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21.04.202500:36

<화장품> 중국 모멘텀의 귀환 가능성 주시 필요
https://blog.naver.com/forsword/223841071281?fromRss=true&trackingCode=rss

21.04.202500:35

“다이소도 한다는데” 이마트, 5000원 미만 화장품 출시
https://n.news.naver.com/article/050/0000089583?cds=news_my

이마트는 지난 18일 LG생활건강의 뷰티 브랜드 '비욘드'의 신규 스킨케어 라인 '글로우:업 바이 비욘드(GLOW:UP by BEYOND)'를 론칭했다고 21일 밝혔다. 이 라인은 피부 탄력과 광채 개선을 위한 화장품 신제품 8종으로 구성되며 가격은 모두 4950원으로 책정됐다.

이마트의 이 같은 행보는 초저가 화장품 시장에서 다이소가 쌓아온 독보적인 입지를 견제하려는 시도로 해석된다.

다이소는 1000원부터 5000원 사이의 균일가로 다양한 화장품을 판매하며 실속을 중시하는 소비자들의 강력한 지지를 받아왔다. 실제로 지난해 다이소의 화장품 매출은 손앤박 ‘샤넬밤’과 VT ‘리들샷 앰플’ 등의 인기 상품에 힘입어 전년 대비 144%나 급증했다.

18.04.202507:02

K톡신·필러 휴젤, 57조 중동시장서 주름 '쫙쫙'
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001071850

오는 5월 아랍에미리트서 보툴렉스 공식 출시
톡신·필러 해외 매출 26.4% 증가… 중동 실적 주효

17.04.202523:18

[속보] 中 해운사·중국산 선박, 美 입항시 수수료 부과
https://www.hankyung.com/article/2025041895437

17.04.202522:52

“관세 난리나도 K푸드는 못 끊겠다”…美·中 소비자들, 삼양식품·오리온에 ‘충성’
https://www.mk.co.kr/news/stock/11294735

17.04.202506:43

에이피알의 무서움
https://blog.naver.com/ryankim1106/223837574764?fromRss=true&trackingCode=rss

에이피알 매출 1위 제품이 콜라겐 래핑 마스크팩 → 딥비타 C패드로 최근 30일 사이 바뀌었다.
스프링세일 기간 콜라겐마스크팩이 1위하는 동안, 딥비타 C패드는 94위에 불과했었다.
제로모공패드 원툴 → 콜라겐 래핑 마스크팩 → 콜라겐 젤리크림과 PDRN 세럼, PDRN 마스크팩 → 딥비타 C패드로... 에이피알은 계속 확장하고 있다. 에이피알은 한 제품 원툴 브랜드가 아니다.

에이피알은 이미 다음 히트 제품을 개발해 놓았고, 어떻게 마케팅해야 매출이 올라갈지 다 알고 있다

국내가 아니라 전 세계 통틀어서 이게 가능한 브랜드가 있을까?

17.04.202504:29

<화장품> 용기 업체들 높은 진입장벽의 원천
https://blog.naver.com/forsword/223837332209?fromRss=true&trackingCode=rss

17.04.202501:25

samg엔터 f&b
https://blog.naver.com/arsjj/223835737580?fromRss=true&trackingCode=rss

17.04.202500:18

'아마존 1위' 에이피알, 미국서 질주…"다음은 유럽·중동"
https://n.news.naver.com/article/215/0001205864?sid=101

시장에서는 관세 이슈에 큰 영향을 받지 않을 것으로 보고 있습니다.

화장품이 필수소비재로 꼽히는 데다가, 미국 시장 내에서 가격 경쟁력이 있기 때문입니다.

일례로, 미국 주요 화장품 편집숍에서 판매되는 메디큐브 제품은 10~20달러 사이입니다.
과거 미국 소비자들이 주로 사용하던 프랑스, 자국 스킨케어 브랜드 대비 2배 이상 저렴한 겁니다.

회사 측은 "가격 경쟁력뿐 아니라 혁신적인 제형, 효능을 입증 받은 제품력 등도 인기의 비결"이라고 설명했습니다.

