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[하나 글로벌 기업분석]

하나증권 리서치센터 해외주식분석실
김재임 (선진국기업분석, 테크/소비재)
백승혜 (중국기업분석)
송예지 (중국기업분석)
김시현 (미국/선진국기업분석, 산업재)

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22.04.202523:24

[하나 글로벌 기업분석] 하나증권 김재임/송종원

인튜이티브 서지컬(ISRG.US) 25년 1분기 실적 발표

▶ 주요 지표
- 2025년 1분기 매출 22.5억 달러(예상치 21.83 달러), 전년 대비 19% 증가
- non-GAAP 기준 2025년 1분기 매출총이익률 66.4%(예상치 67%), 전년 동기 67.6%에서 하락
- non-GAAP 기준 2025년 1분기 순이익 6억 6,200만 달러(예상치 6억 2,700만 달러), EPS 1.81달러(예상치 1.73 달러). 전년 동기 순이익 5억 4,100만 달러, EPS 1.50달러 대비 증가
- 2025년 연간 non-GAAP 매출총이익률 가이던스 65~66.5%로 조정(예상치 67.5%)

▶ 제품 및 서비스 실적
- 글로벌 da Vinci 설치 누적 10,000대 돌파, 70개국에서 50,000명 이상의 외과의사 시술 수행
- 2025년 1분기 da Vinci 시술 건수 17% 증가, 이 중 58%가 da Vinci 5 사용
- 1분기 중 총 367대의 da Vinci 시스템 설치. 그 중 da Vinci 5는 147대, SP는 19대, ION은 49대
- da Vinci 5는 다양한 전문과에서 총 32,000건 이상 시술 수행
- 4월 호주에서 ION 플랫폼 출시, 제품 접근성 확대

▶ 2025년 전망
- 2025년 시술 건수 성장률 가이던스 15~17%
- non-GAAP 기준 운영비용 증가율 10~14%
- non-GAAP 기준 법인세율 22~23% 유지
- 2025년 비현금 주식보상 비용 7억 7천만~7억 9천만 달러 예상

▶ 외부 요인 코멘트
- 무역 정책 변화에 대응해 생산 비용 최적화 중심으로 전략 조정
- 관세 영향으로 비용 점진적 상승, 매출총이익률 65~66.5% 예상
- 중국 내수 경쟁 심화 및 정책 기반 가격 압박, 수입품에 대한 높은 관세로 부담 지속
- 유럽 등 미국 외 시장에서 정부 재정 제약으로 국방 지출 우선, 헬스케어 자본 예산 축소 우려
- 독일, 일본, 영국 등에서는 자본 지출 여력 부족으로 시술 성장 제한 가능성 존재

22.04.202523:10

[중국 Spot News]

▶휴머노이드 로봇: 6개 중국 기업 올해 1000대 이상 생산할 것

2024년에 대량 생산을 계획했던 중국 휴머노이드 로봇 기업 11개 중 6개가 올해 1,000대 이상을 생산할 것으로 보도. 6개 기업은 유니트리, 유비테크(9880.HK), Agibot, Galbot, Engine AI, Leju Robotics.

▶플랫폼: 단순 환불 정책 폐지

4/22 핀둬둬, 타오바오, 더우인, 콰이쇼우, 징동 등 전자상거래 플랫폼은 반품 없는 단순 환불 정책 폐지, 이는 중국 플랫폼 기업 건전한 경쟁 회복 시그널. 단순 환불 제도는 2021년 핀둬둬에서 처음으로 도입하면서 타 플랫폼으로도 확산되었고 판매상에게 불리한 제도.

22.04.202523:08

Hana Global Guru Eye(25.04.23)

[4월 23일 Hana Global Guru Eye]

▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://bit.ly/4iwK1VB

▶ 오늘의 리포트 링크
1. [CrediVille] 매도자(발행자) 우위 시장
: https://bit.ly/3S4lbRO

2. [실전퀀트] 외인매도 둔화, 거래 감소 환경 속 전략은?
: https://bit.ly/4cJLiau

22.04.202522:57

[중국 Spot News]

▶ 전기차: 재정부는 25년 1차 에너지 절감 보조금 예산으로 135억위안 이상을 배정했다고 발표. 이번 예산안은 22년 및 직전 연도의 전기차 구매 보조금 청산, 25년 지역 전기차 충전소 교체 시범 사업 보조금 선지급 등에 사용될 예정.

▶ 니오(9866.HK): 니오 CEO 리빈은 미국에서의 대규모 투자는 정책의 안정성을 고려해야하며 미국 내 협력이나 투자 가능성에 대해서는 언급하기 어렵다고 밝힘.

22.04.202522:37

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/23
하나증권 김재임/송종원

Siri 책임자로 새로 부임한 Mike Rockwell, 조직을 Vision Pro 개발자 중심으로 개편 중
- Mike Rockwell는 Vision Pro 책임자 출신
https://buly.kr/8IvjSO7

ChatGPT 제품 책임자 Nick Turley, Google 반독점 재판에서 크롬 매각시 인수할 의향이 있다고 답변
https://buly.kr/CLzA1AB

Instagram, 영상 편집툴인 Edits 공개
- 배경 교체, 자동 자막 추가 및 이미지 영상화 가능
https://buly.kr/GP2aZvm

Crowdstrike, AI 기반 위협 탐지와 동적 권한 액세스 관리(DPAM)를 결합한 Falcon Privileged Access 발표
https://buly.kr/8TqURDm

Delta와 Uber간 협약을 통해, Delta SkyMiles 회원들은 Uber를 이용하거나 Uber Eats를 통해 배달을 주문할 때 포인트를 적립 가능
https://buly.kr/GP2aZw6

Sam Altman, Oklo 이사에서 사임
- Oklo는 OpenAI와의 전략적 파트너십 가능성을 모색할 것이라고 덧붙임
https://buly.kr/DPThu4c

Intuitive Surgical, 1분기 실적은 예상치를 상회했으나, 25년 GPM을 65~66.5%로 전망. 이는 24년 69.1%에서 하락한 수치
- 관세 관련 영향은 약 1.7%±0.3%. Intuitive는 멕시코에서 대부분의 제조를 하기 때문
https://buly.kr/2qYF382

