Korean Capitalist Magazine.
한국 자본시장과 사회의 민 낯을 봅니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
투자 책임은 본인에게 있으며 한순간에 나락됨 알립니다. 필자도 깡통 2번 찼던 엄혹한 역사가 있음을 주지하십시오.
문의 @koreancapitalist
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
투자 책임은 본인에게 있으며 한순간에 나락됨 알립니다. 필자도 깡통 2번 찼던 엄혹한 역사가 있음을 주지하십시오.
문의 @koreancapitalist
Рейтинг TGlist
0
0
ТипПубличный
Верификация
Не верифицированныйДоверенность
Не провернныйРасположение
ЯзыкДругой
Дата создания каналаFeb 07, 2025
Добавлено на TGlist
Sep 23, 2024Переслал из:
트리플 아이 - Insight Information Investment
10.02.202500:50
●테슬라 FSD와 두산테스나
t.me/triple_stock
• 트럼프 대통령 취임 이후 봐야할 건, 모빌리티 정책에서 전기차 관련 정책은 약화되고 로보택시 및 자율주행 관련 정책은 강화되는 것
• 로보택시는 자율주행에 대한 호감도를 올릴 것. 2024년 4월 한달 간 FSD 무료 체험 행사 및 월구독료를 199달러에서 99달러로 인하하면서 FSD 구독률이 2%에서 12%로 급증함
• 2025년은 테슬라에게 전기차 판매량보다는 FSD의 수익화가 중요함. FSD의 구독률 상승과 채택률의 증가는 전기차 판매량 연동이 아닌 FSD 자체의 Q 상승 효과에 주목해야 함
• 두산테스나는 전체 매출비중 45~50%가 SoC이고 이중 45~50%가 다시 오토 부문. 오토에서 테슬라 FSD향이 대부분을 차지함
• 현재 삼성전자 파운드리의 테슬라 FSD 솔벤더로 향후 FSD 물량이 늘어날수록 큰 실적 성장 전망. 2024년은 테슬라향으로 연매출이 600억원 정도 달성되었는데, 2025년부터 FSD 물량이 크게 증가할 가능성
• 테슬라는 FSD를 2025년 1분기에 유럽에 배포하고 2분기에 중국에 배포할 계획
• 테슬라 FSD칩은 HW 4.0의 경우 삼성전자 파운드리 7나노 공정에서 생산 중이며, HW 5.0의 경우 삼성전자 파운드리 4나노 공정에서 생산하는 걸 2023년 7월에 확정함. 최근 삼성전자 파운드리 4나노 수율이 70%를 넘어섬에 따라 HW 4.0처럼 HW 5.0도 삼성전자 단독으로 생산할 가능성이 생김
• 옵티머스에도 현재 FSD칩 HW 4.0이 탑재되고 있는 것으로 추측되며, 향후 자율주행처럼 HW 5.0으로 탑재될 가능성을 본다면, 옵티머스가 본격적으로 대량양산되는 시점에는 FSD칩 물량이 더욱 크게 늘어날 것
• 두산테스나의 리스크는 4분기 실적의 부진 가능성인데 어느 정도 선반영된 상황에서 FSD의 글로벌 배포를 앞두고 있는 시점이라는 점을 간과해서는 안될 듯
t.me/triple_stock
• 트럼프 대통령 취임 이후 봐야할 건, 모빌리티 정책에서 전기차 관련 정책은 약화되고 로보택시 및 자율주행 관련 정책은 강화되는 것
• 로보택시는 자율주행에 대한 호감도를 올릴 것. 2024년 4월 한달 간 FSD 무료 체험 행사 및 월구독료를 199달러에서 99달러로 인하하면서 FSD 구독률이 2%에서 12%로 급증함
• 2025년은 테슬라에게 전기차 판매량보다는 FSD의 수익화가 중요함. FSD의 구독률 상승과 채택률의 증가는 전기차 판매량 연동이 아닌 FSD 자체의 Q 상승 효과에 주목해야 함
• 두산테스나는 전체 매출비중 45~50%가 SoC이고 이중 45~50%가 다시 오토 부문. 오토에서 테슬라 FSD향이 대부분을 차지함
• 현재 삼성전자 파운드리의 테슬라 FSD 솔벤더로 향후 FSD 물량이 늘어날수록 큰 실적 성장 전망. 2024년은 테슬라향으로 연매출이 600억원 정도 달성되었는데, 2025년부터 FSD 물량이 크게 증가할 가능성
