뺀지뤼의 SKLab.(스크랩)
뺀지뤼가 지인들을 위해 모으는 자료들
* 본 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용으로 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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뺀지뤼의 정치이야기 없는 세상
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Пераслаў з:
기술적 분석으로 보는 주식시장
08.04.202511:57
정말 많은 자금들이 방향성을 기다리는 와중에, 미장 1차 방호선이 구축되었습니다.
https://blog.naver.com/omniknight41/223826119239
https://blog.naver.com/omniknight41/223826119239
Пераслаў з:![그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F05dc0a6b-159c-4a9f-bf30-1ae1b923af65.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
08.04.202511:57
✅미국 재무부장관 스콧 베센트 CNBC 인터뷰
📌방금전 스콧 베센트가 CNBC에 출연하여 관세관련 내용을 언급하였습니다.
- 70개국 이상이 관세 협상을 위해 백악관에 연락했습니다.
- 유럽과의 VAT 세금에 대한 모든 것이 협상 테이블에 있습니다
>> 트럼프가 협상에 직접 참여할 것입니다
- 관세 협상은 시장 때문이 아니라 대량의 인바운드의 결과
- 일본, 한국, 대만이 알래스카 거래에 관여할 수 있으며, 성공할 경우 관세는 녹는 얼음처럼 될 것.
- 중국의 확전은 큰 실수였음.
- 탄탄한 제안이 있다면 좋은 거래를 성사시킬 수 있습니다.
- 어느 국가를 우선시할지 논의함.
- 트럼프는 무역 불균형 해결에 전념하고 있다
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
📌방금전 스콧 베센트가 CNBC에 출연하여 관세관련 내용을 언급하였습니다.
- 70개국 이상이 관세 협상을 위해 백악관에 연락했습니다.
- 유럽과의 VAT 세금에 대한 모든 것이 협상 테이블에 있습니다
>> 트럼프가 협상에 직접 참여할 것입니다
- 관세 협상은 시장 때문이 아니라 대량의 인바운드의 결과
- 일본, 한국, 대만이 알래스카 거래에 관여할 수 있으며, 성공할 경우 관세는 녹는 얼음처럼 될 것.
- 중국의 확전은 큰 실수였음.
- 탄탄한 제안이 있다면 좋은 거래를 성사시킬 수 있습니다.
- 어느 국가를 우선시할지 논의함.
- 트럼프는 무역 불균형 해결에 전념하고 있다
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
Пераслаў з:
3.반지하독거흑우 TAX, AI, IPO
08.04.202511:56
관세 폭탄에 '팀 트럼프' 깨지나…"트럼프 치어리더들의 균열"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004471725
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004471725
Пераслаў з:
Polaristimes
08.04.202511:56
머스크 #관세 우회비판에…나바로 “그는 車 조립자일 뿐” 각세워
7일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크는 자유무역을 옹호하는 경제학자인 밀턴 프리드먼의 영상을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다. 프리드먼이 연필의 생산 과정을 들어 국제 시장과 장벽 없는 무역이 어떻게 삶의 질을 향상시키는지 설명하는 영상이다.
그간 머스크는 트럼프 대통령이 추진 중인 관세 정책에 대해 직접적인 언급을 하지 않았다.
하지만 워싱턴포스트(WP)는 소식통을 인용해 “상호 관세 발표(2일) 직후 주말(5~6일) 동안 머스크가 트럼프 대통령에게 사적으로 관세 철회를 호소했지만, 결국 실패했다”고 전했다.
머스크는 5일 #이탈리아 극우 정당 행사에서도 “미국과 #유럽 이 이상적으로는 무관세 체제로 나아가고 자유무역 지대를 실질적으로 창출하길 바란다”고 밝혔다.
또 6일에는 관세 정책의 기획자 중 하나로 꼽히는 나바로 고문을 향해 “뭐 하나 이룬 게 없다”,“자아(ego)가 두뇌(brains)보다 크다”는 등의 비판을 이어갔다.
이에 대해 나바로 고문도 머스크를 ‘자동차 조립자’라고 깎아내렸다. 그는 6일 경제전문매체인 CNBC 인터뷰에서 “머스크는 #자동차 제조업자(manufacturer)가 아니라 해외 부품에 의존하는 자동차 조립자(assembler)일 뿐”이라며 “머스크의 많은 테슬라 부품은 #일본, #중국, #대만 에서 온다”고 말했다.
머스크의 동생이자 테슬라 이사회 멤버인 킴벌 머스크도 트럼프 대통령의 관세 정책 비판에 나섰다. 킴벌은 이날 X를 통해 “관세는 #미국 소비자를 겨냥한 구조적이고 영구적인 세금”이라고 비난했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003626856
일론 머스크가 슬슬 방향성을 트는 것 같죠?
어차피 이대로 있어봐야 자기 말 들어줄 생각도 없는 것 같으니까, 이제 적극적으로 제 살 길을 찾으려 하는 모습입니다.