Rivian, Cohere의 CEO를 이사로 선임
- Cohere는 LLM을 활용해 기업용 AI 솔루션을 제공하는 스타트업
- Cohere의 CEO Aidan Gomez는 제프리 힌턴이 이끌던 구글 브레인 연구자 출신
https://buly.kr/DEYwvHA

인도 전기 이륜차 제조사인 Ather Energy, IPO시 기업가치 14억 달러로 약 3억 달러 조달 예정
https://buly.kr/EonlkcZ

기업용 메시징 서비스 Manychat, AI 통한 비즈니스 확대 위해 시리즈 B에서 1억 4천만 달러 조달
https://buly.kr/9iFnIy0

Character.AI, AI 비디오 모델 'AvatarFX' 공개
https://buly.kr/FLY2h4k

중국 영상 생성 AI 스타트업인 SandAI의 영상 생성 모델인 Magi-1은 시진핑, 천안문 광장 등 중국 정부에 민감한 이미지 프롬포트 사용을 차단
https://buly.kr/Edt0loa

오픈소스 기반의 백엔드 서비스 플랫폼인 Supabase, 바이브 코딩 등장으로 기업가치가 7개월 전 9억 달러에서 20억 달러로 급증
- Supabase는 Lovable, Bolt와 같은 바이브 코딩 도구의 기본 백엔드로 사용됨
- Supabase의 개발자 커뮤니티는 170만 명 이상으로 급증
https://buly.kr/9iFnIyV

UAE, AI를 통해 법률을 작성하고 기존 법률 검토 및 수정 목표
- 지난주 AI 입법 추진을 감독하기 위한 규제정보실(Regulatory Intelligence Office)의 설립을 승인
https://buly.kr/5fCMkDR

22.04.202512:39

◈하나증권 해외주식분석◈

미국/선진국 기업분석 김시현(T.02-3771-7513)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup

★ 킨더모건(KMI.US): 강관 비용을 미리 확정, 관세 노출도 10% 미만
▶ 자료: https://buly.kr/1n3h13G

■ 미국 천연가스 운송 40% 관장, 퍼미안 파이프라인 확장 중
- 킨더모건은 미국 내 66,000마일의 천연가스 파이프라인을 소유하고 있으며 미국에서 생산되는 천연가스 약 40%의 운송을 담당하고 있는 북미 최대의 미드스트림
- 텍사스 서부에서 뉴멕시코 남동부에 걸쳐진 Permian 분지는 미국 천연가스 생산의 22%를 차지하는 지역으로 원유 생산 시 동시 생산되는 수반 가스(wet gas)를 생산하고 있어 다른 지역과 달리 천연가스 생산량이 지속 증가 (2024년 YoY +12%). 특히 LNG/LPG 수출터미널과도 가까이 위치하는 장점
- 킨더모건은 Permian Highway Pipeline(PHP) 확장을 진행 중이며 Permian 생산 확대에 따른 수송량 증가 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대

■ 1Q25 Re: 수주잔고 8.8억 달러(QoQ +8%) 중 91%가 천연가스
- 조정 EBITDA 21.6억 달러(YoY +0.9%), 조정 EPS 0.34달러(+1.2%)로 컨센에 부합. 천연가스 운송 물량은 +3.2% 증가. 수주잔고 8.8억 달러(QoQ +8%)로 천연가스 부분이 91%를 차지. 신규 수주의 70%는 발전 수요이다.
- 수주잔고의 2/3를 차지하는 신규 대형 프로젝트들의 경우 장비 선주문, 관세 상한 협상, 국내 제철소 확보 등을 통해 관세 영향은 프로젝트 비용의 약 1%로 미미할 것으로 추정. 강관 비용도 미리 확정해 10% 미만만이 관세에 노출
- 2025년 연간 가이던스로 조정 EBITDA 83억 달러를 유지했다. 변동성 높은 시장 상황 속 현금흐름의 95%가 take-or-pay(무조건적 대금 지급 보증), 고정 수수료 등의 방식으로 헤지해 안정적인 강점. FY25년 연말까지 2025년 연간 순부채/조정 EBITDA 3.8X를 충분히 달성할 수 있을 것으로 전망

■ 미국 천연가스 수요 급증은 LNG 수출에서 기인
- 2030년까지 미국 천연가스 수요는 +20-28 bcf/d(2024년 기준 109 bcf/d) 성장할 것으로 전망. 증분의 95% 이상이 텍사스와 루이지애나 지역을 중심으로 이루어지고 있으며 발전용(+3-10)보다 LNG 수출 수요(+11-15)가 더 큰 부분을 차지.
- 미중 관세전쟁의 영향으로 중국이 2월부터 미국 LNG를 전혀 수입하지 않았음에도 1분기 원료가스(feed gas)에 대한 수요는 15.5 bcf/d로 최고치를 경신하는 중이며 최근에는 약 17bcf/d로 더 높아졌음. 유럽과 아시아(한국, 인도네시아 등) 수요 증가가 중국(러시아와 에너지 협력) 수요 감소를 상쇄하기 때문에 미국 LNG 수출 전망은 여전히 낙관적이라는 판단. 트럼프의 지속적인 LNG 프로젝트 승인 속 미드스트림 밸류체인의 안정성이 부각되며 수혜가 지속될 것으로 전망

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

20.04.202523:58

[중지쉬창(300308.SZ) 24년 연간 & 1Q25 실적 발표]

> 1분기 매출액 67억위안(YoY +38%), 컨센서스 12% 하회, 지배주주 순이익 16억위안(YoY +58%), 컨센서스 3% 하회

> 24년 연간 매출액 239억위안(YoY +123%), 컨센서스 4% 하회, 지배주주 순이익 51억위안(YoY +130%), 컨센서스 3% 하회

> 해외 매출 부분 207억 위안(YoY +128%)으로 호조, 중국 내 판매도 31억 위안(YoY +91%)로 안정적 성장세 유지

> 고마진 제품인 1.6T 초고속 광트랜시버 모듈 출하 지연과 800G 광모듈 가격 인하는 컨센서스 하회 원인.

