DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
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22.04.202523:59
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01.04.202522:37
⚓️ HD현대마린엔진 「캡티브 수주 개시, 성장 스토리 시작」
☞ https://bit.ly/HME1Q25PRE
▶️ Issue: 1Q25 프리뷰보다, HD한국조선해양으로부터의 엔진 수주 개시를 강조
▶️ Pitch:
- 3월에만 계열사로부터 2건, 1,329억원 수주 개시
- 올해 가동률 90% 안내에서 매출 4,369억원(126만마력)으로 성장
- 이론적으로 HD현대미포의 엔진 0.5조원이 추가되는 2027~2028년까지 실적 성장 계속
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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☞ https://bit.ly/HME1Q25PRE
▶️ Issue: 1Q25 프리뷰보다, HD한국조선해양으로부터의 엔진 수주 개시를 강조
▶️ Pitch:
- 3월에만 계열사로부터 2건, 1,329억원 수주 개시
- 올해 가동률 90% 안내에서 매출 4,369억원(126만마력)으로 성장
- 이론적으로 HD현대미포의 엔진 0.5조원이 추가되는 2027~2028년까지 실적 성장 계속
▶️ Rationale: 보고서 참조
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17.04.202522:40
🌏 ESG 및 조선산업 「IMO 탄소가격제, LNGBV, 그리고 미포」
☞ https://bit.ly/ESG0418
▶️ 꼭지:
I. MEPC 83
I-1. 첫 글로벌 해운 탄소 가격제도 탄생
I-2. EU ETS가 트리거가 된 D/F 컨테이너선 교체발주 사이클
II. LNGBV
II-1. LNGBV의 개화기
II-2. LNG D/F 확산기가 만들어내는 LNGBV 수요
II-3. LNGBV 필요 척수 도출 로직: 1MTPA=2척
II-4. 해운업의 LNG 수요 전망과 LNGBV 시장 규모
III. HD현대미포
III-1. 미포에게 LNGBV란, 주력/효자 선종 다변화
III-2. 미포에게 신선종 LNGBV 다음 LCO2도 온다
▶️ Pitch:
"EU ETS가 컨테이너선 교체발주 사이클에 불을 부쳤듯
MEPC 83의 의미는 너무도 큽니다!
전선종의 교체발주 사이클의 시작점이 발효되는 2027년 4월 또는 시행되는 2028년부터 기대합니다.
더하여 LNG D/F 선박을 위한 LNGBV 시장이 강력한 확산기에 들어가고 있습니다.
HD현대미포의 투자포인트입니다."
▶️ Rationale: 보고서 참조
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▶️ 꼭지:
I. MEPC 83
I-1. 첫 글로벌 해운 탄소 가격제도 탄생
I-2. EU ETS가 트리거가 된 D/F 컨테이너선 교체발주 사이클
II. LNGBV
II-1. LNGBV의 개화기
II-2. LNG D/F 확산기가 만들어내는 LNGBV 수요
II-3. LNGBV 필요 척수 도출 로직: 1MTPA=2척
II-4. 해운업의 LNG 수요 전망과 LNGBV 시장 규모
III. HD현대미포
III-1. 미포에게 LNGBV란, 주력/효자 선종 다변화
III-2. 미포에게 신선종 LNGBV 다음 LCO2도 온다
▶️ Pitch:
"EU ETS가 컨테이너선 교체발주 사이클에 불을 부쳤듯
MEPC 83의 의미는 너무도 큽니다!
전선종의 교체발주 사이클의 시작점이 발효되는 2027년 4월 또는 시행되는 2028년부터 기대합니다.
더하여 LNG D/F 선박을 위한 LNGBV 시장이 강력한 확산기에 들어가고 있습니다.
HD현대미포의 투자포인트입니다."
▶️ Rationale: 보고서 참조
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30.03.202507:23
🛳 다올 선박: USTR 제재안으로 중국 발주를 취소하는 첫 사례 등장
☞ https://bit.ly/DOS765
⚓️ 주시 뉴스
💲 선가, 실적, 캐파
▷ 신조선가지수 187P로 4주만에 또 하락
🇺🇸 USTR에 대한 시장 의견들
▽ 트럼프의 항만 요금 압박에 중국은 “맞불도 가능”
▲ 독일 선사 F Laeisz CEO는 포럼에서 미국의 중국산 선박 제재, 창의적 우회 가능 방법 제시
△ 미국의 중국산 선박 대상 항만세, 컨테이너 선사 간 상황 다름
△ 미국 항만세 위협 속, 비중국산 선박 프리미엄 형성 조짐
🌏 그린쉽
▲ ExxonMobil 중국에 확보한 LNGBV 슬롯 보류
△ MIT는 HD한국조선해양 등과 글로벌 해운 산업 문제 해결 위한 컨소시엄 출범
🌪 LNG
△ 대만 CPCS는 미국 알래스카 LNG 프로젝트에 투자 참여
🔥 가스선/암모니아운반선: N/A
🚢 컨테이너
▷ Evergreen, 일본 장기 용선 컨테이너선 10척 인수에 10억달러 이상 투자
🛳 탱커
△ TEN 15.4억달러 셔틀탱커 신조 발주 후, 노후선 매각 확대 추진
🌉 해양/디펜스/바람: N/A
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
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🇺🇸 USTR에 대한 시장 의견들
▽ 트럼프의 항만 요금 압박에 중국은 “맞불도 가능”
