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해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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17.04.202523:14
오픈AI, 절반 가격에 느린 AI 워크로드를 위한 "Flex Processing" 출시 (자료: OpenAI)
- o3 및 o4-mini에 대해서 베타버전으로 제공 시작. 꼭 빠르게 응답받을 필요는 없는 프로세싱에 대해서 API 비용을 절반으로 쓸 수 있는 기능
- ✍️ 단순 계산으로도 TPS(Token Per Second)를 50% 낮추면 하나의 서버에서 2배 더 많은 사용자를 커버할 수 있는 만큼 가격을 절반 낮춰서 서비스하는 옵션을 만든 것. Gemini Flash 라인업이 워낙 좋아서 파레토 프론티어를 주도하는 구글을 신경쓰고 있다고도 볼 수 있을 듯
- o3 및 o4-mini에 대해서 베타버전으로 제공 시작. 꼭 빠르게 응답받을 필요는 없는 프로세싱에 대해서 API 비용을 절반으로 쓸 수 있는 기능
- ✍️ 단순 계산으로도 TPS(Token Per Second)를 50% 낮추면 하나의 서버에서 2배 더 많은 사용자를 커버할 수 있는 만큼 가격을 절반 낮춰서 서비스하는 옵션을 만든 것. Gemini Flash 라인업이 워낙 좋아서 파레토 프론티어를 주도하는 구글을 신경쓰고 있다고도 볼 수 있을 듯
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우주방산AI로봇 아카이브
17.04.202500:42
샘 알트먼: OpenAI 사용자 약 8억 명 달성
https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2025/sam-altman-openai-has-reached-roughly-800-million-users/
OpenAI의 CEO는 생성 인공지능(AI) 스타트업이 약 8억 명의 사람들에게 다가갔다고 말했습니다.
Seeking Alpha에 따르면, 2025 년 4월 11일 금요일에 열린 TED 행사에서 샘 알트먼은 "전 세계 인구의 약 10%가 우리 시스템을 사용하고 있습니다. 지금은 많은 숫자죠."라고 말했습니다 .
진행자 크리스 앤더슨은 알트만이 회사의 사용자 기반이 빠르게 성장하고 있으며 "단 몇 주 만에" 두 배로 늘어났다고 말했다고 지적했습니다.
보고서는 OpenAI의 성장이 다양한 스타일의 이미지와 비디오를 생성하는 기능(예: 전설적인 일본 애니메이션 스튜디오인 Studio Ghibli 의 기능)과 같은 바이러스성 기능 덕분에 가능해졌다고 언급했습니다 .
https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2025/sam-altman-openai-has-reached-roughly-800-million-users/
17.04.202500:05
🇺🇸 4/17 미국시장리뷰 #2
- 키워드 : 엔비디아 H20, AI Diffusion, 테슬라 중국부품
- 주간 이벤트 : TSMC, Netflix, 신규실업수당청구건수 (목) 휴장-부활절 (금)
- 키워드 : 엔비디아 H20, AI Diffusion, 테슬라 중국부품
- 주간 이벤트 : TSMC, Netflix, 신규실업수당청구건수 (목) 휴장-부활절 (금)
17.04.202500:05
🇺🇸 4/17 미국시장리뷰
👨💻→ 엔비디아 H20, AI Diffusion, 테슬라 중국부품
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
상승종목비율 : NYSE 59%, Nasdaq 50% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 금/은, 오일/가스, 방산
- 📉약세 : AI HW, 반도체, 전기차, GLP-1
종목
- 📈강세 : 태양광/풍력, 전기차, 자동차, GLP-1
- 📉약세 : 적자성장주, 항공, 해운, 광고
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-3.9%), MSFT(-3.7%), GOOGL(-1.9%), AMZN(-2.9%), META(-3.7%) : 기본 관세 국면에서 달라진 게 없는 만큼 꾸준히 시장은 보수적으로 접근 중. 90일 동안 유예했지만, 그 사이에 펀더멘탈은 나빠지고 있는 구간. 계속해서 소비자들의 소비 및 기업들의 투자는 관망기조 더 강화되는 중
- AI HW - NVDA(-6.9%), TSM(-3.6%), AVGO(-2.4%), MRVL(-2.6%), ANET(-1.8%), VRT(-1.5%) : 엔비디아 H20 수출통제 포함 및 AMD MI308X, 인텔의 중국향 가우디 칩도 수출통제. H20 자체보다도 AI Diffusion과 연관된 생각들을 엮어서 생각하는 중. AI Diffusion이 시작되는 5월 15일부터는 원래 판매 금지될 것으로 보고 다들 이를 컨센에 반영하고 있진 않았는데 AI Diffusion 시작 1개월 전에 H20를 먼저 금지하면서 AI Diffusion에 대한 기대치가 낮아져서 영향을 받음. 불확실성에 따라 약한 구간. 단기로는 오늘 TSMC CoWoS 코멘트를 따로 봐야 할 듯. 5월에 체크해야 할 건 2가지. TSMC 2026년 고객 주문과 AI Diffusion 개정여부 및 통제 강화/완화정도
- 테슬라 - TSLA(-4.9%) : 중국 관세가 너무 높아서, 테슬라 사이버캡/세미에 들어가는 중국산 부품 수입 계획 중단. 관세 34%까지는 추가비용 가능했으나 그 수준 넘으면서 운송 계획 중단됐다는 로이터발 보도
- AI Enabler - SAP(-0.6%), NOW(-2.4%), ACN(-1.2%) : 지수 대비 아웃퍼폼 유지. 기업들의 AX 수요는 꾸준히 계속되고 있다고 생각
- AI Infra - ORCL(-3.1%), NBIS(-1.2%), CRWV(-0.1%), DLR(+1.3%), EQIX(-1.1%) : AI 인프라 기업들도 아웃퍼폼 유지. 외부로의 확장이 막힌 구간일 뿐 수요 자체는 아직 유지되고 있다는 컨센이기에
- 이커머스 - AMZN(-2.9%), SHOP(+0.1%), MELI(-2.6%), SE(-0.9%) : MELI/SE 상대강세 유지
- 유동성 체크 - ARKK(-3.2%), ARKG(-2.4%), HXC(-2.7%) : 증시 전반이 하락
👨💻→ 엔비디아 H20, AI Diffusion, 테슬라 중국부품
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
상승종목비율 : NYSE 59%, Nasdaq 50% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 금/은, 오일/가스, 방산
- 📉약세 : AI HW, 반도체, 전기차, GLP-1
종목
- 📈강세 : 태양광/풍력, 전기차, 자동차, GLP-1
- 📉약세 : 적자성장주, 항공, 해운, 광고
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-3.9%), MSFT(-3.7%), GOOGL(-1.9%), AMZN(-2.9%), META(-3.7%) : 기본 관세 국면에서 달라진 게 없는 만큼 꾸준히 시장은 보수적으로 접근 중. 90일 동안 유예했지만, 그 사이에 펀더멘탈은 나빠지고 있는 구간. 계속해서 소비자들의 소비 및 기업들의 투자는 관망기조 더 강화되는 중