트럼프는 참 인복이 있다고 해야 할 지, 없다고 해야 할 지... ㅋㅋ
#정치
7일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크는 자유무역을 옹호하는 경제학자인 밀턴 프리드먼의 영상을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다. 프리드먼이 연필의 생산 과정을 들어 국제 시장과 장벽 없는 무역이 어떻게 삶의 질을 향상시키는지 설명하는 영상이다.
그간 머스크는 트럼프 대통령이 추진 중인 관세 정책에 대해 직접적인 언급을 하지 않았다.
하지만 워싱턴포스트(WP)는 소식통을 인용해 “상호 관세 발표(2일) 직후 주말(5~6일) 동안 머스크가 트럼프 대통령에게 사적으로 관세 철회를 호소했지만, 결국 실패했다”고 전했다.
머스크는 5일 #이탈리아 극우 정당 행사에서도 “미국과 #유럽 이 이상적으로는 무관세 체제로 나아가고 자유무역 지대를 실질적으로 창출하길 바란다”고 밝혔다.
또 6일에는 관세 정책의 기획자 중 하나로 꼽히는 나바로 고문을 향해 “뭐 하나 이룬 게 없다”,“자아(ego)가 두뇌(brains)보다 크다”는 등의 비판을 이어갔다.
이에 대해 나바로 고문도 머스크를 ‘자동차 조립자’라고 깎아내렸다. 그는 6일 경제전문매체인 CNBC 인터뷰에서 “머스크는 #자동차 제조업자(manufacturer)가 아니라 해외 부품에 의존하는 자동차 조립자(assembler)일 뿐”이라며 “머스크의 많은 테슬라 부품은 #일본, #중국, #대만 에서 온다”고 말했다.
머스크의 동생이자 테슬라 이사회 멤버인 킴벌 머스크도 트럼프 대통령의 관세 정책 비판에 나섰다. 킴벌은 이날 X를 통해 “관세는 #미국 소비자를 겨냥한 구조적이고 영구적인 세금”이라고 비난했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003626856
일론 머스크가 슬슬 방향성을 트는 것 같죠?
어차피 이대로 있어봐야 자기 말 들어줄 생각도 없는 것 같으니까, 이제 적극적으로 제 살 길을 찾으려 하는 모습입니다.
트럼프는 참 인복이 있다고 해야 할 지, 없다고 해야 할 지... ㅋㅋ
#정치
Пераслаў з:
수준있는 리서치 플랫폼📚
08.04.202511:56
박순재 대표님 웹툰 (AI만화) 5부
사실을 기반으로 일부 상상을 더한 AI만화입니다. 연출 : 검색왕 그림 : AI살구(모트형님 협찬) 회사가 힘들어지면 직원들의 삶 또한 그러해진다. 모두가 가장이었다. LG가 잘한 두가지 일이 있다면 우수한 인력들을 잘 키워내고 적절한 시점에 그들을 풀어준 것이라 평가받는다. 크리스탈지노믹스 (CG인바이츠) 펩트론 레고켐바이오(리가켐바이오) 파펩신 등의 회사가 LG화학(LG생명과학)의 사업축소 전-후에 탄생한다 K바이오 2.0 시대의 개막이다. 박순재는 LG화학에서 25년간 근무하며 성장 호르몬, B형 간염백신, 인터페론 등 8개의 바이오의약품을 개발했다. 그중 팩티브는 미국 FDA의 승인을 받은 국내 최초의 신.......
#검색왕 #alteking
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사실을 기반으로 일부 상상을 더한 AI만화입니다. 연출 : 검색왕 그림 : AI살구(모트형님 협찬) 회사가 힘들어지면 직원들의 삶 또한 그러해진다. 모두가 가장이었다. LG가 잘한 두가지 일이 있다면 우수한 인력들을 잘 키워내고 적절한 시점에 그들을 풀어준 것이라 평가받는다. 크리스탈지노믹스 (CG인바이츠) 펩트론 레고켐바이오(리가켐바이오) 파펩신 등의 회사가 LG화학(LG생명과학)의 사업축소 전-후에 탄생한다 K바이오 2.0 시대의 개막이다. 박순재는 LG화학에서 25년간 근무하며 성장 호르몬, B형 간염백신, 인터페론 등 8개의 바이오의약품을 개발했다. 그중 팩티브는 미국 FDA의 승인을 받은 국내 최초의 신.......
