캬오의 공부방
아이투자에서 캬오라는 필명으로 활동했고, 밸류스타에서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 생업에 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com
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Дата стварэння каналаТрав 19, 2019
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20.04.202523:59
15.1KПадпісчыкаў04.09.202423:59
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9.6KАхоп 1 паста08.12.202423:59
10.4KАхоп рэкламнага паста12.02.202500:32
21.84%ER30.11.202423:59
64.72%ERRПераслаў з:
Fundeasy_최이지
09.04.202501:52
섹터별 글로벌 기업 비교 By. Fundeasy
전력기기
https://url.kr/hlj2m4
방산
https://url.kr/ajlxtl
조선
https://url.kr/va86kd
보험
https://url.kr/rwnrjr
게임
https://url.kr/n7up2f
Finchat
https://t.me/fundeasy_choi/2916
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Пераслаў з:
루팡
21.04.202500:19
[속보]이재명 "코리아 디스카운트 해소...'주가지수 5000' 시대 열겠다"
https://magazine.hankyung.com/business/article/202504213831b
[속보]이재명 "경제 성장 로드맵 발표…민간 전략에 예측가능성 더할 것"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042109105324723
[속보] 이재명 “상법 개정 재추진…코스피 5000시대 열겠다”
이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 21일 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 이 후보는 이 같은 주식시장 활성화 정책을 통해 코스피 지수 5000시대를 실현하겠다고도 강조했다.
이 후보는 이날 SNS에 “주식시장의 활성화가 국민의 건전한 자산 증식을 위한 가장 쉽고 빠른 길”이라며 이런 내용의 정책들을 발표했다.
이 후보는 “불투명한 기업지배구조는 ‘코리아 디스카운트’의 고질적인 원인 중 하나”라며 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 또 소액주주를 대표하는 이사도 선임될 수 있도록 집중투표제를 활성화하고, 감사위원 분리 선출도 단계적으로 확대해 경영 감시 기능을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.
이 후보는 “‘쪼개기 상장’ 시 모회사의 일반주주에게 신주를 우선 배정하도록 제도를 개선하겠다”고 밝혔다. 또 “‘원스트라이크 아웃제’를 도입해 한 번이라도 주가조작에 가담하면, 다시는 주식시장에 발을 들일 수 없게 하겠다”고도 적었다.
그는 “(이 같은 정책을 통해) ‘코리아 디스카운트’ 시대를 끝내고, ‘코리아 프리미엄’ 시대를 열겠다”라며 “공정하고 합리적인 기업경영과 시장 질서가 확립되면, 우리 주식시장은 획기적인 도약을 이룰 수 있을 것”이라고 밝혔다. 그는 “대한민국의 회복과 성장으로 코스피 5000시대를 실현하겠다”고도 덧붙였다.
https://www.khan.co.kr/article/202504210910001
https://magazine.hankyung.com/business/article/202504213831b
[속보]이재명 "경제 성장 로드맵 발표…민간 전략에 예측가능성 더할 것"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042109105324723
[속보] 이재명 “상법 개정 재추진…코스피 5000시대 열겠다”
이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 21일 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 이 후보는 이 같은 주식시장 활성화 정책을 통해 코스피 지수 5000시대를 실현하겠다고도 강조했다.
이 후보는 이날 SNS에 “주식시장의 활성화가 국민의 건전한 자산 증식을 위한 가장 쉽고 빠른 길”이라며 이런 내용의 정책들을 발표했다.
이 후보는 “불투명한 기업지배구조는 ‘코리아 디스카운트’의 고질적인 원인 중 하나”라며 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 또 소액주주를 대표하는 이사도 선임될 수 있도록 집중투표제를 활성화하고, 감사위원 분리 선출도 단계적으로 확대해 경영 감시 기능을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.
이 후보는 “‘쪼개기 상장’ 시 모회사의 일반주주에게 신주를 우선 배정하도록 제도를 개선하겠다”고 밝혔다. 또 “‘원스트라이크 아웃제’를 도입해 한 번이라도 주가조작에 가담하면, 다시는 주식시장에 발을 들일 수 없게 하겠다”고도 적었다.
