제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
인생에 도움이 되는 바이오 영상 모음집
https://youtube.com/@Iamoneriver
문의
Kakao ID : iamoneriver
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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Дата стварэння каналаЛист 07, 2021
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Вер 19, 2024Рэкорды
27.04.202523:59
21.9KПадпісчыкаў10.09.202423:59
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14.1KАхоп рэкламнага паста08.03.202523:59
3.91%ER19.01.202523:59
40.41%ERRПераслаў з:
하나증권 화장품 박은정
16.04.202500:54
[하나증권 화장품 박은정]
화장품 업종 최근 현황 리마인드
- 한국 화장품의 3월 누적 수출 전년대비 +12%
- (3월 누적 기준) 지역별 수출 증감률:
- 미국 +12%, 일본 +15%, 유럽 +61%, 기타지역 +37%, 중국 -19% 등
- 주요 수출국인 미국과 일본 견조한 성장세,
유럽 초강세 흐름, 중국은 역성장폭 축소 중
- 전반적으로 수출 모멘텀 여전히 견조
* 최근 주요 기업 현황 업데이트
- 에이피알: 컨센서스 상회 기대, 해외 매출 초강세에 따른 실적 호조 기대. 해외 매출 +147% 성장, 미국 +187%, 일본 +103% 성장 예상
- 아모레퍼시픽: 컨센서스 상회 예상, 북미/EMEA에서 라네즈가 고성장, 이익체력 상승 & 중국 적자 축소(예상 -100억원 → -50억원 수준), 다만 COSRX는 하회
- LG생활건강: 1Q 당사 OP 추정치 1.3천억원, 부합 전망. 면세 역성장 하나, H&B/온라인 중심 확대, 비중국 수출 확대 기조. 생활용품 수출 중심 확대, 음료는 업황 약세이나, 비용 축소를 통해 이익 안정성 높일 전망
- 실리콘투: 컨센서스 부합, 미국 지사 실적 회복 → 미국 성장세 전환(경쟁 강도는 유사하나, 전분기비 매출 확대에 따라 GPM QoQ 개선), 유럽/중동 등으로 기회 요인 확대 → 하반기 유럽/중동 매출이 미국 매출을 상회 기대
- 브이티: 1Q 당사 OP 추정치 250억원, 컨센서스 부합 전망. 2분기 부터 북미 주요 온/오프라인 채널 입점 예정, 중국 리들샷 물량 수출 본격화 예정
- 아이패밀리에스씨: 1Q 당사 OP 추정치 92억원, 컨센서스 부합 전망. 국내 H&B 매출 사상 최대 매출 기록 중이며, 수출은 2월 부터 일본/동남아/미국 등 수출 확대 추세, 3Q 미국 주요 화장품 오프라인 채널 입점 확정
- 클리오: 1Q 당사 추정치 74억원, 컨센서스 부합 전망, 국내는 H&B 채널 사상 최대 매출, 수출은 일본 중심으로 회복세 나타나고 있음. 추가로 미국/유럽 등 다양한 국가의 채널 접점 확보, 해외 매출 점진적 확대 예정
- ODM사: 국내 더블디짓 성장세 → 수출 주도 K뷰티 수주 강세 흐름 지속, 코스맥스 미드틴 성장, 한국콜마 로우틴 성장세
- 펌텍코리아: 2월 수주 ATH, 3월은 2월을 또 상회, 수주 강세 지속
***
화장품 업종 최근 현황 리마인드
- 한국 화장품의 3월 누적 수출 전년대비 +12%
- (3월 누적 기준) 지역별 수출 증감률:
- 미국 +12%, 일본 +15%, 유럽 +61%, 기타지역 +37%, 중국 -19% 등
- 주요 수출국인 미국과 일본 견조한 성장세,
유럽 초강세 흐름, 중국은 역성장폭 축소 중
- 전반적으로 수출 모멘텀 여전히 견조
* 최근 주요 기업 현황 업데이트
- 에이피알: 컨센서스 상회 기대, 해외 매출 초강세에 따른 실적 호조 기대. 해외 매출 +147% 성장, 미국 +187%, 일본 +103% 성장 예상
- 아모레퍼시픽: 컨센서스 상회 예상, 북미/EMEA에서 라네즈가 고성장, 이익체력 상승 & 중국 적자 축소(예상 -100억원 → -50억원 수준), 다만 COSRX는 하회
- LG생활건강: 1Q 당사 OP 추정치 1.3천억원, 부합 전망. 면세 역성장 하나, H&B/온라인 중심 확대, 비중국 수출 확대 기조. 생활용품 수출 중심 확대, 음료는 업황 약세이나, 비용 축소를 통해 이익 안정성 높일 전망
- 실리콘투: 컨센서스 부합, 미국 지사 실적 회복 → 미국 성장세 전환(경쟁 강도는 유사하나, 전분기비 매출 확대에 따라 GPM QoQ 개선), 유럽/중동 등으로 기회 요인 확대 → 하반기 유럽/중동 매출이 미국 매출을 상회 기대
- 브이티: 1Q 당사 OP 추정치 250억원, 컨센서스 부합 전망. 2분기 부터 북미 주요 온/오프라인 채널 입점 예정, 중국 리들샷 물량 수출 본격화 예정
- 아이패밀리에스씨: 1Q 당사 OP 추정치 92억원, 컨센서스 부합 전망. 국내 H&B 매출 사상 최대 매출 기록 중이며, 수출은 2월 부터 일본/동남아/미국 등 수출 확대 추세, 3Q 미국 주요 화장품 오프라인 채널 입점 확정
- 클리오: 1Q 당사 추정치 74억원, 컨센서스 부합 전망, 국내는 H&B 채널 사상 최대 매출, 수출은 일본 중심으로 회복세 나타나고 있음. 추가로 미국/유럽 등 다양한 국가의 채널 접점 확보, 해외 매출 점진적 확대 예정
- ODM사: 국내 더블디짓 성장세 → 수출 주도 K뷰티 수주 강세 흐름 지속, 코스맥스 미드틴 성장, 한국콜마 로우틴 성장세
- 펌텍코리아: 2월 수주 ATH, 3월은 2월을 또 상회, 수주 강세 지속
***
Пераслаў з:
AWAKE 플러스
23.04.202506:25
📌 브릿지바이오(시가총액: 660억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2025.04.23 15:24:45 (현재가 : 1,265원, 0%)
대표보고 : 유티씨인베스트먼트/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 9.19%
보고후 : 1.58%
보고사유 : 장내매도에 따른 변동 및 보고의무 해소