- AI HW - NVDA(-6.9%), TSM(-3.6%), AVGO(-2.4%), MRVL(-2.6%), ANET(-1.8%), VRT(-1.5%) : 엔비디아 H20 수출통제 포함 및 AMD MI308X, 인텔의 중국향 가우디 칩도 수출통제. H20 자체보다도 AI Diffusion과 연관된 생각들을 엮어서 생각하는 중. AI Diffusion이 시작되는 5월 15일부터는 원래 판매 금지될 것으로 보고 다들 이를 컨센에 반영하고 있진 않았는데 AI Diffusion 시작 1개월 전에 H20를 먼저 금지하면서 AI Diffusion에 대한 기대치가 낮아져서 영향을 받음. 불확실성에 따라 약한 구간. 단기로는 오늘 TSMC CoWoS 코멘트를 따로 봐야 할 듯. 5월에 체크해야 할 건 2가지. TSMC 2026년 고객 주문과 AI Diffusion 개정여부 및 통제 강화/완화정도
- 테슬라 - TSLA(-4.9%) : 중국 관세가 너무 높아서, 테슬라 사이버캡/세미에 들어가는 중국산 부품 수입 계획 중단. 관세 34%까지는 추가비용 가능했으나 그 수준 넘으면서 운송 계획 중단됐다는 로이터발 보도
- AI Enabler - SAP(-0.6%), NOW(-2.4%), ACN(-1.2%) : 지수 대비 아웃퍼폼 유지. 기업들의 AX 수요는 꾸준히 계속되고 있다고 생각
- AI Infra - ORCL(-3.1%), NBIS(-1.2%), CRWV(-0.1%), DLR(+1.3%), EQIX(-1.1%) : AI 인프라 기업들도 아웃퍼폼 유지. 외부로의 확장이 막힌 구간일 뿐 수요 자체는 아직 유지되고 있다는 컨센이기에
- 이커머스 - AMZN(-2.9%), SHOP(+0.1%), MELI(-2.6%), SE(-0.9%) : MELI/SE 상대강세 유지
- 유동성 체크 - ARKK(-3.2%), ARKG(-2.4%), HXC(-2.7%) : 증시 전반이 하락
16.04.202523:18
프론티어 AI 주요 벤치마크 비교
OpenAI o3
Anthropic Sonnet 3.7
Google Gemini 2.5 Pro
GPQA:
o3 - 83.3%
Sonnet - 84.8%
Gemini - 84.0%
SWE-bench Verified:
o3 - 69.1% (24년 12월 71.7점 → 컴퓨팅 최적화 후 69.1%)
Sonnet - 70.3%
Gemini 63.8 %
AIME 2024:
o3 - 91.6 %
Sonnet - 80.0%
Gemini - 92.0%
Aider:
o3 - 81.3 %
Sonnet - 64.9 %
Gemini - 72.9 %
OpenAI o3
Anthropic Sonnet 3.7
Google Gemini 2.5 Pro
GPQA:
o3 - 83.3%
Sonnet - 84.8%
Gemini - 84.0%
SWE-bench Verified:
o3 - 69.1% (24년 12월 71.7점 → 컴퓨팅 최적화 후 69.1%)
Sonnet - 70.3%
Gemini 63.8 %
AIME 2024:
o3 - 91.6 %
Sonnet - 80.0%
Gemini - 92.0%
Aider:
o3 - 81.3 %
Sonnet - 64.9 %
Gemini - 72.9 %
Repost qilingan:
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
15.04.202522:23
•엔비디아 H20 규제 소식에 엔비디아, TSMC, 브로드컴, 마이크론 등 동반 급락
>英伟达目前（美股盘后）跌6.57%，AMD跌7.6%，博通跌4%，美光科技跌3.7%，台积电ADR跌3.2%，Palantir跌2.2%，英特尔跌1.7%，C3.ai跌1.7%，特斯拉跌1.4%，苹果跌1.3%，高通和Meta也跌超1%。
https://v.daum.net/v/20250416070558935
>英伟达目前（美股盘后）跌6.57%，AMD跌7.6%，博通跌4%，美光科技跌3.7%，台积电ADR跌3.2%，Palantir跌2.2%，英特尔跌1.7%，C3.ai跌1.7%，特斯拉跌1.4%，苹果跌1.3%，高通和Meta也跌超1%。
https://v.daum.net/v/20250416070558935
Repost qilingan:
한화투자 중국/신흥국 정정영
15.04.202513:38
* 캐나다, 미국산 수입품에 대해 6개월동안 관세 면제
报道称加拿大将给予部分美国商品为期6个月的关税减免。一些汽车制造商有资格获得加拿大关税豁免。
=========================
~ Second, the Minister announced that the government intends to provide temporary 6-month relief for goods imported from the U.S. that are used in Canadian manufacturing, processing and food and beverage packaging, and for those used to support public health, health care, public safety, and national security objectives
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2025/04/canada-announces-new-support-for-canadian-businesses-affected-by-us-tariffs.html
报道称加拿大将给予部分美国商品为期6个月的关税减免。一些汽车制造商有资格获得加拿大关税豁免。
=========================
~ Second, the Minister announced that the government intends to provide temporary 6-month relief for goods imported from the U.S. that are used in Canadian manufacturing, processing and food and beverage packaging, and for those used to support public health, health care, public safety, and national security objectives
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2025/04/canada-announces-new-support-for-canadian-businesses-affected-by-us-tariffs.html
Repost qilingan:한화투자 중국/신흥국 정정영
15.04.202512:15
* 협상 중인 다른 국가들에 보여주는 느낌
• 엔비디아 전폭 지지 약속
针对英伟达承诺斥资5000亿美元在美国独家研发AI超级计算机这一消息，美国总统特朗普在社交平台“真实社交”上发文表示，“这是一个激动人心的重大消息”，特朗普称，将加速办理所有必要的许可并尽快交付给英伟达。
• 엔비디아 전폭 지지 약속
针对英伟达承诺斥资5000亿美元在美国独家研发AI超级计算机这一消息，美国总统特朗普在社交平台“真实社交”上发文表示，“这是一个激动人心的重大消息”，特朗普称，将加速办理所有必要的许可并尽快交付给英伟达。
15.04.202509:04
✅ 오픈AI 인터뷰 심화편 : GPT-4.5의 의미 깊게 이해하기
: https://naver.me/xNL4wkq5
- AI 심화편 자료입니다. 오픈AI GPT-4.5 사전훈련에 참여한 핵심 연구자들의 대화를 통해서 많은 것들을 배우고 정리할 수 있었습니다. GPT-4.5의 의미를 깊이 이해할 수 있었던 시간입니다.
