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본 채널은 특정 시점에서 참고 자료들을 바탕으로 주관이 개입되어 내용을 작성하며
- 특정 종목에 대한 매매 추천이 아닙니다.
- 기업에 대한 일반적인 평가가 아닙니다.
- 단순 참고용이며 사실과 다른 내용이 포함되었을 수 있습니다.
- 내용의 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 채널의 내용을 주식 투자의 결과에 대한 법적 소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 향후 주가 움직임과 내용이 무관할 수 있습니다.
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단독 & 속보 뉴스 콜렉터
08.04.202512:08
[네이버뉴스] [속보] 한덕수 권한대행, 美 트럼프 대통령과 통화 시작
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003898335?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003898335?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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💯똥밭에 굴러도 주식판
08.04.202513:14
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 방금 한국 대통령 권한대행과 좋은 통화를 했습니다.
우리는 그들의 엄청난 지속 불가능한 잉여, 관세, 조선, 미국 LNG 대량 구매, 알래스카 파이프라인 합작 투자, 그리고 한국에 제공하는 대규모 군사 보호에 대한 지불에 대해 이야기했습니다.
그들은 제 첫 임기인 수십억 달러 동안 이러한 군사적 지불을 시작했지만, 슬리피 조 바이든은 알 수 없는 이유로 계약을 해지했습니다. 모두에게 충격적이었습니다! 어쨌든 양국 모두에게 큰 대가를 치를 수 있는 기회와 확신이 있습니다.
최고 팀은 미국으로 향하는 비행기에 탑승해 있으며, 상황은 순조롭게 진행되고 있습니다. 우리도 미국과 거래를 하고 싶어하는 다른 많은 국가들과 거래하고 있습니다. 한국과 마찬가지로 무역과 관세가 적용되지 않는 다른 주제들도 논의하고 있으며, 협상도 진행하고 있습니다. "원 스톱 쇼핑"은 아름답고 효율적인 과정입니다!!! 중국도 거래를 하고 싶어 하지만 어떻게 시작해야 할지 모릅니다. 우리는 그들의 요청을 기다리고 있습니다. 그렇게 될 것입니다! 미국에 신의 축복이 있기를 바랍니다.
우리는 그들의 엄청난 지속 불가능한 잉여, 관세, 조선, 미국 LNG 대량 구매, 알래스카 파이프라인 합작 투자, 그리고 한국에 제공하는 대규모 군사 보호에 대한 지불에 대해 이야기했습니다.
그들은 제 첫 임기인 수십억 달러 동안 이러한 군사적 지불을 시작했지만, 슬리피 조 바이든은 알 수 없는 이유로 계약을 해지했습니다. 모두에게 충격적이었습니다! 어쨌든 양국 모두에게 큰 대가를 치를 수 있는 기회와 확신이 있습니다.
최고 팀은 미국으로 향하는 비행기에 탑승해 있으며, 상황은 순조롭게 진행되고 있습니다. 우리도 미국과 거래를 하고 싶어하는 다른 많은 국가들과 거래하고 있습니다. 한국과 마찬가지로 무역과 관세가 적용되지 않는 다른 주제들도 논의하고 있으며, 협상도 진행하고 있습니다. "원 스톱 쇼핑"은 아름답고 효율적인 과정입니다!!! 중국도 거래를 하고 싶어 하지만 어떻게 시작해야 할지 모릅니다. 우리는 그들의 요청을 기다리고 있습니다. 그렇게 될 것입니다! 미국에 신의 축복이 있기를 바랍니다.
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미국 주식 인사이더 🕵🏻♂️🇺🇸 (Insider Tracking)
21.04.202509:05
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
중국, 트럼프가 제안한 미중 정상·외교장관 간 통화 모두 거절
월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 최근 시진핑 주석에게 직접 전화 통화를 원한다는 의사를 전달했고, 미 정부는 중국 외교부장 왕이와 국무장관 마르코 루비오 간 통화도 제안했으나, 중국 측은 두 제안 모두 거절한 것으로 알려짐.
중국, 트럼프가 제안한 미중 정상·외교장관 간 통화 모두 거절
월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 최근 시진핑 주석에게 직접 전화 통화를 원한다는 의사를 전달했고, 미 정부는 중국 외교부장 왕이와 국무장관 마르코 루비오 간 통화도 제안했으나, 중국 측은 두 제안 모두 거절한 것으로 알려짐.
