미래에셋증권 매크로/시황 김석환
06.05.202522:58
(5/7) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
트럼프 관세 압박 속 뉴욕증시 일제히 하락
# Key Takeaways
- 뉴욕증시 주요 지수, 일제히 하락함. 다우 -0.95%, 나스닥 -0.87%
- 트럼프의 관세강화가 제약업종ㆍAI 분야 변동성 영향 미침
- 미 연준 금리 결정 앞두고 불확실성 지속
# Summary
뉴욕증시가 5월 7일 일제히 하락하며 마감함. 다우존스 산업평균지수가 0.95% 하락하면서 40,829.00에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 0.77% 떨어진 5,606.91을 기록했음. 나스닥 종합지수 역시 0.87% 하락한 17,689.66에 장을 마침. 이러한 하락세는 도널드 트럼프 대통령의 강력한 관세 정책과 무역협상에 대한 불확실성으로 인한 시장의 실망감에 기인함. 특히 트럼프 대통령의 의약품 부문 관세 부과 발표와 관련된 압박으로 인해 주요 제약주들이 큰 폭의 하락세를 보이며, 헬스케어 부문은 거의 3% 하락했음. 팔란티어는 예상 실적을 상회했으나 성장 둔화 우려로 주가가 12.05% 급락했음. 한편 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 결정이 임박하면서 투자자들은 관망세를 유지하고 있는 가운데, 시장은 금리 동결을 예상하고 있음. 연준의 제롬 파월 의장이 향후 경제 전망에 대해 어떤 발언을 할지 주목받고 있는 상황임. 또한, 최근 발표된 미국의 3월 무역적자가 1,405억 달러로 사상 최대치를 기록하며 트럼프의 관세정책이 현실적인 영향을 미치고 있음. 채권 가격의 상승과 함께, 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.30%로 소폭 하락했음. 금과 유가는 반등했으며, 달러가치는 다른 주요 통화 대비 하락하였음. (다우 -0.95%, 나스닥 -0.87%, S&P500 -0.77%, 러셀2000 -1.05%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250507064701087_3533
# 특징종목
컨스털레이션 에너지 (+10.4%)는 AI 전력 수요 증가와 핵 발전소 거래 체결 가능성의 영향으로 주가가 급등했음. 강력한 1분기 실적 발표 내용과 청정 에너지 확장을 위한 전략이 주목받고 있으며, 특히 추가적인 장기 핵 거래 계획이 긍정적인 반응을 얻어 주가 상승을 이끌음.
테슬라(-1.8%)는 유럽 판매 부진과 모델 Y의 가격 인하에도 불구하고 수요 위기가 우려되며 하락했음. 도어대시 (-7.4%)는 예상치를 밑돈 실적 발표와 영국 Deliveroo 인수 소식이 부정적으로 작용해 주가가 큰 폭으로 하락했음. 두 회사의 결합이 시장에 새로운 기회를 제공할 가능성은 있지만, 현재로서는 불확실성이 더 우세해 보임. 조에티스 (-5.0%)는 1분기 실적 발표에서 예상치 초과했음에도 불구하고 주가가 하락했으며, 경쟁업체들과의 비교가 이루어지고 있어 시장에서는 약세로 반응함. 메타 플랫폼스 (-2.2%)는 마크 저커버그의 주식 매각 및 AI 기반 소셜 피드 도입과 관련한 프라이버시 문제로 인해 주가가 하락했음. 이러한 요소들이 특징 종목으로서 오늘의 글로벌 증시 움직임을 잘 보여줌. 일라이 릴리 (-6.0%)는 정부 이니셔티브와 관련된 우려가 투자자들에게 부정적인 영향을 미치며 주가가 하락했음. 호재에도 불구하고 수익성을 강화하려는 기존 계획이 시장 신뢰를 얻지 못함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 채권시장에서 10년물 국채 금리는 4.30%로 소폭 하락하였음. 이는 연방준비제도(Fed)가 금리를 동결할 것으로 예상되는 가운데 최근 10년물 국채 강력한 매입이 이루어진 결과임. 미국과 아시아 국가 간의 무역 협상이 다시 시작될 가능성도 채권 수요에 영향을 미쳤음. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 99.24로 연속적인 하락세를 이어갔음. 이는 트럼프 대통령의 강경한 무역 정책 발언과 Fed의 금리 동결 예상이 달러 약세로 작용한 것으로 해석됨. 특히 달러는 최근 아시아 통화, 특히 대만 달러와 말레이시아 링깃에 대해서는 강세를 보였는데, 이는 이전의 매도 압력 이후 회복된 흐름임. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 3.27% 상승하여 배럴당 59.00 달러를 기록하였음. 이는 미국의 무역 긴장 완화 가능성에 대한 시장의 기대와 더불어 거시 경제 여건 변화로 인한 수요 증가 전망에 따라 가격이 상승한 것으로 보임. 금 가격은 온스당 3431.57 달러로 2.91% 급등하였으며, 이는 경기 불확실성 증가와 안전 자산 선호 심리가 반영된 결과임. 이는 미국 주식시장의 조정과 함께 전반적인 금융 시장의 불안감을 시사함. 이러한 채권, 외환 및 상품의 동향은 전세계 경제 및 정치적 사건에 크게 영향을 받고 있으며, 투자자 및 경제 분석가들의 지속적인 관심사임.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
트럼프 관세 압박 속 뉴욕증시 일제히 하락
# Key Takeaways
- 뉴욕증시 주요 지수, 일제히 하락함. 다우 -0.95%, 나스닥 -0.87%
- 트럼프의 관세강화가 제약업종ㆍAI 분야 변동성 영향 미침
- 미 연준 금리 결정 앞두고 불확실성 지속
# Summary
뉴욕증시가 5월 7일 일제히 하락하며 마감함. 다우존스 산업평균지수가 0.95% 하락하면서 40,829.00에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 0.77% 떨어진 5,606.91을 기록했음. 나스닥 종합지수 역시 0.87% 하락한 17,689.66에 장을 마침. 이러한 하락세는 도널드 트럼프 대통령의 강력한 관세 정책과 무역협상에 대한 불확실성으로 인한 시장의 실망감에 기인함. 특히 트럼프 대통령의 의약품 부문 관세 부과 발표와 관련된 압박으로 인해 주요 제약주들이 큰 폭의 하락세를 보이며, 헬스케어 부문은 거의 3% 하락했음. 팔란티어는 예상 실적을 상회했으나 성장 둔화 우려로 주가가 12.05% 급락했음. 한편 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 결정이 임박하면서 투자자들은 관망세를 유지하고 있는 가운데, 시장은 금리 동결을 예상하고 있음. 연준의 제롬 파월 의장이 향후 경제 전망에 대해 어떤 발언을 할지 주목받고 있는 상황임. 또한, 최근 발표된 미국의 3월 무역적자가 1,405억 달러로 사상 최대치를 기록하며 트럼프의 관세정책이 현실적인 영향을 미치고 있음. 채권 가격의 상승과 함께, 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.30%로 소폭 하락했음. 금과 유가는 반등했으며, 달러가치는 다른 주요 통화 대비 하락하였음. (다우 -0.95%, 나스닥 -0.87%, S&P500 -0.77%, 러셀2000 -1.05%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250507064701087_3533
# 특징종목
컨스털레이션 에너지 (+10.4%)는 AI 전력 수요 증가와 핵 발전소 거래 체결 가능성의 영향으로 주가가 급등했음. 강력한 1분기 실적 발표 내용과 청정 에너지 확장을 위한 전략이 주목받고 있으며, 특히 추가적인 장기 핵 거래 계획이 긍정적인 반응을 얻어 주가 상승을 이끌음.
테슬라(-1.8%)는 유럽 판매 부진과 모델 Y의 가격 인하에도 불구하고 수요 위기가 우려되며 하락했음. 도어대시 (-7.4%)는 예상치를 밑돈 실적 발표와 영국 Deliveroo 인수 소식이 부정적으로 작용해 주가가 큰 폭으로 하락했음. 두 회사의 결합이 시장에 새로운 기회를 제공할 가능성은 있지만, 현재로서는 불확실성이 더 우세해 보임. 조에티스 (-5.0%)는 1분기 실적 발표에서 예상치 초과했음에도 불구하고 주가가 하락했으며, 경쟁업체들과의 비교가 이루어지고 있어 시장에서는 약세로 반응함. 메타 플랫폼스 (-2.2%)는 마크 저커버그의 주식 매각 및 AI 기반 소셜 피드 도입과 관련한 프라이버시 문제로 인해 주가가 하락했음. 이러한 요소들이 특징 종목으로서 오늘의 글로벌 증시 움직임을 잘 보여줌. 일라이 릴리 (-6.0%)는 정부 이니셔티브와 관련된 우려가 투자자들에게 부정적인 영향을 미치며 주가가 하락했음. 호재에도 불구하고 수익성을 강화하려는 기존 계획이 시장 신뢰를 얻지 못함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 채권시장에서 10년물 국채 금리는 4.30%로 소폭 하락하였음. 이는 연방준비제도(Fed)가 금리를 동결할 것으로 예상되는 가운데 최근 10년물 국채 강력한 매입이 이루어진 결과임. 미국과 아시아 국가 간의 무역 협상이 다시 시작될 가능성도 채권 수요에 영향을 미쳤음. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 99.24로 연속적인 하락세를 이어갔음. 이는 트럼프 대통령의 강경한 무역 정책 발언과 Fed의 금리 동결 예상이 달러 약세로 작용한 것으로 해석됨. 특히 달러는 최근 아시아 통화, 특히 대만 달러와 말레이시아 링깃에 대해서는 강세를 보였는데, 이는 이전의 매도 압력 이후 회복된 흐름임. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 3.27% 상승하여 배럴당 59.00 달러를 기록하였음. 이는 미국의 무역 긴장 완화 가능성에 대한 시장의 기대와 더불어 거시 경제 여건 변화로 인한 수요 증가 전망에 따라 가격이 상승한 것으로 보임. 금 가격은 온스당 3431.57 달러로 2.91% 급등하였으며, 이는 경기 불확실성 증가와 안전 자산 선호 심리가 반영된 결과임. 이는 미국 주식시장의 조정과 함께 전반적인 금융 시장의 불안감을 시사함. 이러한 채권, 외환 및 상품의 동향은 전세계 경제 및 정치적 사건에 크게 영향을 받고 있으며, 투자자 및 경제 분석가들의 지속적인 관심사임.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
29.04.202501:49
🇺🇸 여론 동향
Q) 올해 인플레이션 전망?
A) "3% 또는 그 이상" 80%,
"4% 또는 그 이상" 41%
Q) 올해 미국 가중 평균 관세율은?
A) "상반기 5% 이상" 80%
"올해 말 6% 이상" 79%
* 24년 말 기준 2.3%
Q) 올 연말 금 값 전망?
A) (온스 당) 3,200 달러 또는 그 이상 79%
* Source: Polymarket, Kalshi
Q) 올해 인플레이션 전망?
A) "3% 또는 그 이상" 80%,
"4% 또는 그 이상" 41%
Q) 올해 미국 가중 평균 관세율은?
A) "상반기 5% 이상" 80%
"올해 말 6% 이상" 79%
* 24년 말 기준 2.3%
Q) 올 연말 금 값 전망?
A) (온스 당) 3,200 달러 또는 그 이상 79%
* Source: Polymarket, Kalshi
28.04.202521:49
(4/29) Global Market Snapshot
◆ 미국 증시
- DOW: 40,227.59p (+114.09p, +0.28%)
- S&P500: 5,528.75p (+3.54p, +0.06%)
- NASDAQ: 17,366.13p (-16.81p, -0.10%)
- 러셀2000: 1,965.55p (+7.93p, +0.41%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.65 (-0.16, -0.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.53 (+0.08, +0.18%)
- Eurex kospi 200: 337.40p (-0.10p, -0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,434.29원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,235.62 (-16.00, -0.38%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.940 (-0.531, -0.53%)
- 유로/달러: 1.1421 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 142.08 (+0.07, -0.05%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.6928% (-5.5bp)
- 10년물: 4.2082% (-2.7bp)
- 30년물: 4.6823% (-1.9bp)
- 10Y-2Y: 51.54bp (2.81bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 62.05 (-0.97, -1.54%)
- 브렌트유: 65.86 (-1.25, -1.87%)
- 금: 3,347.70 (+49.30, +1.49%)
- 은: 33.32 (-0.01, -0.02%)
- 구리: 488.95 (-0.55, -0.11%)
- 옥수수: 483.25 (-2.25, -0.46%)
- 밀: 531.00 (-14.00, -2.57%)
- 대두: 1,062.50 (+3.25, +0.31%)
◆ 미국 증시
- DOW: 40,227.59p (+114.09p, +0.28%)
- S&P500: 5,528.75p (+3.54p, +0.06%)
- NASDAQ: 17,366.13p (-16.81p, -0.10%)
- 러셀2000: 1,965.55p (+7.93p, +0.41%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.65 (-0.16, -0.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.53 (+0.08, +0.18%)
- Eurex kospi 200: 337.40p (-0.10p, -0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,434.29원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,235.62 (-16.00, -0.38%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.940 (-0.531, -0.53%)
- 유로/달러: 1.1421 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 142.08 (+0.07, -0.05%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.6928% (-5.5bp)
- 10년물: 4.2082% (-2.7bp)
- 30년물: 4.6823% (-1.9bp)
- 10Y-2Y: 51.54bp (2.81bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 62.05 (-0.97, -1.54%)
- 브렌트유: 65.86 (-1.25, -1.87%)
- 금: 3,347.70 (+49.30, +1.49%)
- 은: 33.32 (-0.01, -0.02%)
- 구리: 488.95 (-0.55, -0.11%)
- 옥수수: 483.25 (-2.25, -0.46%)
- 밀: 531.00 (-14.00, -2.57%)
- 대두: 1,062.50 (+3.25, +0.31%)
22.04.202504:36
폴리마켓 Poll
▶️ 파월 해임 가능성 22%
- 파월 연준 의장 '거취'에 대한 트럼프 대통령의 거침없는 공격이 시장에 또 다른 불확실성을 불러 일으키고 있다고 말씀 드린바가 있습니다.