- GPU 클러스터를 1만개 규모에서 10만개로 확장할 때 일어나는 현실적인 ML 및 시스템 병목에 대해서 자세히 다뤘습니다. 그리고 초거대모델을 위해 필요한 작업을 알아봤습니다.
- GPT-5 이후부터 부각받을 다중 데이터센터 훈련 구조, 내결함성 훈련 시스템을 정리해봤습니다. 오프-프론티어에 대해서도 생각해봅니다. 이제 GPT-4는 5~10명 정도의 인원으로 구축할 수 있습니다.
🐾 최근 글
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (4월 14일~4월 18일)
- 엔비디아 관세 영향 분석 : 트럼프가 뚫어둔 숨구멍 "무관세의 길"
- 구글 클라우드 넥스트 '25 하이라이트 : 클라우드 플랫폼의 주도권은 AI로 결정된다
: https://naver.me/xNL4wkq5
- AI 심화편 자료입니다. 오픈AI GPT-4.5 사전훈련에 참여한 핵심 연구자들의 대화를 통해서 많은 것들을 배우고 정리할 수 있었습니다. GPT-4.5의 의미를 깊이 이해할 수 있었던 시간입니다.
- GPU 클러스터를 1만개 규모에서 10만개로 확장할 때 일어나는 현실적인 ML 및 시스템 병목에 대해서 자세히 다뤘습니다. 그리고 초거대모델을 위해 필요한 작업을 알아봤습니다.
- GPT-5 이후부터 부각받을 다중 데이터센터 훈련 구조, 내결함성 훈련 시스템을 정리해봤습니다. 오프-프론티어에 대해서도 생각해봅니다. 이제 GPT-4는 5~10명 정도의 인원으로 구축할 수 있습니다.
🐾 최근 글
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (4월 14일~4월 18일)
- 엔비디아 관세 영향 분석 : 트럼프가 뚫어둔 숨구멍 "무관세의 길"
- 구글 클라우드 넥스트 '25 하이라이트 : 클라우드 플랫폼의 주도권은 AI로 결정된다
Repost qilingan:하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
15.04.202500:01
• 궈밍치: 미국 정부가 상호 관세 시행 연기 발표한 이후, 전자 산업은 2025년 2분기에 선제적 생산 및 사전 재고 확보 현상이 나타남. AI 서버, 일반 서버 및 네트워크 장비 제품은 주문 가시성이 높고 수익률이 좋아 일반 소비 전자 제품보다 두드러진 생산 움직임
• 이러한 사전 생산 및 재고 확보는 많은 공급업체들의 2분기 매출과 수익이 양호할 것임을 의미하지만, 미국 정부의 관세 정책이 2025년 2분기 후반까지 계속 불안정하게 유지된다면, 하반기에는 기업들의 상업 활동에 대한 기대가 명확히 위축될 수 있고, 하반기 매출도 뚜렷한 성장 없이 오히려 감소할 가능성
• 이러한 사전 생산 및 재고 확보는 많은 공급업체들의 2분기 매출과 수익이 양호할 것임을 의미하지만, 미국 정부의 관세 정책이 2025년 2분기 후반까지 계속 불안정하게 유지된다면, 하반기에는 기업들의 상업 활동에 대한 기대가 명확히 위축될 수 있고, 하반기 매출도 뚜렷한 성장 없이 오히려 감소할 가능성
14.04.202523:44
메타, FTC 반독점법 재판 시작 8주간 진행 (자료: NYT)
*META -2.22%
- ✍️ FTC는 "메타가 인스타그램과 왓츠앱을 인수함으로써 독점적 지위를 강화했다"고 주장. 이번 재판은 다른 반독점 소송과 달리, FTC가 "만약 인수가 없었다면 경쟁이 유지되었을 것"이라는 가정을 법적으로 입증해야 하는 점이 핵심. 수년 전에 이미 승인된 합병을 취소하려는 시도는 이례적인 사례
*META -2.22%
- ✍️ FTC는 "메타가 인스타그램과 왓츠앱을 인수함으로써 독점적 지위를 강화했다"고 주장. 이번 재판은 다른 반독점 소송과 달리, FTC가 "만약 인수가 없었다면 경쟁이 유지되었을 것"이라는 가정을 법적으로 입증해야 하는 점이 핵심. 수년 전에 이미 승인된 합병을 취소하려는 시도는 이례적인 사례
14.04.202523:26
🇺🇸 4/15 미국시장리뷰 #2
- 키워드 : GPT-4.1, 희토류, 자동차 관세 검토 중, 국가별 무역협상 시작, MELI/SE
- 주간 이벤트 : J&J, BofA, UAL (화) ASML, Kinder Morgan, 소매판매, GM/F BofA 자동차 Summit (수) TSMC, Netflix, 신규실업수당청구건수 (목) 휴장-부활절 (금)
- 키워드 : GPT-4.1, 희토류, 자동차 관세 검토 중, 국가별 무역협상 시작, MELI/SE
- 주간 이벤트 : J&J, BofA, UAL (화) ASML, Kinder Morgan, 소매판매, GM/F BofA 자동차 Summit (수) TSMC, Netflix, 신규실업수당청구건수 (목) 휴장-부활절 (금)
14.04.202523:26
🇺🇸 4/15 미국시장리뷰
👨💻→ GPT-4.1, 희토류, 자동차 관세 검토 중, 국가별 무역협상 시작, MELI/SE
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
상승종목비율 : NYSE 391%, Nasdaq 271% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 바이오텍, 유틸리티, 필수소비, 원자재/헬스케어
- 📉약세 : 없음
종목
