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[신한 인터넷/게임 강석오]

신한투자증권 인터넷/게임 담당 강석오입니다.

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ТипПубличный

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Не верифицированный

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Не провернный

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ЯзыкДругой

Дата создания каналаЛип 14, 2021

Добавлено на TGlist

Лип 05, 2024

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25.02.202523:55

[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]

카페24; 보란듯이 실적으로 보여줬다!

▶️ 실적 서프라이즈가 이끌 주가 상승
- 압도적인 실적 성장률이 멀티플 프리미엄의 근거. 밸류에이션 부담에 주춤했던 주가는 다시 한 번 상승 모멘텀을 받을 전망

▶️ 4Q24 Review
- 4분기 영업이익(이하 YoY)은 130억원(+132.8%)으로 역대 최고이자 컨센서스를 46% 상회하는 영업이익 기록

1) GMV 성장률 11.5%로 이커머스 시장성장률 1.5%를 대폭 상회. 네이버쇼핑 온플랫폼 GMV 성장률(+11%)과는 유사

2) 전체 커머스/광고 경기 부진에도 큰 폭의 매출액 성장. 셀러들이 부가서비스를 활발히 사용하며 EC솔루션(+19%), 공급망서비스(+24%), 마케팅솔루션(+31%) 모두 호실적

3) 4분기 유튜브쇼핑/신규셀러 GMV는 3천억원대로 전기대비 20% 성장하며 순항한 것으로 추정

▶️ Valuation & Risk
- 25년/26년 이익 추정치를 각각 31%/16% 상향. 2개 분기 연속 실적 서프라이즈, 유일하게 트레킹할 수 있는 지표인 유튜브쇼핑 제휴 제품수/셀러수가 계속해서 상승세인 점에서 주가는 다시 한 번 상승 모멘텀을 받을 전망

- 다만 신규 추정치 기준으로도 PER이 40배/33배에 달함. 압도적인 실적 성장률에 프리미엄 부여가 타당하나 향후 주가가 지나치게 가파르게 오른다면 또 다시 밸류에이션 부담에 직면할 수 있음을 유의

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333172

위 내용은 2025년 2월 26일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

25.02.202508:18

< 카페24 4Q24 실적 >
매출액: 871억원 (컨센: 821억원)
영업이익: 130억원 (컨센: 90억원)
지배순익: 113억원 (컨센: 87억원)

25.02.202502:11

2024년 모바일 앱 신규 설치 순위
- 'X' 하는 10~20대 남성 증가
- K팝 팬덤이 많은 여성과 달리, 남성들은 프로야구와 e스포츠 정보 확인 용도로 활용

25.02.202502:05

NHN, 신작 ‘다키스트 데이즈’ 25일부터 테스트 시작

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=33250

24.02.202508:43

[단독] 테무 "오픈마켓 입점시 가격 협의 거쳐야"

https://www.sedaily.com/NewsView/2GP3ETYBT0

24.02.202506:54

[단독] 크래프톤 북미 스튜디오 SDS, 흥행 부진에 대규모 구조조정 단행

https://n.news.naver.com/article/009/0005448728?sid=105

24.02.202503:58

플레이브, BTS 제치고 '연말 무대 최고의 아이돌 투표' 1위

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005311549

24.02.202503:58

[단독]네이버 통해 주식매매 가능해진다…'위탁업무'로 입장 정한 금감원

https://n.news.naver.com/article/421/0008093795?sid=101

21.02.202500:09

넥슨, ‘데이브 더 다이버’ 모바일 버전 중국서 사전예약

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002925656

19.02.202508:44

[단독]KT 손자회사 플레이디, SOOP 품으로…우선협상대상자 선정

https://n.news.naver.com/article/018/0005947251

17.02.202523:30

명령어 입력하면 콘텐츠 '뚝딱'…불붙은 AI 숏폼경쟁

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451588

17.02.202505:53

구경하다 구매한다…줄어든 옷 소비에도 패션 앱 매출 역대 최고

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451214?sid=101

14.02.202506:26

Reddit Chat Rooms Poised to Help Drive Hedge Fund, Investor Bets

https://finance.yahoo.com/news/reddit-chat-rooms-poised-help-205319754.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMxiEB6LCjdjJjnPXSJ79VKlExNPMK_krl64rLjSZI8BykrU69JjLDupYVMbGFIugFWG9kw-VrnjF0a5zUhMG2jmEAXJ_HTnqmDp1SRd5oTY0NVMwDwvt_m-c3dqhT03E575wLH0k436mvrQ3VmKSqGaxXRVeUcJZeykLbVc662x&_guc_consent_skip=1739512209

