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Лёха в Short’ах Long’ует

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[신한 인터넷/게임 강석오]

신한투자증권 인터넷/게임 담당 강석오입니다.

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Channel creation dateJul 14, 2021

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24.02.202508:43

[단독] 테무 "오픈마켓 입점시 가격 협의 거쳐야"

https://www.sedaily.com/NewsView/2GP3ETYBT0

24.02.202506:54

[단독] 크래프톤 북미 스튜디오 SDS, 흥행 부진에 대규모 구조조정 단행

https://n.news.naver.com/article/009/0005448728?sid=105

24.02.202503:58

플레이브, BTS 제치고 '연말 무대 최고의 아이돌 투표' 1위

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005311549

24.02.202503:58

[단독]네이버 통해 주식매매 가능해진다…'위탁업무'로 입장 정한 금감원

https://n.news.naver.com/article/421/0008093795?sid=101

21.02.202500:09

넥슨, ‘데이브 더 다이버’ 모바일 버전 중국서 사전예약

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002925656

19.02.202508:44

[단독]KT 손자회사 플레이디, SOOP 품으로…우선협상대상자 선정

https://n.news.naver.com/article/018/0005947251

17.02.202523:30

명령어 입력하면 콘텐츠 '뚝딱'…불붙은 AI 숏폼경쟁

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451588

17.02.202505:53

구경하다 구매한다…줄어든 옷 소비에도 패션 앱 매출 역대 최고

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451214?sid=101

14.02.202506:26

Reddit Chat Rooms Poised to Help Drive Hedge Fund, Investor Bets

https://finance.yahoo.com/news/reddit-chat-rooms-poised-help-205319754.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMxiEB6LCjdjJjnPXSJ79VKlExNPMK_krl64rLjSZI8BykrU69JjLDupYVMbGFIugFWG9kw-VrnjF0a5zUhMG2jmEAXJ_HTnqmDp1SRd5oTY0NVMwDwvt_m-c3dqhT03E575wLH0k436mvrQ3VmKSqGaxXRVeUcJZeykLbVc662x&_guc_consent_skip=1739512209

14.02.202506:22

2/20 위메이드 <레전드오브이미르> 출시 예정

<레전드 오브 이미르> 클래스 소개 영상: https://www.youtube.com/watch?v=CiaHWTAtmRo

기사 링크: https://www.gamechosun.co.kr/webzine/article/view.php?no=211947

13.02.202522:45

[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]

넷마블; 이익 고성장 확신, 업종 최선호주 제시

▶ 신한생각: 낮아진 관심 속에 펀더멘털 개선되어 매수 적기라 판단
- <나혼렙> 이후 시장 관심 줄어들며 주가 하락했으나 펀더멘털과 현금 흐름 크게 개선
- 올해 고성장으로 밸류에이션 매력 높아 업종 최선호주 제시

▶ 4Q24 Review: 견고한 기존작과 비용 통제로 컨센서스 상회
- 4분기 영업수익 6,490억원, 영업이익 352억원 기록 (vs 컨센서스 243억원)
- 신작 출시 및 기존작 업데이트 효과로 매출과 마케팅비 모두 전분기 대비 증가

- 올해 10개 신작 중 <킹오파AFK>를 제외한 모든 게임에 자체 결제 적용, 이익률 제고 지속
- 무형자산 상각 규모 축소되어 이익 개선에 기여할 것, 3월부터 출시될 신작들의 기대감 반영 준비 완료

▶ Valuation & Risk: 낮아진 관심 + 펀더멘털 개선 = 매수 타이밍
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 90,000원 유지
- 인건비/마케팅 효율화, 흥행 성공룔 상승, 매년 다작 출시 가능한 스튜디오 체제 구축 등 펀더멘털 개선 확인
- 자체 결제 시스템 도입으로 대부분의 개발사들이 시도하기 어려운 앱수수료 축소 시현
- 25년 기준 PER 11.9배 수준으로 밸류에이션 매력이 커지는 구간이기에 매수 적기라 판단, 업종 최선호주 제시

신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332874

위 내용은 2025년 2월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

13.02.202509:14

서울중앙지법 민사합의63부(박찬석 부장판사)는 13일 넥슨코리아가 아이언메이스 측을 상대로 제기한 영업비밀 및 저작권 침해금지 청구 소송에 대해 "피고(아이언메이스)가 '다크 앤 다커' 게임을 복제·배포·대여하거나 송신하는 행위는 원고의 2021년 6월 30일자 'P3' 게임에 대한 저작권을 침해하지 않음을 확인한다"고 판결했다.

다만 재판부는 아이언메이스 측이 프로젝트 유출 과정에서 넥슨 측에 끼친 피해와 관련해서는 손해배상해야 한다고 판시했다. 재판부는 "피고들은 공동해 원고(넥슨코리아)에 85억 원, 그중 10억 원에 대해서는 지난해 3월부터, 75억 원에 대해서는 지난해 6월부터 각 다 갚는 날까지 연 12% 비율로 지급하라"고 판결했다.