- 현재 시장에서는 22%로 낮게 전망을 하고 있지만, 트럼프 대통령의 공세 수위가 높아질수록 (가능성 또한) 높아지고 있습니다.
▶️ 연준 긴급 금리 인하: 30%
- 여러모로 불확실한 상황이다 보니 연준의 긴급 금리 인하(일명 '연준 풋')에 대한 시장 기대는 점차 높아지는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 '연준의 조치'는 전제 조건이 필요하다고 누차 말씀드렸습니다.
❗️세 줄 정리
1️⃣ 역사상 미국 대통령이 연준 의장을 해임한 적은 '단 한 번도' 없습니다.
2️⃣ 법률상 '정당한 사유(for cause)' 없이는 거의 불가능합니다.
* 관련 법: Federal Reserve Act 1913
3️⃣ 의회나 시장의 반발로 정치적 ·경제적 비용이 막대합니다.
▶️ 파월 해임 가능성 22%
- 파월 연준 의장 '거취'에 대한 트럼프 대통령의 거침없는 공격이 시장에 또 다른 불확실성을 불러 일으키고 있다고 말씀 드린바가 있습니다.
- 현재 시장에서는 22%로 낮게 전망을 하고 있지만, 트럼프 대통령의 공세 수위가 높아질수록 (가능성 또한) 높아지고 있습니다.
▶️ 연준 긴급 금리 인하: 30%
- 여러모로 불확실한 상황이다 보니 연준의 긴급 금리 인하(일명 '연준 풋')에 대한 시장 기대는 점차 높아지는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 '연준의 조치'는 전제 조건이 필요하다고 누차 말씀드렸습니다.
❗️세 줄 정리
1️⃣ 역사상 미국 대통령이 연준 의장을 해임한 적은 '단 한 번도' 없습니다.
2️⃣ 법률상 '정당한 사유(for cause)' 없이는 거의 불가능합니다.
* 관련 법: Federal Reserve Act 1913
3️⃣ 의회나 시장의 반발로 정치적 ·경제적 비용이 막대합니다.
21.04.202521:48
(4/22) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
정치 불확실성에 흔들린 나스닥, 금값은 최고치 경신
# Key Takeaways
- 주요 지수 일제히 하락: 나스닥 -2.6%
- 트럼프 "파월 때리기" 지속, 경제 불확실성 증대
- 달러 약세, 금값 사상 최고치 경신
# Summary
미국 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 연준 의장 제롬 파월에 대한 강력한 비난과 금리 인하 압박으로 급격히 하락함. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 파월 의장을 '최대 실패자'로 지목하며, 즉각적인 금리 인하를 요구함. 이로 인해 미국 연방준비제도의 독립성이 훼손될 수 있다는 우려가 확산되며 미국 주식 및 채권 시장에서 '셀 아메리카' 흐름이 강해짐.
다우존스 산업평균지수는 971.82포인트(2.48%) 하락한 38,170.41에 마감했고, S&P 500 지수는 124.50포인트(2.36%) 떨어진 5,158.20, 나스닥 종합지수는 415.55포인트(2.55%) 하락한 15,870.90을 기록함. 기술주 중심으로 큰 하락세를 보였으며, 테슬라는 5.96%, 엔비디아는 4.51% 하락함. 이러한 기술주의 약세는 미국 내 정치 불안정성과 단기적으로 금리 이슈에 대한 불안감에 기인한 것임.
반면 달러 가치는 3년 이래 최저치를 기록했으며, 안전자산 선호에 금 가격은 사상 최고치를 경신함. 미국 달러 지수(DXY)는 장중 97.9까지 하락했음. 이는 연준이 정치적인 압력에 직면하면서 인플레이션 목표에 제대로 대응할 수 없을 것이라는 시장의 우려를 반영한 것임. 또, 트럼프 행정부의 관세 정책과 관련된 불확실성은 투자 격감을 심화시키며 시중 금리 혼란까지 불러올 것으로 보임. (다우 -2.48%, 나스닥 -2.55%, S&P500 -2.36%, 러셀2000 -2.14%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250422064308720_3533
# 특징종목
아마존(-3.1%)은 일부 데이터 센터 임대를 일시 중단하고, 레이먼드 제임스의 가격 목표 하향 조정이 주가 하락을 가속화함. 엔비디아(-4.5%)는 중국 AI GPU 경쟁과 트럼프 대통령의 수출 제한이 부정적인 영향을 미쳤으며, 기술 분야의 무역 전쟁도 주가에 부담을 줌. 테슬라(-5.8%)는 전기차와 로봇 택시에 대한 기대에도 불구하고 수요 감소와 경쟁사 부상으로 주가 압박을 받았음. HCA 헬스케어 (-5.2%)는 메디케이드 프로그램 논의와 관련된 시장 반응으로 주가 하락. 도어대시 (-5.2%)는 FY2025 수익 추정치 하락 전망과 소비자 논란이 주가에 부정적인 영향을 미쳤음. KKR & Co. (-5.2%)는 트럼프 대통령의 관세 정책 및 시장 불안이 영향을 미쳤고, 변동성이 높은 점을 투자자들이 주의하고 있음.
반면, 넷플릭스 (+1.5%)는 예상치를 상회하는 실적 발표를 통해 긍정적인 시장 반응을 얻어 상승함. 여러 분석가들이 넷플릭스의 목표 주가를 상향 조정했으며 스트리밍 시장에서의 강력한 입지가 긍정적으로 평가됨. 캐피탈 원 (+1.5%)은 디스커버 금융 서비스 인수를 위한 최종 규제 승인을 받음으로써 주가가 상승함. 이는 미국 최대 신용카드 회사로서의 입지를 강화하게 되어 투자자들의 기대를 높임. 달러 제너럴 (+2.7%)은 경제 위기에 강한 내성을 보이며 시장에서 긍정적인 평가를 받아 상승함. 소비자들이 경제 불확실성에 대비해 찾는 주요 할인 소매업체로 주목받고 있음. 반면, 울타 (-2.2%)는 최근 매출 성장세 둔화와 치열한 경쟁에 직면하면서 하락함. 그러나 새로운 최고 자산 관리 책임자 임명은 장기적인 디지털 전략 강화에 긍정적으로 작용할 것이라는 기대가 존재함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 채권 시장에서는 미 국채 10년물 금리가 4.41%로 상승했으며, 일일 변동폭은 8.7bp였음. 이는 미국 경제 정책 불확실성과 정치적 안정성에 대한 우려로 투자자들이 금과 외국 자산으로 재배치하면서 발생한 현상임. 한국 국채 10년물은 2.6%로 일일 -1.9bp 감소했으며, 주간 -0.1%의 감소를 기록함. 외환 시장에서 달러인덱스(DXY)는 98.28로 하루 동안 0.51% 하락했으며, 달러는 여러 통화에 대해 약세를 보이며 Euro/USD는 1.15로 하루 동안 1.04% 상승했음. USD/JPY는 140.85로 0.92% 하락했고, 달러/중국 위안은 7.29로 0.17% 하락했음. 상품 시장에서는 금 가격이 3423.8로 2.93% 상승했고, 은은 32.68로 0.52% 상승함. 원유 시장에서 WTI는 63.34로 2.07% 하락했으나 주간으로는 2.94% 증가함. 이러한 움직임들은 미국 주식 시장의 급락과 함께 연준의 독립성에 대한 우려로 인해 미국 자산이 안전한 피난처로 더 이상 간주되지 않을 수 있다는 신호들이 투자자들의 행동에 영향을 미쳤음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
정치 불확실성에 흔들린 나스닥, 금값은 최고치 경신
# Key Takeaways
- 주요 지수 일제히 하락: 나스닥 -2.6%
- 트럼프 "파월 때리기" 지속, 경제 불확실성 증대
- 달러 약세, 금값 사상 최고치 경신
# Summary
미국 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 연준 의장 제롬 파월에 대한 강력한 비난과 금리 인하 압박으로 급격히 하락함. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 파월 의장을 '최대 실패자'로 지목하며, 즉각적인 금리 인하를 요구함. 이로 인해 미국 연방준비제도의 독립성이 훼손될 수 있다는 우려가 확산되며 미국 주식 및 채권 시장에서 '셀 아메리카' 흐름이 강해짐.
다우존스 산업평균지수는 971.82포인트(2.48%) 하락한 38,170.41에 마감했고, S&P 500 지수는 124.50포인트(2.36%) 떨어진 5,158.20, 나스닥 종합지수는 415.55포인트(2.55%) 하락한 15,870.90을 기록함. 기술주 중심으로 큰 하락세를 보였으며, 테슬라는 5.96%, 엔비디아는 4.51% 하락함. 이러한 기술주의 약세는 미국 내 정치 불안정성과 단기적으로 금리 이슈에 대한 불안감에 기인한 것임.
반면 달러 가치는 3년 이래 최저치를 기록했으며, 안전자산 선호에 금 가격은 사상 최고치를 경신함. 미국 달러 지수(DXY)는 장중 97.9까지 하락했음. 이는 연준이 정치적인 압력에 직면하면서 인플레이션 목표에 제대로 대응할 수 없을 것이라는 시장의 우려를 반영한 것임. 또, 트럼프 행정부의 관세 정책과 관련된 불확실성은 투자 격감을 심화시키며 시중 금리 혼란까지 불러올 것으로 보임. (다우 -2.48%, 나스닥 -2.55%, S&P500 -2.36%, 러셀2000 -2.14%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250422064308720_3533
# 특징종목
아마존(-3.1%)은 일부 데이터 센터 임대를 일시 중단하고, 레이먼드 제임스의 가격 목표 하향 조정이 주가 하락을 가속화함. 엔비디아(-4.5%)는 중국 AI GPU 경쟁과 트럼프 대통령의 수출 제한이 부정적인 영향을 미쳤으며, 기술 분야의 무역 전쟁도 주가에 부담을 줌. 테슬라(-5.8%)는 전기차와 로봇 택시에 대한 기대에도 불구하고 수요 감소와 경쟁사 부상으로 주가 압박을 받았음. HCA 헬스케어 (-5.2%)는 메디케이드 프로그램 논의와 관련된 시장 반응으로 주가 하락. 도어대시 (-5.2%)는 FY2025 수익 추정치 하락 전망과 소비자 논란이 주가에 부정적인 영향을 미쳤음. KKR & Co. (-5.2%)는 트럼프 대통령의 관세 정책 및 시장 불안이 영향을 미쳤고, 변동성이 높은 점을 투자자들이 주의하고 있음.
