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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

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Апошнія публікацыі ў групе "그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]"

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24.02.202504:17

✅테슬라 사이버캡을 칠할 필요가 없도록 새로운 공정을 개발중

📌테슬라 엔지니어링 부사장 Lars Moravy

"플라스틱 패널을 만드는 동시에 폴리우레탄 페인트를 주입합니다.“

“사이버캡에는 페인트 샵이 없습니다.”

“패널을 만들 때 색상을 넣습니다. 그게 전부입니다. 수리하고 싶다면 기본적으로 페인트뿐입니다.”

즉 사이버캡은 페인트가 뿌려진 금속 패널 대신에

컬러 플라스틱 패널 사용함.

📌즉, 사진처럼 금색 플라스틱 패널 자체임.

이런 공정을 📌사출성형이라고 하는데

사출성형 방법을 사용해서 사이버캡 패널을 만드는 경우 기가캐스팅 기계와 비슷한 거대한 금형 기계가 필요함.

어제 채용공고 올라간 내용과 비교해서 추측해봐야할듯.

추측하고 나오는 내용은 전달드리겠습니다.

✅[속보]테슬라 로보택시 사이버캡 관련 신규 채용
https://t.me/growthresearch/15874

24.02.202504:11

✅군기 바짝 든 알리바바 마윈.."AI에 75조원 투자하겠습니다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005157280

중국 경제매체 차이렌서는 알리바바그룹 CEO(최고경영자) 우융밍 발언을 인용해 이 같이 보도

알리바바 실적 클라우드사업 부문 매출액이 317억위안(약 6조3000억원)으로 13% 늘었다고 밝혔음.

대규모 투자로 알리바바는 늘어나는 국내외 AI 및 클라우드 시장 수요에 적극 대응하겠다는 방침

24.02.202502:36

✅주말사이 급하게 만들어 전달드린

액침냉각 보고서에 대한 많은 관심 감사드립니다.

관련주로 3종목을 전달드렸는데

📍액침냉각 관련주 : GST, 케이엔솔, 워트

주말, 밤 상관없이 좋은정보 전달드리는 독립리서치가 되도록 하겠습니다!

24.02.202502:31

✅국내 최대 배터리 전시회 다음달 개막…中 BYD 첫 참가

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000426803

특히 세계 1위 전기차 업체이자 2위 배터리 제조사인 BYD(비야디)와

글로벌 배터리 출하량 9위 EVE(이브)가 처음으로 인터배터리 행사에 부스설치

24.02.202502:25

✅큐알티, 작년 영업이익 48억…전년比 536.97%↑

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02322246642073800&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

- HBM(고대역폭 메모리) 및 Si반도체 관련 매출 증가

- 투과전자현미경(TEM) 도입에 따른 종합분석서비스 매출 증가

- 매출 증가에 힘입어 영업이익도 동반 증가

📌TEM, SEM 등 전자현미경 분석 장비를 활용해

📌결함 분석(Failure Analysis), 역공학(Reverse Engineering) 등 종합 분석 서비스를 제공

24.02.202501:55

✅"LFP가 대세"…작년 전기차·ESS 배터리 시장서 韓·中 희비 갈려

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005949667

📌작년 전 세계 전기차·ESS 시장 배터리 총 판매 실적은 1460GWh로 집계

중국 업체들의 LFP(리튬인산철) 배터리 확산에 힘입어

CATL(41%), BYD(15%)가 각각 1·2위를 차지

📌중국 업체들이 LFP 시장을 선점해 점유율이 확대

국내 3사는 LFP 배터리 생산 라인을 구축하며 시장 점유율을 회복 노력중

📌LG에너지솔루션은 미국에서 ESS용 LFP 라인을 올해 말부터 가동할 예정

📌삼성SDI는 내년 국내에서 LFP 양산을 시작하고 2027년 미국 생산을 추진할 계획

24.02.202501:02

✅스타쉽 8번째 발사 2월 28일 금요일 확정!!!!

일론머스크 X에 공식적으로 올림.

🚀금요일, 2월 28일 오후 5시 30분(중부 표준시, CST)

한국시간 : 3월 1일 오전 7시 30분!!!

24.02.202501:01

✅ 컨퍼런스콜 : Rivian (리비안, RIVN)

📍 리비안 실적 발표 정리

- 매출: $1.73B (YoY +32%)
- 자동차부문 이익: $110M (흑자전환)
- 소프트웨어 및 서비스 이익: $60M (YoY +1,100%)
- 조정 EBITDA: -$277M (YoY +72%)

📈 핵심 포인트

- AMAZON EDV 성과: 미국 내 10억 개 이상의 패키지 배송, Amazon과의 파트너십 강화

- Volkswagen(폭스바겐)과의 합작 투자: Rivian and VW Group Technology, LLC 설립, 전기차 기술 및 소프트웨어 개발 협력

- 미국 에너지부(Department of Energy) 대출: 최대 $6.6B 대출 지원받아 조지아 공장 확장 및 R2, R3 차량 생산 예정

📍리비안의 자세한 컨퍼런스콜 분석내용 확인해주세요!
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/250224095331685dh

24.02.202500:23

✅테슬라 FSD 근황...