- 📈강세 : 태양광/풍력, 전기차, 자동차, GLP-1
- 📉약세 : 적자성장주, 항공, 해운, 광고
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+2.2%), MSFT(-0.2%), GOOGL(+1.2%), AMZN(-1.5%), META(-2.2%) : 주요 전자제품들도 반도체 품목관세 들어가며 애플은 상승마감. 그러나 여전히 펜타닐 관세 20% 적용되는 점 감안하면 쉽진 않음. 지금 관세가 돌아가는 게 워낙 말이 안되니까 감이 없어졌을뿐 애플이 트럼프 1.0 시기 2018~2019에 폭탄관세라고 말하던 시점의 관세가 15%였음. 메타는 FTC 주도로 반독점법 재판 시작. 8주 뒤 종료 예정
- AI HW - NVDA(-0.2%), TSM(-0.8%), AVGO(-2.0%), MRVL(-2.1%), ANET(+1.3%), VRT(+2.8%), MU(+2.1%) : 반도체 품목관세를 이번주에 발표한다는 내용이 당분간 누를 듯. AI HW 섹터 내에서는 NVDA 아웃퍼폼 유지. 오픈AI GPT-4.1은 프로그래밍 점유율 높이고 AI Agent로 나아가기위한 발판이라 생각. 결국 중요한 건 5~6월에 나올 것으로 예상되는 GPT-5. 긍정적인 건 최근 계속해서 기업들의 추론 용량이 늘어가는 중. 추론은 기본적으로 PoC를 통과한 워크로드이기 때문에 볼륨이 늘어나는 중. SHOP CEO의 AI First는 이전보다 훨씬 강도가 강한 것. 개인적으로 80년대 PC의 첫 도입기와 비슷하다고 생각
- 희토류 - MP(+21.7%), USAR(+41.4%) : 희토류 PrNd Oxide 시장과 두 플레이어에 대한 생각은 <주간전략보고 : 투자의 생각>를 통해 남김
- 자동차/전기차 - TSLA(+0.02%), F(+4.1%), GM(+3.5%), VOW(+2.3%), BMW(+3.5%), STLA(+5.6%) : 자동차 및 자동차 부품에 대해서도 관세 추가 면제를 시사. 긍정적이긴 한데... 굳캅 밷캅을 나눠서 해야 되는데 이건 지킬앤하이드도 아니고 본인이 때렸다가 호해주는 현상이 나오는 중
- 광고 - GOOGL(+1.2%), META(-2.2%), PINS(-2.0%), TTD(-2.2%), APP(-5.6%) : 광고 수요는 구글/메타로 몰리는 구간이지만, 두 기업 다 반독점법 재판 중이기 때문에 광고업계에서 매력적인 투자처가 잘 보이지 않는 상황이 나오고 있음. 1Q25 실적발표를 넘어가고 나서 Durable Growth stock를 찾자는 식으로 보수적 접근 중
- 소비/결제 - V(+0.5%), MA(+0.6%), AXP(+1.7%) : 별 일이 없으면 소비/결제는 좋은 상태 유지되고 있어서 반등 시에 V/MA/AXP 꾸준히 오르는 중. Visa 52W High 기준 -9%대
- AI Enabler - SAP(+0.2%), NOW(+1.9%), ACN(+1.9%) : 엔터프라이즈 AI 도입 점점 더 가팔라지고 있는 구간
- AI Infra - ORCL(+1.7%), NBIS(-3.6%), CRWV(-0.3%), DLR(+0.8%), EQIX(+0.9%) : AI 수요 자체는 문제 없음. 다만 Neocloud 플레이어들은 적자성장주 단계이므로 선호하지 않음. 기술증명 → 매출증명 → 이익증명 중 이익증명 초입 혹은 가이던스를 포함하여 매출증명 단계를 선호
- 이커머스 - AMZN(-1.5%), SHOP(-1.1%), MELI(+2.0%), SE(+0.8%) : 올해는 Non-US 커머스쪽인 MELI/SE 선호. MELI는 특히 미-중 갈등에서 *수혜*를 보는 기업. 브라질/아르헨티나는 중국 및 EU의 곡물과 육류 수입. 멕시코는 USMCA를 통한 공장투자 증가. <SE & MELI : 신흥국 이커머스의 춘추전국시대를 끝내는 중입니다>
- 소매마트 - WMT(+2.1%), COST(+1.7%) : VIX 지수 30.89. 시장에 아직 변동성이 완전히 가라앉은 게 아니고 관세 불확실성에 따라서 리세션 위험 존재하는 만큼 생필품쪽 포트폴리오가 강세 유지
- 리츠 - O(+1.9%), AMT(+2.2%), NEE(+2.9%), SPG(+1.1%), PLD(+2.2%), PSA(+3.0%) : 리츠 및 유틸리티도 아웃퍼폼 지속
- 유동성 파악 - ARKK(+0.8%), ARKG(+1.5%), XBI(+3.0%), HXC(+3.2%) : 바이오와 중국주식 위주 아웃퍼폼
👨💻→ GPT-4.1, 희토류, 자동차 관세 검토 중, 국가별 무역협상 시작, MELI/SE
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
상승종목비율 : NYSE 391%, Nasdaq 271% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 바이오텍, 유틸리티, 필수소비, 원자재/헬스케어
- 📉약세 : 없음
종목
- 📈강세 : 태양광/풍력, 전기차, 자동차, GLP-1
- 📉약세 : 적자성장주, 항공, 해운, 광고
