![[신한 인터넷/게임 강석오] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Fc1addb62-3f67-4f0b-a9df-b8c9e9a2b8af.jpg%3Fw%3D128%26h%3D128&w=256&q=75)
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[신한 인터넷/게임 강석오]
03.05.202511:47
애플 철옹성 ‘앱스토어 결제 강제’ 무너졌다…美 외부결제 전면 허용
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025050309454118476
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025050309454118476
29.04.202505:52
엘든 링, 글로벌 누적 판매량 3천만 장 돌파
(그저 갓...)
https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=305465
(그저 갓...)
https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=305465
28.04.202500:17
오픈AI 이어 야후도 "구글 크롬 인수 의향"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015352583?sid=104
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015352583?sid=104
25.04.202503:55
[단독]크래프톤 '다크앤다커 모바일', '어비스 오브 던전'으로 개명
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025042510494089497
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025042510494089497
24.04.202501:34
닌텐도 "스위치2, 일본만 220만 명 이상 응모...예상 훨씬 웃돌아"
https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=305269
https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=305269
23.04.202523:52
버추얼 스트리머들은 왜 ‘마비노기M’에 몰릴까?
https://www.gametoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=91508
https://www.gametoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=91508
03.05.202511:46
GTA 6 발매 연기 결정, 내년 5월 26일로
https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1761078
https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1761078
29.04.202505:51
이제 챗GPT에서 쇼핑도 한다, 오픈AI '커머스' 기능 챗GPT에 탑재
https://n.news.naver.com/article/014/0005342622
https://n.news.naver.com/article/014/0005342622
28.04.202500:17
메신저, AI 장착…검색·번역에 농담까지
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005483342
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005483342
25.04.202502:07
시프트업 <승리의여신:니케>
5/22 중국 출시 확정
5/22 중국 출시 확정
24.04.202501:33
플레이디, 스레드 광고 플랫폼 전환 선언에 ↑
https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=643986
https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=643986
23.04.202523:51
"기적처럼 만난 너와 함께": 버추얼 유닛 Priz-V, 첫 싱글로 꿈을 노래하다
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=693232
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=693232
29.04.202506:46
< 크래프톤 1Q25 실적 >
매출액: 8,742억원 (컨센: 7,938억원)
영업이익: 4,573억원 (컨센: 3,864억원)
지배순익: 3,720억원 (컨센: 3,316억원)
매출액: 8,742억원 (컨센: 7,938억원)
영업이익: 4,573억원 (컨센: 3,864억원)
지배순익: 3,720억원 (컨센: 3,316억원)
28.04.202523:58
광고 매출 YoY +50%
27.04.202523:36
『신한 플랫폼팀 WEEKLY: 돈이 되는 오지랖 (5월 1주차)』
▶️ 엔터/미디어/레저 – 다가오는 한중일 황금연휴 특수
▶️ 인터넷/게임 – 1Q25 실적 프리뷰: 게임 >> 인터넷
▶️ 통신서비스/서브컬쳐 – SK텔레콤 유심 정보 유출
--------------
>> 주요 일정
4/28
[엔터] NEXZ(JYP) 컴백
[실적발표] CJ CGV
4/29
[실적발표] 크래프톤, SOOP, 하이브, 강원랜드
4/30
[미디어] 드라마 <24시 헬스클럽> (STUDIOS)
5/1
[공휴일] 노동절(5/1-5/6 징검다리 황금연휴)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334928
위 내용은 2025년 4월 28일 08시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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--------------
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4/28
[엔터] NEXZ(JYP) 컴백
[실적발표] CJ CGV
4/29
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4/30
[미디어] 드라마 <24시 헬스클럽> (STUDIOS)
5/1
[공휴일] 노동절(5/1-5/6 징검다리 황금연휴)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334928