빗속에서 테슬라 FSD v13.2.7 운행중

앞에서 수막현상으로 사고나는 차량을 회피 기능으로 방어....

🔥FSD 컴퓨터가 밀리초 단위로 반응

출처 : Nishant

24.02.202500:11

✅한전·한수원 '1조대 UAE원전 추가비용' 협의 공전…국제중재로 가나

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001313048

한국전력(한전)과 한국수력원자력(한수원)이 UAE 바라카 원전 건설 과정에서 발생한

📍1조 4000억 원(10억 달러) 규모의 추가 비용 정산 문제를 두고 이견을 좁히지 못함.

한수원은 OSS(운영지원용역) 계약을 근거로

📍한전과 별도로 추가 비용을 정산받아야 한다고 주장.

한전은 발주처인 UAE 측에서 추가 공사비를 먼저 받아야 한다는 입장을 고수

한수원은 정산을 받지 못할 경우 1조 4000억 원 손실 부담을 떠안게 되며,

법적 배임 책임 문제도 발생할 가능성이 있음.

한전이 국제 중재 등을 통해 UAE로부터 비용을 받아내지 않는다면,

📍향후 해외 원전 사업의 수익성 및 리스크 관리에 부담이 될 것으로 예상

23.02.202523:24

✅[속보]테슬라 몇 달안에 저렴한 모델(가칭 : 모델Q) 출시 예정

테슬라 자동차 엔지니어링 부문 부사장 라스모라비(Lars Moravy)가 새로운 저렴한 모델에 대해서

조금전 애플 팟캐스트에서 언급함.

🔥“우리가 가장 어려운 부분은 자동차를 나쁘지 않게 만드는 것입니다.“

🔥“오늘날 우리가 판매하는 자동차 보다 크게 떨어지지 않을 것을 약속합니다.“

테슬라는 2025년에 새로운 제품 출시를 준비 중
더 저렴한 모델(more affordable models) 포함.

23.02.202504:05

✅[속보] 푸틴 러시아 대통령 미국기업들이 러시아 복귀에 대비하라고 장관들에게 명령.

🔥전쟁 끝내고 미국과 관계 회복 신호탄?

러시아와 미국 간 외교적 교류가 재개되는 가운데 나온 것

러시아 외무장관 라브로프와 미국 국무장관 마르코 루비오가 회담을 갖고

📌외교 관계 복원 및 제재 완화를 논의

트럼프 행정부에 천연자원 및 북극 접근 관련 제안을 확대

📌러시아를 떠난 서방 기업은 472개가 완전히 철수했고, 1,360개가 운영을 축소

러시아에서 운영을 유지할 방법을 모색하거나 점진적으로 시장에 재진입 가능성

23.02.202502:24

✅인도의 새로운 전기차(EV) 정책 – 수입 관세 110% → 15%로 인하

인도 정부는 새로운 전기차(EV) 정책을 도입하여

📌전기차의 수입 관세를 기존 110%에서 15%로 인하할 계획

테슬라와 제너럴 모터스 같은 글로벌 기업들이 인도 시장에 진출할 수 있는 기회

혜택을 받으려는 제조업체는

📌120일 이내에 신청하고, 정부가 요구하는 조건을 충족해야함.

📌필수 투자 및 조립 공장 운영
기업들은 인도 시장에 대한 장기적인 투자 의지를 증명해야 하며,

최소 4,150억 루피(약 6억 달러)를 투자해야 함.

기존 시설 내에 조립 라인을 설치할 수 있지만,

이전에 투자된 비용, 토지, 건물 관련 비용은 신규 투자 금액에 포함되지 않음.

📌연간 매출 목표 (5년 이내 충족해야 함)
- 2년 차: 2,500억 루피(약 3억 달러)

- 4년 차: 5,000억 루피(약 6억 달러)

- 5년 차: 7,500억 루피(약 9억 달러)

📌3년 차까지 인도 내 생산 공장을 설립하고

📌25% 이상의 현지 부품을 사용해야 하며

📌5년 차까지 50% 현지 부품 사용 목표를 달성해야함.

연간 8,000대 한도로 $35,000 이상 고급 EV에 낮은 수입 관세 적용

다른 글로벌 EV 제조업체들도 인도 시장 진출을 고려할 가능성이 커짐.

22.02.202523:12

✅ 알리코 제약 기업탐방 기사

전문의약품 중견기업 알리코 제약
이항구 대표, 올해 흑자전환 자신

"당뇨병성 치료제 등 신약 개발 투자
외과용 의료기기 사업도 확대
화장품·건기식·반려동물 영토 확장
올 매출 두 자릿수 성장 … 실적 자신"

그로쓰리서치 "장기 목표가 7000원"

https://naver.me/5k7Sfsju

22.02.202514:55

✅[중요]스페이스X 스타쉽 9번째 발사 벌써 요청???

