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투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각

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Дата создания каналаApr 04, 2021

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Oct 11, 2024

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25.04.202511:57

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015352999

24.04.202523:23

지난 2월 말 기준 국내은행의 원화대출 연체율이 0.58%로 잠정 집계됐다. 2018년 11월(0.60) 이후 6년 3개월 만의 최고치다.

중소기업 연체율이 상대적으로 크게 증가하며 전체 연체율을 끌어올렸다.

금융감독원은 25일 이같은 내용의 '2025년 2월 말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정, 1개월 이상 원리금 연체 기준)'을 공개했다.

2월 말 연체율은 전월 말(0.53%)과 비교해 0.05%p 늘었고, 지난해 같은 달과 비교해서도 0.07%p 증가했다.

2월 중 신규연체는 2조9000억원, 연체채권 정리규모는 1조8000억원으로 지난 1월에 비해 연채채권이 1조1000억원 증가했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013205269

#연체

24.04.202521:17

알파벳은 지난 1분기 매출이 전년 동기 대비 12% 늘어난 901억3000만달러(약 129조300억원)을 기록했다고 발표했다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 평균 예상치(891억2000만달러)를 소폭 상회하는 수치다. 주당순이익(EPS) 역시 2.81달러로 월가 예상치(2.01달러)를 웃돌았다. 같은 기간 순이익은 345억4000만달러로 전년 동기 대비 무려 46% 늘어났다.

__

구글은 이날 콘퍼런스콜에서 자사의 인공지능(AI) 검색 기능 ‘AI 오버뷰’의 월간활성이용자 수(MAU)가 15억명을 돌파했다고 밝혔다. 지난해 10월(10억명)과 비교해 반년만에 5억명이 늘어났다. 또 700억달러 규모의 자사주 매입 계획도 발표했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005123880

#GOOGL

24.04.202521:11

원전 업계에 따르면 최근 체코 반독점사무소(UOHS)는 선정 절차에 이의를 제기한 프랑스전력공사(EDF)의 항소를 기각했다.

UOHS는 이의제기 절차가 진행되는 동안 계약체결을 보류하도록 한 임시 조치도 해제했다.

체코 경쟁당국의 이 같은 판단에 따라 한수원과 체코전력공사(CEZ)의 신규 원전건설사업 최종 계약이 조만간 체결될 가능성이 커졌다. 양측은 당초 3월 중 최종 계약을 목표로 계약서 작업을 사실상 완료했지만, EDF의 진정 문제 등으로 계약이 미뤄져왔다.

양측은 빠른 시일 안에 계약을 체결한다는 공감대를 이룬 상태인 만큼 다음 달 7일 계약서 서명에 나설 계획인 것으로 전해졌다.

https://n.news.naver.com/article/421/0008213881

24.04.202521:10

CNBC에 따르면 울프리서치 최고투자전략가(CIS) 크리스 세니옉은 이날 분석노트에서 미 경제가 둔화되면 S&P500이 3700~4100 사이로 추락할 수 있다고 경고했다.

연초 대비 37~30% 폭락할 수 있다는 경고다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005341098

24.04.202521:08

전미부동산중개인협회(NAR)는 24일(현지시간) 미국의 3월 기존주택 판매가 전월비 5.9% 급감해 연율기준 402만 채를 기록했다고 발표했다. 이는 3월 거래 실적으로는 2009년 이후 16년 만에 가장 낮은 수준이다.

미 기존주택 거래는 지난해 3월에 비해서도 2.4% 적었다.

또 전월비로는 모든 지역에서 거래가 위축됐다.

특히 집값이 비싼 서부 지역의 거래가 9% 넘게 감소하는 등 타격이 컸다. 다만 서부 지역은 전년동월비로는 유일하게 증가세를 기록했다. 강한 일자리 창출이 그 배경으로 분석됐다.

