ITM. IDEATOMONEY
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본 채널의 게시물은 정보 제공의 목적으로만 작성된 것이며, 특정 종목의 매매를 권유하는 것이 아닙니다. 게시물은 투자 판단의 참고 자료일 뿐이며, 개인의 독립적인 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 본 채널의 게시물은 정확성과 완전성을 포함하여 어떠한 보증도 제공하지 않으며, 투자 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 채널의 게시물은 어떠한 법적 근거로도 활용될 수 없습니다. 개인의 투자정보 Archive 입니다.
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"ITM. IDEATOMONEY" тобындағы соңғы жазбалар
19.04.202513:57
내돈남견
『강아지는 키우던 주인이 계속 키워야 한다. 일반 선물과는 다르다”며 자신이라면 사저로 반려견을 데리고 가겠다는 입장을 밝힌 바 있다.』
→ 세금으로는 10마리씩 키우다가도 자기 돈으로 직접 키우라면 얘기가 좀 달라지지.
내돈남견
https://n.news.naver.com/article/018/0005991837?cds=news_edit
『강아지는 키우던 주인이 계속 키워야 한다. 일반 선물과는 다르다”며 자신이라면 사저로 반려견을 데리고 가겠다는 입장을 밝힌 바 있다.』
→ 세금으로는 10마리씩 키우다가도 자기 돈으로 직접 키우라면 얘기가 좀 달라지지.
내돈남견
https://n.news.naver.com/article/018/0005991837?cds=news_edit
Қайта жіберілді:![[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] avatar](https://tglist.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F8480b19d-5751-47cf-bd11-06293b592311.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]
19.04.202512:15
[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(4월 4주차)
★ Summary ★
[글로벌] 실적 하향 조정 폭 확대. 미국/유럽/중국↓
[한국] 업종별 이익모멘텀 차별화. 유통/화학/방산/조선/반도체↑
■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)
* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -0.7%(DM: -0.7%, EM: -0.3%)
* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 한국(+1.6%), 홍콩(+0.4%),
* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 독일(-1.4%), 대만(-0.9%), 중국(-0.8%), 미국(-0.8%)
* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 헬스케어(+0.1%), 금융(+0.1%)
* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 에너지(-1.3%), 경기소비재(-1.0%), 필수소비재(-0.7%)
■ 국내 이익동향 및 밸류에이션
* 1Q25 영업이익 컨센서스 변화
: -0.7%(1W), -2.0%(1M)
* 2025년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.6%(1W), -0.1%(1M)
* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.6배, 0.84배
■ 국내 업종별 이익동향(25F 영업이익 1W 변화율)
▶컨센서스 상향 업종(1W): 유통(+1.2%), 화학(+0.9%), 방산(+0.4%), 반도체(+0.3%), 증권(+0.3%), 조선(+0.1%)
*컨센서스 상향 기업
: 이마트, 실리콘투, LG화학, 한솔케미칼, 유니드, 한화에어로스페이스, 현대로템, SK하이닉스, 한국금융지주, 키움증권, 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업
▶컨센서스 하향 업종(1W): 운송(-4.1%), 에너지(-3.8%), 철강(-2.0%), 호텔/레저(-1.3%), 자동차(-1.2%), SW(-0.8%), 유틸리티(-1.1%)
*컨센서스 하향 기업
: 대한항공, 티웨이항공, 진에어, CJ대한통운, SK이노베이션, S-Oil, POSCO홀딩스, 현대제철, 동국제강, 세아제강, GKL, 파라다이스, 강원랜드, 하나투어, 현대차, 기아, 한온시스템, HL만도, 에스엘, 현대위아, 한국전력, 롯데하이마트, BGF리테일, 한화시스템, 한미반도체, 솔브레인, 원익IPS, 피에스케이
■ Weekly Commentary
선진국, 신흥국의 실적 하향 조정 폭이 확대됐습니다(각각 -0.7%, -0.3%, 12MF EPS 1개월 변화율). 선진국 내 미국(-0.8%), 유럽(-0.8%) 모두 1% 가까이 하향 조정됐고, 신흥국 내 중국(-0.8%), 대만(-0.9%), 인도네시아(-1.3)% 모두 이익모멘텀이 부진했습니다. 상대적으로 한국과 홍콩의 이익모멘텀은 양호한 모습입니다. 업종별로도 대부분 하향 조정이 진행됐는데, 에너지, 경기소비재, 소재, 산업재, 필수소비재, IT의 하향 조정 폭이 컸습니다.
지난 1주일 간 국내 기업들의 이익모멘텀은 둔화됐습니다. 2025년, 1Q25 합산 영업이익 컨센서스 변화율(1W)는 각각 -0.6%, -0.7%를 기록했습니다. 실적이 부진할 것으로 예상되는 업종들의 1분기 프리뷰 리포트들이 발간되면서 전체 영업이익 컨센서스가 하향 조정됐습니다. 업종별로는 이익모멘텀 차별화가 진행되고 있습니다.
운송, 정유, 철강, 2차전지, 호텔/레저, 자동차 업종의 실적 변화가 부진했습니다. 운송 업종 내 대한항공은 1분기 견조한 항공 수요에도 비용 부담으로 부진한 실적을 발표했습니다. 티웨이항공, 진에어의 이익전망치도 하향 조정됐습니다. CJ대한통운은 경기부진에 따른 택배물동량 감소 영향입니다. 상대적으로 HMM의 이익전망치가 양호한 모습입니다.
