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चैनल निर्माण की तिथिJul 12, 2021
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Sep 18, 2024से पुनः पोस्ट किया:
기업지평 넓히기
26.03.202503:54
SOCAMM 모듈 PCB 제조 현황 및 수혜주 현황
1. 마이크론 (Micron)
- 중국 밸류체인 정리
- 현황: 이미 중국 내 밸류체인 정리를 완료했으며, 계속 강화 중
- 배경: 2023년 중국의 마이크론 제품 금지 조치 이후 공급망 조정 가속화
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 + 1개 업체 (추정상 중국 업체 가능성, 확인 불가)
- 진행: 시제품(prototype) 유일하게 출시 완료
- 전망: GB300 플랫폼용 SOCAMM 최초 대량 출하 예정 (엔비디아 협력 강화)
2. SK하이닉스 (SK Hynix)
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 단독 협력
- 진행: 곧 제품 출시 가능성 높음 (마이크론 다음 순위로 추정)
- 강점: HBM 시장 선두로 메모리 기술 경쟁력 확보, SOCAMM 대량 생산 계획 중
- 시장 전망
- 긍정적: 티엘비와의 협력으로 PCB 공급망 안정화 기대
3. 삼성전자 (Samsung Electronics)
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 + 코리아써키트 (공동 생산)
- 진행: 아직 제품 미출시, 개발 단계에 머물러 있음
- 현황: HBM3E 인증 지연 등으로 SOCAMM 진척 느림
- 시장 전망
- 도전: 마이크론과 SK하이닉스 대비 출시 지연으로 경쟁력 약화 우려
4. 한국 PCB 제조업체 및 수혜주 분석
- 티엘비 (TLB, 356860.KQ)
- 역할: 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자 모두와 협력 중
- 현황: SOCAMM PCB 핵심 공급업체로 자리잡음, 주가 상승 기록 (2025.03 기준 +24.2%)
- 전망: SOCAMM 시장 확대 시 최대 수혜주로 평가
- 코리아써키트 (Korea Circuit)
- 역할: 삼성전자와 SOCAMM PCB 공동 생산
- 현황: 아직 제품 미출시로 실적 기여 미미
- 전망: 삼성전자 개발 속도에 따라 수혜 가능성 변동
5. 종합 평가
- 진행 상황
- 마이크론: 시제품 출시로 선두, 중국 밸류체인 정리로 공급망 최적화
- SK하이닉스: 티엘비 단독 파트너십, 조만간 출시 예상
- 삼성전자: 티엘비·코리아써키트 협력, 개발 중으로 후발 주자
- 수혜주 포인트
- 티엘비: 3사 모두와 연계, 단기·장기 성장 잠재력 최고
- 코리아써키트: 삼성전자 의존도 높아 불확실성 존재
- 시장 전망
- 2025년: 마이크론과 SK하이닉스가 SOCAMM 시장 초기 주도
- 장기: 삼성전자 개발 완료 시 경쟁 심화 가능성
6. 미확인 요소
- 마이크론의 추가 파트너: 중국 업체 가능성 제기되나, 공식 확인 없음
- 추측: 중국 내 공급망 강화를 위한 전략일 수 있으나 데이터 부족으로 판단 유보
결론
마이크론이 SOCAMM PCB 제조에서 선두를 달리고 있으며, SK하이닉스가 뒤를 이을 가능성이 높다. 삼성전자는 아직 개발 중으로 후발 주자 위치다. 티엘비는 모든 주요 업체와 협력 중이어서 SOCAMM 시장의 핵심 수혜주로 부상했으며, 코리아써키트는 삼성전자 의존도가 변수다.