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+2.2%), MSFT(-0.2%), GOOGL(+1.2%), AMZN(-1.5%), META(-2.2%) : 주요 전자제품들도 반도체 품목관세 들어가며 애플은 상승마감. 그러나 여전히 펜타닐 관세 20% 적용되는 점 감안하면 쉽진 않음. 지금 관세가 돌아가는 게 워낙 말이 안되니까 감이 없어졌을뿐 애플이 트럼프 1.0 시기 2018~2019에 폭탄관세라고 말하던 시점의 관세가 15%였음. 메타는 FTC 주도로 반독점법 재판 시작. 8주 뒤 종료 예정
- AI HW - NVDA(-0.2%), TSM(-0.8%), AVGO(-2.0%), MRVL(-2.1%), ANET(+1.3%), VRT(+2.8%), MU(+2.1%) : 반도체 품목관세를 이번주에 발표한다는 내용이 당분간 누를 듯. AI HW 섹터 내에서는 NVDA 아웃퍼폼 유지. 오픈AI GPT-4.1은 프로그래밍 점유율 높이고 AI Agent로 나아가기위한 발판이라 생각. 결국 중요한 건 5~6월에 나올 것으로 예상되는 GPT-5. 긍정적인 건 최근 계속해서 기업들의 추론 용량이 늘어가는 중. 추론은 기본적으로 PoC를 통과한 워크로드이기 때문에 볼륨이 늘어나는 중. SHOP CEO의 AI First는 이전보다 훨씬 강도가 강한 것. 개인적으로 80년대 PC의 첫 도입기와 비슷하다고 생각
- 희토류 - MP(+21.7%), USAR(+41.4%) : 희토류 PrNd Oxide 시장과 두 플레이어에 대한 생각은 <주간전략보고 : 투자의 생각>를 통해 남김
- 자동차/전기차 - TSLA(+0.02%), F(+4.1%), GM(+3.5%), VOW(+2.3%), BMW(+3.5%), STLA(+5.6%) : 자동차 및 자동차 부품에 대해서도 관세 추가 면제를 시사. 긍정적이긴 한데... 굳캅 밷캅을 나눠서 해야 되는데 이건 지킬앤하이드도 아니고 본인이 때렸다가 호해주는 현상이 나오는 중
- 광고 - GOOGL(+1.2%), META(-2.2%), PINS(-2.0%), TTD(-2.2%), APP(-5.6%) : 광고 수요는 구글/메타로 몰리는 구간이지만, 두 기업 다 반독점법 재판 중이기 때문에 광고업계에서 매력적인 투자처가 잘 보이지 않는 상황이 나오고 있음. 1Q25 실적발표를 넘어가고 나서 Durable Growth stock를 찾자는 식으로 보수적 접근 중
- 소비/결제 - V(+0.5%), MA(+0.6%), AXP(+1.7%) : 별 일이 없으면 소비/결제는 좋은 상태 유지되고 있어서 반등 시에 V/MA/AXP 꾸준히 오르는 중. Visa 52W High 기준 -9%대
- AI Enabler - SAP(+0.2%), NOW(+1.9%), ACN(+1.9%) : 엔터프라이즈 AI 도입 점점 더 가팔라지고 있는 구간
- AI Infra - ORCL(+1.7%), NBIS(-3.6%), CRWV(-0.3%), DLR(+0.8%), EQIX(+0.9%) : AI 수요 자체는 문제 없음. 다만 Neocloud 플레이어들은 적자성장주 단계이므로 선호하지 않음. 기술증명 → 매출증명 → 이익증명 중 이익증명 초입 혹은 가이던스를 포함하여 매출증명 단계를 선호
- 이커머스 - AMZN(-1.5%), SHOP(-1.1%), MELI(+2.0%), SE(+0.8%) : 올해는 Non-US 커머스쪽인 MELI/SE 선호. MELI는 특히 미-중 갈등에서 *수혜*를 보는 기업. 브라질/아르헨티나는 중국 및 EU의 곡물과 육류 수입. 멕시코는 USMCA를 통한 공장투자 증가. <SE & MELI : 신흥국 이커머스의 춘추전국시대를 끝내는 중입니다>
- 소매마트 - WMT(+2.1%), COST(+1.7%) : VIX 지수 30.89. 시장에 아직 변동성이 완전히 가라앉은 게 아니고 관세 불확실성에 따라서 리세션 위험 존재하는 만큼 생필품쪽 포트폴리오가 강세 유지
- 리츠 - O(+1.9%), AMT(+2.2%), NEE(+2.9%), SPG(+1.1%), PLD(+2.2%), PSA(+3.0%) : 리츠 및 유틸리티도 아웃퍼폼 지속
- 유동성 파악 - ARKK(+0.8%), ARKG(+1.5%), XBI(+3.0%), HXC(+3.2%) : 바이오와 중국주식 위주 아웃퍼폼
Repost qilingan:하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
14.04.202513:15
•엔비디아 : 처음으로 미국내에서 인공지능 슈퍼컴퓨터 제조. TSMC와 폭스콘과의 협력을 통해 5,000억달러 규모의 기초 인프라 생산
>英伟达将首次在美国制造国产人工智能超级计算机 : 英伟达(NVDA.O)将首次在美国制造国产人工智能超级计算机。英伟达计划通过与台积电(TSM.N)、富士康合作，在美国生产价值高达5000亿美元的基础设施。
>英伟达将首次在美国制造国产人工智能超级计算机 : 英伟达(NVDA.O)将首次在美国制造国产人工智能超级计算机。英伟达计划通过与台积电(TSM.N)、富士康合作，在美国生产价值高达5000亿美元的基础设施。
14.04.202507:38
✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (4월 14일~4월 18일)
: https://naver.me/Gq8zYR7y
- 주말사이 반도체/전자제품 관세 관련 노이즈가 있었습니다. 이를 정리해보고, 해당 반도체 품목관세와 무관하게 엔비디아가 찾아낸 무관세의 길에 대해서 정리했습니다.