> 다만, AI 클러스터 활용 확산으로 인한 이더넷 기반 광트랜시버 수요 급증

> 클라우드 기업의 광통신 업그레이드를 본격화로 수익성 개선 전망

> 고객사 (마이크로소프트, 메타, 아마존 등) CAPEX 증가의 수혜를 볼 것으로 예상

20.04.202523:48

[중국 Spot News]

▶휴머노이드 로봇: 휴머노이드 로봇 마라톤 대회

4/19 중국 휴머노이드 로봇 마라톤 대회에 21대의 휴머노이드 로봇이 참가. "Tiangong Ultra"가 21km를 2시간 40분의 기록으로 우승(배터리 3번 교체)(사람은 1시간 2분에 완주). 해당 로봇은 베이징 휴머노이드 로봇 혁신 센터에서 개발되었고 국유기업 두 곳이 지분 43% 보유, 나머지는 샤오미와 유비테크가 보유.

▶바이두(BIDU.US): AI 인재 육성 계획

향후 3년간 2.1만개 인턴십 자리 개방 예정. 2025년 3천개 이상 인턴십 자리 제공. 87%가 AI 관련 직무. 향후 5년간 대형모델 인재 500만명, 자율주행 인재 100만명 양성 목표.

▶플랫폼: 주요 플랫폼 기업 "수출-내수 전환" 지원

중국 주요 플랫폼 기업이 잇따라 자금, 트래픽을 투입해 입점 기업들이 수출에서 내수로 전환할 수 있도록 지원 중. 징동 2천억위안. 핀둬둬 1천억위안 자금 투입. 텐센트 1천억위안 내수 매출 창출 예상. 바이두 AI 기술 활용해 100만개 기업 내수전환 우선 지원.

저장성 상무청은 글로벌 주요 플랫폼과 협력해 크로스보더 전자상거래 수출 촉진 캠페인 진행. AliExpress, Lazada, Daraz, 타오바오 글로벌 등 20개 기업이 참여. 이들은 판매자 비용 절감과 효율 향상을 위한 조치 도입.

20.04.202523:01

Hana Global Guru Eye(25.04.21)

[4월 21일 Hana Global Guru Eye]

▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://buly.kr/3YDGFqx

▶ 오늘의 리포트 링크
1. [중국 X 화장품 · 음식료 · 섬유의복] 중국 소비 귀환
: https://buly.kr/58S5513

2. [Econ Snapshot] 4월 ECB 통화정책회의: 먼 미래보다는 눈 앞에 닥친 현실이 먼저
: https://buly.kr/6tbetAL

20.04.202522:48

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/21
하나증권 김재임/송종원

미국 연방거래위윈회(FTC), Instagram 등장 당시 Meta가 인수로 경쟁을 제한하는 전략을 취하려 했다고 주장(2011~2012)
- 임원진들의 대화를 증거물로 제시
https://buly.kr/AapZUKE

미국 연방거래위윈회(FTC), Meta가 문화적 관련성 회복을 위해 Facebook 친구 추가 기능을 없애고 팔로잉 기능을 추가하려 했다고 주장
- 트위터, 틱톡, 레딧의 기능들을 고려한 이메일을 공개
- 해당 행위 등이 경쟁제한의 성격이 있다고 주장하는 것
https://buly.kr/15OeWH7

Meta, Amazon과 Microsoft에게 Llama 개발 협력 제안 루머
https://buly.kr/9MQGccZ

Palantir, 미국 이민 및 관세 집행국(ICE)에게 추방자를 결정하는 이민 수명주기 시스템(ImmigrationOS)을 3000만 달러에 제공
- 해당 내용은 Y Combinator의 Paul Graham에 의해 공유됨
- 이에 대해 Palantir의 글로벌 상업 책임자인 Ted Mabrey는 해당 게시글을 읽고 Palantir에 지원할 신입사원을 기다린다고 응수
https://buly.kr/4mcZ7Pi

Crowdstrike, FY26 임원 보상 패키지 승인
https://buly.kr/7bGgoTK

Uber, 터키 배달 플랫폼 Trendyol Go 인수 협상 중
https://buly.kr/AlkKT9s

Sam Altman, 사용자들이 Gpt에 감사합니다 등의 친절한 표현을 하는 것으로 인해 수천만 달러 비용 발생했다고 코멘트
https://buly.kr/31SzJGV

o3와 o4-mini, 이전 버전에 비해 환각을 더 자주 일으킴
- 자체 환각 측정 벤치마크인 PersonQA에서 o3 33%, o4-mini 48%로 o1 16%, o3-mini 14.8%를 상회
- 강화학습의 확대가 환각을 늘린 것으로 추정
https://buly.kr/ESyF4IP

OpenAI는 o3 모델이 FrontierMath 벤치마크에서 25%의 정답률을 보였다고 주장했으나, 벤치마크를 만든 Epoch는 10%에 불과하다고 주장
https://buly.kr/31SzJGr

민주당 하원 의원들, DOGE가 미국인들의 민감한 정보를 담은 '마스터 데이터베이스'를 구축하고 있다고 주장
https://buly.kr/Edt037O

연방 소비자금융보호국(CFPB)의 대규모 해고 시도가 법원 명령 위반 여부를 검토하는 동안 연방 판사에 의해 중단됨
https://buly.kr/Edt037d

AI 성능 평가 벤치마크를 만드는 Epoch, AI를 통한 근로자 대체를 목표로 하는 스타트업 Mechanize 설립
https://buly.kr/58S554V

Chatbot Arena 경영진, 목요일 LMArena 설립을 발표
- 회사명은 Arena Intelligence Inc.가 될 예정
https://buly.kr/6Xm8vbr

20.04.202502:55

[Wedbush X HANA] 혁신 기술(Disruptive Technology): 관세 폭풍의 중심에 선 엔비디아
▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진
▶ 자료: https://buly.kr/EI3TmDh
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

▣ 관세 폭풍의 중심에 선 엔비디아
‘Brutal Day for Tech Stocks; Nvidia and US Tech Caught in Eye of Tariff Storm’ by Daniel Ives

