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Joker / 진리 그리고 투자

어디까지가 행운이고, 어디까지가 노력과 재주이며, 어디부터가 리스크일까?

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Последние публикации в группе "Joker / 진리 그리고 투자"

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22.04.202504:56

시장 타이밍을 맞히는 것이 아니라 시장에 오래 머무르는 것이 중요하다.

일정한 간격을 두고 계속 투자할 수 있는 능력, 좋을 때와 나쁠 때, 상승할 때와 하락할 때, 강세장과 약세장을 모두 거치면서 자신의 경로를 유지할 수 있는 능력, 그리고 시장이 내일, 다음 주, 혹은 다음 달 어떻게 될지 걱정하지 않는 능력이 중요하다.

간단하다.

간단하지만 쉽지는 않다.

#투자도인생도복리처럼

22.04.202504:52

투자자로서 여러분의 목표는 앞으로 5년, 10년, 20년 동안 이익이 크게 증가할 것이 거의 확실한, 그러면서 쉽게 이해할 수 있는 기업의 일부 지분을 합리적인 가격에 매수하는 것이어야 합니다.

시간이 감에 따라 여러분은 이런 기준을 충족하는 기업이 극히 적다는 사실을 알게 될 것입니다.

따라서 그런 기준을 충족하는 기업을 발견하면, 의미있는 상당량의 주식을 매수해야 합니다.

#워런버핏

22.04.202504:02

뜨거운 에어컨 전쟁의 계절 / 삼성 vs LG

https://m.blog.naver.com/circleofcompetence/223842542453

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투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각

22.04.202503:50

CATL은 상하이모터쇼 개막을 앞두고 상하이에서 열린 '테크 데이' 행사에서 충전 속도를 획기적으로 높인 2세대 배터리 '선싱'을 공개했다.

선싱은 주행거리가 800㎞에 이르며 5분간 충전하면 520㎞를 주행할 수 있다. CATL은 "추운 날씨에도 15분 만에 충전량 80%를 달성할 수 있다"고 부연했다. BYD가 지난달 공개한 '5분 충전 시 470㎞ 주행' 급속 충전 시스템보다 충전 거리에서 더 늘어난 것이다.가오환 CATL 최고기술책임자(CTO)는 올해 67종 이상의 새 전기차 모델이 선싱 배터리로 구동될 것이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005122354

#CATL #2차전지 #배터리 #전기차

22.04.202503:02

일본 열도 침공한 K-웨이브 / 이코노미스트

https://m.blog.naver.com/circleofcompetence/223842479928

1. 일본 MZ 옷장을 점령하다. 도쿄, 오사카 물들인 K-패션 저력은?

2. 한국 아이돌처럼 되고 싶어요... 일본 몰아친 K-뷰티 열풍

3. 유행 넘어 생태계로, 무신사, 지속 가능한 K-패션을 실험하다

4. 1020 일본 여심 사로잡았죠. 자체 기술로 일본 공략한 에이블리

5. 프랜차이즈 불모지였는데, 일본 2030이 할리스, 맘스터치에 열광하는 이유?

22.04.202502:08

이마트, 다이소에 '초저가 뷰티' 도전장

https://m.blog.naver.com/circleofcompetence/223842394764

22.04.202500:38

자신이 저지른 실수를 집중해서 바라보라.

그것이야말로 성공 투자라는 목표를 달성하는 가장 확실한 방법이다.

#목숨을걸고투자하라

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CTT Research

22.04.202500:35

트럼프발 '관세 쇼크'…반도체 빼고, 10대품목 수출 다 줄었다 - 머니투데이

미국의 상호관세 부과 유예에도 10% 보편관세와 자동차·철강 등에 대한 품목별 관세 부과 효과가 현실화하고 있다. 대(對) 미국 수출이 두자릿수대 감소율을 기록하는 등 4월 중순 수출이 1년 전보다 5% 넘게 감소한 것이다.

21일 관세청에 따르면 이달 1∼20일까지 수출액은 339억 달러로 작년 같은 기간 대비 5.2%(18억7000만 달러) 감소했다. 이달 20일까지 조업일수는 15.5일로 지난해와 같았다.

국내 월간 수출액은 지난 1월 설 연휴에 따른 조업일수 감소 영향으로 16개월 연속 이어져오던 '수출 플러스' 흐름이 깨졌지만 지난 2월과 3월 다시 플러스 반등에 성공했다. 하지만 이달 들어 20일까지 수출이 전년 동기 대비 감소세를 보이며 월간 수출이 3개월 만에 다시 감소 전환할 수 있단 우려가 제기된다.