그는 “(이 같은 정책을 통해) ‘코리아 디스카운트’ 시대를 끝내고, ‘코리아 프리미엄’ 시대를 열겠다”라며 “공정하고 합리적인 기업경영과 시장 질서가 확립되면, 우리 주식시장은 획기적인 도약을 이룰 수 있을 것”이라고 밝혔다. 그는 “대한민국의 회복과 성장으로 코스피 5000시대를 실현하겠다”고도 덧붙였다.
https://www.khan.co.kr/article/202504210910001
Пераслаў з:
우주방산AI로봇 아카이브
24.03.202522:55
NH투자증권에서 114p의 방위산업 풀리포트를 발간했습니다.
국내 방산기업들 뿐만 아니라 유럽과 미국의 방산주들도 포함하고 있어 내용이 풍부합니다.
리포트 링크 : https://download.nhqv.com/www/plugin/pdfjs/web/viewer.html?r=CommFile&p=/cis/rsh/epr&i=CISPPR20250324213610154
국내 방산기업들 뿐만 아니라 유럽과 미국의 방산주들도 포함하고 있어 내용이 풍부합니다.
리포트 링크 : https://download.nhqv.com/www/plugin/pdfjs/web/viewer.html?r=CommFile&p=/cis/rsh/epr&i=CISPPR20250324213610154
Пераслаў з:![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F91b0e8ee-cb15-4fd1-9eb6-c9c180f14e8b.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
26.03.202509:24
* 마이크론 가격 인상 통지
- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지
- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지
- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중
- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음
- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중
- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지
- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지
- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중
- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음
- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중
Пераслаў з:
Buff
17.04.202506:51
에이피알의 무서움
https://blog.naver.com/ryankim1106/223837574764?fromRss=true&trackingCode=rss
에이피알 매출 1위 제품이 콜라겐 래핑 마스크팩 → 딥비타 C패드로 최근 30일 사이 바뀌었다.
스프링세일 기간 콜라겐마스크팩이 1위하는 동안, 딥비타 C패드는 94위에 불과했었다.
제로모공패드 원툴 → 콜라겐 래핑 마스크팩 → 콜라겐 젤리크림과 PDRN 세럼, PDRN 마스크팩 → 딥비타 C패드로... 에이피알은 계속 확장하고 있다. 에이피알은 한 제품 원툴 브랜드가 아니다.
에이피알은 이미 다음 히트 제품을 개발해 놓았고, 어떻게 마케팅해야 매출이 올라갈지 다 알고 있다
국내가 아니라 전 세계 통틀어서 이게 가능한 브랜드가 있을까?
https://blog.naver.com/ryankim1106/223837574764?fromRss=true&trackingCode=rss
에이피알 매출 1위 제품이 콜라겐 래핑 마스크팩 → 딥비타 C패드로 최근 30일 사이 바뀌었다.
스프링세일 기간 콜라겐마스크팩이 1위하는 동안, 딥비타 C패드는 94위에 불과했었다.
제로모공패드 원툴 → 콜라겐 래핑 마스크팩 → 콜라겐 젤리크림과 PDRN 세럼, PDRN 마스크팩 → 딥비타 C패드로... 에이피알은 계속 확장하고 있다. 에이피알은 한 제품 원툴 브랜드가 아니다.
에이피알은 이미 다음 히트 제품을 개발해 놓았고, 어떻게 마케팅해야 매출이 올라갈지 다 알고 있다
국내가 아니라 전 세계 통틀어서 이게 가능한 브랜드가 있을까?
