PLUS ETF 리서치룸
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ETF 투자아이디어와 국내외 금융시장의 다양한 이슈들에 대해 전달드립니다.
➕Disclaimer:
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 정보 공유로 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 투자 결과에 따른 투자원금 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 투자에 대한 판단은 각자의 개인에게 있습니다.
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26.09%ER13.02.202507:39
1565.63%ERRҚайта жіберілді:
投資, 아레테
20.04.202504:31
#KAI #한국항공우주
- 원래 가능성이 높던 파이프라인으로, 최근 다양한 지역 언론에서 보도되고 있음.
- 1차는 36대이고 최대 100대까지 갈 수 있는 상황으로, 36대 이후는 추가 구매를 통해 계획해야 함.
- 이번 계약도 기존부터 현지 생산 논의가 나왔던 상황이기에 현지 생산 관련한 내용보다는 현지 생산 지역이 구체적으로 나온다는 점에서 관심.
- FA-50 및 T-50 계열의 파이프라인이 30대 이상 수출된 경우는 폴란드를 제외하면 전무한 상황으로, 이집트 FA-50을 통해 대량 수출의 다각화를 이룰 수 있을지 관심.
- 25년 초 안내와 달리 상반기는 진행률 인식이 지연되면서 숫자는 아쉬운 상황이나 하반기부터는 진행률이 정상적으로 돌아올 수 있는 환경이며 2Q 중~말부터 필리핀 FA-50 추가구매(FA-50/KF-21 패키지 딜 가능성 유효)와 함께 다양한 파이프라인(고정익/회전익) 수주 가시화와 함께 큰 모멘텀이 반영될 수 있는 상황.
- 미국 관련된 내용은 다음(https://t.me/mstaryun/7103)을 참고하면 되며 최근 보잉의 6세대 전투기 수주는 동사 미국 모멘텀에 대해 더욱 관심을 가질 수 있는 내용.
- 하반기에 가까울수록 아웃퍼폼 가능하다는 의견 지속 유지.
- 원래 가능성이 높던 파이프라인으로, 최근 다양한 지역 언론에서 보도되고 있음.
- 1차는 36대이고 최대 100대까지 갈 수 있는 상황으로, 36대 이후는 추가 구매를 통해 계획해야 함.
- 이번 계약도 기존부터 현지 생산 논의가 나왔던 상황이기에 현지 생산 관련한 내용보다는 현지 생산 지역이 구체적으로 나온다는 점에서 관심.
- FA-50 및 T-50 계열의 파이프라인이 30대 이상 수출된 경우는 폴란드를 제외하면 전무한 상황으로, 이집트 FA-50을 통해 대량 수출의 다각화를 이룰 수 있을지 관심.
- 25년 초 안내와 달리 상반기는 진행률 인식이 지연되면서 숫자는 아쉬운 상황이나 하반기부터는 진행률이 정상적으로 돌아올 수 있는 환경이며 2Q 중~말부터 필리핀 FA-50 추가구매(FA-50/KF-21 패키지 딜 가능성 유효)와 함께 다양한 파이프라인(고정익/회전익) 수주 가시화와 함께 큰 모멘텀이 반영될 수 있는 상황.
- 미국 관련된 내용은 다음(https://t.me/mstaryun/7103)을 참고하면 되며 최근 보잉의 6세대 전투기 수주는 동사 미국 모멘텀에 대해 더욱 관심을 가질 수 있는 내용.
- 하반기에 가까울수록 아웃퍼폼 가능하다는 의견 지속 유지.
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💯똥밭에 굴러도 주식판
08.04.202513:11
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 방금 한국 대통령 권한대행과 좋은 통화를 했습니다.
우리는 그들의 엄청난 지속 불가능한 잉여, 관세, 조선, 미국 LNG 대량 구매, 알래스카 파이프라인 합작 투자, 그리고 한국에 제공하는 대규모 군사 보호에 대한 지불에 대해 이야기했습니다.
그들은 제 첫 임기인 수십억 달러 동안 이러한 군사적 지불을 시작했지만, 슬리피 조 바이든은 알 수 없는 이유로 계약을 해지했습니다. 모두에게 충격적이었습니다! 어쨌든 양국 모두에게 큰 대가를 치를 수 있는 기회와 확신이 있습니다.