반면, 넷플릭스 (+1.5%)는 예상치를 상회하는 실적 발표를 통해 긍정적인 시장 반응을 얻어 상승함. 여러 분석가들이 넷플릭스의 목표 주가를 상향 조정했으며 스트리밍 시장에서의 강력한 입지가 긍정적으로 평가됨. 캐피탈 원 (+1.5%)은 디스커버 금융 서비스 인수를 위한 최종 규제 승인을 받음으로써 주가가 상승함. 이는 미국 최대 신용카드 회사로서의 입지를 강화하게 되어 투자자들의 기대를 높임. 달러 제너럴 (+2.7%)은 경제 위기에 강한 내성을 보이며 시장에서 긍정적인 평가를 받아 상승함. 소비자들이 경제 불확실성에 대비해 찾는 주요 할인 소매업체로 주목받고 있음. 반면, 울타 (-2.2%)는 최근 매출 성장세 둔화와 치열한 경쟁에 직면하면서 하락함. 그러나 새로운 최고 자산 관리 책임자 임명은 장기적인 디지털 전략 강화에 긍정적으로 작용할 것이라는 기대가 존재함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 채권 시장에서는 미 국채 10년물 금리가 4.41%로 상승했으며, 일일 변동폭은 8.7bp였음. 이는 미국 경제 정책 불확실성과 정치적 안정성에 대한 우려로 투자자들이 금과 외국 자산으로 재배치하면서 발생한 현상임. 한국 국채 10년물은 2.6%로 일일 -1.9bp 감소했으며, 주간 -0.1%의 감소를 기록함. 외환 시장에서 달러인덱스(DXY)는 98.28로 하루 동안 0.51% 하락했으며, 달러는 여러 통화에 대해 약세를 보이며 Euro/USD는 1.15로 하루 동안 1.04% 상승했음. USD/JPY는 140.85로 0.92% 하락했고, 달러/중국 위안은 7.29로 0.17% 하락했음. 상품 시장에서는 금 가격이 3423.8로 2.93% 상승했고, 은은 32.68로 0.52% 상승함. 원유 시장에서 WTI는 63.34로 2.07% 하락했으나 주간으로는 2.94% 증가함. 이러한 움직임들은 미국 주식 시장의 급락과 함께 연준의 독립성에 대한 우려로 인해 미국 자산이 안전한 피난처로 더 이상 간주되지 않을 수 있다는 신호들이 투자자들의 행동에 영향을 미쳤음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
21.04.202510:11
교황이 선종하셨네요.
종교, 국적 및 인종을 떠나
세계적으로 존경받는 지도자가
영면하신 것에 슬픔을 같이 합니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250421133352009
종교, 국적 및 인종을 떠나
세계적으로 존경받는 지도자가
영면하신 것에 슬픔을 같이 합니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250421133352009
06.05.202522:58
(5/7) Global Market Snapshot
◆ 미국 증시
- DOW: 40,829.00p (-389.83p, -0.95%)
- S&P500: 5,606.91p (-43.47p, -0.77%)
- NASDAQ: 17,689.66p (-154.58p, -0.87%)
- 러셀2000: 1,983.19p (-21.07p, -1.05%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.50 (+0.12, +0.21%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $45.16 (-0.18, -0.40%)
- Eurex kospi 200: 341.60p (+2.30p, +0.68%)
- NDF 환율(1개월물): 1,373.99원 / 전일 대비 29원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,311.20 (-44.98, -1.03%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 99.271 (-0.560, -0.56%)
- 유로/달러: 1.1369 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 142.47 (+0.02, +0.01%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7827% (-5.0bp)
- 10년물: 4.2946% (-4.9bp)
- 30년물: 4.7970% (-3.8bp)
- 10Y-2Y: 51.19bp (0.09bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 59.09 (+1.96, +3.43%)
- 브렌트유: 62.15 (+1.77, +2.94%)
- 금: 3,422.80 (+100.50, +3.03%)
- 은: 33.38 (+0.91, +2.79%)
- 구리: 477.80 (+7.90, +1.68%)
- 옥수수: 455.50 (+1.25, +0.28%)
- 밀: 536.00 (+4.75, +0.89%)
- 대두: 1,041.25 (-4.25, -0.41%)
◆ 미국 증시
- DOW: 40,829.00p (-389.83p, -0.95%)
- S&P500: 5,606.91p (-43.47p, -0.77%)
- NASDAQ: 17,689.66p (-154.58p, -0.87%)
- 러셀2000: 1,983.19p (-21.07p, -1.05%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.50 (+0.12, +0.21%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $45.16 (-0.18, -0.40%)
- Eurex kospi 200: 341.60p (+2.30p, +0.68%)
- NDF 환율(1개월물): 1,373.99원 / 전일 대비 29원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,311.20 (-44.98, -1.03%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 99.271 (-0.560, -0.56%)
- 유로/달러: 1.1369 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 142.47 (+0.02, +0.01%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7827% (-5.0bp)
- 10년물: 4.2946% (-4.9bp)
- 30년물: 4.7970% (-3.8bp)
- 10Y-2Y: 51.19bp (0.09bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 59.09 (+1.96, +3.43%)
- 브렌트유: 62.15 (+1.77, +2.94%)
- 금: 3,422.80 (+100.50, +3.03%)
- 은: 33.38 (+0.91, +2.79%)
- 구리: 477.80 (+7.90, +1.68%)
- 옥수수: 455.50 (+1.25, +0.28%)
- 밀: 536.00 (+4.75, +0.89%)
- 대두: 1,041.25 (-4.25, -0.41%)
29.04.202501:36
부정적으로 바껴가는 미국 여론
트럼프 대통령 지지율 하락
RCP 여론조사에 따르면, 트럼프 대통령의 직무 수행에 대한 지지율은 1월 취임 이후 줄곧 하락. 특히 4월 들어 더 큰 폭의 하락세를 보임. 동시에 '호의적이지 않다'고 응답한 비중 높아지며 행정부에 대한 부정적 여론 확산되는 모습.
미국 기업들 '관세' 걱정 폭증
최근 1분기 실적 발표를 진행하고 있는 가운데 S&P500과 러셀3000 기업들을 대상으로 '어닝스 콜'에서 언급한 단어 횟수를 조사한 결과, 관세(Tariffs)가 급증한 것으로 나타남. 아직 4월이 끝나지 않은 점을 감안한다면 이 수치는 더욱 높아질 전망.
미국 경기 하방 위험 확대
미국 연준의 모델링에 따르면, 지금까지 시행된 관세는 미국 GDP를 2.9% 감소시킬 수 있음. 현재 조사 중인 관세와 90일 유예된 상호관세까지 고려하면 부정적 영향은 4.4%까지 악화될 수 있다고 전망.
트럼프 대통령 지지율 하락
RCP 여론조사에 따르면, 트럼프 대통령의 직무 수행에 대한 지지율은 1월 취임 이후 줄곧 하락. 특히 4월 들어 더 큰 폭의 하락세를 보임. 동시에 '호의적이지 않다'고 응답한 비중 높아지며 행정부에 대한 부정적 여론 확산되는 모습.
미국 기업들 '관세' 걱정 폭증
최근 1분기 실적 발표를 진행하고 있는 가운데 S&P500과 러셀3000 기업들을 대상으로 '어닝스 콜'에서 언급한 단어 횟수를 조사한 결과, 관세(Tariffs)가 급증한 것으로 나타남. 아직 4월이 끝나지 않은 점을 감안한다면 이 수치는 더욱 높아질 전망.
미국 경기 하방 위험 확대
미국 연준의 모델링에 따르면, 지금까지 시행된 관세는 미국 GDP를 2.9% 감소시킬 수 있음. 현재 조사 중인 관세와 90일 유예된 상호관세까지 고려하면 부정적 영향은 4.4%까지 악화될 수 있다고 전망.
27.04.202521:51
(4/28) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
AI 기술주로 활짝 핀 나스닥
# Key Takeaways
- 주요 지수 전반적 상승: 나스닥 1.3% 상승
- 엔비디아, AI 수요 증가로 4.3% 주가 상승
- 미시간 소비자 심리지수, 4월 52.2로 하락
# Summary
미국 증시는 미국과 중국 간의 무역 협상 기대감과 주요 기술주의 실적 호조에 따라 4일 연속으로 상승 마감함. S&P 500 지수는 0.74% 상승한 5,525.21로 마감했으며, 나스닥 지수는 1.26% 오른 17,382.94로 마감함. 다우존스 산업평균지수도 0.05% 상승하여 40,113.50에 거래를 마쳤고, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 0.0014% 소폭 상승, 1,957.62로 마감함.
주요 기술주 중에서는 인공지능(AI) 시장에서 두각을 나타내고 있는 엔비디아가 4일 연속 상승세를 보이며, 4.3% 상승한 111.01달러로 마감함. 모건스탠리가 엔비디아의 2027년 매출 전망을 상향 조정하면서 AI 수요가 계속해서 증가할 것으로 전망됨. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 대형 기술주들도 모두 상승세를 보임. 반도체주 역시 미중 무역 협상에서 긍정적인 진전이 있을 것이라는 기대감으로 동반 상승함.
한편 소비자심리지수는 4월에 52.2로 하락했으며, 이는 소비자들이 경제적 불확실성과 인플레이션 가능성을 우려하고 있음을 시사함. 다만, 지표가 예전보다 나아지는 조짐도 일부 보이며 장세에 영향을 미침. 시장의 주목을 받는 테슬라는 9.8% 급등하며 지난 몇 달 동안의 하락세를 반전시켰음. 시장 전문가들은 이번 상승세가 트럼프 대통령의 관세 정책 완화 가능성에 대한 기대감과 맞물려 나타난 것이라고 분석함. 이번 주간 발표될 경제 지표들이 앞으로의 흐름에 어떤 영향을 미칠지 주목됨. (다우 +0.05%, 나스닥 +1.26%, S&P500 +0.74%, 러셀2000 +0.03%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250428064718693_3533
# 특징종목
테슬라(+9.8%)가 투자자들에게 엘론 머스크의 긍정적인 발언으로 인해 큰 관심을 받으며 주가가 급등함. 비록 지난 분기 실적이 예상에 미치지 못했지만, 머스크의 발언이 향후 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대가 주가 상승의 원인으로 작용함. 차터 커뮤니케이션즈(+11.43%) 역시 주목할 만한 상승세를 보이며, 예상보다 적은 유료 TV 가입자 감소와 2025년을 목표로 한 네트워크 업그레이드 및 농촌 확장 계획이 투자자들에게 긍정적으로 작용했음. 반면, 인텔(-6.7%)은 1분기 실적 발표 후 대만반도체와의 협업 가능성 우려 속에서 주가가 하락함. 알파벳(+1.47%)은 클라우드와 유튜브의 강력한 실적에 힘입어 주가를 견인하고 있으며, 자율주행차 사업의 확장 계획이 긍정적인 평가를 받음. 메타(+2.65%)도 알파벳의 실적 발표에 힘입어 소셜 미디어 주식 전반의 상승세가 지속됨. 엔비디아(+4.3%)는 인공지능 관련 기술과 강력한 시장 입지로 주가가 상승했으며, 차기 GPU RTX 5060 출시 기대감이 긍정적으로 작용하고 있음.
한편, 헬스피크 프로퍼티스(-5.21%)는 기대에 부합한 실적에도 불구하고 일부 지표의 부진으로 주가가 하락세를 면치 못했음. 이스트만 케미칼(-6.16%) 역시 매출 부진 속에 주가가 하락, UBS의 목표 주가 하향으로 인해 투자자들의 관심이 줄어들고 있음. 이러한 흐름은 다양한 시장 비즈니스 전망과 전 세계 경제 상황에 따라 이어질 가능성이 있음. 센틴(-6.3%)은 강한 1분기 실적을 발표했음에도 불구하고 의료비 관련 전망이 불확실하다는 이유로 주가가 하락했음. 회사는 정책적 도전에 직면하고 있으며, 성장 기대치에도 불구하고 투자자들의 불안감이 가중된 상황임. 올드 도미니언 프레이트 라인(-8%)은 경쟁사 Saia의 실망스러운 보고서에 동조하여 주가가 하락했으며, 1분기 실적이 예상에 못 미쳐 투자자들의 실망을 야기했음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
채권 시장에서는 미국 10년물 국채 수익률이 하루 동안 4.24로 6.5bp 하락하며 거래 마감함. 이는 트럼프 대통령의 무역 협상에 대한 긍정적인 발언과 함께 연준의 금리 인하 기대가 영향을 미친 결과임. 한국 10년물도 2.58로 하락했으며, 독일 10년물은 2.47로 상승함. 외환 시장에서는 달러 강세가 두드러졌으며, 달러 인덱스(DXY)는 99.47로 0.09% 상승함. 미중 무역 협상 진전에 대한 기대감이 달러 강세를 견인했음. USDKRW 환율은 1438.49로 0.52% 상승했고, USDJPY는 143.63으로 0.68% 상승하며 전반적인 달러 강세를 보여줌. 상품 시장에서는 WTI 원유가 63.15로 0.58% 상승하여 긍정적인 무역 협상 전망에 대응한 상태임. 금은 3318.27로 0.91% 하락하며, 안전자산에 대한 수요가 감소했음을 보여줌. 은은 33.07로 1.63% 하락하였고, 구리는 4.84로 0.69% 하락함. 커피는 405.85로 0.1% 오르면서 주간 7.71% 상승률을 기록함. 전반적으로 상품 시장은 무역 협상과 관련하여 민감하게 반응하고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
AI 기술주로 활짝 핀 나스닥
# Key Takeaways
- 주요 지수 전반적 상승: 나스닥 1.3% 상승
- 엔비디아, AI 수요 증가로 4.3% 주가 상승
- 미시간 소비자 심리지수, 4월 52.2로 하락
# Summary
미국 증시는 미국과 중국 간의 무역 협상 기대감과 주요 기술주의 실적 호조에 따라 4일 연속으로 상승 마감함. S&P 500 지수는 0.74% 상승한 5,525.21로 마감했으며, 나스닥 지수는 1.26% 오른 17,382.94로 마감함. 다우존스 산업평균지수도 0.05% 상승하여 40,113.50에 거래를 마쳤고, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 0.0014% 소폭 상승, 1,957.62로 마감함.
