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다올 의료기기/화장품 박종현

안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
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08.05.202500:53
2025.05.08 09:53:30
기업명: 에이피알(시가총액: 2조 9,236억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 2,660억(예상치 : 2,265억+/ 17%)
영업익 : 546억(예상치 : 416억/ +31%)
순이익 : 499억(예상치 : 330억+/ 51%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,660억/ 546억/ 499억
2024.4Q 2,442억/ 397억/ 434억
2024.3Q 1,741억/ 272억/ 160억
2024.2Q 1,555억/ 280억/ 241억
2024.1Q 1,489억/ 278억/ 241억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800069
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
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29.04.202504:52
[1Q25 주요 미용기기 업체 합산 카드 결제 데이터]
- 6개사 합산 기준 1Q25 카드 결제 추정액 1,348억원으로 Y/Y +53.1%, Q/Q +6.4% 증가
- 내국인 신용카드 결제액 데이터로 주요 미용기기 업체들의 ① 온라인 직영몰, ② 각 사 의사전용몰 카드 결제액을 포함
- 포함된 기업: 파마리서치, 클래시스, 원텍, 제이시스메디칼, 한국애브비(엘러간), 제테마
※ 카드 데이터 유의점:
- 쿠팡과 네이버쇼핑 등 커머스 내에서의 카드 사용액은 미포함(예: 네이버나 쿠팡 안에서 판매된 제품은 포함되지 않음)
- 외국인 카드 결제액 미포함
- 카드 데이터 집계 패널: 인원 수 약 2,000만명, 신용 및 현금카드 약 5,000만장 기준으로 집계된 실결제액을 시장 보정치 값으로 산출(카드 점유율 보정, stable paneling 등)
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08.05.202506:31
2025.05.08 15:31:21
기업명: 휴젤(시가총액: 4조 6,509억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 898억(예상치 : 923억/ -3%)
영업익 : 390억(예상치 : 407억/ -4%)
순이익 : 291억(예상치 : 333억/ -13%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 898억/ 390억/ 291억
2024.4Q 982억/ 465억/ 414억
2024.3Q 1,051억/ 534억/ 420억
2024.2Q 954억/ 424억/ 370억
2024.1Q 743억/ 240억/ 227억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508900317
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020
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15.05.202501:04
2025.05.15 10:04:02
기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 3,880억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 342억(예상치 : 0억)
영업익 : 50억(예상치 : 0억)
순이익 : 56억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 342억/ 50억/ 56억
2024.4Q 377억/ 64억/ 23억
2024.3Q 332억/ 58억/ 26억
2024.2Q 339억/ 64억/ 22억
2024.1Q 313억/ 24억/ -9억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000199
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13.05.202503:20
[25년 4월 주요 미용기기 업체 합산 카드 결제 데이터]
- 6개사 합산 기준 2025년 4월 카드 결제 추정액 606억원으로 Y/Y +100.7% 증가, 사상 최대치 기록
- 내국인 신용카드 결제액 데이터로 주요 미용기기 업체들의 ① 온라인 직영몰, ② 각 사 의사전용몰 카드 결제액을 포함
- 포함된 기업: 파마리서치, 클래시스, 원텍, 제이시스메디칼, 한국애브비(엘러간), 제테마
※ 카드 데이터 유의점:
- 쿠팡과 네이버쇼핑 등 커머스 내에서의 카드 사용액 미포함
- 외국인 카드 결제액 미포함
- 카드 데이터 집계 패널: 인원 수 약 2,000만명, 신용 및 현금카드 약 5,000만장 기준으로 집계된 실결제액을 시장 보정치 값으로 산출 (카드 시장 점유율 보정, stable paneling 등)
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13.05.202501:53
2025.05.13 10:53:23
기업명: 파마리서치(시가총액: 4조 1,723억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,169억(예상치 : 1,045억+/ 12%)
영업익 : 447억(예상치 : 411억/ +9%)
순이익 : 362억(예상치 : 324억+/ 12%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 1,169억/ 447억/ 362억
2024.4Q 1,031억/ 337억/ 164억
2024.3Q 892억/ 349억/ 255억
2024.2Q 831억/ 308억/ 287억
2024.1Q 747억/ 267억/ 183억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513900226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450
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12.05.202504:29
2025.05.12 13:29:05
기업명: 메디톡스(시가총액: 1조 2,371억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 640억(예상치 : 564억+/ 13%)
영업익 : 55억(예상치 : 58억/ -5%)
순이익 : 38억(예상치 : 42억/ -10%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 640억/ 55억/ 38억
2024.4Q 552억/ 9억/ 24억
2024.3Q 539억/ 60억/ 38억
2024.2Q 650억/ 143억/ 113억
2024.1Q 546억/ -9억/ -15억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250512900198
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086900
27.04.202522:44
[다올 화장품 박종현/이정우]