최고 팀은 미국으로 향하는 비행기에 탑승해 있으며, 상황은 순조롭게 진행되고 있습니다. 우리도 미국과 거래를 하고 싶어하는 다른 많은 국가들과 거래하고 있습니다. 한국과 마찬가지로 무역과 관세가 적용되지 않는 다른 주제들도 논의하고 있으며, 협상도 진행하고 있습니다. "원 스톱 쇼핑"은 아름답고 효율적인 과정입니다!!! 중국도 거래를 하고 싶어 하지만 어떻게 시작해야 할지 모릅니다. 우리는 그들의 요청을 기다리고 있습니다. 그렇게 될 것입니다! 미국에 신의 축복이 있기를 바랍니다.
우리는 그들의 엄청난 지속 불가능한 잉여, 관세, 조선, 미국 LNG 대량 구매, 알래스카 파이프라인 합작 투자, 그리고 한국에 제공하는 대규모 군사 보호에 대한 지불에 대해 이야기했습니다.
그들은 제 첫 임기인 수십억 달러 동안 이러한 군사적 지불을 시작했지만, 슬리피 조 바이든은 알 수 없는 이유로 계약을 해지했습니다. 모두에게 충격적이었습니다! 어쨌든 양국 모두에게 큰 대가를 치를 수 있는 기회와 확신이 있습니다.
최고 팀은 미국으로 향하는 비행기에 탑승해 있으며, 상황은 순조롭게 진행되고 있습니다. 우리도 미국과 거래를 하고 싶어하는 다른 많은 국가들과 거래하고 있습니다. 한국과 마찬가지로 무역과 관세가 적용되지 않는 다른 주제들도 논의하고 있으며, 협상도 진행하고 있습니다. "원 스톱 쇼핑"은 아름답고 효율적인 과정입니다!!! 중국도 거래를 하고 싶어 하지만 어떻게 시작해야 할지 모릅니다. 우리는 그들의 요청을 기다리고 있습니다. 그렇게 될 것입니다! 미국에 신의 축복이 있기를 바랍니다.
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묻따방
16.04.202523:34
라인메탈 : 향후 5년간 수주잔고 약 6배 확대 예상 (3천억 유로)
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-sees-order-potential-up-341-bln-ceo-tells-handelsblatt-2025-04-16/
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-sees-order-potential-up-341-bln-ceo-tells-handelsblatt-2025-04-16/
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한화투자 중국/신흥국 정정영
01.04.202504:32
* 중국 H20 수요 폭발 22
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• 다수 밸류체인 관계자에 따르면 올해들어 엔비디아 H20 수요가 크게 증가해 3월 재고는 이미 구하기 어려운 상황으로 알려짐. 컴퓨팅수요로 가격을 얹어 렌트 중. 현재 주로 141GB H20 부족. 유통채널에 따르면 타이트한 재고로 96GB까지 싹쓸이. 3월은 재고 없으며 4월에도 대규모 출하는 어려움. 5월에나 정상 회복 예상. 다만 모든 것은 ‘제재’에 달려있음. 제재 시 생산 중단 가능성
记者多方采访产业链人士获悉，今年以来英伟达H20需求增长明显，3月库存告急已是“一卡难求”，算力需求方加价求租H20，未来两个月H20不排除有停止流片的可能。有渠道商称，目前主要系141GB H20短缺，因其存量有限，96GB也被“扫光”，3月份基本无货，4月也难有大量供货，可能5月才会恢复正常，“但一切还要取决于是否有禁令，有禁令可能就不生产了。”(财联社)
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• 다수 밸류체인 관계자에 따르면 올해들어 엔비디아 H20 수요가 크게 증가해 3월 재고는 이미 구하기 어려운 상황으로 알려짐. 컴퓨팅수요로 가격을 얹어 렌트 중. 현재 주로 141GB H20 부족. 유통채널에 따르면 타이트한 재고로 96GB까지 싹쓸이. 3월은 재고 없으며 4월에도 대규모 출하는 어려움. 5월에나 정상 회복 예상. 다만 모든 것은 ‘제재’에 달려있음. 제재 시 생산 중단 가능성
记者多方采访产业链人士获悉，今年以来英伟达H20需求增长明显，3月库存告急已是“一卡难求”，算力需求方加价求租H20，未来两个月H20不排除有停止流片的可能。有渠道商称，目前主要系141GB H20短缺，因其存量有限，96GB也被“扫光”，3月份基本无货，4月也难有大量供货，可能5月才会恢复正常，“但一切还要取决于是否有禁令，有禁令可能就不生产了。”(财联社)
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Gromit 공부방
21.04.202500:47
◾️ Korea Defense – HK Investor 미팅 핵심 요약
‒ 한국 방산은 글로벌 자금이 주목하는 신규 메가트렌드로 부상 중. 한화에어로스페이스는 YTD 주가 +154% 급등에도 불구하고 여전히 2026F 기준 PER 13배 수준으로 라인메탈(32배) 대비 현저한 저평가 구간으로 평가받고 있음.