화장품업계 관계자는 "관세 10%가 아니라 25%가 붙는다고 해도 괜찮을 것"이라고 밝히기도 했습니다.
특히 "C-뷰티(중국산 화장품)도 '메이드인 차이나'에 대한 거부감이 커 위협이 되지 못 한다"고 짚었습니다.

16.04.202522:40

파월, 연준 풋 없다
https://news.nate.com/view/20250417n02823

- 관세는 인플레를 유발하고 성장을 둔화시킬 것

- 관세가 물가에 미치는 영향은 일시적이나, 그 영향이 더 지속될 수도 있다

- 하지만 현재는 정책 방향을 변화하기 위해 더 많은 데이터를 보고 기다려야할 때

- 현재 시장은 원래 취지대로 작동하고 있고, 그러니 연준풋은 기대하면 안된다

16.04.202521:44

한화오션과 HD 현대중공업이 싸우는 이유(feat 행정처분, KDDX)
https://blog.naver.com/ranto28/223835900600?fromRss=true&trackingCode=rss

16.04.202507:26

"올리브영·다이소 앱 3월 사용자 역대 최대…온라인도 강세"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250415036000030?input=1195m

15.04.202523:48

<화장품> 한국 화장품 산업의 세가지 확장
https://blog.naver.com/forsword/223835109998?fromRss=true&trackingCode=rss

15.04.202513:16

몇 개의 그래프들 - 미중 무역전쟁 관련 그리고 경기 둔화
https://blog.naver.com/tosoha1/223834498761?fromRss=true&trackingCode=rss

14.04.202523:44

티앤엘 월별 지표
https://blog.naver.com/arsjj/223833477053?fromRss=true&trackingCode=rss

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재간둥이 송선생의 링크수집 창고

26.03.202510:06

고수분들은 패스해주세요. 부탁드립니당.

매번 반복해서 쓰는 이야기가 많은 것 같아서 첫공부 하시는 분들이 쉽게 찾아볼 수 있도록 정리하였습니다. 개인 자료는 더 많은데 공유할 방법이 달리 없어서 일단 블로그에 올린것만 몇개 픽해서 공유할게요~

[기본]
투자프로세스 : https://investor-js.blogspot.com/2012/11/blog-post_26.html
가치와 가격의 작동방식 : http://investor-js.blogspot.com/2019/09/feat.html
먼저 성공한 선배투자자의 조언 : http://investor-js.blogspot.kr/2013/11/blog-post.html
투자서적 추천 : https://investor-js.blogspot.com/2018/12/blog-post_15.html
실전 투자자인 회계사 동생이 말하는 dcf : https://investor-js.blogspot.com/2015/09/blog-post_22.html
주린이 분들의 나쁜 매매습관에 대해 : https://investor-js.blogspot.com/2021/03/blog-post_30.html
2020년 기록적인 폭락장의 한가운데에서 : http://investor-js.blogspot.com/2020/03/blog-post_15.html
PER 기초 : https://investor-js.blogspot.com/2013/03/per.html
투자에 대한 오해들 : https://investor-js.blogspot.com/2014/02/blog-post_4.html
매출, 영업이익, 순이익에 대해 : https://investor-js.blogspot.com/2013/12/blog-post_30.html

[역발상 투자 case study]
엔씨소프트 : https://investor-js.blogspot.com/2014/12/blog-post_14.html

[자산주 분석 case study]
네오위즈홀딩스 : https://investor-js.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
대한방직 : https://investor-js.blogspot.com/2015/01/blog-post_25.html

[꾸준주 트래킹과 분석 case study]
대한약품 : https://investor-js.blogspot.com/2014/08/blog-post.html
대정화금 : https://investor-js.blogspot.com/2015/04/blog-post_85.html

[단기 모멘텀 집중투자 case study]
넥슨지티 : https://investor-js.blogspot.com/2014/09/blog-post_29.html

[기술적 분석 이야기]
로그차트 : https://investor-js.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html

[번외]
기술이 바꾸어 가는 이데올로기 : https://investor-js.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
플랫폼에 대한 메모 : https://investor-js.blogspot.com/2014/11/blog-post_98.html
레트리카 : https://investor-js.blogspot.com/2014/09/retrica.html

※ 주의 : 저는 라이센스도 없고 기관투자자도 아니고 익명의 작은 동네백수 아저씨이자 개인투자자입니다. 저도 늘상 공부중이고 또 무지한 부분도 많구요. 따라서 내용에 틀린부분도 많을테니 크로스체크 하면서 공부하시면 좋을 것 같습니다.