미국 연방통신위원회(FCC) 특별 임시 승인(STA, Special Temporary Authority) 신청서

📌STA 요청 이유
- 스타십 테스트 비행 9(Test Flight 9)에 필요한 차량 통신을 승인 요청

- 1단 부스터(서브오비탈)와 2단 추진체(Second Stage)를 포함한 발사

- 비행 궤적 데이터는 NTIA(국립통신정보청), USAF(미 공군), NASA에 직접 제공

- 발사 관련 면허는 FAA(연방항공청) 상업용 우주운송국에서 관리

📌이번 STA 목적
- 스타베이스에서 실시될 스타십 테스트 비행 9(Test Flight 9)에서의 발사체 통신을 지원

- 1단 부스터와 2단 추진체는 발사 후 복귀하거나 바다 착륙을 수행할 예정
🔥중요!!!!

스타쉽 9번째 테스트는
📌2025년 3~6월 사이에 진행예정

📌여기서 진짜 중요한게 뭐냐면

1. 기존 1단 부스터는 메카질라로 잡았던 이력이 있음.

2. 아직 스타쉽 본체는 타워에서 잡힌적은 없는데 9번째에서 Pad B로 잡을 가능성 있음.
🔥즉, 부스터, 스타쉽 본체 둘다 타워에서 잡는것임!!!

3. 즉, 부스터, 추진체 모두 타워로 회수하는것임.

4. 아직까지 Pad B는 건설완료가 아니라 이게 정확히 언제 완료될지 모르는 상황임...

5. 따라서 8번째 발사에서 중요한 데이터를 받아야지 9번째 진행 예정을 알수 있을듯함.

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24.02.202504:25@아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계)

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20.02.202506:27트리플 아이 - Insight Information Investment

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20.02.202505:20영리한 동물원

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18.02.202501:36실버만삭스의 투자 메모장

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17.02.202521:29재야의 고수들

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17.02.202506:10속보왕 <주식>

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14.02.202505:48BacurasHouse

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13.02.202506:49지엘리서치 GL RESEARCH_ 주식, 경제, 독립리서치

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Папулярныя публікацыі 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

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06.02.202506:47

✅ 유리기판 산업보고서 공정별 밸류체인 정리

오늘 오전에 발간한 산업보고서에 공정별 밸류체인 정리가 포함되어 있으니, 해당 자료를 스크랩해 두었습니다.
투자에 참고하시기 바랍니다.

1) TGV: 필옵틱스, LPFK, 에프엔에스테크, 켐트로닉스

2) 구리도금: 와이엠티, 씨앤지하이테크

3) 회로형성: Ajinomoto, 필옵틱스, 이오테크닉스

4) 싱귤레이션: 필옵틱스, 로체시스템즈

5) 테스트: 기가비스, HB테크놀로지, ISC

🔥 유리기판에 관한 자세한 내용은 산업보고서 참고하시기 바랍니다.

[유리기판] AI 반도체의 필수 요소, 유리기판이 바꿀 미래
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/250206074942485zv

21.02.202502:31

✅삼성전자 HBM4 공급하나?

📌평택 P4 라인
삼성전자가 추진하고 있는 세계 최대 규모의 반도체 생산 공장

📌1단계 (Phase 1): 최신 D램 생산 라인으로, 6세대 1c D램을 생산할 예정입니다. 이 라인은 2025년 6월 가동을 목표로 하고 있습니다.

📌2단계 (Phase 2): 원래 파운드리(반도체 위탁생산) 라인으로 계획되었으나, 현재 건설 일정이 약 10개월 지연되고 있습니다. 이는 파운드리 고객사 유치의 어려움과 관련이 있는 것으로 보입니다.

📌3단계 (Phase 3): 고대역폭메모리(HBM)용 D램 생산 라인으로, AI 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 우선적으로 건설되고 있습니다.

📌4단계 (Phase 4): 현재 구체적인 계획이 공개되지 않았습니다

최근 삼성전자 분위기로 보아서는
2단계보다는 3단계에 더 집중해서 장비 반입을 빠르게 하는 것으로 판단

이번주 공시나온
씨앤지하이테크, 에스티아이 모두
삼성전자 향 반도체 제조장비 공급을 한다고 밝혔는데

확인 결과
평택 4공장 3단계(Phase 3)로 나가는 것으로 확인됨

삼성전자는 이 라인에서 HBM4 생산을 할 것으로 추정되며
HBM4는 엔비디아가 차기 고성는 저전력 AI가속시 "루빈"에 탑재를 시킬 계획

📌"루빈" 출시는 25년
엔비디아는 26년 출시를 목표로
차세대 인공지능 그래픽처리장치(GPU) 루빈을 개발하고 있었으나
24년 12월 젠슨황 CEO는 루빈 출시 시점을
26년에서 25년으로 앞당긴다고 발표함

엔비디아의 루빈 GPU와 HBM4의 결합은
AI 연산 능력을 크게 향상시킬 것으로 기대

30.01.202508:10

✅테슬라 일론머스크 어닝콜 전문 하이라이트

📌1. “텍사스와 캘리포니아에서 올해 중 무인(감독 없는) FSD를 출시한다는 계획은 여전한가요? 그에 필요한 요건이나 남은 과제는 무엇인가요?”

