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LS증권 반도체/소부장 차용호
LS증권 테크
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प्रकारसार्वजनिक
सत्यापन
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भाषाअन्य
चैनल निर्माण की तिथिFeb 17, 2025
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Feb 17, 202519.02.202522:56
[차용호 반도체/소부장] 레거시에도 봄은 오는가
● 가속화되고 있는 레거시 반등 논리: ① 이구환신, ② DeepSeek 출현으로 인한 On-Device AI 확산, ③ ISM제조업 지수 반등
● 2025년 보수적인 Set 수요 전망 유지: ① 중요한 것은 실수요, ② On-Device AI는 실효성의 문제, ③ ISM제조업 지수의 추세적 반등은 관찰이 더 필요
● 레거시 반등 속 삼성전자와 NAND 부각: 삼성전자에 대한 Valuation 부담이 낮고 레거시 업종 레버리지 효과가 더 높다고 판단, 소부장은 NAND 업종에 주목할 필요가 있으며 당사 커버리지 종목 중에서는 솔브레인, 하나머티리얼즈, 유니셈, 코미코 등의 수혜를 예상
URL: https://buly.kr/6Mr2CJv
● 가속화되고 있는 레거시 반등 논리: ① 이구환신, ② DeepSeek 출현으로 인한 On-Device AI 확산, ③ ISM제조업 지수 반등
● 2025년 보수적인 Set 수요 전망 유지: ① 중요한 것은 실수요, ② On-Device AI는 실효성의 문제, ③ ISM제조업 지수의 추세적 반등은 관찰이 더 필요
● 레거시 반등 속 삼성전자와 NAND 부각: 삼성전자에 대한 Valuation 부담이 낮고 레거시 업종 레버리지 효과가 더 높다고 판단, 소부장은 NAND 업종에 주목할 필요가 있으며 당사 커버리지 종목 중에서는 솔브레인, 하나머티리얼즈, 유니셈, 코미코 등의 수혜를 예상
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16.02.202523:03
[차용호 반도체/소부장] CXMT 전망치 하향 조정
- Trendforce는 CXMT의 2026년 전망치를 Capa 400K/m→325~350K/m, Supply Bit Growth 60~70%YoY→35~40%YoY로 각각 하향 조정
- 2025년 1월 상향 조정된 미국의 수출 규제로 인해 장비 반입의 어려움이 확대되었기 때문
- 금번 CXMT에 대한 전망치 하향 조정은 국내 메모리 업체들의 우려가 일부 축소되고 업황 반등을 앞당길 수 있는 요인이라 판단
URL: https://buly.kr/5UHECwu
- Trendforce는 CXMT의 2026년 전망치를 Capa 400K/m→325~350K/m, Supply Bit Growth 60~70%YoY→35~40%YoY로 각각 하향 조정
- 2025년 1월 상향 조정된 미국의 수출 규제로 인해 장비 반입의 어려움이 확대되었기 때문
- 금번 CXMT에 대한 전망치 하향 조정은 국내 메모리 업체들의 우려가 일부 축소되고 업황 반등을 앞당길 수 있는 요인이라 판단
URL: https://buly.kr/5UHECwu
17.02.202500:27
13.02.202523:06
19.02.202522:18
<02/20> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 'HBM4' 승부 건 삼성…'꿈의 기술' HCB 설비 잇단 반입
https://buly.kr/90aOtTW
■ SK하이닉스 곽노정 "中 딥시크 등장, HBM에 큰 기회"
https://buly.kr/9tABngn
■ 싱가폴, Nvidia매출액의 1% 미만만이 물리적으로 해당 국가에 배송
https://buly.kr/Aljyhig
■ 제우스, 美 종합 반도체 기업에 디본딩 장비 공급
https://buly.kr/4FrwPUN
■ 파크시스템스, 세미콘코리아서 300㎜ 웨이퍼 지원 AFM 첫 공개
https://buly.kr/1RDoiRd
■ 트럼프 “車관세 25%…반도체·의약품은 그 이상”
https://buly.kr/HHc0zwG
■ 애플, 새 보급형 모델 '아이폰 16e' 출시…가격 599달러
https://buly.kr/2qXsZ1m
■ 애플, 첫 자체 모뎀 칩을 공개하며 퀄컴을 대체
https://buly.kr/5UHFGHY
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18.02.202522:42