★ 달바글로벌 IPO 수요예측 보고서: 승무원 미스트, 코스피에서 이륙 준비

▶ 공모 상단 기준 2025E PER은 10.8배로 대표 K뷰티 인디브랜드인 에이피알의 2025E PER 20배 대비 낮은 밸류에이션 형성. 수요 예측 공모 상단 참여 권고. 2025E PER 20배 적용 시, 적정 시가총액 1.6조원

▶ 2016년에 설립된 동사는 d’Alba 화장품 브랜드 보유. ODM 통해 생산하여 제품기획, 마케팅, 유통 판매 전문. 임직원 중 해외 담당 인력 비중 36.4%로 해외 판매 내재화하여 B2C 위주 글로벌 확장 기반 구축

▶ 2024년 매출액 3.091억원(YoY +54%), 영업이익 598억원(YoY +84%)를 달성. 해외 매출액 1,410억원 기록하며 YoY +218% 성장하며, 해외 매출 비중 46% 달성. 특히나 선진 권역인 일본과 러시아, 북미 매출액 YoY +214%, +135%, +153% 성장

▶ 2025E 매출액 4,787억원(YoY +55%), 영업이익 972억원(YoY +63%) 달성 전망 해외 진출 전략 주목. Tier1 국가의 오프라인 확대 및 Tier 2 국가들의 인지도 확대 전략

▶ 동사는 국가별 선택적 K뷰티 전략을 시행하여 선진 권역에는 글로벌 브랜드로 포지셔닝하며, 동남아 및 인도 시장은 K뷰티 요소 활용하여 빠른 시장 침투. 기존 K뷰티 브랜드 대비 20% 이상의 가격 프리미엄을 형성하며 연령대별 고른 매출 분포 보이는 중

▶ 상장일 출회 물량은 공모 주식 포함 32.73%이며, 상장 후 12개월 총 83.89% 물량이 시장 출회. 해당 물량 안정적으로 소화하며 유가 증권 시장 상장 전망. 지수 편입 이벤트는 1H26말까지 부재

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/42QYZjp >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
07.05.202522:27
[다올 의료기기 박종현/이정우]

★ Evolus(EOLS US) 1Q25 Review: 소비 둔화 우려에도 MS 확대

▶ 1Q25P 매출액 68.5백만달러(YoY +15.5%)로 컨센서스 72.4백만달러 대비 5% 하회. 직전 Allergan의 1Q25 실적에서 미용 Botox 부문이 YoY 매출 감소했다는 점을 감안하면 양호한 실적 수준

▶ 4Q24와 1Q25 미국 시술 시장 성장의 둔화가 나타나며 MS 1위인 Allergan은 YoY 매출 감소. 반면, Evolus는 매출액 증가와 함께 점유율 확대. 이는 Allergan의 로열티 프로그램 리뉴얼 실패와 함께 중저가 톡신으로 제품 전환이 나타난 것으로 파악. 동사 내부 MS 목표치였던 14%를 1Q25 초과 달성한 상태

▶ Jeuveau의 누적 고객 수는 1.6만개를 돌파하여 미국 내 계정 침투율이 50%를 돌파하였으며 여전히 70%대 재구매율 보이는 중. Evolus Rewards 가입자 수는 110만명을 돌파하며 YoY +39%

▶ 2Q25부터 미국 내 소비 회복과 함께 신규 HA필러 Evolysse의 출시로 매출액 성장률 회복 전망. 이에 따라 2025E 매출액 가이던스 345백만달러 ~ 355백만달러 (YoY +30 ~ 33%) 유지. HA필러 매출 기여도 8 ~ 10% 동일. 관세 영향 제한적 전망. Evolysse는 2025.04월 미국 출시하였으며 초기 출시 반응은 긍정적. 가이던스 유지 가정 시, 2Q25부터 분기별 YoY 매출액 성장률은 YoY +23 ~ 47% 수준 성장 기대

▶ 주가는 실적 발표 직후 After-Market -17%까지 하락하였으나, -9% 수준까지 회복. 동사가 미국 시술 시장의 소비 둔화로 가이던스 하회하는 실적 발표하였으나, 소비 둔화의 반대 급부로 미국 내 중저가 제품에 대한 선호도 증가가 나타나고 있음. Evolus 제품 공급 업체인 대웅제약(BUY, TP 19만원)과 미국 내 레티보 정식 출시한 휴젤(BUY, TP 45만원)은 시장 점유율 확대 기회로 판단

▶ 다만 1Q25 실적에서도 확인하였듯 마케팅 비용 집행 증가로 인해 영업 레버리지 구간이 지연되고 있음. 향후 미국 내 직판 기업에 있어서는 중장기적인 관점 필요

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3RVVKSC >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
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12.05.202501:05
2025.05.12 10:03:41
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 5,906억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,456억(예상치 : 1,941억/ +27%)
영업익 : 477억(예상치 : 387억/ +23%)
순이익 : 387억(예상치 : 313억/ +24%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,456억/ 477억/ 387억
2024.4Q 1,736억/ 266억/ 320억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250512000093
20.04.202523:06
https://n.news.naver.com/article/011/0004476211?sid=103
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11.05.202504:35
한한령 풀렸나? 돌아온 中 ‘큰손’… 의료관광에 ‘목돈’(매경 이코노미)

특히 업종별 변화에서 의료용역(의료관광) 분야의 성장이 독보적이다. 글로벌텍스프리에 따르면 올 1분기 중국인 관광객 대상 의료용역 총 판매금액은 약 1001억 원으로 전년 동기(약 370억 원) 대비 170.4% 폭증했다. 업종별 순위도 지난해 1분기 4위에서 올해 같은 기간 단숨에 1위로 올라섰다.