일론 머스크 : 📍텍사스 출시는 아까 말씀드린 것처럼 진행할 것이고, 올해 안에 캘리포니아에서도 진행할 계획입니다. 사실 📍미국 내 여러 지역에서 올해 중 무인 FSD가 가능하리라 봅니다.

우리가 필요한 것은 엄청나게 높은 안전 기준인데, “인간 평균 운전자보다 훨씬 안전해야 한다”는 기준입니다. 단지 약간 더 나은 수준이 아니라 📍훨씬 낫다는 것을 입증해야 합니다.

그리고 자율주행 차량에 작은 사고라도 나면 그게 전 세계 뉴스에 대서특필되기 때문에, 일반인 안전을 최우선으로 고려해 매우 신중하게 접근하고 있습니다.

하지만 여러분이 직접 테슬라 자율주행을 써보면, “정말로 안전 개입을 해야만 하는 상황”이 얼마나 드문지 느끼게 될 것입니다.

이미 매우 드물고, 앞으로 거의 없을 정도가 될 것입니다.

📌2. “다른 자동차 회사들과 FSD 라이선스에 관한 논의가 진행 중인가요?”

일론: 📍네, 여러 주요 자동차 제조사들로부터 논의가 들어오고 있습니다.

우리는 📍“라이선스를 고려하는 회사들이 직접 우리 차를 분해해보라”고 합니다.

카메라 배치나, AI와 FSD 컴퓨터 열 필요 조건 등을 직접 확인하는 게 낫기 때문이죠.

단, 📍볼륨(생산 및 판매량)이 매우 큰 회사가 아니면 협상할 가치가 떨어져서, 그런 경우는 제외하려 합니다.

그리고 우리가 이미 무인 자율주행을 미국 전역에서 곧 시범 운행할 만큼 기술적으로 앞서 있기 때문에,

📍“FSD 없이는 경쟁이 안 될 것”이 자명해지는 시점이 오면, FSD 라이선싱 수요가 매우 높아질 것이라 예상합니다.

📌3. “옵티머스(Optimus)는 2025년 생산을 위한 디자인이 이미 확정(lock)된 상태인가요?”

일론: 아까 ‘기차와 레일, 역까지 동시에 만들고 있다’고 했듯, 옵티머스는 지금도 빠르게 진화 중입니다.

긍정적 방향으로요. 우리 팀이 세계에서 가장 뛰어난 휴머노이드 로봇 팀이라 생각합니다.

로봇에 필요한 배터리 팩, 파워 일렉트로닉스, 충전 기술, 통신, AI 등 모든 것을 자체적으로 할 수 있는 역량을 갖췄고,

무엇보다 대규모 생산으로 확장하는 능력 역시 중요합니다.

프로토타입 만드는 것과 수백만 대 대량 생산은 완전히 별개의 문제입니다.

그래서 디자인이 지금도 계속 개선되고 있습니다.

📌4. “옵티머스 판매는 언제 시작되며, 가격은 얼마 정도인가요?”

📍일론: 올해(2024년)에는 테슬라 내부용으로 우선 활용할 것입니다.

공장 내에서 사람들이 기피하는 지루하거나 위험한 업무부터 맡길 예정입니다.

이로부터 얻은 데이터를 통해 1세대(Production Design 1)를 개선하여, 2세대(Production Design 2)를 내년에 선보이려 합니다.

📍2세대 생산라인은 월 1천 대(연 1만2천 대) 정도를 목표로 하고,

다음 단계에선 📍월 1만 대, 그다음에는 월 10만 대 같은 식으로 기하급수적 성장을 노립니다.

대략 📍2세대쯤 되면 내년 하반기 정도부터 외부 기업에도 공급할 수 있지 않을까 하는 게 매우 조심스러운 추정입니다.

장기적으로 📍연 100만 대 이상을 꾸준히 생산하는 단계를 달성하면, 제조원가는 대략 2만 달러 이하로 내려갈 것 같습니다(현재 모델 Y와 비슷한 생산량을 전제로).

하지만 판매가격은 시장 수요에 따라 달라질 것입니다.

📌5. “테슬라 세미(Semi)의 대량 생산 시점은 언제이고, 대규모로 가동되면 매출에 어떤 영향을 줄까요?”

임원(추가 답변): 반조립 상태였던 세미 공장 지붕과 벽체를 최근에 마감했습니다(예정보다 빠름).