NAR 수석이코노미스트 로런스 윤은 “3월 주택 구입, 매도 모두 지지부진했다”면서 “집값이 고공행진을 지속하고 있는 데다 모기지(주택담보대출) 금리 역시 여전히 높았기 때문”이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005341088

24.04.202521:04

https://n.news.naver.com/article/001/0015350988

24.04.202521:03

회의에 배석한 안 장관은 지속 가능하고 균형감 있는 한미 교역과 한국의 에너지 안보 제고, 미국의 조선업 재건을 위한 양국의 상호 기여 방안 등을 제안했다.

한국에 대한 상호 및 품목별 관세 조치 면제도 요청했다.

정부는 "이번 협의는 첫 번째 공식 협의로서 우호적인 분위기에서 진행됐다"며 "양국은 앞으로 실무회의와 추가적인 고위급 논의를 이어가기로 했다"고 밝혔다.

베선트 장관 역시 이날 한국과 협의와 관련해 "매우 성공적인 양자 회의를 가졌다"며 "이르면 내주 양해에 관한 합의에 이르면서 기술적인 조건들을 논의할 것"이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015350993

24.04.202519:59

중앙일보는 이날 오전 7시께 중국 재정부의 고위 당국자가 10여 명의 수행원을 대동하고 미국 워싱턴 DC 백악관 바로 옆에 있는 재무부 청사로 입장하는 장면을 확인했다.

10여 명의 수행원을 이끈 고위 당국자의 정확한 신원은 확인되지 않았지만, 이들은 모두 현재 워싱턴에서 열리고 있는 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의장 입장에 필요한 신분증을 착용하고 있었다. 전날 방미한 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 면담한 란 포안 중국 재정부장이 착용했던 것과 같은 종류의 신분증이다.

__

외교 소식통은 중앙일보에 “미·중 양국의 재무부 채널이 실제로 가동되고 있다는 점은 양국 모두가 현재의 보복성 관세로 인한 국내외적 압박이 임계점에 이르렀다는 점이 확인된 의미”라며 “양측의 물밑 협상 결과에 관세 전쟁의 중대한 전환점이 될 수 있다”고 전망했다. 그러면서 “이번 관세 전쟁이 양국 정상들이 직접 등판한 자존심 싸움 양상으로 진행되고 있기 때문에 일종의 ‘윈윈 구조’를 만들기가 쉽지 않을 수 있다”며 “중국 측이 이날 미국 재무부로 직접 찾아간 사실 자체가 중국의 입장에선 극도로 민감한 사안이 될 수 있다”고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/article/025/0003436632

24.04.202513:56

게오르기에바 총재는 이날 워싱턴DC에서 열린 세계은행(WB)·IMF 연례 회의에서 "국가들이 무역 갈등을 가능한 한 신속하게 해결하기 위해 건설적으로 협력해 개방성을 유지하고, 불확실성을 제거하는 게 가장 시급하다"고 강조했다.

게오르기에바 총재는 "주요 국가 간 무역정책 합의가 필수적이며 우리는 국가들이 신속하게 합의하기를 촉구한다. 불확실성의 비용이 매우 크기 때문이다"라고 말했다.

이어 "난 이걸 충분히 강조할 수 없는데 확실성이 없으면 기업들은 투자하지 않고, 가계는 돈을 쓰기보다 저축하려고 하며, 이미 약해진 성장의 전망을 더 약화한다"고 설명했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015350917

24.04.202513:54

독일 경제기후보호부는 24일(현지시간) 봄철 경제전망에서 올해 경제성장률 전망치를 기존 0.3％에서 0.0％로, 내년은 1.1％에서 1.0％로 각각 하향 조정했다.

예측대로면 독일 경제는 3년 연속 0％ 이하 성장률에 머물게 된다. 독일 경제성장률은 2023년 -0.3％, 지난해 -0.2％로 2002∼2003년 이후 21년 만에 두 해 연속 마이너스를 기록한 바 있다.