- 관세국면에서 기업의 생각을 이해하는 게 중요하기에, 미국 기업들이 얘기한 것들을 모아봤습니다. 또한 미국 희토류 기업 MP Materials, USA Rare Earth에 대한 초기 생각을 정리했습니다.
- 쇼피파이 CEO의 AI First 선언이 화제였습니다. 이제 쇼피파이는 팀에 추가 인력을 요청하기 전에 AI가 할 수 없는 일고 사람만이 할 수 있는 일임을 입증해야 신규 채용을 하겠다는 선언이었습니다.
🐾 최근 글
- 엔비디아 관세 영향 분석 : 트럼프가 뚫어둔 숨구멍 "무관세의 길"
- 구글 클라우드 넥스트 '25 하이라이트 : 클라우드 플랫폼의 주도권은 AI로 결정된다
- 업계 전문가 인터뷰 : "데이터센터 과잉은 없다", 엔비디아와 아마존의 미래
: https://naver.me/Gq8zYR7y
- 주말사이 반도체/전자제품 관세 관련 노이즈가 있었습니다. 이를 정리해보고, 해당 반도체 품목관세와 무관하게 엔비디아가 찾아낸 무관세의 길에 대해서 정리했습니다.
- 관세국면에서 기업의 생각을 이해하는 게 중요하기에, 미국 기업들이 얘기한 것들을 모아봤습니다. 또한 미국 희토류 기업 MP Materials, USA Rare Earth에 대한 초기 생각을 정리했습니다.
- 쇼피파이 CEO의 AI First 선언이 화제였습니다. 이제 쇼피파이는 팀에 추가 인력을 요청하기 전에 AI가 할 수 없는 일고 사람만이 할 수 있는 일임을 입증해야 신규 채용을 하겠다는 선언이었습니다.
🐾 최근 글
- 엔비디아 관세 영향 분석 : 트럼프가 뚫어둔 숨구멍 "무관세의 길"
- 구글 클라우드 넥스트 '25 하이라이트 : 클라우드 플랫폼의 주도권은 AI로 결정된다
- 업계 전문가 인터뷰 : "데이터센터 과잉은 없다", 엔비디아와 아마존의 미래
Rekordlar
16.04.202504:07
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01.04.202504:04
* 중국 H20 수요 폭발 22
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• 다수 밸류체인 관계자에 따르면 올해들어 엔비디아 H20 수요가 크게 증가해 3월 재고는 이미 구하기 어려운 상황으로 알려짐. 컴퓨팅수요로 가격을 얹어 렌트 중. 현재 주로 141GB H20 부족. 유통채널에 따르면 타이트한 재고로 96GB까지 싹쓸이. 3월은 재고 없으며 4월에도 대규모 출하는 어려움. 5월에나 정상 회복 예상. 다만 모든 것은 ‘제재’에 달려있음. 제재 시 생산 중단 가능성
记者多方采访产业链人士获悉，今年以来英伟达H20需求增长明显，3月库存告急已是“一卡难求”，算力需求方加价求租H20，未来两个月H20不排除有停止流片的可能。有渠道商称，目前主要系141GB H20短缺，因其存量有限，96GB也被“扫光”，3月份基本无货，4月也难有大量供货，可能5月才会恢复正常，“但一切还要取决于是否有禁令，有禁令可能就不生产了。”(财联社)
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• 다수 밸류체인 관계자에 따르면 올해들어 엔비디아 H20 수요가 크게 증가해 3월 재고는 이미 구하기 어려운 상황으로 알려짐. 컴퓨팅수요로 가격을 얹어 렌트 중. 현재 주로 141GB H20 부족. 유통채널에 따르면 타이트한 재고로 96GB까지 싹쓸이. 3월은 재고 없으며 4월에도 대규모 출하는 어려움. 5월에나 정상 회복 예상. 다만 모든 것은 ‘제재’에 달려있음. 제재 시 생산 중단 가능성
记者多方采访产业链人士获悉，今年以来英伟达H20需求增长明显，3月库存告急已是“一卡难求”，算力需求方加价求租H20，未来两个月H20不排除有停止流片的可能。有渠道商称，目前主要系141GB H20短缺，因其存量有限，96GB也被“扫光”，3月份基本无货，4月也难有大量供货，可能5月才会恢复正常，“但一切还要取决于是否有禁令，有禁令可能就不生产了。”(财联社)
Repost qilingan:한화투자 중국/신흥국 정정영
09.04.202513:08
* EU, 미국산 수입품에 25% 관세 부과 결정. 3/12 미국의 대EU 철강 & 알루미늄 관세 부과에 대한 보복조치
>> EU도 슬쩍 가동
当地时间4月9日下午，欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施，以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。（央视新闻）
>> EU도 슬쩍 가동
当地时间4月9日下午，欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施，以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。（央视新闻）
Repost qilingan:하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
15.04.202500:01
• 궈밍치: 미국 정부가 상호 관세 시행 연기 발표한 이후, 전자 산업은 2025년 2분기에 선제적 생산 및 사전 재고 확보 현상이 나타남. AI 서버, 일반 서버 및 네트워크 장비 제품은 주문 가시성이 높고 수익률이 좋아 일반 소비 전자 제품보다 두드러진 생산 움직임
• 이러한 사전 생산 및 재고 확보는 많은 공급업체들의 2분기 매출과 수익이 양호할 것임을 의미하지만, 미국 정부의 관세 정책이 2025년 2분기 후반까지 계속 불안정하게 유지된다면, 하반기에는 기업들의 상업 활동에 대한 기대가 명확히 위축될 수 있고, 하반기 매출도 뚜렷한 성장 없이 오히려 감소할 가능성
• 이러한 사전 생산 및 재고 확보는 많은 공급업체들의 2분기 매출과 수익이 양호할 것임을 의미하지만, 미국 정부의 관세 정책이 2025년 2분기 후반까지 계속 불안정하게 유지된다면, 하반기에는 기업들의 상업 활동에 대한 기대가 명확히 위축될 수 있고, 하반기 매출도 뚜렷한 성장 없이 오히려 감소할 가능성
Repost qilingan:한화투자 중국/신흥국 정정영
15.04.202513:38
* 캐나다, 미국산 수입품에 대해 6개월동안 관세 면제