이제 장비 설치 준비가 되어, 📍올해 말~2025년 초부터 고볼륨 세미 디자인의 첫 생산분이 나올 것입니다.

📍본격적인 램프업은 2026년 초 정도로 예상합니다.

일론: 세미는 역시 자율주행과 결합될 때 엄청난 가치를 갖습니다.

미국은 트럭 운전사가 부족하고, 또 장시간 운전은 쉽지 않은 일이죠. 이에 자율주행 트럭에 대한 수요가 아주 클 것입니다.

다만, 회사 전체 규모 대비로 보면, 📍몇십억 달러 규모로 커지긴 해도, 향후 옵티머스에 비해선 상대적으로 작을 수도 있겠죠.

📌6. “하드웨어3(HW3) 탑재 차량은 업그레이드를 해야 하나요? 그 시점과 CAPEX(설비투자) 영향은 어떻게 되나요?”

엔지니어: 우리는 아직 하드웨어3 지원을 포기한 게 아니며, 계속해서 소프트웨어 최적화를 진행 중입니다. 최근 12.6 버전도 출시했고, 어느 정도 ‘베이비 13’ 역할을 합니다.

모델 크기와 알고리즘을 개선해 하드웨어3에서도 좀 더 성능을 끌어올리고 있습니다.

일론: 솔직히 말하자면, 완전 자율주행을 원하는 고객이라면 결국 HW3 업그레이드가 필요할 것입니다.

그 과정은 쉽지 않고 비용도 들겠지만, 우리는 해낼 것입니다. 개인적으로, “FSD 패키지를 구매한 사람이 그리 많지 않아서 차라리 다행”이라고 생각하기도 합니다

📌7. “테슬라가 태양광 지붕(Solar Roof)을 포기한 것인가요?”

임원: 태양광 지붕은 여전히 주택용 제품 포트폴리오의 핵심입니다.

프리미엄 제품이어서 고객 관심이 많습니다. 설치 과정을 단순화하는 여러 개량을 했고, 지금은 직접 시공보다 “공인 설치업체 네트워크”를 통해 확장하는 데 집중 중입니다.

새 지붕이 필요한 시점이거나 신축 주택을 지을 때가 가장 효율적이며, 태양광 지붕과 파워월을 함께 사용하면 전기나 정전 같은 문제에서도 자급자족이 가능합니다.

📌8. “FSD V14에는 어떤 기술적 돌파구가 있을까요? V13은 이미 포토닉(광학 정보) 기반 제어까지 한다고 들었습니다.”

📍일론: 사실 우리는 한동안 ‘포토닉 입력에서 제어까지’ 뉴럴넷으로만 처리해왔고, 그걸 계속 개선 중입니다.

개인적으로는 ‘오토리그레시브 트랜스포머(Autoregressive Transformer)가 정말 다양한 문제를 해결하는 데 굉장히 강력하다는 점’에 계속 놀라고 있습니다.

수석 엔지니어: 네, 저희는 V13에서 이미 모델 크기를 크게 확장했고, 앞으로도 모델 크기와 컨텍스트 길이, 메모리 등을 더 늘릴 겁니다.

📍오디오나 긴 시퀀스(수 분 단위 문맥)도 처리할 수 있도록 할 예정이고, 미국 전역에서 수집되는 각종 코너 케이스 정보를 모델 학습에 활용합니다.

훈련량과 모델 크기, 메모리, 강화학습 목표치 등 모든 면에서 확장할 것입니다.

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

19.02.202509:06

✅STO 법제화 개괄 요약

🎈법안 심사 일정

2월 20일: 국회 정무위원회 소위 심사
2월 24일: 전체회의 의결 가능성
3월 본회의 통과 예상

🎈주요 내용

토큰증권(STO) 법적 근거 마련 (자본시장법·전자증권법 개정)
조각투자, 기업 자금조달 활성화 기대
여야 합의 가능성 높음, 신속한 법제화 전망

🎈STO관련 기업
갤럭시아머니트리, 케이옥션, 서울옥션, 아이티센 등

🎈기사링크
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04067206642072160&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

05.02.202507:21

✅삼양식품 실적발표(Feat. 우와.....)

📌매출액: 전년 대비 45.02% 증가 → 매출이 5,370억 원 이상 증가.

📌영업이익: 133.36% 증가 → 이익이 두 배 이상 증가.

📌계속사업이익(법인세 차감 전): 125.35% 증가 → 법인세 차감 전 이익도 급증.

📌당기순이익: 115.09% 증가 → 최종 이익도 두 배 이상 성장.

전체적으로 매출과 영업이익, 순이익 모두 큰 폭으로 증가

자산총계: 전년 대비 약 4,200억 원 증가.
부채총계: 전년 대비 약 1,680억 원 증가.
자본총계: 전년 대비 약 2,520억 원 증가.