주요 기술주 중에서는 인공지능(AI) 시장에서 두각을 나타내고 있는 엔비디아가 4일 연속 상승세를 보이며, 4.3% 상승한 111.01달러로 마감함. 모건스탠리가 엔비디아의 2027년 매출 전망을 상향 조정하면서 AI 수요가 계속해서 증가할 것으로 전망됨. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 대형 기술주들도 모두 상승세를 보임. 반도체주 역시 미중 무역 협상에서 긍정적인 진전이 있을 것이라는 기대감으로 동반 상승함.
한편 소비자심리지수는 4월에 52.2로 하락했으며, 이는 소비자들이 경제적 불확실성과 인플레이션 가능성을 우려하고 있음을 시사함. 다만, 지표가 예전보다 나아지는 조짐도 일부 보이며 장세에 영향을 미침. 시장의 주목을 받는 테슬라는 9.8% 급등하며 지난 몇 달 동안의 하락세를 반전시켰음. 시장 전문가들은 이번 상승세가 트럼프 대통령의 관세 정책 완화 가능성에 대한 기대감과 맞물려 나타난 것이라고 분석함. 이번 주간 발표될 경제 지표들이 앞으로의 흐름에 어떤 영향을 미칠지 주목됨. (다우 +0.05%, 나스닥 +1.26%, S&P500 +0.74%, 러셀2000 +0.03%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250428064718693_3533
# 특징종목
테슬라(+9.8%)가 투자자들에게 엘론 머스크의 긍정적인 발언으로 인해 큰 관심을 받으며 주가가 급등함. 비록 지난 분기 실적이 예상에 미치지 못했지만, 머스크의 발언이 향후 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대가 주가 상승의 원인으로 작용함. 차터 커뮤니케이션즈(+11.43%) 역시 주목할 만한 상승세를 보이며, 예상보다 적은 유료 TV 가입자 감소와 2025년을 목표로 한 네트워크 업그레이드 및 농촌 확장 계획이 투자자들에게 긍정적으로 작용했음. 반면, 인텔(-6.7%)은 1분기 실적 발표 후 대만반도체와의 협업 가능성 우려 속에서 주가가 하락함. 알파벳(+1.47%)은 클라우드와 유튜브의 강력한 실적에 힘입어 주가를 견인하고 있으며, 자율주행차 사업의 확장 계획이 긍정적인 평가를 받음. 메타(+2.65%)도 알파벳의 실적 발표에 힘입어 소셜 미디어 주식 전반의 상승세가 지속됨. 엔비디아(+4.3%)는 인공지능 관련 기술과 강력한 시장 입지로 주가가 상승했으며, 차기 GPU RTX 5060 출시 기대감이 긍정적으로 작용하고 있음.
한편, 헬스피크 프로퍼티스(-5.21%)는 기대에 부합한 실적에도 불구하고 일부 지표의 부진으로 주가가 하락세를 면치 못했음. 이스트만 케미칼(-6.16%) 역시 매출 부진 속에 주가가 하락, UBS의 목표 주가 하향으로 인해 투자자들의 관심이 줄어들고 있음. 이러한 흐름은 다양한 시장 비즈니스 전망과 전 세계 경제 상황에 따라 이어질 가능성이 있음. 센틴(-6.3%)은 강한 1분기 실적을 발표했음에도 불구하고 의료비 관련 전망이 불확실하다는 이유로 주가가 하락했음. 회사는 정책적 도전에 직면하고 있으며, 성장 기대치에도 불구하고 투자자들의 불안감이 가중된 상황임. 올드 도미니언 프레이트 라인(-8%)은 경쟁사 Saia의 실망스러운 보고서에 동조하여 주가가 하락했으며, 1분기 실적이 예상에 못 미쳐 투자자들의 실망을 야기했음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
채권 시장에서는 미국 10년물 국채 수익률이 하루 동안 4.24로 6.5bp 하락하며 거래 마감함. 이는 트럼프 대통령의 무역 협상에 대한 긍정적인 발언과 함께 연준의 금리 인하 기대가 영향을 미친 결과임. 한국 10년물도 2.58로 하락했으며, 독일 10년물은 2.47로 상승함. 외환 시장에서는 달러 강세가 두드러졌으며, 달러 인덱스(DXY)는 99.47로 0.09% 상승함. 미중 무역 협상 진전에 대한 기대감이 달러 강세를 견인했음. USDKRW 환율은 1438.49로 0.52% 상승했고, USDJPY는 143.63으로 0.68% 상승하며 전반적인 달러 강세를 보여줌. 상품 시장에서는 WTI 원유가 63.15로 0.58% 상승하여 긍정적인 무역 협상 전망에 대응한 상태임. 금은 3318.27로 0.91% 하락하며, 안전자산에 대한 수요가 감소했음을 보여줌. 은은 33.07로 1.63% 하락하였고, 구리는 4.84로 0.69% 하락함. 커피는 405.85로 0.1% 오르면서 주간 7.71% 상승률을 기록함. 전반적으로 상품 시장은 무역 협상과 관련하여 민감하게 반응하고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
22.04.202504:12
달러/엔 환율, 24년 저점 테스트
🇯🇵 엔 캐리 트레이드 청산(unwind) 압력은 시장의 또 다른 '불확실성'일 수 있습니다.
달러/엔 환율이 작년 저점(24년 초, 9월 중순)을 테스트하고 있습니다.
🇯🇵 엔 캐리 트레이드 청산(unwind) 압력은 시장의 또 다른 '불확실성'일 수 있습니다.
달러/엔 환율이 작년 저점(24년 초, 9월 중순)을 테스트하고 있습니다.
21.04.202521:48
(4/22) Global Market Snapshot
◆ 미국 증시
- DOW: 38,170.41p (-971.82p, -2.48%)
- S&P500: 5,158.20p (-124.50p, -2.36%)
- NASDAQ: 15,870.90p (-415.55p, -2.55%)
- 러셀2000: 1,840.32p (-40.30p, -2.14%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $54.39 (+0.08, +0.15%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.91 (-0.01, -0.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,418.49원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,751.91 (-80.55, -2.10%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.360 (-0.870, -0.88%)
- 유로/달러: 1.1513 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 140.85 (-0.01, +0.01%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7623% (-3.6bp)
- 10년물: 4.4106% (+8.6bp)
- 30년물: 4.9023% (+10.4bp)
- 10Y-2Y: 64.83bp (12.16bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.08 (-1.60, -2.47%)
- 브렌트유: 66.26 (-1.46, -2.15%)
- 금: 3,425.30 (+96.90, +2.91%)
- 은: 32.83 (+0.05, +0.16%)
- 구리: 478.00 (-1.05, -0.22%)
- 옥수수: 490.00 (-0.25, -0.05%)
- 밀: 552.25 (-10.00, -1.78%)
- 대두: 1,041.50 (-6.25, -0.60%)
◆ 미국 증시
- DOW: 38,170.41p (-971.82p, -2.48%)
- S&P500: 5,158.20p (-124.50p, -2.36%)
- NASDAQ: 15,870.90p (-415.55p, -2.55%)
- 러셀2000: 1,840.32p (-40.30p, -2.14%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $54.39 (+0.08, +0.15%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.91 (-0.01, -0.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,418.49원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,751.91 (-80.55, -2.10%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.360 (-0.870, -0.88%)
- 유로/달러: 1.1513 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 140.85 (-0.01, +0.01%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7623% (-3.6bp)
- 10년물: 4.4106% (+8.6bp)
- 30년물: 4.9023% (+10.4bp)
- 10Y-2Y: 64.83bp (12.16bp 확대)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.08 (-1.60, -2.47%)
- 브렌트유: 66.26 (-1.46, -2.15%)
- 금: 3,425.30 (+96.90, +2.91%)
- 은: 32.83 (+0.05, +0.16%)
- 구리: 478.00 (-1.05, -0.22%)
- 옥수수: 490.00 (-0.25, -0.05%)
- 밀: 552.25 (-10.00, -1.78%)
- 대두: 1,041.50 (-6.25, -0.60%)
21.04.202504:13
4월 1∼20일 수출 5.2% 줄어…대미수출 14.3% '뚝'(종합)
- 주요 10개 수출품 중 반도체만 늘어…대중 수출도 3.4% 감소
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250421025951002?section=economy/all&site=major_news01_related
트럼프 관세 대비해온 中…"1월 美 콩·옥수수 예약구매 중단"
- 닭고기·면화·밀 수입량도 급감…닛케이 "트럼프 지지기반 타격 의도"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250421081400073?section=international/all&site=major_news01_related
- 주요 10개 수출품 중 반도체만 늘어…대중 수출도 3.4% 감소
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250421025951002?section=economy/all&site=major_news01_related
트럼프 관세 대비해온 中…"1월 美 콩·옥수수 예약구매 중단"
- 닭고기·면화·밀 수입량도 급감…닛케이 "트럼프 지지기반 타격 의도"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250421081400073?section=international/all&site=major_news01_related
02.05.202500:35
(5/2) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
기술주 호실적에 올라탄 나스닥
# Key Takeaways
- 주요 지수 모두 상승, 나스닥 +1.5% 오름
- MS, 메타의 높은 실적이 시장 강세 이끌음
- 실업지표 급등으로 시장 일부 반납
# Summary
미국 증시는 마이크로소프트(MS)와 메타플랫폼스의 실적 호조에 힘입어 강세로 마감함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.52% 상승한 17,710.74에 거래를 마쳤고, S&P500지수와 다우존스 산업평균지수는 각각 0.63%와 0.21% 오름. MS와 메타는 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 시장 전반에 긍정적인 영향을 미침. MS는 클라우드와 AI 분야에서 두드러진 성과를 보이며 7% 넘게 상승했고, 메타 역시 AI를 활용한 광고 효율성 개선으로 주가가 4% 올랐음. 그러나 미국의 4월 제조업 구매관리자지수는 48.7로 여전히 수축세를 보여줌으로써 경제의 불안정성을 시사했고, 신규 실업수당 청구 건수가 24.1만 건으로 크게 증가하며 예상치를 웃돌았음. 이러한 실업지표는 미국 경제에서 경기 둔화 우려를 부각시킴. 특히, 경제 데이터에 민감한 시장은 기업 실적과 성장성에 기대를 걸고 있는 가운데, 트럼프 행정부의 관세 정책 협상 진전 여부도 주요 관심사로 떠오름. 시장은 경기 침체를 우려하는 한편, AI 기술 및 빅테크 성장세가 이를 상쇄할 수 있는 가능성을 탐색 중이라는 것이 특징임. 장 마감 후에는 아마존과 애플의 1분기 실적 발표가 있었으며, 두 기업 모두 시장 기대치를 상회하는 결과를 발표했지만 시간외 거래에서 주가가 약세를 보임. 미국 주요 지수가 상승세를 보인 가운데 향후 발표될 경제 지표들이 어떻게 영향을 미칠지 투자자들이 주목함. (다우 +0.21%, 나스닥 +1.52%, S&P500 +0.63%, 러셀2000 +0.60%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250502062525047_3533
# 특징종목
알파벳 (+1.2%)은 CEO 순다 피차이가 구글의 반독점 재판에서 사용자 데이터의 프라이버시 위험을 언급하며 애플과의 AI 라이센스 계약이 임박했다는 긍정적인 발언을 통해 주가가 소폭 상승함. 아마존 (+3.1%)은 첫 분기 실적에서 9%의 매출 증가를 기록하며 Amazon Web Services의 매출도 전년 대비 17% 증가한 가운데 글로벌 브랜드 리프레쉬 계획 발표가 긍정적 영향을 미쳤음. 마이크로소프트 (+7.6%)는 AI 분야의 강력한 수익을 바탕으로 3분기 실적 발표 후 클라우드 부문의 성장 전망이 주가에 호재로 작용함. 엔비디아 (+2.5%)는 메타와 마이크로소프트의 AI 투자 계획에 힘입어 반도체 주식 상승을 이끌며 주가가 상승함. 메타 플랫폼스 (+4.2%)는 AI에 대한 대규모 지출 계획을 발표하여 주가 급등함. 테슬라 (-0.6%)는 엘론 머스크 CEO에 대한 높은 신뢰 표명에도 불구하고 내부 복잡성 문제로 주가가 하락했음. 캐리어 글로벌 (+12%)은 HVAC 성장 및 강력한 애프터마켓 서비스에 힘입어 주가가 급등함. 콴타 서비시스 (+10%)는 인프라 솔루션 수요 증가로 인해 매출과 수익이 두 자릿수 성장하며 주가가 상승했음. 아이덱스 래버러토리스 (+9%)는 서비스 확장의 일환으로 1분기 실적이 예상을 뛰어넘어 주가가 상승함. 컨스털레이션 에너지 (+7.7%)는 클린 에너지 생산 확대와 높은 배당으로 시장에서 긍정적 평가를 받으며 주가가 상승했음. 하우멧 에어로스페이스 (+6.8%)는 항공우주 및 방위산업 수요 증가로 주가가 상승했음. 아리스타 네트웍스 (+6.8%)는 억만장자 투자자 데이비드 하딩의 주식 선택으로 긍정적 평가를 받아 주가가 상승했음. 비스트라 에너지 (+5.9%)는 전력 수요와 배당 성장 전망으로 주가가 상승했음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