#검색왕 #alteking
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Пераслаў з:
힙한 펭미업의 1인칭 시점
08.04.202511:56
ㄴ 그렇게 모아놓고 팔다니ㅜ
대한민국 엔터 저기 다 있는데…🥲
안테나(유재석, 이서진, 정재형, 이효리, 이상순, 이미주, 규현, 양세찬)
이담(아이유)
스타쉽(아이브)
어썸이앤티(박서준, 김유정)
BH (이병헌, 한효주, 한가인, 한지민, 김고은, 박보영, 박해수, 이진욱)
제이와이드 (배종옥, 김소연, 이미도, 이보영)
킹콩 (이동욱, 유연석, 송승헌, 이광수, 고아라, 채수빈)
숲 ( 공유, 수지, 공효진, 서현진, 전도연, 정유미, 남주혁)
VAST (현빈)
3Y (김계란, 진용진, QWER)
OOTB (워크맨, 네고왕, 전과자)
돌고래유괴단
대한민국 엔터 저기 다 있는데…🥲
안테나(유재석, 이서진, 정재형, 이효리, 이상순, 이미주, 규현, 양세찬)
이담(아이유)
스타쉽(아이브)
어썸이앤티(박서준, 김유정)
BH (이병헌, 한효주, 한가인, 한지민, 김고은, 박보영, 박해수, 이진욱)
제이와이드 (배종옥, 김소연, 이미도, 이보영)
킹콩 (이동욱, 유연석, 송승헌, 이광수, 고아라, 채수빈)
숲 ( 공유, 수지, 공효진, 서현진, 전도연, 정유미, 남주혁)
VAST (현빈)
3Y (김계란, 진용진, QWER)
OOTB (워크맨, 네고왕, 전과자)
돌고래유괴단
08.04.202511:56
핵항모 독점 미국 방산조선사(헌팅턴잉걸스)와 기술협력 MOU
https://www.sedaily.com/NewsView/2GRFXQR1MD
https://www.sedaily.com/NewsView/2GRFXQR1MD
08.04.202511:56
중국에 팔면 안된다..
08.04.202511:56
Make america great again～#tariff #america
https://www.tiktok.com/@axiang67/video/7490539237108878634
https://www.tiktok.com/@axiang67/video/7490539237108878634
08.04.202511:56
카카오엔터테인먼트 매각 추진
카카오, 11조 가치 카카오엔터 매각 추진: 카카오가 자회사 카카오엔터테인먼트의 경영권 매각을 검토 중이며, 이를 위해 주요 주주들에게 서한을 보내 의사를 타진하고 있다.
IPO 대신 M&A 선택: 수년간 기업공개(IPO)를 준비했으나 증시 불확실성 및 성장성 우려로 인해 상장 대신 매각으로 방향을 전환한 것으로 해석된다.
주요 주주 동참 여부 주목: 카카오(66.03%) 외 앵커에쿼티(약 12%), 사우디 국부펀드(5.1%), 텐센트 등 국내외 주요 투자자들이 주주로 있어, 이들의 공동 매각 참여(드래그얼롱) 여부가 관건이다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504080831514080103250&lcode=00
카카오, 11조 가치 카카오엔터 매각 추진: 카카오가 자회사 카카오엔터테인먼트의 경영권 매각을 검토 중이며, 이를 위해 주요 주주들에게 서한을 보내 의사를 타진하고 있다.
IPO 대신 M&A 선택: 수년간 기업공개(IPO)를 준비했으나 증시 불확실성 및 성장성 우려로 인해 상장 대신 매각으로 방향을 전환한 것으로 해석된다.
주요 주주 동참 여부 주목: 카카오(66.03%) 외 앵커에쿼티(약 12%), 사우디 국부펀드(5.1%), 텐센트 등 국내외 주요 투자자들이 주주로 있어, 이들의 공동 매각 참여(드래그얼롱) 여부가 관건이다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504080831514080103250&lcode=00
Рэкорды
31.01.202502:49
9.6KПадпісчыкаў01.11.202423:59
5Індэкс цытавання05.12.202423:59
3.8KАхоп 1 паста10.12.202423:59
1.8KАхоп рэкламнага паста07.02.202503:15
12.15%ER05.12.202423:59
40.81%ERR
Пераслаў з:
요약하는 고잉
03.04.202505:48
■ 관세관련 증권사 코멘트 요약
1) 물가상승은 더디게 반영되겠지만, 경기둔화 불안은 크게 반영될 수 있다. 연준의 금리인하 기대는 커질거다. (메리츠증권)
2) 반도체와 의약품은 추후 품목 관세가 적용될건데, 25%보다 적을거로 판단된다. 반도체,바이오 중심으로 주식을 모아갈 것을 권한다. (한화투자증권)
3) 앞으로 주목해야 할 변수는 미국과의 개별 협상이다. 이 과정에서 일부 국가에 대한 관세율이 다소 조정될 가능성이 있다 (IM증권)
4) 국내 제약·바이오에 미치는 영향은 매우 제한적일 것 (신영증권)
5) 하반기로 갈수록 완만한 달러 약세가 나타날 것이다 (삼성증권)
6) 관세 여파로 현대차와 기아의 연간이익 감소폭이 각각 3조, 2조원에 달할 것으로 예상 (KB증권)
7) 발표된 관세부과가 모두 이행될 경우, 물가 및 경기 둔화는 불가피할 전망 (NH투자증권)
*요약하면 최악의 시나리오의 현실화지만 반도체, 바이오는 그나마 도피처다.
첨언하면 달러는 2분기 추가 약세전망이 많죠. 정치이벤트만 잘 해결되면 환율은 꼭지 찍는다고 저는 생각.