▲ 독일 선사 F Laeisz CEO는 포럼에서 미국의 중국산 선박 제재, 창의적 우회 가능 방법 제시
△ 미국의 중국산 선박 대상 항만세, 컨테이너 선사 간 상황 다름
△ 미국 항만세 위협 속, 비중국산 선박 프리미엄 형성 조짐
🌏 그린쉽
▲ ExxonMobil 중국에 확보한 LNGBV 슬롯 보류
△ MIT는 HD한국조선해양 등과 글로벌 해운 산업 문제 해결 위한 컨소시엄 출범
🌪 LNG
△ 대만 CPCS는 미국 알래스카 LNG 프로젝트에 투자 참여
🔥 가스선/암모니아운반선: N/A
🚢 컨테이너
▷ Evergreen, 일본 장기 용선 컨테이너선 10척 인수에 10억달러 이상 투자
🛳 탱커
△ TEN 15.4억달러 셔틀탱커 신조 발주 후, 노후선 매각 확대 추진
🌉 해양/디펜스/바람: N/A
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07.04.202522:24
🚢 HD현대미포 「미국-중국 조선업 견제에 따라 먼저 수혜 중」
☞ https://bit.ly/HDHMSB4QPRV
▶️ Issue:
1Q25 프리뷰. 중국으로의 발주 포기에 2건의 수주 수혜
▶️ Pitch:
- 미국의 중국 조선업 견제에 따른 수혜를 LNGBV와 소형 컨테이너선에서 가장 먼저 확인
- 실적은 1Q25 Flat하더라도 2Q 또는 확실히 3Q부터 선표 개선으로 턴어라운드 기정사실. 최선호주 의견 견지
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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☞ https://bit.ly/HDHMSB4QPRV
▶️ Issue:
1Q25 프리뷰. 중국으로의 발주 포기에 2건의 수주 수혜
▶️ Pitch:
- 미국의 중국 조선업 견제에 따른 수혜를 LNGBV와 소형 컨테이너선에서 가장 먼저 확인
- 실적은 1Q25 Flat하더라도 2Q 또는 확실히 3Q부터 선표 개선으로 턴어라운드 기정사실. 최선호주 의견 견지
▶️ Rationale: 보고서 참조
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22.04.202507:18
생산성 개선인 것인가?
31.03.202522:35
🔰 현대로템 「형이 왜 거기서 나와」
☞ https://bit.ly/RO1Q25PRE
▶️ Issue: 1Q25 프리뷰. K2PL 가능성 높아 보임
▶️ Pitch:
- 2026년 수출절벽 예상치 그대로 두지만,
- 폴란드-슬로바키아 K2 협상 등으로 K2PL의 2차 계약이 임박했다고 판단
- K2의 단가가 1차 실행계약보다 높아서 2026~2027년 실적과 적정주가 상향도 가능
▶️ Rationale: 보고서 참조
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▶️ Issue: 1Q25 프리뷰. K2PL 가능성 높아 보임
▶️ Pitch:
- 2026년 수출절벽 예상치 그대로 두지만,
- 폴란드-슬로바키아 K2 협상 등으로 K2PL의 2차 계약이 임박했다고 판단
- K2의 단가가 1차 실행계약보다 높아서 2026~2027년 실적과 적정주가 상향도 가능
▶️ Rationale: 보고서 참조
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20.04.202522:14
🇺🇸 USTR의 중국 제재안: 완화? 매운 맛!
☞ https://bit.ly/USTR0421
▶️ 꼭지
- USTR의 중국 조선업 제재안 최종 확정: 완화라는 오해
- 수수료: 1 항차에 용선료의 10%, 매년 최대(5 항차) 선가의 10% 안팎
- 시장의 변화: 중국 중고선가 하락, 중국으로의 신조투자 꺼리기 계속
- LNG선에서 한국 피해보다는, 한-미 조선 협업의 수혜 기대!
- PCTC 때문에 한화시스템, 한화오션이 각광받을 수도
▶️ 투자전략
"USTR의 중국 조선업 제재안이 완화되었다고 하지만
3월의 초기안이 말도 안되게 빡센거였지
이번 제재안만으로도 중국 조선업의 일정 부분 타격이 불가피합니다.
미국 서비스를 할 경우, 용선료가 10~20% 비싸지는 셈이고,
1년에 최대 5항차 수수료(지불액)이라도 신조선가가 10% 안팎 비싸지는 셈입니다.
한국 조선업의 신조시장 M/S에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다."
▶️ Rationale: 보고서 참조
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☞ https://bit.ly/USTR0421
▶️ 꼭지
- USTR의 중국 조선업 제재안 최종 확정: 완화라는 오해
- 수수료: 1 항차에 용선료의 10%, 매년 최대(5 항차) 선가의 10% 안팎
- 시장의 변화: 중국 중고선가 하락, 중국으로의 신조투자 꺼리기 계속
- LNG선에서 한국 피해보다는, 한-미 조선 협업의 수혜 기대!
- PCTC 때문에 한화시스템, 한화오션이 각광받을 수도
▶️ 투자전략
"USTR의 중국 조선업 제재안이 완화되었다고 하지만
3월의 초기안이 말도 안되게 빡센거였지
이번 제재안만으로도 중국 조선업의 일정 부분 타격이 불가피합니다.
미국 서비스를 할 경우, 용선료가 10~20% 비싸지는 셈이고,
1년에 최대 5항차 수수료(지불액)이라도 신조선가가 10% 안팎 비싸지는 셈입니다.
한국 조선업의 신조시장 M/S에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다."
▶️ Rationale: 보고서 참조
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