• 테슬라는 FSD를 2025년 1분기에 유럽에 배포하고 2분기에 중국에 배포할 계획
• 테슬라 FSD칩은 HW 4.0의 경우 삼성전자 파운드리 7나노 공정에서 생산 중이며, HW 5.0의 경우 삼성전자 파운드리 4나노 공정에서 생산하는 걸 2023년 7월에 확정함. 최근 삼성전자 파운드리 4나노 수율이 70%를 넘어섬에 따라 HW 4.0처럼 HW 5.0도 삼성전자 단독으로 생산할 가능성이 생김
• 옵티머스에도 현재 FSD칩 HW 4.0이 탑재되고 있는 것으로 추측되며, 향후 자율주행처럼 HW 5.0으로 탑재될 가능성을 본다면, 옵티머스가 본격적으로 대량양산되는 시점에는 FSD칩 물량이 더욱 크게 늘어날 것
• 두산테스나의 리스크는 4분기 실적의 부진 가능성인데 어느 정도 선반영된 상황에서 FSD의 글로벌 배포를 앞두고 있는 시점이라는 점을 간과해서는 안될 듯
Переслал из:
우산 X NNN의 아이디어
23.02.202503:59
■ 디어유_에스엠 디어유 연결자회사 편입, 팬 플랫폼 돈이 되는 비즈니스 맞는 것 같음
- 에스엠 디어유 지분 11.4% 확보하며 연결자회사 편입(에스앰 등 최대주주 지분율 45.19%)
- 연예인 좋아하는 마음은 인간 본성이기에 팬 플랫폼 돈 되는 비즈니스라 생각
- 베리즈(출시 예정, 카카오엔터) 포함 기존 위버스, 프롬 등 팬 플랫폼 시장 경쟁강도 심화 예상
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
에스엠 디어유 지분 11.4% 추가 확보하며 연결자회사로 편입합니다. 공시에 따르면 SM 3.0 IP 비즈니스 가속화가 지분 취득목적인데 팬 플랫폼 돈 되는 비즈니스가 맞다는 것을 증명한 것 아닌가 싶습니다.
디어유는 연예인과 1:1 소통할 수 있는 버블(Bubble)을 운용하고 있습니다. 언론 기사에 따르면 3Q24 기준 유료 구독수 200만 명이고 157개 소속사 600여 명 아티스트가 팬 플랫폼 버블에서 활동한다 합니다.
멋있게 노래 부르고 춤추고 또 연기하는 연예인을 좋아하는 것은 남녀노소 가릴 것 없는 인간의 본능입니다. 몇 년 사이 큰 인기를 끌고 있는 트로트 열풍을 보면 분명하게 이해할 수 있습니다. 10~20대가 좋아하는 아이돌 그룹에 열광하듯 60~80대 시니어 세대도 좋아하는 트로트 가수에 열광합니다. AI가 발전하고 로봇이 길거리를 다녀도 연예인을 좋아하는 감정은 사라지지 않을 것입니다. 팬 플랫폼, 돈이 되는 비즈니스 맞는 것 같습니다. 이에 따라 에스엠도 디어유 지분을 늘리며 영향력 강화시킨 것 같습니다. 실적 추정치 및 Valuation에 대한 여러 의견도 있지만 충분히 검토해 볼 투자 아이디어 같습니다.
다만 디어유 신경 쓰이는 부분도 있습니다. 에스엠의 최대 주주인 카카오 쪽 카카오엔터테인먼트가 팬 플랫폼 베리즈를 출시 예정입니다. 언론 기사에 따르면 디어유와 베리즈가 카니발라이제이션(Cannibalization)이 아니라 시너지가 날 것이라 하는데 베리즈 방향이 아직 명확히 파악되지 않아 감이 잡히지 않습니다. 팬 플랫폼은 위버스(하이브), 프롬(노머스) 뿐만 아니라 비스테이지 등 다양한 형태가 생겨나고 있습니다. 경쟁 강도가 심해지는지, 추가 IP 확보에는 어려움이 없는지, IP 이탈은 없는지 등에 대한 점검도 분명 필요하겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223770059227
- 에스엠 디어유 지분 11.4% 확보하며 연결자회사 편입(에스앰 등 최대주주 지분율 45.19%)
- 연예인 좋아하는 마음은 인간 본성이기에 팬 플랫폼 돈 되는 비즈니스라 생각
- 베리즈(출시 예정, 카카오엔터) 포함 기존 위버스, 프롬 등 팬 플랫폼 시장 경쟁강도 심화 예상
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
에스엠 디어유 지분 11.4% 추가 확보하며 연결자회사로 편입합니다. 공시에 따르면 SM 3.0 IP 비즈니스 가속화가 지분 취득목적인데 팬 플랫폼 돈 되는 비즈니스가 맞다는 것을 증명한 것 아닌가 싶습니다.
