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[키움 전기전자/디스플레이 김소원]

25.02.202509:11

▶ 심텍 4Q24 실적 및 1H25 실적 전망 공시

4Q24 매출액 3,032억원, 영업적자 361억원(opm -12%), 당기순손실 213억원 기록

(컨센서스: 매출액 2,784억원, 영업적자 402억원, 당기순손실 320억원)

* 1H25 매출액 5,853억원, 영업적자 293억원(opm -5%) 전망

▶ 실적 공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900749

▶ 전망 공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900755

[김소원 / 키움 전기전자/디스플레이]

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

25.02.202508:07

2025.02.25 16:22:12
기업명: 제이앤티씨(시가총액: 1조 3,247억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 481억(예상치 : -)
영업익 : -283억(예상치 : -)
순이익 : -140억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 481억/ -283억/ -140억
2024.3Q 327억/ -252억/ -364억
2024.2Q 653억/ -209억/ -151억
2024.1Q 1,271억/ 318억/ 323억
2023.4Q 1,128억/ 53억/ -34억

* 변동요인
1. 베트남법인 매출감소(중화권 모바일)에 따른 고정비 부담 증가 2. 재고평가손실(조업도손실평가 등)로 인한 매출원가 상승

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900874
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204270

25.02.202507:10

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=157124 240213기사 #샘알트먼 #오픈AI #젠슨황

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AI MASTERS

25.02.202507:05

중국 션젼시에 딥시크 R1 풀사이즈 모델을 채용한 AI 로봇 모델을 공개했습니다.

단순 움직이는거를 넘어서 행정서비스 부터, 학습, 현장에서 실천, 거기에 개선의 순환까지 빠르게 움직이는 중입니다.

반란만 없으면 큰 혁신의 움직임이라고 생각이 듭니다!

원본 뉴스 링크

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Brain and Body Research

25.02.202507:04

궈밍치 M5 코멘트

2026년에 애플의 새로운 미국 휴스턴 공장이 고성능 M5 프로세서로 구동되는 AI 서버 생산을 시작할 예정입니다.

애플은 2025년 2월 24일, 향후 4년간 미국에 5천억 달러 이상을 투자할 계획임을 발표했으며, 이 계획에는 2026년에 휴스턴에 공장을 열어 애플 인텔리전스 프라이빗 클라우드 컴퓨트(PCC)를 위한 AI 서버를 제작하는 내용도 포함되어 있습니다.

이전에 작성한 애플 M5 예측에서는 “애플의 PCC 인프라 구축은 고성능 M5 칩의 대량 생산 이후에 가속화될 것이다.“라고 언급한 바 있습니다. 고성능 M5 칩의 대량 생산은 2025년 하반기부터 2026년 사이로 예정되어 있으며, 이는 애플의 AI 서버 용량 확장 일정과 일치합니다.

애플 M5 시리즈 칩

1. M5 시리즈 칩은 최근 몇 달 전 프로토타입 단계에 들어간 TSMC의 첨단 N3P 노드를 채택할 예정입니다. M5, M5 Pro/Max, 그리고 M5 Ultra의 대량 생산은 각각 2025년 상반기, 2025년 하반기, 그리고 2026년에 예정되어 있습니다.

2. M5 Pro, Max, 그리고 Ultra는 서버급 SoIC 패키징을 사용할 것입니다. 애플은 생산 수율과 열 성능을 개선하기 위해 SoIC-mH(수평 몰딩)라고 불리는 2.5D 패키징을 사용하며, 이는 CPU와 GPU 설계를 분리한 구조를 특징으로 합니다.

3. 고성능 M5 칩의 대량 생산 이후, AI 추론에 더 적합한 고성능 M5 칩이 생산됨에 따라 애플의 PCC 인프라 구축이 가속화될 것입니다.

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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️

25.02.202507:03

Intel의 18A 공정 수율이 20~30% 정도에 불과해 양산이 어렵다는 보도. Intel은 25년 상반기에 tape-out을 기대한다고 했고, 이는 하반기 대량 생산을 목표로 한다는 것을 의미하지만 현재로서는 타임라인이 명확하지 않을 수 있다는 전망

뉴스: https://wccftech.com/intel-18a-process-reportedly-shows-disappointing-yield-rates/

☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat

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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️

25.02.202507:03

지난 21일 용인시의 건축 허가가 승인됨에 따라 용인 반도체 클러스터에 건설되는 SK하이닉스의 1기 팹이 본격적으로 착공에 들어갔다는 소식. SK하이닉스 용인캠퍼스는 HBM을 비롯한 차세대 DRAM 메모리 생산 거점으로 활용될 전망

뉴스: https://zdnet.co.kr/view/?no=20250225094619

☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat

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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️

