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PLUS ETF 리서치룸

➕한화자산운용 PLUS ETF 텔레그램입니다➕
ETF 투자아이디어와 국내외 금융시장의 다양한 이슈들에 대해 전달드립니다.
➕Disclaimer:
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 정보 공유로 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 투자 결과에 따른 투자원금 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 투자에 대한 판단은 각자의 개인에게 있습니

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25.02.202509:13

#PLUSK방산ETF
필리핀에서 맹활약 중인 FA-50

https://www.abs-cbn.com/news/09/04/21/ph-jets-intercept-unknown-plane-off-pangasinan
출처: https://t.me/HI_GS

25.02.202500:45

➕미국과 러시아가 가까워지는 모양새가 나오고 있는데.. 이렇게 되면 유럽은 스스로 살아남기 위해 국방력 강화가 필수적이게 됩니다.🪖 유럽은 지상무기가 중요하기 때문에 지상방산에 장점을 지닌 K방산에 좋은 그림이긴한데.. 미국-유럽 서방국가의 공고함이 깨지는 그림이네요🥲

[러·북과 함께 반대표 던진 미국...달라진 UN 지형]
https://www.ytn.co.kr/_cs/_ln_0104_202502250654290603_005.html

[푸틴 “미국과 국방비 삭감 논의 준비됐다”…양국 예산 50% 삭감 제안]
https://www.etoday.co.kr/news/view/2447738

Переслав з:

DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

24.02.202523:07

🔥 한화에어로스페이스 「지상 방산 실적 상향 조정하며 선호주 유지」

☞ https://tinyurl.com/HASPOT02

▶️ Issue:
NDR 후기. 지상방산 실적과 적정주가 상향 조정

▶️ Pitch:
- 4Q24의 실적 서프라이즈를 반영하며 추가 크게 상승
- NDR에서 더 면밀히 고민한 결과를 바탕으로 1) 지상방산 실적을 상향하고 동사 적정주가를 78만원으로 올리며, 선호주 의견 견지
- 실적 턴어라운드와 함께 다양한 수출 팜플렛에서 비롯된 막대한 수주 파이프라인으로 수주 모멘텀이 계속 이어질 것으로 기대하기 때문

▶️ Rationale: 보고서 참조

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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
---------------------------------------------------------------

24.02.202523:02

[PLUS ETF 2/24 미국 시장 Review]
1) S&P500 -0.50%, NASDAQ -1.21%, Dow +0.08% 기록
2) TD코웬의 마이크로소프트 AI데이터센터 임대 취소 보도로 AI관련 종목 크게 하락하며 테크 하락 지속
(Nvidia -3%, MSFT -1%, Meta -2.2%, Palantir -10.5%)
3) Apple은 트럼프 정책 기조에 맞춰 향후 4년간 미국 내 AI $500bn 투자 발표
4) 경기 방어주인 음식료 업체는 반등한 반면 유틸리티는 AI영향으로 크게 하락
5) 경기 둔화우려로 인한 안전자산 선호현상이 두드러지며 미 10년물 국채 금리(4.40) 하락

24.02.202523:02

Переслав з:

미국 주식 인사이더 🕵🏻‍♂️🇺🇸 (Insider Tracking)

24.02.202513:41

영국, 우크라이나 땅에 군대 배치하겠다고 약속 - 총리 키어 스타머

24.02.202513:40

➕아니;; 멕시코, 캐나다 부터 시작해서.. 트럼프 본인이 구상한 그림이 현실화되고 있네요, 원하는거 다 얻어가고 있는중입니다. 놀랍네요. 더 놀라운건 아직 트럼프 대통령 취임한지 35일 밖에 되지 않았습니다..😦

[트럼프 관세폭탄에…애플, 4년간 미국내 714조원 투자]
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250224147200009

["우크라이나와 미국, 광물 자원 관련 협정 마무리 단계에 근접" - 우크라이나 부총리 발표]
https://global.espreso.tv/russia-ukraine-war-ukraine-and-the-us-finalizing-agreement-on-mineral-resources

24.02.202511:44

#PLUSK방산ETF #PLUS글로벌방산ETF

24.02.202510:54

➕말만하는게 아니라 행동으로 보여주는 트럼프🫨 이러면 유럽의 자주국방 타임라인은 예상보다 빨라지겠네요🏃

[트럼프, 그리스 알렉산드루폴리의 미군 기지 폐쇄]

https://x.com/clashreport/status/1893961844458422718?s=46&t=DL-iT7sXKvIn7_Wu7xNx0g

24.02.202510:37

➕오늘 법사위 소위원회에서 통과된 법안의 내용은 이사들이 회사의 이익만을 위해 의사결정하던 방식에서 '회사+주주'의 이익을 더욱 직접적으로 고려해야 함을 의미합니다.

