묻따방
(방장한테) 묻지도 따지지도 않는 방
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Apr 30, 2024Рекордтар
24.04.202502:32
14.8KЖазылушылар18.11.202423:59
2Дәйексөз индексі29.09.202423:59
5K1 жазбаның қамтуы29.09.202423:59
5.7KЖарнамалық жазбаның қамтуы24.01.202519:38
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37.86%ERR
10.04.202512:38
이재명!이재명!이재명!이재명!이재명!이재명!이재명!이재명!이재명!이재명!이재명!이재명!
04.04.202502:24
에휴 ㅅㅂ
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몰?루
15.04.202508:02
한미 vs 하이닉스 본더 관련 요약
필자의 요약엔 일부 편향이 있을 수 있습니다
1. 한미반도체 장비를 이용해서 개발 작업 진행
2. 한미 장비 자체는 불완전성이 있기에, 하이닉스 BM 자료 및 공정자료 제공
3. 자료를 토대로 개선 작업 & 어느정도 성과 달성
4. A사 이외에도 두번째 H사를 듀얼벤더로 마련하려고 함
5. 한미에서 급발진. 엉 느그들 듀얼벤더 하면 나 CS 안해줌ㅇㅇ
6. 하이닉스 어 그래 그래봐라 ㅇㅇ 하고 벤더 선정에서 제외
https://www.teamblind.com/kr/s/UGmH6XzF
필자의 요약엔 일부 편향이 있을 수 있습니다
1. 한미반도체 장비를 이용해서 개발 작업 진행
2. 한미 장비 자체는 불완전성이 있기에, 하이닉스 BM 자료 및 공정자료 제공
3. 자료를 토대로 개선 작업 & 어느정도 성과 달성
4. A사 이외에도 두번째 H사를 듀얼벤더로 마련하려고 함
5. 한미에서 급발진. 엉 느그들 듀얼벤더 하면 나 CS 안해줌ㅇㅇ
6. 하이닉스 어 그래 그래봐라 ㅇㅇ 하고 벤더 선정에서 제외
https://www.teamblind.com/kr/s/UGmH6XzF
29.03.202511:25
나스닥 풀매수 계시록 나옴 🕺🕺🕺
15.04.202507:33
ㅋㅋㅋㅋㅋ 오늘도 각종 내부정보가 흘러나오는 우리의 블라인드 ㅎㅎㅎ
지난번에도 말했지만 갑을관계 엄청 중요하다. 을이면 을답게 숙일때는 숙여라.
지난번에도 말했지만 갑을관계 엄청 중요하다. 을이면 을답게 숙일때는 숙여라.
23.04.202500:42
왜?
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현대차증권_리서치센터_채널
17.04.202523:42
[현대차증권 제약/바이오 여노래]
보로노이(310210)
BUY/220,000(신규)
<표적 항암제의 G.O.A.T를 향해>
폐암, EGFR, 그리고 표적항암제
- 2002년 EGFR 표적 항암제 이레사(Gefitinib)과 타세바(Erlotinib)의 등장. 무진행생존기간은 확보했으나 생존기간 연장 실패. 암세포의 종양 내 이질성으로 인한 획득 내성 발생, T790M이 대표적. 획득 내성을 잡아 생존기간을 늘리려고 개발된 2세대 표적항암제, 하지만 1) 표적성 부족으로 인한 유효성 개선 실패, 2) 안전성 부족으로 실패
- 아스트라제네카가 성공적으로 개발한 T790M표적 3세대 표적항암제 타그리소, 안전하면서도 1차 치료제에서 18.9개월의 무진행생존기간 중앙값으로 블록버스터로 자리매김. 하지만 3세대 표적 항암제도 내성은 발생. 타그리소도 획득내성으로 T790M의 다음 단계 돌연변이인 C797S에 대한 미충족 수요 발생.
- 낮은 뇌투과율로 1차 치료제로서 뇌전이율을 높이면서 획득내성을 낮출 치료제가 필요. 전통적 돌연변이와 획득내성을 포괄하면서, 뇌전이를 높인 약제가 필요한 시장
VRN11: "The Contender"
- C797S와 전통적 돌연변이를 타겟하는 VRN11, 높은 표적성 비임상에서 확인. 경쟁약물 대비 정상 EGFR보다 돌연변이에 결합력이 강해 부작용 발생이 우려 낮은 편. 뇌전이 모델 마우스에서 유효성 확인. 임상 1a상 3+3와 보충 코호트로 최소 90명 이상 모집, AACR에서 1상 중간 데이터 공개 예정
- 아직 비임상이지만 임상에서의 기대할 수 있는 근거들이 존재. ORIC-114는 비임상에서 확인했던 선택성, 유효성, 안전성, 뇌투과율을 임상에서 입증
- ALK 표적항암제 로비큐아도 전임상에서 1. 강한 선택성, 2. 뇌투과율 3. 안전성 모두 임상에서 입증
- 2차 C797S 돌연변이가 발생한 내성 환자를 표적, 우수한 뇌전이율을 기반으로 한 1차 뇌전이 환자 시장 진입 기대. 최종적으로 1차 치료제로 올라가는 것이 목표
- T790M이 사라지면서 4세대 표적항암제로 표준요법이 옮겨질 수 있으나, 다시 T790M내성이 발생하는 경우 무진행생존기간 연장에 불리할 수 있는 상황
VRN10, HER2도 TKI가 필요하다