25.02.202507:03

TSMC의 구마모토 2공장 건설이 지연됐다는 TBS 뉴스의 보도. 기공식 날짜 역시 1Q25에서 25년 연내로 연기됐지만 27년 말까지 대량 생산을 본격화하는 일정은 변함이 없을 것으로 전망

뉴스: https://www.trendforce.com/news/2025/02/25/news-tsmc-reportedly-delays-second-kumamoto-fab-construction-2027-mass-production-on-track/

☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat

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[삼성 글로벌 SW 이영진]

25.02.202506:51

세일즈포스 & 구글 클라우드 파트너십 확장 발표

: 세일즈포스 Agentforce 내 구글 Gemini 모델 통합. 멀티모달 처리와 200만 컨텍스트 윈도우 활용

: 세일즈포스 Service Cloud와 구글 Customer Engagement Suite 통합. AI 기반으로 실시간 음성 번역, 에이전트 추천 등

: 세일즈포스의 주요 앱을 구글 클라우드에서 실행할 수 있도록 하는 클라우드 계약

: 7년 25억 달러 규모로 보도. 세일즈포스는 AWS 기반에서 멀티 클라우드로 확장

https://www.googlecloudpresscorner.com/2025-02-24-Salesforce-and-Google-Bring-Gemini-to-Agentforce,-Enable-More-Customer-Choice-in-Major-Partnership-Expansion

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습관이 부자를 만든다. 🧘

25.02.202505:14

머스크, 에어팟은 뇌파나 생체 신호까지 추적 가능하다

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⚡️번개맞은뉴스 - 상위2% 주식텔레그램 채널

25.02.202505:11

✅"트럼프 행정부, 대중국 반도체 통제 강화 모색…동맹도 압박"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015232343

25.02.202505:10

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202502251115207560101135

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Brain and Body Research

25.02.202502:35

KAIST, '결함 허용 양자컴퓨팅' 난제 해소…3차원 클러스터 양자얽힘 상태 구현

'양자 오류 정정'이 정확한 양자 컴퓨팅 관건으로 떠오르고 이에 필요한 '양자얽힘 상태' 구현 역시 이목을 끄는 가운데, 우리 연구진이 관련 핵심인 '3차원 클러스터 양자얽힘 상태'를 실험으로 구현했다.

양자 오류에 구애받지 않는 '결함 허용 양자컴퓨팅' 실현에 크게 기여할 전망이다.

한국과학기술원(KAIST·총장 이광형)은 라영식 물리학과 교수팀이 이같은 성과를 거뒀다고 25일 밝혔다.

측정기반 양자 컴퓨팅은 특수한 양자얽힘 구조의 클러스터 상태를 측정, 양자 연산을 구현하는 새로운 방식이다. 이 방식 핵심은 클러스터 양자얽힘 상태 제작에 있고, 범용 양자컴퓨팅을 위해 2차원 구조 클러스터 상태가 사용된다.

하지만 양자오류를 정정할 수 있는 결함 허용 양자컴퓨팅으로 발전하려면 더 복잡한 3차원 구조 클러스터 상태가 필요하다.

3차원 클러스터 상태는 양자얽힘 구조가 매우 복잡해 그동안 실험 구현이 이뤄지지 못했다.

연구팀은 펨토초 시간-주파수 모드를 제어해 양자얽힘 구현 기술을 개발했다. 3차원 구조 클러스터 양자얽힘 상태 생성에 최초로 성공했다.

펨토초 레이저는 아주 짧은 시간에 강한 빛 펄스를 방출하는 장치다. 연구팀은 비선형 결정에 펨토초 레이저를 입사해 여러 주파수 모드에서 양자 광원을 동시 생성하고, 이를 활용해 3차원 구조 클러스터 양자얽힘을 생성했다.

라영식 교수는 “기존 기술로는 구현하기 어려웠던 3차원 클러스터 양자얽힘 상태 제작에 성공한 최초 사례”라며, “향후 측정 기반 양자컴퓨팅 및 결함 허용 양자컴퓨팅 연구에 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다.

노찬 물리학과 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 곽근희·윤영도 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 '네이처 포토닉스'에 24일 온라인판으로 출판됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단(양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자 지원사업, 소재혁신 양자시뮬레이터 개발사업)과 정보통신기획평가원(양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업) 및 미국 공군연구소 지원으로 수행됐다.

https://n.news.naver.com/article/030/0003287273

25.02.202502:29

2천만원짜리 하루 빌리는 데 100만원…대여 시장 성장에 업계 주목
로봇 신기술 시연 연일 화제…2030년 시장 규모 20조원까지 커질 듯

https://v.daum.net/v/20250225110521119

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주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)