1) 물가상승은 더디게 반영되겠지만, 경기둔화 불안은 크게 반영될 수 있다. 연준의 금리인하 기대는 커질거다. (메리츠증권)
2) 반도체와 의약품은 추후 품목 관세가 적용될건데, 25%보다 적을거로 판단된다. 반도체,바이오 중심으로 주식을 모아갈 것을 권한다. (한화투자증권)
3) 앞으로 주목해야 할 변수는 미국과의 개별 협상이다. 이 과정에서 일부 국가에 대한 관세율이 다소 조정될 가능성이 있다 (IM증권)
4) 국내 제약·바이오에 미치는 영향은 매우 제한적일 것 (신영증권)
5) 하반기로 갈수록 완만한 달러 약세가 나타날 것이다 (삼성증권)
6) 관세 여파로 현대차와 기아의 연간이익 감소폭이 각각 3조, 2조원에 달할 것으로 예상 (KB증권)
7) 발표된 관세부과가 모두 이행될 경우, 물가 및 경기 둔화는 불가피할 전망 (NH투자증권)
*요약하면 최악의 시나리오의 현실화지만 반도체, 바이오는 그나마 도피처다.
첨언하면 달러는 2분기 추가 약세전망이 많죠. 정치이벤트만 잘 해결되면 환율은 꼭지 찍는다고 저는 생각.
Пераслаў з:
시황맨의 주식이야기
06.04.202501:22
빌 애크먼. 관세 시행 연기 가능성. 시황맨
약 3시간 전에 빌 애크먼이 SNS에 의미있는 글을 올렸네요.
월요일에 트럼프가 관세 시행을 연기하는 발표를 해도 놀라지 않을 것이라고.
수십 년간 미국에 해를 끼지고 산업을 파괴하는 불공정한 관세를 해결하는 중요한 일을 트럼프가 하는 중
다만 며칠 만에 해결할 수 없는 중요한 문제라 대비할 시간을 주는 것이 합리적일 수 있다고 언급.
그렇게 하지 않을 경우 경기 침체에 빠질 위험성이 커진다고 지적.
월요일은 미국 경제 역사에 가장 흥미로운 날 중 하나가 될 것이라고 올렸네요.
지난 대선에서 트럼프를 지지한 인물인데.. 관세 시행 연기를 암시하는 내용을 올린 겁니다.
트럼프 측과 소통을 하고 난 발언인지, 본인 희망을 올려 '희망 고문'만 유발하는 것인지는 아직 확인되지 않았습니다.
약 3시간 전에 빌 애크먼이 SNS에 의미있는 글을 올렸네요.
월요일에 트럼프가 관세 시행을 연기하는 발표를 해도 놀라지 않을 것이라고.
수십 년간 미국에 해를 끼지고 산업을 파괴하는 불공정한 관세를 해결하는 중요한 일을 트럼프가 하는 중
다만 며칠 만에 해결할 수 없는 중요한 문제라 대비할 시간을 주는 것이 합리적일 수 있다고 언급.
그렇게 하지 않을 경우 경기 침체에 빠질 위험성이 커진다고 지적.
월요일은 미국 경제 역사에 가장 흥미로운 날 중 하나가 될 것이라고 올렸네요.
지난 대선에서 트럼프를 지지한 인물인데.. 관세 시행 연기를 암시하는 내용을 올린 겁니다.
트럼프 측과 소통을 하고 난 발언인지, 본인 희망을 올려 '희망 고문'만 유발하는 것인지는 아직 확인되지 않았습니다.
Пераслаў з:Polaristimes
03.04.202523:41
안녕 광신자들아, 한 가지 질문이 있어.
난 도저히 모르겠으니까 니들이 대답해 봐.
#베트남 에서 셔츠 한 벌을 만드는 데 2불이 든다.
그리고 웨스트버지니아 주에서 똑같은 셔츠를 만드는 데 20불이 든다.
이제 베트남에 50% #관세 가 매겨지고, 베트남 셔츠는 3불이 된다.
월마트는:
A) 여전히 베트남 공장을 사용한다
B) 웨스트버지니아로 공장을 이전한다
제발 알려 줘
난 도저히 모르겠으니까 니들이 대답해 봐.
#베트남 에서 셔츠 한 벌을 만드는 데 2불이 든다.
그리고 웨스트버지니아 주에서 똑같은 셔츠를 만드는 데 20불이 든다.
이제 베트남에 50% #관세 가 매겨지고, 베트남 셔츠는 3불이 된다.
월마트는:
A) 여전히 베트남 공장을 사용한다
B) 웨스트버지니아로 공장을 이전한다
제발 알려 줘
Пераслаў з:
DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
03.04.202523:41
아기다리 고기다리 던
중국 → 한국으로의 컨테이너선 발주 뉴스입니다!
HD현대삼호에 8,800-TEU 6척, 840백만달러
HD현대미포에 2,800-TEU 8척 + 1,800-TEU 6척, 710백만달러
중국 → 한국으로의 컨테이너선 발주 뉴스입니다!