17.04.202506:43

10.04.202501:47

우양에이치씨 스터디
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

한줄 요약: 해상/육상 LNG 양빵 고마진 기자재 업체를 피어들 대비 반값 밸류에

ㅁ 개요
- 에너지/화학 플랜트 기자재 제조 기업
- 주요 제품: LNG 플랜트에 들어가는 주요 기자재. 열교환기(Heat Exchanger), 타워(Tower), 압력용기(Pressure Vessel) 등
- 주요 고객사: JGC, Chiyoda, Bechtel, 삼성중공업 등 글로벌 조선/석유화학 EPC 기업들
- 해외 수출 비중 90% 이상, 미국 비중 60% 이상 => 국내 LNG 업체 중 미국 비중 최상위

- 2018년 나우IB캐피탈 인수를 통해 경영 정상화 후, 2025년 3월 KB제26호스팩과 합병 상장
=> 스팩 상장으로 인해 일반 상장 대비 시장 스터디가 덜 되어있어 미스프라이싱 기회가 있을수도

ㅁ 투자포인트
1. 미국 정부의 LNG 강매 전략의 직접 수혜
- 2025년 트럼프 정부의 LNG 수출 확대 정책에 따라 미국 내 14개 이상의 LNG 프로젝트가 FID(=최종투자결정) 예정
- 동사는 Golden Pass LNG(엑손모빌/카타르 페트롤륨 합작 투자), Plaquemines LNG (벤쳐글로벌 투자) 등 메이저 프로젝트에 기자재 납품 레퍼런스 보유함
- 2025년 3월 기준 미국 정부가 Golden Pass LNG 수출 허가기간 3년 연장 및 Delfin FLNG 허가 발표로 향후 2년간 수주 가시성이 높음
=> 기존 레퍼런스 있는 프로젝트들 수출 허가 발표로 가시성 높은 미국 LNG 향 성장

2. 해상 플랜트도 쌉가능한 기술력을 증명하는 높은 OPM
- 육상(LNG 터미널) + 해상(FLNG/FPSO) 플랜트 기자재 동시 생산 역량 보유한 강점
- 2024년 해상플랜트 매출 비중 60% 상회 => 고마진 구조 확립 (육상 대비 영업이익률 +7%p 이상 높은 편)
=> 전사 마진율 2024A 기준 OPM 17%로 기자재 업체들 평균 5-10% 대비 매우 높은 편

ㅁ 실적/밸류에이션
- 2024A 매출 1,830억, 영업이익 311억, 순이익 274억 기록. 현 시총 2500억 24A PER 9x
- 매우 고무적인 미국 LNG 업황에도 15-20% 매출액 성장과 yoy 플랫한 마진율만 가정하면
- 2025E 예상 매출 2,100~2,200억원, 영업이익 360~370억원 (+15~20% yoy) 추정 가능
=> 동사 25E PER 8x vs. 국내 LNG 기자재들 피어 12-15x 수준

ㅁ 리스크
0. 과거 횡령/부도로 상장폐지된 이력
- 최초에 대표이사 횡령, 단기 어음 결제 못해 부도 처리 => 150317 코스닥 시장 상장폐지
- 당시 회계적으로 흑자 구조였으나, 대표이사/경영진의 비행 + 유동성 위기로 흑자도산 케이스로 기록됨
- 151126 회생 계획 인가되서 돌입
- 2018년 회생 절차 졸업, 나우IB캐피탈이 당시 지분 90.13%를 1200억원에 인수해 경영 정상화 진행함
- 2021년 나우IB캐피탈 해당 펀드 청산되며, 솔브레인홀딩스가 34.2% 지분 획득해 최대주주 등극
=> 매우 위험한 과거 있었으나, 해당 이슈로 10년간 회생 과정을 거쳐 믿을만한 대주주 손에서 회생하게 된 기업
오히려 대청소하고, 방금 재상장해 깔끔할 시기?