25.02.202502:22

✅ [단독] 삼성전자, 日미쓰이 손잡고 파운드리 경쟁력 강화

한편 삼성전자는 현존하는 EUV 펠리클의 성능을 한 단계 뛰어넘은 CNT 펠리클도 개발하고 있다. 국내 에프에스티(036810)(FST)와 연구개발(R&D)에 몰두하면서 가급적 이른 시일 내의 개발을 목표로 하고 있는 것으로 전해졌다. 미쓰이 역시 CNT 펠리클 개발을 하고 있다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2GP3UGMQ9D

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22.02.202501:52

제목: 세미콘코리아에서 파악한 반도체의 새로운 4가지 흐름

안녕하세요. 강용운 대표입니다. 세미콘 코리아가 성황리에 마감했습니다. 사흘간 많은 업체를 방문했습니다. 리노공업, 한미반도체, 티에스이, 세메스, ISC, 수스, 디스코, 어드반테스트, 에바라, 제너셈, 디아이, 에프에스티, 미코, TRUMPF, KI 그리고 CAMTEK과 큐알티... 많은 박사님들도 오가다 만났고 한화세미텍 인사와도 인사를 나누었습니다.

기술에 관심이 있는 오덕으로서 매우 즐거운 시간을 보냈습니다. 서민석 전 SK하이닉스 팀장도 CAMTEK에서 뵐수 있었는데 유리기판과 하이브리드 본딩에 대해 많은 말씀을 들었습니다.

젊었을 때는 하이엔드 오디오에 빠져서 15년을 스피커와 앰프에 파묻혀 살았던 적이 있습니다. 그때는 오덕들과 모여서 매일 앰프 품평회, 스피커 구조 토론, 스피커 케이블 및 인터커넥터 케이블 비교시청회를 열었었습니다. 9n 구리 케이블이 좋냐 아니면 은선이 좋냐, 골드문트의 미케니컬 그라운딩은 사기냐 아니냐, 디지털 앰프에서 저음의 깊이가 왜 안나오냐, SACD는 섬세하지만 중역대의 에너지 밀도감이 왜 이렇게 떨어지냐... 이런 사소한 것을 가지고 매일 싸우다시피 토론했습니다. 오덕들만 이해할 수 있는 사소한 주제이죠. (ㅎㅎ)

다시 그때로 돌아가고 싶군요.

이제 나이가 드니 관심은 반도체 AI이런데로 옮아오고 있습니다. 이곳에서는 매일 첨예하지만 다른 류의 토론이 이뤄어지죠. 오디오 취미하고는 달리 바로 돈하고직결되는 그런 토론 말입니다. 그래도 사흘간은 정말 무언가에 취한 마냥 정보를 서로가 격의 없이 교환할 수 있었습니다. 다들 기술에 대한 열망이 엄청났던 것 같습니다. 사흘간은 오픈마인드 였던 것이죠.

각설하고 이번 세미콘코리아에서 확인했던 4가지 점은 다음과 같습니다.

1. 하이브리드 본딩에 대한 관심이 굉장합니다.
가장 중요한 것은 파티클 컨트롤임은 다 인식하고 있습니다. 이에 대해 삼성전자에서는 베시와 어플라이드머티리얼즈 장비를 써서 플라즈마 절단을 하고 있다고 업계에서는 추정하고 있었습니다. 외국계 장비회사들도 그리 생각하고 있었습니다. 비용이 엄청 비싼데 수율과 가능성에 대해서는 별도의 설명에서 다루겠습니다.

2. 유리기판의 공정에 대한 갑론을박이 엄청납니다.
레이저로 구멍을 뚫을때 얼마나 섬세하게 뚫을수 있나. 그리고 필름과 동박 등을 얼마나 정합성 있게 적층할 수 있나 등등 을 둘러싸고 비관론과 긍정론이 첨예하게 대립했습니다.
지금 언론 플레이를 하는 많은 유리기판 업체에 대해 많은 박사 분들이 부정적인 견해를 피력하시더군요. 실제 단면이 매끄럽지 않다는 겁니다.
저는 펄스레이저의 지속시간에 따라 펨토 피코 레이저로 나눌수 있다고 말씀드렸었는데요, 더한 제품도 궁리중임을 TRUMPF에서 들을 수 있었습니다.

3. 드디어 국내 업체의 프로브 카드 (D램용) 양산이 임박했습니다.
KI, 티에스이는 최근 국내 업체보다는 외국으로 프로브카드를 납품해왔습니다. 이제 이 회사의 제품력이 엄청나게 올라와 있음을 확인했습니다. 이와함께 다이캐리어 소켓의 발전도 엄청나서 리노공업 ISC의 기술력을 확인할 수있었습니다. 곧 엄청난 뉴스들이 나올 것 같습니다.