위 내용은 2025년 4월 28일 08시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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24.04.202523:06
Alphabet Announces First Quarter 2025 Results
ㅇ 매출액: 902.3억 달러, +12% YoY (컨센: 891억 달러)
- Search & Other: 507억 달러, +10% YoY
- Youtube Ads: 89.3억 달러, +10% YoY
- Google Network: 72.6억 달러, -2% YoY
- Subscriptions: 103.8억 달러, +19% YoY
- Google Cloud: 122.6억 달러, +28% YoY
- Other Bets: 4.5억 달러
ㅇ 영업이익: 306.1억 달러, +20% YoY OPM 33.9% (컨센: 288억 달러)
ㅇ 순이익: 345.4억 달러, +46% YoY
ㅇ EPS: 2.81달러, +48.7% YoY
<ceo>
- AI Overviews 월간 사용자 15억명, AI 모드 초기 피드백 긍정적
- YouTube, Google One 중심으로 유료 구독자 수 2억 7천만명 돌파
- YouTube Music 및 Premium: 체험 포함 1억 2,500만 명 이상 구독자
- Cloud Next에서 대규모 AI 혁신 발표,
- 차별화된 풀스택 AI 전략은 여전히 성장의 핵심, Google Distributed Cloud, Sovereign AI를 통해 국가별/온프레미스 AI 도입도 가능
- 당분기 Gemini 2.5 출시, 지금까지 가장 지능적인 AI 모델
- 5억 명 이상의 사용자 기반을 가진 15개 주요 제품 모두 Gemini 모델을 탑재
- Waymo는 주당 25만 건 이상의 유료 승객 운행 제공 중, 전년대비 5배 증가
https://www.abc.xyz/assets/34/fa/ee06f3de4338b99acffc5c229d9f/2025q1-alphabet-earnings-release.pdf
https://blog.google/inside-google/message-ceo/alphabet-earnings-q1-2025/#waymo
ㅇ 매출액: 902.3억 달러, +12% YoY (컨센: 891억 달러)
- Search & Other: 507억 달러, +10% YoY
- Youtube Ads: 89.3억 달러, +10% YoY
- Google Network: 72.6억 달러, -2% YoY
- Subscriptions: 103.8억 달러, +19% YoY
- Google Cloud: 122.6억 달러, +28% YoY
- Other Bets: 4.5억 달러
ㅇ 영업이익: 306.1억 달러, +20% YoY OPM 33.9% (컨센: 288억 달러)
ㅇ 순이익: 345.4억 달러, +46% YoY
ㅇ EPS: 2.81달러, +48.7% YoY
<ceo>
- AI Overviews 월간 사용자 15억명, AI 모드 초기 피드백 긍정적
- YouTube, Google One 중심으로 유료 구독자 수 2억 7천만명 돌파
- YouTube Music 및 Premium: 체험 포함 1억 2,500만 명 이상 구독자
- Cloud Next에서 대규모 AI 혁신 발표,
- 차별화된 풀스택 AI 전략은 여전히 성장의 핵심, Google Distributed Cloud, Sovereign AI를 통해 국가별/온프레미스 AI 도입도 가능
- 당분기 Gemini 2.5 출시, 지금까지 가장 지능적인 AI 모델
- 5억 명 이상의 사용자 기반을 가진 15개 주요 제품 모두 Gemini 모델을 탑재
- Waymo는 주당 25만 건 이상의 유료 승객 운행 제공 중, 전년대비 5배 증가
https://www.abc.xyz/assets/34/fa/ee06f3de4338b99acffc5c229d9f/2025q1-alphabet-earnings-release.pdf
https://blog.google/inside-google/message-ceo/alphabet-earnings-q1-2025/#waymo
24.04.202500:08
쿠키런: 오븐스매시, 글로벌 모바일 CBT 개시
https://www.kfenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=634990
https://www.kfenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=634990
23.04.202523:08
[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]
NAVER; 플러스스토어 실적 기여 시점 주목
▶️신한생각: 완만한 속도는 시장 기대를 충족시키기에 부족
- 업황 부진 속 플러스스토어의 성장 기여에 대한 불확실성으로 최근 주가 하락
- 트레이딩 유효하나 높은 시장 눈높이 충족시키는 데 시간 필요할 것
▶️ 1Q25 Preview: 플러스스토어의 실적 기여 시점이 중요
- 1분기 영업수익 2조 7,866억원, 영업이익 5,009억원 전망 (vs 컨센 5,111억원)
- 3/12 플러스스토어 앱 출시 전후로 마케팅비 증가
- 플러스스토어는 고가 상품, 충성 유저를 시작으로 거래액을 높이겠지만, 실적에 기여하는 속도는 완만할 것
- 광고/커머스 업황 부정적인 가운데 경쟁 심화되며 24년 하반기 성장률 회복이 25년 높은 기저 부담으로 작동 전망
- 컬리와의 협업은 동사의 약점이었던 신선식품 부문을 강화하지만 단기 거래액 기여는 미미할 것
- 웹툰과 클라우드 성장률도 둔화, 라인망가의 경우 북미/유럽 개척 없이는 밸류에이션 부담 작동할 것
▶️ Valuation & Risk: 어려운 업황 속 높아진 눈높이
- 투자의견 'Trading BUY' 유지, 목표주가 210,000원으로 하향
- 최근 업종 내 기업들의 밸류에이션 하락과 경쟁 심화, 성장 둔화를 반영
- AI 중심이 아닌 기존 사업의 고도화 전략인만큼, 실적 성장 속도에 대한 투자자들의 눈높이가 높다고 판단
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334808
위 내용은 2025년 4월 24일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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NAVER; 플러스스토어 실적 기여 시점 주목