14.02.202506:22

2/20 위메이드 <레전드오브이미르> 출시 예정

<레전드 오브 이미르> 클래스 소개 영상: https://www.youtube.com/watch?v=CiaHWTAtmRo

기사 링크: https://www.gamechosun.co.kr/webzine/article/view.php?no=211947

17.02.202522:56신한 리서치

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17.02.202500:44참새선생의 주식공부방

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16.02.202522:55신한 리서치

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16.02.202522:55신한 리서치

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10.02.202510:36

[단독] 광고 매출 부풀려...‘숲(SOOP)’ 수백억 분식회계 의혹으로 금감원 회계 감리

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003887155?sid=105

06.02.202502:21

글로벌 스트리밍 플랫폼들의 트래픽을 참고할 수 있는 사이트입니다.

SOOP (국내)
https://streamscharts.com/overview?platform=afreecatv

SOOP (Global)
https://streamscharts.com/overview?platform=soop

03.02.202505:12

오픈AI 샘 올트먼 방한…카카오와 전격 '동맹' 발표(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0015188422?sid=105

05.02.202501:29

SOOP 주가가 오르면서 문의가 많습니다. (Top Pick임)

http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332297

이전 보고서들 내용을 다시 요약해보자면, 이번 실적 발표에서 주목해야할 것은 교체된 매니지먼트(서수길 대표 복귀, 최영우 CSO 선임)의 공격적인 해외 사업이 예상되고 어떠한 계획들을 언급할지 입니다. 트위치 철수 이후에도 매분기 별풍선은 역대 최고치를 경신하고 있고 국내 사업만으로도 성장이 나오기에 실적이든 멀티플이든 편안한 구간이었습니다.

플랫폼 사업은 결국 트래픽과 거래액을 먼저 높이고 수익화에 들어간다는 것을 고려하면, 해외 사업을 본격화 하는 올해의 주가는 트래픽 성과에 가장 큰 영향을 받을 것으로 봅니다.

추가 문의는 연락주시기 바랍니다.

11.02.202523:41

< SOOP 4Q24 실적 >
매출액: 1,176억원 (컨센: 1,191억원)
영업이익: 286억원 (컨센: 292억원)
순이익: 227억원 (컨센: 225억원)

10.02.202507:25

< 시프트업 4Q24 실적 >
매출액: 593억원 (컨센: 558억원)
영업이익: 421억원 (컨센: 415억원)
순이익: 542억원 (컨센: 368억원)

24.02.202506:54

[단독] 크래프톤 북미 스튜디오 SDS, 흥행 부진에 대규모 구조조정 단행

https://n.news.naver.com/article/009/0005448728?sid=105

06.02.202507:43

[신한 인터넷/게임 강석오]
텔레그램: https://t.me/seokokang

※ 4Q24 기업 실적발표 일정 ※

1/20 (월)
(공시) 조이시티

2/7 (금)
09:00 NAVER

2/11 (화)
08:00 펄어비스
09:00 카카오게임즈
15:00 데브시스터즈
16:00 크래프톤

2/12 (수)
(공시) 네오위즈, 웹젠
09:00 엔씨소프트
10:00 위메이드, SOOP
10:30 더블유게임즈

2/13 (목)
09:00 카카오
10:30 컴투스
16:00 넷마블

2/14 (금)
09:00 NHN

* 실적발표 일정은 변경될 수 있으며,
확인 시 업데이트 하겠습니다.

24.02.202503:58

플레이브, BTS 제치고 '연말 무대 최고의 아이돌 투표' 1위

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005311549

19.02.202508:44

[단독]KT 손자회사 플레이디, SOOP 품으로…우선협상대상자 선정

https://n.news.naver.com/article/018/0005947251

07.02.202504:48

[단독] 카카오표 AI '카나나' 4월 공개

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005150157?sid=105

03.02.202501:05

오픈AI, '딥시크 R1 3배 정확도' 딥리서치 깜짝 출시

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004445873?sid=105

10.02.202507:28

AgADJRQAAvdSSVU

1.81 MB

13.02.202506:59

넷마블 2025년 신작 라인업

04.02.202505:05

카카오, 국내 최초로 오픈AI와 전략적 제휴 체결

- 카카오-오픈AI, 4일 공동 기자간담회 열고 전략적 제휴 체결 발표
- AI 서비스 대중화 위해 기술 협력… 카카오톡, 카나나 등 서비스에 오픈AI 기술 적용도
- 정신아-샘 올트먼 양사 대표, 협업의 비전과 향후 방향성 등에 대한 대담 진행

https://www.kakaocorp.com/page/detail/11450?lang=KOR

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