![[메리츠 중국 최설화] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2Ff01c252a-2804-442c-a985-79120f0c6946.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
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IT 하드웨어(반도체/디스플레이/부품)김운호
01.04.202522:29
DRAM 월보입니다.
이번 내용은 분기 자료와 겹쳐서 내용은 평소보다 많은 편입니다.
결론부터 얘기하면 생각보다 빨리 좋아질 것 같다 정도입니다.
첫번째 주제는 수요/공급 전반적 내용인데 3가지 이슈입니다.
1. 중국정부의 이구환신 영향이 생각보다 좋아서 모바일 DRAM 수요를 자극 하고 재고 확보 수요도 발생하고 있다고 합니다.
2. DeepSeek의 긍정적 영향이 크다. 고가 GPU가 없어도 AI엔진 개발이 가능하고 Inference 모델 개발이 좀 더 활발히 진행되고 있다고 합니다. 중국 AI 투자는 전년 대비 70% 증가할 것으로 보고 있습니다.
3. 공급 이슈입니다. 몇 번 언급한 내용인데 생산 Bit Growth가 빠르게 하향 조정되고 있습니다. 특히 삼성전자의 생산 Bit Growth는 5% 수준으로 전망합니다.
두번째 이슈는 앞 서 언급한 공급 이슈를 좀 더 자세히 분석한 내용입니다. 최근 투자 대비 물량 증가는 과거 대비 상당히 낮은 수준이라는 점입니다.
구체적으로 2011년부터 2020년까지 웨이퍼 당 투자비는 $962, 2021년부터 2025년 웨이퍼당 투자비는 $1706입니다. 70% 증가한 수준입니다. 이에 비해 웨이퍼당 매출액은 $3637에서 $4502로 증가했습니다. 24% 증가했습니다.
공정 전환에 따른 물량 증가도 과거 10년은 평균 25%, 최근 5년은 7%에 불과합니다.
HBM 수율도 과거 DRAM에서는 찾아 보기 힘든 수준으로 낮은 상황이라 투자 대비 생산성은 갈수록 낮아지고 있습니다.
이로 인해 과거와는 다른 싸이클이 나타나고 있다고 봅니다. 주기는 짧아지고, 폭은 낮아지는 상황입니다.
이번 하락 싸이클도 조만간 마무리 될 것으로 예상하고 있습니다.
이전에 제가 썼던 Quantity to Quality오 같은 맥락입니다.
마지막 테마는 AI입니다. NVIDIA의 제품들은 LPDDR 수요도 크게 늘리고 있고, GPU 당 HBM 소요량도 지속적으로 확대하고 있습니다.
On-Device 영향으로 모바일, 노트북 모두 컨텐츠 증가도 진행 중인 상황입니다.
보고서에는 없지만 HBM 연간 시장 규모도 이전 전망 대비로는 증가했습니다. 2025년이 230억 Gb, 2026년이 340억 Gb으로 수정되었습니다. 이 숫자가 가능할 지에 대해서는 지켜볼 여지가 있다고 생각은 됩니다만 현재 수요 및 공급 상황을 고려해서 만든 숫자라고 합니다.
이러한 분위기로 이전 전망 대비 가격은 상향 조정되고 있습니다. 옴디아는 서버는 2분기에도 소폭 하락, 나머지는 플랫, 3분기에 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 발표되는 숫자 대비 보수적인 숫자이긴 합니다. 저는 2분기에도 가격 반등은 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
이번 내용은 분기 자료와 겹쳐서 내용은 평소보다 많은 편입니다.
결론부터 얘기하면 생각보다 빨리 좋아질 것 같다 정도입니다.
첫번째 주제는 수요/공급 전반적 내용인데 3가지 이슈입니다.
1. 중국정부의 이구환신 영향이 생각보다 좋아서 모바일 DRAM 수요를 자극 하고 재고 확보 수요도 발생하고 있다고 합니다.
2. DeepSeek의 긍정적 영향이 크다. 고가 GPU가 없어도 AI엔진 개발이 가능하고 Inference 모델 개발이 좀 더 활발히 진행되고 있다고 합니다. 중국 AI 투자는 전년 대비 70% 증가할 것으로 보고 있습니다.