정유 업종의 SK이노베이션, S-Oil은 1주일 전 대비 25년 영업이익 전망치가 4,700억원, 1,600억원 하향 조정됐습니다. 1분기 부진한 실적이 전망됐고, 2분기 실적도 유가 하락에 따른 재고 관련 손실이 예상되고 있습니다. 철강(POSCO홀딩스, 현대제철, 세아제강, 동국제강)의 이익전망치 하향 조정도 지속되고 있습니다.
2차전지는 삼성SDI의 영업이익 전망치가 36% 하향 조정됐고, 호텔/레저 내 GKL, 하나투어의 실적 하향 조정 영향이 컸습니다. 패키지 송출객수 감소세가 이어지고 있습니다. 현대차, 기아는 긍정적인 환율에도 물량 효과를 기대하기 어려운 국면이고, 관세 영향이 반영되면서 이익전망치가 하향 조정됐습니다. 한온시스템, HL만도, 에스엘, 현대위아 등 자동차 부품의 이익모멘텀도 둔화됐습니다.
상대적으로 유통, 화학, 반도체, 방산, 조선 업종의 실적 변화가 양호했습니다. 이마트는 1분기 무난한 실적과 구조조정 효과에 따라 올해 수익성 개선이 전망됐습니다. 실리콘투도 긍정적인 실적이 기대됐습니다. 화학 내에선 LG화학이, 반도체는 SK하이닉스(4/24 실적발표 예정)의 영업이익 전망치가 상향 조정됐습니다.
주도주라고 볼 수 있는 방산, 조선의 이익모멘텀도 개선됐습니다. 조선은 다음주 목요일에 1Q25 실적 발표가 집중 되어있습니다. 조선 내에선 HD현대중공업과 한화오션의 이익모멘텀이 긍정적인 모습입니다. 방산(한화에어로스페이스, 현대로템)은 4월 마지막주에 실적 발표가 예정되어 있습니다.
관세 불확실성 완화되며 코스피, 코스닥은 한주간 +2.1%, 3.2% 상승했습니다. 트럼프 행정부는 한국, 일본, 인도, 영국, 호주를 최우선 협상국으로 지정했습니다. 한국 정부는 관세 부과를 최대한 지연시키는 것을 목표입니다. 미-중 간 갈등으로 변동성은 지속되겠지만 국내 증시는 상대적으로 이익모멘텀이 양호하고 밸류에이션 매력이 있습니다. 현재 코스피 12MF PER 8.6배, PBR(TTM) 0.84배 수준입니다.
다음주 기업들의 1Q25 실적 발표가 본격적으로 진행되면서 이익 변화와 주가가 민감한 국면이 이어질 가능성이 높습다. 이익모멘텀이 긍정적인 업종, 종목이 유리한 선택입니다.
다음주(4/21~4/25)에는 LS ELECTRIC, 한화엔진(월), HD현대일렉트릭(화), LG이노텍, 삼성바이오로직스(수), SK하이닉스, 포스코퓨처엠, 현대제철, 현대차, POSCO홀딩스, HD한국조선해양, 한화솔루션, 삼성중공업, HD현대미포, HD현대중공업, LG디스플레이, KB금융(목), 기아, 삼성SDI, 현대모비스, 기업은행, 신한지주, 하나금융지주, 효성중공업, HL만도(금)의 실적 발표가 예정되어 있습니다(아래 실적 캘린더 참고).
▶ Earnings Revision(4월 4주차)
https://han.gl/lrN3C
▶ 1Q25 실적발표 일정(4/18 Update)
https://han.gl/UkOQU
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae
편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.
★ Summary ★
[글로벌] 실적 하향 조정 폭 확대. 미국/유럽/중국↓
[한국] 업종별 이익모멘텀 차별화. 유통/화학/방산/조선/반도체↑
■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)
* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -0.7%(DM: -0.7%, EM: -0.3%)
* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 한국(+1.6%), 홍콩(+0.4%),
* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 독일(-1.4%), 대만(-0.9%), 중국(-0.8%), 미국(-0.8%)
* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 헬스케어(+0.1%), 금융(+0.1%)
* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 에너지(-1.3%), 경기소비재(-1.0%), 필수소비재(-0.7%)
■ 국내 이익동향 및 밸류에이션
* 1Q25 영업이익 컨센서스 변화
: -0.7%(1W), -2.0%(1M)
* 2025년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.6%(1W), -0.1%(1M)
* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.6배, 0.84배
■ 국내 업종별 이익동향(25F 영업이익 1W 변화율)
▶컨센서스 상향 업종(1W): 유통(+1.2%), 화학(+0.9%), 방산(+0.4%), 반도체(+0.3%), 증권(+0.3%), 조선(+0.1%)
*컨센서스 상향 기업
: 이마트, 실리콘투, LG화학, 한솔케미칼, 유니드, 한화에어로스페이스, 현대로템, SK하이닉스, 한국금융지주, 키움증권, 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업
▶컨센서스 하향 업종(1W): 운송(-4.1%), 에너지(-3.8%), 철강(-2.0%), 호텔/레저(-1.3%), 자동차(-1.2%), SW(-0.8%), 유틸리티(-1.1%)
*컨센서스 하향 기업
: 대한항공, 티웨이항공, 진에어, CJ대한통운, SK이노베이션, S-Oil, POSCO홀딩스, 현대제철, 동국제강, 세아제강, GKL, 파라다이스, 강원랜드, 하나투어, 현대차, 기아, 한온시스템, HL만도, 에스엘, 현대위아, 한국전력, 롯데하이마트, BGF리테일, 한화시스템, 한미반도체, 솔브레인, 원익IPS, 피에스케이
■ Weekly Commentary
선진국, 신흥국의 실적 하향 조정 폭이 확대됐습니다(각각 -0.7%, -0.3%, 12MF EPS 1개월 변화율). 선진국 내 미국(-0.8%), 유럽(-0.8%) 모두 1% 가까이 하향 조정됐고, 신흥국 내 중국(-0.8%), 대만(-0.9%), 인도네시아(-1.3)% 모두 이익모멘텀이 부진했습니다. 상대적으로 한국과 홍콩의 이익모멘텀은 양호한 모습입니다. 업종별로도 대부분 하향 조정이 진행됐는데, 에너지, 경기소비재, 소재, 산업재, 필수소비재, IT의 하향 조정 폭이 컸습니다.