‒ 2025년 1Q 한국 방산 수출은 $965m 기록하며 +99% YoY 성장, 세부적으로 자주포(+348%), 전차/장갑차(+45%), 항공기(+109%) 고르게 성장. 수출 성장률은 1Q24 +20%에서 1Q25에는 +53~102%로 증가했고, 5년 이상 백로그 커버를 바탕으로 향후 수 분기간 +20% 이상 YoY 수출 성장률 지속 가능성 높음.
‒ 성장 배경은 단기 뉴스플로우가 아닌 구조적 흐름임. 유럽 외 아시아/MENA 지역 중심의 재무장 및 군 현대화 수요 증가로 시장 전체(TAM) 확대가 본격화, 이는 KAI의 KF-21, 한화의 UAS(미국 GA-ASI와 JV) 등 차세대 제품 수출 기회로 직결됨.
‒ 추가로, 한화의 탄약·MRO 부문은 아직 매출 비중 5% 미만이지만, 향후 신규 OP 성장축으로 작용할 가능성. 즉, 단일 품목 중심의 수출이 아니라 제품군 및 세그먼트 다변화가 진행 중, 이는 밸류에이션 디레이팅을 막고 장기 모멘텀 강화로 연결될 수 있음.
‒ 한화에어로스페이스(95만 원), KAI(11.5만 원) 모두 매수 유지. 홍콩 미팅에서 기관들은 일시적 이슈보다 수출 시계열 데이터에 기반한 매출/OP 트렌드 분석에 집중하고 있었으며, 한국 방산 업종의 중장기 실적 성장 가능성을 높게 평가하는 분위기였음.
결론: 방산은 단기 이슈성 테마가 아닌 구조적 수출 성장 + 세그먼트 확장 + 상대적 저평가라는 3박자를 모두 갖춘 산업으로, 한화/KAI 중심으로 중장기 모멘텀 지속 가능성 매우 높음.
#방산
‒ 한국 방산은 글로벌 자금이 주목하는 신규 메가트렌드로 부상 중. 한화에어로스페이스는 YTD 주가 +154% 급등에도 불구하고 여전히 2026F 기준 PER 13배 수준으로 라인메탈(32배) 대비 현저한 저평가 구간으로 평가받고 있음.
‒ 2025년 1Q 한국 방산 수출은 $965m 기록하며 +99% YoY 성장, 세부적으로 자주포(+348%), 전차/장갑차(+45%), 항공기(+109%) 고르게 성장. 수출 성장률은 1Q24 +20%에서 1Q25에는 +53~102%로 증가했고, 5년 이상 백로그 커버를 바탕으로 향후 수 분기간 +20% 이상 YoY 수출 성장률 지속 가능성 높음.
‒ 성장 배경은 단기 뉴스플로우가 아닌 구조적 흐름임. 유럽 외 아시아/MENA 지역 중심의 재무장 및 군 현대화 수요 증가로 시장 전체(TAM) 확대가 본격화, 이는 KAI의 KF-21, 한화의 UAS(미국 GA-ASI와 JV) 등 차세대 제품 수출 기회로 직결됨.
‒ 추가로, 한화의 탄약·MRO 부문은 아직 매출 비중 5% 미만이지만, 향후 신규 OP 성장축으로 작용할 가능성. 즉, 단일 품목 중심의 수출이 아니라 제품군 및 세그먼트 다변화가 진행 중, 이는 밸류에이션 디레이팅을 막고 장기 모멘텀 강화로 연결될 수 있음.
‒ 한화에어로스페이스(95만 원), KAI(11.5만 원) 모두 매수 유지. 홍콩 미팅에서 기관들은 일시적 이슈보다 수출 시계열 데이터에 기반한 매출/OP 트렌드 분석에 집중하고 있었으며, 한국 방산 업종의 중장기 실적 성장 가능성을 높게 평가하는 분위기였음.