독일 정부는 지난해 10월까지만 해도 경기가 저점을 찍고 반등해 올해 국내총생산(GDP)이 1.1％ 증가할 것으로 예측했다. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 당선되고 관세정책이 가시화하면서 경제성장률 전망치를 반년 만에 두 차례에 걸쳐 모두 1.1％포인트 낮췄다. 로베르트 하베크 경제기후보호장관은 기자회견에서 "주된 원인은 미국의 무역정책, 즉 관세 위협과 부과가 경제에 직접 영향을 미치는 점"이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015350915

#독일

24.04.202513:46

트럼프발 관세전쟁이 가시화된 이후 처음으로 한미 재무·통상 수장이 함께 테이블에 마주앉는 것은 이번이 처음이다. 이날 협의는 오전 8시11분쯤 시작해 약 1시간가량 진행됐다.

도널드 트럼프 대통령이 협상장에 모습을 드러낼 지 주목됐지만, 이날 회의는 트럼프 대통령 등장없이 종료됐다.

https://n.news.naver.com/article/014/0005341083

22.04.202523:27

그는 이날 백악관 집무실에서 기자들과 만나 "파월을 해임할 의사는 전혀 없다"며 "그가 기준금리를 낮추는 데 좀 더 적극적으로 나서주길 바란다"고 말했다.

그는 "금리 인하 시기는 완벽하다"고 덧붙였다.

그는 이뿐 아니라 대중 관세를 인하할 것임을 시사했다. 그는 기자들에게 "145%는 매우 높은 수치며, 그렇게 높지는 않을 것이다"고 말했다.

그는 "그것은 실질적으로 내려갈 것이다. 그러나 ‘0’이 되지는 않을 것이다. 예전에는 '0'이었다"고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/article/421/0008208786

22.04.202523:24

쿠글러 이사는 이날 미네소타 대학교에서 열린 행사에서 “인플레이션 위험이 완화될 때까지는 금리를 동결하는 것이 적절하다”고 거듭 강조하며 “경제 활동과 고용이 안정적으로 유지되는 한 이 입장을 유지할 것”이라고 밝혔다.

그는 미국 경제가 인플레이션에 대한 상방 리스크와 고용에 대한 하방 리스크가 상존하는 높은 불확실성 속에 있다고 진단했다.

쿠들러 이사는 “이번 달 관세 인상 폭이 이전에 예상했던 것보다 훨씬 크다는 것을 알게 됐다”며 “관세와 관련된 불확실성, 그리고 이로 인한 경제적 영향도 더 클 가능성이 있다”고 설명했다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005994733

22.04.202523:23

머스크 CEO는 22일(현지 시간) 실적발표 후 애널리스트와의 통화에서 “아마도 다음달인 5월부터 정부효율부에 할애하는 시간이 크게 줄어들 것”이라며 “(정부효율 활동을) 대체로 완료했다”고 말했다. 그는 다만 “우리가 막은 낭비와 부정이 다시 몰아칠 가능성이 있기 때문에 기회가 주어진다면 대통령이 원하는 한 주당 1~2을 정부 업무에 할애할 수 있다”고 정부 활동에 재참여 할 가능성은 남겨뒀다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004477287

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#100세시대연구소 #THE100리포트 #NH투자증권

AgADaBQAAhCTuVc

741 kB

08.04.202505:10

앵커: 한 달 전 메모에서 "지금은 주식보다 채권이 더 매력적이다. 현재 스프레드 기준으로도 그렇다"고 말씀하셨습니다. 그런데 지금은 상황이 많이 변했습니다. 시장은 급락했고, 100년 만에 가장 높은 수준의 관세가 도입되었습니다. 지금도 그 생각에 변함이 없으신가요?

하워드 막스: 네, 여전히 채권 수익률은 건강한 수준입니다. 실제로 제가 메모를 쓴 6주 전보다 지금이 더 높습니다. 예를 들어, 당시 고수익(하이일드) 채권 수익률이 약 7.2%였는데, 지금은 거의 8%에 가깝습니다. 가격이 떨어졌기 때문에 수익률은 더 올라간 셈이지요. 반면 주식시장은 그 이후로 많이 하락했습니다. 15~17% 정도 빠졌을 겁니다.

지금은 세상이 크게 흔들리고 있습니다. 주가라는 건 세계의 상태에 따라 움직이는데, 지금처럼 변화가 크면 투자자들은 불확실성을 느끼고 매도를 하게 됩니다. 다만 중요한 건 지금이 과도하게 하락한 것인지, 적정한 수준인지, 아직 더 떨어져야 할 시점인지를 판단하는 것입니다. 그리고 그건 누구도 확신할 수 없습니다.