이러한 법 개정은 고배당주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이사들이 주주의 이익을 보호해야 하는 법적 의무가 강화되면, 주주 환원 정책의 일환으로 배당을 늘리는 기업들이 증가하게됩니다.👍

24.02.202510:16

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015230956

24.02.202503:29

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240424060800073

Переслав з:

한화 기계/우주/방산 배성조

24.02.202501:49

노스롭 그루먼, 한화시스템과 소해 헬리콥터(KMCH) 사업 협력

노스롭그루먼과 한화시스템은 한국형 소해 헬리콥터 (Korean Mine Countermeasures Helicopter, KMCH) 사업협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 본 협약은 노스롭그루먼과 대한민국 방위사업청과의 오랜 산업 협력을 뒷받침하며, 한화시스템은 노스롭그루먼의 공급업체로서의 역할을 담당하게 된다.

- 이번 양해각서는 노스롭그루먼이 지난 2023년 대한민국 소해 헬리콥터 사업의 일환으로 자사의 레이저기뢰탐색장비 (Airborne Laser Mine Detection System, ALMDS) 를 한국항공우주산업(KAI)에 솔루션 제공 및 엔지니어링·제조·개발(Engineering·Manufacturing·Design, EMD) 단계에서의 기술 지원을 위한 계약 체결의 일환이다.

- 이번 양해각서에 따라 한화시스템은 ALMDS 하드웨어 부품 제조를 지원할 예정이다.

- 현재까지 노스롭그루먼은 미 해군과 일본 해상자위대에 ALMDS를 인도했다.

https://vo.la/juzzbX

24.02.202501:49

#PLUSK방산 #PLUS글로벌방산

Переслав з:

한화 기계/우주/방산 배성조

23.02.202523:48

덴마크, 2년간 국방비 70% 증액 결정..."러시아발 전쟁 위험 대비"

덴마크는 향후 2년간 70억 달러를 추가로 투입해 국방비를 70% 늘리기로 했다. 이에 따라 국방비는 국내총생산(GDP) 대비 2.4%에서 3.2%로 증가하게 된다. 이번 결정은 러시아가 5년 안에 유럽에서 대규모 전쟁을 일으킬 수 있다는 자국 정보당국의 분석에 따른 것이다.

메테 프레데릭센 덴마크 총리는 23일 기자들에게 "국방부 장관에게 전하고 싶은 메시지는 '사고, 사고, 또 사라'는 것"이라며 "최고의 장비를 구할 수 없다면 차선책을 사라. 지금 중요한 것은 단 하나, 바로 속도"라고 강조했다.

이번 국방비 증액으로 덴마크는 최첨단 무기를 구입하고 우크라이나에 더 많은 군사 장비를 지원할 수 있게 됐다. 또한, 이는 덴마크가 최근 그린란드 방어 강화를 위해 19억 달러 투자를 약속한 지 한 달 만에 나온 결정이다. 러시아가 북극 지역에서 군사력을 강화하는 가운데 나온 추가 조치다.

덴마크 국방정보국은 지난 9일 공개한 보고서에서 "러시아가 NATO를 군사적으로 약하거나 정치적으로 분열된 것으로 인식한다면 하나 이상의 유럽 NATO 국가를 상대로 군사력을 사용할 가능성이 높다"고 경고했다. 특히 "미국이 러시아와의 전쟁에서 유럽 NATO 국가들을 지원할 수 없거나 지원하지 않을 것이라고 러시아가 판단할 경우 그 위험이 더욱 커진다"고 강조했다.

이 보고서는 러시아가 단일 전선 전쟁만 수행할 수 있다는 전제 하에, 미국이 개입하지 않을 경우 6개월 안에 접경국과 국지전을, 2년 안에 발트해 연안국과의 전쟁을, 5년 안에는 유럽에 대한 대규모 공격을 감행할 수 있다고 분석했다.