결론: 방산은 단기 이슈성 테마가 아닌 구조적 수출 성장 + 세그먼트 확장 + 상대적 저평가라는 3박자를 모두 갖춘 산업으로, 한화/KAI 중심으로 중장기 모멘텀 지속 가능성 매우 높음.
#방산
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서화백의 그림놀이 🚀
18.04.202503:20
#한화비전
① 핵심 투자 포인트
- 한화비전은 SK하이닉스로부터 TCB(thermal compression bonder) 공급 계약을 수주하며 고부가 반도체 장비 업체로 도약 중.
- HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가와 적층 수 증가에 따라 TCB 장비 수요가 빠르게 확대될 것으로 전망.
- 한화세미텍은 그간 R&D 중심으로 적자를 이어왔으나, 2025년부터 TCB 매출 본격화로 흑자 전환 예상.
- 미국의 베트남산 제품에 대한 고관세(최대 46%) 우려는 있지만, 경쟁사들(Avigilon, Axis 등)도 동일 조건에 놓여 있어 가격 전가 가능성 높음.
- 중국산 CCTV의 미국 내 입지 축소에 따라 한화비전의 점유율 확대 기회 존재.
② 실적 전망 및 이익 변화
- 2025년 매출 1.88조원, 영업이익 1,867억원, 순이익 1,421억원 전망.
- 2026년에는 매출 2.31조원, 영업이익 3,712억원, 순이익 2,877억원으로 고성장 지속.
- 조정 EPS 기준, 2025년 2,822원 → 2026년 5,711원 → 2027년 7,765원까지 성장 예상.
- ROE도 2024년 6.5%에서 2026년 25.9%, 2027년 27.2%로 대폭 개선.
③ TCB 장비 관련 전망
- SK하이닉스와의 계약으로 HBM3E 12단용 TCB 14대 납품 예정 (2025년 2분기부터).
- 2026년에는 HBM4용 신규 수주 가능성 있음.
- TCB는 초기 수익성은 낮을 수 있으나, 추후 영업이익률 개선 예상.
- SK하이닉스와는 공동개발(JDP)이 아닌 공동평가(JEP) 방식으로 계약 → 타 고객사 확보 가능성 확보.
- 삼성전자도 과거 다이본더, 플립칩 본더 채택 사례로 미루어 TCB 도입 가능성 있음.
④ 미국 관세 이슈 대응
- 생산기지 다변화 전략 수행: 일부 CCTV 생산을 한국으로 이전.
- 미국 내 AI 기능 CCTV 수요 증가로 인해 가격 인상 수용 가능성 존재.
- 중국산 CCTV(하이크비전 등)의 미국 시장 점유율 하락(2023년 기준 5.2%)은 한화비전에게 기회.
⑤ 목표주가 상향 및 밸류에이션 근거
- 기존 목표주가 58,000원 → 86,000원으로 48% 상향 조정.
- 한화세미텍의 반도체 장비 사업 가치를 글로벌 후공정 장비 업체 평균 PER(16.5x) 기준으로 재평가.
- 한화비전 본업(감시카메라)은 성장률 둔화로 PER 13.8x 적용, 사업가치는 기존보다 축소.
⑥ 위험 요인
- 베트남산 제품에 대한 미국 관세 본격 시행 시 수익성 훼손 가능.
- 반도체 장비 시장 내 기술 경쟁 심화 및 점유율 확보 실패 시 리스크.
- 특허 소송 등의 법적 리스크.
==========
반면에 이쪽은 목표주가 48% 상향 !
① 핵심 투자 포인트
- 한화비전은 SK하이닉스로부터 TCB(thermal compression bonder) 공급 계약을 수주하며 고부가 반도체 장비 업체로 도약 중.
- HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가와 적층 수 증가에 따라 TCB 장비 수요가 빠르게 확대될 것으로 전망.
- 한화세미텍은 그간 R&D 중심으로 적자를 이어왔으나, 2025년부터 TCB 매출 본격화로 흑자 전환 예상.
- 미국의 베트남산 제품에 대한 고관세(최대 46%) 우려는 있지만, 경쟁사들(Avigilon, Axis 등)도 동일 조건에 놓여 있어 가격 전가 가능성 높음.
- 중국산 CCTV의 미국 내 입지 축소에 따라 한화비전의 점유율 확대 기회 존재.
② 실적 전망 및 이익 변화
- 2025년 매출 1.88조원, 영업이익 1,867억원, 순이익 1,421억원 전망.
- 2026년에는 매출 2.31조원, 영업이익 3,712억원, 순이익 2,877억원으로 고성장 지속.
