IT의 신 이형수
Қайта жіберілді:![[시그널랩] Signal Lab 리서치 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F86d721d5-9bf7-4d9d-937e-53415eaa6d00.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[시그널랩] Signal Lab 리서치
24.02.202505:40
[단독] 삼성전자, V10 낸드부터 中 YMTC 특허 쓴다
- 기술 공정상 특허 회피 어려워…향후 주도권 경쟁 상실 우려도
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250213202429
- 기술 공정상 특허 회피 어려워…향후 주도권 경쟁 상실 우려도
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250213202429
21.02.202511:18
Қайта жіберілді:![[삼성 문준호의 반도체를 전하다] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F7bd6ca29-6f55-4acb-8f11-a6739e723d0d.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[삼성 문준호의 반도체를 전하다]
20.02.202515:35
[반.전] 엔비디아: 다음 주 심판의 날이 다시 도래합니다 - 실적 발표 관전 포인트
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한국 시간 27일 아침 4분기 실적을 발표할 예정입니다.
실적/가이던스? 물론 중요합니다. 4분기 매출 컨센서스(FactSet)는 380억 달러(+8% q-q), 1분기는 420억 달러(+10%)인데요
역시나 숫자를 떠나 저희가 주목하는 포인트를 공유해 드리자면,
■ Blackwell 지연 우려는 과도
GB200 서버랙의 발열 이슈 및 인도 지연 연기 리스크가 작년 하반기부터 심심찮게 보도되어 왔습니다. 엔비디아가 AI 시대 들어 처음으로 컨센서스를 미스할 수도 있다고까지 말이죠.
다만 저희가 꾸준히 강조드리는 것은 영향은 downstream (OEM/ODM)부터 영향을 받게 된다는 것입니다. 엔비디아는 GPU를 최종 고객사가 아닌 서버 공급망에 넘길 때 매출을 인식합니다.
일부 지연이 엔비디아 매출에 영향을 미칠 가능성은 제한적이라고 생각하고, 이 같은 오해를 다시 한번 Blackwell에 대한 자신감과 가이던스로 해결해 줄 것 같습니다.
■ 수출 규제, 흐름을 바꾸지는 못할 것
딥시크 사태에도 불구, AI 투자 축소는 커녕 이번에도 AI CAPEX는 묻고 더블입니다. Top-7 hyperscaler CAPEX 전망은 어닝 시즌 전후로 +15%에서 +30%로 상향되었습니다.
진정한 후폭풍이라면 AI 반도체 수출 규정이 더 강화되는 것일텐데, 사실 엔비디아는 규제 때마다 영향을 받아서 중국 비중이 꽤 낮아진 상황입니다 (20~25%->현재 한 자릿수).
규제가 불편할지언정 실적 전망 트렌드를 바꿀 수는 없습니다.
■ 새로운 catalyst?
3/17~21 GTC를 앞두고 새로운 떡밥을 던져줄 가능성은 낮겠습니다만, AI라는 메가 트렌드에 대한 믿음은 한 번 더 심어줄 수 있겠죠.
Physical AI, 스타게이트 프로젝트, 게다가 최근 Grok-3에서까지 확인한 추론 컴퓨팅의 중요성 등... 올해도 AI 관련 호재는 많았습니다. 딥시크 하나에 묻혔을 뿐...
AI 테마는 아직 끝나지 않았고 여전히 엔비디아가 대장주라면, 지금도 우려 보단 기대가 앞서야 하지 않을까요?
감사합니다.
(2025/02/20 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한국 시간 27일 아침 4분기 실적을 발표할 예정입니다.
실적/가이던스? 물론 중요합니다. 4분기 매출 컨센서스(FactSet)는 380억 달러(+8% q-q), 1분기는 420억 달러(+10%)인데요
역시나 숫자를 떠나 저희가 주목하는 포인트를 공유해 드리자면,
■ Blackwell 지연 우려는 과도
GB200 서버랙의 발열 이슈 및 인도 지연 연기 리스크가 작년 하반기부터 심심찮게 보도되어 왔습니다. 엔비디아가 AI 시대 들어 처음으로 컨센서스를 미스할 수도 있다고까지 말이죠.
다만 저희가 꾸준히 강조드리는 것은 영향은 downstream (OEM/ODM)부터 영향을 받게 된다는 것입니다. 엔비디아는 GPU를 최종 고객사가 아닌 서버 공급망에 넘길 때 매출을 인식합니다.
일부 지연이 엔비디아 매출에 영향을 미칠 가능성은 제한적이라고 생각하고, 이 같은 오해를 다시 한번 Blackwell에 대한 자신감과 가이던스로 해결해 줄 것 같습니다.
■ 수출 규제, 흐름을 바꾸지는 못할 것
딥시크 사태에도 불구, AI 투자 축소는 커녕 이번에도 AI CAPEX는 묻고 더블입니다. Top-7 hyperscaler CAPEX 전망은 어닝 시즌 전후로 +15%에서 +30%로 상향되었습니다.
진정한 후폭풍이라면 AI 반도체 수출 규정이 더 강화되는 것일텐데, 사실 엔비디아는 규제 때마다 영향을 받아서 중국 비중이 꽤 낮아진 상황입니다 (20~25%->현재 한 자릿수).
규제가 불편할지언정 실적 전망 트렌드를 바꿀 수는 없습니다.
■ 새로운 catalyst?
3/17~21 GTC를 앞두고 새로운 떡밥을 던져줄 가능성은 낮겠습니다만, AI라는 메가 트렌드에 대한 믿음은 한 번 더 심어줄 수 있겠죠.
Physical AI, 스타게이트 프로젝트, 게다가 최근 Grok-3에서까지 확인한 추론 컴퓨팅의 중요성 등... 올해도 AI 관련 호재는 많았습니다. 딥시크 하나에 묻혔을 뿐...
AI 테마는 아직 끝나지 않았고 여전히 엔비디아가 대장주라면, 지금도 우려 보단 기대가 앞서야 하지 않을까요?
감사합니다.
(2025/02/20 공표자료)
Қайта жіберілді:[삼성 문준호의 반도체를 전하다]
20.02.202500:42
[반.전] 엔비디아: 다음 주 심판의 날이 다시 도래합니다 - 실적 발표 관전 포인트
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한국 시간 27일 아침 4분기 실적을 발표할 예정입니다.
실적/가이던스? 물론 중요합니다. 4분기 매출 컨센서스(FactSet)는 380억 달러(+8% q-q), 1분기는 420억 달러(+10%)인데요
역시나 숫자를 떠나 저희가 주목하는 포인트를 공유해 드리자면,
■ Blackwell 지연 우려는 과도
GB200 서버랙의 발열 이슈 및 인도 지연 연기 리스크가 작년 하반기부터 심심찮게 보도되어 왔습니다. 엔비디아가 AI 시대 들어 처음으로 컨센서스를 미스할 수도 있다고까지 말이죠.
다만 저희가 꾸준히 강조드리는 것은 영향은 downstream (OEM/ODM)부터 영향을 받게 된다는 것입니다. 엔비디아는 GPU를 최종 고객사가 아닌 서버 공급망에 넘길 때 매출을 인식합니다.