4. 새로운 국내 장비사들이 등장하고 있습니다.
SK하이닉스의 효율화 투자 전략으로 인해 디아이가 어드반테스트의 ATE장비를 대체할 수 있게 물꼬를 튼 것 같습니다. 관련 공시를 확인하시면 됩니다. 그리고 에프에스티도 삼성에 펠리클 진입을 노리고 있습니다. 테크윙이 신개념 다이캐리어 장비 (다이캐리어 소켓과는 다른 컨셉)를 생산 중입니다.
다이캐리어 소켓에 관련해서는 티에스이가 가장 빠르게 하고 있고 리노공업과 ISC가 굉장한 성과를 보여주었습니다.

말씀드릴 것은 너무나 많고 다양하지만 짧은 글로는 이정도가 한계라고 생각합니다. 앞으로 AI발전과 함께 한국 반도체 업계도 급변할 것으로 예상됩니다.

Удалено23.02.202505:30

22.02.202515:50

https://youtu.be/IKpEc_xffvw

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

12.02.202523:40

2025.02.13 08:34:55
기업명: 한미반도체(시가총액: 9조 5,262억)
보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시)

제목 : 자사주 소각 계획

* 주요내용
□ 당사(한미반도체)는 아래와 같이 자사주 소각을

진행할 계획입니다.

- 아 래 -

1.소각목적: 주주가치 제고

2.소각대상: 한미반도체 자기주식(보통주)

1,302,059주(1.35%), 총 1,300억원 규모

3.소각시기: 2025년 5월중

* 기타 중요사항
1) 당사는 2024년 11월 12일 체결한 400억 규모 신탁계약의 종료일(2025년 5월 12일) 이후,

5월 중 정식 이사회 결의를 통해 자사주 소각을 진행할 예정입니다.
2) 위, 소각대상 자기주식 수량은 이사회 결의시 변동될 수 있습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213800031
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

08.02.202513:26

강용운 대표입니다.
SK하이닉스에 대해서는 그동안 긍정적인 뷰를 유지해왔으나 중립 이하로 변경합니다. 삼성전자의 뷰를 긍정적으로 바꿉니다. 이유에 대해서는 차차 영상화 하겠습니다.

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습관이 부자를 만든다. 🧘

24.02.202504:21

테슬라 옵티머스 부품 공급업체 [최신]

10.02.202503:40

항우, 유방을 살려주다 - SK하이닉스의 전략적 선회 | 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/I9SW47Uam8c?feature=shared

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습관이 부자를 만든다. 🧘

25.02.202505:14

머스크, 에어팟은 뇌파나 생체 신호까지 추적 가능하다

05.02.202514:18

한화정밀기계, HBM 갈길 바쁜데…연초부터 '삐그덕' < Issue < 기사본문 - 더스탁(The Stock)

김재현 대표 경업금지 체크 못해 '전배'…

원익IPS가 김 전 실장이 맺은 경업금지 조항을 근거로 대표직 수행을 문제 삼으면서 결국 전환배치가 이뤄졌다. 경업금지는 고용계약을 맺을 때 퇴사 후 경쟁업종에서 일하는 것을 일정기간 금지한다는 조항이다. 고급관리직이나 기술직에 통상 적용하는데 회사기밀이 활용될 가능성이 높기 때문이다.

특히 이번 건은 원익그룹 오너인 이용한 원익IPS 회장이 직접 한화 측에 강력히 문제를 제기한 것으로 전해진다. 그 만큼 김 전 실장을 뺏긴 것이 원익IPS에도 큰 타격이었던 것으로 풀이된다.

https://www.the-stock.kr/news/articleView.html?idxno=30085

17.02.202506:18

한미반도체가 한화세미텍(옛 한화정밀기계)에 제기한 TC본더 특허침해소송의 주요 관전포인트는 고객사인 SK하이닉스에도 있다. 자칫 SK하이닉스가 수조원대 배상 문제에 휘말릴 수 있기 때문이다.

보통 완제품 제조사는 조달받는 부품이 특허분쟁에 휘말릴 경우에 대비해, 해당 부품사가 잘못에 대한 책임을 지도록 하는 특허보증(patent warranty) 조항을 포함시켜 공급계약을 한다. AI칩 밸류체인은 '엔비디아(AI칩)→TSMC(패키징)→SK하이닉스(HBM)→한미반도체‧한화세미텍(TC본더)‘이고, 엔비디아는 SK하이닉스가 만든 HBM에 특허보증 조항을 넣었을 가능성이 높다.

문제는 AI칩 시장규모에 있다. 엔비디아는 AI칩으로 분기에 40조원을 벌고 있다. 10%만 생산이 중단돼도 분기당 4조원 손실이 난다. SK하이닉스가 특허문제로 HBM을 공급하지 못하게 될 경우 감당해야 할 배상 규모가 될 수 있다.

