미래에셋증권 매크로/시황 김석환
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Дата создания каналаЛют 07, 2025
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Вер 13, 2024Последние публикации в группе "미래에셋증권 매크로/시황 김석환"
14.02.202506:35
14.02.202506:34
월스트리트파인더 Ep. 129
▣ '관세' 받고 '예산안' 하나 더
1) 색깔이 뚜렷했던 글로벌 증시
- 테슬라, D의 공포에 주간 11% 하락
- 한국, 외국인 리턴즈 및 한화그룹株 연초 이후 49%나 상승
- 중국, DeepSeek 열풍에 항셍 테크 지수 신고가 기록
2) 트럼프發 관세 우려
- 미국 통상(무역) 정책 불확실성 지수, 2019년 8월 이후 최고치 기록
- 확실한 Give & Take 통해 '무역 불균형 해소' 원하는 트럼프
- 비철금속 25% 관세 부과, 상호 관세 등 첩첩산중
3) 주간 이슈: 예산안 전쟁 돌입
- 미 하원 공화당, 대규모 감세와 정부지출 감축 담은 초안 공개
- 정부 재정적자 비율 GDP 대비 3%는 '쉽지 않은 길'
- 이번 예산안 협상 시한은 3월 14일
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250213151039313_3431
▣ '관세' 받고 '예산안' 하나 더
1) 색깔이 뚜렷했던 글로벌 증시
- 테슬라, D의 공포에 주간 11% 하락
- 한국, 외국인 리턴즈 및 한화그룹株 연초 이후 49%나 상승
- 중국, DeepSeek 열풍에 항셍 테크 지수 신고가 기록
2) 트럼프發 관세 우려
- 미국 통상(무역) 정책 불확실성 지수, 2019년 8월 이후 최고치 기록
- 확실한 Give & Take 통해 '무역 불균형 해소' 원하는 트럼프
- 비철금속 25% 관세 부과, 상호 관세 등 첩첩산중
3) 주간 이슈: 예산안 전쟁 돌입
- 미 하원 공화당, 대규모 감세와 정부지출 감축 담은 초안 공개
- 정부 재정적자 비율 GDP 대비 3%는 '쉽지 않은 길'
- 이번 예산안 협상 시한은 3월 14일
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250213151039313_3431
13.02.202521:55
(2/14) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
기대감에 날아오른 나스닥, 테슬라와 엔비디아 주도
# Key Takeaways
- 주요 지수 전체적으로 상승. 나스닥 1.5% 급등.
- 테슬라, 백악관 기자회견 후 주가 반등 기대감.
- 1월 PPI 예상 상회했지만 국채 금리는 하락
# Summary
미 증시는 러시아-우크라이나 전쟁 종전 기대감과 트럼프 대통령의 상호관세 유예 발언 영향으로 위험자산에 대한 선호 심리가 커지며 상승폭을 확대해 끝남. 나스닥 종합지수가 1.5% 상승하며 가장 큰 변화를 기록했고, S&P 500 지수는 1.04% 올랐음. 다우존스 산업평균지수도 0.77% 상승하여 안정적인 모습을 보였고, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.17% 오름.
오늘 시장에서는 테슬라와 엔비디아 같은 주요 종목의 주가가 크게 상승하며 주도하는 모습을 보임. 특히, 일론 머스크가 백악관 기자회견에서 자율주행 규제 완화에 대한 긍정적인 신호를 보인 이후 테슬라 주가는 4% 넘게 반등하며 투자자들의 기대를 모았음. 이어, 엔비디아는 새로운 AI 칩 블랙웰의 성공적인 출하 소식에 주가가 3% 넘게 오름.
한편, 경제 지표로는 미국 1월 생산자물가지수(PPI)는 전년대비 3.5% 상승하며, 2023년 2월 이후 가장 높은 상승률을 기록함. 이는 시장 예상치와 이전 수치인 3.3%를 모두 상회한 결과. 식품과 에너지를 제외한 핵심 PPI는 전년대비 3.6% 상승하며, 이는 예상치 3.3%와 이전 수치인 3.5%보다 높게 나옴.
다만, 연준의 물가 판단 기준인 개인소비지출(PCE) 물가 상승에 기여하는 서비스 부문의 월별 증가율 둔화에 시장은 긍정적으로 반응하며 미 국채 2년물과 10년물이 각각 전일대비 6bp, 11bp 하락함. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하며 시장에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 이는 향후 경제 지표와 추가적인 기업 실적 발표에 시장의 이목이 집중될 것으로 예상됨. (다우 +0.77%, 나스닥 +1.50%, S&P500 +1.04%, 러셀2000 +1.17%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250214064430130_3533
# 특징종목
크록스(+24%)는 4분기 실적이 예상치를 상회하면서 주가가 급등함. 회사는 전체 연도 실적 전망도 밝게 제시하였으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용함. 로빈후드(+14%)는 최근 암호화폐 관련 실적이 폭발적으로 증가하여 주가가 크게 상승하였으며, 일부 전문가들은 이는 트럼프의 암호화폐 관련 발언이 영향을 미친 것으로 보고 있음. 반면 데이터독(-8.2%)은 2025년도의 약한 실적 전망이 발표되며 투자자들에게 실망을 안겨 주가가 하락함. 테슬라(+5.8%)는 미국 국무부가 테슬라 사이버트럭을 구매할 계획이라는 소식에, 인도 시장 진출 가능성까지 더해져 주가 상승세를 지속함. 엔비디아(+3.2%)는 강력한 반도체 수요 소식에 주가가 상승했으며, 특히 헤지펀드들의 관심이 증가하고 있다는 소식이 긍정적인 영향을 미침.
한편 디어(-2.2%)는 농업 시장의 침체 속에서 반등 가능성을 보였으나, 글로벌 가격 문제와 관세 부담이 여전해 주가가 하락함. 시스코(+2.1%)는 AI와 클라우드 성장 가능성을 긍정적으로 평가받으며 주가 상승을 기록함. 마지막으로 레딧(-5.3%)은 실망스러운 사용자 성장 보고가 주가 하락의 주요 원인으로 작용하며, 투자자들 사이에서는 조정 기회로 고려되고 있음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 금리가 4.54%로 떨어졌으며, 이는 전일 대비 0.09% 하락한 수치임. 이는 트럼프 대통령이 상호 관세를 고려하면서 불확실성이 증가하고 안전 자산에 대한 수요가 늘어난 결과로 해석됨.
외환 시장에서 달러 인덱스는 107.14로 0.74% 하락했으며, 유로는 대미달러 환율이 1.05로 0.74% 상승하며 회복세를 보임. 이는 미국과 러시아가 우크라이나 평화 협상을 시작하기로 합의하여 안전자산으로서의 달러 수요가 줄어든 영향임.
상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.03% 상승한 71.39달러를 기록함. 금은 온스당 2,928.60달러로 0.78% 상승하며, 인플레이션 우려로 재차 주목받고 있음. 이러한 동향은 글로벌 경제 불확실성과 무역 정책 긴장의 영향을 받고 있는 모습임.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
기대감에 날아오른 나스닥, 테슬라와 엔비디아 주도
# Key Takeaways
- 주요 지수 전체적으로 상승. 나스닥 1.5% 급등.
- 테슬라, 백악관 기자회견 후 주가 반등 기대감.