법원 "아이언메이스, 넥슨에 85억 원 배상…저작권 침해 아냐"
www.sedaily.com/NewsView/2GOYCTKZRZ?OutLink=telegram

13.02.202508:50

NHN, 159억원 규모 배당 결정
DPS 500원, 시가배당율 2.6%

(유가)엔에이치엔 - 현금ㆍ현물배당결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250213801421
2025-02-13

13.02.202508:43

< NHN 4Q24 실적 >
매출액: 6,439억원 (컨센: 6,417억원)
영업이익: 250억원 (컨센: 242억원)
지배순익: -560억원 (컨센: -132억원)

13.02.202508:00

NEXON(3659.JP) 4Q24 실적요약

4분기 하이라이트
ㅇ 매출액 797억엔 (YoY -6%)
- PC/콘솔 496억엔
- 모바일 302억엔

- 매출액 참고)
한국 52%, 중국 27%, 일본 5%,
북미 10%, 기타 6%

ㅇ 영업손실 -17억엔 (YoY 적자전환)
ㅇ 순이익 320억엔 (YoY 흑자전환)

24년 연간 하이라이트
ㅇ 매출액 4,462억엔 (YoY +5.4%)
- PC/콘솔 2,565억엔
- 모바일 1,897억엔

- 매출액 참고)
한국 44%, 중국 37%, 일본 4%,
북미 9%, 기타 6%

ㅇ 영업이익 1,242억엔 (YoY -7.8%)
ㅇ 순이익 1,348억엔 (YoY +91.6%)

FY1Q25 가이던스
ㅇ 매출액: 1,099억엔 ~ 1,221억엔
ㅇ 영업이익: 296억엔 ~ 354억엔
ㅇ 순이익 220억엔 ~ 266억엔

https://pdf.irpocket.com/C3659/usA8/x4Tv/J140.pdf

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21.02.202502:09반붐온? 방붐온?

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20.02.202503:32Web3 프로게이머

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19.02.202505:06재간둥이 송선생의 링크수집 창고

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17.02.202500:44참새선생의 주식공부방

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10.02.202510:36

[단독] 광고 매출 부풀려...‘숲(SOOP)’ 수백억 분식회계 의혹으로 금감원 회계 감리

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003887155?sid=105

06.02.202502:21

글로벌 스트리밍 플랫폼들의 트래픽을 참고할 수 있는 사이트입니다.

SOOP (국내)
https://streamscharts.com/overview?platform=afreecatv

SOOP (Global)
https://streamscharts.com/overview?platform=soop

03.02.202505:12

오픈AI 샘 올트먼 방한…카카오와 전격 '동맹' 발표(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0015188422?sid=105

05.02.202501:29

SOOP 주가가 오르면서 문의가 많습니다. (Top Pick임)

http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332297

이전 보고서들 내용을 다시 요약해보자면, 이번 실적 발표에서 주목해야할 것은 교체된 매니지먼트(서수길 대표 복귀, 최영우 CSO 선임)의 공격적인 해외 사업이 예상되고 어떠한 계획들을 언급할지 입니다. 트위치 철수 이후에도 매분기 별풍선은 역대 최고치를 경신하고 있고 국내 사업만으로도 성장이 나오기에 실적이든 멀티플이든 편안한 구간이었습니다.

플랫폼 사업은 결국 트래픽과 거래액을 먼저 높이고 수익화에 들어간다는 것을 고려하면, 해외 사업을 본격화 하는 올해의 주가는 트래픽 성과에 가장 큰 영향을 받을 것으로 봅니다.

추가 문의는 연락주시기 바랍니다.

11.02.202523:41

< SOOP 4Q24 실적 >
매출액: 1,176억원 (컨센: 1,191억원)
영업이익: 286억원 (컨센: 292억원)
순이익: 227억원 (컨센: 225억원)

10.02.202507:25

< 시프트업 4Q24 실적 >
매출액: 593억원 (컨센: 558억원)
영업이익: 421억원 (컨센: 415억원)
순이익: 542억원 (컨센: 368억원)

24.02.202506:54

[단독] 크래프톤 북미 스튜디오 SDS, 흥행 부진에 대규모 구조조정 단행

https://n.news.naver.com/article/009/0005448728?sid=105

06.02.202507:43

[신한 인터넷/게임 강석오]
텔레그램: https://t.me/seokokang

※ 4Q24 기업 실적발표 일정 ※

1/20 (월)
(공시) 조이시티

2/7 (금)
09:00 NAVER

2/11 (화)
08:00 펄어비스
09:00 카카오게임즈
15:00 데브시스터즈
16:00 크래프톤

2/12 (수)
(공시) 네오위즈, 웹젠
09:00 엔씨소프트
10:00 위메이드, SOOP
10:30 더블유게임즈

2/13 (목)
09:00 카카오
10:30 컴투스
16:00 넷마블

2/14 (금)
09:00 NHN

* 실적발표 일정은 변경될 수 있으며,
확인 시 업데이트 하겠습니다.

24.02.202503:58

플레이브, BTS 제치고 '연말 무대 최고의 아이돌 투표' 1위

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005311549

19.02.202508:44

[단독]KT 손자회사 플레이디, SOOP 품으로…우선협상대상자 선정

https://n.news.naver.com/article/018/0005947251

07.02.202504:48

[단독] 카카오표 AI '카나나' 4월 공개

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005150157?sid=105

03.02.202501:05

오픈AI, '딥시크 R1 3배 정확도' 딥리서치 깜짝 출시

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004445873?sid=105

10.02.202507:28

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1.81 MB

13.02.202506:59

넷마블 2025년 신작 라인업

04.02.202505:05

카카오, 국내 최초로 오픈AI와 전략적 제휴 체결

- 카카오-오픈AI, 4일 공동 기자간담회 열고 전략적 제휴 체결 발표
- AI 서비스 대중화 위해 기술 협력… 카카오톡, 카나나 등 서비스에 오픈AI 기술 적용도
- 정신아-샘 올트먼 양사 대표, 협업의 비전과 향후 방향성 등에 대한 대담 진행

https://www.kakaocorp.com/page/detail/11450?lang=KOR

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