- 조정 EPS 기준, 2025년 2,822원 → 2026년 5,711원 → 2027년 7,765원까지 성장 예상.
- ROE도 2024년 6.5%에서 2026년 25.9%, 2027년 27.2%로 대폭 개선.
③ TCB 장비 관련 전망
- SK하이닉스와의 계약으로 HBM3E 12단용 TCB 14대 납품 예정 (2025년 2분기부터).
- 2026년에는 HBM4용 신규 수주 가능성 있음.
- TCB는 초기 수익성은 낮을 수 있으나, 추후 영업이익률 개선 예상.
- SK하이닉스와는 공동개발(JDP)이 아닌 공동평가(JEP) 방식으로 계약 → 타 고객사 확보 가능성 확보.
- 삼성전자도 과거 다이본더, 플립칩 본더 채택 사례로 미루어 TCB 도입 가능성 있음.
④ 미국 관세 이슈 대응
- 생산기지 다변화 전략 수행: 일부 CCTV 생산을 한국으로 이전.
- 미국 내 AI 기능 CCTV 수요 증가로 인해 가격 인상 수용 가능성 존재.
- 중국산 CCTV(하이크비전 등)의 미국 시장 점유율 하락(2023년 기준 5.2%)은 한화비전에게 기회.
⑤ 목표주가 상향 및 밸류에이션 근거
- 기존 목표주가 58,000원 → 86,000원으로 48% 상향 조정.
- 한화세미텍의 반도체 장비 사업 가치를 글로벌 후공정 장비 업체 평균 PER(16.5x) 기준으로 재평가.
- 한화비전 본업(감시카메라)은 성장률 둔화로 PER 13.8x 적용, 사업가치는 기존보다 축소.
⑥ 위험 요인
- 베트남산 제품에 대한 미국 관세 본격 시행 시 수익성 훼손 가능.
- 반도체 장비 시장 내 기술 경쟁 심화 및 점유율 확보 실패 시 리스크.
- 특허 소송 등의 법적 리스크.
==========
반면에 이쪽은 목표주가 48% 상향 !
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미국 주식 인사이더 🕵🏻♂️🇺🇸 (Insider Tracking)
15.04.202523:19
러시아, 인도네시아 공군기지 요청…호주 긴장 고조
러시아가 인도네시아 비아크 섬의 마누후아 공군기지에 전략 장거리 폭격기를 배치하기 위한 공식 요청을 제출한 것으로 알려짐. 해당 기지는 호주 다윈에서 불과 1,300km 거리에 위치해 있으며, 이는 미-호주 연합 군사훈련이 자주 열리는 지역과 가까워 전략적 파장이 큼.
제인스(Jane’s)에 따르면, 이 기지가 성사될 경우 러시아 최초의 태평양 공군기지가 될 수 있음. 배치 가능 기종은 러시아 전략 폭격기인 Tu-95MS, Tu-160, Tu-22M3 등임.
호주는 즉각적으로 경계 태세에 돌입. 앤서니 앨버니지 호주 총리는 인도네시아에 공식 설명을 요구했고, 국방장관 리처드 말스는 러시아의 요청 사실을 확인함. 인도네시아 정부는 아직 공식적인 승인 여부를 밝히지 않음.
이번 요청은 전통적인 미국 영향권인 인도-태평양 지역 내에서 러시아가 처음으로 군사 거점을 확보하려는 시도로, 지정학적으로 중대한 신호로 해석됨. 최근 러시아-인도네시아 간 군사 협력 강화 움직임을 감안할 때, 인도네시아의 승인 가능성도 주목되고 있음.
러시아가 인도네시아 비아크 섬의 마누후아 공군기지에 전략 장거리 폭격기를 배치하기 위한 공식 요청을 제출한 것으로 알려짐. 해당 기지는 호주 다윈에서 불과 1,300km 거리에 위치해 있으며, 이는 미-호주 연합 군사훈련이 자주 열리는 지역과 가까워 전략적 파장이 큼.
제인스(Jane’s)에 따르면, 이 기지가 성사될 경우 러시아 최초의 태평양 공군기지가 될 수 있음. 배치 가능 기종은 러시아 전략 폭격기인 Tu-95MS, Tu-160, Tu-22M3 등임.
호주는 즉각적으로 경계 태세에 돌입. 앤서니 앨버니지 호주 총리는 인도네시아에 공식 설명을 요구했고, 국방장관 리처드 말스는 러시아의 요청 사실을 확인함. 인도네시아 정부는 아직 공식적인 승인 여부를 밝히지 않음.