- 1월 PPI 예상 상회했지만 국채 금리는 하락
# Summary
미 증시는 러시아-우크라이나 전쟁 종전 기대감과 트럼프 대통령의 상호관세 유예 발언 영향으로 위험자산에 대한 선호 심리가 커지며 상승폭을 확대해 끝남. 나스닥 종합지수가 1.5% 상승하며 가장 큰 변화를 기록했고, S&P 500 지수는 1.04% 올랐음. 다우존스 산업평균지수도 0.77% 상승하여 안정적인 모습을 보였고, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.17% 오름.
오늘 시장에서는 테슬라와 엔비디아 같은 주요 종목의 주가가 크게 상승하며 주도하는 모습을 보임. 특히, 일론 머스크가 백악관 기자회견에서 자율주행 규제 완화에 대한 긍정적인 신호를 보인 이후 테슬라 주가는 4% 넘게 반등하며 투자자들의 기대를 모았음. 이어, 엔비디아는 새로운 AI 칩 블랙웰의 성공적인 출하 소식에 주가가 3% 넘게 오름.
한편, 경제 지표로는 미국 1월 생산자물가지수(PPI)는 전년대비 3.5% 상승하며, 2023년 2월 이후 가장 높은 상승률을 기록함. 이는 시장 예상치와 이전 수치인 3.3%를 모두 상회한 결과. 식품과 에너지를 제외한 핵심 PPI는 전년대비 3.6% 상승하며, 이는 예상치 3.3%와 이전 수치인 3.5%보다 높게 나옴.
다만, 연준의 물가 판단 기준인 개인소비지출(PCE) 물가 상승에 기여하는 서비스 부문의 월별 증가율 둔화에 시장은 긍정적으로 반응하며 미 국채 2년물과 10년물이 각각 전일대비 6bp, 11bp 하락함. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하며 시장에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 이는 향후 경제 지표와 추가적인 기업 실적 발표에 시장의 이목이 집중될 것으로 예상됨. (다우 +0.77%, 나스닥 +1.50%, S&P500 +1.04%, 러셀2000 +1.17%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250214064430130_3533
# 특징종목
크록스(+24%)는 4분기 실적이 예상치를 상회하면서 주가가 급등함. 회사는 전체 연도 실적 전망도 밝게 제시하였으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용함. 로빈후드(+14%)는 최근 암호화폐 관련 실적이 폭발적으로 증가하여 주가가 크게 상승하였으며, 일부 전문가들은 이는 트럼프의 암호화폐 관련 발언이 영향을 미친 것으로 보고 있음. 반면 데이터독(-8.2%)은 2025년도의 약한 실적 전망이 발표되며 투자자들에게 실망을 안겨 주가가 하락함. 테슬라(+5.8%)는 미국 국무부가 테슬라 사이버트럭을 구매할 계획이라는 소식에, 인도 시장 진출 가능성까지 더해져 주가 상승세를 지속함. 엔비디아(+3.2%)는 강력한 반도체 수요 소식에 주가가 상승했으며, 특히 헤지펀드들의 관심이 증가하고 있다는 소식이 긍정적인 영향을 미침.
한편 디어(-2.2%)는 농업 시장의 침체 속에서 반등 가능성을 보였으나, 글로벌 가격 문제와 관세 부담이 여전해 주가가 하락함. 시스코(+2.1%)는 AI와 클라우드 성장 가능성을 긍정적으로 평가받으며 주가 상승을 기록함. 마지막으로 레딧(-5.3%)은 실망스러운 사용자 성장 보고가 주가 하락의 주요 원인으로 작용하며, 투자자들 사이에서는 조정 기회로 고려되고 있음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 금리가 4.54%로 떨어졌으며, 이는 전일 대비 0.09% 하락한 수치임. 이는 트럼프 대통령이 상호 관세를 고려하면서 불확실성이 증가하고 안전 자산에 대한 수요가 늘어난 결과로 해석됨.
외환 시장에서 달러 인덱스는 107.14로 0.74% 하락했으며, 유로는 대미달러 환율이 1.05로 0.74% 상승하며 회복세를 보임. 이는 미국과 러시아가 우크라이나 평화 협상을 시작하기로 합의하여 안전자산으로서의 달러 수요가 줄어든 영향임.
상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.03% 상승한 71.39달러를 기록함. 금은 온스당 2,928.60달러로 0.78% 상승하며, 인플레이션 우려로 재차 주목받고 있음. 이러한 동향은 글로벌 경제 불확실성과 무역 정책 긴장의 영향을 받고 있는 모습임.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
13.02.202521:55
(2/14) Global Market Snapshot
◆ 미국 증시
- DOW: 44,711.43p (+342.87p, +0.77%)
- S&P500: 6,115.07p (+63.10p, +1.04%)
- NASDAQ: 19,945.64p (+295.69p, +1.50%)
- 러셀2000: 2,282.19p (+26.30p, +1.17%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $56.35 (+1.19, +2.16%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $44.07 (+0.28, +0.64%)
- Eurex kospi 200: 340.75p (+1.40p, +0.41%)
- NDF 환율(1개월물): 1,438.30원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,156.39 (+65.60, +1.29%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 107.105 (-0.833, -0.77%)
- 유로/달러: 1.0463 (+0.0080, +0.77%)
- 달러/엔: 152.84 (-1.58, +1.03%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3088% (-4.6bp)
- 10년물: 4.5347% (-8.6bp)
- 30년물: 4.7430% (-8.9bp)
- 10Y-2Y: 22.59bp (4.01bp 축소)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.29 (+0.03, +0.04%)
- 브렌트유: 75.02 (-0.03, -0.04%)
- 금: 2,945.40 (+28.80, +0.98%)
- 은: 32.73 (+0.25, +0.75%)
- 구리: 482.55 (+8.20, +1.73%)
- 옥수수: 506.00 (+1.75, +0.35%)
- 밀: 592.00 (+3.75, +0.64%)
- 대두: 1,047.00 (+1.25, +0.12%)
◆ 미국 증시
- DOW: 44,711.43p (+342.87p, +0.77%)
- S&P500: 6,115.07p (+63.10p, +1.04%)
- NASDAQ: 19,945.64p (+295.69p, +1.50%)
- 러셀2000: 2,282.19p (+26.30p, +1.17%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $56.35 (+1.19, +2.16%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $44.07 (+0.28, +0.64%)
- Eurex kospi 200: 340.75p (+1.40p, +0.41%)
- NDF 환율(1개월물): 1,438.30원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,156.39 (+65.60, +1.29%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 107.105 (-0.833, -0.77%)
- 유로/달러: 1.0463 (+0.0080, +0.77%)
- 달러/엔: 152.84 (-1.58, +1.03%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3088% (-4.6bp)
- 10년물: 4.5347% (-8.6bp)
- 30년물: 4.7430% (-8.9bp)
- 10Y-2Y: 22.59bp (4.01bp 축소)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.29 (+0.03, +0.04%)
- 브렌트유: 75.02 (-0.03, -0.04%)
- 금: 2,945.40 (+28.80, +0.98%)
- 은: 32.73 (+0.25, +0.75%)
- 구리: 482.55 (+8.20, +1.73%)
- 옥수수: 506.00 (+1.75, +0.35%)
- 밀: 592.00 (+3.75, +0.64%)
- 대두: 1,047.00 (+1.25, +0.12%)
Переслал из:![중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F70501605-a049-4a6f-a3b3-51517621d664.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]
13.02.202506:38
바이두, 어니봇 (文心一言) 4월 1일부터 전면 무료 개방
오늘(2/13)부터 심층 검색기능 업그레이드.