- 엔비디아를 둘러싼 미-중 충돌: H20 수출 차단과 젠슨 황의 방중
- 무역 전쟁 가운데 기술주 변동성 불가피
- AI 반도체를 무기화. 트럼프의 중국 수출 차단 조치
- 기술주 전반에 걸친 실적 전망치 하향 조정 예상

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

18.04.202504:47

◈하나증권 해외주식분석◈

미국/선진국 기업분석 김재임(T.02-3771-7793), 김시현(7513), 송종원(7261)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup

◆ Tech & Stock – 하나증권 4차산업 포트폴리오 Weekly

▶자료: https://buly.kr/C09cL3U

▶ 주요 이슈 점검
- [서비스나우(NOW.US)]
- [알파벳(GOOGL.US)]
- [ASML(ASML.US)]
- [넷플릭스(NFLX.US)]

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

18.04.202504:32

하나증권 중국기업분석 백승혜(T.02-3771-7521)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup

◈하나증권 중국 1등주 포트폴리오◈

▶ 자료: https://buly.kr/Gks4opG

◆업데이트 산업&기업: 전기차, 반도체/자율주행, 플랫폼/테크, 소비, BYD, CATL, 북방화창,

◆주요 기업 이슈

- BYD: 1Q25 실적 가이던스 제시, 강력한 성장 모멘텀 보유

- CATL: 1Q25 실적 발표, 비용 효율성 증대

- 북방화창: 1Q25 실적 가이던스 제시, 견조한 수요 확인

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

17.04.202523:38

[중국 Spot News]

▶자동차: 스마트 주행 광고 금지령

중국 공업정보화부는 자동차 제조사에게 "스마트 주행", "자율주행" 단어를 광고에 사용하는 것을 금지함. 추가로 ADAS 원격 소프트웨어 업데이트도 사전 승인을 받아야함. 이는 3월 샤오미 전기차 사고 이후 발표됨.

17.04.202522:55

[중국 Spot News]

▶ BYD(1211.HK): Fangchengbao TAI3 모델 정식 출시. 시작가는 13.38만위안부터이며 총 5개 버전으로 구성.

▶ 화웨이: 화웨이는 4/16 HIMA 전기차 신제품 발표회에서 SAIC Motor(600104.SH)와 신규 합작 전기차 브랜드 SHANGJIE(尚界)를 출시. 이로 인해 자동차 섹터 경쟁은 더욱 심화.

▶ 데이터센터: NVIDIA 젠슨 황 CEO가 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 초청으로 3개월만에 중국을 재방문했다는 소식이 전해지며 AI 칩 공급 완화 기대감이 확산. 전일 IDC 테마 중심 주가 반등. GDS Holdings (9698.HK, +10.99%), 넷이즈 (9999.HK, +4.56%), 킹디인터네셔널 소프트웨어 (0268.HK. +4.06%)

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22.04.202522:49[하나 Global ETF] 박승진

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20.04.202502:55하나증권 리서치

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18.04.202504:32하나증권 리서치

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17.04.202523:00[하나 Global ETF] 박승진

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16.04.202522:57[하나 Global ETF] 박승진

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16.04.202515:02급등일보 미국주식🇺🇸기술주/성장주 투자아이디어 발굴

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15.04.202522:28[하나 Global ETF] 박승진

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14.04.202522:39[하나 Global ETF] 박승진

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10.04.202522:54[하나 Global ETF] 박승진

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10.04.202511:36[하나 Global ETF] 박승진

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09.04.202522:42[하나 Global ETF] 박승진

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08.04.202500:00인포마켓 infomarket

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07.04.202522:38[하나 Global ETF] 박승진

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14.04.202523:13

[CATL 1Q25 실적 발표]

> 매출액 847억위안(YoY +6%), 컨센서스 11% 하회

> 지배주주 순이익 118억위안(YoY +13%), 컨센서스 1% 상회

> 매출액, 지배주주 순이익 모두 4Q24 마이너스 성장에서 플러스로 전환

> 2025년 1~2월 기준 CATL의 글로벌 동력 배터리 점유율은 38%를 기록

14.04.202523:13

[중국 Spot News]

▶ 중국 전기차: 모건스탠리는 올해 주가 흐름, 이익 모멘텀, 시장 기대치, 목표 주가 상향 여력을 고려했을 때 다음과 같은 순서로 선호주를 제시. BYD(1211.HK), Leaf Motor(9863.HK), 샤오펑(9868.HK), Li Auto(2015.HK), 지리자동차(0175.HK)

3월 중국 자동차 도매 판매가 자사 전망을 소폭 상회했으며 이는 전기차 판매 호조 및 수출 증가에 기인한다고 분석. 특히 HEV 및 EREV가 BEV 대비 높은 판매 성장률을 보인 점을 긍정적으로 평가.올해 중국 자동차 수출은 약 650만대로 지난해 590만대 대비 증가할 것으로 예상

08.04.202509:46

[Wedbush X HANA] 인터넷(Internet): 생성형 AI, 에이전트 시대로의 진화
▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진
▶ 자료: https://buly.kr/7x68EDE
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

▣ 생성형 AI, 에이전트 시대로의 진화
‘1Q25 Consumer Generative AI Survey’ by Scott Devitt

- ‘생성형 AI’에서 ‘AI 에이전트’로 전환 중
- 주요 시사점: 생성형 AI에 대한 소비자들의 긍정적 반응 확대

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

31.03.202510:29

[하나증권/소재산업재/윤재성, 유재선, 김시현] (CERAWeek 2025 참관기) All of the Above

▶ 보고서: https://bit.ly/4j7zGk5

▶ 전력 수요에 대한 확신

- 미국 전력 수요 급증에 대한 공감대는 AI/데이터센터 뿐 아니라, 제조업 건설투자 급증(500억$ → 2022년부터 2,000억$)에 기반. Chevron/ExxonMobil 등 Super Major는 급기야 전력사업 진출 선언