* 유티씨2019바이오벤처투자조합 : 1.01%→0.4%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -200주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -315,386주/-
* 유티씨바이오헬스케어제2호투자조합 : 0.57%→0.23%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -200주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -178,330주/-
* 유티씨바이오헬스케어제3호투자조합 : 0.24%→0.1%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -200주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -74,968주/-
* 유티씨바이오헬스케어제4호투자조합 : 0.57%→0.23%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -200주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -177,550주/-
* 유티씨바이오헬스케어제5호투자조합 : 0.7%→0.28%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-16/장내매도(-)/보통주/ -100주/-
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -100주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -219,088주/-
* 유티씨특허기술사업화투자조합 : 0.86%→0.34%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -100주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -269,900주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250423000325
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/288330
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=288330
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2025.04.23 15:24:45 (현재가 : 1,265원, 0%)
대표보고 : 유티씨인베스트먼트/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 9.19%
보고후 : 1.58%
보고사유 : 장내매도에 따른 변동 및 보고의무 해소
* 유티씨2019바이오벤처투자조합 : 1.01%→0.4%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -200주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -315,386주/-
* 유티씨바이오헬스케어제2호투자조합 : 0.57%→0.23%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -200주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -178,330주/-
* 유티씨바이오헬스케어제3호투자조합 : 0.24%→0.1%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -200주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -74,968주/-
* 유티씨바이오헬스케어제4호투자조합 : 0.57%→0.23%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -200주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -177,550주/-
* 유티씨바이오헬스케어제5호투자조합 : 0.7%→0.28%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-16/장내매도(-)/보통주/ -100주/-
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -100주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -219,088주/-
* 유티씨특허기술사업화투자조합 : 0.86%→0.34%
-보고자의 운용펀드/벤처투자
2025-04-18/장내매도(-)/보통주/ -100주/-
2025-04-22/장내매도(-)/보통주/ -269,900주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250423000325
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/288330
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=288330
Пераслаў з:
Buff
02.04.202507:50
2024년 외국인 의료관광 +93% yoy
피부과 +195% yoy
'외국인 환자 유치' 100만명 돌파…'의료관광 중심국가' 도약
https://www.nocutnews.co.kr/news/6318079?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20250402120042
피부과 +195% yoy
'외국인 환자 유치' 100만명 돌파…'의료관광 중심국가' 도약
https://www.nocutnews.co.kr/news/6318079?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20250402120042
Пераслаў з:
ablbio_official
23.04.202502:20
글로벌 제약사 GSK가 퇴행성 뇌질환 분야의 게임체인저(Game changer)가 되기 위한 마지막 퍼즐로, 에이비엘바이오의 Grabdoy-B(IGF1R 기반 뇌혈관장벽 투과도 개선 플랫폼)를 도입하게된 배경에 대해 상세히 다룬 기사를 공유드립니다.