지난 1주일 간 국내 기업들의 이익모멘텀은 둔화됐습니다. 2025년, 1Q25 합산 영업이익 컨센서스 변화율(1W)는 각각 -0.6%, -0.7%를 기록했습니다. 실적이 부진할 것으로 예상되는 업종들의 1분기 프리뷰 리포트들이 발간되면서 전체 영업이익 컨센서스가 하향 조정됐습니다. 업종별로는 이익모멘텀 차별화가 진행되고 있습니다.
운송, 정유, 철강, 2차전지, 호텔/레저, 자동차 업종의 실적 변화가 부진했습니다. 운송 업종 내 대한항공은 1분기 견조한 항공 수요에도 비용 부담으로 부진한 실적을 발표했습니다. 티웨이항공, 진에어의 이익전망치도 하향 조정됐습니다. CJ대한통운은 경기부진에 따른 택배물동량 감소 영향입니다. 상대적으로 HMM의 이익전망치가 양호한 모습입니다.
정유 업종의 SK이노베이션, S-Oil은 1주일 전 대비 25년 영업이익 전망치가 4,700억원, 1,600억원 하향 조정됐습니다. 1분기 부진한 실적이 전망됐고, 2분기 실적도 유가 하락에 따른 재고 관련 손실이 예상되고 있습니다. 철강(POSCO홀딩스, 현대제철, 세아제강, 동국제강)의 이익전망치 하향 조정도 지속되고 있습니다.
2차전지는 삼성SDI의 영업이익 전망치가 36% 하향 조정됐고, 호텔/레저 내 GKL, 하나투어의 실적 하향 조정 영향이 컸습니다. 패키지 송출객수 감소세가 이어지고 있습니다. 현대차, 기아는 긍정적인 환율에도 물량 효과를 기대하기 어려운 국면이고, 관세 영향이 반영되면서 이익전망치가 하향 조정됐습니다. 한온시스템, HL만도, 에스엘, 현대위아 등 자동차 부품의 이익모멘텀도 둔화됐습니다.
상대적으로 유통, 화학, 반도체, 방산, 조선 업종의 실적 변화가 양호했습니다. 이마트는 1분기 무난한 실적과 구조조정 효과에 따라 올해 수익성 개선이 전망됐습니다. 실리콘투도 긍정적인 실적이 기대됐습니다. 화학 내에선 LG화학이, 반도체는 SK하이닉스(4/24 실적발표 예정)의 영업이익 전망치가 상향 조정됐습니다.
주도주라고 볼 수 있는 방산, 조선의 이익모멘텀도 개선됐습니다. 조선은 다음주 목요일에 1Q25 실적 발표가 집중 되어있습니다. 조선 내에선 HD현대중공업과 한화오션의 이익모멘텀이 긍정적인 모습입니다. 방산(한화에어로스페이스, 현대로템)은 4월 마지막주에 실적 발표가 예정되어 있습니다.
관세 불확실성 완화되며 코스피, 코스닥은 한주간 +2.1%, 3.2% 상승했습니다. 트럼프 행정부는 한국, 일본, 인도, 영국, 호주를 최우선 협상국으로 지정했습니다. 한국 정부는 관세 부과를 최대한 지연시키는 것을 목표입니다. 미-중 간 갈등으로 변동성은 지속되겠지만 국내 증시는 상대적으로 이익모멘텀이 양호하고 밸류에이션 매력이 있습니다. 현재 코스피 12MF PER 8.6배, PBR(TTM) 0.84배 수준입니다.
다음주 기업들의 1Q25 실적 발표가 본격적으로 진행되면서 이익 변화와 주가가 민감한 국면이 이어질 가능성이 높습다. 이익모멘텀이 긍정적인 업종, 종목이 유리한 선택입니다.
다음주(4/21~4/25)에는 LS ELECTRIC, 한화엔진(월), HD현대일렉트릭(화), LG이노텍, 삼성바이오로직스(수), SK하이닉스, 포스코퓨처엠, 현대제철, 현대차, POSCO홀딩스, HD한국조선해양, 한화솔루션, 삼성중공업, HD현대미포, HD현대중공업, LG디스플레이, KB금융(목), 기아, 삼성SDI, 현대모비스, 기업은행, 신한지주, 하나금융지주, 효성중공업, HL만도(금)의 실적 발표가 예정되어 있습니다(아래 실적 캘린더 참고).
▶ Earnings Revision(4월 4주차)
https://han.gl/lrN3C
▶ 1Q25 실적발표 일정(4/18 Update)
https://han.gl/UkOQU
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae
편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.
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Fomo CTRINE
19.04.202512:15
미국 자동차 대출의 심각한 연체율(90일 이상)은 2024년 4분기에 3.0%에 달했는데, 이는 금융 위기 회복 기간인 14년 만에 가장 높은 수치입니다.