HD현대삼호에 8,800-TEU 6척, 840백만달러
HD현대미포에 2,800-TEU 8척 + 1,800-TEU 6척, 710백만달러
Пераслаў з:
기업지평 넓히기
26.03.202509:17
엔비디아 GB300 플랫폼용 SOCAMM 모듈 PCB를 제조하는 한국 기업 및 수혜주 분석 보고서 (제미나이)
1. 요약
본 보고서는 엔비디아 GB300 플랫폼에 사용되는 SOCAMM(Small Outline Compression Attached Memory Module) 모듈의 PCB(인쇄회로기판)를 제조하는 한국 기업과 이들 기업의 수혜주 잠재력을 분석한다. 주요 결과로 심텍, 티엘비, 이수페타시스가 SOCAMM PCB 공급 가능성이 높은 기업으로 식별되었다. 이들 기업은 SOCAMM 관련 소식 이후 주가 상승을 경험하며 시장의 긍정적 반응을 보여주었다. SOCAMM은 와이어 본딩 기술을 활용하며, 이는 비용 효율성을 중시하는 엔비디아의 전략을 반영한다. 보고서는 SOCAMM의 기술적 중요성, 시장 기회, 주요 기업의 잠재력을 요약한다.
2. SOCAMM 및 엔비디아 GB300 플랫폼 소개
- SOCAMM이란 무엇인가?
SOCAMM은 AI 서버용 고성능 메모리 모듈로, LPDDR5X DRAM 기반으로 저전력과 높은 대역폭을 제공한다. RDIMM 대비 2.5배 대역폭, 1/3 전력 소비, 694개 I/O 핀으로 통신 속도를 향상시킨다. 모듈식 설계로 탈부착이 가능해 업그레이드와 유지보수가 용이하다. HBM과 달리 TSV 대신 와이어 본딩을 사용하며, 이는 비용과 전력 효율성의 균형을 추구하는 엔비디아의 전략을 나타낸다.
- 엔비디아 GB300 그레이스 블랙웰 울트라 슈퍼칩
SOCAMM은 GB300 플랫폼에 특화 설계되었다. 마이크론이 최초 대량 출하를 시작하며, SK하이닉스도 생산 계획을 발표했다. 엔비디아 독점 표준으로 AMD나 인텔 시스템과 호환되지 않으며, 이는 엔비디아의 AI 생태계 강화 전략을 시사한다.
3. 한국 고성능 PCB 제조 현황
한국은 고밀도 PCB 분야에서 강점을 보유하며, 심텍, 티엘비, 이수페타시스 등이 두각을 나타낸다. 심텍은 메모리 모듈 PCB, 티엘비는 SSD 및 DDR5 PCB, 이수페타시스는 AI 가속기용 고다층 PCB를 전문으로 한다. 대덕전자, 삼성전기, LG이노텍도 FC-BGA 등 고성능 PCB에 투자 중이다. AI 서버 수요 증가로 FC-BGA로의 전환이 가속화되며, 이는 SOCAMM PCB 제조 역량과 연계된다.
4. 잠재적인 SOCAMM PCB 제조업체 식별
- 심텍 및 티엘비: 엔비디아와의 협력 확정
심텍과 티엘비는 엔비디아와 SOCAMM PCB 공급 협력을 진행 중이며, 관련 보도 후 주가가 급등했다. 메모리 모듈 PCB 전문성을 기반으로 SOCAMM 시장에서 주요 역할을 할 가능성이 높다.
- 이수페타시스: AI 가속기 PCB 강자
이수페타시스는 AI 가속기용 PCB 생산에 강점을 가지며, 엔비디아와 기존 관계를 보유한다. SOCAMM PCB 제조는 확인되지 않았으나, 기술적 유사성과 시장 입지로 잠재적 후보로 평가된다.
- 기타 후보
대덕전자, 삼성전기, LG이노텍, 코리아써키트는 FC-BGA 역량을 바탕으로 SOCAMM PCB 시장 진입 가능성을 보유한다.
5. 수혜주 분석
- 심텍 (222800.KQ)
- 재무: 매출 1.23조원, 순손실 303억원 (최근)
- 분석: SOCAMM 협력으로 주가 상승, 메모리 시장 회복과 결합 시 성장 잠재력 높음.
- 티엘비 (356860.KQ)
- 재무: 매출 2083억원 (예상)
- 분석: SOCAMM 협력 및 CXL 기술로 성장 전망 긍정적.
- 이수페타시스 (007660.KQ)
- 재무: 매출 2381억원 (1분기 예상)
- 분석: AI 가속기 PCB 강점, SOCAMM 미확인이나 성장 가능성 주목.
6. 기술적 분석: SOCAMM PCB 제조 및 와이어 본딩
- 와이어 본딩
SOCAMM은 LPDDR5X 칩 연결에 와이어 본딩(금·구리)을 사용한다. 비용 효율성과 설계 유연성을 제공하나, 긴 신호 경로로 고속·고밀도에서 제한이 있다.
- TSV와 비교
TSV는 HBM에 사용되며, 고속·고밀도에 유리하나 비용과 복잡성이 높다. SOCAMM은 와이어 본딩으로 비용 대비 성능을 우선한다.