국내 월간 수출액은 지난 1월 설 연휴에 따른 조업일수 감소 영향으로 16개월 연속 이어져오던 '수출 플러스' 흐름이 깨졌지만 지난 2월과 3월 다시 플러스 반등에 성공했다. 하지만 이달 들어 20일까지 수출이 전년 동기 대비 감소세를 보이며 월간 수출이 3개월 만에 다시 감소 전환할 수 있단 우려가 제기된다.

4월 수출 증가세 둔화 배경에는 미국이 있다. 이달 1~20일 대미 수출액은 61억8200만달러로 1년 전보다 14.3% 급감했다. 이달 10일까지만 해도 대미 수출은 0.6% 감소를 기록 중이었지만 중순으로 갈수록 감소폭이 확대했다.

4월 수출 증가세 둔화 배경에는 미국이 있다. 이달 1~20일 대미 수출액은 61억8200만달러로 1년 전보다 14.3% 급감했다. 이달 10일까지만 해도 대미 수출은 0.6% 감소를 기록 중이었지만 중순으로 갈수록 감소폭이 확대했다.

실제 미국이 관세를 부과한 품목 중심으로 수출이 대부분 감소했다. 이달 1~20일 승용차 수출액은 36억6800만달러로 전년 대비 6.5% 줄었다. 철강 제품 수출액도 같은 기간 8.7% 감소한 24억1500만달러다.

이 밖에 △석유제품(-22%) △선박(-9.1%) △컴퓨터주변기기기(-23.3%) △가전제품(-29.9%) 등의 수출이 줄었다. 주요 10대 수출 품목 중 반도체만 유일하게 전년보다 수출이 10.7% 증가했다.

다만 보통 월말로 갈수록 수출이 늘어나는 경향을 띄기 때문에 월간 기준 무역수지는 이달에도 흑자를 기록할 수 있단 관측도 나온다.

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025042122285611655&ca=economy#_enliple

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[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)

21.04.202523:28

2025년 4월 10일~11일을 기점으로 지속되고 있는 매우 이례적인 크로스마켓(cross-market) 움직임을 시장은 미국 자산에 대한 이탈 현상으로 해석 중

저는 장기적으로는 이에 동의하지 않지만 단기 관점에서 이렇게 해석하는 것이 합리적이라 판단. 그 이유는 다음과 같음

1️⃣ 채권 수익률 상승 + 달러 하락 (Bonds & DXY falling together)

• 4월 10~11일에 미국채 10년물 금리는 40bp 상승. 동시에 달러는 3% 하락. 이 조합은 2000년 이후 단 12일만 발생

• 일반적으로 금리가 급등하면 달러가 강세를 보이는데, 이번에는 동시에 하락 (시장 불안 반영)

2️⃣ 채권 + 달러 + S&P500 동반 하락

• 이 조합도 매우 희귀함. 보통 위험선호(risk-on) 국면에서 채권과 달러가 하락하고 주식은 상승. 단, 이번에는 세 자산 모두 하락. 이는 안전자산(달러, 미국채)으로 몰렸던 자금이 이탈하고 있음을 의미

• 과거 유사 사례로는 2009년(금융위기 직후)과 2011년(미국 신용등급 강등)

3️⃣ 금 상승 + 나머지 자산 하락 (Gold ↑ + Bonds/DXY/SPX ↓)

• 이 조합은 2008년 글로벌 금융위기(GFC) 당시 리먼 사태 직후에서만 볼 수 있었던 매우 이례적인 상황

• 당시에는 모든 자산이 하락하고, 금만 상승했는데, 이는 금이 유일한 무위험(counterparty-free) 자산으로 여겨졌기 때문

• 이번에도 금값은 달러 기준으로는 상승, 그러나 CHF(스위스 프랑), JPY(엔화) 기준으로는 하락, EUR(유로) 기준으로는 보합. 즉, 달러 약세에 따른 금값 상승이었을 뿐. 이는 달러 기반 자산에서 이탈이 있었음을 시사

4️⃣ 결론: 진짜 달러 자산 이탈 (Exodus from USD assets)

• 이는 단순한 포지션 정리(디레버리징)나 베이시스 트레이드 청산이 아닌, “리얼머니(real money)” 투자자들의 매도였다고 볼 수 있음

• 또한, 통화 흐름과 금 가격으로 볼 때, 매도 주체는 선진국 투자자들로 추정

21.04.202508:27

우리는 이미 발생한 것은 중요하게 여기지만,

일어날 수 있었을지 모르는 일은 무시한다.

#블랙스완

21.04.202508:20

매일 오늘이 인생 마지막 날인 것처럼 살라는 현인의 말을 듣고,

매번 이 식사가 인생 마지막 끼니인 것처럼 먹게 되었다.

#이적의단어들

21.04.202508:19

성공

싫은 사람과는 같이 일하지 않아도
먹고사는 데 지장이 없는 상태.