4월부터는 모든 PC 및 앱사용자가 기존 어니봇 유료버전과 향후 발표될 차세대 모델도 무료 사용 개방
2月13日，百度文心一言在官网宣布将于4月1日0时起全面免费，所有PC端和APP端用户均可体验文心系列模型，包括此前需付费体验的4.0系列和未来将发布的5.0。
오늘(2/13)부터 심층 검색기능 업그레이드.
4월부터는 모든 PC 및 앱사용자가 기존 어니봇 유료버전과 향후 발표될 차세대 모델도 무료 사용 개방
2月13日，百度文心一言在官网宣布将于4月1日0时起全面免费，所有PC端和APP端用户均可体验文心系列模型，包括此前需付费体验的4.0系列和未来将发布的5.0。
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[미래에셋 선진국 전략] 김성근, 조윤경
13.02.202506:37
<우크라이나 휴전 협상 개시: 재건 테마 수혜>
보고서 링크: https://han.gl/ITvOW
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
2월 12일 트럼프 대통령은 푸틴과 우크라이나 휴전 협상을 개시하는데 동의했다고 발표. 우크라이나 내 여론도 이제는 휴전을 선호
휴전 관련 핵심 이벤트는 오는 2월 14일부터 16일에 예정된 뮌헨 안보회의(Munich Security Conference), 사우디에서 진행될 트럼프와 푸틴의 첫 양자 회담(날짜 미정)
뮌헨 안보회의는 글로벌 안보 현안을 다루는 핵심 포럼. 미국의 켈로그 러시아/우크라이나 특사가 트럼프 행정부의 휴전안에 대한 추가 디테일을 공개할 가능성. 뮌헨에서 휴전안에 대한 유럽 국가들의 반응도 지켜볼 필요
휴전 협상이 본격화될 경우 우크라이나 재건에 관심이 쏠릴 전망. 세계은행에 의하면 우크라이나 재건에 필요한 자금은 23년 말 기준으로 약 4,900억달러으로 추정. 현 시점에서는 5,500억달러를 상회할 가능성
우크라이나 재건은 미국, 유럽 인프라 기업들의 수혜로 연결. 미국, 유럽이 전쟁 발발 후 가장 많이 지원해준 영향
Global X US Infrastructure(PAVE) ETF로의 접근을 권고
보고서 링크: https://han.gl/ITvOW
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
2월 12일 트럼프 대통령은 푸틴과 우크라이나 휴전 협상을 개시하는데 동의했다고 발표. 우크라이나 내 여론도 이제는 휴전을 선호
휴전 관련 핵심 이벤트는 오는 2월 14일부터 16일에 예정된 뮌헨 안보회의(Munich Security Conference), 사우디에서 진행될 트럼프와 푸틴의 첫 양자 회담(날짜 미정)
뮌헨 안보회의는 글로벌 안보 현안을 다루는 핵심 포럼. 미국의 켈로그 러시아/우크라이나 특사가 트럼프 행정부의 휴전안에 대한 추가 디테일을 공개할 가능성. 뮌헨에서 휴전안에 대한 유럽 국가들의 반응도 지켜볼 필요
휴전 협상이 본격화될 경우 우크라이나 재건에 관심이 쏠릴 전망. 세계은행에 의하면 우크라이나 재건에 필요한 자금은 23년 말 기준으로 약 4,900억달러으로 추정. 현 시점에서는 5,500억달러를 상회할 가능성
우크라이나 재건은 미국, 유럽 인프라 기업들의 수혜로 연결. 미국, 유럽이 전쟁 발발 후 가장 많이 지원해준 영향
Global X US Infrastructure(PAVE) ETF로의 접근을 권고
12.02.202522:06
(2/13) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
예상 밖 CPI에 국채 금리 상승
# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조 속 ‘전약후강’
- 미 국채 금리 급등: 2년물 +8bp, 10년물 +10bp
- 국제 유가 2% 넘게 하락
# Summary
미 증시는 뜨거운 소비자 인플레이션 데이터와 파월 연준 의장 하원 청문회, 정부 관계자들의 발언을 소화하며 혼조세로 끝남. 다만, 장중 저가 매수세가 유입되며 장 초반 낙폭을 축소하며 '전약후강'의 모습을 보임. 또한 나스닥 지수는 전일 대비 0.03% 상승한 19,650p로 끝남.
미국의 1월 소비자물가지수는 전월대비 0.5%, 전년대비 3.0% 상승하며 이전및 시장 예상치를 모두 상회함. 식품 및 에너지를 제외한 핵심 소비자물가지수 역시 각각 0.4%, 3.3%를 기록하며 1년 반 만에 가장 큰 폭으로 상승. 이는 연준의 금리 인하 시점이 '상당 기간' 미뤄질 수 있음을 시사하며 미 국채 2년물과 10년물은 각각 전일대비 8bp, 10bp 상승한 4.37%, 4.64%를 기록하며 한 달 만에 최고치를 기록함.
오늘 하원 청문회에 나선 파월 연준 의장은 “한 번, 두 번 나오는 인플레이션 데이터에 안주하지 않을 것이다.”라고 밝히면서 “13일 발표 예정인 생산자물가지수(PPI) 데이터를 기다린 후, PCE 인플레이션 데이터에 미치는 영향을 살펴보겠다.’고 밝힘. 시카고 연은 굴스비 총재 역시 “1월 CPI 데이터가 놀랍지만 ‘이제 한 번’뿐이다.”면서 물가에 대한 경계심을 나타냄.
한편, 서부텍사스산중질유(WTI)는 전일대비 2.7%나 하락한 배럴당 71.37 달러를 기록함. 유가 하락의 이유는 크게 두 가지로 볼 수 있음. 우선, 미국 에너지정보청이 발표한 주간 상업용 원유 재고가 시장 예상을 상회한 전주 대비 410만 배럴 증가한 4억 2,790만 배럴을 기록함. 또한, 트럼프 미국 대통령이 푸틴, 젤렌스키 등 러시아, 우크라이나 대통령과 연쇄 전화 통화를 가짐으로써 만 3년째에 접어든 러시아-우크라이나 전쟁에 대한 종식 기대감도 높아짐. (다우 -0.5%, 나스닥 +0.03%, S&P500 -0.27%, 러셀2000 -0.87%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250213070129497_3533
# 특징종목
테슬라(+2.4%)는 향후 완전 자율 주행 기술 도입에 대한 긍정적인 전망과 모건 스탠리의 매수 추천에 힘입어 상승을 이끌었음. 테슬라의 AI 기반 사업 확장 계획도 투자자들의 호응을 얻고 있음. 애플(+1.8%)은 알리바바와의 AI 파트너십 체결을 통해 중국 시장 내 입지를 강화하려는 움직임으로 주가가 올랐으며, 로봇공학 분야로의 진출도 긍정적인 영향을 미치고 있음.
반면, 엔비디아(-1.3%)는 자동차 분야 AI 응용 확대에도 불구하고, 파트너사의 실적 부진과 치열해진 시장 경쟁의 여파로 하락세를 보임. CVS Health(+15%)는 주요 증권사들의 목표 주가 상향 조정과 예상을 뛰어넘은 4분기 실적 발표로 급등했으며, 헬스케어 분야에서의 혁신적인 변화를 통한 장기적 성장 가능성도 긍정적으로 평가되고 있음. 이러한 움직임들은 각각의 기업이 속한 분야에서의 전략적 방향성과 시장 변화에 대한 민감한 반응을 잘 보여주고 있음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 금리가 최근 인플레이션 우려로 인해 4.634%까지 상승함. 미국의 헤드라인 인플레이션이 3%로 예상보다 높게 나타나 연준의 금리 인하 가능성이 낮아지면서 장기 금리 상승세가 유지되고 있음. 다른 주요 국가에서도 금리는 대체로 상승세를 보였음.