Пераслаў з:
하나증권 화장품 박은정
16.04.202522:24
[하나증권 화장품 박은정]
화장품 업종 최근 현황 리마인드
- 한국 화장품의 3월 누적 수출 전년대비 +12%
- (3월 누적 기준) 지역별 수출 증감률:
- 미국 +12%, 일본 +15%, 유럽 +61%, 기타지역 +37%, 중국 -19% 등
- 주요 수출국인 미국과 일본 견조한 성장세,
유럽 초강세 흐름, 중국은 역성장폭 축소 중
- 전반적으로 수출 모멘텀 여전히 견조
* 최근 주요 기업 현황 업데이트
- 에이피알: 컨센서스 상회 기대, 해외 매출 초강세에 따른 실적 호조 기대. 해외 매출 +147% 성장, 미국 +187%, 일본 +103% 성장 예상
- 아모레퍼시픽: 컨센서스 상회 예상, 북미/EMEA에서 라네즈가 고성장, 이익체력 상승 & 중국 적자 축소(예상 -100억원 → -50억원 수준), 다만 COSRX는 하회
- LG생활건강: 1Q 당사 OP 추정치 1.3천억원, 부합 전망. 면세 역성장 하나, H&B/온라인 중심 확대, 비중국 수출 확대 기조. 생활용품 수출 중심 확대, 음료는 업황 약세이나, 비용 축소를 통해 이익 안정성 높일 전망
- 실리콘투: 컨센서스 부합, 미국 지사 실적 회복 → 미국 성장세 전환(경쟁 강도는 유사하나, 전분기비 매출 확대에 따라 GPM QoQ 개선), 유럽/중동 등으로 기회 요인 확대 → 하반기 유럽/중동 매출이 미국 매출을 상회 기대
- 브이티: 1Q 당사 OP 추정치 250억원, 컨센서스 부합 전망. 2분기 부터 북미 주요 온/오프라인 채널 입점 예정, 중국 리들샷 물량 수출 본격화 예정
- 아이패밀리에스씨: 1Q 당사 OP 추정치 92억원, 컨센서스 부합 전망. 국내 H&B 매출 사상 최대 매출 기록 중이며, 수출은 2월 부터 일본/동남아/미국 등 수출 확대 추세, 3Q 미국 주요 화장품 오프라인 채널 입점 확정
- 클리오: 1Q 당사 추정치 74억원, 컨센서스 부합 전망, 국내는 H&B 채널 사상 최대 매출, 수출은 일본 중심으로 회복세 나타나고 있음. 추가로 미국/유럽 등 다양한 국가의 채널 접점 확보, 해외 매출 점진적 확대 예정
- ODM사: 국내 더블디짓 성장세 → 수출 주도 K뷰티 수주 강세 흐름 지속, 코스맥스 미드틴 성장, 한국콜마 로우틴 성장세
- 펌텍코리아: 2월 수주 ATH, 3월은 2월을 또 상회, 수주 강세 지속
***
화장품 업종 최근 현황 리마인드
- 한국 화장품의 3월 누적 수출 전년대비 +12%
- (3월 누적 기준) 지역별 수출 증감률:
- 미국 +12%, 일본 +15%, 유럽 +61%, 기타지역 +37%, 중국 -19% 등
- 주요 수출국인 미국과 일본 견조한 성장세,
유럽 초강세 흐름, 중국은 역성장폭 축소 중
- 전반적으로 수출 모멘텀 여전히 견조
* 최근 주요 기업 현황 업데이트
- 에이피알: 컨센서스 상회 기대, 해외 매출 초강세에 따른 실적 호조 기대. 해외 매출 +147% 성장, 미국 +187%, 일본 +103% 성장 예상
- 아모레퍼시픽: 컨센서스 상회 예상, 북미/EMEA에서 라네즈가 고성장, 이익체력 상승 & 중국 적자 축소(예상 -100억원 → -50억원 수준), 다만 COSRX는 하회
- LG생활건강: 1Q 당사 OP 추정치 1.3천억원, 부합 전망. 면세 역성장 하나, H&B/온라인 중심 확대, 비중국 수출 확대 기조. 생활용품 수출 중심 확대, 음료는 업황 약세이나, 비용 축소를 통해 이익 안정성 높일 전망
- 실리콘투: 컨센서스 부합, 미국 지사 실적 회복 → 미국 성장세 전환(경쟁 강도는 유사하나, 전분기비 매출 확대에 따라 GPM QoQ 개선), 유럽/중동 등으로 기회 요인 확대 → 하반기 유럽/중동 매출이 미국 매출을 상회 기대
- 브이티: 1Q 당사 OP 추정치 250억원, 컨센서스 부합 전망. 2분기 부터 북미 주요 온/오프라인 채널 입점 예정, 중국 리들샷 물량 수출 본격화 예정
- 아이패밀리에스씨: 1Q 당사 OP 추정치 92억원, 컨센서스 부합 전망. 국내 H&B 매출 사상 최대 매출 기록 중이며, 수출은 2월 부터 일본/동남아/미국 등 수출 확대 추세, 3Q 미국 주요 화장품 오프라인 채널 입점 확정
- 클리오: 1Q 당사 추정치 74억원, 컨센서스 부합 전망, 국내는 H&B 채널 사상 최대 매출, 수출은 일본 중심으로 회복세 나타나고 있음. 추가로 미국/유럽 등 다양한 국가의 채널 접점 확보, 해외 매출 점진적 확대 예정
- ODM사: 국내 더블디짓 성장세 → 수출 주도 K뷰티 수주 강세 흐름 지속, 코스맥스 미드틴 성장, 한국콜마 로우틴 성장세
- 펌텍코리아: 2월 수주 ATH, 3월은 2월을 또 상회, 수주 강세 지속
***
Пераслаў з:
퀄리티기업연구소
25.03.202513:05
https://blog.naver.com/economy_meal/223809722737
내용이 너무 많아 조금 미뤄왔던 글이지만, 거의 모든 내용, 모든 예시, 모든 문구가 저의 철학과 추구 방향성과 일치합니다.