#이적의단어들

21.04.202507:53

어쩐지.. 3년 전에 왜 그 주식을 샀는지..
이해가 안 갔는데 ㅋㅋㅋ

21.04.202507:51

우리 몸에선 매일 세포가 죽고 그만큼 새로운 세포가 생겨. 1년쯤 지나면 몸 전체에 1년 전 세포는 거의 남지 않지. 그래서 그런 거야.

몇 년 전 네가 저지른 일들이 도저히 이해되지 않는 건. 그땐 다른 사람이었다고.

#이적의단어들

21.04.202507:33

아이들과 살다 보니 이런 생각을 할 때가 있다.

한 세대가 다음 세대에 전하고자 하는 지혜란 고작해야 '짜파게티를 끓일 때 마지막 물양 잘 맞추기' 같은 것이 아닐까?

미리 얘기해봐야 직접 해보기 전엔 별 도움이 안 된다. 먼저 얘기해주지 않아도 몇 번의 시행착오를 겪다 보면 자기에게 딱 맞는 물의 양을 스스로 찾기 마련이다.

뭐, 전쟁을 막고 전 인류가 평화롭게 지내는 방법 정도 되면 좀 다른 수준의 지혜라 할 수 있겠지만, 그런 건 어떤 세대도 몰랐던 것 같고.

#이적의단어들

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22.04.202505:09재간둥이 송선생의 링크수집 창고

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15.04.202515:34무사의 간단한 생각들

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10.04.202502:39퀄리티기업연구소

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큐코노미

02.04.202509:53

유명한 사람들이 책 추천한거 모아둔 유용한 곳

https://onthegiant.com/people

25.03.202508:57

이미 당신이 가진 것에 만족하는 것

#데일리필로소피

24.03.202507:04

만일 당신이 실수를 했다면 그것이 올바른 실수라고 하더라도 가능한 한 빨리 빠져나오세요.

올바른 실수란 무엇을 의미할까요? 투자는 확률 게임입니다. 90% 확신하더라도 다른 일이 일어날 확률이 10%인데, 만일 그 10%가 일어났다면 그것이 올바른 실수입니다. 당연히 매도해야 합니다.

물론 당신의 생각과 분석이 완전히 틀렸을 수도 있습니다. 예컨대 당신은 90%의 승산이 있다고 생각했지만 실제로는 그 반대일 수도 있죠. 즉시 매도해야 합니다. 이때 손실이 크지 않으면 좋겠지만 이미 손실이 발생했더라도 매도해야 합니다.

#리루

10.04.202502:24

하워드 막스 메모 Nobody Knows (Yet Again) / 아무도 모른다. 아직도 그리고 여전히.

요약보다는 전체를 일독해보시면 좋을 것 같습니다.

https://m.blog.naver.com/circleofcompetence/223828342205

+-+-+-+-+-+-+
GPT 요약(1000자)

하워드 막스는 이 메모에서 반복되는 역사적 패턴 속에서 투자 판단의 어려움과 불확실성에 대해 이야기합니다.

2008년 금융위기, 2020년 코로나19, 그리고 현재 트럼프의 관세 정책처럼 시장이 혼란스러울 때마다 “아무도 미래를 알 수 없다”고 강조합니다. 그는 관세의 단기적 피해(물가 상승, 경기침체, 국제 갈등)가 뚜렷한 반면, 장기적 이익은 불확실하며 시간이 오래 걸린다고 분석합니다.

또, 미국의 관세 정책이 자국 경제와 세계질서에 자충수가 될 수 있음을 지적하며, 자유무역의 장점과 글로벌 협력의 중요성을 강조합니다. 금융시장 측면에서는 불확실성이 커지면서 고수익 투자 기회도 생겨난다고 보고, 오크트리는 이를 활용해 기회주의적 투자를 확대할 계획이라 말합니다. 요컨대 그는 공포 속에서도 냉정함을 유지하며, 합리적인 투자 판단을 할 것을 조언합니다.

15.04.202507:52

조정호 메리츠금융 회장 - '금융 제국' 설계자

https://m.blog.naver.com/circleofcompetence/223834062403

22.04.202500:38

자신이 저지른 실수를 집중해서 바라보라.

그것이야말로 성공 투자라는 목표를 달성하는 가장 확실한 방법이다.

#목숨을걸고투자하라

01.04.202504:56

14세에 사회에 첫발을 내디딘 나는 또래들보다 일찍 어른이 되어야 했다. 그렇다고 해서 나에게 주어진 상황이 덤덤히 받아들여지진 않았다. 가슴 깊은 곳에서 분노의 불길이 떠올랐다. 어떤 가정은 행복하고 부유한데, 왜 나는 이렇게 태어났을까? 세상은 왜 이토록 불공평할까? 운명의 부당함에 치를 떨었다.