알렉산더 가부예프 카네기 러시아 유라시아 센터장은 파이낸셜타임스 기고문에서 "러시아는 5년 안에 더 크고 강한 군대를 만들기 위해 군사력을 재건하고 있다"며 "우크라이나 전쟁이 끝나고 제재가 해제되더라도 푸틴은 서방을 '치명적인 적'으로 간주할 것"이라고 전망했다.

https://vo.la/HCJeiN

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25.02.202505:34캬오의 공부방

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25.02.202500:48Pluto Research

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16.02.202500:07@아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계)

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15.02.202508:50投資, 아레테

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14.02.202504:20피카츄 아저씨⚡️

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14.02.202504:10간절한 투자스터디카페

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14.02.202504:05습관이 부자를 만든다. 🧘

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14.02.202504:05재간둥이 송선생의 링크수집 창고

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04.02.202500:07

폴란드도 "조속한 K2 전차 2차 계약을"
www.sedaily.com/NewsView/2GOU777VUC?OutLink=telegram

Переслав з:

[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

04.02.202500:12

팔란티어 컨콜 중

"우리는 AI 문화와 방식을 '수출'할 것"

결국 팔란티어가 하는 일은 우리의 문화와 방식을 ‘수출’하는 것이며, 특히 미국 내 기업들에게 노하우를 전수하는 것이라고도 할 수 있습니다. 이 과정에서 기업들은 자기들만의 노하우(Tribal knowledge)를 LLM과 결합해 활용할 수 있게 됩니다. 즉, LLM의 범용적인(Commodity) 측면을 기업만의 ‘비밀’과 접목시키고, 그 과정에서 우리의 비밀(곧, 제품 개발 방법, 온톨로지 구현 방법 등)까지 활용하는 것이죠.

또 한 가지 중요한 것은, 우리는 미국을 더 강력하게 만들고, 적국들이 미국의 이익과 미국인에게 함부로 행동하지 못하도록 억제하는 데 기여하고 있다고 믿습니다. 우리의 ‘도덕적 입장(moral stance)’을 자랑스럽게 생각하고 있고, 미국이 만들어갈 미래에 강한 확신을 갖고 있습니다.

서방 세계 중에서도 미국 이외의 지역, 예를 들어 유럽 대륙(Continental Europe)에 대해서는 개인적으로 애정이 있지만, 아무리 우리가 노력해도 성장률은 저조합니다. 전체 매출의 13%를 차지하는 그 지역에서 4% 정도 성장했을 뿐이죠. 유럽이 과거 방식으로 미래를 헤쳐나가려는 것이 문제인 것 같습니다. 대규모 언어 모델(LLM) 분야에서 진정한 가치 있는 기술들이 대부분 미국에서 만들어진다는 점도, LLM을 실제로 쓸 만한 기술로 만들기 위해서는 ‘온톨로지’ 같은 무언가가 필요한데, 그것이 현재 팔란티어에만 있다는 사실도, 유럽 입장에선 받아들이기 쉽지 않을 수 있습니다.

02.02.202509:34

http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=167607

Переслав з:

DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

24.02.202523:07

14.02.202509:11

➕저희 직원이 많이 기뻤나봅니다😂😅
즐거운 주말되세요🙋🏻‍♂️

https://youtube.com/shorts/V7oLdLIlNKA?si=dmq_N0KPcfDvxiG7

Переслав з:

한화 기계/우주/방산 배성조

23.02.202523:48

덴마크, 2년간 국방비 70% 증액 결정..."러시아발 전쟁 위험 대비"

덴마크는 향후 2년간 70억 달러를 추가로 투입해 국방비를 70% 늘리기로 했다. 이에 따라 국방비는 국내총생산(GDP) 대비 2.4%에서 3.2%로 증가하게 된다. 이번 결정은 러시아가 5년 안에 유럽에서 대규모 전쟁을 일으킬 수 있다는 자국 정보당국의 분석에 따른 것이다.

메테 프레데릭센 덴마크 총리는 23일 기자들에게 "국방부 장관에게 전하고 싶은 메시지는 '사고, 사고, 또 사라'는 것"이라며 "최고의 장비를 구할 수 없다면 차선책을 사라. 지금 중요한 것은 단 하나, 바로 속도"라고 강조했다.

이번 국방비 증액으로 덴마크는 최첨단 무기를 구입하고 우크라이나에 더 많은 군사 장비를 지원할 수 있게 됐다. 또한, 이는 덴마크가 최근 그린란드 방어 강화를 위해 19억 달러 투자를 약속한 지 한 달 만에 나온 결정이다. 러시아가 북극 지역에서 군사력을 강화하는 가운데 나온 추가 조치다.