심각한 부실은 이제 2001년 경기 침체와 2020년 위기 수준을 넘어섰습니다
심각한 부실은 이제 2001년 경기 침체와 2020년 위기 수준을 넘어섰습니다
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Fundeasy_최이지
19.04.202510:59
#한화에어로스페이스
한화항공우주는 폴란드 최대 민간 방산 기업인 WB 그룹과 폴란드에서 호마르-K 다연장 로켓 발사 시스템용 유도 미사일을 생산하기 위한 합작사 설립을 위한 기본합의서를 체결했습니다.
이번 협약은 한화항공우주의 현지화 전략에서 중요한 이정표를 마련했으며, 폴란드의 방산 현대화와 산업 발전에 대한 장기적 commitment를 재확인했습니다. 이 협약은 한화항공우주가 NATO 및 EU 회원국들의 전략적 파트너로서의 역할을 확대해 나가고 있음을 강조합니다.
이번 협약에 따라 한화항공우주는 신규 합작사 지분 51%를 보유하며, WB 그룹의 자회사인 WB Electronics가 나머지 49%를 보유하게 됩니다. 합작사는 폴란드 반독점 위원회의 승인을 받은 후 운영을 시작할 예정입니다.
합작사는 Homar-K(K239 Chunmoo MRLS의 폴란드 버전)용 80km 사거리 CGR-80 유도 미사일 생산 요구사항을 충족시키는 또 다른 집행 계약 하에서 해당 미사일 생산을 담당할 것입니다. 또한 유럽 이웃 국가들에 대한 유도 미사일 공동 마케팅에도 집중할 것입니다.
한화항공우주는 폴란드 최대 민간 방산 기업인 WB 그룹과 폴란드에서 호마르-K 다연장 로켓 발사 시스템용 유도 미사일을 생산하기 위한 합작사 설립을 위한 기본합의서를 체결했습니다.
이번 협약은 한화항공우주의 현지화 전략에서 중요한 이정표를 마련했으며, 폴란드의 방산 현대화와 산업 발전에 대한 장기적 commitment를 재확인했습니다. 이 협약은 한화항공우주가 NATO 및 EU 회원국들의 전략적 파트너로서의 역할을 확대해 나가고 있음을 강조합니다.
이번 협약에 따라 한화항공우주는 신규 합작사 지분 51%를 보유하며, WB 그룹의 자회사인 WB Electronics가 나머지 49%를 보유하게 됩니다. 합작사는 폴란드 반독점 위원회의 승인을 받은 후 운영을 시작할 예정입니다.
합작사는 Homar-K(K239 Chunmoo MRLS의 폴란드 버전)용 80km 사거리 CGR-80 유도 미사일 생산 요구사항을 충족시키는 또 다른 집행 계약 하에서 해당 미사일 생산을 담당할 것입니다. 또한 유럽 이웃 국가들에 대한 유도 미사일 공동 마케팅에도 집중할 것입니다.
19.04.202501:38
https://www.etoday.co.kr/news/view/2462255
[스토너]
기사 중 인상 깊은 내용은
빅파나 1곳 lo 1조, 빅파마 2곳 3-4조.
디앤디파마텍
Dd01 매쉬 빅파마 계약 1조 이상
멧세라 빅파마 매각시 3-4조
희망회로 제대로 돌아가네요.
멧세라는 매각 목적으로 하는
Vc 투자자금 1.2조 들어왔습니다.
경구용 비만 시장 개화로
멧세라 임상데이터에 따라 빅파마 매물 1순위 입니다.
하루아침에 비만라인업 모두 날라간 화이자.
2중 한달 주사제형있지만 경구용은 없는 암젠.
마땅한 비만라인업이 없는 절대강자 JnJ 등등
그리고 멧세라 대표는 이미 노바티스에 기존 창업 회사를 15조에 팔아본 타짜.
만약 디앤디가 빅파마와 2곳과 계약하는
그 날이 오면, 기대가 되네요.
그리고 디앤디 인수한 빅파마는
하루아침에
1/2/3중 경구용 비만약 + 경구용 아밀린 라인업을 가진,
경구용 비만약 선두 기업이 됩니다.
[스토너]
기사 중 인상 깊은 내용은
빅파나 1곳 lo 1조, 빅파마 2곳 3-4조.
디앤디파마텍
Dd01 매쉬 빅파마 계약 1조 이상
멧세라 빅파마 매각시 3-4조
희망회로 제대로 돌아가네요.
멧세라는 매각 목적으로 하는
Vc 투자자금 1.2조 들어왔습니다.
경구용 비만 시장 개화로
멧세라 임상데이터에 따라 빅파마 매물 1순위 입니다.
하루아침에 비만라인업 모두 날라간 화이자.
2중 한달 주사제형있지만 경구용은 없는 암젠.
마땅한 비만라인업이 없는 절대강자 JnJ 등등
그리고 멧세라 대표는 이미 노바티스에 기존 창업 회사를 15조에 팔아본 타짜.
만약 디앤디가 빅파마와 2곳과 계약하는
그 날이 오면, 기대가 되네요.
그리고 디앤디 인수한 빅파마는
하루아침에
1/2/3중 경구용 비만약 + 경구용 아밀린 라인업을 가진,
경구용 비만약 선두 기업이 됩니다.
19.04.202501:36
19.04.202501:32
알래스카로 간 대왕고래....