채권 시장에서는 미국 10년물 국채 금리가 4.22%로, 최근 경기 둔화 우려 속에서 반등함. 이는 지난 3주 동안의 최저치에서 회복된 것으로, 미국 제조업 부진과 고용시장 약화에 대한 우려가 영향을 미친 것으로 보임. 미국에서 주간 실업수당 청구가 24.1만 건으로 증가했으며, 이는 경기 하강에 대한 불안감을 가중시킴. 외환 시장에서는 달러 인덱스가 100.18로 0.71% 상승하며, 트럼프 대통령의 글로벌 교역 협상에 대한 낙관적 발언이 영향을 미쳤음. 미국 경제는 1분기 동안 예상 외로 0.3% 수축했음에도 불구하고, 달러는 주로 유로와 엔에 강한 상승세를 보였음. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 58.98달러로 1.32% 상승했으며, 이는 소비 감소와 수입 급증에도 불구하고 글로벌 교역 전망이 긍정적으로 평가된 결과로 보임. 금은 1.07% 하락한 3237.92달러를 기록했으며, 이는 최근 강한 달러 상승과 시장 조정의 일환으로 분석됨. 농업 상품에서는 밀 가격이 519.75달러로 1.32% 상승했으며, 이는 공급망 불확실성과 날씨 영향을 반영하는 것으로 보임. 각국의 금리와 통화 및 상품 가격 변화는 글로벌 경기 및 정치적 이슈의 영향을 받아 다각적으로 변동하고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
기술주 호실적에 올라탄 나스닥
# Key Takeaways
- 주요 지수 모두 상승, 나스닥 +1.5% 오름
- MS, 메타의 높은 실적이 시장 강세 이끌음
- 실업지표 급등으로 시장 일부 반납
# Summary
미국 증시는 마이크로소프트(MS)와 메타플랫폼스의 실적 호조에 힘입어 강세로 마감함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.52% 상승한 17,710.74에 거래를 마쳤고, S&P500지수와 다우존스 산업평균지수는 각각 0.63%와 0.21% 오름. MS와 메타는 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 시장 전반에 긍정적인 영향을 미침. MS는 클라우드와 AI 분야에서 두드러진 성과를 보이며 7% 넘게 상승했고, 메타 역시 AI를 활용한 광고 효율성 개선으로 주가가 4% 올랐음. 그러나 미국의 4월 제조업 구매관리자지수는 48.7로 여전히 수축세를 보여줌으로써 경제의 불안정성을 시사했고, 신규 실업수당 청구 건수가 24.1만 건으로 크게 증가하며 예상치를 웃돌았음. 이러한 실업지표는 미국 경제에서 경기 둔화 우려를 부각시킴. 특히, 경제 데이터에 민감한 시장은 기업 실적과 성장성에 기대를 걸고 있는 가운데, 트럼프 행정부의 관세 정책 협상 진전 여부도 주요 관심사로 떠오름. 시장은 경기 침체를 우려하는 한편, AI 기술 및 빅테크 성장세가 이를 상쇄할 수 있는 가능성을 탐색 중이라는 것이 특징임. 장 마감 후에는 아마존과 애플의 1분기 실적 발표가 있었으며, 두 기업 모두 시장 기대치를 상회하는 결과를 발표했지만 시간외 거래에서 주가가 약세를 보임. 미국 주요 지수가 상승세를 보인 가운데 향후 발표될 경제 지표들이 어떻게 영향을 미칠지 투자자들이 주목함. (다우 +0.21%, 나스닥 +1.52%, S&P500 +0.63%, 러셀2000 +0.60%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250502062525047_3533
# 특징종목
알파벳 (+1.2%)은 CEO 순다 피차이가 구글의 반독점 재판에서 사용자 데이터의 프라이버시 위험을 언급하며 애플과의 AI 라이센스 계약이 임박했다는 긍정적인 발언을 통해 주가가 소폭 상승함. 아마존 (+3.1%)은 첫 분기 실적에서 9%의 매출 증가를 기록하며 Amazon Web Services의 매출도 전년 대비 17% 증가한 가운데 글로벌 브랜드 리프레쉬 계획 발표가 긍정적 영향을 미쳤음. 마이크로소프트 (+7.6%)는 AI 분야의 강력한 수익을 바탕으로 3분기 실적 발표 후 클라우드 부문의 성장 전망이 주가에 호재로 작용함. 엔비디아 (+2.5%)는 메타와 마이크로소프트의 AI 투자 계획에 힘입어 반도체 주식 상승을 이끌며 주가가 상승함. 메타 플랫폼스 (+4.2%)는 AI에 대한 대규모 지출 계획을 발표하여 주가 급등함. 테슬라 (-0.6%)는 엘론 머스크 CEO에 대한 높은 신뢰 표명에도 불구하고 내부 복잡성 문제로 주가가 하락했음. 캐리어 글로벌 (+12%)은 HVAC 성장 및 강력한 애프터마켓 서비스에 힘입어 주가가 급등함. 콴타 서비시스 (+10%)는 인프라 솔루션 수요 증가로 인해 매출과 수익이 두 자릿수 성장하며 주가가 상승했음. 아이덱스 래버러토리스 (+9%)는 서비스 확장의 일환으로 1분기 실적이 예상을 뛰어넘어 주가가 상승함. 컨스털레이션 에너지 (+7.7%)는 클린 에너지 생산 확대와 높은 배당으로 시장에서 긍정적 평가를 받으며 주가가 상승했음. 하우멧 에어로스페이스 (+6.8%)는 항공우주 및 방위산업 수요 증가로 주가가 상승했음. 아리스타 네트웍스 (+6.8%)는 억만장자 투자자 데이비드 하딩의 주식 선택으로 긍정적 평가를 받아 주가가 상승했음. 비스트라 에너지 (+5.9%)는 전력 수요와 배당 성장 전망으로 주가가 상승했음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
채권 시장에서는 미국 10년물 국채 금리가 4.22%로, 최근 경기 둔화 우려 속에서 반등함. 이는 지난 3주 동안의 최저치에서 회복된 것으로, 미국 제조업 부진과 고용시장 약화에 대한 우려가 영향을 미친 것으로 보임. 미국에서 주간 실업수당 청구가 24.1만 건으로 증가했으며, 이는 경기 하강에 대한 불안감을 가중시킴. 외환 시장에서는 달러 인덱스가 100.18로 0.71% 상승하며, 트럼프 대통령의 글로벌 교역 협상에 대한 낙관적 발언이 영향을 미쳤음. 미국 경제는 1분기 동안 예상 외로 0.3% 수축했음에도 불구하고, 달러는 주로 유로와 엔에 강한 상승세를 보였음. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 58.98달러로 1.32% 상승했으며, 이는 소비 감소와 수입 급증에도 불구하고 글로벌 교역 전망이 긍정적으로 평가된 결과로 보임. 금은 1.07% 하락한 3237.92달러를 기록했으며, 이는 최근 강한 달러 상승과 시장 조정의 일환으로 분석됨. 농업 상품에서는 밀 가격이 519.75달러로 1.32% 상승했으며, 이는 공급망 불확실성과 날씨 영향을 반영하는 것으로 보임. 각국의 금리와 통화 및 상품 가격 변화는 글로벌 경기 및 정치적 이슈의 영향을 받아 다각적으로 변동하고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
29.04.202501:21
아폴로 글로벌 매니지먼트의 경고
“팬데믹 당시와 유사한 공급 부족 사태가 발생할 것이며, 이는 인플레이션을 다시 끌어올릴 위험이 있다.”
— 토르스텐 슬록, 아폴로 수석 이코노미스트
✴️ 결론
미-중 무역갈등은 단기 변동성 이상의 파급 효과를 낳고 있음. 이번 관세 조치가 물류 → 소매 → 고용 → 경기로 이어지는 파장이 현실화 할 경우,
미국은 2분기 이후 미국 내수 경기 둔화와 금융시장 조정 가능성에 대한 대비가 필요하다고 경고.
✴️ 현재 및 전망
- 미국의 대중국 145% 관세 부과 이후 교역량 급감
- 중국發 컨테이너 수 급락 → 美 항만 도착량 5월 중순 '제로' 우려
- 5~6월: 진열대 공백 → 소비위축 → 유통·운송업 해고 본격화
- 아폴로글로벌 “여름부터 경기침체 진입 가능성 높아” 경고
✴️ 영향
- 미국 소비재 매장 진열대가 비게 될 것
- 중국산 중간재 의존 기업은 공급 차질
- 인플레이션 재상승 가능성
- 5월 중 물류·소매 업종 해고 본격화
- 특히, 장난감, 공구, 남성복과 같은 중국 수입 비중이 높은 소매업종과 트럭 운송업계(900만), 소매업 전반(1,600만)이 직격탄
* 그림: 중국에서 미국으로 향하는 컨테이너선 수(척) 및 적재량(TEU)
“팬데믹 당시와 유사한 공급 부족 사태가 발생할 것이며, 이는 인플레이션을 다시 끌어올릴 위험이 있다.”
— 토르스텐 슬록, 아폴로 수석 이코노미스트
✴️ 결론
미-중 무역갈등은 단기 변동성 이상의 파급 효과를 낳고 있음. 이번 관세 조치가 물류 → 소매 → 고용 → 경기로 이어지는 파장이 현실화 할 경우,
미국은 2분기 이후 미국 내수 경기 둔화와 금융시장 조정 가능성에 대한 대비가 필요하다고 경고.
✴️ 현재 및 전망
- 미국의 대중국 145% 관세 부과 이후 교역량 급감
- 중국發 컨테이너 수 급락 → 美 항만 도착량 5월 중순 '제로' 우려
- 5~6월: 진열대 공백 → 소비위축 → 유통·운송업 해고 본격화
- 아폴로글로벌 “여름부터 경기침체 진입 가능성 높아” 경고
✴️ 영향
- 미국 소비재 매장 진열대가 비게 될 것
- 중국산 중간재 의존 기업은 공급 차질
- 인플레이션 재상승 가능성
- 5월 중 물류·소매 업종 해고 본격화
- 특히, 장난감, 공구, 남성복과 같은 중국 수입 비중이 높은 소매업종과 트럭 운송업계(900만), 소매업 전반(1,600만)이 직격탄
* 그림: 중국에서 미국으로 향하는 컨테이너선 수(척) 및 적재량(TEU)
27.04.202521:51
(4/28) Global Market Snapshot
◆ 미국 증시
- DOW: 40,113.50p (+20.10p, +0.05%)
- S&P500: 5,525.21p (+40.44p, +0.74%)
- NASDAQ: 17,382.94p (+216.90p, +1.26%)
- 러셀2000: 1,957.62p (+0.03p, +0.00%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.81 (-0.14, -0.25%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.45 (-0.08, -0.18%)
- Eurex kospi 200: 338.40p (+1.00p, +0.30%)
- NDF 환율(1개월물): 1,435.75원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,251.61 (+43.42, +1.03%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 99.471 (+0.094, +0.09%)
- 유로/달러: 1.1360 (-0.0005, -0.04%)
- 달러/엔: 143.56 (-0.11, +0.08%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7480% (-4.9bp)
- 10년물: 4.2353% (-8.0bp)
- 30년물: 4.7010% (-7.5bp)
- 10Y-2Y: 48.73bp (3.05bp 축소)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.02 (+0.23, +0.37%)
- 브렌트유: 66.87 (+0.32, +0.48%)
- 금: 3,298.40 (-50.20, -1.50%)
- 은: 33.33 (-0.50, -1.47%)
- 구리: 489.50 (-1.55, -0.32%)
- 옥수수: 485.50 (+1.50, +0.31%)
- 밀: 545.00 (+0.50, +0.09%)
- 대두: 1,059.25 (-2.75, -0.26%)
◆ 미국 증시
- DOW: 40,113.50p (+20.10p, +0.05%)
- S&P500: 5,525.21p (+40.44p, +0.74%)
- NASDAQ: 17,382.94p (+216.90p, +1.26%)
- 러셀2000: 1,957.62p (+0.03p, +0.00%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.81 (-0.14, -0.25%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.45 (-0.08, -0.18%)
- Eurex kospi 200: 338.40p (+1.00p, +0.30%)
- NDF 환율(1개월물): 1,435.75원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,251.61 (+43.42, +1.03%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 99.471 (+0.094, +0.09%)
- 유로/달러: 1.1360 (-0.0005, -0.04%)
- 달러/엔: 143.56 (-0.11, +0.08%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7480% (-4.9bp)
- 10년물: 4.2353% (-8.0bp)
- 30년물: 4.7010% (-7.5bp)
- 10Y-2Y: 48.73bp (3.05bp 축소)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.02 (+0.23, +0.37%)
- 브렌트유: 66.87 (+0.32, +0.48%)
- 금: 3,298.40 (-50.20, -1.50%)
- 은: 33.33 (-0.50, -1.47%)
- 구리: 489.50 (-1.55, -0.32%)
- 옥수수: 485.50 (+1.50, +0.31%)
- 밀: 545.00 (+0.50, +0.09%)
- 대두: 1,059.25 (-2.75, -0.26%)
21.04.202523:17
(계속)
그렇다고 장기금리가 계속 오르면 좋냐? 그렇지도 않습니다. 미 재무장관 스캇 베센트는 10년물 금리 안정화를 '미션'으로 생각하고 있습니다.