일부 지연이 엔비디아 매출에 영향을 미칠 가능성은 제한적이라고 생각하고, 이 같은 오해를 다시 한번 Blackwell에 대한 자신감과 가이던스로 해결해 줄 것 같습니다.
■ 수출 규제, 흐름을 바꾸지는 못할 것
딥시크 사태에도 불구, AI 투자 축소는 커녕 이번에도 AI CAPEX는 묻고 더블입니다. Top-7 hyperscaler CAPEX 전망은 어닝 시즌 전후로 +15%에서 +30%로 상향되었습니다.
진정한 후폭풍이라면 AI 반도체 수출 규정이 더 강화되는 것일텐데, 사실 엔비디아는 규제 때마다 영향을 받아서 중국 비중이 꽤 낮아진 상황입니다 (20~25%->현재 한 자릿수).
규제가 불편할지언정 실적 전망 트렌드를 바꿀 수는 없습니다.
■ 새로운 catalyst?
3/17~21 GTC를 앞두고 새로운 떡밥을 던져줄 가능성은 낮겠습니다만, AI라는 메가 트렌드에 대한 믿음은 한 번 더 심어줄 수 있겠죠.
Physical AI, 스타게이트 프로젝트, 게다가 최근 Grok-3에서까지 확인한 추론 컴퓨팅의 중요성 등... 올해도 AI 관련 호재는 많았습니다. 딥시크 하나에 묻혔을 뿐...
AI 테마는 아직 끝나지 않았고 여전히 엔비디아가 대장주라면, 지금도 우려 보단 기대가 앞서야 하지 않을까요?
감사합니다.
(2025/02/20 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한국 시간 27일 아침 4분기 실적을 발표할 예정입니다.
실적/가이던스? 물론 중요합니다. 4분기 매출 컨센서스(FactSet)는 380억 달러(+8% q-q), 1분기는 420억 달러(+10%)인데요
역시나 숫자를 떠나 저희가 주목하는 포인트를 공유해 드리자면,
■ Blackwell 지연 우려는 과도
GB200 서버랙의 발열 이슈 및 인도 지연 연기 리스크가 작년 하반기부터 심심찮게 보도되어 왔습니다. 엔비디아가 AI 시대 들어 처음으로 컨센서스를 미스할 수도 있다고까지 말이죠.
다만 저희가 꾸준히 강조드리는 것은 영향은 downstream (OEM/ODM)부터 영향을 받게 된다는 것입니다. 엔비디아는 GPU를 최종 고객사가 아닌 서버 공급망에 넘길 때 매출을 인식합니다.
일부 지연이 엔비디아 매출에 영향을 미칠 가능성은 제한적이라고 생각하고, 이 같은 오해를 다시 한번 Blackwell에 대한 자신감과 가이던스로 해결해 줄 것 같습니다.
■ 수출 규제, 흐름을 바꾸지는 못할 것
딥시크 사태에도 불구, AI 투자 축소는 커녕 이번에도 AI CAPEX는 묻고 더블입니다. Top-7 hyperscaler CAPEX 전망은 어닝 시즌 전후로 +15%에서 +30%로 상향되었습니다.
진정한 후폭풍이라면 AI 반도체 수출 규정이 더 강화되는 것일텐데, 사실 엔비디아는 규제 때마다 영향을 받아서 중국 비중이 꽤 낮아진 상황입니다 (20~25%->현재 한 자릿수).
규제가 불편할지언정 실적 전망 트렌드를 바꿀 수는 없습니다.
■ 새로운 catalyst?
3/17~21 GTC를 앞두고 새로운 떡밥을 던져줄 가능성은 낮겠습니다만, AI라는 메가 트렌드에 대한 믿음은 한 번 더 심어줄 수 있겠죠.
Physical AI, 스타게이트 프로젝트, 게다가 최근 Grok-3에서까지 확인한 추론 컴퓨팅의 중요성 등... 올해도 AI 관련 호재는 많았습니다. 딥시크 하나에 묻혔을 뿐...
AI 테마는 아직 끝나지 않았고 여전히 엔비디아가 대장주라면, 지금도 우려 보단 기대가 앞서야 하지 않을까요?
감사합니다.
(2025/02/20 공표자료)
Қайта жіберілді:
벨루가의 주식 헤엄치기
19.02.202514:14
250219_4Q24 Arista Networks [Beat, $140bn, 45x]
(1) 컨센서스 대비 매출액 +2%, 영업이익 +21% 상회
(2) 1Q25(F) Guidance
■ Revenue $1,930~1,970mn vs. $1,907.9mn
■ Adj. GPM 63.0% vs. 62.54%
(3) CY25(F) Guidance
■ Revenue $8,200mn vs. 8,295mn
(4) 차분기 가이던스는 Beat 했으나 '25년 연간 가이던스에 대한 시장의 실망감이 유입
*연간 매출액 가이던스는 컨퍼런스 실적 콜 중간에 제시. 주가는 -6.5%까지 빠졌다가 현재 -4.5% 수준
(5) AI 매출의 경우 올해 약 $1.5bn 수준의 목표 매출액[믹스 18.3%]을 제시. 이 중 AI Back-End Cluster에서만 $750mn 이상의 규모를 차지하게 될 것
(6) '24년 초 연간 매출액 성장 가이던스는 +10~12% 성장이었으나, 생성형 AI 붐에 힘입어 사상 최대 연간 매출액인 $7bn을 돌파했으며, Adj. OPM 또한 47.5%를 달성
(7) 4Q24에도 효율적인 SCM을 통한 엔터프라이즈 향 매출 믹스 증가로 호실적을 시현. 리즌 믹스에서 미국 비중은 84%를 기록
(8) 엔드 고객사의 경우 연간 기준으로 Enterprise & Financials 35%, Providers 17%(AAPL 포함) 등. 주요 고객 기준으로는 Microsoft 향이 20%, Meta 향이 14.6%를 기록하며 두 고객사가 우리에게 가장 큰 고객사 두 곳으로 등극
(9) 우리의 핵심 제품군인 'Core Cloud AI & Data Center Products'는 전체 매출 믹스에서 65%를 차지
(10) '24년 400G 고객을 약 1,000곳 확보하는 성과를 거뒀으며, 우리는 스위치 시장에서 M/S를 구조적으로 끌어올리고 있음
(11) 경영진은 800G 이더넷 제품군이 '25년부터 AI Back-End CLuster 시장에서 본격적인 고성장을 이룰 것으로 기대
(1) 컨센서스 대비 매출액 +2%, 영업이익 +21% 상회
(2) 1Q25(F) Guidance
■ Revenue $1,930~1,970mn vs. $1,907.9mn
■ Adj. GPM 63.0% vs. 62.54%
(3) CY25(F) Guidance
■ Revenue $8,200mn vs. 8,295mn
(4) 차분기 가이던스는 Beat 했으나 '25년 연간 가이던스에 대한 시장의 실망감이 유입
*연간 매출액 가이던스는 컨퍼런스 실적 콜 중간에 제시. 주가는 -6.5%까지 빠졌다가 현재 -4.5% 수준
(5) AI 매출의 경우 올해 약 $1.5bn 수준의 목표 매출액[믹스 18.3%]을 제시. 이 중 AI Back-End Cluster에서만 $750mn 이상의 규모를 차지하게 될 것
(6) '24년 초 연간 매출액 성장 가이던스는 +10~12% 성장이었으나, 생성형 AI 붐에 힘입어 사상 최대 연간 매출액인 $7bn을 돌파했으며, Adj. OPM 또한 47.5%를 달성
(7) 4Q24에도 효율적인 SCM을 통한 엔터프라이즈 향 매출 믹스 증가로 호실적을 시현. 리즌 믹스에서 미국 비중은 84%를 기록
(8) 엔드 고객사의 경우 연간 기준으로 Enterprise & Financials 35%, Providers 17%(AAPL 포함) 등. 주요 고객 기준으로는 Microsoft 향이 20%, Meta 향이 14.6%를 기록하며 두 고객사가 우리에게 가장 큰 고객사 두 곳으로 등극
(9) 우리의 핵심 제품군인 'Core Cloud AI & Data Center Products'는 전체 매출 믹스에서 65%를 차지
(10) '24년 400G 고객을 약 1,000곳 확보하는 성과를 거뒀으며, 우리는 스위치 시장에서 M/S를 구조적으로 끌어올리고 있음
(11) 경영진은 800G 이더넷 제품군이 '25년부터 AI Back-End CLuster 시장에서 본격적인 고성장을 이룰 것으로 기대
Қайта жіберілді:
루팡
23.02.202521:13
OpenAI의 컴퓨팅 예측에 따르면 앞으로 몇 년 안에 컴퓨팅 비용은 NVIDIA의 그래픽 처리 장치(GPU)를 마이크로소프트로부터 임대하는 다년 계약에서, Stargate 합작 투자를 통해 직접 컴퓨팅 자원을 확보하는 형태로 전환될 것입니다.