돈되면 지들이 하긋지 옛날에...2025년에 갑자기?
https://naver.me/5GpiMQkw
돈되면 지들이 하긋지 옛날에...2025년에 갑자기?
https://naver.me/5GpiMQkw
Қайта жіберілді:
기업탐방 독립리서치 A.R.I.S
19.04.202501:31
🔷 MSCI 한국지수 2025년 5월 정기변경 예정 종목
🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031
📌 MSCI 5월 정기변경 개요
① 심사 기준일: 2025년 4월 16일~30일 중 무작위 1일
② 결과 발표일: 2025년 5월 14일 예정
③ 리밸런싱일: 2025년 5월 30일
④ 편입 컷오프 추정 시총 기준: 약 4조1800억 원
📌 코멘트
① MSCI 편입 시 패시브 자금 유입으로 주가 상승 기대
② 편출 시 수급 부담으로 주가 조정 가능성
③ 엔씨소프트, 에코프로머티는 컷오프 기준 하회 가능성 높아 주의 필요
④ 2024년 말 기준 MSCI 한국지수 편입 종목 수는 81개로 축소 중, 한국 시장 내 비중 축소 우려
🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031
📌 MSCI 5월 정기변경 개요
① 심사 기준일: 2025년 4월 16일~30일 중 무작위 1일
② 결과 발표일: 2025년 5월 14일 예정
③ 리밸런싱일: 2025년 5월 30일
④ 편입 컷오프 추정 시총 기준: 약 4조1800억 원
📌 코멘트
① MSCI 편입 시 패시브 자금 유입으로 주가 상승 기대
② 편출 시 수급 부담으로 주가 조정 가능성
③ 엔씨소프트, 에코프로머티는 컷오프 기준 하회 가능성 높아 주의 필요
④ 2024년 말 기준 MSCI 한국지수 편입 종목 수는 81개로 축소 중, 한국 시장 내 비중 축소 우려
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루팡
19.04.202501:28
다음주 일정
22일: 록히드마틴, RTX, GE 에어로스페이스 실적(장전), 테슬라 실적(장후)
23일: 버티브, 넥스트에라에너지, GE 버노바 실적(장전), IBM, 서비스나우, 램리서치 실적(장후)
23~24일: G20 재무장관회의
24일: 머크 실적(장전), 인텔, 알파벳 실적(장후)
22일: 록히드마틴, RTX, GE 에어로스페이스 실적(장전), 테슬라 실적(장후)
23일: 버티브, 넥스트에라에너지, GE 버노바 실적(장전), IBM, 서비스나우, 램리서치 실적(장후)
23~24일: G20 재무장관회의
24일: 머크 실적(장전), 인텔, 알파벳 실적(장후)
19.04.202501:27
원조 중상주의 양상 (Original Mercantilism)
https://rafikiresearch.blogspot.com/2025/04/column20250419.html
https://rafikiresearch.blogspot.com/2025/04/column20250419.html
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수준있는 리서치 플랫폼📚
19.04.202501:21
HD한국조선해양
간단히 기사공유합니다. HD한국조선해양이 올해 조선 자회사 3사에서 수령한 배당금 총액은 약 4160억원으로 추산된다. 배당금은 △HD현대중공업 1392억원 △HD현대미포 120억원 △HD현대삼호 2648억원 등이다. 이는 HD한국조선해양의 지난해 고객수익(4833억원)의 약 86%에 해당하는 규모다. 배당이 전체 수익의 핵심축이 된 것은 처음이다. 배당 확대는 주주환원 정책 고도화로 이어지고 있다는 점에서 주목된다. HD한국조선해양은 사업보고서에서 '별도기준 당기순이익의 30% 이상을 배당성향으로 유지하겠다'는 방침을 공식화했다. 현재 자사주 매입 및 소각 계획.......
#Lims #chlbest
📜📜📜본문보기📜📜📜
간단히 기사공유합니다. HD한국조선해양이 올해 조선 자회사 3사에서 수령한 배당금 총액은 약 4160억원으로 추산된다. 배당금은 △HD현대중공업 1392억원 △HD현대미포 120억원 △HD현대삼호 2648억원 등이다. 이는 HD한국조선해양의 지난해 고객수익(4833억원)의 약 86%에 해당하는 규모다. 배당이 전체 수익의 핵심축이 된 것은 처음이다. 배당 확대는 주주환원 정책 고도화로 이어지고 있다는 점에서 주목된다. HD한국조선해양은 사업보고서에서 '별도기준 당기순이익의 30% 이상을 배당성향으로 유지하겠다'는 방침을 공식화했다. 현재 자사주 매입 및 소각 계획.......
#Lims #chlbest
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19.04.202501:21
내달 MSCI 지수 편입 앞두고 '들썩'…편출입 후보株는
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/Gn0EsMtS
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/Gn0EsMtS
18.04.202520:12
18.04.202520:12
18.04.202513:05
Рекордтар
19.04.202523:59
913Жазылушылар06.12.202423:59
0Дәйексөз индексі15.03.202523:59
8371 жазбаның қамтуы10.04.202523:59
316Жарнамалық жазбаның қамтуы14.03.202502:52
23.81%ER21.02.202502:51
180.27%ERRҚайта жіберілді:
건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
09.04.202511:29
Tradewinds 인용
미국 LNG 터미널 개발 및 운영사
Venture Global이
2분기 내로
LNG 운반선을 발주할
예정입니다.
발주 예정인 LNG 운반선의 크기는
174K~180K cbm으로 검토 중이며
발주 수량은 총 12척입니다.
slot 4척을 먼저 잡고,
옵션으로 8척을 더 확보하게 됩니다.
선가는
1척당 250~260백만달러에서
결정될 것 같습니다.
기사에서는
Venture Global이
한국 조선사들 하고만
발주 협상을 진행한다고
언급합니다.