▶ 천연가스의 귀환

- 미국의 전력 수요는 경제성장과 IT 인프라 확장으로 1985년부터 20년 간 성장. 특히, 1990년대 후반에는 가스발전소/터빈 급증을 경험. 현재는 당시의 De-javu

- 2030년까지 미국의 천연가스 수요는 +20~28bcf/d 성장 예상. 다만, 1985년 이후 수요의 메인은 발전이었지만 이번 사이클은 LNG 수출용 수요가 60% 이상을 차지(11~15bcf/d)

- LNG 수출 확대와 전력 수요 급증 감안 시, 미국 가스는 2000년 초반과 유사한 가격 강세 예상

▶ All of the Above 전략 부각

- Siemens/NextEra Energy, 가스복합화력 발전소 건설비 2022년 700$/kW 수준에서 현재 2,400$/kW로 3배 이상 급등 언급

- Siemens Energy, 가스터빈 수요 급증에 따른 부품 병목현상 발생. 대형 가스터빈 납기 일정을 넉넉하게 2028년으로 설정하는 등 현실적 일정 수립

- NextEra Energy, 전력 수요 급등 대비 위해 All of the above energy solution 필요 언급. 특히, 재생에너지는 당장 가동 가능한 대안

▶ 강력한 규제 완화 요구

- Williams Companies, "파이프라인 허가에 3~4년, 실제 공사에 6~12개월 소요". 내무부 장관 Doug Burgum, "NECD 구성으로 규제 철폐에 집중할 것"

▶ 탈탄소

- 천연가스, 나아가 화석연료 산업의 지속성을 위한 CCS/블루수소에 대한 노력 지속. 특히, 블루수소는 안정성 높고, 대량 생산 가능한 현실적 대안

- Occidental은 탄소포집을 통한 중장기 비전 확실하게 제시. 45Q 세액 공제 혜택 지속/확대 예상

▶ 결론 및 Top Picks

- (1) 천연가스 Value Chain: Cheniere Energy, 포스코인터내셔널

- (2) 태양광: First Solar, 한화솔루션

- (3) 정유/석유화학: S-Oil, 롯데케미칼

- (4) 탄소포집: 유니드

- (5) 가스터빈: GE Vernova, 두산에너빌리티

- (6) 원전/SMR: Constellation Energy

** 하나증권/에너지소재/윤재성

https://t.me/energy_youn

22.04.202523:24

25.03.202513:11

◈하나증권 해외주식분석◈

미국/선진국 기업분석 김시현(T.02-3771-7513)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup

★ 오클로(OKLO.US): 2027~2028년 첫 SMR 가동 목표
▶ 자료: https://buly.kr/G3CuK7w

■ 4세대 SMR Pure-player
- 오클로는 4세대 SMR 설계(팹리스) 업체로 오픈AI CEO 샘 알트먼의 SPAC인 AltC Acquisition과의 합병을 통해 ‘24년 5월 상장. 샘 알트먼이 이사회 의장을 맡고 있으며 현재 미국 에너지부 장관인 크리스 라이트 역시 2월까지 오클로의 이사로 재직
- 오클로의 4세대 SMR 모델은 ‘Aurora’로, 소듐고속냉각로(SFR) 기술을 사용. SFR은 물을 냉각재로 사용하는 3.5세대 SMR과 달리 액체 소듐을 냉각재로 사용해 가압 환경(물의 경우 끓어 사라지는 것을 방지하기 위해 대기압보다 150배 높은 가압 환경을 요구)을 필요로 하지 않아 안전성이 뛰어난 특징. 다양한 종류의 非경수형 원자로 중 실물화 가능성이 가장 높은 원자로형 중 하나로 평가. 빌 게이츠가 창립한 테라파워의 NatriumTM 모델 역시 4세대 SFR 기술을 사용

■ 4Q24 Re: 3월 기준 고객 파이프라인 14GW
- FY2024년 연간 영업손실 $52.8M(YoY -8.7%)로 가이던스(-$40~50M)를 하회. 주로 인건비, 전문가 수수료 및 기타 일반 운영비에서 기인했으며 $12.5M 규모의 비현금성 주식 보상 비용이 포함
- 주요 고객사인 Equinix, Diamondback Energy 등과 LOI를 체결하며 ‘24년 11월 기준 2.1GW였던 고객 파이프라인은 ‘25년 3월 기준 14.0GW로 대폭 확대.
- ‘25년 1월에는 RPower의 천연가스 발전소와 오클로의 SMR을 결합한 하이브리드형 데이터센터 전력 공급 모델을 구축할 계획을 새로 공개. RPower 천연가스 발전이 24개월 내 긴급한 수요를 충족하고 이후 Aurora 발전소가 같은 부지에 통합되어 기저 전력을 공급하는 방식
- 증가하는 AI 데이터센터 전력 수요에 대응하기 위해 Aurora 모델의 최대 용량을 기존 50MW에서 75MW로 업그레이드

■ 빅테크 원전 용량 3배 확대 선언
- Aurora 모델은 ‘24년 11월 에너지부로부터 환경 적합성을 승인 받은 이후 ‘25년 3월 말부터 NRC(원자력규제위원회) 사전준비평가를 앞두고 있음.
- ‘24년 7월 바이든 행정부에서 서명한 ‘가속화법’에 따라 인허가 비용이 기존 대비 55% 절감될 것으로 전망
- 오클로는 디자인/건설/운영 통합 허가를 통해 경쟁사 대비 2~3년 빠른 ‘27년 말~’28년 초 SMR 배치를 목표.
- 3월 6일, 빅테크(Amazon·Google·Meta)는 Occidental 등과 CERAWeek 에너지 컨퍼런스에서 2050년까지 전 세계 원전 용량을 최소 3배 확대하는 것을 지지하는 선언문에 서명. ‘23년 12월 COP28의 원자력 확대 이니셔티브의 연장선으로 구속력은 없으나 테크 기업이 에너지 전환에 참여하고 있음을 보여주는 사례
- 전력 부족이라는 현실에서 ‘29년부터 본격적으로 개화할 SMR 업체들에 꾸준한 관심이 필요하다는 판단