외환 시장에서는 미국달러가 강세를 보이며 달러 인덱스가 107.97로 상승함. 이는 높은 인플레이션 압력과 연준의 금리 동결 방침에 따른 것임. 유로/달러 환율은 1.03878로 소폭 상승했으며, 엔화는 약세를 보이며 달러/엔 환율이 154.43으로 거래됨.
상품 시장에서는 원유, 특히 WTI가 하루 동안 2.82% 하락해 배럴당 71.25달러를 기록함. 이는 글로벌 경기 둔화 우려와 함께 공급 증가 가능성이 시장에 부담을 주었기 때문임. 반면, 금 가격은 온스당 2,901.77달러로 0.10% 상승하며 인플레이션 헤지 수요를 반영함. 이러한 요인들이 시장에 영향을 주며 다양한 상품과 통화의 변동성을 유발하고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
예상 밖 CPI에 국채 금리 상승
# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조 속 ‘전약후강’
- 미 국채 금리 급등: 2년물 +8bp, 10년물 +10bp
- 국제 유가 2% 넘게 하락
# Summary
미 증시는 뜨거운 소비자 인플레이션 데이터와 파월 연준 의장 하원 청문회, 정부 관계자들의 발언을 소화하며 혼조세로 끝남. 다만, 장중 저가 매수세가 유입되며 장 초반 낙폭을 축소하며 '전약후강'의 모습을 보임. 또한 나스닥 지수는 전일 대비 0.03% 상승한 19,650p로 끝남.
미국의 1월 소비자물가지수는 전월대비 0.5%, 전년대비 3.0% 상승하며 이전및 시장 예상치를 모두 상회함. 식품 및 에너지를 제외한 핵심 소비자물가지수 역시 각각 0.4%, 3.3%를 기록하며 1년 반 만에 가장 큰 폭으로 상승. 이는 연준의 금리 인하 시점이 '상당 기간' 미뤄질 수 있음을 시사하며 미 국채 2년물과 10년물은 각각 전일대비 8bp, 10bp 상승한 4.37%, 4.64%를 기록하며 한 달 만에 최고치를 기록함.
오늘 하원 청문회에 나선 파월 연준 의장은 “한 번, 두 번 나오는 인플레이션 데이터에 안주하지 않을 것이다.”라고 밝히면서 “13일 발표 예정인 생산자물가지수(PPI) 데이터를 기다린 후, PCE 인플레이션 데이터에 미치는 영향을 살펴보겠다.’고 밝힘. 시카고 연은 굴스비 총재 역시 “1월 CPI 데이터가 놀랍지만 ‘이제 한 번’뿐이다.”면서 물가에 대한 경계심을 나타냄.
한편, 서부텍사스산중질유(WTI)는 전일대비 2.7%나 하락한 배럴당 71.37 달러를 기록함. 유가 하락의 이유는 크게 두 가지로 볼 수 있음. 우선, 미국 에너지정보청이 발표한 주간 상업용 원유 재고가 시장 예상을 상회한 전주 대비 410만 배럴 증가한 4억 2,790만 배럴을 기록함. 또한, 트럼프 미국 대통령이 푸틴, 젤렌스키 등 러시아, 우크라이나 대통령과 연쇄 전화 통화를 가짐으로써 만 3년째에 접어든 러시아-우크라이나 전쟁에 대한 종식 기대감도 높아짐. (다우 -0.5%, 나스닥 +0.03%, S&P500 -0.27%, 러셀2000 -0.87%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250213070129497_3533
# 특징종목
테슬라(+2.4%)는 향후 완전 자율 주행 기술 도입에 대한 긍정적인 전망과 모건 스탠리의 매수 추천에 힘입어 상승을 이끌었음. 테슬라의 AI 기반 사업 확장 계획도 투자자들의 호응을 얻고 있음. 애플(+1.8%)은 알리바바와의 AI 파트너십 체결을 통해 중국 시장 내 입지를 강화하려는 움직임으로 주가가 올랐으며, 로봇공학 분야로의 진출도 긍정적인 영향을 미치고 있음.
반면, 엔비디아(-1.3%)는 자동차 분야 AI 응용 확대에도 불구하고, 파트너사의 실적 부진과 치열해진 시장 경쟁의 여파로 하락세를 보임. CVS Health(+15%)는 주요 증권사들의 목표 주가 상향 조정과 예상을 뛰어넘은 4분기 실적 발표로 급등했으며, 헬스케어 분야에서의 혁신적인 변화를 통한 장기적 성장 가능성도 긍정적으로 평가되고 있음. 이러한 움직임들은 각각의 기업이 속한 분야에서의 전략적 방향성과 시장 변화에 대한 민감한 반응을 잘 보여주고 있음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 금리가 최근 인플레이션 우려로 인해 4.634%까지 상승함. 미국의 헤드라인 인플레이션이 3%로 예상보다 높게 나타나 연준의 금리 인하 가능성이 낮아지면서 장기 금리 상승세가 유지되고 있음. 다른 주요 국가에서도 금리는 대체로 상승세를 보였음.
외환 시장에서는 미국달러가 강세를 보이며 달러 인덱스가 107.97로 상승함. 이는 높은 인플레이션 압력과 연준의 금리 동결 방침에 따른 것임. 유로/달러 환율은 1.03878로 소폭 상승했으며, 엔화는 약세를 보이며 달러/엔 환율이 154.43으로 거래됨.
상품 시장에서는 원유, 특히 WTI가 하루 동안 2.82% 하락해 배럴당 71.25달러를 기록함. 이는 글로벌 경기 둔화 우려와 함께 공급 증가 가능성이 시장에 부담을 주었기 때문임. 반면, 금 가격은 온스당 2,901.77달러로 0.10% 상승하며 인플레이션 헤지 수요를 반영함. 이러한 요인들이 시장에 영향을 주며 다양한 상품과 통화의 변동성을 유발하고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
12.02.202522:06
(2/13) Global Market Snapshot
◆ 미국 증시
- DOW: 44,368.56p (-225.09p, -0.50%)
- S&P500: 6,051.97p (-16.53p, -0.27%)
- NASDAQ: 19,649.95p (+6.09p, +0.03%)
- 러셀2000: 2,255.89p (-19.81p, -0.87%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.16 (+0.09, +0.16%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.79 (+0.24, +0.55%)
- Eurex kospi 200: 336.95p (+0.60p, +0.18%)
- NDF 환율(1개월물): 1,450.25원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,090.79 (+10.82, +0.21%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 108.019 (+0.056, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0384 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 154.36 (-0.06, +0.04%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3548% (+7.2bp)
- 10년물: 4.6208% (+8.6bp)
- 30년물: 4.8321% (+8.5bp)
- 10Y-2Y: 26.60bp (1.41bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.37 (-2.09, -2.85%)
- 브렌트유: 75.18 (-2.02, -2.62%)
- 금: 2,928.70 (-3.80, -0.13%)
- 은: 32.79 (+0.38, +1.18%)
- 구리: 470.45 (+9.20, +2.00%)
- 옥수수: 504.00 (+6.25, +1.26%)
- 밀: 588.00 (-2.00, -0.34%)
- 대두: 1,045.75 (-14.50, -1.37%)
◆ 미국 증시
- DOW: 44,368.56p (-225.09p, -0.50%)
- S&P500: 6,051.97p (-16.53p, -0.27%)
- NASDAQ: 19,649.95p (+6.09p, +0.03%)
- 러셀2000: 2,255.89p (-19.81p, -0.87%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.16 (+0.09, +0.16%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.79 (+0.24, +0.55%)
- Eurex kospi 200: 336.95p (+0.60p, +0.18%)
- NDF 환율(1개월물): 1,450.25원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,090.79 (+10.82, +0.21%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 108.019 (+0.056, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0384 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 154.36 (-0.06, +0.04%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3548% (+7.2bp)
- 10년물: 4.6208% (+8.6bp)
- 30년물: 4.8321% (+8.5bp)
- 10Y-2Y: 26.60bp (1.41bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.37 (-2.09, -2.85%)
- 브렌트유: 75.18 (-2.02, -2.62%)
- 금: 2,928.70 (-3.80, -0.13%)
- 은: 32.79 (+0.38, +1.18%)
- 구리: 470.45 (+9.20, +2.00%)
- 옥수수: 504.00 (+6.25, +1.26%)
- 밀: 588.00 (-2.00, -0.34%)
- 대두: 1,045.75 (-14.50, -1.37%)
12.02.202504:25
DeepSeek가 불고온 중국 기술주의 변화
▶️ DeepSeek, 7일 만에 사용자 1억명 돌파
- DeepSeek의 일일 활성 사용자(DAU)는 출시 후 20일 만에 2,000만 명을 돌파. 이는 ChatGPT의 40% 수준.