7. 시장 동향 및 향후 전망
- AI 서버 수요: AI 채택 증가로 고성능 메모리 수요 급증
- SOCAMM 역할: AI 컴퓨팅의 핵심, HBM 대안으로 자리잡을 잠재력
- 미래 기술: 하이브리드 본딩 등으로 진화 가능성
8. 회사별 프로필 및 분석
- 심텍: 메모리 PCB 강자, SOCAMM 협력으로 매출 성장 기대
- 티엘비: 메모리 및 CXL 전문성, SOCAMM으로 확장 중
- 이수페타시스: AI 가속기 PCB 역량, SOCAMM 진입 가능성
9. 결론 및 투자 권고
심텍과 티엘비는 SOCAMM PCB 공급으로 확실한 수혜주이며, 이수페타시스는 잠재적 후보로 주목된다. SOCAMM 시장 성장으로 투자 기회가 크나, 엔비디아 발표 및 생산 동향 모니터링이 필요하다. 개인 투자 목표와 위험 감수도를 고려한 신중한 접근을 권고한다.
#SOCAMM #티엘비
1. 요약
본 보고서는 엔비디아 GB300 플랫폼에 사용되는 SOCAMM(Small Outline Compression Attached Memory Module) 모듈의 PCB(인쇄회로기판)를 제조하는 한국 기업과 이들 기업의 수혜주 잠재력을 분석한다. 주요 결과로 심텍, 티엘비, 이수페타시스가 SOCAMM PCB 공급 가능성이 높은 기업으로 식별되었다. 이들 기업은 SOCAMM 관련 소식 이후 주가 상승을 경험하며 시장의 긍정적 반응을 보여주었다. SOCAMM은 와이어 본딩 기술을 활용하며, 이는 비용 효율성을 중시하는 엔비디아의 전략을 반영한다. 보고서는 SOCAMM의 기술적 중요성, 시장 기회, 주요 기업의 잠재력을 요약한다.
2. SOCAMM 및 엔비디아 GB300 플랫폼 소개
- SOCAMM이란 무엇인가?
SOCAMM은 AI 서버용 고성능 메모리 모듈로, LPDDR5X DRAM 기반으로 저전력과 높은 대역폭을 제공한다. RDIMM 대비 2.5배 대역폭, 1/3 전력 소비, 694개 I/O 핀으로 통신 속도를 향상시킨다. 모듈식 설계로 탈부착이 가능해 업그레이드와 유지보수가 용이하다. HBM과 달리 TSV 대신 와이어 본딩을 사용하며, 이는 비용과 전력 효율성의 균형을 추구하는 엔비디아의 전략을 나타낸다.
- 엔비디아 GB300 그레이스 블랙웰 울트라 슈퍼칩
SOCAMM은 GB300 플랫폼에 특화 설계되었다. 마이크론이 최초 대량 출하를 시작하며, SK하이닉스도 생산 계획을 발표했다. 엔비디아 독점 표준으로 AMD나 인텔 시스템과 호환되지 않으며, 이는 엔비디아의 AI 생태계 강화 전략을 시사한다.
3. 한국 고성능 PCB 제조 현황
한국은 고밀도 PCB 분야에서 강점을 보유하며, 심텍, 티엘비, 이수페타시스 등이 두각을 나타낸다. 심텍은 메모리 모듈 PCB, 티엘비는 SSD 및 DDR5 PCB, 이수페타시스는 AI 가속기용 고다층 PCB를 전문으로 한다. 대덕전자, 삼성전기, LG이노텍도 FC-BGA 등 고성능 PCB에 투자 중이다. AI 서버 수요 증가로 FC-BGA로의 전환이 가속화되며, 이는 SOCAMM PCB 제조 역량과 연계된다.
4. 잠재적인 SOCAMM PCB 제조업체 식별
- 심텍 및 티엘비: 엔비디아와의 협력 확정
심텍과 티엘비는 엔비디아와 SOCAMM PCB 공급 협력을 진행 중이며, 관련 보도 후 주가가 급등했다. 메모리 모듈 PCB 전문성을 기반으로 SOCAMM 시장에서 주요 역할을 할 가능성이 높다.
- 이수페타시스: AI 가속기 PCB 강자
이수페타시스는 AI 가속기용 PCB 생산에 강점을 가지며, 엔비디아와 기존 관계를 보유한다. SOCAMM PCB 제조는 확인되지 않았으나, 기술적 유사성과 시장 입지로 잠재적 후보로 평가된다.
- 기타 후보
대덕전자, 삼성전기, LG이노텍, 코리아써키트는 FC-BGA 역량을 바탕으로 SOCAMM PCB 시장 진입 가능성을 보유한다.
5. 수혜주 분석
- 심텍 (222800.KQ)
- 재무: 매출 1.23조원, 순손실 303억원 (최근)
- 분석: SOCAMM 협력으로 주가 상승, 메모리 시장 회복과 결합 시 성장 잠재력 높음.
- 티엘비 (356860.KQ)
- 재무: 매출 2083억원 (예상)
- 분석: SOCAMM 협력 및 CXL 기술로 성장 전망 긍정적.
- 이수페타시스 (007660.KQ)
- 재무: 매출 2381억원 (1분기 예상)
- 분석: AI 가속기 PCB 강점, SOCAMM 미확인이나 성장 가능성 주목.