디어유는 연예인과 1:1 소통할 수 있는 버블(Bubble)을 운용하고 있습니다. 언론 기사에 따르면 3Q24 기준 유료 구독수 200만 명이고 157개 소속사 600여 명 아티스트가 팬 플랫폼 버블에서 활동한다 합니다.
멋있게 노래 부르고 춤추고 또 연기하는 연예인을 좋아하는 것은 남녀노소 가릴 것 없는 인간의 본능입니다. 몇 년 사이 큰 인기를 끌고 있는 트로트 열풍을 보면 분명하게 이해할 수 있습니다. 10~20대가 좋아하는 아이돌 그룹에 열광하듯 60~80대 시니어 세대도 좋아하는 트로트 가수에 열광합니다. AI가 발전하고 로봇이 길거리를 다녀도 연예인을 좋아하는 감정은 사라지지 않을 것입니다. 팬 플랫폼, 돈이 되는 비즈니스 맞는 것 같습니다. 이에 따라 에스엠도 디어유 지분을 늘리며 영향력 강화시킨 것 같습니다. 실적 추정치 및 Valuation에 대한 여러 의견도 있지만 충분히 검토해 볼 투자 아이디어 같습니다.
다만 디어유 신경 쓰이는 부분도 있습니다. 에스엠의 최대 주주인 카카오 쪽 카카오엔터테인먼트가 팬 플랫폼 베리즈를 출시 예정입니다. 언론 기사에 따르면 디어유와 베리즈가 카니발라이제이션(Cannibalization)이 아니라 시너지가 날 것이라 하는데 베리즈 방향이 아직 명확히 파악되지 않아 감이 잡히지 않습니다. 팬 플랫폼은 위버스(하이브), 프롬(노머스) 뿐만 아니라 비스테이지 등 다양한 형태가 생겨나고 있습니다. 경쟁 강도가 심해지는지, 추가 IP 확보에는 어려움이 없는지, IP 이탈은 없는지 등에 대한 점검도 분명 필요하겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223770059227
Переслал из:
CTT Research
21.02.202523:17
넥스트바이오메디컬, '넥스피어에프' FDA 혁신형 의료기기 신청
치료재 개발 및 수출 기업 넥스트바이오메디컬(389650)은 근골격계 통증 색전 치료재 ‘Nexsphere-F™(이하 넥스피어에프)’에 대해 미국 식품의약국(FDA)에 혁신의료기기 지정(Breakthrough Device Designation, 이하 혁신의료기기)을 신청했다고 10일 밝혔다.
FDA 혁신의료기기 지정은 기존 치료법 대비 혁신성과 중요성을 인정받은 의료기기에 대해 신속한 승인을 지원하는 제도로 지정될 경우, FDA와의 긴밀한 협력을 통해 우선적인 심사 및 신속한 인허가 절차를 받을 수 있다. 또한, 메디케어(Medicare) 보험 적용 가능성이 높아지고, 임상시험 설계의 유연성이 증가하는 등의 혜택을 누릴 수 있어 혁신적 의료기기의 시장 진입 속도를 획기적으로 단축할 수 있다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01558006642069208&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
치료재 개발 및 수출 기업 넥스트바이오메디컬(389650)은 근골격계 통증 색전 치료재 ‘Nexsphere-F™(이하 넥스피어에프)’에 대해 미국 식품의약국(FDA)에 혁신의료기기 지정(Breakthrough Device Designation, 이하 혁신의료기기)을 신청했다고 10일 밝혔다.