[주요내용]
백신과 감염질환에서 두각을 보이던 GSK는 2020년 리간드 파마슈티컬스와의 뇌질환 치료제 저분자 화합물 개발 협력을 시작으로 퇴행성 뇌질환 관련 파이프라인 및 플랫폼을 도입하기 시작함
1. 타깃 확보
- 알렉터(Alector) : 퇴행성 뇌질환 타깃 단일항체 도입 (2021년)
- 사이뉴로(SciNeuro) : 알츠하이머 치료 등을 위한 Lp-PLA2 억제제 도입 (2022년)
- 베살리우스(Vesalius) : 파킨슨병 등 복수 치료 타깃 도입 (2024년)
- 무나(Muna) : Novel 타깃 검증 플랫폼 도입 (2024년)
2. 모달리티 확보
- 웨이브(Wave) : 올리고뉴클레오타이드(Oligoneucleotide) 및 8개 물질 (2022년)
3. BBB 셔틀 확보
- 에이비엘바이오(ABL Bio) : IGF1R 기반 BBB 셔틀 도입 (2025년)
차별화된 퇴행성 뇌질환 치료제 개발을 위한 적극적 투자를 통해
다양한 타깃과 모달리티를 확보하며 철저한 검증 및 준비를 마친 GSK가
BBB 셔틀 도입에 있어 기존의 TfR 기반이 아닌 IGF1R 기반의 Grabody-B를 선택했다는 점에서
글로벌 무대에서 Grabody-B의 위상이 더욱 공고해질 것으로 기대됩니다.
자세한 내용은 기사를 참고해주시기 바랍니다.
*기사 링크 : https://n.news.naver.com/article/008/0005184176?sid=101
[주요내용]
백신과 감염질환에서 두각을 보이던 GSK는 2020년 리간드 파마슈티컬스와의 뇌질환 치료제 저분자 화합물 개발 협력을 시작으로 퇴행성 뇌질환 관련 파이프라인 및 플랫폼을 도입하기 시작함
1. 타깃 확보
- 알렉터(Alector) : 퇴행성 뇌질환 타깃 단일항체 도입 (2021년)
- 사이뉴로(SciNeuro) : 알츠하이머 치료 등을 위한 Lp-PLA2 억제제 도입 (2022년)
- 베살리우스(Vesalius) : 파킨슨병 등 복수 치료 타깃 도입 (2024년)
- 무나(Muna) : Novel 타깃 검증 플랫폼 도입 (2024년)
2. 모달리티 확보
- 웨이브(Wave) : 올리고뉴클레오타이드(Oligoneucleotide) 및 8개 물질 (2022년)
3. BBB 셔틀 확보
- 에이비엘바이오(ABL Bio) : IGF1R 기반 BBB 셔틀 도입 (2025년)
차별화된 퇴행성 뇌질환 치료제 개발을 위한 적극적 투자를 통해
다양한 타깃과 모달리티를 확보하며 철저한 검증 및 준비를 마친 GSK가
BBB 셔틀 도입에 있어 기존의 TfR 기반이 아닌 IGF1R 기반의 Grabody-B를 선택했다는 점에서
글로벌 무대에서 Grabody-B의 위상이 더욱 공고해질 것으로 기대됩니다.
자세한 내용은 기사를 참고해주시기 바랍니다.
