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[신한 인터넷/게임 강석오] avatar

[신한 인터넷/게임 강석오]

신한투자증권 인터넷/게임 담당 강석오입니다.
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Channel creation dateJul 14, 2021
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Jul 05, 2024
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Latest posts in group "[신한 인터넷/게임 강석오]"

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19.05.202522:50
마이크로소프트 "오픈 에이전틱 웹 시대"...AI에이전트 겨냥 주요 플랫폼 업글
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=566924

마이크로소프트, 엣지 브라우저로 AI 웹앱 개발 지원...엣지 AI API 발표
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=566928

마이크로소프트, 일론 머스크 xAI '그록3' 모델도 애저 클라우드서 직접 제공
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=566936

마이크로소프트, AI 코딩 에이전트 신규 기능 공개
https://www.jemin.com/news/articleView.html?idxno=803845
19.05.202509:35
배민, 티빙과 OTT동맹… 쿠팡·네이버와 유통 플랫폼 3파전

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025051902109932102014&ref=naver
19.05.202506:50
크래프톤 1,790억원 규모 자사주 소각, 발행주식수 대비 1.1%

크래프톤 - 주식소각결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250519800229
19.05.202505:01
<세븐나이츠 리버스> 구글/애플 매출순위 1위
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19.05.202500:23
19.05.202500:21
카카오톡 선물하기, 나에게 선물(FOR ME) 탭 오픈

https://www.businessplus.kr/news/articleView.html?idxno=87735
19.05.202500:11
원스토어, 앱마켓 최초 ‘원게임패스’ 출시

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250516154329
19.05.202500:03
마우스 '딸깍' 이제 그만? 롤(LoL) WASD 이동 방식 도입 '초읽기'

https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=306032
19.05.202500:03
신한 플랫폼 Weekly(엔터/미디어/인터넷/게임/통신); 돈이 되는 오지랖(5월 4주차)
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『신한 플랫폼팀 WEEKLY: 돈이 되는 오지랖 (5월 4주차)』

▶️ 엔터/미디어/레저 – 풍부한 하반기 모멘텀
▶️ 인터넷/게임 – 1Q25 실적 리뷰 (2) + 넷마블 <세븐나이츠 리버스> 성과
▶️ 통신서비스/서브컬쳐 – 느리지만 꾸준한 상승

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>> 주요 일정

5/12
[미디어] 드라마 <금주를 부탁해>
(스튜디오드래곤)

[실적발표]
SK텔레콤, 시프트업, GKL

5/19
[엔터] 라이즈(SM) 컴백

5/21
[게임] <왕좌의 게임: 킹스로드>(넷마블) 출시
[미디어] 드라마 <나인퍼즐> (디즈니+) 공개
[미디어] 영화 <릴로 & 스티치> (디즈니) 공개

5/22
[게임] <승리의 여신:니케>(시프트업) 중국 출시

5/24
[미디어] 드라마 <미지의 서울> (티빙) 공개


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335587

위 내용은 2025년 5월 18일 07시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
18.05.202522:55
[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]

[2025년 하반기 산업 전망]
게임; 실적 증명의 시간

I. Investment Summary
II. 1H25 리뷰 - 살아나는 중
III. 2H25 전망 - 실적 증명의 시간
IV. Top Picks - 넷마블/더블유게임즈

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335558

위 내용은 2025년 5월 16일 17시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
18.05.202522:41
네이버, 치지직 부분 유료화 검토…"스포츠 분야가 될 것"

https://n.news.naver.com/article/008/0005195677
18.05.202506:35
"현실을 몰라"…게임사, 中 996 근무제에 52 쪼개기도 바쁜데 4.5일?

https://n.news.naver.com/article/008/0005195633?sid=105
18.05.202506:32
카카오, 다음 분사 작업 이달 중 마무리… 상반기 이사회 전망

https://n.news.naver.com/article/366/0001078067?sid=105
17.05.202514:36
네오위즈, '안녕서울: 이태원편' 텀블벅 펀딩 성료

https://www.khgames.co.kr/news/articleView.html?idxno=239834
17.05.202514:34
게임 OST를 오케스트라로…넥슨 '마비노기 영웅전' 공연

https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20250516172017206
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19.05.202519:03
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04.02.202503:06
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27.02.202502:22
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08.05.202510:43
닌텐도 FY25 실적요약
Consolidated Results for the Years Ended March 31, 2024 and 2025