▶️신한생각: 완만한 속도는 시장 기대를 충족시키기에 부족
- 업황 부진 속 플러스스토어의 성장 기여에 대한 불확실성으로 최근 주가 하락
- 트레이딩 유효하나 높은 시장 눈높이 충족시키는 데 시간 필요할 것
▶️ 1Q25 Preview: 플러스스토어의 실적 기여 시점이 중요
- 1분기 영업수익 2조 7,866억원, 영업이익 5,009억원 전망 (vs 컨센 5,111억원)
- 3/12 플러스스토어 앱 출시 전후로 마케팅비 증가
- 플러스스토어는 고가 상품, 충성 유저를 시작으로 거래액을 높이겠지만, 실적에 기여하는 속도는 완만할 것
- 광고/커머스 업황 부정적인 가운데 경쟁 심화되며 24년 하반기 성장률 회복이 25년 높은 기저 부담으로 작동 전망
- 컬리와의 협업은 동사의 약점이었던 신선식품 부문을 강화하지만 단기 거래액 기여는 미미할 것
- 웹툰과 클라우드 성장률도 둔화, 라인망가의 경우 북미/유럽 개척 없이는 밸류에이션 부담 작동할 것
▶️ Valuation & Risk: 어려운 업황 속 높아진 눈높이
- 투자의견 'Trading BUY' 유지, 목표주가 210,000원으로 하향
- 최근 업종 내 기업들의 밸류에이션 하락과 경쟁 심화, 성장 둔화를 반영
- AI 중심이 아닌 기존 사업의 고도화 전략인만큼, 실적 성장 속도에 대한 투자자들의 눈높이가 높다고 판단
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang
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위 내용은 2025년 4월 24일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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29.04.202506:24
우마무스메, 스팀에 글로벌 및 일본 서비스 버전 출시 예정
https://www.thisisgame.com/webzine/news/nboard/263/?n=210934
https://www.thisisgame.com/webzine/news/nboard/263/?n=210934
28.04.202523:53
< SOOP 1Q25 실적 >
매출액: 1,077억원 (컨센: 1,052억원)
영업이익: 327억원 (컨센: 303억원)
지배순익: 267억원 (컨센: 254억원)
매출액: 1,077억원 (컨센: 1,052억원)
영업이익: 327억원 (컨센: 303억원)
지배순익: 267억원 (컨센: 254억원)
25.04.202523:55
클레르 옵스퀴르: 33 원정대
메타크리틱 92점
유저 평점은 무려 9.6점...
이번 5월 연휴는 이거닷
메타크리틱 92점
유저 평점은 무려 9.6점...
이번 5월 연휴는 이거닷
24.04.202501:35
고스트 오브 쓰시마 후속작 '고스트 오브 요테이', 10월 2일 출시
https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=305273
https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=305273
23.04.202523:57
핀둬둬 등 中쇼핑플랫폼들, '반품 없는 환불' 정책 전면 폐지
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250423103300009?input=1195m
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250423103300009?input=1195m
23.04.202523:02
[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]
네오위즈; <p의거짓> DLC 기대감 반영 시작
▶️ 신한생각: <p의거짓> DLC 기대감 반영 본격화
- 대형 IP 중심 전략이 성과를 보였기에 <p의거짓> DLC에 대한 시장 기대감 클 것으로 예상
- 추가 캐시카우를 확보하고 있는 것도 긍정적
▶️ 1Q25 Preview: <브라운더스트2> 역주행의 실적 기여
- 1분기 영업수익 926억원, 영업이익 88억원 전망 ( vs 컨센 68억)
- <p의거짓> 후속 판매량이 월 10~20만장 수준으로 추정, 웹보드 게임도 견고한 상황
- 서브컬처 IP <브라운더스트2> 불만사항 개선으로 역주행, 전년동기대비 두배 가까운 성장 예상
- <p의거짓> DLC 6월 출시 예상, 3월 XBOX 게임패스 계약 종료로 본편 판매량 증가 전망
- DLC 출시 직후 본편을 포함해 총 70만장 이상의 판매량 반영, 다가오는 게임쇼를 통해 마케팅 본격적 진행 예상
▶️Valuation & Risk: <p의거짓> 기대감 반영 시작
- 투자의견 ‘매수’ , 목표주가 28,000원 유지
- 자체 서브컬처 IP 역주행과 <p의거짓> DLC 출시 기대감이 최근 주가에 반영되기 시작
- 다만, 대형 IP 개발 성과를 증명했으나 라인업을 늘리고 체질 개선에 시간이 필요함
신한 인터넷/게임 텔레 채널
https://t.me/seokokang
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334792
위 내용은 2025년 4월 24일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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네오위즈; <p의거짓> DLC 기대감 반영 시작
▶️ 신한생각: <p의거짓> DLC 기대감 반영 본격화
- 대형 IP 중심 전략이 성과를 보였기에 <p의거짓> DLC에 대한 시장 기대감 클 것으로 예상
- 추가 캐시카우를 확보하고 있는 것도 긍정적
▶️ 1Q25 Preview: <브라운더스트2> 역주행의 실적 기여
- 1분기 영업수익 926억원, 영업이익 88억원 전망 ( vs 컨센 68억)
- <p의거짓> 후속 판매량이 월 10~20만장 수준으로 추정, 웹보드 게임도 견고한 상황
- 서브컬처 IP <브라운더스트2> 불만사항 개선으로 역주행, 전년동기대비 두배 가까운 성장 예상
- <p의거짓> DLC 6월 출시 예상, 3월 XBOX 게임패스 계약 종료로 본편 판매량 증가 전망
- DLC 출시 직후 본편을 포함해 총 70만장 이상의 판매량 반영, 다가오는 게임쇼를 통해 마케팅 본격적 진행 예상
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- 다만, 대형 IP 개발 성과를 증명했으나 라인업을 늘리고 체질 개선에 시간이 필요함
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