6. 기술적 분석: SOCAMM PCB 제조 및 와이어 본딩
- 와이어 본딩
SOCAMM은 LPDDR5X 칩 연결에 와이어 본딩(금·구리)을 사용한다. 비용 효율성과 설계 유연성을 제공하나, 긴 신호 경로로 고속·고밀도에서 제한이 있다.
- TSV와 비교
TSV는 HBM에 사용되며, 고속·고밀도에 유리하나 비용과 복잡성이 높다. SOCAMM은 와이어 본딩으로 비용 대비 성능을 우선한다.
7. 시장 동향 및 향후 전망
- AI 서버 수요: AI 채택 증가로 고성능 메모리 수요 급증
- SOCAMM 역할: AI 컴퓨팅의 핵심, HBM 대안으로 자리잡을 잠재력
- 미래 기술: 하이브리드 본딩 등으로 진화 가능성
8. 회사별 프로필 및 분석
- 심텍: 메모리 PCB 강자, SOCAMM 협력으로 매출 성장 기대
- 티엘비: 메모리 및 CXL 전문성, SOCAMM으로 확장 중
- 이수페타시스: AI 가속기 PCB 역량, SOCAMM 진입 가능성
9. 결론 및 투자 권고
심텍과 티엘비는 SOCAMM PCB 공급으로 확실한 수혜주이며, 이수페타시스는 잠재적 후보로 주목된다. SOCAMM 시장 성장으로 투자 기회가 크나, 엔비디아 발표 및 생산 동향 모니터링이 필요하다. 개인 투자 목표와 위험 감수도를 고려한 신중한 접근을 권고한다.
#SOCAMM #티엘비
Пераслаў з:
프리라이프
03.04.202523:41
[한국산 변압기, 미국 반덤핑 관세 0% 판정...효성·HD현대 제외](https://www.joongang.co.kr/article/25325974)
◦ 미국, 한국산 변압기에 대해 업체별 반덤핑 관세율 확정
• 3일, 미국 상무부가 2022년 8월~2023년 7월 수출된 한국산 변압기에 대해 업체별 최종 관세율 통보.
• 효성중공업, HD현대일렉트릭: 관세율 0% → 관세 부과 대상에서 제외.
• 일진전기: 18%, LS일렉트릭: 16.87%의 관세율 확정 → 업체별 부담 차이 뚜렷.
◦ 반덤핑 관세 0% → 효성·HD현대의 대미 수출 경쟁력 강화
• 미국 시장 내 가격 경쟁력 유지 및 향후 수출 확대에 긍정적 영향.
• 다른 업체들과 달리 관세 부담 없으므로 수익성 유지 가능.
◦ 관세 면제 배경: 조사 협조 및 투명한 자료 제출
• 두 업체 모두 미국 상무부의 조사에 성실히 응하며 객관적 자료 제출.
• 이로 인해 공정 거래를 인정받고 불이익 면함.
원문 발췌:
- "미국 상무부가 한국산 변압기에 대한 반덤핑 관세를 부과하지 않기로 결정했다."
- "효성중공업과 HD현대일렉트릭은 이번 조사에서 각각 0%의 반덤핑 관세를 받았다."
- "3일 전력기기 업계에 따르면 미국 상무부는 이날 업체별로 반덤핑 관세율 확정 결과를 통보했다."
- "일진전기 18%, LS일렉트릭 16.87% 등 업체별로 각각 다른 세율이 적용됐다."
- "이번 관세부과 대상은 2022년 8월부터 2023년 7월 사이 수출된 물량이다."
#전력
◦ 미국, 한국산 변압기에 대해 업체별 반덤핑 관세율 확정
• 3일, 미국 상무부가 2022년 8월~2023년 7월 수출된 한국산 변압기에 대해 업체별 최종 관세율 통보.
• 효성중공업, HD현대일렉트릭: 관세율 0% → 관세 부과 대상에서 제외.
• 일진전기: 18%, LS일렉트릭: 16.87%의 관세율 확정 → 업체별 부담 차이 뚜렷.
◦ 반덤핑 관세 0% → 효성·HD현대의 대미 수출 경쟁력 강화
• 미국 시장 내 가격 경쟁력 유지 및 향후 수출 확대에 긍정적 영향.
• 다른 업체들과 달리 관세 부담 없으므로 수익성 유지 가능.
◦ 관세 면제 배경: 조사 협조 및 투명한 자료 제출
• 두 업체 모두 미국 상무부의 조사에 성실히 응하며 객관적 자료 제출.
• 이로 인해 공정 거래를 인정받고 불이익 면함.
원문 발췌:
- "미국 상무부가 한국산 변압기에 대한 반덤핑 관세를 부과하지 않기로 결정했다."
- "효성중공업과 HD현대일렉트릭은 이번 조사에서 각각 0%의 반덤핑 관세를 받았다."
- "3일 전력기기 업계에 따르면 미국 상무부는 이날 업체별로 반덤핑 관세율 확정 결과를 통보했다."