报道称加拿大将给予部分美国商品为期6个月的关税减免。一些汽车制造商有资格获得加拿大关税豁免。
=========================
~ Second, the Minister announced that the government intends to provide temporary 6-month relief for goods imported from the U.S. that are used in Canadian manufacturing, processing and food and beverage packaging, and for those used to support public health, health care, public safety, and national security objectives
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2025/04/canada-announces-new-support-for-canadian-businesses-affected-by-us-tariffs.html
报道称加拿大将给予部分美国商品为期6个月的关税减免。一些汽车制造商有资格获得加拿大关税豁免。
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~ Second, the Minister announced that the government intends to provide temporary 6-month relief for goods imported from the U.S. that are used in Canadian manufacturing, processing and food and beverage packaging, and for those used to support public health, health care, public safety, and national security objectives
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2025/04/canada-announces-new-support-for-canadian-businesses-affected-by-us-tariffs.html
Repost qilingan:하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
25.03.202500:25
• 엔비디아, 미디어텍과 협력한 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 ‘DGX Spark’ 사전 예약 개시. 가격은 3,999달러, 업계에서는 빠르면 5월 또는 올여름 출하가 시작될 것으로 전망
• 업계에 따르면, DGX Spark의 사전 예약 열기가 뜨거우며, 이번 예약 판매 시작은 해당 제품이 본격적인 상품화 단계에 진입했음을 의미. 특히, 미디어텍이 AI 사업 확장을 가속화하며 실적 성장의 최대 수혜자가 될 것이며, TSMC, 위스트론, 에이수스 등 관련 협력업체들도 긍정적인 영향을 받을 것
> https://money.udn.com/money/story/5612/8629418?from=ednappsharing#
• 업계에 따르면, DGX Spark의 사전 예약 열기가 뜨거우며, 이번 예약 판매 시작은 해당 제품이 본격적인 상품화 단계에 진입했음을 의미. 특히, 미디어텍이 AI 사업 확장을 가속화하며 실적 성장의 최대 수혜자가 될 것이며, TSMC, 위스트론, 에이수스 등 관련 협력업체들도 긍정적인 영향을 받을 것
> https://money.udn.com/money/story/5612/8629418?from=ednappsharing#
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채권 애널리스트 김성수
03.04.202512:42
미국의 상호관세 발표 이후 국가별 반응
(괄호안은 미국이 부과한 관세)
🇰🇷 한국(26%) 🇰🇷 : 영향받는 산업에 긴급 지원
🇪🇺 EU(20%) 🇪🇺 : 협상 결렬 '시' 보복관세 준비
🇨🇳 중국(34%) 🇨🇳 : 관세조치에 단호하게 반대, 상응하는 대응할 것
🇯🇵 일본(24%) 🇯🇵 : '깊은 유감' 표시 및 관세 면제 방안 모색. 신속한 대응 예정
🇩🇪 독일(20%) 🇩🇪 : EU 차원 압박 요구
🇨🇦 캐나다(25%) 🇨🇦 : 강력한 대응 예고하면서도 본인들의(미국에 대한) 일부 예외조치는 유지
🇲🇽 멕시코(25%) 🇲🇽 : 보복관세는 옵션이 아님. 광범위한 대응 강구 중
🇬🇧 영국(10%) 🇬🇧 : 여러 선택지를 열어놓고 무역 협상 모색할 것
🇦🇺 호주(10%) 🇦🇺 : 보복관세 대신 자국 수출품목 가격 상승 방지를 위한 협상 예정
🇧🇷 브라질(10%) 🇧🇷 : WTO 제소 등 대응책 검토 중
-> 다들 F인듯
(괄호안은 미국이 부과한 관세)
🇰🇷 한국(26%) 🇰🇷 : 영향받는 산업에 긴급 지원
🇪🇺 EU(20%) 🇪🇺 : 협상 결렬 '시' 보복관세 준비
🇨🇳 중국(34%) 🇨🇳 : 관세조치에 단호하게 반대, 상응하는 대응할 것
🇯🇵 일본(24%) 🇯🇵 : '깊은 유감' 표시 및 관세 면제 방안 모색. 신속한 대응 예정
🇩🇪 독일(20%) 🇩🇪 : EU 차원 압박 요구
🇨🇦 캐나다(25%) 🇨🇦 : 강력한 대응 예고하면서도 본인들의(미국에 대한) 일부 예외조치는 유지
🇲🇽 멕시코(25%) 🇲🇽 : 보복관세는 옵션이 아님. 광범위한 대응 강구 중
🇬🇧 영국(10%) 🇬🇧 : 여러 선택지를 열어놓고 무역 협상 모색할 것
🇦🇺 호주(10%) 🇦🇺 : 보복관세 대신 자국 수출품목 가격 상승 방지를 위한 협상 예정
🇧🇷 브라질(10%) 🇧🇷 : WTO 제소 등 대응책 검토 중
-> 다들 F인듯
Repost qilingan:하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
01.04.202501:49
• DeepSeek이 시장의 주목을 받은 이후, 중국 내 엔비디아 AI 가속 카드에 대한 수요가 줄어들기는커녕 더욱 강해지고 있는 것으로 나타남.