FDA 혁신의료기기 지정은 기존 치료법 대비 혁신성과 중요성을 인정받은 의료기기에 대해 신속한 승인을 지원하는 제도로 지정될 경우, FDA와의 긴밀한 협력을 통해 우선적인 심사 및 신속한 인허가 절차를 받을 수 있다. 또한, 메디케어(Medicare) 보험 적용 가능성이 높아지고, 임상시험 설계의 유연성이 증가하는 등의 혜택을 누릴 수 있어 혁신적 의료기기의 시장 진입 속도를 획기적으로 단축할 수 있다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01558006642069208&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
Переслал из:
BUYagra
25.02.202501:49
#동진쎄미켐 - 회장님 사망설로 지분 경쟁 구도 가능성이 부각되나 그로인한 주가 플레이는 부담스러울 수 있음
✅지분율 현황
-동진쎄미켐 아들들 지분율: 이준혁 둘째아들 명부산업 (개인회사) 1.23% 보유 + 와이프 안상희 0.41% vs. 이준규 큰아들 지분율 0.43% 직접보유 + 와이프 옥연수 0.4%
-동진홀딩스, 동진쎄미켐의 지분 32.49% 보유중
-동진홀딩스의 지분율 이부섭회장 55.7% vs. 이준혁 둘째아들 총 36.62% (직접 17.77% + 명부산업 7% + 미세테크 11.59% (미세테크 지분율 52%)) + 안상희(와이프) 0.26% vs. 이준규 첫째아들 직접 3.22% -> 동진홀딩스의 둘째와 첫째의 지분율 차이는 33.4%p
-만약 법적 효력이 없는 동진홀딩스 이부섭 회장님 부인이 50% 상속 받는다는 가정을 하면 지분 27.85%가 큰아들 이준규 우호 지분이 될 수도?
-다만 상속은 단순 홀딩스 지분을 1/n로 나눠서상속하는것이 아니라 전체 자산을 allocation하는것으로 둘째아들의 지분율이 월등히 놓아서 당장 동진쎄미켐의 지분싸움이 있다고 보긴 어려운것 같은데..
🙋♀️주가에 대한 의견
-장기적으로 지분 경쟁을 떠나서 회장님 사망으로 인해 보수적이었던 IR 스탠스 등이 바뀐다면 기업 가치는 올라갈 수 있는 여지 있으나 단기적으로는 상속세 이슈로 주가 상승이 우호적이지 않을 수 있어서 단기적인 IR스탠스 변화 부재 가능성
https://t.me/psychotherapy101
✅지분율 현황
-동진쎄미켐 아들들 지분율: 이준혁 둘째아들 명부산업 (개인회사) 1.23% 보유 + 와이프 안상희 0.41% vs. 이준규 큰아들 지분율 0.43% 직접보유 + 와이프 옥연수 0.4%
-동진홀딩스, 동진쎄미켐의 지분 32.49% 보유중
-동진홀딩스의 지분율 이부섭회장 55.7% vs. 이준혁 둘째아들 총 36.62% (직접 17.77% + 명부산업 7% + 미세테크 11.59% (미세테크 지분율 52%)) + 안상희(와이프) 0.26% vs. 이준규 첫째아들 직접 3.22% -> 동진홀딩스의 둘째와 첫째의 지분율 차이는 33.4%p
-만약 법적 효력이 없는 동진홀딩스 이부섭 회장님 부인이 50% 상속 받는다는 가정을 하면 지분 27.85%가 큰아들 이준규 우호 지분이 될 수도?
-다만 상속은 단순 홀딩스 지분을 1/n로 나눠서상속하는것이 아니라 전체 자산을 allocation하는것으로 둘째아들의 지분율이 월등히 놓아서 당장 동진쎄미켐의 지분싸움이 있다고 보긴 어려운것 같은데..
🙋♀️주가에 대한 의견
-장기적으로 지분 경쟁을 떠나서 회장님 사망으로 인해 보수적이었던 IR 스탠스 등이 바뀐다면 기업 가치는 올라갈 수 있는 여지 있으나 단기적으로는 상속세 이슈로 주가 상승이 우호적이지 않을 수 있어서 단기적인 IR스탠스 변화 부재 가능성
https://t.me/psychotherapy101
Войдите, чтобы разблокировать больше функциональности.
![[하나 이준호] 인터넷/게임 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F63f1fdfe-2dba-49e1-9019-0c4e90b1af64.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