중국 조선사와 일해 본 적이 있지만,
미국의 중국산 선박 제재를 앞두고
중국 야드를 고려하지 않는다고 하네요.
곧,
미국 발 LNG 운반선 발주가
시작됩니다.
미국 LNG 터미널 개발 및 운영사
Venture Global이
2분기 내로
LNG 운반선을 발주할
예정입니다.
발주 예정인 LNG 운반선의 크기는
174K~180K cbm으로 검토 중이며
발주 수량은 총 12척입니다.
slot 4척을 먼저 잡고,
옵션으로 8척을 더 확보하게 됩니다.
선가는
1척당 250~260백만달러에서
결정될 것 같습니다.
기사에서는
Venture Global이
한국 조선사들 하고만
발주 협상을 진행한다고
언급합니다.
중국 조선사와 일해 본 적이 있지만,
미국의 중국산 선박 제재를 앞두고
중국 야드를 고려하지 않는다고 하네요.
곧,
미국 발 LNG 운반선 발주가
시작됩니다.
18.04.202504:28
여의도 씽크홀...🥶
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서화백의 그림놀이 🚀
18.04.202501:54
#한화비전
① 핵심 투자 포인트
- 한화비전은 SK하이닉스로부터 TCB(thermal compression bonder) 공급 계약을 수주하며 고부가 반도체 장비 업체로 도약 중.
- HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가와 적층 수 증가에 따라 TCB 장비 수요가 빠르게 확대될 것으로 전망.
- 한화세미텍은 그간 R&D 중심으로 적자를 이어왔으나, 2025년부터 TCB 매출 본격화로 흑자 전환 예상.
- 미국의 베트남산 제품에 대한 고관세(최대 46%) 우려는 있지만, 경쟁사들(Avigilon, Axis 등)도 동일 조건에 놓여 있어 가격 전가 가능성 높음.
- 중국산 CCTV의 미국 내 입지 축소에 따라 한화비전의 점유율 확대 기회 존재.
② 실적 전망 및 이익 변화
- 2025년 매출 1.88조원, 영업이익 1,867억원, 순이익 1,421억원 전망.
- 2026년에는 매출 2.31조원, 영업이익 3,712억원, 순이익 2,877억원으로 고성장 지속.
- 조정 EPS 기준, 2025년 2,822원 → 2026년 5,711원 → 2027년 7,765원까지 성장 예상.
- ROE도 2024년 6.5%에서 2026년 25.9%, 2027년 27.2%로 대폭 개선.
③ TCB 장비 관련 전망
- SK하이닉스와의 계약으로 HBM3E 12단용 TCB 14대 납품 예정 (2025년 2분기부터).
- 2026년에는 HBM4용 신규 수주 가능성 있음.
- TCB는 초기 수익성은 낮을 수 있으나, 추후 영업이익률 개선 예상.
- SK하이닉스와는 공동개발(JDP)이 아닌 공동평가(JEP) 방식으로 계약 → 타 고객사 확보 가능성 확보.
- 삼성전자도 과거 다이본더, 플립칩 본더 채택 사례로 미루어 TCB 도입 가능성 있음.
④ 미국 관세 이슈 대응
- 생산기지 다변화 전략 수행: 일부 CCTV 생산을 한국으로 이전.
- 미국 내 AI 기능 CCTV 수요 증가로 인해 가격 인상 수용 가능성 존재.
- 중국산 CCTV(하이크비전 등)의 미국 시장 점유율 하락(2023년 기준 5.2%)은 한화비전에게 기회.
⑤ 목표주가 상향 및 밸류에이션 근거
- 기존 목표주가 58,000원 → 86,000원으로 48% 상향 조정.
- 한화세미텍의 반도체 장비 사업 가치를 글로벌 후공정 장비 업체 평균 PER(16.5x) 기준으로 재평가.
- 한화비전 본업(감시카메라)은 성장률 둔화로 PER 13.8x 적용, 사업가치는 기존보다 축소.
⑥ 위험 요인
- 베트남산 제품에 대한 미국 관세 본격 시행 시 수익성 훼손 가능.
- 반도체 장비 시장 내 기술 경쟁 심화 및 점유율 확보 실패 시 리스크.
- 특허 소송 등의 법적 리스크.
==========
반면에 이쪽은 목표주가 48% 상향 !
① 핵심 투자 포인트
- 한화비전은 SK하이닉스로부터 TCB(thermal compression bonder) 공급 계약을 수주하며 고부가 반도체 장비 업체로 도약 중.
- HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가와 적층 수 증가에 따라 TCB 장비 수요가 빠르게 확대될 것으로 전망.
- 한화세미텍은 그간 R&D 중심으로 적자를 이어왔으나, 2025년부터 TCB 매출 본격화로 흑자 전환 예상.
- 미국의 베트남산 제품에 대한 고관세(최대 46%) 우려는 있지만, 경쟁사들(Avigilon, Axis 등)도 동일 조건에 놓여 있어 가격 전가 가능성 높음.
- 중국산 CCTV의 미국 내 입지 축소에 따라 한화비전의 점유율 확대 기회 존재.
② 실적 전망 및 이익 변화
- 2025년 매출 1.88조원, 영업이익 1,867억원, 순이익 1,421억원 전망.
- 2026년에는 매출 2.31조원, 영업이익 3,712억원, 순이익 2,877억원으로 고성장 지속.
- 조정 EPS 기준, 2025년 2,822원 → 2026년 5,711원 → 2027년 7,765원까지 성장 예상.
- ROE도 2024년 6.5%에서 2026년 25.9%, 2027년 27.2%로 대폭 개선.