- "일진전기 18%, LS일렉트릭 16.87% 등 업체별로 각각 다른 세율이 적용됐다."
- "이번 관세부과 대상은 2022년 8월부터 2023년 7월 사이 수출된 물량이다."
#전력
Пераслаў з:요약하는 고잉
07.04.202507:12
지수 한번 보고가면
코스피, 코스닥도 일봉 RSI과매도 구간에 진입했네요.
이구간에서는 뒤늦게 셀 동참이 아닌, 반등 기다리는 전략이 가장 낫다 싶습니다.
바닥 아는사람은 없을테고요.
오늘 장초반엔 사이드카(선물 5%하락)가 나왔었는데요.
작년 8월5일엔 서킷브레이크(지수 8%하락)가 4년만에 나오기도 햇었죠. 그때가 바닥이었었고.
추가 급락나오면 반등 기다리면 된다 생각하네요.
그럴일 없겠지만 서킷 나오면 현금풀매수 ㅎ
차분한 성격인데 오널은 꽤 지치긴했네요
코스피, 코스닥도 일봉 RSI과매도 구간에 진입했네요.
이구간에서는 뒤늦게 셀 동참이 아닌, 반등 기다리는 전략이 가장 낫다 싶습니다.
바닥 아는사람은 없을테고요.
오늘 장초반엔 사이드카(선물 5%하락)가 나왔었는데요.
작년 8월5일엔 서킷브레이크(지수 8%하락)가 4년만에 나오기도 햇었죠. 그때가 바닥이었었고.
추가 급락나오면 반등 기다리면 된다 생각하네요.
그럴일 없겠지만 서킷 나오면 현금풀매수 ㅎ
차분한 성격인데 오널은 꽤 지치긴했네요
Пераслаў з:힙한 펭미업의 1인칭 시점
08.04.202511:56
ㄴ 그렇게 모아놓고 팔다니ㅜ
대한민국 엔터 저기 다 있는데…🥲
안테나(유재석, 이서진, 정재형, 이효리, 이상순, 이미주, 규현, 양세찬)
이담(아이유)
스타쉽(아이브)
어썸이앤티(박서준, 김유정)
BH (이병헌, 한효주, 한가인, 한지민, 김고은, 박보영, 박해수, 이진욱)
제이와이드 (배종옥, 김소연, 이미도, 이보영)
킹콩 (이동욱, 유연석, 송승헌, 이광수, 고아라, 채수빈)
숲 ( 공유, 수지, 공효진, 서현진, 전도연, 정유미, 남주혁)
VAST (현빈)
3Y (김계란, 진용진, QWER)
OOTB (워크맨, 네고왕, 전과자)
돌고래유괴단
대한민국 엔터 저기 다 있는데…🥲
안테나(유재석, 이서진, 정재형, 이효리, 이상순, 이미주, 규현, 양세찬)
이담(아이유)
스타쉽(아이브)
어썸이앤티(박서준, 김유정)
BH (이병헌, 한효주, 한가인, 한지민, 김고은, 박보영, 박해수, 이진욱)
제이와이드 (배종옥, 김소연, 이미도, 이보영)
킹콩 (이동욱, 유연석, 송승헌, 이광수, 고아라, 채수빈)
숲 ( 공유, 수지, 공효진, 서현진, 전도연, 정유미, 남주혁)
VAST (현빈)
3Y (김계란, 진용진, QWER)
OOTB (워크맨, 네고왕, 전과자)
돌고래유괴단
03.04.202523:59
삼성전자는 베트남 북부 박닌·타이응우옌 공장에서 자사 스마트폰 물량의 50% 이상을 생산하는 것으로 알려졌다. 이곳에서만 연간 1억 대 이상의 스마트폰이 생산된다. 삼성전자의 나머지 스마트폰 물량은 인도, 인도네시아, 국내의 경북 구미 공장 등에서 생산한다.
문제는 베트남 공장 물량이 주로 미국으로 수출된다는 점이다. 이번 상호관세 조치의 직격탄을 맞을 수 있다. 여기에 삼성전자가 중국에 외주를 맡겨 생산하는 스마트폰 물량도 마찬가지로 상호관세 대상이 된다. 기존 중국 제품을 미국에 수출할 때 부과하던 관세(20%)에 새로 부과된 상호관세(34%)를 더해 최대 54%의 관세를 내야 할 것으로 보인다. 삼성전자는 지난해 기준 전체 스마트폰 출하량의 22%를 외주 업체에 맡겼다.
문제는 베트남 공장 물량이 주로 미국으로 수출된다는 점이다. 이번 상호관세 조치의 직격탄을 맞을 수 있다. 여기에 삼성전자가 중국에 외주를 맡겨 생산하는 스마트폰 물량도 마찬가지로 상호관세 대상이 된다. 기존 중국 제품을 미국에 수출할 때 부과하던 관세(20%)에 새로 부과된 상호관세(34%)를 더해 최대 54%의 관세를 내야 할 것으로 보인다. 삼성전자는 지난해 기준 전체 스마트폰 출하량의 22%를 외주 업체에 맡겼다.
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