Қайта жіберілді:루팡
22.02.202522:22
투자자들의 오해: 엔비디아 CEO, DeepSeek 주식 매도에 대한 입장 표명
엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황이 최근 DeepSeek 주식 매도에 대한 투자자들의 반응에 대해 "투자자들이 잘못된 해석을 했다"고 직접 언급했습니다.
황 CEO는 가상 행사에서 투자자들이 DeepSeek의 AI 발전을 오해했으며, 엔비디아의 진정한 기술 잠재력을 과소평가했다고 밝혔습니다.
DeepSeek 논란의 배경
DeepSeek은 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer)가 소유한 중국의 AI 회사입니다.
이 회사는 R1이라는 경쟁력 있는 오픈 소스 추론 모델을 1월에 출시했습니다.
R1은 상대적으로 성능이 낮은 칩과 서구의 주요 AI 모델에 비해 소규모 자금으로 개발되었습니다.
이 소식이 전해진 후 투자자들은 엔비디아 주식을 대거 매도했으며, 그 결과 엔비디아는 6,000억 달러의 시가총액 손실을 기록했습니다. 이로 인해 황 CEO 개인 자산도 20% 가까이 하락했습니다. 이후 주가는 상당 부분 회복되었습니다.
젠슨 황의 입장
황 CEO는 이 같은 주식 매도 사태가 "잘못된 해석" 때문이라고 주장했습니다. 그는 DDN이 주최한 가상 행사에서 다음과 같이 말했습니다:
"투자자들은 AI 훈련에 대한 인식이 잘못됐습니다. 그들은 사전 훈련(pre-training)과 추론(inference)만이 존재한다고 생각하지만, 이 패러다임은 잘못된 것입니다."
황은 사후 훈련(post-training)이 AI 지능의 핵심이며, 문제 해결 능력이 이 단계에서 발전한다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 오히려 AI 산업 전반에 긍정적인 에너지를 불어넣었다고 평가했습니다.
"R1이 오픈 소스로 공개되면서 전 세계적으로 엄청난 에너지가 생성되고 있습니다."
AI 인프라에 대한 논란
일부 투자자들은 기술 대기업들이 AI 인프라에 수조 달러를 투자할 필요가 있는지 의문을 제기했습니다. 더 적은 컴퓨팅 자원으로도 훈련이 가능하다는 것이 DeepSeek의 주요 주장이었기 때문입니다.
이에 대해 황 CEO는 다음과 같이 응답했습니다:
사후 훈련에 필요한 컴퓨팅 파워는 계속 증가할 것입니다.
엔비디아의 칩은 이러한 사후 훈련의 복잡한 계산을 처리하는 데 필수적인 역할을 합니다.
향후 전망
황 CEO는 엔비디아의 2025년 첫 실적 발표에서 DeepSeek 관련 논의가 본격화될 것이라고 예상됩니다. 실적 발표는 2월 26일에 예정되어 있습니다.
엔비디아의 경쟁사인 AMD의 CEO 리사 수(Lisa Su)는 최근 DeepSeek에 대해 "DeepSeek의 혁신은 AI 도입에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다." 라고 평가했습니다.
엔비디아의 AI 전략은 여전히 유효
황 CEO는 AI 확장이 여전히 진행 중이며, 훈련 단계에서 추론 단계로 확장 전략이 이동하고 있다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 AI 업계 전반에 긍정적인 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 단기적인 시장 반응보다는 장기적인 기술 혁신에 주목해야 할 시점입니다.
https://www.businessinsider.com/nvidia-ceo-jensen-huang-addresses-deepseek-stock-sell-off-2025-2
엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황이 최근 DeepSeek 주식 매도에 대한 투자자들의 반응에 대해 "투자자들이 잘못된 해석을 했다"고 직접 언급했습니다.
황 CEO는 가상 행사에서 투자자들이 DeepSeek의 AI 발전을 오해했으며, 엔비디아의 진정한 기술 잠재력을 과소평가했다고 밝혔습니다.
DeepSeek 논란의 배경
DeepSeek은 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer)가 소유한 중국의 AI 회사입니다.
이 회사는 R1이라는 경쟁력 있는 오픈 소스 추론 모델을 1월에 출시했습니다.
R1은 상대적으로 성능이 낮은 칩과 서구의 주요 AI 모델에 비해 소규모 자금으로 개발되었습니다.
이 소식이 전해진 후 투자자들은 엔비디아 주식을 대거 매도했으며, 그 결과 엔비디아는 6,000억 달러의 시가총액 손실을 기록했습니다. 이로 인해 황 CEO 개인 자산도 20% 가까이 하락했습니다. 이후 주가는 상당 부분 회복되었습니다.
젠슨 황의 입장
황 CEO는 이 같은 주식 매도 사태가 "잘못된 해석" 때문이라고 주장했습니다. 그는 DDN이 주최한 가상 행사에서 다음과 같이 말했습니다:
"투자자들은 AI 훈련에 대한 인식이 잘못됐습니다. 그들은 사전 훈련(pre-training)과 추론(inference)만이 존재한다고 생각하지만, 이 패러다임은 잘못된 것입니다."