- DeepSeek-R1이 출시된 지 며칠 후인 1월 마지막 주(1/27-1/31)에 폭발적인 성장세를 보임.
- 1월에 DeepSeek은 1억 2,500만 명의 사용자(Web 및 App 포함)를 확보.
▶️DeepSeek이 새롭게 쓴 역사
- QuestMobile 데이터에 따르면, 지난 1월 28일에 처음으로 일일 활성 사용자 수에서 '두오바오(Doubao)'를 앞섬.
- 2월 1일에 일일 활성 사용자 수 3,000만 명을 돌파하며 역사상 '가장 빠르게' 이 기록을 달성한 애플리케이션이 됨.
▶️ BYD 등 중국 전역에 불고 있는 DeepSeek 열풍
- 지난 월요일 저녁(현지시각), BYD는 자율주행 시스템 'Eye of God'을 공개. 그리고 핵심 아키텍처인 Xuanji에 DeepSeek을 전면적으로 사용해 통합.
- 이는 BYD 자율주행 시스템을 통해 유입되는 데이터의 실시간 분석, 환경 인식, 그리고 주행 의사결정 능력 등을 DeepSeek을 통해 학습하고 훈련함으로써 극대화시킬 수 있을 것으로 기대.
- 중국 내 금융기관뿐만 아니라 세계 최대의 PC 제조업체 레노버, 완성차 업체인 지리, 중국 최대 휴머노이드 로봇 제조업체인 UB테크 등도 속속 DeepSeek를 도입.
* 출처: 국내·외 언론종합
▶️ DeepSeek, 7일 만에 사용자 1억명 돌파
- DeepSeek의 일일 활성 사용자(DAU)는 출시 후 20일 만에 2,000만 명을 돌파. 이는 ChatGPT의 40% 수준.
- DeepSeek-R1이 출시된 지 며칠 후인 1월 마지막 주(1/27-1/31)에 폭발적인 성장세를 보임.
- 1월에 DeepSeek은 1억 2,500만 명의 사용자(Web 및 App 포함)를 확보.
▶️DeepSeek이 새롭게 쓴 역사
- QuestMobile 데이터에 따르면, 지난 1월 28일에 처음으로 일일 활성 사용자 수에서 '두오바오(Doubao)'를 앞섬.
- 2월 1일에 일일 활성 사용자 수 3,000만 명을 돌파하며 역사상 '가장 빠르게' 이 기록을 달성한 애플리케이션이 됨.
▶️ BYD 등 중국 전역에 불고 있는 DeepSeek 열풍
- 지난 월요일 저녁(현지시각), BYD는 자율주행 시스템 'Eye of God'을 공개. 그리고 핵심 아키텍처인 Xuanji에 DeepSeek을 전면적으로 사용해 통합.
- 이는 BYD 자율주행 시스템을 통해 유입되는 데이터의 실시간 분석, 환경 인식, 그리고 주행 의사결정 능력 등을 DeepSeek을 통해 학습하고 훈련함으로써 극대화시킬 수 있을 것으로 기대.
- 중국 내 금융기관뿐만 아니라 세계 최대의 PC 제조업체 레노버, 완성차 업체인 지리, 중국 최대 휴머노이드 로봇 제조업체인 UB테크 등도 속속 DeepSeek를 도입.
* 출처: 국내·외 언론종합
11.02.202512:54
(2/11) Global Market Snapshot
◆ 미국 증시
- DOW: 44,470.41p (+167.01p, +0.38%)
- S&P500: 6,066.44p (+40.45p, +0.67%)
- NASDAQ: 19,714.27p (+190.87p, +0.98%)
- 러셀2000: 2,287.94p (+8.23p, +0.36%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.14 (+1.00, +1.85%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.72 (+0.52, +1.20%)
- Eurex kospi 200: 335.20p (+2.80p, +0.84%)
- NDF 환율(1개월물): 1,449.69원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,082.67 (+73.33, +1.46%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 108.334 (+0.294, +0.27%)
- 유로/달러: 1.0306 (-0.0022, -0.21%)
- 달러/엔: 151.98 (+0.57, -0.38%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2747% (-1.5bp)
- 10년물: 4.4988% (+0.4bp)
- 30년물: 4.7096% (+1.7bp)
- 10Y-2Y: 22.41bp (1.86bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.32 (+1.47, +2.07%)
- 브렌트유: 75.87 (+1.39, +1.86%)
- 금: 2,934.40 (+47.10, +1.63%)
- 은: 32.49 (+0.05, +0.16%)
- 구리: 470.70 (+10.95, +2.39%)
- 옥수수: 504.50 (+4.00, +0.80%)
- 밀: 579.50 (-3.25, -0.56%)
- 대두: 1,049.50 (-0.25, -0.02%)
◆ 미국 증시
- DOW: 44,470.41p (+167.01p, +0.38%)
- S&P500: 6,066.44p (+40.45p, +0.67%)
- NASDAQ: 19,714.27p (+190.87p, +0.98%)
- 러셀2000: 2,287.94p (+8.23p, +0.36%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.14 (+1.00, +1.85%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.72 (+0.52, +1.20%)
- Eurex kospi 200: 335.20p (+2.80p, +0.84%)
- NDF 환율(1개월물): 1,449.69원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,082.67 (+73.33, +1.46%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 108.334 (+0.294, +0.27%)
- 유로/달러: 1.0306 (-0.0022, -0.21%)
- 달러/엔: 151.98 (+0.57, -0.38%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2747% (-1.5bp)
- 10년물: 4.4988% (+0.4bp)
- 30년물: 4.7096% (+1.7bp)
- 10Y-2Y: 22.41bp (1.86bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.32 (+1.47, +2.07%)
- 브렌트유: 75.87 (+1.39, +1.86%)
- 금: 2,934.40 (+47.10, +1.63%)
- 은: 32.49 (+0.05, +0.16%)
- 구리: 470.70 (+10.95, +2.39%)
- 옥수수: 504.50 (+4.00, +0.80%)
- 밀: 579.50 (-3.25, -0.56%)
- 대두: 1,049.50 (-0.25, -0.02%)
11.02.202512:54
(2/11) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
트럼프 관세 발표에도 나스닥 강세
# Key Takeaways
- 주요 지수 상승: 나스닥 1% 이상 상승, S&P 500, 다우, 러셀 모두 상승
- 비트코인 투자 수요 일본에서 급등, 메타플래닛 비트코인닷컴 호텔로 리브랜딩
- 트럼프 철강·알루미늄 관세 발표, 미국 제조업 수혜 기대감
# Summary
미 증시는 도널드 트럼프 대통령의 철강 및 알루미늄 관세 부과 발표에도 불구하고 주요 지수 모두 상승세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 전 거래일 대비 167.01포인트(0.38%) 상승한 44,470.41에 거래를 마쳤고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 40.45포인트(0.67%) 오른 6,066.44를 기록함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 190.87포인트(0.98%) 상승한 19,714.27에 마감함. 특히 나스닥의 상승세가 두드러졌던 날임.