<02/19> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 강한 펀더멘탈로 속 DRAM과 NAND 2Q25 가격 상승 추진
https://buly.kr/EdsdvAA
■ 삼성전자, 3兆 자사주 소각하고 3조 추가 취득 “주주가치 제고”
https://buly.kr/AljyKle
■ "메모리 3사, 올해 말 DDR4 생산 중단"…체질 전환 속도
https://buly.kr/6igXmXr
■ 삼성전자, 신규 이사 3명 전원 반도체 인사로
https://buly.kr/9XKfT6v
■ 반도체기업 세액공제 5%p 상향…‘K칩스법’ 기재위 통과
https://buly.kr/ChoJ7mE
■ 퓨리오사AI, 메타 매각설에 "모든 걸 열어두고 논의"
https://buly.kr/AEzhPRU
■ 머스크 “그록3, 챗GPT 제쳤다”…오픈AI 독주 제동
https://buly.kr/1GJ3Mgw
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24.02.202522:36
<02/25> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자 노사, 임단협 잠정 합의…인상률 5.1%
https://buly.kr/GP2FuCZ
■ 삼성전자, V10 낸드부터 中 YMTC 특허 쓴다
https://buly.kr/9XKheOF
■ 삼성전자, 10세대 낸드플래시 양산에 日 식각 장비 신규 도입… 원가절감·공급망 다변화
https://buly.kr/2JndQwj
■ SK하이닉스, 용인 클러스터 1기 팹 첫 삽…2027년 5월 준공 목표
https://buly.kr/4xX09Bw
■ 중국발 훈풍에 D램값 반등 기대…병주고 약주는 '차이나 칩'
https://buly.kr/ESxv7B8
■ "日 반도체도 '트럼프 관세' 암초에 막힐 수 있어"
https://buly.kr/BTP2RQ1
■ 2분기 LCD 공장 가동률 하락 전망...중국 업체는 '관망세'
https://buly.kr/FhNDyzE
■ 애플, 향후 4년간 미국 내 $500Bil 투자 및 2만명의 연구직 채용 계획
https://buly.kr/7mB7qCz
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16.02.202523:06
<02/17> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성·SK 하이닉스 '모바일 HBM' 패키징 격돌
https://buly.kr/6igX3dC
■ SK하이닉스, 中 반도체 EDA 퇴출시키나…"트럼프 규제 선제 대응"
https://buly.kr/BpEVLBx
■ '제2의 HBM' 상용화 나선 엔비디아…삼성·SK에 손 내밀었다
https://buly.kr/9iFPZOC
■ 두산테스나, 평택 신공장 건설 전면 '보류'…삼성電 부진 여파
https://buly.kr/6tbHsTm
■ 트럼프 공세에…대만 측 "반도체 기술 독점할 필요 없어"
https://buly.kr/5JMT364
■ Meta, 휴머노이드 로봇 투자 계획
https://buly.kr/DEYZBju
■ TSMC와 Broadcom, Intel 분할 인수 검토 중에 있어
https://buly.kr/2fd6KmT
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23.02.202522:36
<02/24> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, 내달 인텔 사업부 인수 마무리…AI 훈풍에 '재평가'
https://buly.kr/44xCkvX
■ “삼성, 4nm 수율 80% 육박”…‘수율’에 달린 반도체 ‘수익’의 세계
https://buly.kr/Awel0jA
■ "中, 韓 반도체 기술수준 다 추월"…전문가 평가 2년만에 뒤집혀
https://buly.kr/15OK51d
■ Microsfot, 일부 미국 Datacenter 임대 계약 취소 우려 부각
https://buly.kr/9tADGFq
■ “오픈AI, 소프트뱅크로 데이터센터 이전 추진”
https://buly.kr/CoXImf
■ "오픈AI 차기 모델 GPT-4.5 이르면 내주, GPT-5는 5월 출시"
https://buly.kr/9XKhI0j
■ 트럼프 "애플 CEO, 미국에 수천억 달러 투자하기로 약속"
https://buly.kr/58Rkdpo
■ 젠슨 황 "딥시크, AI 시장 성장 가속화할 것"
https://buly.kr/4mcEg8r
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13.02.202523:06
24.02.202508:42
12.02.202522:35
<02/13> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제… 평택라인 가동률 최대치로 높인다