황은 사후 훈련(post-training)이 AI 지능의 핵심이며, 문제 해결 능력이 이 단계에서 발전한다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 오히려 AI 산업 전반에 긍정적인 에너지를 불어넣었다고 평가했습니다.
"R1이 오픈 소스로 공개되면서 전 세계적으로 엄청난 에너지가 생성되고 있습니다."
AI 인프라에 대한 논란
일부 투자자들은 기술 대기업들이 AI 인프라에 수조 달러를 투자할 필요가 있는지 의문을 제기했습니다. 더 적은 컴퓨팅 자원으로도 훈련이 가능하다는 것이 DeepSeek의 주요 주장이었기 때문입니다.
이에 대해 황 CEO는 다음과 같이 응답했습니다:
사후 훈련에 필요한 컴퓨팅 파워는 계속 증가할 것입니다.
엔비디아의 칩은 이러한 사후 훈련의 복잡한 계산을 처리하는 데 필수적인 역할을 합니다.
향후 전망
황 CEO는 엔비디아의 2025년 첫 실적 발표에서 DeepSeek 관련 논의가 본격화될 것이라고 예상됩니다. 실적 발표는 2월 26일에 예정되어 있습니다.
엔비디아의 경쟁사인 AMD의 CEO 리사 수(Lisa Su)는 최근 DeepSeek에 대해 "DeepSeek의 혁신은 AI 도입에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다." 라고 평가했습니다.
엔비디아의 AI 전략은 여전히 유효
황 CEO는 AI 확장이 여전히 진행 중이며, 훈련 단계에서 추론 단계로 확장 전략이 이동하고 있다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 AI 업계 전반에 긍정적인 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 단기적인 시장 반응보다는 장기적인 기술 혁신에 주목해야 할 시점입니다.
https://www.businessinsider.com/nvidia-ceo-jensen-huang-addresses-deepseek-stock-sell-off-2025-2
21.02.202504:30
Қайта жіберілді:
주식소리통 NEO by Davidstockinfo
20.02.202515:17
*챗GPT를 사용하면 환경이 오염된다?
"i particularly love when the anti-AI crowd makes up shit about our water usage while eating a hamburger"
- 챗GPT는 구글 검색보다 10배의 전기 사용과 약 2~60배의 탄소배출을 함
- 또한 대화 한 건당 약 500ml 정도의 물이 사용된다고 알려짐
- 이를 근거로 일부 환경론자들은 AI가 기후변화에 심각한 악영향을 끼친다며 비판
- 다만, 실제로 비교해 보면 햄버거 하나 먹는 것보다 훨씬 적은 물을 사용하는 것으로 확인됨
- 즉, AI가 환경을 오염시킨다는 주장은 많이 과장된 것
[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew
Sam Altman@sama
"i particularly love when the anti-AI crowd makes up shit about our water usage while eating a hamburger"
- 챗GPT는 구글 검색보다 10배의 전기 사용과 약 2~60배의 탄소배출을 함
- 또한 대화 한 건당 약 500ml 정도의 물이 사용된다고 알려짐
- 이를 근거로 일부 환경론자들은 AI가 기후변화에 심각한 악영향을 끼친다며 비판
- 다만, 실제로 비교해 보면 햄버거 하나 먹는 것보다 훨씬 적은 물을 사용하는 것으로 확인됨
- 즉, AI가 환경을 오염시킨다는 주장은 많이 과장된 것
[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew
Қайта жіберілді:
강해령의 반도체탐구생활
19.02.202513:59
저녁 8시께 곽노정 SK하이닉스 사장의 목소리를 듣고 왔습니다.
#SK하이닉스 #HBM #딥시크
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004452560?sid=101
#SK하이닉스 #HBM #딥시크
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004452560?sid=101
Қайта жіберілді:루팡
23.02.202521:13
마이크로소프트 데이터 센터 축소 루머 관련
루머:마이크로소프트(MSFT)가 일부 데이터 센터(DC) 계약과 전력 공급 계약을 종료하기 위해 벌금을 지불하고 있으며, 이로 인해 CAPEX 성장 전망이 변화할 것으로 보입니다. 또한, 이러한 결정이 DeepSeek을 통한 또 다른 반도체 공급망 충격을 일으킬 수 있다는 주장도 제기되었습니다.
1월 이후, 일부 고객들은 마이크로소프트가 데이터 센터(IDC) 계약을 취소했는지에 대한 문의를 했습니다.
이에 대한 확인 결과, 위스콘신 주 케노샤와 조지아 주 애틀랜타에 위치한 두 곳의 IDC가 실제로 취소된 것으로 확인되었습니다.
이 정보는 2월 초 북미 데이터 센터 전문가들과의 설문조사 및 인터뷰를 통해 검증되었으며, 2월 9일 인터뷰 기록으로도 확인 가능합니다.
세부 내용 및 주요 사항:
1. 위스콘신 주 케노샤 데이터 센터
부지 면적: 240 에이커
현재 계획: 3년 지연
지연 사유:
마이크로소프트가 Stargate 프로젝트에 참여하지 않기로 결정하면서, 케노샤의 용량이 Stargate로 이전됨.
기존 케노샤 프로젝트의 계획된 CAPEX 투자는 33억 달러였음.
이 취소로 인해, Stargate 프로젝트에 새로운 IDC로 보충 투자하지 않을 예정.
2. 조지아 주 애틀랜타 데이터 센터
부지 면적: 488 에이커
현재 계획: 1.5년 지연
지연 사유:
마이크로소프트가 애틀랜타 주변 수요를 과대평가했으나, 실제 수요는 공급량에 비해 낮은 것으로 나타남.
과거에도 애틀랜타 지역은 잦은 공급 과잉 현상을 보여왔으며, 해당 지역 내 기업 고객 비중이 상대적으로 적음.
다른 지역에서는 이러한 공급 과잉 문제가 관찰되지 않음.
IDC 활용도 변화 및 DeepSeek의 영향:
DeepSeek 도입 이후, 애틀랜타를 제외한 다른 IDC에서는 이용률 감소 현상이 관찰되지 않음.
Azure 플랫폼에서는 DeepSeek 도입 후 GPU 활용률이 15% 증가했으며, 이러한 현상은 약 6개월 동안 지속될 것으로 예상됨.
이러한 활용률 증가의 주된 이유는 고객들이 기존 모델을 계속 사용하는 동시에 새로운 DeepSeek 모델을 시험해보는 이중 구매(Double Purchase) 현상 때문으로 분석됨.
루머:마이크로소프트(MSFT)가 일부 데이터 센터(DC) 계약과 전력 공급 계약을 종료하기 위해 벌금을 지불하고 있으며, 이로 인해 CAPEX 성장 전망이 변화할 것으로 보입니다. 또한, 이러한 결정이 DeepSeek을 통한 또 다른 반도체 공급망 충격을 일으킬 수 있다는 주장도 제기되었습니다.
1월 이후, 일부 고객들은 마이크로소프트가 데이터 센터(IDC) 계약을 취소했는지에 대한 문의를 했습니다.