> 英伟达AI加速卡国内需求量暴涨. 华尔街见闻从供应链多个渠道了解到，自DeepSeek成为市场焦点以来，国内对于英伟达AI加速卡的需求不但没有下降，反而越来越强。“就连4090这种已停产的也被暴抢。”一位供应链人士说，“国内对配置英伟达H100加速卡的AI服务器整机需求也非常强劲。”所谓4090，即NVIDIA GeForce RTX 4090，公版（Founders Edition）于2022年10月12日发布。2024年10月，4090已停产。（作者 周源）
> 英伟达AI加速卡国内需求量暴涨. 华尔街见闻从供应链多个渠道了解到，自DeepSeek成为市场焦点以来，国内对于英伟达AI加速卡的需求不但没有下降，反而越来越强。“就连4090这种已停产的也被暴抢。”一位供应链人士说，“国内对配置英伟达H100加速卡的AI服务器整机需求也非常强劲。”所谓4090，即NVIDIA GeForce RTX 4090，公版（Founders Edition）于2022年10月12日发布。2024年10月，4090已停产。（作者 周源）
Repost qilingan:한화투자 중국/신흥국 정정영
09.04.202511:02
* 중국, 4/10부터 모든 미국산 수입품에 대한 관세율을 기존 34%에서 84%로 상향조정
>> ’관세율‘ 자체는 중요하지 않습니다 4444
自4月10日12时01分起，中方对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。（央视）
>> ’관세율‘ 자체는 중요하지 않습니다 4444
自4月10日12时01分起，中方对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。（央视）
Repost qilingan:![[삼성 글로벌 SW 이영진] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F51fa97c9-3682-4cdf-9f7c-7cdf043bf7a1.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[삼성 글로벌 SW 이영진]
05.04.202500:25
샘 올트먼, 모델 출시 계획 변경
: o3와 o4-mini를 몇 주내 출시. GPT-5는 몇 개월 내로 연기. o3-pro 모델도 출시한다는 댓글
: GPT-5 성능을 예상보다 더 크게 개선할 수 있게된 반면, 모든 기능의 자연스러운 통합의 어려움 때문
: GPT-5 출시 후 예상되는 높은 수요에 따른 인프라 확보 강조
: o3와 o4-mini를 몇 주내 출시. GPT-5는 몇 개월 내로 연기. o3-pro 모델도 출시한다는 댓글
: GPT-5 성능을 예상보다 더 크게 개선할 수 있게된 반면, 모든 기능의 자연스러운 통합의 어려움 때문
: GPT-5 출시 후 예상되는 높은 수요에 따른 인프라 확보 강조
Repost qilingan:
Brain and Body Research
06.04.202514:35
[속보] 백악관 “50여개국, 관세협상 하기 위해 연락왔다”
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 6일(현지시간) ABC 방송과의 인터뷰에서 “50개 이상의 국가가 대통령에게 협상 개시를 요청해왔다는 보고를 어젯밤 미무역대표부(USTR)로부터 받았다”고 전했다.
그러면서 “그들은 많은 관세를 부담한다는 것을 이해하기 때문에 그렇게 하는 것”이라며 “따라서 나는 (관세가) 미국 소비자에게 큰 영향을 미칠 것으로 생각하지 않는다”라고 말했다.
해싯 위원장은 또 트럼프 대통령의 관세 드라이브에 대한 비판과 경고를 겨냥해 “논리적 단절이 있는 것 같다”고 일축했다.
해싯 위원장은 미국 내 전문가와 월스트리트에서 나오는 물가 인상 경고음에는 “가격이 어느 정도 오를 수 있다”면서도 “사실 미국 소비자에게 큰 부담이 될 것이라면, 중국이 세계무역기구(WTO)에 가입한 이후 30년간 지속돼 온 (미국의) 무역적자가 줄어들었을 것”이라고 반박했다.
또한 “(중국산) 값싼 상품이 답이라면, 미국의 실질 임금과 실질 복지를 향상할 수 있다면, 그 기간 실질소득이 증가했을 것이지만 실질 소득은 감소했다”며 “임금이 물가가 떨어진 것보다 더 많이 하락했기 때문”이라고 말했다.
해싯 위원장은 러시아가 이번 상호관세 대상에 포함되지 않은 이유를 묻자 “러시아, 우크라이나와 종전협상이 진행 중이고, 나는 대통령이 두 가지 문제를 하나로 묶지 않기로 결정했다고 본다”며 “그렇다고 해서 러시아가 다른 나라와 달리 대우받는다는 의미는 아니다”라고 답했다.
https://www.mk.co.kr/news/economy/11284158
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 6일(현지시간) ABC 방송과의 인터뷰에서 “50개 이상의 국가가 대통령에게 협상 개시를 요청해왔다는 보고를 어젯밤 미무역대표부(USTR)로부터 받았다”고 전했다.
그러면서 “그들은 많은 관세를 부담한다는 것을 이해하기 때문에 그렇게 하는 것”이라며 “따라서 나는 (관세가) 미국 소비자에게 큰 영향을 미칠 것으로 생각하지 않는다”라고 말했다.
해싯 위원장은 또 트럼프 대통령의 관세 드라이브에 대한 비판과 경고를 겨냥해 “논리적 단절이 있는 것 같다”고 일축했다.
해싯 위원장은 미국 내 전문가와 월스트리트에서 나오는 물가 인상 경고음에는 “가격이 어느 정도 오를 수 있다”면서도 “사실 미국 소비자에게 큰 부담이 될 것이라면, 중국이 세계무역기구(WTO)에 가입한 이후 30년간 지속돼 온 (미국의) 무역적자가 줄어들었을 것”이라고 반박했다.
또한 “(중국산) 값싼 상품이 답이라면, 미국의 실질 임금과 실질 복지를 향상할 수 있다면, 그 기간 실질소득이 증가했을 것이지만 실질 소득은 감소했다”며 “임금이 물가가 떨어진 것보다 더 많이 하락했기 때문”이라고 말했다.
해싯 위원장은 러시아가 이번 상호관세 대상에 포함되지 않은 이유를 묻자 “러시아, 우크라이나와 종전협상이 진행 중이고, 나는 대통령이 두 가지 문제를 하나로 묶지 않기로 결정했다고 본다”며 “그렇다고 해서 러시아가 다른 나라와 달리 대우받는다는 의미는 아니다”라고 답했다.
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