아틀라스산업연구소

미래 성장산업을 연구합니다.

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17.02.202523:59

"작년 실적은 무난, 올해는 `서프라이즈`" 두산에너빌리티 목표가 줄상향
출처 : 디지털타임스 | 네이버

https://naver.me/5RhgeiEb

17.02.202523:59

삼성전자, 자사주 약 3조원 태운다..."20일 예정"
출처 : 한국경제TV | 네이버

https://naver.me/5YFp0cT2

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하나증권 리서치

17.02.202523:50

[하나증권 유틸/상사/기계 유재선]

두산에너빌리티

KE Vernova

□ 목표주가 33,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
두산에너빌리티 목표주가 33,000원으로 기존대비 32.0% 상향하며 투자의견 매수 유지한다. 2026년 예상 EPS에 PER 36배를 적용했다. 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 연결 영업이익은 전년대비 감소한 가운데 에너빌리티 부문은 전년대비 개선되었다. 에너빌리티 부문 4분기 신규 수주는 39,547억원으로 전분기대비 크게 증가했으며 수주잔고도 15.9조원으로 12.1% 증가했다. 4분기 누적 신규 수주는 7.1조원으로 연간 수주목표 6.3조원을 상회했다. 자회사 두산스코다파워 체코 상장을 통해 자금을 확보했고 기술개발, 설비확장 등에 사용될 예정이다. 연내 비핵심자산 매각을 통해 투자비 조달, 재무건전성 개선에 기여할 계획이다. 2025년 기준 PER 56.1배, PBR 2.3배다.

□ 4Q24 영업이익 2,349억원(YoY -20.8%)으로 컨센서스 부합
4분기 매출액은 4.6조원으로 전년대비 5.5% 감소했다. 에너빌리티 부문과 자회사 두산밥캣 매출 감소가 연결 실적 둔화의 주요 원인이다. 에너빌리티 부문은 전년대비 7.1% 감소한 2.2조원을 기록했다. 영업이익은 2,349억원을 기록하며 전년대비 20.8% 감소했다. 매출과 마찬가지로 연결 자회사 두산밥캣 이익이 전년대비 감소한 영향이다. 에너빌리티 부문은 630억원으로 전년대비 26.8% 증가했다. 대형 석탄발전 EPC 매출 인식 종료로 외형이 감소했지만 수주잔고 Mix 개선으로 마진이 개선되었다. 이익률은 연결 5.1%, 에너빌리티 부문 2.8%로 전년대비 전분기대비 개선되었고 연간 기준 가이던스 3.5%를 상회했다. 순이익은 자회사 투자주식손상 2,300억원 가량이 반영되며 적자를 지속했다.

□ 많은 이슈와 연결될 수 있는 것이 장점. 장기적으로는 실적으로 증명 필요
2024년 해상풍력 고정식 입찰에서 야월해상풍력이 낙찰되었고 향후 8MW 터빈을 공급할 예정이다. 최근 북미 전력수요 증가에 따른 원자력 밸류체인 재평가 흐름에 더해 가스터빈 시장 진출 기대감까지 반영되는 모습이다. 국내에서 김포열병합을 시작으로 발전자회사들과 여러 공급계약 및 서비스계약을 체결한 바 있고 2024년 11월 150MW급 7F 클래스 케이싱 교체 사업을 수주하며 AS 시장에도 진출했다. 북미에서 650기 이상이 가동되고 있어 국내 수주 경험을 바탕으로 신규 시장 진입도 기대해볼 수 있다. 물론 풍력 및 가스터빈은 아직 국내 수요를 중심으로 대응하고 있으며 SMR도 대량 수주가 현실화되려면 다소 시간이 필요하다. 그럼에도 불구하고 선진국 AI 투자 확대에 따른 수혜가 기대되는 상황과 그에 따른 멀티플 상승은 충분히 이해 가능한 범위 내에 존재한다. 물론 시간이 지날수록 실제 수주 증가 흐름과 유의미한 실적 개선으로 증명될 필요가 있다.