이에 대한 확인 결과, 위스콘신 주 케노샤와 조지아 주 애틀랜타에 위치한 두 곳의 IDC가 실제로 취소된 것으로 확인되었습니다.
이 정보는 2월 초 북미 데이터 센터 전문가들과의 설문조사 및 인터뷰를 통해 검증되었으며, 2월 9일 인터뷰 기록으로도 확인 가능합니다.
세부 내용 및 주요 사항:
1. 위스콘신 주 케노샤 데이터 센터
부지 면적: 240 에이커
현재 계획: 3년 지연
지연 사유:
마이크로소프트가 Stargate 프로젝트에 참여하지 않기로 결정하면서, 케노샤의 용량이 Stargate로 이전됨.
기존 케노샤 프로젝트의 계획된 CAPEX 투자는 33억 달러였음.
이 취소로 인해, Stargate 프로젝트에 새로운 IDC로 보충 투자하지 않을 예정.
2. 조지아 주 애틀랜타 데이터 센터
부지 면적: 488 에이커
현재 계획: 1.5년 지연
지연 사유:
마이크로소프트가 애틀랜타 주변 수요를 과대평가했으나, 실제 수요는 공급량에 비해 낮은 것으로 나타남.
과거에도 애틀랜타 지역은 잦은 공급 과잉 현상을 보여왔으며, 해당 지역 내 기업 고객 비중이 상대적으로 적음.
다른 지역에서는 이러한 공급 과잉 문제가 관찰되지 않음.
IDC 활용도 변화 및 DeepSeek의 영향:
DeepSeek 도입 이후, 애틀랜타를 제외한 다른 IDC에서는 이용률 감소 현상이 관찰되지 않음.
Azure 플랫폼에서는 DeepSeek 도입 후 GPU 활용률이 15% 증가했으며, 이러한 현상은 약 6개월 동안 지속될 것으로 예상됨.
이러한 활용률 증가의 주된 이유는 고객들이 기존 모델을 계속 사용하는 동시에 새로운 DeepSeek 모델을 시험해보는 이중 구매(Double Purchase) 현상 때문으로 분석됨.
22.02.202505:56
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21.02.202502:05
투자자들의 오해: 엔비디아 CEO, DeepSeek 주식 매도에 대한 입장 표명
엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황이 최근 DeepSeek 주식 매도에 대한 투자자들의 반응에 대해 "투자자들이 잘못된 해석을 했다"고 직접 언급했습니다.
황 CEO는 가상 행사에서 투자자들이 DeepSeek의 AI 발전을 오해했으며, 엔비디아의 진정한 기술 잠재력을 과소평가했다고 밝혔습니다.
DeepSeek 논란의 배경
DeepSeek은 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer)가 소유한 중국의 AI 회사입니다.
이 회사는 R1이라는 경쟁력 있는 오픈 소스 추론 모델을 1월에 출시했습니다.
R1은 상대적으로 성능이 낮은 칩과 서구의 주요 AI 모델에 비해 소규모 자금으로 개발되었습니다.
이 소식이 전해진 후 투자자들은 엔비디아 주식을 대거 매도했으며, 그 결과 엔비디아는 6,000억 달러의 시가총액 손실을 기록했습니다. 이로 인해 황 CEO 개인 자산도 20% 가까이 하락했습니다. 이후 주가는 상당 부분 회복되었습니다.
젠슨 황의 입장
황 CEO는 이 같은 주식 매도 사태가 "잘못된 해석" 때문이라고 주장했습니다. 그는 DDN이 주최한 가상 행사에서 다음과 같이 말했습니다:
"투자자들은 AI 훈련에 대한 인식이 잘못됐습니다. 그들은 사전 훈련(pre-training)과 추론(inference)만이 존재한다고 생각하지만, 이 패러다임은 잘못된 것입니다."
황은 사후 훈련(post-training)이 AI 지능의 핵심이며, 문제 해결 능력이 이 단계에서 발전한다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 오히려 AI 산업 전반에 긍정적인 에너지를 불어넣었다고 평가했습니다.
"R1이 오픈 소스로 공개되면서 전 세계적으로 엄청난 에너지가 생성되고 있습니다."
AI 인프라에 대한 논란
일부 투자자들은 기술 대기업들이 AI 인프라에 수조 달러를 투자할 필요가 있는지 의문을 제기했습니다. 더 적은 컴퓨팅 자원으로도 훈련이 가능하다는 것이 DeepSeek의 주요 주장이었기 때문입니다.
이에 대해 황 CEO는 다음과 같이 응답했습니다:
사후 훈련에 필요한 컴퓨팅 파워는 계속 증가할 것입니다.
엔비디아의 칩은 이러한 사후 훈련의 복잡한 계산을 처리하는 데 필수적인 역할을 합니다.
향후 전망
황 CEO는 엔비디아의 2025년 첫 실적 발표에서 DeepSeek 관련 논의가 본격화될 것이라고 예상됩니다. 실적 발표는 2월 26일에 예정되어 있습니다.
엔비디아의 경쟁사인 AMD의 CEO 리사 수(Lisa Su)는 최근 DeepSeek에 대해 "DeepSeek의 혁신은 AI 도입에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다." 라고 평가했습니다.
엔비디아의 AI 전략은 여전히 유효
황 CEO는 AI 확장이 여전히 진행 중이며, 훈련 단계에서 추론 단계로 확장 전략이 이동하고 있다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 AI 업계 전반에 긍정적인 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 단기적인 시장 반응보다는 장기적인 기술 혁신에 주목해야 할 시점입니다.
https://www.businessinsider.com/nvidia-ceo-jensen-huang-addresses-deepseek-stock-sell-off-2025-2
엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황이 최근 DeepSeek 주식 매도에 대한 투자자들의 반응에 대해 "투자자들이 잘못된 해석을 했다"고 직접 언급했습니다.
황 CEO는 가상 행사에서 투자자들이 DeepSeek의 AI 발전을 오해했으며, 엔비디아의 진정한 기술 잠재력을 과소평가했다고 밝혔습니다.
DeepSeek 논란의 배경
DeepSeek은 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer)가 소유한 중국의 AI 회사입니다.
이 회사는 R1이라는 경쟁력 있는 오픈 소스 추론 모델을 1월에 출시했습니다.
R1은 상대적으로 성능이 낮은 칩과 서구의 주요 AI 모델에 비해 소규모 자금으로 개발되었습니다.
이 소식이 전해진 후 투자자들은 엔비디아 주식을 대거 매도했으며, 그 결과 엔비디아는 6,000억 달러의 시가총액 손실을 기록했습니다. 이로 인해 황 CEO 개인 자산도 20% 가까이 하락했습니다. 이후 주가는 상당 부분 회복되었습니다.
젠슨 황의 입장
황 CEO는 이 같은 주식 매도 사태가 "잘못된 해석" 때문이라고 주장했습니다. 그는 DDN이 주최한 가상 행사에서 다음과 같이 말했습니다:
"투자자들은 AI 훈련에 대한 인식이 잘못됐습니다. 그들은 사전 훈련(pre-training)과 추론(inference)만이 존재한다고 생각하지만, 이 패러다임은 잘못된 것입니다."