이번 요청은 전통적인 미국 영향권인 인도-태평양 지역 내에서 러시아가 처음으로 군사 거점을 확보하려는 시도로, 지정학적으로 중대한 신호로 해석됨. 최근 러시아-인도네시아 간 군사 협력 강화 움직임을 감안할 때, 인도네시아의 승인 가능성도 주목되고 있음.
Қайта жіберілді:![[한투증권 이동연] 글로벌 IT S/W & 중국 전략 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F63007f26-a8fe-4a5c-a279-6339110dac29.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[한투증권 이동연] 글로벌 IT S/W & 중국 전략
24.04.202522:32
[알파벳 FY2025 CapEx 가이던스 750억달러 수준 유지. 기존 컨센 상회]
-알파벳, FY2025 CapEx 가이던스 750억달러로 유지. 분기별로 CapEx 투입 변동성 있겠지만 연간 기준은 유지
-클라우드 수급은 여전히 타이트 함
<컨콜 CapEx 가이던스 관련 내용>
Second, in cloud, we're in a tight demand supply environment and given that revenues are correlated with the timing of deployment of new capacity, we could see variability in cloud revenue growth rates dependent on capacity deployment each quarter. We expect relatively higher capacity deployment towards the end of 2025.
Moving to investments, starting with our expectation for CapEx for the full year 2025, we still expect to invest
approximately $75 billion in CapEx this year. The expected CapEx investment level may fluctuate from quarter to quarter due to the impact of changes in the timing of deliveries and construction schedules.
-알파벳, FY2025 CapEx 가이던스 750억달러로 유지. 분기별로 CapEx 투입 변동성 있겠지만 연간 기준은 유지
-클라우드 수급은 여전히 타이트 함
<컨콜 CapEx 가이던스 관련 내용>
Second, in cloud, we're in a tight demand supply environment and given that revenues are correlated with the timing of deployment of new capacity, we could see variability in cloud revenue growth rates dependent on capacity deployment each quarter. We expect relatively higher capacity deployment towards the end of 2025.
Moving to investments, starting with our expectation for CapEx for the full year 2025, we still expect to invest
approximately $75 billion in CapEx this year. The expected CapEx investment level may fluctuate from quarter to quarter due to the impact of changes in the timing of deliveries and construction schedules.
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도PB의 생존투자
13.04.202514:31
🤩AI 투자 경쟁은 계속되고 있다
• AI 수익화에 대한 우려에도 불구하고, 하이퍼스케일러(AMZN, MSFT, META, GOOGL)는 여전히 공격적인 투자 중
• AI Capex(설비투자)는 단기 수익성보다는 구조적 Tailwind로 작용
• 반도체(Semis) → 가장 직접적 수혜
• 전력 사용 증가 → 전력 인프라, 건설, 유틸리티, 자원(commodities) 등으로 파급
• S&P500 전체 Capex 성장률은 둔화 추세이나, 하이퍼스케일러만이 Capex 견인 중
향후 투자전략:
• AI Capex 직접 수혜주: 반도체, 전력, 건설, 클라우드 인프라 장비
• AI Capex 간접 수혜주: 유틸리티, 원자재, 자동화 장비, 산업기계
• AI 수익화에 대한 우려에도 불구하고, 하이퍼스케일러(AMZN, MSFT, META, GOOGL)는 여전히 공격적인 투자 중
• AI Capex(설비투자)는 단기 수익성보다는 구조적 Tailwind로 작용
• 반도체(Semis) → 가장 직접적 수혜
• 전력 사용 증가 → 전력 인프라, 건설, 유틸리티, 자원(commodities) 등으로 파급
• S&P500 전체 Capex 성장률은 둔화 추세이나, 하이퍼스케일러만이 Capex 견인 중
향후 투자전략:
• AI Capex 직접 수혜주: 반도체, 전력, 건설, 클라우드 인프라 장비
• AI Capex 간접 수혜주: 유틸리티, 원자재, 자동화 장비, 산업기계
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한화 기계/우주/방산 배성조
10.04.202523:19
최종욱 페루대사 "현대로템, 현지 공장 설립 추진"
▶현지 매체 인터뷰서 현대로템 페루 진출 언급
▶차륜형장갑차 수출 계기로 현지 사업 확대
https://vo.la/YcfARS
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