이는 철강 및 알루미늄 관세에도 불구하고 투자자들이 미국 내 전통 산업군의 수혜 기대감에 주목한 결과로 분석됨. 이 외에도 트럼프 대통령의 관세 부과 방침은 한국을 포함한 아시아 국가의 철강 및 알루미늄 수출에 영향을 미칠 것으로 전망되고 있음.
비트코인 관련 소식으로는 일본 메타플래닛사가 도쿄의 한 호텔을 비트코인 호텔로 리브랜딩한 것이 화제이며, 일본 내 비트코인 투자 역시 급증하고 있는 상황임. 시장은 이번 주 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 의회 증언과 함께 다가오는 인플레이션 및 소비자물가지수 등의 주요 경제 지표 발표에 주목하고 있음. 이렇듯 글로벌 증시는 트럼프 관세 발표를 포함한 다양한 요소에 의해 변동성을 보였지만, 이날은 긍정적인 흐름을 이어감. (다우 +0.38%, 나스닥 +0.98%, S&P500 +0.67%, 러셀2000 +0.36%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250211064458503_3533
# 특징종목
엔비디아(+2.9%)는 인공지능과 클라우드 분야에서의 수요 증가로 인해 기술 지수 내 큰 상승세를 보임. 투자자들은 2024년에 더 많은 판매 기회가 있을 것으로 기대하고 있음. 맥도날드(+4.8%)는 특히 미국 내 매출 부진에도 불구하고 긍정적인 분기 실적 발표와 새로운 가치 전략이 주가 상승을 촉진함. 테슬라(-3.0%)는 최근 사이버트럭의 사고 논란과 비트코인 보유 상황 변화, 기술주의 전반적인 약세로 인해 주가 하락을 경험함.
아마존(+1.7%)은 AI 투자 관련 긍정적인 전망이 주가에 긍정적 영향을 미쳤음. 알파벳(+0.6%)은 구글의 AI 전략 관련 긍정적인 뉴스가 주가에 호재로 작용함. 몬데이닷컴(+26%)는 기대 이상의 4분기 실적과 AI 전략의 성공으로 큰 상승세를 보였으며, 로크웰오토메이션(+13%)는 강력한 주문 증가와 2025년 수익 전망 유지가 긍정적으로 작용함.
온세미컨덕터(-8.2%)은 반도체 산업 내 경쟁 심화로 인해 시장 기대에 못 미치는 실적을 보였음. BP(+6.7%)는 Elliott Management의 지분 참여 공시로 전략적 전환에 대한 기대감이 반영되어 상승함. 모빌아이(+11.8%)는 2025년까지 성장 가능성에 대한 긍정적인 평가로 주목받았고, 리프트(+6.7%)는 Mobileye와 협력해 로보택시 출시 계획을 발표하며 긍정적인 시장 반응을 이끌어냈음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 금리가 4.50%로, 소폭 상승했음에도 불구하고 투자자들은 CPI와 실업수당 청구 건수와 같은 주요 경제 지표 발표를 대기하고 있음.
외환 시장에서는 달러인덱스가 108.31로 일일 0.25% 상승하며, 트럼프 대통령의 신규 관세 위협이 인플레이션 우려를 자극하여 미 달러 강세를 지속시키고 있음. EUR/USD는 1.03로 0.20% 하락했으며, 미국과 유럽 간 무역 긴장이 환율에 영향을 미치고 있음.
상품 시장에서 WTI 원유는 전일 대비 2.01% 상승한 72.43 달러로 종료, 이는 미국의 관세 조치와 수출 관련 불확실성 때문에 에너지원 수급에 대한 우려로 가격이 반등했음을 시사함. 금 가격은 1.63% 오른 온스당 2906.21 달러로, 안전자산에 대한 수요가 증가했음을 보여주고 있음. 또한, 팔라듐은 2.78% 상승했으며, 이와 같은 귀금속의 강세는 경기 둔화 우려 가운데 안전한 투자처로서의 매력이 부각된 결과로 해석됨. 요약하면, 현재 시장은 무역 갈등과 경제 지표 변화에 민감하게 반응하고 있으며, 이는 채권, 외환, 상품 전반에 걸쳐 가격 변동을 야기하고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
트럼프 관세 발표에도 나스닥 강세
# Key Takeaways
- 주요 지수 상승: 나스닥 1% 이상 상승, S&P 500, 다우, 러셀 모두 상승
- 비트코인 투자 수요 일본에서 급등, 메타플래닛 비트코인닷컴 호텔로 리브랜딩
- 트럼프 철강·알루미늄 관세 발표, 미국 제조업 수혜 기대감
# Summary
미 증시는 도널드 트럼프 대통령의 철강 및 알루미늄 관세 부과 발표에도 불구하고 주요 지수 모두 상승세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 전 거래일 대비 167.01포인트(0.38%) 상승한 44,470.41에 거래를 마쳤고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 40.45포인트(0.67%) 오른 6,066.44를 기록함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 190.87포인트(0.98%) 상승한 19,714.27에 마감함. 특히 나스닥의 상승세가 두드러졌던 날임.
이는 철강 및 알루미늄 관세에도 불구하고 투자자들이 미국 내 전통 산업군의 수혜 기대감에 주목한 결과로 분석됨. 이 외에도 트럼프 대통령의 관세 부과 방침은 한국을 포함한 아시아 국가의 철강 및 알루미늄 수출에 영향을 미칠 것으로 전망되고 있음.
비트코인 관련 소식으로는 일본 메타플래닛사가 도쿄의 한 호텔을 비트코인 호텔로 리브랜딩한 것이 화제이며, 일본 내 비트코인 투자 역시 급증하고 있는 상황임. 시장은 이번 주 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 의회 증언과 함께 다가오는 인플레이션 및 소비자물가지수 등의 주요 경제 지표 발표에 주목하고 있음. 이렇듯 글로벌 증시는 트럼프 관세 발표를 포함한 다양한 요소에 의해 변동성을 보였지만, 이날은 긍정적인 흐름을 이어감. (다우 +0.38%, 나스닥 +0.98%, S&P500 +0.67%, 러셀2000 +0.36%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250211064458503_3533
# 특징종목
엔비디아(+2.9%)는 인공지능과 클라우드 분야에서의 수요 증가로 인해 기술 지수 내 큰 상승세를 보임. 투자자들은 2024년에 더 많은 판매 기회가 있을 것으로 기대하고 있음. 맥도날드(+4.8%)는 특히 미국 내 매출 부진에도 불구하고 긍정적인 분기 실적 발표와 새로운 가치 전략이 주가 상승을 촉진함. 테슬라(-3.0%)는 최근 사이버트럭의 사고 논란과 비트코인 보유 상황 변화, 기술주의 전반적인 약세로 인해 주가 하락을 경험함.