앵커: 이번 주 발표된 관세처럼 패러다임이 바뀔 수 있는 변화는 어떻게 판단하십니까?

막스: 사실 "측정한다"는 표현은 맞지 않습니다. 수치로 분석할 수 있는 영역이 아니기 때문입니다. 중요한 건 이런 변화들을 어떻게 해석하고 생각할 것인가입니다.

제 커리어 중 이런 급격한 환경 변화는 처음입니다. 우리는 그동안 자유무역, 세계화 속에서 살았지만, 지금은 무역에 제약이 생기고, 미국은 점점 고립을 선택하고 있습니다. 제 생각에 2차 세계대전 이후 지난 80년은 인류 역사상 가장 번영한 시기였습니다. 그 이유 중 하나가 바로 무역 확대였습니다.

국가는 각자 잘하는 분야에서 생산하고, 그 제품을 서로 교환할 때 전 세계의 효율성과 삶의 질이 높아집니다. 예를 들어, 이탈리아는 파스타를, 스위스는 시계를 만드는 게 더 낫습니다. 그런데 각국이 자급자족을 한다면, 모두 더 가난해질 수밖에 없습니다.

또, 글로벌 무역은 물가 안정에도 큰 도움이 되었습니다. 제가 10년 전 메모에서도 언급했지만, 미국 내 내구재 가격은 25년간 실질 기준으로 40%나 하락했습니다. 덕분에 미국 소비자들은 저렴하게 제품을 구매할 수 있었고, 인플레이션도 낮게 유지됐죠.

하지만 관세는 이런 흐름을 반대로 끌고 갑니다. 관세는 비용을 증가시키며, 결국 소비자가 부담하게 됩니다. 일부는 수출국 기업이나 정부가 감당할 수 있지만, 본질적으로는 소비자 물가를 올립니다.

앵커: 이런 불확실한 환경에서 자산의 리스크와 보상을 어떻게 평가하시나요?

막스: 말씀하신 것처럼 과거 주식은 연평균 10% 수익률을 보여줬습니다. 하지만 그건 PER(주가수익비율)이 평균 16일 때 얘기입니다. 지금은 PER이 19쯤 되기 때문에 앞으로의 수익률은 낮아질 수밖에 없습니다. 역사적으로 보면 PER 19일 때는 연 1~6%, 많아야 2~7% 수익률이 나왔습니다.

반면 채권은 약속된 수익률을 제공합니다. 문서에 나와 있는 이자를 그대로 받기만 하면 됩니다. 핵심은 발행자가 약속을 지킬 것인가인데, 우리가 47년간 비우량 채권에 투자하면서 경험한 바로는 약 99%의 발행자가 약속을 지켰습니다. 그만큼 신뢰할 수 있는 구조입니다.

앵커: 지금이 위기를 기회로 삼아야 할 시점일까요?

막스: 자산 가격이 떨어진 건 사실이지만, 이게 충분히 하락한 것인지, 더 떨어질 여지가 있는지는 판단이 어렵습니다. 만약 지금 가격이 과도하게 떨어졌다고 믿는다면 적극적으로 투자해야 할 때죠. 반대로 아직 조정이 부족하다고 본다면 기다려야 합니다.

문제는 이걸 수치나 분석으로 정확히 판단할 수 없다는 겁니다. 투자란 본질적으로 추측이고, 그 추측을 잘하는 사람이 ‘위대한 투자자’가 됩니다. 그런데 지금은 미래가 어떻게 될지 아예 예측조차 힘든 상황입니다. 세계 질서 자체가 흔들리고 있기 때문입니다.

앵커: 그렇다면 지금은 두려워해야 할 시점인가요, 아니면 탐욕을 가져야 할 시점인가요?