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

10.04.202522:42

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/11
하나증권 김재임/송종원

Microsoft, 연구를 통해 AI 모델들이 여전히 디버그에서 실패할 확률이 높다고 발표
- 디버그(debug)란 소프트웨어 개발에서 코드에 있는 오류나 버그를 찾아내고 수정하는 과정을 말함
- Claude 3.7 Sonnet는 48%, o3-mini는 30% 수준
- 이는 인간 개발자의 디버깅에 대한 데이터가 부족하기 때문
https://buly.kr/44xTZIT

Amazon, 연례 주주 서한에서 AI 혁신을 위해선 여전히 '상당한 자본' 투자가 필요하다고 밝힘
- AI에 대한 수요는 이전에 볼 수 없었던 수준이며, AI는 우리가 아는 모든 것을 재창조 할 것이라고 주장
https://buly.kr/8elB4Vo

Google, PJM과 AI를 통한 전력망 승인 가속화를 위한 파트너십 체결
https://buly.kr/GvmnArG

Demis Hassabis, 향후 Google이 Gemini를 Veo 비디오 생성 모델과 결합할 것이라고 인터뷰
- 또한 Veo의 비디오 데이터는 대부분 유튜브에서 나온다고 암시
https://buly.kr/DEYsZjL

YouTube, 크리에이터를 위한 무료 AI 음악 제작 도구 출시
https://buly.kr/31SvgPm

Netflix, Black Mirror 시즌 7 출시에 맞춰 Plaything 에피소드에 대한 모바일 게임 'Thronglets' 출시
https://buly.kr/ConzMb

Intuitive Surgical, FDA로부터 SP SureForm 45 스테이플러를 da Vinci SP 시스템과 함께 흉부, 대장직장, 비뇨기 수술에 사용하도록 승인 받음
https://buly.kr/5q73NTN

OpenAI, 추가 설정 없이 메모리 통한 대화 맥락 이해 기능 추가
https://buly.kr/D3e7avW

xAI, Grok3에 대한 API 출시
https://buly.kr/1GJLsGj

Canva, AI 기능 대거 추가
- AI 비서, 프롬프트 기반 앱 제작 기능 등
https://buly.kr/DPTdYZ9

시간 근로자를 찾는 AI 인력 플랫폼 Jobandtalent, 15억 달러 밸류로 1억 3천 만 달러 조달
- 21년 12월 동사의 가치는 23억 5천 만 달러
- 채용 전문 AI 에이전트인 Clara를 통해 18만 건의 면접 중 7만 건 채용 진행
https://buly.kr/7x699HJ

Jeff Bezos가 투자하는 픽업 트럭 회사 Slate Auto의 실물이 레딧을 통해 유출됨
- Slate Auto는 2만 5천 달러의 픽억 트럭을 판매하는 것이 목표
https://buly.kr/Awf1p9I

OpenAI 전 CTO Mira Murati가 설립한 Thinking Machine Lab, 100억 달러 가치로 20억 달러 조달 예상
- 동사에는 Mira Murati 외에도 전 OpenAI 최고 연구 책임자 등이 일하고 있음
https://buly.kr/Awf1p9Q

추론 모델 벤치마크 측정에 대한 비용이 비추론 모델보다 높은 상황
- 추론 모델이 비추론 모델보다 토큰을 더 많이 생산하기 때문
- 총 12개 정도의 추론 모델을 평가하는 데 약 5,200달러 소요, 80개 이상의 비추론 모델을 평가하는 데는 약 2,400달러 지출
https://buly.kr/3NIRe4d

해고된 NHTSA(미 교통 안전국) 자율주행 관련 직원들, DOGE가 불공평한 추가 해고를 했다고 주장
https://buly.kr/B7ZmnyM

01.04.202509:49

[Wedbush X HANA] 하드웨어(Hardware): 글로벌파운드리와 UMC 합병설의 현실화 가능성 점검
▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진
▶ 자료: https://buly.kr/BTPFJC2
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

▣ 글로벌파운드리와 UMC 합병설의 현실화 가능성 점검
'GlobalFoundries Seeking Combination with UMC?' by Matt Bryson

- 합병 성사 시 점유율 3위 파운드리 탄생
- 전체 파운드리 산업에 미치는 영향과 합병 시너지는 긍정적
- 중국과 대만 정책 당국의 합병 승인 여부는 미지수

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

17.04.202522:33

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/18
하나증권 김재임/송종원

버지니아주 판사, 광고 기술 시장에서 독점력을 유지하기 위한 Google의 행위는 불법이라고 판결
- 추가 조치를 논의하기 위한 별도의 청문회는 앞으로 몇 달 내에 열릴 예정
https://buly.kr/ChoeAQ0

Zuckerberg, 2018년 TikTok의 등장이 '최우선 순위'이자 '매우 시급한' 경쟁 위협이었다고 인정
https://buly.kr/9BVUY6j

Instagram, 맞춤형 릴스 피드를 만들 수 있는 Blend 출시
- 초대 전용으로, 한 명의 친구 또는 그룹 채팅으로 만들 수 있음
https://buly.kr/4bhn2to

Uber, 뉴욕주에서 앱 기반 운전자들을 직원으로 재분류해 전통적인 노동자 보호를 제공하는 법안에 반대하는 캠페인 시작
https://buly.kr/Awf4MGr

Perplexity, 삼성 및 모토로라 폰에 AI 챗봇을 기본 검색 도구 또는 음성 어시스턴트로 사전 설치하는 방안을 논의 중
https://buly.kr/C09cFAh

OpenAI, 소프트뱅크 스타게이트 프로젝트 일환으로 영국 투자 검토 중
https://buly.kr/YeMTor

OpenAI, 더 느린 처리 시간을 가지는 대신 API 비용이 저렴한 Flex Processing을 출시
- API 비용은 정확히 절반
https://buly.kr/EdsyxPo

Grok, 메모리 기능 추가
https://buly.kr/GE7nmlG

TikTok, X의 커뮤니티 노트와 유사한 새로운 기능인 Footnotes를 테스트 중
- 사용자가 동영상에 추가적인 맥락이나 정보를 제공하는 주석을 달 수 있도록 하여, 잘못된 정보를 바로잡거나 콘텐츠에 대한 이해를 돕는 것을 목표로 함
https://buly.kr/4mcXmT7