(유재선 3771-8011)

첨단소재 채널링크: https://t.me/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC

보고서 링크: https://buly.kr/uTWsNV

[위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

17.02.202521:59

✅ 에너지 3법 국회 본회의 통과 기대

1) 해상풍력특별법:
2)고준위 방사성폐기물 관리 특별법:
3) 국가기간 전력망 확충 특별법:

에너지 3법 국회 산자위 소위 통과
이달 중 국회 본회의 통과예상

에너지 3법의 제정은 대한민국의 에너지 산업 발전과
안전한 에너지 관리에 중요한 전환점이 될 것

📍1) 해상풍력특별법 관련 기업

(1) SK오션플랜트:해상풍력 하부구조물 제작

(2) 씨에스윈드: 풍력발전기의 타워를 전문적으로 생산

(3)씨에스베어링: 풍력발전기용 베어링을 제조

📍2)고준위 방사성폐기물 관리 특별법 관련기업

1) 한수원, 한국전력공사, 한전 KPS 등 원자력 발전과 관련된 방사성 폐기물 관리 관여하고 있는 기업

2) 두산에너빌리티, 대우건설, 삼성물산: 원자력 발전설비, 대형 건설사 등도 방사성폐기물 관리 시설 프로젝트에 참여 가능

3)우진:원전용 계측기 전문기업, 고준위 방사성폐기물 처리 기술 보유

(4)우리기술: 방사성폐기물 관리 기술 보유

📍3) 국가기간 전력망 확충 특별법 관련기업

(1)한국전력공사(KEPCO): 대한민국의 전력 생산과 공급을 담당하는 주요 공기업으로, 전력망의 설계, 건설, 운영을 총괄

(2)LS전선: 전력 케이블 및 시스템을 제조하는 기업으로, 고압 전력망 구축에 필요한 다양한 제품과 솔루션을 제공

(3)대한전선: 전력 및 통신 케이블을 생산하는 기업으로, 전력망 확충 프로젝트에 참여

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미래에셋증권 반도체 김영건

17.02.202521:58

2024. 2. 18(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

韓 정부, 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 위해 10,000개 GPU 확보 목표 (Reuters)
한국 정부가 국가 AI 컴퓨팅 센터를 위한 인프라를 구축하기 위해 10,000개 이상의 GPU를 확보하는 것을 목표로 하고 있다는 보도. 해당 센터는 AI 연구 및 산업 혁신을 지원하기 위해 설립되며, 이를 통해 국내 AI 경쟁력을 강화할 계획
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/south-korea-aims-secure-10000-gpus-national-ai-computing-centre-2025-02-17/

Nvidia, SoCAMM 메모리 표준 개발 중 (tom’s Hardware)
Nvidia가 차세대 AI 및 GPU 아키텍처를 위한 SoCAMM(System-on-Chip Attached Memory Module) 메모리 표준을 개발 중이라는 보도. 기존 메모리 기술 대비 높은 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공할 것으로 예상
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/nvidia-reportedly-developing-socamm-memory-standard

Micron, HBM3E 12-스택 양산 준비… Nvidia와 공급 계약 확보 (TrendForce)
12H HBM3E HBM 양산을 준비 중이며, Nvidia와의 공급 계약을 확보했다는 보도. 2H25년 HBM 생산량의 대부분이 12단 제품으로 구성될 것이라고 예측
https://www.trendforce.com/news/2025/02/17/news-micron-reportedly-set-to-mass-produce-12-stack-hbm3e-securing-nvidia-supply-deal/

TrendForce, 공급업체 감산과 AI 수요가 2H25 낸드 플래시 가격 회복을 견인할 것으로 예상 (TrendForce)
2025년 1분기에도 낸드 플래시 시장은 공급 과잉으로 인해 가격 하락과 공급업체의 재정 압박이 지속될 것으로 예상, 하반기 수급 큰 폭 개선 전망
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250217-12471.html

Kioxia, 수익성 회복 전망에도 불구하고 NAND 재고 과잉으로 인한 설비투자 감소 발표 (Digitimes)
2024 회계연도(2024년 4월~2025년 3월)에 수익성 회복을 예상. 그러나 낸드 플래시 재고 누적으로 인해 설비투자는 전년 대비 약 25% 감소할 것으로 예상
https://www.digitimes.com/news/a20250217PD227/kioxia-nand-production-capex-2024.html

Nvidia, RTX 5090 다음 달 공급 대폭 증가 전망… GB200 웨이퍼 전환 영향 (tom’s Hardware)
GPU RTX 5090의 공급이 3월부터 대폭 증가할 것으로 예상된다는 보도. 이는 AI 가속기용 GB200 웨이퍼 일부가 RTX 5090 생산에 전환된 결과
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/rtx-5090-supplies-to-be-stupidly-high-next-month-as-gb200-wafers-get-repurposed-asserts-leaker

Intel, 차세대 Arc Celestial GPU Xe3P 아키텍처 기반… TSMC 아닌 자체 공정 사용 가능성 (Videocardz)
Intel의 차세대 Arc Celestial 독립형 GPU가 Xe3P 아키텍처를 기반으로 개발 중이며, 기존 TSMC 공정 대신 자체 공정을 사용할 가능성이 제기됐다는 보도
https://videocardz.com/newz/intels-next-gen-arc-celestial-discrete-gpus-rumored-to-feature-xe3p-architecture-may-not-use-tsmc