ㅇ 매출액: 1조 1,649억엔, (-30.3% YoY)
- 하드웨어: 1,080만 대, (-31.2% YoY)
- 소프트웨어: 1억 5,541만 장, (-22.2% YoY)

ㅇ 영업이익: 2,825억엔, (-46.6% YoY)
ㅇ 순이익: 2,788억엔, (-43.2% YoY)

ㅇ 해당 기간 주요 신작 판매량
- 슈퍼마리오 잼버리: 748만장
- 마리오카트 8 디럭스: 623만장
- 젤다의전설: 지혜의투영: 409만장
- FY25 동안 밀리언셀러 타이틀 24종 (퍼스트파티 15종, 서드파티 9종)

ㅇ 닌텐도 스위치 2 정보
- 25.06.05 출시 예정
- 새로운 기능: 게임챗, 게임쉐어, 버추얼 게임 카드
- 닌텐도 스위치 2 전용 퍼스트 파티 타이틀 출시 예정
- 기존 퍼스트 파티 타이틀, 닌텐도 스위치 2 전용 업그레이드
- 강력한 서드파티 라인업 확보

ㅇ FY26 가이던스, 닌텐도 스위치 2 예상 판매량
- 매출액 1조 9,000억엔 (+63.1% YoY)
- 영업이익 3,200억엔 (+13.3% YoY)
- 순이익: 3,000억엔 (+7.6% YoY)
- 닌텐도 스위치 2 하드웨어: 1,500만 대
- 닌텐도 스위치 2 소프트웨어: 4,500만 장

https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2025/250508e.pdf
28.04.202523:53
< SOOP 1Q25 실적 >
매출액: 1,077억원 (컨센: 1,052억원)
영업이익: 327억원 (컨센: 303억원)
지배순익: 267억원 (컨센: 254억원)
29.04.202506:46
< 크래프톤 1Q25 실적 >
매출액: 8,742억원 (컨센: 7,938억원)
영업이익: 4,573억원 (컨센: 3,864억원)
지배순익: 3,720억원 (컨센: 3,316억원)
08.05.202522:46
[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]

데브시스터즈; <쿠키런:킹덤> 서프라이즈

(투자의견 '매수', TP 4.8 → 5만원 상향)

▶️ 신한생각: 기존작 매출 상승으로 부담없이 신작 기대감 반영 가능
- <쿠키런:킹덤> 매출이 크게 상승함에 따라 최근 주가도 반영
- 마케팅비로 인해 이익률은 기대에 미치지 못했지만, 신작 기대감 반영할 수 있는 기초 체력 마련

▶️1Q25 Review: <쿠키런:킹덤> 역주행 및 매출 서프라이즈
- 1분기 영업수익 891억원, 영업이익 94억원 기록
- <킹덤> 4주년 업데이트 후, 해외 유저들에게 긍정적 반응 얻으며 역주행하여 약 702억원 매출 발생
- <킹덤> 5월 업데이트까지 성공적으로 진행되어 분기 평균 매출이 하반기에도 큰 폭 증가 전망
- <오븐스매시> 글로벌 CBT 결과 긍정적 반응, 최적화 작업 후 9월 출시 예상
- <모험의탑> 하향 안정화 진행 중이나, 6월 1주년 대규모 업데이트 통해 반등 가능성 존재

▶️ Valuation & Risk: 신작 기대감 반영 가능한 기초 체력 증진
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 50,000원 상향
- <쿠키런> IP를 다양한 장르로 확장하는데 성공해 <오븐스매시> 기대감 높아질 것으로 예상
- <쿠키런> IP의 글로벌 확장과 해외 매출 비중 높아짐에 따라 밸류에이션 추가 확장 가능
- 연간 실적 및 신작 기대감으로 하반기 주가 상승 기대

신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335256

위 내용은 2025년 5월 9일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
19.05.202506:50
크래프톤 1,790억원 규모 자사주 소각, 발행주식수 대비 1.1%

크래프톤 - 주식소각결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250519800229
09.05.202500:08
데브시스터즈의 <쿠키런:킹덤>은 연초 4주년 업데이트 이후 해외에서 역주행하며 매출 크게 상승.