1. 신규 상장 오버행
- 기존 FI 주주들 중 4개 펀드회사들 합산 약 40% 수준 지분이 6개월 락업에 묶여 있음
- 3월 11일 상장일 기준 9월 10일 전까지는 시장에 풀릴 리스크 없으나, 그 이후로는 시장에 출회되면서 물량 부담이 될 가능성이 있음
=> 단, 현재 거래량이 매우 적어 디스카운트 받고 있으므로, 질서있는 큰형님들 퇴장은 소화 후 나쁘진 않을듯

2. 미국 정책 리스크
- 트럼프 정부의 친 화석연료 정책 변경 또는 노이즈가 낄 가능성
- 트럼프 개인에 대한 정책 변동성 리스크

ㅁ 참고 자료
https://blog.naver.com/quitingjobproject/223818482531

17.04.202504:29

<화장품> 용기 업체들 높은 진입장벽의 원천
https://blog.naver.com/forsword/223837332209?fromRss=true&trackingCode=rss

15.04.202523:48

<화장품> 한국 화장품 산업의 세가지 확장
https://blog.naver.com/forsword/223835109998?fromRss=true&trackingCode=rss

28.03.202502:29

Пераслаў з:

올란도 리서치

27.03.202501:47

💫엑소 콘서트 발언(영상 4분부터)

백현: 뭐 한 번 더 곧 하잖아요 우리?

시우민: 어 그렇죠. 그게 공지가 나갔나요?

백현: 아니요 공지 안나갔어요. 어 그냥.. 얘기 하는 거에요

시우민: 뭔지 궁금하죠? 안 알려줌~~

백현: 근데 진짜 여러분들 기대하지 마셔야 하는 게 일단은 한국이 아니에요. 어 근데 진짜 오랜만에 가는 곳이에요.

시우민: 진짜 오랜만에 가요.

https://www.youtube.com/watch?v=zl2yi9ZTTRE

26.03.202523:25

전일 미장 반도체 급락 이슈 정리
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

1. AI 데이터센터 과잉 투자 의견
- TD코웬, 마소가 2GW 규모의 대규모 데이터센터 사업을 공급 과잉 문제로 취소했다고 주장
- “임대 계약 취소 및 용량 확대 연기 현상은 데이터센터 공급이 현재 수요 전망 대비 과잉 상태임을 시사한다고 계속해서 믿는다”
- 지난달 마소가 공급 과잉 이슈로 지난 6개월동안 최소 2곳 이상의 데이터센터 임대 계약을 취소 or 연기했다는 보고서에 이어짐

"MS, 미국·유럽 데이터센터 임대 추가로 취소"…과잉 투자 논란
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=633911

여기에 최근 알리바바 회장이 'AI 데이터센터 건설 버블 가능성' 언급한 것이 심리적으로 겹쳤을 가능성

"AI 과열, 거품 터질 수도" 알리바바 회장 경고 - 250325
https://economist.co.kr/article/view/ecn202503260022

2. 미국 정부 반도체 수출 통제 강화
- 최근 미국 반도체 기업들이 중국에 대한 수출 통제를 풀어달라는 청원/여론이 이어져 기대감 있었으나
- 오히려 중국 기업 50개 + 기타 30개 총 80개 기업을 수출 불가능한 블랙리스트 기업으로 지정하며 통제 강화함