아마존(+1.7%)은 AI 투자 관련 긍정적인 전망이 주가에 긍정적 영향을 미쳤음. 알파벳(+0.6%)은 구글의 AI 전략 관련 긍정적인 뉴스가 주가에 호재로 작용함. 몬데이닷컴(+26%)는 기대 이상의 4분기 실적과 AI 전략의 성공으로 큰 상승세를 보였으며, 로크웰오토메이션(+13%)는 강력한 주문 증가와 2025년 수익 전망 유지가 긍정적으로 작용함.
온세미컨덕터(-8.2%)은 반도체 산업 내 경쟁 심화로 인해 시장 기대에 못 미치는 실적을 보였음. BP(+6.7%)는 Elliott Management의 지분 참여 공시로 전략적 전환에 대한 기대감이 반영되어 상승함. 모빌아이(+11.8%)는 2025년까지 성장 가능성에 대한 긍정적인 평가로 주목받았고, 리프트(+6.7%)는 Mobileye와 협력해 로보택시 출시 계획을 발표하며 긍정적인 시장 반응을 이끌어냈음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 금리가 4.50%로, 소폭 상승했음에도 불구하고 투자자들은 CPI와 실업수당 청구 건수와 같은 주요 경제 지표 발표를 대기하고 있음.
외환 시장에서는 달러인덱스가 108.31로 일일 0.25% 상승하며, 트럼프 대통령의 신규 관세 위협이 인플레이션 우려를 자극하여 미 달러 강세를 지속시키고 있음. EUR/USD는 1.03로 0.20% 하락했으며, 미국과 유럽 간 무역 긴장이 환율에 영향을 미치고 있음.
상품 시장에서 WTI 원유는 전일 대비 2.01% 상승한 72.43 달러로 종료, 이는 미국의 관세 조치와 수출 관련 불확실성 때문에 에너지원 수급에 대한 우려로 가격이 반등했음을 시사함. 금 가격은 1.63% 오른 온스당 2906.21 달러로, 안전자산에 대한 수요가 증가했음을 보여주고 있음. 또한, 팔라듐은 2.78% 상승했으며, 이와 같은 귀금속의 강세는 경기 둔화 우려 가운데 안전한 투자처로서의 매력이 부각된 결과로 해석됨. 요약하면, 현재 시장은 무역 갈등과 경제 지표 변화에 민감하게 반응하고 있으며, 이는 채권, 외환, 상품 전반에 걸쳐 가격 변동을 야기하고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
10.02.202510:54
금빛 랠리 지속
Trump's tariff threats extend safe-haven gold's record rally
https://www.reuters.com/markets/commodities/gold-hovers-near-all-time-highs-trumps-tariff-threats-lift-safe-haven-demand-2025-02-10/
Trump's tariff threats extend safe-haven gold's record rally
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09.02.202523:56
(2/10) Global Market Snapshot
◆ 미국 증시
- DOW: 44,303.40p (-444.23p, -0.99%)
- S&P500: 6,025.99p (-57.58p, -0.95%)
- NASDAQ: 19,523.40p (-268.59p, -1.36%)
- 러셀2000: 2,279.71p (-27.41p, -1.19%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $54.14 (-1.08, -1.96%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.20 (-0.04, -0.09%)
- Eurex kospi 200: 330.50p (-2.20p, -0.66%)
- NDF 환율(1개월물): 1,454.60원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,009.34 (-83.25, -1.63%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 108.040 (+0.351, +0.33%)
- 유로/달러: 1.0289 (-0.0094, -0.91%)
- 달러/엔: 151.47 (+0.06, -0.04%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2892% (+7.7bp)
- 10년물: 4.4947% (+6.1bp)
- 30년물: 4.6926% (+5.6bp)
- 10Y-2Y: 20.55bp (1.69bp 축소)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.00 (+0.39, +0.55%)
- 브렌트유: 74.66 (+0.37, +0.50%)
- 금: 2,887.60 (+10.90, +0.38%)
- 은: 32.44 (-0.18, -0.56%)
- 구리: 458.90 (+12.80, +2.87%)
- 옥수수: 487.50 (-7.75, -1.56%)
- 밀: 582.75 (-5.00, -0.85%)
- 대두: 1,049.50 (-11.00, -1.04%)
◆ 미국 증시
- DOW: 44,303.40p (-444.23p, -0.99%)
- S&P500: 6,025.99p (-57.58p, -0.95%)
- NASDAQ: 19,523.40p (-268.59p, -1.36%)
- 러셀2000: 2,279.71p (-27.41p, -1.19%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $54.14 (-1.08, -1.96%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.20 (-0.04, -0.09%)
- Eurex kospi 200: 330.50p (-2.20p, -0.66%)
- NDF 환율(1개월물): 1,454.60원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,009.34 (-83.25, -1.63%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 108.040 (+0.351, +0.33%)
- 유로/달러: 1.0289 (-0.0094, -0.91%)
- 달러/엔: 151.47 (+0.06, -0.04%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2892% (+7.7bp)
- 10년물: 4.4947% (+6.1bp)
- 30년물: 4.6926% (+5.6bp)
- 10Y-2Y: 20.55bp (1.69bp 축소)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.00 (+0.39, +0.55%)
- 브렌트유: 74.66 (+0.37, +0.50%)
- 금: 2,887.60 (+10.90, +0.38%)
- 은: 32.44 (-0.18, -0.56%)
- 구리: 458.90 (+12.80, +2.87%)
- 옥수수: 487.50 (-7.75, -1.56%)
- 밀: 582.75 (-5.00, -0.85%)
- 대두: 1,049.50 (-11.00, -1.04%)
09.02.202523:56
(2/10) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
인플레이션 우려와 관세 소식에 증시 하락
# Key Takeaways
- 주요 지수: 다우 -1.0%, 나스닥 -1.4%, S&P500 -1.0% 하락
- 소비자 기대 인플레이션 급등, 관세 부과 발표로 인한 투자 심리 악화
- 테슬라, 중국 판매량 감소로 주가 3.4% 하락
# Summary
인플레이션 우려와 관세 부과 소식으로 인해 주요 지수가 하락함. 다우존스 산업평균지수는 전 거래일 대비 1.0% 하락한 44,303.40에 장을 마쳤으며, S&P500 지수도 1.0% 하락한 6,025.99를 기록함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.4% 밀린 19,523.40으로 마감함.
이날 증시는 소비자 기대 인플레이션의 급격한 상승세와 트럼프 대통령이 발표한 상호 관세 계획 때문에 투자 심리가 위축된 모습을 보임. 또한 중요한 경제 지표로는 미 노동부가 발표한 1월 비농업 일자리 증가가 전문가 예측을 하회하여 시장에 부정적인 영향을 미침. 이 수치는 지난해 월평균 증가 폭에도 미치지 못하며, 낮아진 실업률과는 대조적으로 나타남.