막스: 이건 일종의 '세일' 시즌입니다. 블루밍데일 백화점이 전 제품을 할인하는 것처럼, 시장도 큰 폭으로 조정을 받았습니다. 주가는 2일간 8%, 6주간 더 크게 하락했습니다. 그런 점에서 보면 지금은 관심을 가져야 할 시점입니다.

물론 추가 하락 가능성은 있습니다. 그러나 단지 가격이 떨어졌다고 외면하는 건 좋은 전략이 아닙니다. 과거 100일 때 샀던 자산이 지금 90이라고 해서 무조건 외면할 이유는 없죠. 중요한 건 지금이 적정가인지, 아니면 더 싸질 수 있는지를 판단하는 겁니다.

앵커: 여전히 미국이 가장 좋은 투자처라고 보십니까?

막스: 여전히 미국은 유망한 시장이지만, 예전만큼 압도적인 우위를 점하고 있다고 보긴 어렵습니다. 법의 지배, 예측 가능한 환경 등 미국이 가진 장점들이 예전만큼 확고하지 않다고 느껴지기 때문입니다. 특히 재정 문제는 심각합니다.

미국은 마치 한도가 없는 '황금 카드'를 가진 사람처럼 행동해왔습니다. 원하는 만큼 쓰고, 청구서는 오지 않는 구조였죠. 하지만 최근의 변화로 인해 이 카드에 한도가 생기거나, 청구서가 날아올 가능성도 배제할 수 없습니다. 만약 외국 투자자들이 미국에 등을 돌리면, 그 영향은 상당히 클 수 있습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=KpnUyGM5M-I

#하워드막스

11.04.202504:48

관세로 인해 한국 스킨케어 10단계 루틴이 바뀔 수 있습니다.

맨해튼 코리아타운의 뷰티 매장은 평일 오후에도 붐비고 있지만, 최근 한 매장 직원은 인기 자외선 차단제의 제조국 변경과 품절 상황을 경고했습니다. 앞으로 트럼프 행정부가 한국산 제품에 25% 관세를 도입할 경우, 가격 상승과 제품 성분 변경 등의 변화가 예상됩니다.

미국은 2024년 기준 한국에서 약 17억 달러 상당의 화장품을 수입하며, 이는 프랑스를 넘어서는 수치입니다. 한국의 대표 뷰티 기업 아모레퍼시픽은 2024년에 28억 7천만 달러의 매출을 기록했고, 미주 지역 판매량이 처음으로 중국을 넘어섰습니다.

한국 스킨케어 제품은 저렴하고 뛰어난 품질로 미국 소비자들에게 인기를 끌고 있으며, 특히 자외선 차단제는 최신 필터 기술을 활용해 미국 제품보다 우수합니다. 하지만 관세로 인해 가격이 오를 경우 젊은 소비자들이 구매를 주저할 가능성이 있습니다.

소규모 스킨케어 판매업체 Olive Kollection의 소유주 크리스티나 임은 관세 발표 직후 약 4만 달러 상당의 제품을 대량 구매했으며, 고객 부담을 최소화하기 위해 10% 정도의 가격 인상을 예상하고 있습니다. 또 다른 브랜드 KraveBeauty도 관세로 인해 7년간 유지해온 가격 전략을 수정할 수밖에 없다고 밝혔습니다.

한국 스킨케어 제품의 제조가 미국으로 이전될 가능성도 있으나, FDA 규정 준수로 인해 주요 성분이 변경되면 소비자들이 제품을 외면할 수 있습니다. 따라서 관세 정책이 일시적일 가능성을 고려할 때, 제조 이전은 높은 비용 부담을 동반하는 주요 결정이 될 것입니다.

미국 소비자들은 스킨케어 제품의 품질과 효과를 중시하며, 대안이 부족한 상황에서 관세 인상분을 부담할 가능성이 큽니다. 많은 소비자들은 이미 대량 구매를 통해 변화를 대비하고 있으며, 일부는 직접 한국을 방문해 제품을 구매할 준비를 하고 있습니다.

https://edition.cnn.com/2025/04/09/business/korean-beauty-skincare-tariffs-trump/index.html

#화장품 #관세

03.04.202511:22

전력기기 업계에 따르면 미국 상무부는 이날 업체별로 반덤핑 관세율 확정 결과를 통보했다. 일진전기 18%, LS일렉트릭 16.87% 등 업체별로 각각 다른 세율이 적용됐다. 효성중공업과 HD현대일렉트릭은 관세 적용 대상에서 제외됐다. 이번 관세부과 대상은 2022년 8월부터 2023년 7월 사이 수출된 물량이다.