Discord, 뉴저지주에 의해 아동 안전 기능들이 제대로 작동하지 않는다며 기소당함
https://buly.kr/9BVUY8J

Shein, Temu는 4월 25일부터 미국 고객들을 대상으로 가격을 인상할 예정
- 중국에 대한 관세와 800달러 미만 제품 면세 종료에 따른 조치
https://buly.kr/1RE9OEy

트럼프 정부 관세 부과 이후 Temu 미국 내 앱 순위 10위 권 내에서 60위 권으로 밀려남
- Temu가 광고비 지출을 급격히 낮췄기 때문
https://buly.kr/3NITvwM

Shein, Temu의 대체재로서 DHgate, TaoBao 부각
- 미국 내 앱 다운로드 순위 DHgate 2위, TaoBao 7위(4월 17일 기준)
https://buly.kr/BeK6HYp

중국 정부, 자율주행 업체들 'autonomous driving', 'self-driving', 'smart driving' 같은 용어들의 사용을 금지
- 또한 ADAS에 소프트웨어 업데이트를 통해 개선 사항을 적용하는 것을 금지하며, 업그레이드 전에는 모두 승인을 받도록 함
- 중국 내에서 Xiaomi의 ADAS 사고 등이 이어지며 발표된 조치
- 테슬라도 자율주행 소프트웨어를 FSD(Full Self Driving)로 출시하지 않고 Intelligent Assisted Driving로 출시한 바 있음
https://buly.kr/DaOR4XQ

22.04.202512:39

14.04.202522:32

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/15
하나증권 김재임/송종원

Nvidia, 미국 내에서 처음으로 AI 슈퍼컴퓨터를 완전히 제조하기 위해 파트너들과 협력 중
- 애리조나주 피닉스에서 TSMC와 Blackwell 칩 생산을 시작
- 텍사스주 휴스턴과 댈러스에 Foxconn, Wistron과 함께 제조 공장을 건설 중
- Nvidia는 디지털 트윈, 로봇을 통한 제조 자동화를 구축할 예정
https://buly.kr/A45GMmy

Apple, 25년 3월까지 220억 달러 규모의 아이폰을 인도에서 조립
- 해당 금액은 공장 출고 가치 기준
- 이는 yoy로 60% 상승한 규모이며 전 세계에서 판매되는 아이폰의 20% 수준
https://buly.kr/uTrMN1

Google Classroom, 교사들의 퀴즈 생성을 위한 AI 기능 출시
https://buly.kr/28tAE5F

Google Deepmind, 돌고래 목소리를 이해하기 위한 모델인 DolphinGemma 공개
https://buly.kr/1GJNK0U

Netflix, 2030년 까지 시가총액 1조달러 및 매출 2배 목표
- 광고 매출은 현재 약 21억 달러에서 90억 달러로, 영업이익은 약 100억 달러에서 300억 달러로 성장시키는 것이 목표
- 구독자 수는 현재 약 3억 명에서 4억 1000만 명으로 늘리는 것이 목표
https://buly.kr/FhNVkuo

Netflix, AI 기반 검색 도입
- OpenAI 모델 기반이며, 구독자의 구체적 용어를 사용해 검색할 수 있게 함
- 호주와 뉴질랜드 구독자들은 이미 사용 가능하며 몇몇 시장으로 확대하여 테스트 될 것
https://buly.kr/1n3eGTC

Intel, Altera 반도체 사업부 지분 51%를 Silver Lake에 매도
- 기업 가치 87억 5천만 달러로 평가
- Altera는 FPGA를 개발 및 제조하는 회사로, Intel이 2015년에 167억 달러에 인수한 바 있음
https://buly.kr/DEYu1V8

NATO, Palantir로부터 AI Maven Smart System을 구매
- MSS는 지휘관이 인공지능을 통해 군사 작전을 효과적으로 수행할 수 있도록 지원
https://buly.kr/GE7mhED

OpenAI, Agent모델 A-SWE 공개 예정
- CFO의 인터뷰를 통해 공개됨
- A-SWE는 앱을 만들어 줄 수 있는 소프트웨어 엔지니어 에이전트일 것으로 추정
https://buly.kr/6BwamsQ

OpenAI, GPT-4.1 공개
- 코딩에 초점을 맞춘 모델
- 4.1, 4.1mini, 4.1nano 모델 존재
- OpenAI API만을 통해 제공
- 컨텍스트 윈도우 100만
https://buly.kr/6Xm6kVo

Hugging Face, 로봇 스타트업 Pollen 인수
- 해당 인수로 Hugging Face는 Pollen의 7만 달러짜리 휴머노이드 로봇 Reachy 2를 판매할 수 있게 됨
https://buly.kr/1c8tHfl

자율주행 트럭 스타트업 Kodiak Robotics SPAC 합병 상장 예정
- 기업가치 약 25억 달러
- 자율주행 약400만km 완료
https://buly.kr/A45GMpp

미국 국세청(IRS)이 Palantir와 4550만 달러 규모의 계약을 체결해, DOGE와 협력하여 세금 데이터를 관리하는 새로운 API 시스템을 구축
- 계약 기간은 5년이며, 2025년 초부터 본격적인 시스템 구축 시작 예정
https://buly.kr/3u2k2Hn

Stripe, 조지아주에서 제한된 목적의 은행(MALPB) 설립 허가를 신청
- 은행 설립 허가가 없는 Stripe와 같은 비은행 핀테크 기업들은 카드 결제를 처리하기 위해 금융기관과 협력해야 함
- MALPB가 허가되면, 다른 파트너 금융기관들이 갑작스럽게 핀테크 분야에서 철수하더라도 대안이 될 수 있음
https://buly.kr/8TqRXV7

09.04.202522:27

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/10
하나증권 김재임/송종원

Google, 7세대 TPU인 ironwood 공개
- 추론 모델 최적화 위한 칩
- 램 192GB, 대역폭 7.2Tbps, 연산능력 4,614Flops
https://buly.kr/3u2iDmt