한편 기업별 움직임에서는 유명 헤지펀드가 우버의 주식을 대량 매입하면서 우버 주가가 장중 8%까지 급등했으나, 테슬라는 중국에서의 판매량 감소 소식으로 주가가 1.5% 하락함. 또한 유럽증시도 하락세를 기록하며 전반적인 글로벌 투자 심리 악화에 기여함. 국제 유가는 미국의 관세 부과 우려와 증가하는 미국 원유 재고로 인해 하락 경향을 보임. 이러한 상황 속에서 미국 주요 지수의 낙폭이 무거워지면서 글로벌 증시에 미치는 영향을 주목해야 할 때임. (다우 -1.00%, 나스닥 -1.40%, S&P500 -1.00%, 러셀2000 -1.19%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250210064253733_3533
# 특징종목
아마존(-4.1%), 테슬라(-3.4%), e.l.f. 뷰티 (-20%), 어펌 홀딩스(+21%), 클라우드플레어(+18%), 익스피디아(+18%) 등이 있음. 아마존의 주가는 부적절한 팁 문제와 관련해 395만 달러를 지불하게 된 소식과 몇몇 내부자들의 주식 매각 계획으로 하락함. 테슬라는 중국 시장에서의 전기차 판매 부진으로 인해 주가가 떨어졌음. 한편, e.l.f. 뷰티는 4분기 실적 가이던스가 기대에 못 미치며 수요 감소 우려로 큰 하락폭을 기록함.
반면, 어펌 홀딩스는 실적 발표가 긍정적으로 나오면서 신규 데빗 카드 출시와 사용자 증가가 반영되어 주가가 크게 상승함. 클라우드플레어와 익스피디아 역시 모두 4분기 실적이 좋은 결과를 보이며 주가가 급등했으며, 이는 각각 클라우드 기반 서비스 수요 증가와 여행 산업의 회복 영향으로 볼 수 있음. 이러한 주식들은 각각의 호재와 악재 요인이 반영되면서 오늘 시장에서 큰 변동성을 나타내었음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 금리가 4.49%로 상승하며 최근 경제 지표의 강력함에도 불구하고 금리 인하에 대한 기대가 줄어들었음을 나타냄. 이는 예상을 밑돈 일자리 증가에도 불구하고 낮은 실업률과 임금 상승폭이 확대된 결과임. 같은 날 영국, 일본, 호주와 독일의 국채 금리도 각기 다르게 움직임을 보였음.
외환 시장에서는 달러인덱스가 108.06으로 상승, 트럼프 행정부의 관세 위협이 달러 수요를 증대시킴. 달러가 유로, 파운드화에 비해 강세를 보이며 EUR/USD와 GBP/USD는 각각 1.03298, 1.24103으로 움직임.
WTI 원유는 하루 동안 0.5% 올라 70.99달러로 거래되며, 세계 경제의 불확실성 속에서도 에너지 수요가 감소하지 않음을 시사함. 이 같은 금융 및 상품 시장의 동향은 글로벌 경제의 복합적인 변수에 의해 영향을 받고 있으며, 주택 시장과 제조업 지표 역시 궁극적인 불확실성을 반영하는 데 기여함. 투자자들은 앞으로의 경제 데이터를 주의 깊게 관찰하고 있으며, 특히 다음 주 발표 예정인 CPI와 PPI 보고서를 통해 인플레이션 트렌드에 대한 추가적 단서를 찾고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
인플레이션 우려와 관세 소식에 증시 하락
# Key Takeaways
- 주요 지수: 다우 -1.0%, 나스닥 -1.4%, S&P500 -1.0% 하락
- 소비자 기대 인플레이션 급등, 관세 부과 발표로 인한 투자 심리 악화
- 테슬라, 중국 판매량 감소로 주가 3.4% 하락
# Summary
인플레이션 우려와 관세 부과 소식으로 인해 주요 지수가 하락함. 다우존스 산업평균지수는 전 거래일 대비 1.0% 하락한 44,303.40에 장을 마쳤으며, S&P500 지수도 1.0% 하락한 6,025.99를 기록함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.4% 밀린 19,523.40으로 마감함.
이날 증시는 소비자 기대 인플레이션의 급격한 상승세와 트럼프 대통령이 발표한 상호 관세 계획 때문에 투자 심리가 위축된 모습을 보임. 또한 중요한 경제 지표로는 미 노동부가 발표한 1월 비농업 일자리 증가가 전문가 예측을 하회하여 시장에 부정적인 영향을 미침. 이 수치는 지난해 월평균 증가 폭에도 미치지 못하며, 낮아진 실업률과는 대조적으로 나타남.
한편 기업별 움직임에서는 유명 헤지펀드가 우버의 주식을 대량 매입하면서 우버 주가가 장중 8%까지 급등했으나, 테슬라는 중국에서의 판매량 감소 소식으로 주가가 1.5% 하락함. 또한 유럽증시도 하락세를 기록하며 전반적인 글로벌 투자 심리 악화에 기여함. 국제 유가는 미국의 관세 부과 우려와 증가하는 미국 원유 재고로 인해 하락 경향을 보임. 이러한 상황 속에서 미국 주요 지수의 낙폭이 무거워지면서 글로벌 증시에 미치는 영향을 주목해야 할 때임. (다우 -1.00%, 나스닥 -1.40%, S&P500 -1.00%, 러셀2000 -1.19%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250210064253733_3533
# 특징종목
아마존(-4.1%), 테슬라(-3.4%), e.l.f. 뷰티 (-20%), 어펌 홀딩스(+21%), 클라우드플레어(+18%), 익스피디아(+18%) 등이 있음. 아마존의 주가는 부적절한 팁 문제와 관련해 395만 달러를 지불하게 된 소식과 몇몇 내부자들의 주식 매각 계획으로 하락함. 테슬라는 중국 시장에서의 전기차 판매 부진으로 인해 주가가 떨어졌음. 한편, e.l.f. 뷰티는 4분기 실적 가이던스가 기대에 못 미치며 수요 감소 우려로 큰 하락폭을 기록함.
반면, 어펌 홀딩스는 실적 발표가 긍정적으로 나오면서 신규 데빗 카드 출시와 사용자 증가가 반영되어 주가가 크게 상승함. 클라우드플레어와 익스피디아 역시 모두 4분기 실적이 좋은 결과를 보이며 주가가 급등했으며, 이는 각각 클라우드 기반 서비스 수요 증가와 여행 산업의 회복 영향으로 볼 수 있음. 이러한 주식들은 각각의 호재와 악재 요인이 반영되면서 오늘 시장에서 큰 변동성을 나타내었음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 금리가 4.49%로 상승하며 최근 경제 지표의 강력함에도 불구하고 금리 인하에 대한 기대가 줄어들었음을 나타냄. 이는 예상을 밑돈 일자리 증가에도 불구하고 낮은 실업률과 임금 상승폭이 확대된 결과임. 같은 날 영국, 일본, 호주와 독일의 국채 금리도 각기 다르게 움직임을 보였음.
외환 시장에서는 달러인덱스가 108.06으로 상승, 트럼프 행정부의 관세 위협이 달러 수요를 증대시킴. 달러가 유로, 파운드화에 비해 강세를 보이며 EUR/USD와 GBP/USD는 각각 1.03298, 1.24103으로 움직임.
WTI 원유는 하루 동안 0.5% 올라 70.99달러로 거래되며, 세계 경제의 불확실성 속에서도 에너지 수요가 감소하지 않음을 시사함. 이 같은 금융 및 상품 시장의 동향은 글로벌 경제의 복합적인 변수에 의해 영향을 받고 있으며, 주택 시장과 제조업 지표 역시 궁극적인 불확실성을 반영하는 데 기여함. 투자자들은 앞으로의 경제 데이터를 주의 깊게 관찰하고 있으며, 특히 다음 주 발표 예정인 CPI와 PPI 보고서를 통해 인플레이션 트렌드에 대한 추가적 단서를 찾고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
09.02.202521:49
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