황은 사후 훈련(post-training)이 AI 지능의 핵심이며, 문제 해결 능력이 이 단계에서 발전한다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 오히려 AI 산업 전반에 긍정적인 에너지를 불어넣었다고 평가했습니다.
"R1이 오픈 소스로 공개되면서 전 세계적으로 엄청난 에너지가 생성되고 있습니다."
AI 인프라에 대한 논란
일부 투자자들은 기술 대기업들이 AI 인프라에 수조 달러를 투자할 필요가 있는지 의문을 제기했습니다. 더 적은 컴퓨팅 자원으로도 훈련이 가능하다는 것이 DeepSeek의 주요 주장이었기 때문입니다.
이에 대해 황 CEO는 다음과 같이 응답했습니다:
사후 훈련에 필요한 컴퓨팅 파워는 계속 증가할 것입니다.
엔비디아의 칩은 이러한 사후 훈련의 복잡한 계산을 처리하는 데 필수적인 역할을 합니다.
향후 전망
황 CEO는 엔비디아의 2025년 첫 실적 발표에서 DeepSeek 관련 논의가 본격화될 것이라고 예상됩니다. 실적 발표는 2월 26일에 예정되어 있습니다.
엔비디아의 경쟁사인 AMD의 CEO 리사 수(Lisa Su)는 최근 DeepSeek에 대해 "DeepSeek의 혁신은 AI 도입에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다." 라고 평가했습니다.
엔비디아의 AI 전략은 여전히 유효
황 CEO는 AI 확장이 여전히 진행 중이며, 훈련 단계에서 추론 단계로 확장 전략이 이동하고 있다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 AI 업계 전반에 긍정적인 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 단기적인 시장 반응보다는 장기적인 기술 혁신에 주목해야 할 시점입니다.
https://www.businessinsider.com/nvidia-ceo-jensen-huang-addresses-deepseek-stock-sell-off-2025-2
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Brain and Body Research
20.02.202514:20
崔대행 "한국형 챗GPT 개발…최정예 AI팀 선정 등 전폭 지원"
"빠른 시일 내에 '한국형 챗GPT'가 개발될 수 있도록 '월드 베스트 LLM(대형언어모델) 프로젝트'를 추진하겠다"며 "국가대표 최정예 AI팀을 선정해 대규모 GPU 자원 연구비 등을 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.
최 대행은 "범용 인공지능 독자 기술 확보를 위해 약 1조원 규모의 R&D 프로젝트를 예비타당성 조사를 거쳐 추진하겠다"고 밝혔다.
아울러 "총 2조원 규모의 국가 AI 컴퓨팅 센터를 조속히 구축하고 연내 첨단 GPU 1만장을 우선 확보해 컴퓨팅 자원 제공 서비스를 조기에 개시하겠다"고 말했다.
"2027년까지 3조원 규모의 AI 스타트업 집중형 펀드를 조성하고 대기업 수요 연계를 통한 스케일업을 지원하겠다"
https://n.news.naver.com/article/014/0005311102?type=main
"빠른 시일 내에 '한국형 챗GPT'가 개발될 수 있도록 '월드 베스트 LLM(대형언어모델) 프로젝트'를 추진하겠다"며 "국가대표 최정예 AI팀을 선정해 대규모 GPU 자원 연구비 등을 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.
최 대행은 "범용 인공지능 독자 기술 확보를 위해 약 1조원 규모의 R&D 프로젝트를 예비타당성 조사를 거쳐 추진하겠다"고 밝혔다.
아울러 "총 2조원 규모의 국가 AI 컴퓨팅 센터를 조속히 구축하고 연내 첨단 GPU 1만장을 우선 확보해 컴퓨팅 자원 제공 서비스를 조기에 개시하겠다"고 말했다.
"2027년까지 3조원 규모의 AI 스타트업 집중형 펀드를 조성하고 대기업 수요 연계를 통한 스케일업을 지원하겠다"
https://n.news.naver.com/article/014/0005311102?type=main
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19.02.202523:23
“HBM 다음은 유리기판”… 엔비디아·TSMC 패권에 도전하는 국내외 다크호스들
첨단 패키징 기술과 고대역폭메모리(HBM)가 반도체 수요를 폭발적으로 증가시켜 왔지만, 업계에서는 차세대를 준비하기 위한 글로벌 반도체·부품 기업들의 물밑 경쟁이 치열하다. HBM과 ‘칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트(CoWoS)’ 등의 첨단 패키징 기술이 발열, 전력소모, 비용 문제로 기술 성장이 정체되기 시작했기 때문이다. 이에 엔비디아-TSMC 듀오가 지배하는 반도체 패러다임 이후를 준비하는 기업들이 차세대 기술 개발에 속도를 내고 있다.
20일 업계에 따르면 국내에서 삼성전자, 삼성전기 등을 비롯해 SKC, LG이노텍 등 부품 기업들이 유리기판 기술 개발을 진행 중이며 필옵틱스, 이오테크닉스, HB테크놀로지 등 장비 기업들도 유리기판 사업에 뛰어든 상황이다. 해외에선 인텔, AMD, 브로드컴 등이 유리기판 사업 로드맵을 세우고 개발 및 양산 작업에 돌입했다.
현재 세계 반도체 시장은 팹리스(반도체 설계) 회사인 엔비디아와 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC가 인공지능(AI) 트렌드에 발맞춰 독주 체제를 구축한 상황이다. 다만 수요 대비 공급 부족 현상이 좀처럼 해소되지 않으면서 AI 반도체 ‘버블’이 심화하고 있으며 기술적 한계도 드러나고 있다. HBM과 CoWoS의 등장으로 ‘무어의 법칙’을 한 차례 돌파했지만, HBM3E(5세대 HBM) 이후 발열과 전력소모 제어가 어려워지면서 투자 효율성 문제가 제기되고 있다.
유리기판이 각광받기 시작한 것도 이 때문이다. 유리기판은 기존의 실리콘이나 유기 기판이 아니라 얇고 단단한 유리 재질로 만들어져 있다. 기존 기판 대비 열 팽창률이 낮아 고열에서 휨 현상(Warpage)이 거의 없고, 같은 면적에서 최대 10배 많은 전기적 신호 전달이 가능하다는 것이 장점이다. 전력 소모량도 기존 반도체 기판 대비 크게 절감할 수 있다. 반도체 칩이 점점 더 작아지고 성능이 강력해지면서 생겨나는 문제점을 유리기판이 해결할 수 있는 것이다.
김종민 삼성증권 수석연구원은 “유리기판을 중심으로 새로운 기술 혁신이 가능하다면 엔비디아-TSMC 독주 체제를 뒤엎을 ‘언더독들의 반란’이 이뤄질 수 있다”며 “과거 스마트폰, 그래픽처리장치(GPU), HBM 등 신기술로 새로운 헤게모니를 차지한 언더독들이 1등 기업을 역전했던 사례가 있다”라고 설명했다.