Ilya Sutskever의 AI 스타트업인 Safe Superintelligence(SSI)는 Google Cloud의 TPU 칩을 사용하여 AI 연구를 진행 중
https://buly.kr/2UieNGN

Google AI 코딩 어시스턴트인 Gemini Code Assist에에서 새로운 에이전트 기능 추가
- Google Docs의 제품 사양을 기반으로 애플리케이션을 만들거나 한 언어에서 다른 언어로 코드를 변환 가능
https://buly.kr/GE7kstt

Google, Cloud Next 행사에 맞춰 기업용 생성 AI 대규모 업데이트
- 텍스트-음성 변환 모델 Lyria, 비디오 제작 모델 Veo2, Imagen3 등 성능 대규모 상향
https://buly.kr/3u2iDnO

Gemini 2.5 플래시 모델, 곧 구글의 AI 개발 플랫폼인 Vertex AI에서 출시될 예정
https://buly.kr/GE7ksu9

Datadog, Cloud Next에서 BigQuery를 위한 확장된 모니터링 기능 발표
https://buly.kr/C09ZLKJ

Nvidia H20, 중국 수출 제한에서 제외될 것으로 예상
- 저번주 젠슨 황과 트럼프가 마러라고에서 만나 협상한 것으로 추정
https://buly.kr/CWtqHmC

Instagram, 시청자가 코드와 제공된 힌트를 통해 잠금 해제해야 하는 비공개 릴스를 테스트 중
https://buly.kr/NjYbUG

Meta 고발자 Sarah Wynn-Williams, Meta가 10대들의 감정 상태를 기반으로 광고를 타겟 했다고 주장
- Sarah는 페이스북의 전 글로벌 공공 정책 이사
https://buly.kr/9tATZXn

Anthropic Claude, 월 200 달러 요금제 출시
- Claude Pro보다 사용량이 5배 높은 것은 월 100달러, 20배 높은 것은 월 200달러
https://buly.kr/3j7xEzb

OpenAI, AI 벤치마크 개선을 위해 도메인 평가를 위한 벤치마크 설계 프로그램 출시
https://buly.kr/AapVUoX

미국 정부, 화웨이 AI 가속기에 TSMC 제조 칩이 들어감에 따라 10억 달러 벌금 부과 예상
https://buly.kr/AEzzXBW

EU, 'AI 행동 계획' 발표
- 자금 지원 확대와 데이터 접근성 개선을 통해 유럽의 AI 생태계 강화 목적
https://buly.kr/9BVReIA

1분기 PC 출하량 전년 동기 대비 9% 상승
- 관세 대응으로 추정
https://buly.kr/DPTdBsH

MIT, AI 모델이 안정적이고 일관된 신념과 선호도를 가진 체계가 아니라는 연구 결과 발표
https://buly.kr/31SvJkA

Jeff Bezos, 전기 자동차 스타트업인 Slate Auto에 자금을 지원하고 있으며, 내년에 생산을 시작할 가능성
- Slate Auto는 약 2만 5천 달러의 2인승 전기 픽업트럭을 생산하는 것이 목표
https://buly.kr/6tbath7

a16z, 가정용 백업 배터리 개발 위해 Base Power에 2억 달러 투자
- Base Power 배터리는 Tesla의 Powerwall 대비 용량이 2배
- 올해 중순 100MW 설치 달성 예상
https://buly.kr/1n3cS2P

15.04.202504:28

[중국 Spot News]

▶알리바바(BABA.US): AI Agent 앱 Quark MAU 1.5억명

알리바바 AI Agent 앱 Quark의 3월 MAU는 1.5억명으로 중국 내 1위 기록. 2위는 바이트댄스 Doubao(9,736만명), 3위는 딥시크(7,701만명), 4위는 텐센트 Yuanbao(3,384만명)가 차지.

06.04.202522:32

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/7
하나증권 김재임/송종원

Meta, Llama4 출시
- Scout는 16개 전문가 기반, 전체 파라미터 1090억개, 활성 파라미터 170억 개
- Maverick은 128개 전문가 기반, 전체 파라미터 4000억 개, 활성 파라미터 170억 개
- 두 모델은 Behemoth에서 증류한 것
https://buly.kr/9BVQYsm

현재 Llama Maverick은 LLM Arena에서 Gemini2.5 pro에 이어 2위를 기록 중
https://buly.kr/HSX2fED

Azure Foundry, Databricks에서 Llama4 사용 가능
https://buly.kr/NjXW5y

Apple 관세 회피 위해 브라질 조립 확대 검토
https://buly.kr/Eonfwzi

Microsoft CEO, AI 프론티어 모델을 3-6개월 뒤에서 따라가는 것이 훨씬 효율적이라고 인터뷰
https://buly.kr/6igopTA

Meta 위스콘신에 10억 달러 데이터센터 추가 예정
https://buly.kr/1n3bMd4

AppLovin CEO, 글로벌 TikTok에 대한 인수 의향있다고 인터뷰
https://buly.kr/6igopTA

OpenAI, o3와 o4-mini를 몇 주 내로 출시할 예정
- GPT-5는 몇 달 안에 출시 예정
https://buly.kr/DlJ846q

올해 ChatGPT Android 앱 다운로드의 20% 이상이 인도에서 이뤄짐
- 그럼에도 인도 유저들의 23년부터 누적 인앱 구독 결제는 800만 달러에 불과
https://buly.kr/BpEnH8a

Klarna, Stubhub 관세로 인해 IPO 연기
https://buly.kr/1n3bMdw

Tiktok 미국 사업 매각 데드라인 75일 연기
https://buly.kr/6BwXt2w

워싱턴 대학 등 연구자들, LLM이 저작권 있는 작품을 그대로 인용했는지 식별하는 연구 발표
- 매우 낮은 빈도로 포함되는 단어를 가린 뒤 모델에게 추론하도록 시킴
- 해당 가려진 단어를 정확히 답할 시 문장을 그대로 기억한 것으로 간주
https://buly.kr/8el9cTO

20.04.202522:48

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