◇ 엔비디아 AI칩 생산중단, SK하이닉스에 책임

전자업계 일각에선 SK하이닉스가 한화세미텍 장비를 사용하는 것에 따른 법적리스크를 충분히 검토해야 한다고 주장한다. 특허보증 조항에 따른 배상액이 천문학일 수 있는 탓이다. 특허보증 조항은 제조업계에선 일반적으로 사용되는 보호장치다. 관할당국인 특허청이 국내 수출기업을 대상으로 수시로 교육하는 법적리스크이기도 하다.

특허청 산업재산분쟁대응과는 2023년 3월 발행한 '수출기업을 위한 특허분쟁 대응 가이드'에서 특허보증에 대해 “완제품 제조업자인 구매자가 완제품 제조를 위한 부품을 부품 생산업자인 공급자로부터 구입했는데, 향후 이 부품이 특허침해 제품으로 판명되면 완제품 제조‧판매에도 큰 차질이 발생할 수 있으므로 이와 같은 상황을 예방 및 방지하기 위해 필요한 조항”이라고 설명한다.

이어 “특허보증이란 공급자(부품사)가 구매자(완제품 제조사)를 위해 특허분쟁으로 발생하는 비용과 손해를 보증한다는 것을 의미 한다”며 “특허보증의 범위는 매출 손해, 법률 비용뿐만 아니라 손해배상액도 포함할 수 있다”고 덧붙였다.

엔비디아는 애플과 글로벌 시가총액 1~2위를 다투는 거대기업이다. 헤아릴 수 없을 만큼 많은 협력사들을 거느리고 있다. 당연히 특허보증과 같은 보호장치를 철저히 갖추고 있을 가능성이 높다.

SK하이닉스는 지난해 6월 한화세미텍으로부터 파일럿용 TC본더를 공급받는 등 HBM용 TC본더 이원화를 추진해왔다. 통상 세컨 벤더는 양산에 문제가 없다면 초기엔 전체 수요의 20~30% 정도를 수주 받는다.

그런데 독점적 공급자인 한미반도체가 올 초 한화세미텍 장비가 자사 특허를 도용한 제품이라며 특허권침해금지 소송을 제기했다.

SK하이닉스 입장에선 특허침해가 인정될 경우 배상액이 어느 정도 될 것인지 시나리오를 돌려 봐야한다. 가령 한화세미텍 장비로 2년 후 HBM을 전체의 20~30% 정도 생산하고 있다고 가정하면, 특허침해로 해당 장비는 더이상 사용하지 못하게 되고 엔비디아도 그 만큼 AI칩을 만들지 못하게 된다.

◇ 엔비디아, AI칩 매출 분기에 40조…배상액도 천문학적

엔비디아 AI칩 매출이 천문학적이라는 것이 SK하이닉스 입장에선 부담이다. 엔비디아는 지난해 매출이 한화기준으로 △1분기 37조5528억원 △2분기 43조3146억원 △3분기 50조5847억원으로 지속 늘고 있다. 매출의 80%를 차지하는 데이터센터용 AI칩 수요가 생성형AI서비스 대중화로 인해 기하급수적으로 늘고 있는 덕이다.

정점을 찍은 지난해 3분기 기준으로 보면 AI칩 매출은 40조4509억원이다. 연환산을 할 경우 AI칩으로만 연간 160조원 정도를 버는 시기가 도래했다. 그리고 SK하이닉스는 AI칩을 만드는데 필요한 핵심부품인 HBM 최대공급사다. 삼성전자가 후발주자로 추격을 하고 있지만 아직 기술격차가 크다.

즉 SK하이닉스가 특허문제로 HBM을 공급하지 못할 경우 엔비디아도 AI칩 제조에 직접적인 타격을 받을 수 있다. AI칩을 10%만 생산하지 못한다고 가정해도 이로 인한 매출공백은 지난해 3분기기준 4조원, 연간으로는 16조원이 된다.

금전적 배상을 넘어 공급망까지 재편되는 구조적 피해를 볼 수도 있다. 물론 특허침해가 인정됐을 경우다. 엔비디아 입장에선 SK하이닉스로 인해 AI칩 사업에 커다란 변동성이 생긴 것이 된다. SK하이닉스 의존도를 낮추는 방안을 필연적으로 도모할 수밖에 없다. 경쟁사인 삼성전자와 마이크론 위주로 HBM 시장이 재편될 수 있다.