3. 공급 이슈입니다. 몇 번 언급한 내용인데 생산 Bit Growth가 빠르게 하향 조정되고 있습니다. 특히 삼성전자의 생산 Bit Growth는 5% 수준으로 전망합니다.
두번째 이슈는 앞 서 언급한 공급 이슈를 좀 더 자세히 분석한 내용입니다. 최근 투자 대비 물량 증가는 과거 대비 상당히 낮은 수준이라는 점입니다.
구체적으로 2011년부터 2020년까지 웨이퍼 당 투자비는 $962, 2021년부터 2025년 웨이퍼당 투자비는 $1706입니다. 70% 증가한 수준입니다. 이에 비해 웨이퍼당 매출액은 $3637에서 $4502로 증가했습니다. 24% 증가했습니다.
공정 전환에 따른 물량 증가도 과거 10년은 평균 25%, 최근 5년은 7%에 불과합니다.
HBM 수율도 과거 DRAM에서는 찾아 보기 힘든 수준으로 낮은 상황이라 투자 대비 생산성은 갈수록 낮아지고 있습니다.
이로 인해 과거와는 다른 싸이클이 나타나고 있다고 봅니다. 주기는 짧아지고, 폭은 낮아지는 상황입니다.
이번 하락 싸이클도 조만간 마무리 될 것으로 예상하고 있습니다.
이전에 제가 썼던 Quantity to Quality오 같은 맥락입니다.
마지막 테마는 AI입니다. NVIDIA의 제품들은 LPDDR 수요도 크게 늘리고 있고, GPU 당 HBM 소요량도 지속적으로 확대하고 있습니다.
On-Device 영향으로 모바일, 노트북 모두 컨텐츠 증가도 진행 중인 상황입니다.
보고서에는 없지만 HBM 연간 시장 규모도 이전 전망 대비로는 증가했습니다. 2025년이 230억 Gb, 2026년이 340억 Gb으로 수정되었습니다. 이 숫자가 가능할 지에 대해서는 지켜볼 여지가 있다고 생각은 됩니다만 현재 수요 및 공급 상황을 고려해서 만든 숫자라고 합니다.
이러한 분위기로 이전 전망 대비 가격은 상향 조정되고 있습니다. 옴디아는 서버는 2분기에도 소폭 하락, 나머지는 플랫, 3분기에 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 발표되는 숫자 대비 보수적인 숫자이긴 합니다. 저는 2분기에도 가격 반등은 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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루팡
03.04.202509:14
삼성전자 메모리값 최대 5% 인상
삼성전자가 D램과 낸드플래시 가격을 최대 5% 인상한다. 반도체가 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 대상 품목에서는 빠졌지만 향후 부과될 것을 우려해 '미리 사두자'는 수요가 늘어난 것이 주요 원인으로 풀이된다.
3일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 글로벌 주요 고객사를 상대로 메모리칩 가격을 현재보다 3~5% 인상하는 방안을 논의하고 있다. 일부 고객사와는 이미 인상 조건을 반영한 계약 협상에 착수한 것으로 알려졌다. 삼성전자는 한동안 반도체 가격 정책에 대해 보수적 태도를 유지했다. 공급과잉과 수요 둔화가 맞물리면서 가격을 쉽게 올릴 수 없었기 때문이다. 하지만 일부 고객사에서 트럼프 행정부가 반도체에 대해서도 관세를 부과할 것이라고 예측하면서 상황이 달라졌다. 몇몇 고객사가 반도체 재고 비축에 나서면서 수요가 급증하기 시작한 것이다.
반도체업계 관계자는 "공급과잉이 지난해 내내 이어졌지만 주요 기업이 감산에 나서면서 최근 들어 공급이 줄었다"며 "이에 더해 중국에서 인공지능(AI) 디바이스가 속속 등장하고 산업 자동화에 따른 반도체 수요가 점차 증가하고 있다"고 설명했다.
시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 지난달 PC용 범용 D램 DDR4 가격은 1.35달러로 4개월째 제자리였지만 고성능 PC와 서버에 사용되는 DDR5는 12% 급등해 4.25달러를 기록했다. 낸드 가격은 9.6% 올라 3개월 연속 상승세를 보였다.