10년물 금리는 미국을 비롯한 글로벌 금융 시장의 '핵심 지표' 중 하나입니다. '금리'로 거래되고 가격이 매겨지는 모든 것들의 '기준'이라고 생각하셔도 됩니다.
즉, 장기금리가 무작정 올라가게 되면 경제는 위축될 수 밖에 없습니다. 더 높은 금리로 돈을 빌려야 하고 부담해야 하기 때문이죠. 그래서 항상 '적정'한 게 중요합니다.
그러나 지금 시장은 그 '적정'이라는 걸 무시하는 듯 합니다. 상당히 거칠고 빠르게 움직이고 있어 시장 참여자들을 혼란스럽게 만드는 것 같습니다.
그래서 걱정스럽습니다.
수익률 곡선이 '가팔라지는(steepening)'에 대해 이전에도 많은 글을 남겼으니 참고 바랍니다. 결국, 중요한 사실은 어느 쪽으로든(Bull or Bear) 시장에는 부담입니다.
* 이전 글
월스트리트파인더 Ep.125 (25.1.10)
https://t.me/globalmktinsight/2817
미 장기 국채 수익률 상승의 이유(24.11.14)
https://t.me/globalmktinsight/2504
수익률 곡선 정상화(24.11.6)
https://t.me/globalmktinsight/2435
7월 실업률 4.3%로 상승(24.8.2)
https://t.me/globalmktinsight/1588
미 국채 시장 '스티프닝(Steepening)' 지속(24.7.24)
https://t.me/globalmktinsight/1426
이제는 '불 스티프닝(Bull-steepening)' (24.7.12)
https://t.me/globalmktinsight/1272
월스트리트파인더 Ep. 97 (24.5.31)
https://t.me/globalmktinsight/810
그렇다고 장기금리가 계속 오르면 좋냐? 그렇지도 않습니다. 미 재무장관 스캇 베센트는 10년물 금리 안정화를 '미션'으로 생각하고 있습니다.
10년물 금리는 미국을 비롯한 글로벌 금융 시장의 '핵심 지표' 중 하나입니다. '금리'로 거래되고 가격이 매겨지는 모든 것들의 '기준'이라고 생각하셔도 됩니다.
즉, 장기금리가 무작정 올라가게 되면 경제는 위축될 수 밖에 없습니다. 더 높은 금리로 돈을 빌려야 하고 부담해야 하기 때문이죠. 그래서 항상 '적정'한 게 중요합니다.
그러나 지금 시장은 그 '적정'이라는 걸 무시하는 듯 합니다. 상당히 거칠고 빠르게 움직이고 있어 시장 참여자들을 혼란스럽게 만드는 것 같습니다.
그래서 걱정스럽습니다.
수익률 곡선이 '가팔라지는(steepening)'에 대해 이전에도 많은 글을 남겼으니 참고 바랍니다. 결국, 중요한 사실은 어느 쪽으로든(Bull or Bear) 시장에는 부담입니다.
* 이전 글
월스트리트파인더 Ep.125 (25.1.10)
https://t.me/globalmktinsight/2817
미 장기 국채 수익률 상승의 이유(24.11.14)
https://t.me/globalmktinsight/2504
수익률 곡선 정상화(24.11.6)
https://t.me/globalmktinsight/2435
7월 실업률 4.3%로 상승(24.8.2)
https://t.me/globalmktinsight/1588
미 국채 시장 '스티프닝(Steepening)' 지속(24.7.24)
https://t.me/globalmktinsight/1426
이제는 '불 스티프닝(Bull-steepening)' (24.7.12)
https://t.me/globalmktinsight/1272
월스트리트파인더 Ep. 97 (24.5.31)
https://t.me/globalmktinsight/810
21.04.202521:25
🇺🇸 미국 10년물 국채 금리 상승을 주도하는 요인
* 이론적 공식
➡️ 10년 국채 금리
= 실질금리 + 기대인플레이션 + 기간프리미엄
- 미 국채 10년물 금리 '추정과 실질' 간의 스프레드가 최근 벌어지고 있음. 이 같은 사례는 지난 연말에도 한 차례 있었음.
- 당시에는 구성 요소 모두 상승했지만, 지금은 기대인플레이션 '비교적' 안정적인 모습을 보인 가운데 실질금리와 기간프리미엄이 상승.
- 특히, 미 국채를 보유하기 위해 투자자들이 요구하는 '수익률(yield)'이 꽤 높아진 상황. 그로인해 기간프리미엄이 가파르게 상승함.
* 이론적 공식
➡️ 10년 국채 금리
= 실질금리 + 기대인플레이션 + 기간프리미엄
- 미 국채 10년물 금리 '추정과 실질' 간의 스프레드가 최근 벌어지고 있음. 이 같은 사례는 지난 연말에도 한 차례 있었음.
- 당시에는 구성 요소 모두 상승했지만, 지금은 기대인플레이션 '비교적' 안정적인 모습을 보인 가운데 실질금리와 기간프리미엄이 상승.
- 특히, 미 국채를 보유하기 위해 투자자들이 요구하는 '수익률(yield)'이 꽤 높아진 상황. 그로인해 기간프리미엄이 가파르게 상승함.
21.04.202504:11
관세 쇼크, 세계 경제 회복에 찬물…커지는 경고음
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250421053700009?section=international/all&site=major_news01
📕브루킹스-FT 타이거 지수는 각종 경제·금융 지표와 신뢰 지수 등을 종합해 세계 경제 회복을 파악하는 지수
- 실제 활동, 금융 시장, 신뢰 지표가 역사적 평균과 비교해 상당한 약화를 보임.
- 미국의 신뢰 수준이 매우 낮고, 중국과 독일도 비슷한 상태임.
- 미국의 실제 활동 지표는 상대적으로 강하지만, 이는 트럼프의 무역 정책 시행 이전 데이터에 기초함.
https://on.ft.com/4lG8U3L
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250421053700009?section=international/all&site=major_news01
📕브루킹스-FT 타이거 지수는 각종 경제·금융 지표와 신뢰 지수 등을 종합해 세계 경제 회복을 파악하는 지수
- 실제 활동, 금융 시장, 신뢰 지표가 역사적 평균과 비교해 상당한 약화를 보임.
- 미국의 신뢰 수준이 매우 낮고, 중국과 독일도 비슷한 상태임.
- 미국의 실제 활동 지표는 상대적으로 강하지만, 이는 트럼프의 무역 정책 시행 이전 데이터에 기초함.
https://on.ft.com/4lG8U3L
02.05.202500:35
(5/2) Global Market Snapshot
◆ 미국 증시
- DOW: 40,752.96p (+83.60p, +0.21%)
- S&P500: 5,604.14p (+35.08p, +0.63%)
- NASDAQ: 17,710.74p (+264.40p, +1.52%)
- 러셀2000: 1,975.86p (+11.74p, +0.60%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.60 (-0.59, -1.05%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.75 (-0.01, -0.02%)
- Eurex kospi 200: 337.95p (-0.90p, -0.27%)
- NDF 환율(1개월물): 1,432.89원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,247.66 (+17.57, +0.42%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 100.183 (+0.715, +0.72%)
- 유로/달러: 1.1288 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 145.33 (-0.06, -0.04%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.6987% (+9.6bp)
- 10년물: 4.2176% (+5.6bp)
- 30년물: 4.7228% (+4.5bp)
- 10Y-2Y: 51.89bp (4.03bp 축소)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 59.24 (+1.03, +1.77%)
- 브렌트유: 62.13 (+0.84, +1.38%)
- 금: 3,222.20 (-96.90, -2.92%)
- 은: 32.47 (-0.36, -1.09%)
- 구리: 462.80 (+1.90, +0.41%)
- 옥수수: 472.25 (-3.25, -0.68%)
- 밀: 531.00 (+0.25, +0.05%)
- 대두: 1,050.25 (+5.75, +0.55%)
◆ 미국 증시
- DOW: 40,752.96p (+83.60p, +0.21%)
- S&P500: 5,604.14p (+35.08p, +0.63%)
- NASDAQ: 17,710.74p (+264.40p, +1.52%)
- 러셀2000: 1,975.86p (+11.74p, +0.60%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.60 (-0.59, -1.05%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.75 (-0.01, -0.02%)
- Eurex kospi 200: 337.95p (-0.90p, -0.27%)
- NDF 환율(1개월물): 1,432.89원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,247.66 (+17.57, +0.42%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 100.183 (+0.715, +0.72%)
- 유로/달러: 1.1288 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 145.33 (-0.06, -0.04%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.6987% (+9.6bp)
- 10년물: 4.2176% (+5.6bp)
- 30년물: 4.7228% (+4.5bp)
- 10Y-2Y: 51.89bp (4.03bp 축소)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 59.24 (+1.03, +1.77%)
- 브렌트유: 62.13 (+0.84, +1.38%)
- 금: 3,222.20 (-96.90, -2.92%)
- 은: 32.47 (-0.36, -1.09%)
- 구리: 462.80 (+1.90, +0.41%)
- 옥수수: 472.25 (-3.25, -0.68%)
- 밀: 531.00 (+0.25, +0.05%)
- 대두: 1,050.25 (+5.75, +0.55%)
28.04.202521:49
(4/29) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
무역갈등과 빅테크 실적 발표 앞둔 증시 관망
# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조세: 다우 ↑, 나스닥 ↓
- 무역갈등 불확실성 지속, 빅테크 실적 발표 앞두고 관망세
- 경제지표, 제조업 지수 최저점, 경기침체 우려 증가
# Summary
미국 증시는 혼조세로 마감했음. 다우존스 산업평균지수는 0.28% 상승한 40,227.59에 마감하여 5거래일 연속 상승세를 이어갔으나, 나스닥 종합지수는 0.10% 하락한 17,366.13으로 마감했음. 대형주 중심의 S&P500 지수는 소폭인 0.06% 오른 5,528.75를 기록했고, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.41% 상승하며 1,965.55에 마감함. 시장은 주로 무역갈등 불확실성 및 이번 주 발표 예정인 주요 빅테크 실적에 주목했음. 주요 회사인 엔비디아는 화웨이의 고성능 AI 칩 개발 소식에 2.05% 하락했으며, 이는 기술주 전반에 악영향을 미쳤음. 반면 애플과 메타플랫폼스, 테슬라는 각각 0.41%, 0.45%, 0.33% 상승하며 분위기를 반전시키는 데 기여했음. 주요 경제지표로는 댈러스 연준 제조업 활동 지수가 발표됐으며, 19.5포인트 하락한 -35.8을 기록해 2020년 5월 이후 최저 수준으로, 이는 경기침체 우려를 자극함. 시장은 계산된 행동을 보이며, 금주 예정된 경제지표와 빅테크 기업 실적 발표에 촉각을 곤두세우고 있음. 투자자들은 특히 1분기 국내총생산(GDP) 성장률 데이터와 고용보고서를 주시하고 있음. 일부 긍정적인 분위기 속에 전체적으로 혼조세를 보이며 혼란스러운 시장의 향방에 대한 궁금증이 커지고 있음. (다우 +0.28%, 나스닥 -0.10%, S&P500 +0.06%, 러셀2000 +0.41%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250429064552990_3533
# 특징종목
보잉 (+2.4%)은 Bernstein의 주식 업그레이드와 중국에서 새로운 구매자가 나타났다는 소식이 주가 상승을 견인함. Bernstein 분석가들이 보잉 주식을 "아웃퍼폼"으로 상향 조정한 점이 투자자들의 긍정적 반응을 얻었음. IBM (+1.6%)은 미국 내 양자 컴퓨터 제조를 포함한 1,500억 달러 투자 계획을 발표하여 주가가 상승함. 이런 투자는 IBM의 경쟁력을 강화하며 미국 기술 성장에 기여할 것으로 기대됨. 애브비 (+3.4%)는 긍정적 분기 실적 발표와 수익성 향상 가이던스 상향 조정으로 주가가 상승함. 시장 기대를 초과한 강력한 실적은 투자자 신뢰도를 높였음. 길리어드 사이언스 (+3.1%)는 분기 실적 발표에서 주요 약품 실적이 기대치를 초과하여 강력한 출발을 보이며 주가가 상승함. 센테네 (+3.1%)는 예상치를 뛰어넘는 일분기 실적 발표와 매출 증가로 주가가 상승했음. 의료 비용에 대한 우려에도 불구하고 강력한 실적이 긍정적 반응을 얻었음.