③ TCB 장비 관련 전망
- SK하이닉스와의 계약으로 HBM3E 12단용 TCB 14대 납품 예정 (2025년 2분기부터).
- 2026년에는 HBM4용 신규 수주 가능성 있음.
- TCB는 초기 수익성은 낮을 수 있으나, 추후 영업이익률 개선 예상.
- SK하이닉스와는 공동개발(JDP)이 아닌 공동평가(JEP) 방식으로 계약 → 타 고객사 확보 가능성 확보.
- 삼성전자도 과거 다이본더, 플립칩 본더 채택 사례로 미루어 TCB 도입 가능성 있음.
④ 미국 관세 이슈 대응
- 생산기지 다변화 전략 수행: 일부 CCTV 생산을 한국으로 이전.
- 미국 내 AI 기능 CCTV 수요 증가로 인해 가격 인상 수용 가능성 존재.
- 중국산 CCTV(하이크비전 등)의 미국 시장 점유율 하락(2023년 기준 5.2%)은 한화비전에게 기회.
⑤ 목표주가 상향 및 밸류에이션 근거
- 기존 목표주가 58,000원 → 86,000원으로 48% 상향 조정.
- 한화세미텍의 반도체 장비 사업 가치를 글로벌 후공정 장비 업체 평균 PER(16.5x) 기준으로 재평가.
- 한화비전 본업(감시카메라)은 성장률 둔화로 PER 13.8x 적용, 사업가치는 기존보다 축소.
⑥ 위험 요인
- 베트남산 제품에 대한 미국 관세 본격 시행 시 수익성 훼손 가능.
- 반도체 장비 시장 내 기술 경쟁 심화 및 점유율 확보 실패 시 리스크.
- 특허 소송 등의 법적 리스크.
==========
반면에 이쪽은 목표주가 48% 상향 !
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AI MASTERS
24.03.202523:47
[ 보스턴 다이나믹스의 Atlas 요즘 근황2 ]
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
👉 원문 보기 👈
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
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Қайта жіберілді:![그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] avatar](https://tglist.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F05dc0a6b-159c-4a9f-bf30-1ae1b923af65.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
11.04.202500:26
✅펩트론 AACR 2025 발표전 주가 상승?
- 행사명: AACR 2025 (미국 암연구학회 연례 학술대회)
- 일정: 2025년 4월 25일 ~ 30일
- 장소: 미국 시카고
📌펩트론, 차세대 ADC 플랫폼 기술 ‘IEP’ AACR 2025에서 발표
📌펩트론 IEP (Internalization-Enhancing Peptide)
1. 펩트론이 8년간 독자 개발한 차세대 펩타이드 플랫폼
2. MEP(Micro Exon Peptide) 기반
3. ADC(항체-약물접합체)의 세포 내 유입 효율을 높이는 기술
4. 기존 ADC는 타깃 발현이 낮거나 이질성이 높은 암세포에 약물이 잘 들어가지 않아 효능이 제한됨
5. IEP 접목을 통해 암 조직 접근성과 세포 내 약물 유입을 증진 → 항암 효능 향상
📌IEP 적용 ADC의 효과
- 약물활성 10배 이상 향상
- 치료용량범위 증가
- 암세포 사멸 효과 증대
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
- 행사명: AACR 2025 (미국 암연구학회 연례 학술대회)
- 일정: 2025년 4월 25일 ~ 30일
- 장소: 미국 시카고
📌펩트론, 차세대 ADC 플랫폼 기술 ‘IEP’ AACR 2025에서 발표
📌펩트론 IEP (Internalization-Enhancing Peptide)
1. 펩트론이 8년간 독자 개발한 차세대 펩타이드 플랫폼
2. MEP(Micro Exon Peptide) 기반
3. ADC(항체-약물접합체)의 세포 내 유입 효율을 높이는 기술
4. 기존 ADC는 타깃 발현이 낮거나 이질성이 높은 암세포에 약물이 잘 들어가지 않아 효능이 제한됨
5. IEP 접목을 통해 암 조직 접근성과 세포 내 약물 유입을 증진 → 항암 효능 향상
📌IEP 적용 ADC의 효과
- 약물활성 10배 이상 향상
- 치료용량범위 증가
- 암세포 사멸 효과 증대
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
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기업지평 넓히기
26.03.202504:06
SOCAMM 모듈 PCB 제조 현황 및 수혜주 현황
1. 마이크론 (Micron)
- 중국 밸류체인 정리
- 현황: 이미 중국 내 밸류체인 정리를 완료했으며, 계속 강화 중
- 배경: 2023년 중국의 마이크론 제품 금지 조치 이후 공급망 조정 가속화
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 + 1개 업체 (추정상 중국 업체 가능성, 확인 불가)
- 진행: 시제품(prototype) 유일하게 출시 완료
- 전망: GB300 플랫폼용 SOCAMM 최초 대량 출하 예정 (엔비디아 협력 강화)
2. SK하이닉스 (SK Hynix)
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 단독 협력
- 진행: 곧 제품 출시 가능성 높음 (마이크론 다음 순위로 추정)