내 새끼손가락에는 흉터가 하나 있다. 이때 남긴 '분노의 흔적'이다. 그해 겨울, 뼈를 에는 듯한 추위가 엄습했다. 나는 우연히 얼어붙은 창문 틈으로 고위 간부들이 따뜻한 방 안에서 차를 즐기는 모습을 보았다. 내 마음속엔 한기보다 더 차가운 외로움이, 분노의 불길보다 더 뜨거운 원망이 가득 찼다. 그 순간, 실수로 손가락을 베었다. 붉은 핏줄기는 검게 변할 때까지 흘러내렸다.

하지만 곧 깨달았다 세상을 향해 분노를 쏟아내봤자, 나는 더 약해지고 불안해질 뿐이었다. 분노를 다스리고, 그 힘을 다른 곳으로 돌려야 했다. 나는 그때 반드시 출세하겠다고 결심했다. 내 안의 분노를 더 높은 목표를 향한 동력으로, 난관을 헤쳐 나갈 추진력으로 바꾸기로 했다.

'멈추고 고요해지는 경지에 도달해야 비로소 모든 움직임을 멈출 수 있다.' 중국 철학자 남화이진의 말이다. 마음이 혼란스러우면 세상 모든 것이 어지럽고, 마음이 고요하면 세상 모든 것이 평온해진다는 뜻이다. 나는 이 진리를 일평생 내 삶에서 증명해냈다. 마음을 단단히 정한 후로는, 어떤 생활의 풍파도 나를 쉽사리 흔들지 못했다.

#무한의부 #리카싱

03.04.202502:07

위험한 책이다. 사람을 생각하게 만든다.

#편집광만이살아남는다

02.04.202507:08

배를 만들고 싶다면, 사람들에게 나무를 모으라고 시키지 말고, 그들에게 넓은 바다에 대한 동경심을 불러일으켜라.

#생텍쥐페리

09.04.202506:52

1. 크게 생각하라.
2. 항상 최악의 경우를 예상하라.
3. 선택의 폭을 최대한 넓혀라.
4. 발로 뛰면서 시장을 조사하라.
5. 지렛대를 사용하라.
6. 입지보다 전략에 주력하라.
7. 언론을 이용하라.
8. 신념을 위해 저항하라.
9. 최고의 물건을 만들어라.
10. 희망은 크게, 비용은 적당히.
11. 사업을 재미있는 게임으로 만들어라.

#거래의기술 #도널드트럼프

03.04.202506:26

Q . 당신은 언제부터 거시경제 변수를 무시했나요?

버핏: 내가 컬럼비아 경영대학원을 졸업하던 1951년, 스승 벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)과 아버지 두 분 모두 투자를 시작하기엔 좋은 시점이 아니라고 조언했습니다. 다우지수가 막 200을 넘어선 시점이었습니다. 당시 내가 보유한 자금은 1만 달러였는데, 때를 기다렸다면 그 자금은 지금도 여전히 1만 달러에 불과할 것입니다.

멍거: 우리는 해류에 대해서는 예측하지 않습니다. 누가 해류를 거슬러 헤엄칠 것인지 예측합니다.

31.03.202508:30

연간 수익률 대신 장기적인 연평균 수익률에 초점을 맞추고 변동성을 수용하면서 인내심을 가지면 상당한 경제적 보상을 받게 된다.

바로 이것이 시간 차익거래time arbitrage다.

#투자도인생도복리처럼

07.04.202508:31

“좋았어. 다음에 주식시장이 하락하면 부정적인 뉴스 따위는 무시하고 값싼 주식을 쓸어 담을 거야.”

이렇게 다짐하기는 쉽다. 하지만 새로 닥친 위기는 항상 이전의 위기보다 더 심각해 보인다. 그래서 악재를 무시하는 것은 언제나 어렵다.

악재가 두려워 주식시장에서 도망치지 않기 위해서는 매달 정기적으로 일정 금액을 투자하는 것이 가장 좋다.

#피터린치의이기는투자

10.04.202506:28

삶의 지혜는 종종 듣는 데서 비롯되고

삶의 후회는 대개 말하는 데서 비롯된다.

#말의품격

24.03.202507:58

중국의 인재 양성 시스템을 찬찬히 들여다 보면 AI 천재가 많을 수밖에 없다는 생각이 든다.

매년 초등학교에 입학하는 2000만 명이 10여 년에 걸쳐 영재반 테스트, 중카오(고등학교 입학시험), 가오카오(대학 입학시험), 경시대회 등의 관문을 거치니 원석을 고르는 데 실패할 수 없다.

또 천재들을 한자리에 모아놓은 다음 석학이 가르치고 기업이 지원하게 하니 이들의 수준이 실리콘밸리의 괴짜들에 맞설 정도가 된다. 량원펑과 딥시크의 천재 군단이 어느 날 하늘에서 뚝 떨어진 외계인은 아니라는 얘기다.

#딥시크딥쇼크

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