반면, 엔비디아(-2.1%)는 중국의 새로운 제재 조치와 미국의 수출 통제로 인해 주가가 하락함. 이는 중국 시장에서 전략 재고 계획 발표로 인한 불확실성이 투자자들에게 악영향을 끼쳤기 때문임. 특히, 중국 AI 시장에서의 전략 재편 필요성이 제기되면서 투자 심리가 악화됨. 콜게이트-팔몰리브(-3.1%)는 최근 분기 실적 발표에서 예상치를 초과한 긍정적인 실적을 기록했음에도 불구하고, 향후 연간 전망이 관세 문제로 인해 하향 조정됨에 따라 시장의 실망감이 반영되어 주가가 하락함. 이는 관세에 관련된 불확실성이 투자자들 사이에 우려를 불러일으켰고, 결과적으로 주가에 부정적인 영향을 미쳤음. 이리 인데뷰티(-4.0%)는 1분기 실적이 기대에 미치지 못한 것이 주요 원인이 되어 주가가 하락함. 특히, 수익성이 부진하여 52주 최저가를 기록하면서 투자자 신뢰도가 손상되었으며, 이는 추가적인 주가 하락 가능성을 시사함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
채권 시장에서는 한국 국채 10년물의 수익률이 2.59로 마감하며 일일 변동률 -0.2를 기록함. 독일 및 영국 국채가 강세를 보이며 각각 2.5와 4.51의 수익률을 기록했음. 미국 국채 10년물은 4.21로 하락하여 일일 변동률 -5.5를 기록했음. 이는 트럼프 대통령의 대중국 관세 완화 태도와 연준 의장의 교체 위협 철회가 투자자들의 심리적 안정감을 일부 회복시켰음. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 99.01로 약세를 보이며, 일일 변동률 -0.7을 기록함. USDKRW는 1436.84로 마감했으며, EURUSD는 1.14로 상승함. 상품 시장에서는 원유(WTI) 가격이 하루 동안 1.79% 하락한 61.89로 마감했음. 커피의 강한 상승세가 이어져 종료가는 414.93으로, 일일 변동률 2.23을 기록했고, 천연가스는 3.32로 급등하며 일일 변동률 6.62를 보였음. 금 3343.25, 은 33.16이 각각 상승세를 보였으나 주간 기준으로는 금이 2.65% 하락하는 모습을 보였음. 반면, 밀은 약세를 보이며 517.75로 종료했음. 이러한 동향은 이번 주 예정된 미국 경제 지표와 주요 기업 실적 발표를 기다리는 시장의 불확실성을 반영하였음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
무역갈등과 빅테크 실적 발표 앞둔 증시 관망
# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조세: 다우 ↑, 나스닥 ↓
- 무역갈등 불확실성 지속, 빅테크 실적 발표 앞두고 관망세
- 경제지표, 제조업 지수 최저점, 경기침체 우려 증가
# Summary
미국 증시는 혼조세로 마감했음. 다우존스 산업평균지수는 0.28% 상승한 40,227.59에 마감하여 5거래일 연속 상승세를 이어갔으나, 나스닥 종합지수는 0.10% 하락한 17,366.13으로 마감했음. 대형주 중심의 S&P500 지수는 소폭인 0.06% 오른 5,528.75를 기록했고, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.41% 상승하며 1,965.55에 마감함. 시장은 주로 무역갈등 불확실성 및 이번 주 발표 예정인 주요 빅테크 실적에 주목했음. 주요 회사인 엔비디아는 화웨이의 고성능 AI 칩 개발 소식에 2.05% 하락했으며, 이는 기술주 전반에 악영향을 미쳤음. 반면 애플과 메타플랫폼스, 테슬라는 각각 0.41%, 0.45%, 0.33% 상승하며 분위기를 반전시키는 데 기여했음. 주요 경제지표로는 댈러스 연준 제조업 활동 지수가 발표됐으며, 19.5포인트 하락한 -35.8을 기록해 2020년 5월 이후 최저 수준으로, 이는 경기침체 우려를 자극함. 시장은 계산된 행동을 보이며, 금주 예정된 경제지표와 빅테크 기업 실적 발표에 촉각을 곤두세우고 있음. 투자자들은 특히 1분기 국내총생산(GDP) 성장률 데이터와 고용보고서를 주시하고 있음. 일부 긍정적인 분위기 속에 전체적으로 혼조세를 보이며 혼란스러운 시장의 향방에 대한 궁금증이 커지고 있음. (다우 +0.28%, 나스닥 -0.10%, S&P500 +0.06%, 러셀2000 +0.41%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250429064552990_3533
# 특징종목
보잉 (+2.4%)은 Bernstein의 주식 업그레이드와 중국에서 새로운 구매자가 나타났다는 소식이 주가 상승을 견인함. Bernstein 분석가들이 보잉 주식을 "아웃퍼폼"으로 상향 조정한 점이 투자자들의 긍정적 반응을 얻었음. IBM (+1.6%)은 미국 내 양자 컴퓨터 제조를 포함한 1,500억 달러 투자 계획을 발표하여 주가가 상승함. 이런 투자는 IBM의 경쟁력을 강화하며 미국 기술 성장에 기여할 것으로 기대됨. 애브비 (+3.4%)는 긍정적 분기 실적 발표와 수익성 향상 가이던스 상향 조정으로 주가가 상승함. 시장 기대를 초과한 강력한 실적은 투자자 신뢰도를 높였음. 길리어드 사이언스 (+3.1%)는 분기 실적 발표에서 주요 약품 실적이 기대치를 초과하여 강력한 출발을 보이며 주가가 상승함. 센테네 (+3.1%)는 예상치를 뛰어넘는 일분기 실적 발표와 매출 증가로 주가가 상승했음. 의료 비용에 대한 우려에도 불구하고 강력한 실적이 긍정적 반응을 얻었음.
반면, 엔비디아(-2.1%)는 중국의 새로운 제재 조치와 미국의 수출 통제로 인해 주가가 하락함. 이는 중국 시장에서 전략 재고 계획 발표로 인한 불확실성이 투자자들에게 악영향을 끼쳤기 때문임. 특히, 중국 AI 시장에서의 전략 재편 필요성이 제기되면서 투자 심리가 악화됨. 콜게이트-팔몰리브(-3.1%)는 최근 분기 실적 발표에서 예상치를 초과한 긍정적인 실적을 기록했음에도 불구하고, 향후 연간 전망이 관세 문제로 인해 하향 조정됨에 따라 시장의 실망감이 반영되어 주가가 하락함. 이는 관세에 관련된 불확실성이 투자자들 사이에 우려를 불러일으켰고, 결과적으로 주가에 부정적인 영향을 미쳤음. 이리 인데뷰티(-4.0%)는 1분기 실적이 기대에 미치지 못한 것이 주요 원인이 되어 주가가 하락함. 특히, 수익성이 부진하여 52주 최저가를 기록하면서 투자자 신뢰도가 손상되었으며, 이는 추가적인 주가 하락 가능성을 시사함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
채권 시장에서는 한국 국채 10년물의 수익률이 2.59로 마감하며 일일 변동률 -0.2를 기록함. 독일 및 영국 국채가 강세를 보이며 각각 2.5와 4.51의 수익률을 기록했음. 미국 국채 10년물은 4.21로 하락하여 일일 변동률 -5.5를 기록했음. 이는 트럼프 대통령의 대중국 관세 완화 태도와 연준 의장의 교체 위협 철회가 투자자들의 심리적 안정감을 일부 회복시켰음. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 99.01로 약세를 보이며, 일일 변동률 -0.7을 기록함. USDKRW는 1436.84로 마감했으며, EURUSD는 1.14로 상승함. 상품 시장에서는 원유(WTI) 가격이 하루 동안 1.79% 하락한 61.89로 마감했음. 커피의 강한 상승세가 이어져 종료가는 414.93으로, 일일 변동률 2.23을 기록했고, 천연가스는 3.32로 급등하며 일일 변동률 6.62를 보였음. 금 3343.25, 은 33.16이 각각 상승세를 보였으나 주간 기준으로는 금이 2.65% 하락하는 모습을 보였음. 반면, 밀은 약세를 보이며 517.75로 종료했음. 이러한 동향은 이번 주 예정된 미국 경제 지표와 주요 기업 실적 발표를 기다리는 시장의 불확실성을 반영하였음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
24.04.202521:52
(4/25) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
알파벳과 무역갈등 완화, 나스닥 상승 견인
# Key Takeaways
- 주요 지수 상승: 나스닥 +2.7%, S&P500 +2.0%
- 구글 실적 예상치 상회, 광고 매출 성장 주도
- 미중 무역 갈등 완화 기대, 시장 투자 심리 개선
# Summary
미국 증시는 강세로 마감함. 나스닥 지수는 2.74% 상승해 대형 기술주의 매수에 힘입어 17,166.04 포인트에 거래를 마감함. S&P 500 지수는 2.03% 올라 5,484.77 포인트에, 다우존스 산업평균지수는 1.23% 상승한 40,093.40 포인트에 각각 장을 마쳤으며, 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 2.0% 오른 1,957.59 포인트에 마감함.
대형 기술주들의 상승은 미중 무역갈등 완화 기대감과 구글 모회사 알파벳의 1분기 실적 발표가 시장 예상치를 상회한 영향으로 보임. 구글은 광고 사업의 안정적인 성장이 클라우드 부문의 성장 둔화를 상쇄하고 있으며, 시장 평균 예상치를 넘는 실적을 기록함. 클라우드 매출은 전년 대비 28% 증가했지만 성장세가 둔화되었음. AI 기술에 대한 투자도 언급되며 자사주 매입 계획을 발표, 주가 상승에 긍정적 영향을 미침.
한편, 미국의 초기 실업수당 청구건수가 전주 대비 6,000건 증가한 222,000건을 기록했으며, 내구재 주문은 9.2% 증가하여 상당한 상승폭을 보임. 이는 항공기 수주량 급증에 따른 결과로 보임. 시장에서는 미중 무역 협상이 진전될 가능성에 대한 기대감이 사흘 연속 증시 상승을 이끌고 있으며, 경제 전반에 대한 불확실성은 여전히 존재하나 투자 심리는 개선되고 있음. (다우 +1.23%, 나스닥 +2.74%, S&P500 +2.03%, 러셀2000 +2.00%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250425064743270_3533
# 특징종목
애플 (+1.8%)은 긍정적인 아이폰 수요 전망과 새로운 아이폰 모델에 대한 높은 기대감이 주가 상승을 이끌었음. 여기에 트럼프 전 대통령의 관세 면제 조치로 글로벌 시장에서의 경쟁 우위가 강조되면서 더 큰 상승을 보였음. 알파벳 (+2.4%/시간 외 +4.5%)은 예상보다 높은 실적 발표와 광고 시장의 성장으로 투자자들의 관심을 받았으며, 로봇택시 사업 Waymo의 긍정적인 전망이 추가적인 상승 요인으로 작용함. 아마존 (+3.3%)은 시장 점유율 확대와 새로운 사업 부문 성장 가능성에 대한 기대감이 반영되었으며, 근무 정책 변화에도 주가는 오름세를 기록함. 마이크로소프트 (+3.5%)는 새로운 AI 모델 출시와 AI 에이전트 강화 전망으로 매출 성장이 기대되어 주가가 상승함. 엔비디아 (+3.6%)는 소프트웨어 플랫폼 발표와 반도체 시장의 긍정적 흐름이 주가를 견인했으며, 트럼프 전 대통령의 중국 관세 인하 가능성이 반영됨. 테슬라 (+3.5%)는 일론 머스크의 집중 선언과 저가형 전기차 모델에 대한 기대감으로 주가가 큰 반등을 보임. 서비스나우 (+15.5%)는 AI 수요 증가로 1분기 실적 초과 발표 후 급등했으며, 해즈브로 (+14.6%)는 강력한 실적 발표 덕분에 높은 상승률을 기록함. 유나이티드 렌털스 (+9.9%)는 뛰어난 1분기 실적과 주식 매입 계획으로 상승함.