*기사 링크 : https://n.news.naver.com/article/008/0005184176?sid=101
Пераслаў з:ablbio_official
06.04.202523:39
금일 공시를 통해 글로벌 제약사 GSK(시가총액 약 108조원)와의 Grabody-B(IGF1R 기반 뇌혈관장벽 투과도 개선 플랫폼) 기술이전 소식을 알리게 되었습니다.
본 계약은 당사의 계속될 플랫폼 계약의 시작으로서,
1. 글로벌에서도 손꼽히는 규모의 플랫폼 기술이전이며
2. IGF1R 기반 BBB 셔틀로서는 글로벌 최초의 플랫폼 기술이전 입니다.
3. 또한, 플랫폼 기술이전인 만큼 무한한 확장성(모달리티 X 타깃(에피톱 단위) 확장)을 가지고 있습니다.
기술이전의 총 계약규모는 약 4.1조원 (GBP 2,140,100,000)이며
계약금 및 단기 마일스톤으로 약 1,480억원 (GBP 77,100,000)을 수령하게 될 예정입니다.
- 계약금 : 약 739억원 (GBP 38,500,000원)
- 단기 마일스톤: 약 741억원 (GBP 38,600,000원)
또한, 로열티 역시 순매출에 따라 합의된 비율로 수령하게 됩니다.
이번 기술이전을 통해 GSK는
1. GSK가 보유하고 있는 복수의 신규 타깃(Novel Target)에 에이비엘바이오의 BBB셔틀(Grabody-B) 플랫폼을 적용하여
후보물질 개발 및 상업화를 진행할 수 있는 독점적 권리를 이전 받게 되며,
2. 항체 뿐만 아니라 올리고뉴클레오타이드(Oligonucleotide) 또는 폴리뉴클레오타이드(Polynucleotide) 등의 모달리티(Modality)로의
확장된 연구를 진행할 예정입니다. Nucleotide의 대표적인 기술에는 siRNA, ASO 등이 있습니다.
지난 1월 IR행사에서 설명드린 바와 같이
현재 글로벌 퇴행성뇌질환 시장에서 BBB 셔틀 기술 도입은 선택이 아닌 필수가 되었으며,
이러한 흐름에 맞춰 당사도 지속적인 성과를 만들어 나갈 수 있도록 노력하겠습니다.
또한, 이번 주 4월 9일 수요일에 개최되는 IR행사에서
본 계약의 의미를 포함하여,
연초 제시한 에이비엘바이오 성장의 네 가지 축 등에 대해
이상훈 대표님께서 직접 설명하는 자리가 마련되어 있으니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
[네 가지 성장 축]
1)신약(ABL001)
2)Grabody-B(IGF1R 기반 뇌혈관장벽 투과도 개선 플랫폼)
3)Grabody-T(4-1BB 기반 면역항암제 플랫폼)
4)이중항체 ADC
*기술이전 공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407900004
*에이비엘바이오 유튜브 IR 공시 링크 :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250404901168
*에이비엘바이오 애널리스트 간담회 공시 링크 :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250404901170
*에이비엘바이오 기업설명회 공시 링크 :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250404901171
본 계약은 당사의 계속될 플랫폼 계약의 시작으로서,
1. 글로벌에서도 손꼽히는 규모의 플랫폼 기술이전이며
2. IGF1R 기반 BBB 셔틀로서는 글로벌 최초의 플랫폼 기술이전 입니다.
3. 또한, 플랫폼 기술이전인 만큼 무한한 확장성(모달리티 X 타깃(에피톱 단위) 확장)을 가지고 있습니다.
기술이전의 총 계약규모는 약 4.1조원 (GBP 2,140,100,000)이며
계약금 및 단기 마일스톤으로 약 1,480억원 (GBP 77,100,000)을 수령하게 될 예정입니다.
- 계약금 : 약 739억원 (GBP 38,500,000원)
- 단기 마일스톤: 약 741억원 (GBP 38,600,000원)
또한, 로열티 역시 순매출에 따라 합의된 비율로 수령하게 됩니다.