전자업계 관계자는 “한미반도체가 특허침해소송을 공론화했기 때문에 SK하이닉스는 몰랐다는 변명은 할 수 없는 상황”이라며 “SK하이닉스가 한화세미텍 장비를 사용하기로 했는데 특허침해가 인정될 경우 AI칩 생산중단 귀책사유가 SK하이닉스에도 있는 것이라 엔비디아가 상당한 배상을 SK하이닉스에 요구할 가능성이 있다”고 말했다.

https://www.the-stock.kr/news/articleView.html?idxno=30133 #특허보증 #한화세미텍 #SK하이닉스 #엔비디아 #TC본더장비 #한미반도체 #손해배상

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루팡

15.02.202500:47

메타, AI 기반 휴머노이드 로봇에 대규모 투자 계획

1.차세대 핵심 사업으로 AI 휴머노이드 로봇 선정

메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc.)가 증강 현실(AR)과 인공지능(AI) 기술 투자에 이어, 차세대 핵심 사업으로 AI 기반 휴머노이드 로봇을 선정했다고 블룸버그가 보도했다.

메타는 인간처럼 행동하며 물리적 작업을 수행할 수 있는 미래형 로봇 개발을 위해 대규모 투자를 진행 중이며, 이를 위해 리얼리티 랩스(Reality Labs) 하드웨어 부문 내에 새로운 팀을 신설했다고 해당 사안에 정통한 소식통들이 전했다.

메타는 초기 목표로 가사 업무를 지원하는 로봇 개발을 추진하고 있으며, 향후 로봇 제조업체들이 활용할 수 있는 AI, 센서 및 소프트웨어의 기반을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

2. 테슬라 옵티머스와의 경쟁 가능성

메타는 현재 유니트리 로보틱스(Unitree Robotics), Figure AI Inc. 등과 협력 논의를 진행 중이다.

현재로서는 메타 브랜드의 로봇을 직접 출시할 계획이 없지만, 향후 테슬라(Tesla Inc.)의 옵티머스(Optimus) 로봇과 직접 경쟁할 가능성도 열어두고 있다고 소식통들은 전했다.

이러한 메타의 전략은 애플(Apple Inc.) 및 구글 딥마인드(Google DeepMind) 등 기술 대기업들이 연구 중인 휴머노이드 로봇 프로젝트와 유사하다.

3. 메타, 자율주행 전문가 마크 휘튼 영입해 로봇 프로젝트 본격화

메타는 최근 직원들에게 신규 로봇 팀의 신설을 공식 발표했다.
이를 이끌 인물은 GM(General Motors)의 자율주행 자회사 크루즈(Cruise) 전 CEO였던 마크 휘튼(Marc Whitten)으로, 그는 이전에 아마존(Amazon) 및 유니티(Unity Software Inc.)에서 고위직을 역임한 경험이 있다.

메타의 CTO인 앤드류 보스워스(Andrew Bosworth)는 직원들에게 보낸 내부 메모에서 다음과 같이 밝혔다.

> "우리가 이미 리얼리티 랩스와 AI 분야에 투자하고 구축한 핵심 기술은 로봇 개발에 필요한 혁신을 가져오는 데 매우 적합합니다."

특히 메타가 보유한 핸드 트래킹(hand tracking), 저대역폭 컴퓨팅(low bandwidth computing), 지속적인 센서 기술(always-on sensors) 등이 로봇 개발에 강점으로 작용할 것이라고 강조했다.

4. AI 로봇 시장에서 메타의 목표: ‘안드로이드’ 같은 플랫폼 구축

메타 경영진들은 현재 휴머노이드 로봇 시장이 아직 초기 단계이며, 기존의 로봇들은 옷을 개거나, 물컵을 옮기거나, 설거지를 하는 등의 작업을 수행하는 데 부족한 점이 많다고 판단하고 있다.

이에 따라 메타의 목표는 스마트폰 업계에서 구글의 안드로이드(Android) 운영체제와 퀄컴(Qualcomm) 칩이 했던 역할을 로봇 시장에서 수행하는 것이다.

현재 메타가 VR 및 AR 기기 개발에 활용 중인 소프트웨어, 센서 및 컴퓨팅 기술을 휴머노이드 로봇에 적용하는 것이 핵심 전략이다.

5. 메타, 650억 달러 투자 계획… 로봇 사업 본격화

메타는 리얼리티 랩스 하드웨어 부문에 수년간 수십억 달러를 투자해왔으며, Quest VR 헤드셋 및 Ray-Ban 메타 스마트 글래스 등의 제품을 출시한 바 있다.

올해 AI 인프라 및 로봇 연구 개발을 포함해 약 650억 달러(약 86조 원) 규모의 예산을 책정한 것으로 알려졌다.

테슬라 CEO 일론 머스크(Elon Musk)는 옵티머스 로봇을 소비자용으로 판매할 계획이며, 가격은 약 3만 달러(약 4천만 원)로 예상되고 있다.

현재 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)를 포함한 여러 로봇 기업들이 물류 및 제조업 자동화를 위한 휴머노이드 로봇 개발에 집중하고 있는 가운데, 메타는 소비자용 로봇 시장을 개척할 계획이다.