Q. 중국 고객이 많이 늘었다는데 체감하나?

확실히 느낀다. 지난해 하반기는 회복세 초기 단계였지만 올 1분기는 본격적인 증가세다. 과거 주기적으로 방문했던 고객 재방문 주기가 짧아졌고, 기존 고객 소개 신규 방문도 늘었다. 예약률과 문의가 활발하다.

Q. 주로 어떤 고객인가.

단체관광이 아닌 30~50대 중국 여성 개별 고객이다. 미리 정해진 대로만 하는 ‘공장형’ 병원과 다르다는 걸 충분히 사전조사하고 방문한다. 더불어 과거보다 피부과 전문의 유무를 따지는 외국인 소비자가 늘어난 점도 특징이다.

이들은 방문 빈도가 낮아 ‘한 번에 눈에 띄는 변화’를 원하며 리프팅 시술 선호도가 높다. 울쎄라, 써마지, 리쥬란, 필러, 보톡스, 스킨부스터 등을 찾는다. 이런 수요에 맞춰 다양한 장비 조합으로 맞춤형 복합 시술을 제공하는데 예를 들어 울쎄라에 리쥬란을 더하거나 써마지와 스킨보톡스를 병행한다. 이는 환자의 니즈와 피부 상태에 최적화된 결과를 원한다는 방증이다.

https://n.news.naver.com/article/024/0000097037?sid=102
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23.04.202522:44
[씨젠(096530)/ BUY(신규) / TP 4.1만원(신규)/ 다올투자증권 박종현/이정우]

★ Coverage Initiation: 이젠 씨젠

▶ 비수기에도 BEP 이상

동사 분기 매출액 1천억원은 영업이익 BEP 기준. 4Q24는 1회성 재고 폐기 비용 117억원 발생하여 매출액 1,000억원 상회했음에도 적자 기록

1Q25E부터는 비수기임에도 매출액 1,072억원(YoY +19%, QoQ -7%), 영업이익 47억원(YoY/QoQ 흑자전환) 달성 전망. GI 계열의 견조한 성장(YoY +35%)이 비수기 실적을 견인

2025E 매출액 4,921억원(YoY +19%), 영업이익 414억원(YoY 흑자전환) 전망. 2025년부터 영업 레버리지가 발생하는 초입

펜데믹 이전인 2019년에 동사 OPM 18% 달성했다는 점 감안하면 OPM 20% 상회 가능. 2026E OPM 16% 달성 전망

▶ 기다리던 진단의 생활화가 드디어

엔데믹 이후 PCR 분자진단의 도입률이 높아지고 있음. 특히 유럽을 중심으로 2023년 전후로 분자진단 보험 급여화가 이루어지고 있으며, WHO의 주도 하에 자궁경부암 퇴출을 위한 캠페인 또한 병행

동사의 주력 장비인 CFX96의 설치 대수는 2024년말 누적 설치 대수가 5천대를 상회. 락인 효과 기대

▶ Valuation: 배당도 주고, 자사주도 있다

글로벌 PEER EV/EBITDA 13.4배 적용하여 유통주식수로 산정한 동사 적정 주가는 4.1만원으로 신규 커버리지 개시. 시가배당률은 3% 수준

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/42GlVSe >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
Deleted14.05.202501:56
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13.05.202506:34
2025.05.13 15:34:40
기업명: 코스맥스(시가총액: 2조 1,848억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 5,886억(예상치 : 5,763억+/ 2%)
영업익 : 513억(예상치 : 466억/ +10%)
순이익 : 81억(예상치 : 253억/ -68%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 5,886억/ 513억/ 81억
2024.4Q 5,580억/ 398억/ 129억
2024.3Q 5,298억/ 434억/ 206억
2024.2Q 5,515억/ 467억/ 353억
2024.1Q 5,268억/ 455억/ 196억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513800554
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08.05.202507:00
2025.05.08 15:58:58
기업명: 펌텍코리아(시가총액: 7,415억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 917억(예상치 : 897억+/ 2%)
영업익 : 134억(예상치 : 127억/ +6%)
순이익 : 105억(예상치 : 101억+/ 4%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 917억/ 134억/ 105억
2024.4Q 899억/ 130억/ 127억
2024.3Q 852억/ 124억/ 100억
2024.2Q 855억/ 127억/ 72억
2024.1Q 769억/ 102억/ 84억


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