감사합니다

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[ IT는 SK ]

17.02.202521:57

[SK증권 반도체/한동희, 박제민]

2025.02.18. 주요 뉴스

한국, 국가 AI 컴퓨팅 센터용 GPU 10,000개 확보 목표
- 예산, GPU 모델, 참여 민간 기업 등 세부 사항은 올해 9월 내 확정될 것
https://buly.kr/44xAha0

마이크론, 엔비디아를 위한 12층 HBM3E 생산 계획
- 샘플 테스트를 거의 완료
https://buly.kr/8pfdBbn

키옥시아, 수익성 회복 전망에도 NAND 설비 투자 축소 발표
- Capex 전년 대비 25% 축소 전망
https://buly.kr/3j7ejxB

NVIDIA, 2025년 생산을 목표로 삼성/SK 하이닉스와 협력하여 SOCAMM 추진
https://buly.kr/1n3Jwyu

SK하이닉스, 용인 클러스터 인력 채용 시작… AI 메모리 전초기지 구축 본격화
https://buly.kr/Csj3kNb

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

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[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

17.02.202521:56

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 2/18
미래에셋증권 김수진/장다현

<글로벌>

Microsoft, 폴란드의 사이버 보안 개선을 위해 폴란드군과 협력하여 추가 7억 달러를 투자할 계획
https://han.gl/JZRAW

Google, Gemini Live에 대화 요약 및 실시간 자막 제공 기능이 추가될 것이라는 보도
https://han.gl/uMOmc

Saregama, T-Series 등 인도 음반사, 음성 녹음 무단 사용 혐의로 OpenAI 상대 소송 제기
https://han.gl/VwHFV

AWS, 유럽 기반 기업만 가입할 수 있도록 규칙이 변경됨에 따라 CISPE(유럽 클라우드 인프라 서비스 제공업체) 이사회에서 탈퇴
https://han.gl/fZ6M5

Mistral, 아랍어 사용 국가 특화 모델 Saba 출시
- 240억 개의 매개변수를 가진 비교적 소형 모델
https://han.gl/8fo4f

뉴욕 타임즈, 제품 및 편집팀의 Echo라는 새로운 내부 AI 요약 도구 사용을 허용
- 향후에는 소셜 카피, SEO 헤드라인, 코드를 작성할 수도 있을 것
https://han.gl/k9Ay3

<국내>

LG CNS, 베인앤컴퍼니 파트너 출신 민세훈 전무를 컨설팅 전문조직 엔트루 컨설팅 수장으로 영입
- AI 컨설팅 역량을 확보해 AI 기반의 대고객 서비스 사업을 가속화한다는 전략
https://han.gl/H87pk

삼성전자, 갤럭시 S25에 Google의 AI 비서 아스트라 탑재 예정
https://han.gl/LXp3m

페르소나AI, 인터넷과 GPU 없이도 동작하는 온디바이스 AI 기술로 CES 2025 혁신상 수상
https://han.gl/IKj2J

개인정보위, DeepSeek 앱의 신규 다운로드 잠정 중단
- 국내 개인정보 보호법에 따른 개선·보완이 이뤄진 후에 서비스가 재개될 예정
https://han.gl/k2ulW

정부, 연내 AI 개발 필수 장비인 고성능 GPU 1만 장을 확보하고 국가 AI 컴퓨팅 센터를 조기 개시
- 내년 상반기에는 GPU 8000장 상당의 슈퍼컴 6호기를 구축해 연구계를 지원할 예정
https://han.gl/aS3uT

과기정통부, 알뜰폰이 도매제공의무사업자에게 도매제공을 요청한 날부터 협정이 체결될 때까지 기한을 기존 90일 이내에서 60일 이내로 단축
https://han.gl/JBKg6

도봉구, 구 대표 홈페이지 등 26개 대민 웹사이트와 웹서비스 운영에 필요한 시스템 일체를 민간 'G클라우드(NHN클라우드)'로 이관
https://han.gl/3A7aZ

감사합니다.