6. 자율주행 기술과 AI 로봇 기술의 결합

메타는 휴머노이드 로봇이 자율주행 기술과 유사한 AI 기반 접근 방식을 필요로 한다고 보고 있다.

하지만 자율주행 자동차는 비교적 표준화된 도로 환경에서 작동하는 반면, 휴머노이드 로봇은 각기 다른 구조를 가진 가정 환경에서 작동해야 하므로 더 높은 기술적 난이도를 요구한다고 판단하고 있다.

메타는 향후 자체 하드웨어를 일부 개발하는 동시에, 기존 제조업체들과 협력해 제품을 시장에 내놓을 계획이다.

현재까지 메타는 자체 브랜드의 휴머노이드 로봇을 출시할 계획이 없지만, AI 및 센서 기술을 기반으로 로봇 연구자들에게 '기본 플랫폼'을 제공하는 것이 목표라고 밝혔다.

7. 메타의 AI 기술, 로봇 산업의 ‘표준’이 될 수 있을까?

메타는 자체 개발 중인 AI 모델 ‘Llama’를 로봇 산업의 핵심 소프트웨어로 발전시키는 것을 목표로 하고 있다.

이를 통해, 메타는 휴머노이드 로봇 연구자들이 Llama 플랫폼을 기반으로 연구를 진행할 수 있도록 지원할 계획이다.

또한, 로봇 안전성 확보를 위한 연구도 함께 진행 중**이며,
- 로봇 작동 중 사용자의 손이 끼이는 사고 방지
- 전력 소모 문제 및 중간에 전원이 꺼지는 상황 대비 등의 이슈를 해결하기 위한 연구를 진행 중이다.

8. 향후 전망: AI 휴머노이드 로봇, 언제 상용화될까?

이번 휴머노이드 로봇 프로젝트는 메타에게 새로운 도전이지만, 사실 메타의 AI 연구소(Fundamental AI Research, FAIR)는 수개월 전부터 관련 연구를 진행하고 있었다.

현재 애플(Apple)도 AI 및 로봇 관련 연구 논문을 발표하기 시작했으며,
AI 연구 분야의 세계적 권위자인 페이페이 리(Fei-Fei Li) 박사도 ‘공간지능(Spatial Intelligence)’ 스타트업 ‘World Labs’를 설립하며 본격적으로 이 시장에 뛰어들었다.

업계 전문가들은 메타가 AI 기반 휴머노이드 로봇 시장에 본격적으로 진입하더라도, 제품이 일반 소비자에게 보급되기까지는 몇 년의 시간이 걸릴 것으로 전망하고 있다.

그러나 AI 기술이 발전함에 따라, 휴머노이드 로봇이 IT 업계의 차세대 핵심 기술로 자리 잡을 가능성이 높다는 평가도 나오고 있다.

https://finance.yahoo.com/news/meta-plans-major-investment-ai-160000083.html

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

13.02.202508:00

2025.02.13 16:45:32
기업명: 한미반도체(시가총액: 9조 6,324억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 1,496억(예상치 : 1,685억)
영업익 : 719억(예상치 : 765억)
순이익 : 564억(예상치 : 714억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 1,496억/ 719억/ 564억
2024.3Q 2,085억/ 993억/ 384억
2024.2Q 1,235억/ 554억/ -118억
2024.1Q 773억/ 287억/ 696억
2023.4Q 522억/ 184억/ 854억

* 변동요인
1. 글로벌 빅테크 기업들의 AI반도체 산업 투자 증가에 따른 글로벌 HBM 시장 규모 확대 2. 하이스펙 HBM 생산용 TC본더 수요 증가로 인한 매출 증가 3. HPSP 등 금융자산 평가 이익 감소로 인한 당기순이익 감소

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213801134
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

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09.02.202512:00

Morgan Stanley 선정 100대 휴머노이드 로봇 기업!

중국은 "Body"를 주도하고, NVIDIA는 "Brain"을 목표로 하며, Tesla는 "Integrator" 역할을 수행

Morgan Stanley는 휴머노이드 로봇 산업 체인의 핵심 세 가지 부문인 "Brain(두뇌)", "Body(신체)", "Integrator(통합자)"를 중심으로 글로벌 휴머노이드 로봇 산업의 상장 기업 100개를 처음으로 체계적으로 정리

중국이 휴머노이드 로봇 공급망에서 63%의 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있다고 밝혔습니다. 특히 "Body" 부문에서 큰 우위를 점하고 있는 반면, Tesla와 NVIDIA 같은 기술 대기업은 각 부문에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

Tesla의 CEO Elon Musk는 최근 어닝콜에서 Optimus 휴머노이드 로봇이 상업적으로 막대한 잠재력을 가지고 있으며, 미래에 10조 달러 이상의 수익을 창출하며 회사의 주요 수익원이 될 수 있다고 밝혔습니다.