이번 주 진행된 5월 대형 업데이트로 1~3월 매출 고점을 다시 한 번 뚫고 올라갑니다.
21.04.202522:59
『소비재/플랫폼 - 소비 시리즈 Part 1. 대선과 소비』
기업분석부 조상훈/박현진/지인해/강석오

▶️역대 대선과 추경 국면에서 내수 업종이 늘 시장을 이겼던 이유
- 2000년 이후 치러진 5번의 대선 직후 소비심리는 평균 3%p 개선
- 추경에 따른 경제성장률 제고 효과는 적게는 0.1%p에서 높게는0.8%p 수준이고, 추경 편성 다음해에는 GDP 성장률이 대부분 개선

▶️ 업종 선호도는 유통 >> 음식료 > 인터넷(결제), 광고 > 미디어/엔터/레저 > 화장품/섬유의복
- 추경시 내수 업종의 주가는 평균 58일간 최대 14.4% 상승
- 1) 대선 전후 음식료품의 대대적인 가격 인상, 2) 내수 활성화 대책에 힘입은 오프라인 유통 산업의 트래픽 증가, 3) 경기 활성화 국면 매출 성장 촉진을 위한 광고 예산 증액과 거래액 증가

▶️Top Picks: 이마트, 현대백화점, NHN, CJ ENM, 나스미디어, LG생활건강, 브랜드엑스코퍼레이션
- 대선과 추경 싸이클의 수혜 업종으로 유통 업종을 제시
- 업종 최선호주로는 현대백화점과 이마트
- NHN, CJ ENM, 나스미디어, LG생활건강, 브랜드엑스코퍼레이션에도 주목

※ 원문: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334734

위 내용은 2025년 04월 22일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
24.04.202500:08
쿠키런: 오븐스매시, 글로벌 모바일 CBT 개시

https://www.kfenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=634990
24.04.202501:34
닌텐도 "스위치2, 일본만 220만 명 이상 응모...예상 훨씬 웃돌아"

https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=305269
19.05.202522:50
마이크로소프트 "오픈 에이전틱 웹 시대"...AI에이전트 겨냥 주요 플랫폼 업글
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=566924

마이크로소프트, 엣지 브라우저로 AI 웹앱 개발 지원...엣지 AI API 발표
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=566928

마이크로소프트, 일론 머스크 xAI '그록3' 모델도 애저 클라우드서 직접 제공
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=566936

마이크로소프트, AI 코딩 에이전트 신규 기능 공개
https://www.jemin.com/news/articleView.html?idxno=803845
03.05.202511:47
애플 철옹성 ‘앱스토어 결제 강제’ 무너졌다…美 외부결제 전면 허용

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025050309454118476
08.05.202522:44
[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]

넷마블; 재평가 확신

(투자의견 '매수', TP 7.5→7.7만원 상향)

▶️ 신한생각: 실적 증명으로 시장의 인식 개선되며 주가 우상향 전망
- 신작 퀄리티와 흥행 성공률, 변동비 축소에 대한 재평가 이어질 것
- 다작을 매년 출시할 수 있는 조직도 독보적, 게임업종 대형주 Top Pick 유지

▶️ 1Q25 Review: 신작과 기존작 모두 긍정적 성과 기록
- 1분기 영업수익 6,239억원, 영업이익 497억원 기록 (vs 컨센 305억원)
- <rf온라인> 출시 후 10영업일간 일매출 15억원 이상 발생한 것으로 추정
- 영업비용 작년 실적 개선 이후 통제 지속되며, 마케팅비는 신작 출시에도 매출액 대비 18% 수준 유지
- 자체결제시스템도입 이후 지급수수료 비중 축소될 전망
- 5/15 <세븐나이츠 리버스>, 5/21 <왕좌의게임:킹스로드> 출시 예정

▶️ Valuation & Risk: 실적 증명 통해 저평가 해소 전망
- 투자의견 '매수', 목표주가 77,000원 상향
- 4개 분기 연속 컨센서스 상회하는 실적 기록 중
- 동사의 신작 개발력과 기존작 운영 역량, 자체결제시스템 통한 변동비 축소 효과 저평가
- 이후에도 시장 기대치 상회하는 실적 지속 전망해 대형주 Top Pick 유지

신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335253

위 내용은 2025년 5월 9일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
06.05.202513:49
GTA6 트레일러 2
(2026년 5월 26일 출시)

Grand Theft Auto VI Trailer 2

https://youtu.be/VQRLujxTm3c?si=gM0fZ6BNoL07P_k_
12.05.202523:49
알리바바, 비용 88% 절감하는 AI 훈련 기술 공개

https://n.news.naver.com/article/009/0005490875
28.04.202500:17
메신저, AI 장착…검색·번역에 농담까지

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005483342
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