- 강점: HBM 시장 선두로 메모리 기술 경쟁력 확보, SOCAMM 대량 생산 계획 중
- 시장 전망
- 긍정적: 티엘비와의 협력으로 PCB 공급망 안정화 기대
3. 삼성전자 (Samsung Electronics)
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 + 코리아써키트 (공동 생산)
- 진행: 아직 제품 미출시, 개발 단계에 머물러 있음
- 현황: HBM3E 인증 지연 등으로 SOCAMM 진척 느림
- 시장 전망
- 도전: 마이크론과 SK하이닉스 대비 출시 지연으로 경쟁력 약화 우려
4. 한국 PCB 제조업체 및 수혜주 분석
- 티엘비 (TLB, 356860.KQ)
- 역할: 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자 모두와 협력 중
- 현황: SOCAMM PCB 핵심 공급업체로 자리잡음, 주가 상승 기록 (2025.03 기준 +24.2%)
- 전망: SOCAMM 시장 확대 시 최대 수혜주로 평가
- 코리아써키트 (Korea Circuit)
- 역할: 삼성전자와 SOCAMM PCB 공동 생산
- 현황: 아직 제품 미출시로 실적 기여 미미
- 전망: 삼성전자 개발 속도에 따라 수혜 가능성 변동
5. 종합 평가
- 진행 상황
- 마이크론: 시제품 출시로 선두, 중국 밸류체인 정리로 공급망 최적화
- SK하이닉스: 티엘비 단독 파트너십, 조만간 출시 예상
- 삼성전자: 티엘비·코리아써키트 협력, 개발 중으로 후발 주자
- 수혜주 포인트
- 티엘비: 3사 모두와 연계, 단기·장기 성장 잠재력 최고
- 코리아써키트: 삼성전자 의존도 높아 불확실성 존재
- 시장 전망
- 2025년: 마이크론과 SK하이닉스가 SOCAMM 시장 초기 주도
- 장기: 삼성전자 개발 완료 시 경쟁 심화 가능성
6. 미확인 요소
- 마이크론의 추가 파트너: 중국 업체 가능성 제기되나, 공식 확인 없음
- 추측: 중국 내 공급망 강화를 위한 전략일 수 있으나 데이터 부족으로 판단 유보
결론
마이크론이 SOCAMM PCB 제조에서 선두를 달리고 있으며, SK하이닉스가 뒤를 이을 가능성이 높다. 삼성전자는 아직 개발 중으로 후발 주자 위치다. 티엘비는 모든 주요 업체와 협력 중이어서 SOCAMM 시장의 핵심 수혜주로 부상했으며, 코리아써키트는 삼성전자 의존도가 변수다.
#티엘비
1. 마이크론 (Micron)
- 중국 밸류체인 정리
- 현황: 이미 중국 내 밸류체인 정리를 완료했으며, 계속 강화 중
- 배경: 2023년 중국의 마이크론 제품 금지 조치 이후 공급망 조정 가속화
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 + 1개 업체 (추정상 중국 업체 가능성, 확인 불가)
- 진행: 시제품(prototype) 유일하게 출시 완료
- 전망: GB300 플랫폼용 SOCAMM 최초 대량 출하 예정 (엔비디아 협력 강화)
2. SK하이닉스 (SK Hynix)
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 단독 협력
- 진행: 곧 제품 출시 가능성 높음 (마이크론 다음 순위로 추정)
- 강점: HBM 시장 선두로 메모리 기술 경쟁력 확보, SOCAMM 대량 생산 계획 중
- 시장 전망
- 긍정적: 티엘비와의 협력으로 PCB 공급망 안정화 기대
3. 삼성전자 (Samsung Electronics)
- SOCAMM PCB 제조
- 파트너: #티엘비 + 코리아써키트 (공동 생산)
- 진행: 아직 제품 미출시, 개발 단계에 머물러 있음
- 현황: HBM3E 인증 지연 등으로 SOCAMM 진척 느림
- 시장 전망
- 도전: 마이크론과 SK하이닉스 대비 출시 지연으로 경쟁력 약화 우려
4. 한국 PCB 제조업체 및 수혜주 분석
- 티엘비 (TLB, 356860.KQ)
- 역할: 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자 모두와 협력 중
- 현황: SOCAMM PCB 핵심 공급업체로 자리잡음, 주가 상승 기록 (2025.03 기준 +24.2%)
- 전망: SOCAMM 시장 확대 시 최대 수혜주로 평가
- 코리아써키트 (Korea Circuit)
- 역할: 삼성전자와 SOCAMM PCB 공동 생산
- 현황: 아직 제품 미출시로 실적 기여 미미
- 전망: 삼성전자 개발 속도에 따라 수혜 가능성 변동
5. 종합 평가
- 진행 상황
- 마이크론: 시제품 출시로 선두, 중국 밸류체인 정리로 공급망 최적화
- SK하이닉스: 티엘비 단독 파트너십, 조만간 출시 예상
- 삼성전자: 티엘비·코리아써키트 협력, 개발 중으로 후발 주자
- 수혜주 포인트
- 티엘비: 3사 모두와 연계, 단기·장기 성장 잠재력 최고
- 코리아써키트: 삼성전자 의존도 높아 불확실성 존재
- 시장 전망
- 2025년: 마이크론과 SK하이닉스가 SOCAMM 시장 초기 주도
- 장기: 삼성전자 개발 완료 시 경쟁 심화 가능성
6. 미확인 요소
- 마이크론의 추가 파트너: 중국 업체 가능성 제기되나, 공식 확인 없음
- 추측: 중국 내 공급망 강화를 위한 전략일 수 있으나 데이터 부족으로 판단 유보
결론
마이크론이 SOCAMM PCB 제조에서 선두를 달리고 있으며, SK하이닉스가 뒤를 이을 가능성이 높다. 삼성전자는 아직 개발 중으로 후발 주자 위치다. 티엘비는 모든 주요 업체와 협력 중이어서 SOCAMM 시장의 핵심 수혜주로 부상했으며, 코리아써키트는 삼성전자 의존도가 변수다.
#티엘비
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