반면, 프록터앤갬블(+3.7%)은 소비자 상품의 가격 인상을 발표하면서 주가가 상승함. 이는 원자재 비용의 상승을 소비자에게 전가하는 전략이 소비자 시장에서 긍정적으로 받아들여진 결과임. 펩시코(-4.9%)는 분기 실적이 애널리스트의 기대치를 밑돌고, 관세 부담과 소비자 지출 둔화로 인해 매출이 부진하며 주가가 하락함. IBM(-7%)은 정부 계약 취소 및 비용 절감 조치로 인한 부정적인 영향을 받으며 주가가 큰 폭으로 떨어졌음. 투자가들은 기술 영업 환경의 불확실성에 대해 우려를 나타내고 있음. 유니온퍼시픽(-2%)은 연료비 증가와 비즈니스 믹스의 변화로 인해 실적이 기대에 미치지 못하며 주가 하락을 초래함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 금리는 4.33%로 소폭 하락했음. 이는 미-중 무역전쟁에 대한 우려와 경제전망의 불확실성이 투자자들의 심리에 영향을 미치고 있기 때문임. 주 초반 발표된 긍정적인 비즈니스 지출 지표에도 불구하고, 정책 불확실성은 여전히 비즈니스 투자를 저해하고 있는 상황임. 한국의 10년물 채권 금리는 2.62%로 마감하며 약간의 상승을 기록했음. 외환시장에서는 달러인덱스(DXY)가 99.38로 0.47% 하락하며 지난 세션의 반등을 상쇄했음. 이는 미-중 무역 논의에 대한 회의론이 형성됨에 따라 달러의 강세를 억제하고 있는 상황임. EUR/USD는 1.14로 0.64% 상승하며 유로화 강세를 보였음. 상품시장에서는 금이 1.01% 상승하여 3349.7달러로 거래를 마감, 안전자산 선호가 이어지고 있음. WTI로 알려진 원유는 하루 동안 0.8% 상승했지만 여전히 주간 낙폭을 유지하고 있음. 커피는 일일 5.03% 급등해 405.43달러로 거래됨. 이는 최근 상품 시장에서의 가격 변동성이 커진 상황을 반영한 것임. 한편, 비트코인은 93610.0으로 0.01% 소폭 상승했으며 주간 기준으로는 10.25%의 큰 상승을 보였음. 이는 디지털 자산에 대한 투자 관심이 계속되고 있음을 나타냄.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
알파벳과 무역갈등 완화, 나스닥 상승 견인
# Key Takeaways
- 주요 지수 상승: 나스닥 +2.7%, S&P500 +2.0%
- 구글 실적 예상치 상회, 광고 매출 성장 주도
- 미중 무역 갈등 완화 기대, 시장 투자 심리 개선
# Summary
미국 증시는 강세로 마감함. 나스닥 지수는 2.74% 상승해 대형 기술주의 매수에 힘입어 17,166.04 포인트에 거래를 마감함. S&P 500 지수는 2.03% 올라 5,484.77 포인트에, 다우존스 산업평균지수는 1.23% 상승한 40,093.40 포인트에 각각 장을 마쳤으며, 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 2.0% 오른 1,957.59 포인트에 마감함.
대형 기술주들의 상승은 미중 무역갈등 완화 기대감과 구글 모회사 알파벳의 1분기 실적 발표가 시장 예상치를 상회한 영향으로 보임. 구글은 광고 사업의 안정적인 성장이 클라우드 부문의 성장 둔화를 상쇄하고 있으며, 시장 평균 예상치를 넘는 실적을 기록함. 클라우드 매출은 전년 대비 28% 증가했지만 성장세가 둔화되었음. AI 기술에 대한 투자도 언급되며 자사주 매입 계획을 발표, 주가 상승에 긍정적 영향을 미침.
한편, 미국의 초기 실업수당 청구건수가 전주 대비 6,000건 증가한 222,000건을 기록했으며, 내구재 주문은 9.2% 증가하여 상당한 상승폭을 보임. 이는 항공기 수주량 급증에 따른 결과로 보임. 시장에서는 미중 무역 협상이 진전될 가능성에 대한 기대감이 사흘 연속 증시 상승을 이끌고 있으며, 경제 전반에 대한 불확실성은 여전히 존재하나 투자 심리는 개선되고 있음. (다우 +1.23%, 나스닥 +2.74%, S&P500 +2.03%, 러셀2000 +2.00%)
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# 특징종목
애플 (+1.8%)은 긍정적인 아이폰 수요 전망과 새로운 아이폰 모델에 대한 높은 기대감이 주가 상승을 이끌었음. 여기에 트럼프 전 대통령의 관세 면제 조치로 글로벌 시장에서의 경쟁 우위가 강조되면서 더 큰 상승을 보였음. 알파벳 (+2.4%/시간 외 +4.5%)은 예상보다 높은 실적 발표와 광고 시장의 성장으로 투자자들의 관심을 받았으며, 로봇택시 사업 Waymo의 긍정적인 전망이 추가적인 상승 요인으로 작용함. 아마존 (+3.3%)은 시장 점유율 확대와 새로운 사업 부문 성장 가능성에 대한 기대감이 반영되었으며, 근무 정책 변화에도 주가는 오름세를 기록함. 마이크로소프트 (+3.5%)는 새로운 AI 모델 출시와 AI 에이전트 강화 전망으로 매출 성장이 기대되어 주가가 상승함. 엔비디아 (+3.6%)는 소프트웨어 플랫폼 발표와 반도체 시장의 긍정적 흐름이 주가를 견인했으며, 트럼프 전 대통령의 중국 관세 인하 가능성이 반영됨. 테슬라 (+3.5%)는 일론 머스크의 집중 선언과 저가형 전기차 모델에 대한 기대감으로 주가가 큰 반등을 보임. 서비스나우 (+15.5%)는 AI 수요 증가로 1분기 실적 초과 발표 후 급등했으며, 해즈브로 (+14.6%)는 강력한 실적 발표 덕분에 높은 상승률을 기록함. 유나이티드 렌털스 (+9.9%)는 뛰어난 1분기 실적과 주식 매입 계획으로 상승함.
반면, 프록터앤갬블(+3.7%)은 소비자 상품의 가격 인상을 발표하면서 주가가 상승함. 이는 원자재 비용의 상승을 소비자에게 전가하는 전략이 소비자 시장에서 긍정적으로 받아들여진 결과임. 펩시코(-4.9%)는 분기 실적이 애널리스트의 기대치를 밑돌고, 관세 부담과 소비자 지출 둔화로 인해 매출이 부진하며 주가가 하락함. IBM(-7%)은 정부 계약 취소 및 비용 절감 조치로 인한 부정적인 영향을 받으며 주가가 큰 폭으로 떨어졌음. 투자가들은 기술 영업 환경의 불확실성에 대해 우려를 나타내고 있음. 유니온퍼시픽(-2%)은 연료비 증가와 비즈니스 믹스의 변화로 인해 실적이 기대에 미치지 못하며 주가 하락을 초래함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 금리는 4.33%로 소폭 하락했음. 이는 미-중 무역전쟁에 대한 우려와 경제전망의 불확실성이 투자자들의 심리에 영향을 미치고 있기 때문임. 주 초반 발표된 긍정적인 비즈니스 지출 지표에도 불구하고, 정책 불확실성은 여전히 비즈니스 투자를 저해하고 있는 상황임. 한국의 10년물 채권 금리는 2.62%로 마감하며 약간의 상승을 기록했음. 외환시장에서는 달러인덱스(DXY)가 99.38로 0.47% 하락하며 지난 세션의 반등을 상쇄했음. 이는 미-중 무역 논의에 대한 회의론이 형성됨에 따라 달러의 강세를 억제하고 있는 상황임. EUR/USD는 1.14로 0.64% 상승하며 유로화 강세를 보였음. 상품시장에서는 금이 1.01% 상승하여 3349.7달러로 거래를 마감, 안전자산 선호가 이어지고 있음. WTI로 알려진 원유는 하루 동안 0.8% 상승했지만 여전히 주간 낙폭을 유지하고 있음. 커피는 일일 5.03% 급등해 405.43달러로 거래됨. 이는 최근 상품 시장에서의 가격 변동성이 커진 상황을 반영한 것임. 한편, 비트코인은 93610.0으로 0.01% 소폭 상승했으며 주간 기준으로는 10.25%의 큰 상승을 보였음. 이는 디지털 자산에 대한 투자 관심이 계속되고 있음을 나타냄.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
21.04.202523:11
스티프닝(Steepening)이 먼가요❓
미국 국채(Treasury) 시장이 심상치 않습니다.
만기 2년 미만의 '단기'보다는 10년 이상의 '장기' 금리 움직임이 예사롭지 않은 모습을 보이고 있습니다.
10년 이상 장기 금리가 (가파른 속도로) 상승하며 국채 수익률 곡선 그래프가 최근 '가팔라진(Steepening)' 모습을 보이고 있습니다.
채권은 '만기(maturity)'가 존재하기에
더 긴 만기에 대한 '프리미엄(premium)'이 있습니다. 이는 기회비용에 대한 보상으로 이해하셔도 좋습니다.
즉, 국채 금리는 '단기 < 장기'가 높아야 합니다. 그리고 그 차이는 (지금처럼) 크지 않은 게 일반적입니다.
단기와 장기 금리가 거의 같아지는 현상(수익률 곡선이 눕는)을 '플래트닝(Flattening)'이라 하고 단기가 장기 금리보다 더 커지게 되면 '역전(inversion)' 됐다고 합니다. 이는 경제 및 금융시장의 상황이 좋지 못함을 의미합니다.
미국 국채(Treasury) 시장이 심상치 않습니다.
만기 2년 미만의 '단기'보다는 10년 이상의 '장기' 금리 움직임이 예사롭지 않은 모습을 보이고 있습니다.
10년 이상 장기 금리가 (가파른 속도로) 상승하며 국채 수익률 곡선 그래프가 최근 '가팔라진(Steepening)' 모습을 보이고 있습니다.
채권은 '만기(maturity)'가 존재하기에
더 긴 만기에 대한 '프리미엄(premium)'이 있습니다. 이는 기회비용에 대한 보상으로 이해하셔도 좋습니다.
즉, 국채 금리는 '단기 < 장기'가 높아야 합니다. 그리고 그 차이는 (지금처럼) 크지 않은 게 일반적입니다.
단기와 장기 금리가 거의 같아지는 현상(수익률 곡선이 눕는)을 '플래트닝(Flattening)'이라 하고 단기가 장기 금리보다 더 커지게 되면 '역전(inversion)' 됐다고 합니다. 이는 경제 및 금융시장의 상황이 좋지 못함을 의미합니다.
21.04.202521:21
역사적 커플링이 깨진고 있는 미 금융시장
미 국채 금리와 달러화의 '높은' 상관관계가 최근 가파른 속도로 '깨지는' 상황.
➡️ 관세, 연준 등 이슈로 미국에 대한 신뢰 붕괴가 나타나는 중
유로화와 미국-독일 국채 2년물 금리 스프레드 간 상관관계도 깨짐.
➡️ 미국-독일 국채 2년물 금리 간 스프레드가 '확대'에서 약간 주춤 거리고 있음에도 유로화 강세는 지속.
금융시장에는 '평균 회귀' 성향이
대체로 높게 나타나는 특성을 갖고 있습니다.
다만, 그 특성이 '어느 시점에', '어떤 요인에' 의해 나타날 지 특정할 수는 없지만, 지금과 같은 불규한 모습은 불안정한 시장을 보여주는 단면이라고 볼 수 있겠습니다.
미 국채 금리와 달러화의 '높은' 상관관계가 최근 가파른 속도로 '깨지는' 상황.
➡️ 관세, 연준 등 이슈로 미국에 대한 신뢰 붕괴가 나타나는 중
유로화와 미국-독일 국채 2년물 금리 스프레드 간 상관관계도 깨짐.
➡️ 미국-독일 국채 2년물 금리 간 스프레드가 '확대'에서 약간 주춤 거리고 있음에도 유로화 강세는 지속.
금융시장에는 '평균 회귀' 성향이
대체로 높게 나타나는 특성을 갖고 있습니다.
다만, 그 특성이 '어느 시점에', '어떤 요인에' 의해 나타날 지 특정할 수는 없지만, 지금과 같은 불규한 모습은 불안정한 시장을 보여주는 단면이라고 볼 수 있겠습니다.
21.04.202502:16
미국 주요 지수 이동평균선 추이
▶️ 순차적 붕괴 지속
- 50/100, 50/200, 100/200 이동평균선 간 '순차적 붕괴'가 지속 중. 주요 지수 중에서는 러셀2000 지수가 가장 빠른 모습을 보이고 있고, 나머지 주요 지수도 향후 '큰 폭의 반등'이 나오지 않는다면 예상보다 이른 시일 내에 모든 이평선 간 '데드 크로스' 발생 가능성 높은 상황임.
* 출처: 트레이딩뷰
▶️ 순차적 붕괴 지속
- 50/100, 50/200, 100/200 이동평균선 간 '순차적 붕괴'가 지속 중. 주요 지수 중에서는 러셀2000 지수가 가장 빠른 모습을 보이고 있고, 나머지 주요 지수도 향후 '큰 폭의 반등'이 나오지 않는다면 예상보다 이른 시일 내에 모든 이평선 간 '데드 크로스' 발생 가능성 높은 상황임.
* 출처: 트레이딩뷰
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