덴마크 국방정보국은 지난 9일 공개한 보고서에서 "러시아가 NATO를 군사적으로 약하거나 정치적으로 분열된 것으로 인식한다면 하나 이상의 유럽 NATO 국가를 상대로 군사력을 사용할 가능성이 높다"고 경고했다. 특히 "미국이 러시아와의 전쟁에서 유럽 NATO 국가들을 지원할 수 없거나 지원하지 않을 것이라고 러시아가 판단할 경우 그 위험이 더욱 커진다"고 강조했다.

이 보고서는 러시아가 단일 전선 전쟁만 수행할 수 있다는 전제 하에, 미국이 개입하지 않을 경우 6개월 안에 접경국과 국지전을, 2년 안에 발트해 연안국과의 전쟁을, 5년 안에는 유럽에 대한 대규모 공격을 감행할 수 있다고 분석했다.

알렉산더 가부예프 카네기 러시아 유라시아 센터장은 파이낸셜타임스 기고문에서 "러시아는 5년 안에 더 크고 강한 군대를 만들기 위해 군사력을 재건하고 있다"며 "우크라이나 전쟁이 끝나고 제재가 해제되더라도 푸틴은 서방을 '치명적인 적'으로 간주할 것"이라고 전망했다.

https://vo.la/HCJeiN

13.02.202506:34

➕2025년 K방산 신규수주는 '미국'과 함께 K방산의 메인 시장으로 부상할 수 있는 '중동' 수주를 주목해야합니다. 유럽 및 호주 등의 이미 수주 받은 물량을 바탕으로 '미국'과 '중동' 신규 수주가 추가적인 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것으로 전망됩니다.

중동은 LIG넥스원의 천궁II 수주가 다수 발생한 지역으로 1) LIG넥스원과 한화가 합작한 차세대 지대공 유도무기 L-SAM 양산에 따른 관련 중동 계약 논의 여부, 2) 엔진과 파워팩을 STX엔진, SNT다이내믹스를 통해 국산화한 K2전차와 K9자주포의 중동 수주 여부(중동 노후 전차 교체 시기 도래) 이 두 가지가 중동에서 나올 수 있는 수주 내용입니다.

13.02.202512:47

“미국이 대중국 배제를 위해 가장 필요한 방산, 조선, 태양광 등 분야가 협력 대상이 될 수 있다”고 말했다.

1) 방산 - 한화에어로스페이스, 한화시스템
2) 조선 - 한화오션, 한화엔진
3) 태양광 - 한화솔루션

https://www.kmib.co.kr/article/view_amp.asp?arcid=1739350349

23.02.202510:11

➕다음주 드디어 엔비디아 실적 발표❗️
딥시크 이슈에도 빅테크들은 Capex 확대를 발표했는데, 엔비디아는 어떤 내용을 언급할지, 엔비디아의 컨콜이 중요해지는 한주입니다.
딥시크 이슈 이후 HW->SW로 흐름이 넘어갔는데 저번주 팔란티어 이슈가 있었기 때문에 엔비디아의 컨콜 내용이 AI의 방향성을 판가름할 것 같습니다.

[다음주 주요 기업 실적 발표 일정]
2/24 월: Berkshire Hathaway, Summit Therapeutics, Tempus, Zoom

2/25 화: Intuit, Workday, Lemonade, First Solar, Lucid Motors

2/26 수: Nvidia, Salesforce, Snowflake, C3.ai, IonQ, Stellantis
* Amazon Alexa 주요 AI 업그레이드 발표 예정

2/27 목: Vistra Energy, NuScale Power, Dell, Autodesk, Duolingo, SoundHound AI, Sunrun, Rocket Lab, Archer Aviation
* 미국 신규실업수당 청구건수 발표, AI Agenda Live Event (Antrophic, Adobe, IBM 등)

2/28 금: AES Corporation
* 미국 PCE, Core PCE 발표

Переслав з:

한화 기계/우주/방산 배성조

15.02.202501:48

인도네시아 "한화에어로 K9 도입으로 국방력 강화" 목소리 커진다

▶"한화에어로 K9 자주포 도입해 국방력 강화해야" 여론 형성
▶'中 영유권 다툼' 북나투나해·'해적 위협' 말라카해협 보호 효과 기대

https://vo.la/xExmcT

15.02.202508:48

➕ 얼마전, 트럼프 대통령은 '나토 방위비 5% 증액' 요구를 다보스포럼 공식 석상에서 또! 언급하며 유럽을 압박했는데요, 이번 뮌헨 안보회의에서 부통령까지 지속적으로 압박을 이어가고 있습니다.