영감을 받은 슈퍼투자자도 일치하기 때문에 고개를 끄덕이며 보았습니다.
내용이 너무 많아 조금 미뤄왔던 글이지만, 거의 모든 내용, 모든 예시, 모든 문구가 저의 철학과 추구 방향성과 일치합니다.
영감을 받은 슈퍼투자자도 일치하기 때문에 고개를 끄덕이며 보았습니다.
Пераслаў з:
AI MASTERS
24.03.202522:43
[ 보스턴 다이나믹스의 Atlas 요즘 근황2 ]
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
👉 원문 보기 👈
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
👉 원문 보기 👈
Пераслаў з:BIZTREND | 비즈트렌드
B
15.04.202516:36
LNG, 트럼프가 리딩해주는 메가트렌드
작성: BIZTREND | 비즈트렌드
https://t.me/biztrend365
트황상의 글로벌 리딩방 장세다. 한번 찍어준 테마가 쉽게 죽지 않는다. 조선 방산이 전체적으로 달렸는데, LNG가 특히 엄중하다.
LNG는 반짝 테마주가 아니다. 앞으로 몇 년을 묵직하게 끌고 갈 메가트렌드다. AI도 좋고 로봇도 좋지만, 결국 전기가 없으면 다 고철 덩어리다.
IMO의 탄소 규제로 LNG 선박 교체는 이제 필수다. 조선소 도크가 부족해서 중국 도크까지 빌리는 판이니 기술력 있는 국내 기업들은 기회가 널렸다.
작은 파동 발라먹으려 하지 말고 크게 보자.
관심주는 삼성중공업, SNT에너지, 동성화인텍, 한국카본.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004473928?sid=101
작성: BIZTREND | 비즈트렌드
https://t.me/biztrend365
트황상의 글로벌 리딩방 장세다. 한번 찍어준 테마가 쉽게 죽지 않는다. 조선 방산이 전체적으로 달렸는데, LNG가 특히 엄중하다.
LNG는 반짝 테마주가 아니다. 앞으로 몇 년을 묵직하게 끌고 갈 메가트렌드다. AI도 좋고 로봇도 좋지만, 결국 전기가 없으면 다 고철 덩어리다.
IMO의 탄소 규제로 LNG 선박 교체는 이제 필수다. 조선소 도크가 부족해서 중국 도크까지 빌리는 판이니 기술력 있는 국내 기업들은 기회가 널렸다.
작은 파동 발라먹으려 하지 말고 크게 보자.