이 발언은 휴머노이드 로봇이 상당한 잠재 시장으로 떠오르고 있으며, 글로벌 휴머노이드 로봇 산업이 "ChatGPT의 순간"을 맞이할 가능성을 시사합니다.

Morgan Stanley의 애널리스트 Adam Jonas, William J Tackett 등은 최신 리서치 보고서에서, 향후 10년 동안 휴머노이드 로봇이 기술 투자에서 가장 큰 테마 중 하나가 될 것이라고 전망하며, 휴머노이드 로봇의 총 잠재 시장 규모(TAM)가 60조 달러에 이를 수 있다고 추정했습니다. 이는 글로벌 경제 규모와 맞먹는 수준입니다.

산업 체인 분류: Brain, Body, Integrator
Morgan Stanley는 휴머노이드 로봇 산업 체인을 "Brain(두뇌)", "Body(신체)", "Integrator(통합자)" 세 가지 핵심 부문으로 나누었습니다.

Brain (22개 기업)
AI 칩, 소프트웨어, 반도체로 구성된 로봇의 지능적 핵심 역할을 합니다.
- "Brain" 부문은 주로 반도체와 소프트웨어로 구성되며, 자율성을 위한 생성 AI 모델, 시뮬레이션 모델 및 디지털 트윈 기술이 핵심 요소입니다.
- NVIDIA, Microsoft, Google, Meta와 같은 기술 대기업 및 Arm, Synopsys와 같은 칩 설계 회사가 주요 기업으로 언급됩니다.
- 중국 기업으로는 Baidu와 Horizon Robotics가 시각 칩 분야에서 빠르게 발전하고 있습니다.

Body (64개 기업)
센서, 배터리, 전기 모터, 하모닉 드라이브 등 하드웨어 구성 요소를 포함합니다.
- 휴머노이드 로봇의 "Body"는 센서, 액추에이터, 배선 및 커넥터 네트워크, 리튬 이온 배터리 등으로 구성됩니다.
- 주요 부품:
- 액추에이터: 스크류, 하모닉 드라이브, 전기 모터, 센서, 베어링, 엔코더로 구성. Tesla의 Optimus Gen2는 50개의 자유도를 구동하기 위해 28개의 액추에이터를 사용하며, 일본의 하모닉 드라이브와 중국의 Jiangsu Hengli Hydraulic이 공급망에 포함됨.
- 배터리: 보통 원통형 리튬 이온 배터리로 로봇 몸통 중앙부에 설치되며, CATL(중국)과 LG에너지솔루션(한국)이 주요 공급업체로 예상됨.

Integrators (22개 기업)
완전한 휴머노이드 로봇을 개발하는 기업으로, 주로 자동차 제조업체와 기술 대기업이 포함됩니다.
- Tesla, 현대자동차/Boston Dynamics, Toyota 등의 자동차 제조업체
- Apple, Xiaomi, Sony 등의 소비자 전자 회사
- Alibaba, Amazon, Tencent 등의 전자상거래 및 인터넷 회사

중국의 공급망: 비용 우위와 정부 지원이 핵심
- 현재 휴머노이드 로봇 개발에 참여한 기업의 73%, 통합자의 77%가 아시아에 위치해 있으며, 그중 56%와 45%가 각각 중국에 속합니다.
- 중국은 공급망에서 63%의 점유율을 차지하며 특히 "Body" 부문에서 우위를 점하고 있습니다.
- 액추에이터 부품: Jiangsu Hengli Hydraulic, Zhejiang Shuanghuan Driveline 등
- 희토류 자석: Ningbo Yunsheng, China Northern Rare Earth가 전기 모터용 핵심 자재를 공급

유럽 및 미국의 역할
유럽과 미국 기업은 주로 "Brain" 부문에 집중하고 있습니다.
- NVIDIA는 AI 칩 및 시뮬레이션 플랫폼 Omniverse로 생태계를 구축하고 있으며, Tesla는 FSD(Full Self-Driving) 알고리즘을 통해 로봇 공학으로 전환하고 있습니다.

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[키움 전기전자/디스플레이 김소원]

25.02.202509:11

09.02.202508:51

강용운 대표입니다. 디일렉 이선행 기사는 무시하시기 바랍니다. SK가 한화에 이원화하고 싶은 맘은 굴뚝같지만 스무대는 소설입니다. 지금 모수(납품전 테스트 기기) 가 한대인데 이 한대로 스무대를 주문하는 거는 SK에서 모험입니다. 행여 어제 제가 말씀드린 뷰변경을 가지고 각종 억측을 하는데 전혀 한화랑 관계없는 이야기입니다.

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시장 이야기 by 제이슨

25.01.202515:06

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004444038

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