이미 유럽 주요국은 눈치를 보며 슬금슬금 방위비를 늘리고 있는데, 현실적(보수적)으로 3~3.5%까지는 방위비를 증액할 것으로 전망됩니다. 슥 러프하게 계산해봤을떄 약 220~250조가 늘어나는 셈입니다. 유.럽.만.

미국 밴스 부통령, 뮌헨안보회의에서 나토 사무총장 만나 유럽 나토 동맹국들의 국방비 지출 증액 거듭 촉구
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250215000752071

美국방 “나토 방위비 , GDP 2%서 5%로 올려야”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003888027

15.02.202509:35

➕ 간밤 미국 시장은 무난무난하게 지났는데, 가장 주목받은 이슈는 엔비디아의 포트폴리오였습니다. 유수의 헷지펀드들이나 워렌버핏의 포트보다 더 화두였습니다.🔥

2024.12.31 13F 기준, 약 45일 전의 매수/매도 내용이지만 AI시대의 중심에 있는 엔비디아인 만큼 많은 투자자분들의 이목이 집중되고 있습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.

#Arm 90만주 매도, 110만주 지속 보유 (포트 비중 20.16% 감소)
#SoundHoundAI & #ServeRobotics 전량 매도로 (각각 주가 약 28%, 39% 하락📉)
#WeRide & #NebiusGroup 신규 매수 (각각 포트의 비중 10.83%, 8.1% / 각각 주가 약 83%, 7% 상승📈)

1) #WeRide : 2017년에 설립된 중국의 자율주행 기업으로 엔비디아와 협업 중, 총 9개국 30개 이상의 도시에서 라이센스를 취득하여 자율주행 연구개발 및 테스트 진행 중, 주가는 하루만에 각 83% 상승
2) #NebiusGroup : 네덜란드의 AI 클라우드 플랫폼 기업, 주가는 약 7% 상승에 그쳤는데, 이는 이미 엔비디아가 NebiusGroup에 투자하는 사실은 알려져있기 떄문

➕ 잘 아시다시피 소프트뱅크의 손정의 회장도 엔비디아를 너무 빨리 매도해서 200조원을 벌 기회를 놓쳤습니다.😱 엄청난 회사, 기업들의 포트폴리오도 무작정 따라가면 안되는거 아시죠? 다만, 엔비디아가 바라보는 AI시대의 방향성과 비전을 참고해보는 정도로 활용하시면 좋을 것 같습니다.🙌

16.02.202507:37

➕ 2024년 말이였죠, "에스토니아"가 2020년에 계약한 미국 록히드마틴의 '하이마스' 도입이 지연되면서 한화에어로스페이스의 '천무' 대체 도입을 고려한다는 이야기가 있었습니다. 계약한지 4년이 지났는데도 무기를 받을 수 없는 걸 보면, K방산의 빠른 "납품 능력"은 글로벌 경쟁에서 엄청난 장점이란 걸 알 수 있습니다.

오늘 또 비슷한 상황의 국가가 한화에어로스페이스의 '천무'를 '하이마스'와 함께 도입을 고려한다는 기사가 나왔는데요, 바로 "노르웨이"입니다. 노르웨이는 원래 '하이마스'를 단독 도입하려했으나 경쟁방식으로 변경하면서 K방산에게 또 하나의 기회가 생긴 것 입니다. 바로 옆에서 전쟁이 나고 코 앞에 러시아가 버티고 있는데 무기를 4년, 5년 씩 기다릴 수가 없는 것이죠.

➕ 앞서 공유해 드린 기사 내용과 일맥상통합니다. 폴란드에 조기 납품을 통해 K방산의 "빠른 납품 능력"을 확인했는데, 주변국도 빨리 무기를 받고 싶다는 생각을 하지않을까요? 스스로 기회를 만들어 내고 있는 K방산입니다.

https://www.fnnews.com/news/202502131521381284

24.02.202513:40

Переслав з:

미국 주식 인사이더 🕵🏻‍♂️🇺🇸 (Insider Tracking)

24.02.202513:41

영국, 우크라이나 땅에 군대 배치하겠다고 약속 - 총리 키어 스타머

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