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상상인증권 리서치

17.02.202521:56

[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 2.18(화) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ "2027년까지 GPU 3만장 확보해야"… 민관 SPC 설립 속도내나(파이낸셜뉴스)
https://vo.la/fHKRLj

▶️ 트럼프 보란듯…시진핑, 中 빅테크 수장들 불러모아 勢 과시(한국경제)
https://vo.la/ORRDsE

▶️ '데이터 블랙홀' AI, 사용자 동의 없이 개인 정보 털어가(조선일보)
https://vo.la/WdvAnW

▶️ “올 하반기 낸드 가격 회복… 감산·모바일 수요 증가 영향”(조선비즈)
https://vo.la/qFeruX

▶️ 휴머노이드 전쟁 이끌 'K연합군' 만든다(서울경제)
https://vo.la/bOGDSx

▶️ Yield issues slow GB200 momentum, but strong start boosts 2025 server outlook(Digitimes)
서버 출하량이 증가하면서 ODM 업체들의 1월 매출이 강세를 보이고 있으며, 2025년 전망도 긍정적임. 엔비디아 GB200의 수율 문제로 인한 출하 지연에도 불구하고, 전반적인 서버 모멘텀은 강세를 유지하고 있음. 컴포넌트 공급업체들은 2025년 두 자릿수 매출 성장을 예상하고 있으며, AI 서버 출하량은 2024년 127만 대에서 2025년 197만 대로 54.87% 증가할 것으로 전망됨
https://vo.la/SfCbwA

▶️ Micron Reportedly Set to Mass Produce 12-Stack HBM3E, Securing NVIDIA Supply Deal(Trendforce)
마이크론이 12단 HBM3E의 대량 생산을 시작하고 엔비디아에 공급할 예정이며, 2026년에는 HBM4 양산도 계획 중임. 마이크론의 12단 HBM은 경쟁사 8단 제품 대비 20% 낮은 전력 소비와 50% 높은 용량을 제공한다고 함. 반면 삼성전자는 HBM 기술에서 뒤처져 있으며, SK하이닉스는 엔비디아의 수요에 맞춰 HBM4 개발을 가속화하고 있음. 이는 AI 반도체 시장에서 HBM의 중요성이 커지고 있음을 보여줌
https://vo.la/ZuUXZK

✈️채널: https://t.me/nudgetech

17.02.202521:18

트럼프의 '인텔 일병 구하기' 구체화…K-반도체 불똥 튀나
출처 : 노컷뉴스 | 네이버

https://naver.me/FXwfBQSn

17.02.202521:17

원전업계 40년 숙원 '고준위법' 첫 발…방폐장 건설 마지막 골든타임
출처 : 머니투데이 | 네이버

https://naver.me/5fIvfmr8

17.02.202521:15

세상에 공짜가 어디 있어…ETF '제로 보수', 실상은?
출처 : 머니투데이 | 네이버

https://naver.me/5YFp7py9

17.02.202508:45

두산에너빌 "작년 수주 7.1兆… 올해 10兆 돌파"
출처 : 파이낸셜뉴스 | 네이버

https://naver.me/FHlzPBfS

16.02.202523:25

“AI의 끝은 휴머노이드” 옵티머스 쫓는 메타·구글
출처 : 조선일보 | 네이버

https://naver.me/GctfrVvq

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DS Tech 이수림, 김진형

16.02.202522:08

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/17 테크 주요 뉴스

◆ TSMC, 트럼프 압박에 인텔 美공장 인수·운영 고려
https://bit.ly/3QowjIF

◆ 인텔 둘로 쪼개지나… 브로드컴, 칩 설계 사업부 인수 검토
https://bit.ly/3CHYEGN

◆ 백악관 관계자, 트럼프는 인텔의 미국 공장을 운영하는 외국 기업을 지원하지 않을 수 있다고 언급
https://bit.ly/3EG4rNA

◆ NVIDIA, MediaTek과 협력하여 AI 스마트폰 칩 개발
https://bit.ly/430uKIw

◆ 민주당, 반도체법에 주52시간 예외 결국 뺀다
https://bit.ly/3CFPD0U

◆ 애플, 헤드셋 '비전 프로'에 AI 기능 탑재 예정
https://bit.ly/430yg5s

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon

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[ IT는 SK ]

16.02.202522:07

[SK증권 반도체/한동희, 박제민]

2025.02.17. 주요 뉴스

브로드컴과 TSMC, 인텔 분할 가능성 논의
- TSMC가 제조 부문 인수, 브로드컴이 설계 인수로 분할 가능성, 아직 논의 초기 단계
https://buly.kr/DPTKKRx

인텔-TSMC 파트너십: 반도체 권력 이동의 가능성
https://buly.kr/7FQnztm

Arm, 이르면 2025년 여름 첫 번째 자체 칩 공개 가능, TSMC 제조 예상
https://buly.kr/6Mr15p1

머스크, AI 챗봇 ‘그록3’ 18일 공개… “지구서 가장 똑똑” 자신감
https://buly.kr/CLymRYu

SK하이닉스, 中 반도체 EDA 퇴출시키나…"트럼프 규제 선제 대응"
https://buly.kr/EdsdCAa

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

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