09.02.202509:43

✅왜 일라이릴리는 올릭스(Olix)와 계약했을까?(2편 계속)

📌이번 올릭스 일라이릴리 계약은 MASH/비만 치료제 OLX75016(OLX702A 물질)입니다.

위 사진을 보면

📌노보노디스크 GLP-1 유사체가 사용하는 Semaglutide(세마글루타이드)와 병용투여 했을 때 시너지 효과가 나타나는점이 핵심입니다.

GLP-1 계열 약물이 이미 비만,당뇨 시장에서 큰 성과를 내고 있는 상황에서

📌올릭스 OLX75016이 해당 계열과 병용 투여 하게 되면 추가적인 체중 감량,

대사 개선 효과를 기대할수 있기 때문입니다.

📌사진속 올릭스 데이터는

1. 단독 투여군에서 OLX702A 2주 1회 투여만으로도 최대 26% 체중 감소 확인(마우스 모델 기준).

2. 노보노디스크 계열 Semaglutide와의 병용 투여 시 단독 투여 대비 체중 감소율이 추가로 높아짐(마우스 10%, 원숭이 5% 수준 추가 감소).

3. 즉, OLX702A가 에너지 대사량을 증가시키고, GLP-1 계열 약물(semaglutide)은 식욕 억제와 인슐린 분비 조절을 통해 시너지를 발휘

4. Semaglutide의 가장 큰 효과는 주로 식욕 및 섭취량 억제인데 비해, OLX702A 단독군에서는 에너지 대사가 약 8% 증가

5. 병용 투여 시 섭취량 억제 + 에너지 대사 증가를 동시에 노릴 수 있어 단독 투여보다 효과가 더 큼.

6. 일라이릴리는 세마글루타이드쪽보다 티얼제파타이드(Tirzepatide)쪽을 쓰고 있음.

7. 노보노쪽 세마글루타이드가 효과가 있는 것을 확인하고 릴리의 GLP-1/GIP 이중작용 약물 티얼제파타이드(Tirzepatide)와의 병용에서도 유사하거나 더 큰 체중 감량 효과를 기대할 가능성이 있음.

8. GLP-1 단독으로도 시장성을 충분히 확인하였지만 기술발전 진행하면서 병용 요법도 발전하고 있음.

9. RNAi 기반 신약(OLX702A) + 단백질 기반 호르몬제(GLP-1/GIP)는 작용 기전이 달라 부작용 최소화와 효과 가능할수도 있음.

10. 즉, 일라이릴리 입장에서 커져가는 GLP-1 비만치료제 시장에서 파이프라인을 더 강화하고 차별화 할수 있는 OLX702A를 사용하려는 전략임.

27.01.202510:25

18.02.202504:29

✅Grok3와 AI 모델들의 성능 벤치마크(Benchmarks) 비교 차트

벤치마크는 수학, 과학, 코딩 3가지 항목

🔵파란색: Grok-3 (진한 파랑), Grok-3 mini (밝은 파랑)
🔘회색 계열: Gemini-2 Pro, DeepSeek-V3, Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o

📌수학
🔥Grok-3 (52점) → 가장 높은 점수
Grok-3 mini (40점) → 두 번째로 높은 점수
Gemini-2 Pro (36점), DeepSeek-V3 (39점) → 중간 수준
Claude 3.5 Sonnet (16점), GPT-4o (9점) → 가장 낮음

📌과학
🔥Grok-3 (75점) → 압도적 1위
Grok-3 mini (65점), Gemini-2 Pro (65점), Claude 3.5 Sonnet (65점) → 동일한 성능
DeepSeek-V3 (59점), GPT-4o (50점) → 상대적으로 낮음

📌코딩
🔥Grok-3 (57점) → 가장 높은 성능
Grok-3 mini (41점) → 두 번째로 높은 성능
Gemini-2 Pro (36점), DeepSeek-V3 (40점), Claude 3.5 Sonnet (36점) → 비슷한 수준
GPT-4o (34점) → 가장 낮음

📌Grok-3 모델(Grok-3, Grok-3 mini)이 수학, 과학, 코딩 모든 영역에서 우수한 성능

📌Grok-3는 모든 분야에서 1위를 기록하며 가장 강력한 모델

16.02.202507:58

✅방금 나온 단독 뉴스 [단독] 엔비디아 '제2의 HBM' 삼성·SK와 극비 협의

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451062

📌엔비디아, 삼성·SK하이닉스 등과 SOCAMM 개발 협의 중
- 엔비디아가 자체 메모리 표준 ‘SOCAMM(소캠)’ 개발을 추진하며 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론과 상용화 논의 진행 중

- 현재 시제품 교환 및 성능 테스트 중, 빠르면 2025년 말 양산 가능

📌SOCAMM의 특징 및 장점
- 기존 노트북용 SODIMM보다 전력 효율성 우수 (LPDDR5X D램 사용)