- 중국 외 30개 기업도, 사실상 중국에 대한 우회 수출 루트로 추정되는 곳을 틀어막은 것으로 평가

미, 50여 중국 기업 블랙리스트 올려…대중 반도체 수출 추가 통제
https://news.nate.com/view/20250327n01471

3. 중국 정부 엔비디아 H20 반도체 사용 규제
- 중국 정부가 최근 강화한 에너지효율 기준에서 엔비디아 중국 정식 수출용 제품 H20이 기준 미달됨
- 해당 매출은 엔비디아의 매출의 대략 12-13% 수준 비중을 차지
- 중국 정부는 에너지효율 규정을 위반한 H20을 사용 자제하라는 지시를 자국 빅테크 업체들에게 한 것으로 알려짐 (규제 엄격히 적용 시, H20 제품 자체를 중국내에서 사용 불가능)
- 실제 중국 빅테크들 수요를 화웨이 제품으로 강제로 더 대체하려는 움직임으로 추정

中, 엔비디아 겨냥 규제 강화…매출 타격받나
https://www.hankyung.com/article/2025032607485

14.04.202522:23

주린이는 알아둬야 할 ETF의 함정 (feat 2배, 3배, 2621)
https://blog.naver.com/ranto28/223832802614?fromRss=true&trackingCode=rss

Пераслаў з:

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

26.03.202508:53

[ Micron, 가격 인상 공지 250325 ]

마이크론 가격 인상 공지
- AI 관련 기술 및 수요 증가에 따라 제품 수요 상승 중
- 긴축된 시장 상황 대응 위해 Micron 제품 가격 인상 예정
- 구체적 인상률은 별도 메모 통해 채널 파트너들에게 안내됨

대응 권장 사항
- 고객 및 파트너들에 장기적 수요 예측 및 주문 계획 권장
- 주문 백로그 수요를 포함한 장기적 전망 공유 요청

Micron HBM
- 2025년 HBM 생산량 이미 '완전 매진'
- 2026년 수요 급증 예상, 고객사 계약 논의 중

시장 회복 및 가격 인상
- 메모리 및 스토리지 시장, 2025-2026년 본격적 회복세 진입
- Micron, 공급 긴축 및 AI 수요 증가로 '가격 인상 추진'
- 예상 인상률: 최대 11% (정확한 수치는 미공개)
- 주요 원인: 1월 싱가포르 공장 정전 사태로 인한 공급 부족

다른 기업 가격 인상 현황
- 샌디스크: 4월 1일부터 '10% 이상' 인상 예정
- 중국 YMTC: 4월 내 '10% 이상' 인상 가능성
- 삼성·SK하이닉스: 다음 달 NAND 웨이퍼 가격 인상 준비 중

🔸 DRAM/NAND 가격 전망 (TrendForce)
DRAM
- 기존 DRAM 가격: 2Q25 전분기 대비 0~5% 하락 예상
- 평균 DRAM 가격 (HBM 포함): '3~8% 상승' 전망 (HBM3e 12hi 출하량 증가 영향)

NAND
- NAND 웨이퍼 가격: '10~15% 상승' 전망
- 클라이언트 SSD 가격: '3~8% 상승' 전망
- 2Q25부터 NAND 가격 안정화 기대

주요 원인 및 이슈
- AI 수요 증가가 메모리 가격 상승 주도
- 미국의 관세 인상 및 재고 감소 영향, 공급 긴축 심화 중

11.04.202506:00

선진뷰티: 왔구나, K-선크림 사재기!
https://blog.naver.com/somewhaterror/223829736416?fromRss=true&trackingCode=rss

12.04.202502:35

연준 인사들 "관세로 금융 시장 흔들리면 행동할 준비 돼 있어"
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202504120637537629

=> 연준 풋 강하게 작동

26.03.202523:56

지엔씨에너지 주주총회 후기, 그리고 행복 투자
https://blog.naver.com/r123k120/223811352454?fromRss=true&trackingCode=rss

14.04.202523:44

티앤엘 월별 지표
https://blog.naver.com/arsjj/223833477053?fromRss=true&trackingCode=rss

10.04.202514:32

[파마리서치] 좌청룡 우백호 (에버클 출시)
https://blog.naver.com/cutlet2024/223829106368?fromRss=true&trackingCode=rss

Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.