https://buly.kr/NjEHj2
■ '퀄 통과 성사되나' 엔비디아, 삼성 HBM 공장 실사...삼성 반도체 대추격전
https://buly.kr/9tA9Fmt
■ "작년 스마트폰 출하량 7.1% 증가"…中 성장세 지속
https://buly.kr/B7ZS7Ql
■ 중국 반도체 장비 구매, 2025년 감소 전망
https://buly.kr/58Rglc5
■ 램리서치, 미국 의원의 중국 고객사 정보 요구에 대해 미제출
https://buly.kr/90aMLfM
■ SMIC, 부진한 수요로 인해 플래그십 Chip 과잉 공급 우려
https://buly.kr/3j7cv6m
■ SMIC, 2024년 사상 최대 매출 기록했으나 화웨이 Chip 비용 증가로 인해 수익성 급격히 악화
https://buly.kr/ChoGwoG
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■ 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제… 평택라인 가동률 최대치로 높인다
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■ '퀄 통과 성사되나' 엔비디아, 삼성 HBM 공장 실사...삼성 반도체 대추격전
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■ "작년 스마트폰 출하량 7.1% 증가"…中 성장세 지속
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■ 중국 반도체 장비 구매, 2025년 감소 전망
https://buly.kr/58Rglc5
■ 램리서치, 미국 의원의 중국 고객사 정보 요구에 대해 미제출
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■ SMIC, 부진한 수요로 인해 플래그십 Chip 과잉 공급 우려
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13.02.202505:54
20.02.202522:48
<02/21> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 엔비디아, 모든 HBM 출하하기 전에 테스트를 요구
https://buly.kr/CB42unZ
■ 트럼프 관세 폭탄, '韓 메모리 반도체' 피해 가장 크다… 대안 고심
https://buly.kr/2UiMyYF
■ SK하이닉스, 인당 640만원 자사주 27일 지급
https://buly.kr/1n3L3Fu
■ 트럼프 관세에 아이폰 가격도 인상되나…"9%가량 올려야"
https://buly.kr/6tbJUxM
■ BESI, 예상치 못한 1분기 매출액 하락 전망
https://buly.kr/Ye2BVk
■ 미국 내 Fab 건설은 대만 대비 비용 및 시간 2배 소요
https://buly.kr/B7ZV1tb
■ 알리바바, 예상 넘는 매출 보고…본격 회복의 길로
https://buly.kr/1RDp5bZ
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13.02.202522:36
<02/14> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 중국 경제 심화로 인해 Xian Fab 286L NAND 전환
https://buly.kr/9MPsfon
■ [단독]1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다
https://buly.kr/90aMiBB
■ ‘큰손’ 中 수요에 문전성시…삼성전기, MLCC 가동률 90% 육박
https://buly.kr/4QmfCxV
■ TSMC 인텔 파운드리에 투자도 검토, 트럼프 '반도체 관세' 압박에 묘안 찾나
https://buly.kr/1tigbB
■ 트럼프, US CHIPS ACT 보조금 조건 변경 추진
https://buly.kr/28soSJS
■ AMAT, 중국 수출 규제 강화에 따른 부진한 가이더늣 제공
https://buly.kr/6XlkzwX
■ ARM, 신규 Chip 프로젝트 첫 고객으로 META 확보
https://buly.kr/D3dnGuD
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■ ‘큰손’ 中 수요에 문전성시…삼성전기, MLCC 가동률 90% 육박
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■ 트럼프, US CHIPS ACT 보조금 조건 변경 추진
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