- VRN10은 HER2와 돌연변이체에 대한 표적성을 높인 약물, VRN10은 단독뿐만 아니라 1차 치료제인 기존 항체 복합제나 ADC 병용을 통해 뇌전이 치료효과를 늘리는 포지셔닝을 예상, 현재 임상 1상 중
VRN07(ORIC-114), 뇌전이를 잡기 위한 리브레반트 병용
- 임상으로 확인되고 있는 ORIC-114, 변화한 엑손 20 삽입 돌연변이 시장에서 단독임상과 리브레반트와 병용임상으로 1차 치료제 진입 기대
주가전망 및 Valuation
- 매수 의견 및 목표 주가 220,000원으로 커버리지 개시, SOTP 밸류에이션 통해 목표주가를 선정하였으며, 주력 파이프라인 3개의 가치를 NPV방식으로 산정하여 합산
* URL: https://buly.kr/7x6BgvR
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
보로노이(310210)
BUY/220,000(신규)
<표적 항암제의 G.O.A.T를 향해>
폐암, EGFR, 그리고 표적항암제
- 2002년 EGFR 표적 항암제 이레사(Gefitinib)과 타세바(Erlotinib)의 등장. 무진행생존기간은 확보했으나 생존기간 연장 실패. 암세포의 종양 내 이질성으로 인한 획득 내성 발생, T790M이 대표적. 획득 내성을 잡아 생존기간을 늘리려고 개발된 2세대 표적항암제, 하지만 1) 표적성 부족으로 인한 유효성 개선 실패, 2) 안전성 부족으로 실패
- 아스트라제네카가 성공적으로 개발한 T790M표적 3세대 표적항암제 타그리소, 안전하면서도 1차 치료제에서 18.9개월의 무진행생존기간 중앙값으로 블록버스터로 자리매김. 하지만 3세대 표적 항암제도 내성은 발생. 타그리소도 획득내성으로 T790M의 다음 단계 돌연변이인 C797S에 대한 미충족 수요 발생.
- 낮은 뇌투과율로 1차 치료제로서 뇌전이율을 높이면서 획득내성을 낮출 치료제가 필요. 전통적 돌연변이와 획득내성을 포괄하면서, 뇌전이를 높인 약제가 필요한 시장
VRN11: "The Contender"
- C797S와 전통적 돌연변이를 타겟하는 VRN11, 높은 표적성 비임상에서 확인. 경쟁약물 대비 정상 EGFR보다 돌연변이에 결합력이 강해 부작용 발생이 우려 낮은 편. 뇌전이 모델 마우스에서 유효성 확인. 임상 1a상 3+3와 보충 코호트로 최소 90명 이상 모집, AACR에서 1상 중간 데이터 공개 예정
- 아직 비임상이지만 임상에서의 기대할 수 있는 근거들이 존재. ORIC-114는 비임상에서 확인했던 선택성, 유효성, 안전성, 뇌투과율을 임상에서 입증
- ALK 표적항암제 로비큐아도 전임상에서 1. 강한 선택성, 2. 뇌투과율 3. 안전성 모두 임상에서 입증
- 2차 C797S 돌연변이가 발생한 내성 환자를 표적, 우수한 뇌전이율을 기반으로 한 1차 뇌전이 환자 시장 진입 기대. 최종적으로 1차 치료제로 올라가는 것이 목표
- T790M이 사라지면서 4세대 표적항암제로 표준요법이 옮겨질 수 있으나, 다시 T790M내성이 발생하는 경우 무진행생존기간 연장에 불리할 수 있는 상황
VRN10, HER2도 TKI가 필요하다
- VRN10은 HER2와 돌연변이체에 대한 표적성을 높인 약물, VRN10은 단독뿐만 아니라 1차 치료제인 기존 항체 복합제나 ADC 병용을 통해 뇌전이 치료효과를 늘리는 포지셔닝을 예상, 현재 임상 1상 중
VRN07(ORIC-114), 뇌전이를 잡기 위한 리브레반트 병용
- 임상으로 확인되고 있는 ORIC-114, 변화한 엑손 20 삽입 돌연변이 시장에서 단독임상과 리브레반트와 병용임상으로 1차 치료제 진입 기대
주가전망 및 Valuation
- 매수 의견 및 목표 주가 220,000원으로 커버리지 개시, SOTP 밸류에이션 통해 목표주가를 선정하였으며, 주력 파이프라인 3개의 가치를 NPV방식으로 산정하여 합산
* URL: https://buly.kr/7x6BgvR
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
30.03.202509:46
펌)
추모식에서 국무총리 이하 내빈들께서는 들어오라고 하는데
자기 이름 안 불렀다고 예의가 없대 ㅋㅋㅋㅋㅋ
권영세가 들어가려고 움찔하다가 이재명이 안가니깐 나도 안가야하나 싶어서 가만있음
천하람이 우리도 가야하는거 아니냐니깐 예의가 없어 타령
그러다가 서해영웅' 고(故) 한상국 상사의 부인 김한나 여사가 오라고 손짓하니깐
천하람이 가자고 해서, 이재명이 그제서야 마지못해 움직임
추모식에서 국무총리 이하 내빈들께서는 들어오라고 하는데
자기 이름 안 불렀다고 예의가 없대 ㅋㅋㅋㅋㅋ
권영세가 들어가려고 움찔하다가 이재명이 안가니깐 나도 안가야하나 싶어서 가만있음
천하람이 우리도 가야하는거 아니냐니깐 예의가 없어 타령
그러다가 서해영웅' 고(故) 한상국 상사의 부인 김한나 여사가 오라고 손짓하니깐
천하람이 가자고 해서, 이재명이 그제서야 마지못해 움직임
28.03.202500:40
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