#티엘비
1. 마이크론 (Micron)
- 중국 밸류체인 정리
- 현황: 이미 중국 내 밸류체인 정리를 완료했으며, 계속 강화 중
- 배경: 2023년 중국의 마이크론 제품 금지 조치 이후 공급망 조정 가속화
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 + 1개 업체 (추정상 중국 업체 가능성, 확인 불가)
- 진행: 시제품(prototype) 유일하게 출시 완료
- 전망: GB300 플랫폼용 SOCAMM 최초 대량 출하 예정 (엔비디아 협력 강화)
2. SK하이닉스 (SK Hynix)
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 단독 협력
- 진행: 곧 제품 출시 가능성 높음 (마이크론 다음 순위로 추정)
- 강점: HBM 시장 선두로 메모리 기술 경쟁력 확보, SOCAMM 대량 생산 계획 중
- 시장 전망
- 긍정적: 티엘비와의 협력으로 PCB 공급망 안정화 기대
3. 삼성전자 (Samsung Electronics)
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 + 코리아써키트 (공동 생산)
- 진행: 아직 제품 미출시, 개발 단계에 머물러 있음
- 현황: HBM3E 인증 지연 등으로 SOCAMM 진척 느림
- 시장 전망
- 도전: 마이크론과 SK하이닉스 대비 출시 지연으로 경쟁력 약화 우려
4. 한국 PCB 제조업체 및 수혜주 분석
- 티엘비 (TLB, 356860.KQ)
- 역할: 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자 모두와 협력 중
- 현황: SOCAMM PCB 핵심 공급업체로 자리잡음, 주가 상승 기록 (2025.03 기준 +24.2%)
- 전망: SOCAMM 시장 확대 시 최대 수혜주로 평가
- 코리아써키트 (Korea Circuit)
- 역할: 삼성전자와 SOCAMM PCB 공동 생산
- 현황: 아직 제품 미출시로 실적 기여 미미
- 전망: 삼성전자 개발 속도에 따라 수혜 가능성 변동
5. 종합 평가
- 진행 상황
- 마이크론: 시제품 출시로 선두, 중국 밸류체인 정리로 공급망 최적화
- SK하이닉스: 티엘비 단독 파트너십, 조만간 출시 예상
- 삼성전자: 티엘비·코리아써키트 협력, 개발 중으로 후발 주자
- 수혜주 포인트
- 티엘비: 3사 모두와 연계, 단기·장기 성장 잠재력 최고
- 코리아써키트: 삼성전자 의존도 높아 불확실성 존재
- 시장 전망
- 2025년: 마이크론과 SK하이닉스가 SOCAMM 시장 초기 주도
- 장기: 삼성전자 개발 완료 시 경쟁 심화 가능성
6. 미확인 요소
- 마이크론의 추가 파트너: 중국 업체 가능성 제기되나, 공식 확인 없음
- 추측: 중국 내 공급망 강화를 위한 전략일 수 있으나 데이터 부족으로 판단 유보
결론
마이크론이 SOCAMM PCB 제조에서 선두를 달리고 있으며, SK하이닉스가 뒤를 이을 가능성이 높다. 삼성전자는 아직 개발 중으로 후발 주자 위치다. 티엘비는 모든 주요 업체와 협력 중이어서 SOCAMM 시장의 핵심 수혜주로 부상했으며, 코리아써키트는 삼성전자 의존도가 변수다.
#티엘비
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요약하는 고잉
24.03.202522:52
자동차쪽 간단히...
-현대차가 미국에 추가 공장을 설립하면,
부품 기업들이 주목받을 가능성
-현대차는 작년 미국판매량 170만대로 역대 최다 기록을 경신
-자동차 부품업체
현대모비스, 성우하이텍, 에스엘, HL만도, 현대제철, 한온시스템, 현대위아,
화신, 서연이화, 모티브링크, 구영테크, 현대공업, SNT모티브, 에코캡, KB오토시스 등
-전고점 막 갱신함 : 현대모비스, 성우하이텍, 에스엘, 화신
-전고점 갱신 도전 : 서연이화, 모티브링크, 현대공업, 현대위아, SNT모티브
-현대차가 미국에 추가 공장을 설립하면,
부품 기업들이 주목받을 가능성
-현대차는 작년 미국판매량 170만대로 역대 최다 기록을 경신
-자동차 부품업체
현대모비스, 성우하이텍, 에스엘, HL만도, 현대제철, 한온시스템, 현대위아,
화신, 서연이화, 모티브링크, 구영테크, 현대공업, SNT모티브, 에코캡, KB오토시스 등
-전고점 막 갱신함 : 현대모비스, 성우하이텍, 에스엘, 화신
-전고점 갱신 도전 : 서연이화, 모티브링크, 현대공업, 현대위아, SNT모티브
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허혜민의 제약/바이오 소식통
05.04.202512:47
[키움 허혜민] 트럼프, 바이든의 메디케어 비만치료제 보장 제안 철회
금요일 의료보험 및 의료급여 서비스 센터는 바이든 행정부가 제안한 노보의 체중 감량 약물에 대한 의료보험 적용을 진행하지 않았다고 밝힘.
릴리는 성명을 통해 이러한 조치에 실망했으며, 트럼프 행정부와 의회 지도자들과 협력할 것을 밝힘.
로버트 케네디 주니어는 이전에 미국이 약이 아닌 건강한 식습관을 통해 비만 문제를 해결해야 한다고 말한 적이 있음.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/trump-administration-drops-bidens-proposal-medicare-weight-loss-drug-coverage-2025-04-04/
릴리가 지난 ’25.2월 미국에 $27bn 투자하겠다고 했는데도… 당근 없는 채찍만…
금요일 의료보험 및 의료급여 서비스 센터는 바이든 행정부가 제안한 노보의 체중 감량 약물에 대한 의료보험 적용을 진행하지 않았다고 밝힘.
릴리는 성명을 통해 이러한 조치에 실망했으며, 트럼프 행정부와 의회 지도자들과 협력할 것을 밝힘.
로버트 케네디 주니어는 이전에 미국이 약이 아닌 건강한 식습관을 통해 비만 문제를 해결해야 한다고 말한 적이 있음.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/trump-administration-drops-bidens-proposal-medicare-weight-loss-drug-coverage-2025-04-04/
릴리가 지난 ’25.2월 미국에 $27bn 투자하겠다고 했는데도… 당근 없는 채찍만…
से पुनः पोस्ट किया:![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F91b0e8ee-cb15-4fd1-9eb6-c9c180f14e8b.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
26.03.202509:10
* 마이크론 가격 인상 통지
- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지
- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지
- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중
- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음
- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중
- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지
- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지
- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중
- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음
- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중
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AI MASTERS
24.03.202523:47
[ 보스턴 다이나믹스의 Atlas 요즘 근황2 ]
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
👉 원문 보기 👈
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
👉 원문 보기 👈
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29PER
24.03.202507:16
2025.03.24.월 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!
📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다.
편하게 공유해 주세요!
📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다.
से पुनः पोस्ट किया:
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
05.04.202503:41
**SCMP 보도
~5년 개발 끝에 성공...EUV 노광장비 없이 칩 제작
중국 반도체 혁신에 새로운 길 열어
http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=145277
~5년 개발 끝에 성공...EUV 노광장비 없이 칩 제작
중국 반도체 혁신에 새로운 길 열어
http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=145277
27.03.202509:55
외인 순매수 삼성전자에 집중
से पुनः पोस्ट किया:
루팡
08.04.202501:18
중국의 공식 입장 발표
- 미국이 새로운 관세를 고집한다면 끝까지 싸울 것
- 갈등 해결을 위한 대화 촉구
- 미국의 조치 강행 시, 끝까지 맞설 것
- 미국과의 분쟁을 대화를 통해 해결할 것을 촉구
- 미국의 추가 50% 관세에 강력히 반대 – 중국 상무부 발표
- 국가 및 기업의 권익 보호를 위한 필수 조치 약속
- 미국은 잘못된 조치를 즉각 시정하라 촉구
중국 상무부 발표
- 미국이 독단적으로 행동하려 한다면, 중국은 끝까지 대응할 것
- 중국은 미국이 상호 존중과 대등한 대화를 바탕으로 갈등을 적절히 해결할 것을 촉구
- 중국은 미국의 '협박성 태도'를 결코 받아들이지 않을 것
- 미국의 대중 관세 확대 위협은 ‘실수 위에 또 다른 실수를 더하는 행위’
- 미국이 새로운 관세를 고집한다면 끝까지 싸울 것
- 갈등 해결을 위한 대화 촉구
- 미국의 조치 강행 시, 끝까지 맞설 것
- 미국과의 분쟁을 대화를 통해 해결할 것을 촉구
- 미국의 추가 50% 관세에 강력히 반대 – 중국 상무부 발표
- 국가 및 기업의 권익 보호를 위한 필수 조치 약속
- 미국은 잘못된 조치를 즉각 시정하라 촉구
중국 상무부 발표
- 미국이 독단적으로 행동하려 한다면, 중국은 끝까지 대응할 것
- 중국은 미국이 상호 존중과 대등한 대화를 바탕으로 갈등을 적절히 해결할 것을 촉구
- 중국은 미국의 '협박성 태도'를 결코 받아들이지 않을 것
- 미국의 대중 관세 확대 위협은 ‘실수 위에 또 다른 실수를 더하는 행위’
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시황맨의 주식이야기
06.04.202505:50
빌 애크먼. 관세 시행 연기 가능성. 시황맨
약 3시간 전에 빌 애크먼이 SNS에 의미있는 글을 올렸네요.
월요일에 트럼프가 관세 시행을 연기하는 발표를 해도 놀라지 않을 것이라고.
수십 년간 미국에 해를 끼지고 산업을 파괴하는 불공정한 관세를 해결하는 중요한 일을 트럼프가 하는 중
다만 며칠 만에 해결할 수 없는 중요한 문제라 대비할 시간을 주는 것이 합리적일 수 있다고 언급.
그렇게 하지 않을 경우 경기 침체에 빠질 위험성이 커진다고 지적.
월요일은 미국 경제 역사에 가장 흥미로운 날 중 하나가 될 것이라고 올렸네요.
지난 대선에서 트럼프를 지지한 인물인데.. 관세 시행 연기를 암시하는 내용을 올린 겁니다.
트럼프 측과 소통을 하고 난 발언인지, 본인 희망을 올려 '희망 고문'만 유발하는 것인지는 아직 확인되지 않았습니다.
약 3시간 전에 빌 애크먼이 SNS에 의미있는 글을 올렸네요.
월요일에 트럼프가 관세 시행을 연기하는 발표를 해도 놀라지 않을 것이라고.
수십 년간 미국에 해를 끼지고 산업을 파괴하는 불공정한 관세를 해결하는 중요한 일을 트럼프가 하는 중
다만 며칠 만에 해결할 수 없는 중요한 문제라 대비할 시간을 주는 것이 합리적일 수 있다고 언급.
그렇게 하지 않을 경우 경기 침체에 빠질 위험성이 커진다고 지적.
월요일은 미국 경제 역사에 가장 흥미로운 날 중 하나가 될 것이라고 올렸네요.
지난 대선에서 트럼프를 지지한 인물인데.. 관세 시행 연기를 암시하는 내용을 올린 겁니다.
트럼프 측과 소통을 하고 난 발언인지, 본인 희망을 올려 '희망 고문'만 유발하는 것인지는 아직 확인되지 않았습니다.
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