이번 기술이전을 통해 GSK는
1. GSK가 보유하고 있는 복수의 신규 타깃(Novel Target)에 에이비엘바이오의 BBB셔틀(Grabody-B) 플랫폼을 적용하여
후보물질 개발 및 상업화를 진행할 수 있는 독점적 권리를 이전 받게 되며,
2. 항체 뿐만 아니라 올리고뉴클레오타이드(Oligonucleotide) 또는 폴리뉴클레오타이드(Polynucleotide) 등의 모달리티(Modality)로의
확장된 연구를 진행할 예정입니다. Nucleotide의 대표적인 기술에는 siRNA, ASO 등이 있습니다.
지난 1월 IR행사에서 설명드린 바와 같이
현재 글로벌 퇴행성뇌질환 시장에서 BBB 셔틀 기술 도입은 선택이 아닌 필수가 되었으며,
이러한 흐름에 맞춰 당사도 지속적인 성과를 만들어 나갈 수 있도록 노력하겠습니다.
또한, 이번 주 4월 9일 수요일에 개최되는 IR행사에서
본 계약의 의미를 포함하여,
연초 제시한 에이비엘바이오 성장의 네 가지 축 등에 대해
이상훈 대표님께서 직접 설명하는 자리가 마련되어 있으니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
[네 가지 성장 축]
1)신약(ABL001)
2)Grabody-B(IGF1R 기반 뇌혈관장벽 투과도 개선 플랫폼)
3)Grabody-T(4-1BB 기반 면역항암제 플랫폼)
4)이중항체 ADC
*기술이전 공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407900004
*에이비엘바이오 유튜브 IR 공시 링크 :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250404901168
*에이비엘바이오 애널리스트 간담회 공시 링크 :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250404901170
*에이비엘바이오 기업설명회 공시 링크 :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250404901171
Пераслаў з:
리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
28.03.202510:48
안녕하세요, 리가켐바이오 IR/BD팀입니다. 금일 UBS증권 Brandon Suh 위원님께서 당사에 대한 신규 커버리지를 개시하는 리포트를 발간해주셨습니다. 목표주가 15만원, 투자의견 매수로 제시해주셨습니다. "Just getting started"라는 제목으로 작성해주셨습니다. 참고 부탁드립니다.
*보고서 원문은 규정상 올리지 못하는 점 양해 부탁드립니다.
*보고서 원문은 규정상 올리지 못하는 점 양해 부탁드립니다.
Пераслаў з:
호그니엘
21.04.202500:28
받)
올릭스 IR 개최
4/29 오전10시 페어몬트
개허접한거나 내용 없으면 보통 금투교 방 한칸 빌려서 하는데
여의도 가장 좋은 페어몬트에서 대표이사가 직접 IR 개최
직전 릴리 딜에도 IR 잡고 딜 나왔음
올릭스 IR 개최
4/29 오전10시 페어몬트
개허접한거나 내용 없으면 보통 금투교 방 한칸 빌려서 하는데
여의도 가장 좋은 페어몬트에서 대표이사가 직접 IR 개최
직전 릴리 딜에도 IR 잡고 딜 나왔음
Пераслаў з:하나증권 화장품 박은정
17.04.202502:30
[하나증권 화장품 박은정]
실리콘투 주가 상승 관련 의견 공유
- 2025년: 미국 < 유럽 + 중동
- 미국이 1Q25 성장세 전환된 가운데, 사재기 이슈로 2Q25 매출 점증 기대
- 또한 유럽과 중동 등으로의 기회요인 확대될 것으로 예상
- 2분기 분기 최대 매출 추정
- 최근 NDR 통해서 1Q25 미국 지사 매출 회복 공유
- 전분기 GPM 하락 요소 중 하나는 미국 매출이 300억원으로 감소한 영향
vs 3Q24 누적 미국 평균 매출 571억원
- 전분기비 매출 개선됨에 따라 GPM 하락은 제한적 수준에 그칠 것