삼성전자의 메모리 가격 인상은 글로벌 반도체 업체의 가격정책과 궤를 같이한다. 앞서 D램 3위 업체인 마이크론이 고객사에 가격 인상을 예고했다. 업계는 트럼프발 반도체 관세가 실제로 시행되면 공급 차질과 가격 상승이 맞물리면서 하반기에 메모리 가격이 추가로 오를 가능성이 높다고 보고 있다. 삼성전자의 이번 메모리 가격 인상은 실적 반등 시점을 앞당기고 트럼프발 무역 불확실성에 대응하기 위한 신호탄이 될 수 있다는 평가가 나온다
https://www.mk.co.kr/news/business/11281965
삼성전자가 D램과 낸드플래시 가격을 최대 5% 인상한다. 반도체가 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 대상 품목에서는 빠졌지만 향후 부과될 것을 우려해 '미리 사두자'는 수요가 늘어난 것이 주요 원인으로 풀이된다.
3일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 글로벌 주요 고객사를 상대로 메모리칩 가격을 현재보다 3~5% 인상하는 방안을 논의하고 있다. 일부 고객사와는 이미 인상 조건을 반영한 계약 협상에 착수한 것으로 알려졌다. 삼성전자는 한동안 반도체 가격 정책에 대해 보수적 태도를 유지했다. 공급과잉과 수요 둔화가 맞물리면서 가격을 쉽게 올릴 수 없었기 때문이다. 하지만 일부 고객사에서 트럼프 행정부가 반도체에 대해서도 관세를 부과할 것이라고 예측하면서 상황이 달라졌다. 몇몇 고객사가 반도체 재고 비축에 나서면서 수요가 급증하기 시작한 것이다.
반도체업계 관계자는 "공급과잉이 지난해 내내 이어졌지만 주요 기업이 감산에 나서면서 최근 들어 공급이 줄었다"며 "이에 더해 중국에서 인공지능(AI) 디바이스가 속속 등장하고 산업 자동화에 따른 반도체 수요가 점차 증가하고 있다"고 설명했다.
시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 지난달 PC용 범용 D램 DDR4 가격은 1.35달러로 4개월째 제자리였지만 고성능 PC와 서버에 사용되는 DDR5는 12% 급등해 4.25달러를 기록했다. 낸드 가격은 9.6% 올라 3개월 연속 상승세를 보였다.
삼성전자의 메모리 가격 인상은 글로벌 반도체 업체의 가격정책과 궤를 같이한다. 앞서 D램 3위 업체인 마이크론이 고객사에 가격 인상을 예고했다. 업계는 트럼프발 반도체 관세가 실제로 시행되면 공급 차질과 가격 상승이 맞물리면서 하반기에 메모리 가격이 추가로 오를 가능성이 높다고 보고 있다. 삼성전자의 이번 메모리 가격 인상은 실적 반등 시점을 앞당기고 트럼프발 무역 불확실성에 대응하기 위한 신호탄이 될 수 있다는 평가가 나온다
https://www.mk.co.kr/news/business/11281965
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Market News Feed
08.04.202511:23
SOUTH KOREA FINMIN: WILL PREPARE OPTIMAL STRATEGY BY MONITORING OTHER COUNTRIES' RESPONSES TO US TARIFFS ...
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YM리서치
03.04.202510:44
[단독]이정재·정우성 中 찾아 알리바바 만났다…한한령 해제 대비?
https://m.news1.kr/articles/5741956
https://m.news1.kr/articles/5741956
Қайта жіберілді:루팡
15.04.202522:05
트럼프, 메디케어 약가 개혁 관련 행정명령 서명 - 블룸버그
• 백악관, 언론에 보건의료 관련 조치 브리핑
• 노동부, 중개 수수료 공개 규정 마련 지시
• 의회에 IRA(인플레이션 감축법) 약가 협상 개혁 촉구
• FDA, 의약품 수입 승인 절차 가속화 지시
• 메디케어 약가를 병원 할인 수준에 맞추도록 행정명령 추진
• 약가 인하를 목표로 하는 여러 정책 변경 시행
• 백악관, 언론에 보건의료 관련 조치 브리핑
• 노동부, 중개 수수료 공개 규정 마련 지시
• 의회에 IRA(인플레이션 감축법) 약가 협상 개혁 촉구
• FDA, 의약품 수입 승인 절차 가속화 지시
• 메디케어 약가를 병원 할인 수준에 맞추도록 행정명령 추진
• 약가 인하를 목표로 하는 여러 정책 변경 시행
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