- LPCAMM보다 데이터 처리 속도 개선 (I/O 개수 694개로 증가)

- 모듈 탈부착 가능 → 사용자가 직접 업그레이드 가능

📌SOCAMM, ‘제2의 HBM’으로 AI PC 시장 혁신 예상
- 기존 엔비디아 GPU 시장(서버·데이터센터) → 개인용 AI 시장까지 확장

- SOCAMM이 HBM처럼 AI 컴퓨팅 필수 메모리가 될 가능성

📌엔비디아가 SOCAMM을 통해 개인 AI 시장을 개척하면서, 메모리 반도체 업계에 또 한 번의 지각변동이 예상

🔥심텍(222800), 티엘비(356860) 등이 SOCAMM용 기판 공급을 위해 긴밀히 협력

21.02.202507:42

✅[단독] 엔비디아, '블랙웰' 발열 한국서 잡는다···국내 액체냉각 업체와 협력 모색

https://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=258482

엔비디아가 차세대 인공지능(AI) 그래픽처리장치(GPU) '블랙웰'의 액체 냉각 시스템을

🔥한국에서 공급받기 위해 파트너 물색

엔비디아가 고대역폭메모리(HBM)에 이어 액체 냉각 시스템까지 한국에서 공급받게 되면 AI 솔루션 시장에서 우리나라의 위상이 높아질 것

"수랭식 냉각방식의 핵심 장비는 냉각분배장치(Cooling Distribution Unit·CDU)인데, 엔비디아는 CDU 기술을 확보하고 함께 협력할 수 있는 국내 기업을 찾고 있다"

🔥엔비디아는 블랙웰의 발열을 억제하기 위해

직접액체냉각(다이렉트 리퀴드 쿨링·DLC) 방식의 수랭식 시스템을 개발·공급하는 한국 기업을 물색 중

📍국내 액침냉각 관련주 : GST / 케이엔솔 / 워트

Пераслаў з:

지엘리서치 GL RESEARCH_ 주식, 경제, 독립리서치

14.02.202501:16

👉국내 중소형 팹리스 업체 점검

1. 국내 중소형 팹리스 업체

▷ 제주반도체_ 멀티칩패키지 사업 주력 팹리스
▷ 가온칩스_ 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너
▷ 에이직랜드_ ASIC(주문형반도체) 설계 및 디자인
▷ 에이디테크놀로지_ ASIC 전문, IP 업체 특정 IP 및 TSMC 기반 시스템 반도체 개발
▷ 퀄리타스반도체_ 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업
▷ 오픈엣지테크놀로지_ 반도체용 IP 공급 업체
▷ 칩스앤미디어_ 반도체 칩 제조사에 비디오 IP 라이선스 전문
▷ 넥스트칩_ 자율주행 자동차 시스템 반도체
▷ 텔레칩스_ 차량용 인텔리전트 오토모티브 솔루션
▷ 자람테크놀로지_ 통신 반도체 및 주요 부품 설계 및 개발

2. 최근 1년 내 신규상장 팹리스

▷ 아이씨티케이_ 반도체 보안칩
▷ 쓰리에이로직스_ NFC
▷ 아이언디바이스_ 혼성신호 SoC 반도체
▷ 사피엔반도체_ 디스플레이 구동 시스템반도체(DDIC) 설계기술 전문

지엘리서치🔺 https://t.me/valjuman

17.02.202503:55

✅안두릴(Anduril) CEO 팔머럭키 발언

📌아웃소싱과 관세
- 팔머 럭키는 과거 글로벌리스트들이 아웃소싱을 장려하며 “비효율적인 곳에서 생산할 필요가 없으니, 가장 효율적인 곳(중국 등)에서 만들자”는 논리를 폈다고 주장.

- 그러나 그 결과, 미국이 생산 능력을 상실했고, 중국 같은 국가가 미국을 단번에 경제적으로 압박할 수 있는 권한을 갖게 됐다고 지적.

- 트럼프 전 대통령이 “미국에서 물건을 만들어야 한다”는 점을 본능적으로 이해했다고 평가하며, 팔머 럭키는 관세(무역장벽)도 필요하다고 강조.

📌중국의 잠재적 위협
- 팔머 럭키는 시진핑(중국 주석)이 언제든 종이 몇 장에 서명하는 것만으로 애플(Apple) 등 미국 기업을 파괴할 수 있다고 주장.

- 즉, 중국 내 공장, 노동력을 모두 국유화하거나, 대미 수출 제한을 걸어버리면 미국 기업이 크게 손실 볼 수 있다는 점.

📌제조 기반 재건의 필요성
- 팔머 럭키는 “2차 대전 당시 미국이 짧은 기간에 세계 최대 제조 허브가 된 사례”를 언급하며, 미국이 마음만 먹으면 공장 세팅은 빠르게 할 수 있다고 주장.

- 문제는 숙련 인력(엔지니어, 기술자)이 부족하다는 것으로, 이는 교육·훈련을 통해 해결 가능하다고 봄.