- 반면에 유럽이 미국 매출 수준 만큼 근접
- 유럽은 지난 4Q24 400억원 도달 추정(기타해외 매출과 네덜란드, 폴란드 가감)
- 유럽 매출이 분기 20% 비중 상회하기 시작
- 현재 한국의 유럽향 주요국 1Q25 수출은 YoY+61%, 수출 기여도 확대 중
- 기업마다 유럽의 경우 실리콘투와 거래하는 경우 대부분
- 당사는 1Q25 매출 2천억원(YoY+35%), 영업이익 371억원(YoY+33%, 영업이익률 19%) 추정
- 1분기 한국 화장품 수출에 점유율 6% (과거 최고 수준) 타겟한 것
- 다만 지사(미국/유럽) 재고 부분의 Sell Out은 트래킹이 어려워 여기서 편차가 있을 것
- 미국의 경쟁 우려가 오히려 관세 부과로 경쟁 여력 축소, 아마존에서 한계 이익을 내는 브랜드사의 의존성 확대, 사재기 등으로 상반기 우호적으로 변모되는 가운데
- 유럽의 모멘텀 확대가 추가적인 성장 모멘텀을 견인할 전망
[참고]
재고자산 관련
- 재고자산 QoQ 200억원 가량 증가(재고자산: 3Q24 1.2천억원, 4Q24 1.4천억원)
- 회사는 미국 관세 부과 대비 및 물류 창고 확장 이전 등으로 재고를 선제적으로 확충
관세 부담 관련
- 실리콘투의 미국 사업은 국내에서 화장품을 매입하여 미국 지사로 보내 판매하는 구조, 수입 통관의 주체 지사
- 회사는 재고 선제적 확충하여, 관세 부담 당장은 미미
- 상호관세 90일 지연 된 상황에서, 오히려 사재기 등의 환경이 조성 중. 긍정적 요소
- 관세 부담과 관련해서는 브랜드사, CA등과 조율하고 있는 것으로 파악
전문: https://vo.la/eeOHNl
***
실리콘투 주가 상승 관련 의견 공유
- 2025년: 미국 < 유럽 + 중동
- 미국이 1Q25 성장세 전환된 가운데, 사재기 이슈로 2Q25 매출 점증 기대
- 또한 유럽과 중동 등으로의 기회요인 확대될 것으로 예상
- 2분기 분기 최대 매출 추정
- 최근 NDR 통해서 1Q25 미국 지사 매출 회복 공유
- 전분기 GPM 하락 요소 중 하나는 미국 매출이 300억원으로 감소한 영향
vs 3Q24 누적 미국 평균 매출 571억원
- 전분기비 매출 개선됨에 따라 GPM 하락은 제한적 수준에 그칠 것
- 반면에 유럽이 미국 매출 수준 만큼 근접
- 유럽은 지난 4Q24 400억원 도달 추정(기타해외 매출과 네덜란드, 폴란드 가감)
- 유럽 매출이 분기 20% 비중 상회하기 시작
- 현재 한국의 유럽향 주요국 1Q25 수출은 YoY+61%, 수출 기여도 확대 중
- 기업마다 유럽의 경우 실리콘투와 거래하는 경우 대부분
- 당사는 1Q25 매출 2천억원(YoY+35%), 영업이익 371억원(YoY+33%, 영업이익률 19%) 추정
- 1분기 한국 화장품 수출에 점유율 6% (과거 최고 수준) 타겟한 것
- 다만 지사(미국/유럽) 재고 부분의 Sell Out은 트래킹이 어려워 여기서 편차가 있을 것
- 미국의 경쟁 우려가 오히려 관세 부과로 경쟁 여력 축소, 아마존에서 한계 이익을 내는 브랜드사의 의존성 확대, 사재기 등으로 상반기 우호적으로 변모되는 가운데
- 유럽의 모멘텀 확대가 추가적인 성장 모멘텀을 견인할 전망
[참고]
재고자산 관련
- 재고자산 QoQ 200억원 가량 증가(재고자산: 3Q24 1.2천억원, 4Q24 1.4천억원)
- 회사는 미국 관세 부과 대비 및 물류 창고 확장 이전 등으로 재고를 선제적으로 확충
관세 부담 관련
- 실리콘투의 미국 사업은 국내에서 화장품을 매입하여 미국 지사로 보내 판매하는 구조, 수입 통관의 주체 지사
- 회사는 재고 선제적 확충하여, 관세 부담 당장은 미미
- 상호관세 90일 지연 된 상황에서, 오히려 사재기 등의 환경이 조성 중. 긍정적 요소
- 관세 부담과 관련해서는 브랜드사, CA등과 조율하고 있는 것으로 파악
전문: https://vo.la/eeOHNl
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