미국 상무부는 지난 2012년 한국산 변압기에 대해 덤핑 판정을 내리고 수차례에 걸쳐 반덤핑 관세를 부과하기 시작했다. 트럼프 1기 집권 당시인 2020년 HD현대일렉트릭은 60.81%, 효성중공업과 일진전기는 37.42%의 관세를 부과 받았다. 자국 기업을 보호한다는 명목에서였다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003431780

#HD현대일렉트릭 #효성중공업 #LS_ELECTRIC #일진전기 #변압기 #전력기기

07.04.202508:54

자산 가격이 빠지자 투자자들 사이에서는 유동성 확보에 비상이 걸렸다. 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 월가 주요 은행들은 헤지펀드들에 추가 증거금을 요구하고 있다. 레버리지를 이용해 투자한 자산 값이 크게 떨어지자 추가 담보를 요구한 것이다. 이번 마진콜 규모는 코로나19 팬데믹 충격으로 글로벌 증시가 폭락을 경험했던 2020년 이후 최대 규모로 추정된다. 뉴욕타임스(NYT)는 “월가의 은행 및 트레이더들은 이번 시장 충격이 2007~2008년 이어진 세계 금융위기를 떠올리게 했다고 말하고 있다”고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004471182

04.04.202511:20

#관세 #삼일회계법인

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1.02 MB

03.04.202511:33

#한국LNG벙커링산업협회

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1.6 MB

16.04.202506:54

#부자 #하나은행 #하나금융연구소

27.03.202523:42

한화오션은 에버그린으로부터 2만4000TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)급 초대형 액화천연가스(LNG) 추진 컨테이너선 6척을 수주했다. 신조선의 선박 가격은 각각 2억 6730만 달러(약 3881억원)로 초대형 컨테이너선 기준 업계 최고가를 기록했다. 전체 수주액도 2조3286억원으로 역대 최고치이다.

이번에 수주한 신조선가는 5년 전 하팍로이드가 한화오션에 발주한 유사 선박보다 1억 달러(약 1400억원) 더 높은 금액이다. 당시 하팍로이드는 초대형 컨테이너선에 대해 척당 1억 6400만 달러를 지불한 것으로 알려졌다.

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=85147

#한화오션 #컨테이너

04.04.202511:55

미국 관세 영향권 놓인 한국 기업 현황

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001066789

#관세

06.04.202523:20

부동산 전문가 10인의 향후 서울 아파트 시장 전망

https://n.news.naver.com/article/366/0001067222

#부동산 #전망 #아파트

11.04.202504:15

글로벌 외환 보유고 다변화

Jan Nieuwenhuijs는 “2024년 금의 세계 국제 보유고에서 차지하는 비율이 4% 증가하여 21%에 달했다. 이는 40년 만에 가장 큰 증가폭이다.”라고 추정합니다. (출처)

이 차트는 두 가지 이유로 흥미롭습니다. 첫째, 금에 대한 비중이 얼마나 증가했는지를 보여주며, 둘째, 외환 보유고 내 자산 구성이 어떻게 변화하고 있는지, 특히 미국 달러 자산에 대한 총 보유 비율이 줄어들고 있다는 점입니다.

저는 세계 각국의 외환 보유고 관리자들이 이제 리스크가 큰 달러 자산에서 벗어나려 할 가능성이 높다고 생각합니다. 그렇다면 달러 자산에 대한 비중은 더 감소할 수도 있을 것입니다!

https://gold.topdowncharts.com/i/160173752/global-fx-reserves-diversification

#금 #달러

28.03.202511:14

#반도체 #한국컴퓨팅산업협회

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1.55 MB

09.04.202513:39

#NICE신용평가

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3.24 MB

24.04.202519:59

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