10년 이상 걸릴 것이라는 당초 업계 전망과 달리 기술 개발도 빠르게 이뤄지고 있다. AMD의 경우 오는 2028년 첨단 반도체에 실리콘 인터포저를 대체해 유리기판 적용을 목표로 하고 있다. 이르면 내년부터 시제품 생산에 돌입할 예정이다. 브로드컴은 이미 자사 반도체 칩에 유리기판을 도입하기 위한 성능 평가를 진행 중이다. 인텔은 유리기판 개발에 10억달러를 투자했으며 2030년 내 양산을 목표로 하고 있다.
국내 기업들도 대형 반도체 회사, 소재부품, 장비사 등 다양한 기업들이 도전장을 던졌다. 삼성전자는 자체 공급망을 구축해 유리기판 시장에 진출할 예정이며, SKC는 자회사 앱솔릭스를 통해 유리기판을 직접 생산한다는 목표다. LG이노텍도 주요 소부장 기업과 협력해 생산 로드맵을 정했으며 삼성전기도 유리기판 생산 장비 구축 완료 후 직접 생산에 나선다는 방침이다.
이외에도 필옵틱스는 TGV, ABF필름 부착, 싱귤레이션 장비를 제작하고 있으며 기가비스는 초미세 검사 장비 사업을 진행 중이다. 이오테크닉스는 유리기판용 UV 드릴러를 이미 공급 중이며 HB테크놀로지는 후공정 리페어 장비를 바탕으로 유리기판용 장비 사업에 발을 담근 상황이다.
반도체업계 관계자는 “반도체 설계, 생산업체뿐만 아니라 소재, 장비를 비롯한 전방위적 연구개발이 진행되면서 유리기판 생산의 타임라인이 빨라지고 있다”며 “인텔과 AMD를 시작으로 메모리 등에 유리기판 적용이 본격화될 경우 기존의 반도체 패키징, 미세공정 등 많은 분야에서 혁신이 일어날 것”이라고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001055253
첨단 패키징 기술과 고대역폭메모리(HBM)가 반도체 수요를 폭발적으로 증가시켜 왔지만, 업계에서는 차세대를 준비하기 위한 글로벌 반도체·부품 기업들의 물밑 경쟁이 치열하다. HBM과 ‘칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트(CoWoS)’ 등의 첨단 패키징 기술이 발열, 전력소모, 비용 문제로 기술 성장이 정체되기 시작했기 때문이다. 이에 엔비디아-TSMC 듀오가 지배하는 반도체 패러다임 이후를 준비하는 기업들이 차세대 기술 개발에 속도를 내고 있다.
20일 업계에 따르면 국내에서 삼성전자, 삼성전기 등을 비롯해 SKC, LG이노텍 등 부품 기업들이 유리기판 기술 개발을 진행 중이며 필옵틱스, 이오테크닉스, HB테크놀로지 등 장비 기업들도 유리기판 사업에 뛰어든 상황이다. 해외에선 인텔, AMD, 브로드컴 등이 유리기판 사업 로드맵을 세우고 개발 및 양산 작업에 돌입했다.
현재 세계 반도체 시장은 팹리스(반도체 설계) 회사인 엔비디아와 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC가 인공지능(AI) 트렌드에 발맞춰 독주 체제를 구축한 상황이다. 다만 수요 대비 공급 부족 현상이 좀처럼 해소되지 않으면서 AI 반도체 ‘버블’이 심화하고 있으며 기술적 한계도 드러나고 있다. HBM과 CoWoS의 등장으로 ‘무어의 법칙’을 한 차례 돌파했지만, HBM3E(5세대 HBM) 이후 발열과 전력소모 제어가 어려워지면서 투자 효율성 문제가 제기되고 있다.
유리기판이 각광받기 시작한 것도 이 때문이다. 유리기판은 기존의 실리콘이나 유기 기판이 아니라 얇고 단단한 유리 재질로 만들어져 있다. 기존 기판 대비 열 팽창률이 낮아 고열에서 휨 현상(Warpage)이 거의 없고, 같은 면적에서 최대 10배 많은 전기적 신호 전달이 가능하다는 것이 장점이다. 전력 소모량도 기존 반도체 기판 대비 크게 절감할 수 있다. 반도체 칩이 점점 더 작아지고 성능이 강력해지면서 생겨나는 문제점을 유리기판이 해결할 수 있는 것이다.
김종민 삼성증권 수석연구원은 “유리기판을 중심으로 새로운 기술 혁신이 가능하다면 엔비디아-TSMC 독주 체제를 뒤엎을 ‘언더독들의 반란’이 이뤄질 수 있다”며 “과거 스마트폰, 그래픽처리장치(GPU), HBM 등 신기술로 새로운 헤게모니를 차지한 언더독들이 1등 기업을 역전했던 사례가 있다”라고 설명했다.
10년 이상 걸릴 것이라는 당초 업계 전망과 달리 기술 개발도 빠르게 이뤄지고 있다. AMD의 경우 오는 2028년 첨단 반도체에 실리콘 인터포저를 대체해 유리기판 적용을 목표로 하고 있다. 이르면 내년부터 시제품 생산에 돌입할 예정이다. 브로드컴은 이미 자사 반도체 칩에 유리기판을 도입하기 위한 성능 평가를 진행 중이다. 인텔은 유리기판 개발에 10억달러를 투자했으며 2030년 내 양산을 목표로 하고 있다.
국내 기업들도 대형 반도체 회사, 소재부품, 장비사 등 다양한 기업들이 도전장을 던졌다. 삼성전자는 자체 공급망을 구축해 유리기판 시장에 진출할 예정이며, SKC는 자회사 앱솔릭스를 통해 유리기판을 직접 생산한다는 목표다. LG이노텍도 주요 소부장 기업과 협력해 생산 로드맵을 정했으며 삼성전기도 유리기판 생산 장비 구축 완료 후 직접 생산에 나선다는 방침이다.
이외에도 필옵틱스는 TGV, ABF필름 부착, 싱귤레이션 장비를 제작하고 있으며 기가비스는 초미세 검사 장비 사업을 진행 중이다. 이오테크닉스는 유리기판용 UV 드릴러를 이미 공급 중이며 HB테크놀로지는 후공정 리페어 장비를 바탕으로 유리기판용 장비 사업에 발을 담근 상황이다.
반도체업계 관계자는 “반도체 설계, 생산업체뿐만 아니라 소재, 장비를 비롯한 전방위적 연구개발이 진행되면서 유리기판 생산의 타임라인이 빨라지고 있다”며 “인텔과 AMD를 시작으로 메모리 등에 유리기판 적용이 본격화될 경우 기존의 반도체 패키징, 미세공정 등 많은 분야에서 혁신이 일어날 것”이라고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001055253
Қайта жіберілді:강해령의 반도체탐구생활
22.02.202501:47
✍️등번호 42번 램리서치의 '몰리브덴', 삼성·SK 1000단 낸드의 필승조 [강해령의 하이엔드 테크]
https://n.news.naver.com/article/011/0004453502?sid=101&type=journalists&cds=news_edit
-몰리브덴 증착에 관한 기사입니다. 20일 '세미콘 코리아 2025' 램리서치 간담회에서 보고 들은 내용을 글로 옮겼습니다.