관심주는 삼성중공업, SNT에너지, 동성화인텍, 한국카본.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004473928?sid=101
Пераслаў з:
Brain and Body Research
06.04.202513:11
세계 원전시장 인사이트
□ 현안이슈
• IEA “The Path to a New Era for Nuclear Energy” 주요내용
□ 주요단신
• 미국 Trump 대통령, 우라늄 등 핵심광물 생산 확대 위한 행정명령 서명
• 미 NRC, Oconee 원전 2차 계속운전 승인
• 미 에너지부, Palisades 원전 재가동 위한 두 번째 대출금 820억 원 지급
• 미 에너지부, SMR 초기 보급 지원 위한 1조 원 규모 자금 지원 재공고
• 미국 Dow·X-energy, Texas 주 부지에 Xe-100 건설허가 신청
• 미국 Oklo, 미 NRC와 Aurora 원자로 인허가 위한 사전 신청 절차 착수
• 프랑스 원자력정책 최고위원회, EPR2 원전 6기 건설 정부 대출 승인
• 프랑스 정부, 임기 만료 전 EDF CEO 전격 교체 추진
• 스웨덴 정부, 신규 원전 건설에 대한 국가 대출 계획 법안 의회 제출
• 벨기에 정부와 ENGIE, Tihange 3 및 Doel 4 원전 계속운전 계약 마무리
• 영국 Urenco, 미국 Westinghouse와 eVinci 위한 HALEU 공급계약 체결
• 네덜란드 원자력 연구기관 NRG, 미국 Kairos의 KP-FHR 연료 시험 지원
• 러시아 Rosatom, Leningrad 8호기 첫 콘크리트 타설
• 러시아 Rosenergoatom, 자국 최초로 원전 전력에 대한 친환경 인증서 거래
• 인도, Rajasthan 7호기 계통연계
• 카자흐스탄, 원자력 부문 총괄 위한 원자력청 설립 발표
• 카자흐스탄 Kazatomprom, 우라늄 사업 강화 전략 발표
• 일본 규제위, 두 개 원전 건식저장시설 건설 승인
• 일본 가시와자키시, 4월부터 사용후핵연료 누진세 적용
□ 현안이슈
• IEA “The Path to a New Era for Nuclear Energy” 주요내용
□ 주요단신
• 미국 Trump 대통령, 우라늄 등 핵심광물 생산 확대 위한 행정명령 서명
• 미 NRC, Oconee 원전 2차 계속운전 승인
• 미 에너지부, Palisades 원전 재가동 위한 두 번째 대출금 820억 원 지급
• 미 에너지부, SMR 초기 보급 지원 위한 1조 원 규모 자금 지원 재공고
• 미국 Dow·X-energy, Texas 주 부지에 Xe-100 건설허가 신청
• 미국 Oklo, 미 NRC와 Aurora 원자로 인허가 위한 사전 신청 절차 착수
• 프랑스 원자력정책 최고위원회, EPR2 원전 6기 건설 정부 대출 승인
• 프랑스 정부, 임기 만료 전 EDF CEO 전격 교체 추진
• 스웨덴 정부, 신규 원전 건설에 대한 국가 대출 계획 법안 의회 제출
• 벨기에 정부와 ENGIE, Tihange 3 및 Doel 4 원전 계속운전 계약 마무리
• 영국 Urenco, 미국 Westinghouse와 eVinci 위한 HALEU 공급계약 체결
• 네덜란드 원자력 연구기관 NRG, 미국 Kairos의 KP-FHR 연료 시험 지원
• 러시아 Rosatom, Leningrad 8호기 첫 콘크리트 타설
• 러시아 Rosenergoatom, 자국 최초로 원전 전력에 대한 친환경 인증서 거래
• 인도, Rajasthan 7호기 계통연계
• 카자흐스탄, 원자력 부문 총괄 위한 원자력청 설립 발표
• 카자흐스탄 Kazatomprom, 우라늄 사업 강화 전략 발표
• 일본 규제위, 두 개 원전 건식저장시설 건설 승인
• 일본 가시와자키시, 4월부터 사용후핵연료 누진세 적용
Пераслаў з:
BZCF | 비즈까페
27.03.202517:33
난이도가 정말 높습니다. 하지만 배우는 게 정말 많습니다. 테리 스미스의 펀드, 펀드 스미스의 2025년 연간 주주총회 영상입니다. 중간중간 멈추면서 노트테이킹 하면서 들었습니다. 어떤 관점으로 투자를 하는지, 무엇을 보는지, 펀더멘탈이란 무엇을 의미하는지, 기업의 외부적인 변수가 아니라 내부적인 변수에 집중한다는 것은 어떤 의미인지 다시 한번 생각하게 되었습니다. 많이 어렵지만 소화한다면 정말로 많은 도움이 되시리라 생각합니다. 시간 두고 보시길 꼭 추천합니다. 비가 오는데 좋은 저녁 되시길 바랍니다. https://youtu.be/u7CVyL4xX9w?si=pCVbmRP_blNr-raq
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.