-낸드플래시 워드라인 증착이 텅스텐+질화티타늄(TiN) 조합에서 몰리브덴으로 전환되는 분위기입니다.
-국내에 한차례 보도된 적도 있지만 램리서치가 본격적으로 마케팅에 나서면서 분위기가 고조되고 있습니다.
-텅스텐은 배선 회로가 좁아질수록 저항이 급격히 증가해 전자의 이동 속도를 방해하는 단점이 있다고 합니다. 텅스텐 배선과 절연체 사이 가드레일 역할을 하는 TiN 역시 전자 스피드에 브레이크를 거는 요소라고 하죠.
-램리서치가 몰리브덴이 텅스텐보다 배선 속도와 scaling에서 더 앞설 수 있는 다양한 이유를 제시한 것이 재밌었습니다. 기사에 더 구체적으로 나와있습니다.
-낸드 워드라인 외에도 시스템반도체에서 트랜지스터와 가까운 쪽의 미세 회로, D램 배선 쪽에도 적용될 가능성이 커보입니다.
-삼성, SK하이닉스 하이엔드 라인과도 밀접한 관련이 있을 것으로 보입니다.
🫡주말에도 강해령의 하이엔드 테크와 함께
#몰리브덴 #램리서치 #삼성전자 #SK하이닉스 #텅스텐 #강해령의_하이엔드테크
https://n.news.naver.com/article/011/0004453502?sid=101&type=journalists&cds=news_edit
-몰리브덴 증착에 관한 기사입니다. 20일 '세미콘 코리아 2025' 램리서치 간담회에서 보고 들은 내용을 글로 옮겼습니다.
-낸드플래시 워드라인 증착이 텅스텐+질화티타늄(TiN) 조합에서 몰리브덴으로 전환되는 분위기입니다.
-국내에 한차례 보도된 적도 있지만 램리서치가 본격적으로 마케팅에 나서면서 분위기가 고조되고 있습니다.
-텅스텐은 배선 회로가 좁아질수록 저항이 급격히 증가해 전자의 이동 속도를 방해하는 단점이 있다고 합니다. 텅스텐 배선과 절연체 사이 가드레일 역할을 하는 TiN 역시 전자 스피드에 브레이크를 거는 요소라고 하죠.
-램리서치가 몰리브덴이 텅스텐보다 배선 속도와 scaling에서 더 앞설 수 있는 다양한 이유를 제시한 것이 재밌었습니다. 기사에 더 구체적으로 나와있습니다.
-낸드 워드라인 외에도 시스템반도체에서 트랜지스터와 가까운 쪽의 미세 회로, D램 배선 쪽에도 적용될 가능성이 커보입니다.
-삼성, SK하이닉스 하이엔드 라인과도 밀접한 관련이 있을 것으로 보입니다.
🫡주말에도 강해령의 하이엔드 테크와 함께
#몰리브덴 #램리서치 #삼성전자 #SK하이닉스 #텅스텐 #강해령의_하이엔드테크
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카이에 de market
20.02.202515:40
중국 딥시크의 급부상과 함께 국가 차원의 인공지능(AI) 육성의 필요성이 재차 화두로 떠오르면서 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 의원들이 대거 네이버 본사를 찾았다. 최수연 대표는 이 자리에서 “절박하고 중차대한 시기”라며 진흥을 위한 국가 차원의 지원을 당부했다.
국회 차원에서 이처럼 10여명의 의원이 대거 네이버 1784를 방문한 적은 이번이 처음이다. 지난해 국민의힘에서 강민국 의원 등 포털 불공정 개혁 TF가 점검 차원에서 한차례 찾은 바 있으나 이번처럼 산업 진흥 목적의 대규모 현장 방문은 없었다.
그만큼 국회 차원에서도 AI 산업에 대한 진흥 쪽으로 방향을 틀고 있는 모양새다. 이번 주 국회에서는 과방위 의원들을 중심으로 AI 산업 진흥 토론회 또한 연달아 개최되고 있다.
https://han.gl/MgW7m
국회 차원에서 이처럼 10여명의 의원이 대거 네이버 1784를 방문한 적은 이번이 처음이다. 지난해 국민의힘에서 강민국 의원 등 포털 불공정 개혁 TF가 점검 차원에서 한차례 찾은 바 있으나 이번처럼 산업 진흥 목적의 대규모 현장 방문은 없었다.
그만큼 국회 차원에서도 AI 산업에 대한 진흥 쪽으로 방향을 틀고 있는 모양새다. 이번 주 국회에서는 과방위 의원들을 중심으로 AI 산업 진흥 토론회 또한 연달아 개최되고 있다.
https://han.gl/MgW7m
Қайта жіберілді:
한화투자 중국/신흥국 정정영
20.02.202513:51
* 수율 안정화 & 중국 수요
=========================
~ 20일 반도체업계에 따르면 삼성 파운드리는 최근 4나노 공정에서 중국 주문형 반도체(ASIC) 고객사를 잇따라 확보하면서 기대 이상의 성과를 내고 있다
~ 특히 중국 AI 스타트업인 딥시크가 내놓은 AI 모델이 주목받으면서 중국 ASIC 고객들의 러브콜이 이어지는 것으로 보인다. 앞서서도 삼성 파운드리는 3나노 첫 고객사를 중국에서 유치했을만큼 중국시장에서 인정받았고 최근 딥시크를 계기로 중국 AI 기업들이 투자에 속도를 내면서 또 다시 삼성 파운드리를 찾는 고객사들이 늘고 있는 것으로 해석된다
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/02/20/2025022000090.html
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~ 20일 반도체업계에 따르면 삼성 파운드리는 최근 4나노 공정에서 중국 주문형 반도체(ASIC) 고객사를 잇따라 확보하면서 기대 이상의 성과를 내고 있다
~ 특히 중국 AI 스타트업인 딥시크가 내놓은 AI 모델이 주목받으면서 중국 ASIC 고객들의 러브콜이 이어지는 것으로 보인다. 앞서서도 삼성 파운드리는 3나노 첫 고객사를 중국에서 유치했을만큼 중국시장에서 인정받았고 최근 딥시크를 계기로 중국 AI 기업들이 투자에 속도를 내면서 또 다시 삼성 파운드리를 찾는 고객사들이 늘고 있는 것으로 해석된다
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/02/20/2025022000090.html
19.02.202523:18
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참새선생의 주식공부방
19.02.202512:56
"D램 내 HBM 비중 2028년 30.6%↑…기술 더 성숙할 것"
- 가우라브 굽타 카트너 애널리스트 전망
- "올해 AI 제외한 아날로그 분야도 성장"
- "HBM 20단까지…YMTC 향후 공급과잉 영향"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02748646642072160
- 가우라브 굽타 카트너 애널리스트 전망
- "올해 AI 제외한 아날로그 분야도 성장"
- "HBM 20단까지…YMTC 향후 공급과잉 영향"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02748646642072160
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