📌디펙터(탈주) 비자’ 아이디어
- 냉전 시절 “소련 등 적국의 핵심 인재를 미국으로 데려와 NASA 등에 배치하던 방식”처럼, 중국의 핵심 엔지니어를 미국으로 유인해야 한다고 제안.

- 이는 미국 제조 역량을 빠르게 강화함과 동시에 중국을 약화시키는 전략.

📌팔머럭키의 주장은 미국이 제조 주권을 되찾고, 관세 등을 통해 아웃소싱을 줄이며, 중국 의존도를 낮추어야 한다는 것.

11.02.202512:42

✅(2편) 왜 일라이릴리는 올릭스(Olix)와 계약했을까?

📌이번 올릭스 일라이릴리 계약은 MASH/비만 치료제 OLX75016(OLX702A 물질)입니다.

📍11. OLX702A가 MASH(비알코올성 지방간염/섬유화) 쪽에도 응용 가능성이 있는 만큼, 비만, 당뇨, 간질환 등

대사성 질환 포트폴리오를 가진 글로벌 제약사가 큰 관심을 가질 가능성도 있음
>> 이거도 중요하게 지켜봐야함.

📍12. 향후 임상단계로 진입하여 사람대상으로 안전성, 유효성 입증되면 더 큰 기대감을 가져갈수 있음.

📍13. 위 사진에 보면 일라이릴리가 사용하는 티얼제파타이드(Tirzepatide)와 병용투여 했을 때 시너지 발생 전 임상임.

📍14. 왼쪽 지표에서 세로축을 보면 고지방 식이를 한 동물(HFD VC 군)을 기준(100%로 설정)으로 상대적인 체중 변화

📍15. 왼쪽 차트에서 컬러를 보면
1) 검정색 HFD VC: 고지방 식이를 하면서 치료제를 투여하지 않은 대조군
2) 밝은 파랑색 Tirzepatide low-dose: 티얼제파타이드 저용량 단독 투여군
3) 파랑색 Tirzepatide high-dose: 티얼제파타이드 고용량 단독 투여군
4) 노랑색 OLX702A + Tirzepatide low-dose: OLX702A와 티제파타이드 저용량 병용 투여군
» 노랑색이 올릭스 병용 투여군임!!!

📍16. 노랑색 올릭스와 병용 투여 시 최대 44.4% 체중감소 (Day24 시점)
- Tirzepatide 저용량 단독: 29.4% 체중감소
- Tirzepatide 고용량 단독: 39.8% 체중감소
즉, 티제파타이드 고용량 단독보다도 병용 투여군의 체중 감소 폭이 더 큼을 확인

📍17. 오른쪽 사진을 보면 (투여군 별 식이량) 각 군별로 마우스 한 마리가 평균 섭취하는 사료

📍18. 올릭스와 병용 투여군은 식사량 억제가 Tirzepatide 단독 투여군과 큰차이 없는데?
>> 체중 감소 효과는 더 크게 나타남.
>> 즉, 올릭스 OLX702A는 식욕억제보다 칼로리 소모(에너지 대사)더 촉진시켜서 추가 시너지냄

📍19. MASH 분야에서, 체중 감량은 치료에 매우 중요한 요소.

📍20. 고지방 식이 비만 마우스 모델에서 티제파타이드(TZP)와 OLX702A를 병용 투여했을 때 단독 투여 대비 체중 감소 시너지가 분명히 확인

18.02.202504:25

✅xAI Grok3 멤피스 Colossus(콜로서스) 데이터 센터 관련 내용

총 GPU 수: 200,000개

구축 단계 (Phases)
🔥Phase 1
- 소요 기간: 122일
- 100,000개의 GPU가 동기화된 상태에서 완전한 학습을 수행하도록 구축됨
처음부터 새롭게 구축된 것

🔥Phase 2:
- 소요 기간: 92일
- GPU 수를 200,000개로 확장하는 과정

20.02.202506:07

✅클론 로보틱스(Clone Robotics)

두발로 걷는 근 골격계 안드로이드 클론 발표

인간의 해부학적 구조와 움직임을 정밀하게 모방하는 생체 모방 로봇 개발에 주력

인간과 유사한 골격, 근육, 혈관, 신경계를 통합한 로봇을 제작

📌클론 알파(Clone Alpha):
클론 로보틱스의 대표적인 휴머노이드 로봇으로,

인공 장기와 인공 근육을 통합하여 인간의 신체 구조를 복제한 모델

이 로봇은 인간과 유사한 움직임과 기능을 구현하며, 선착순 279대의 사전 주문 받음.

📌인공 근육 기술(Myofiber):
클론 알파의 움직임을 가능하게 하는 핵심 기술

수성 소프트 액추에이터를 사용하여 생물학적 근육처럼 수축하고 팽창하는 인공 근육

이 기술을 통해 로봇은 자연스럽고 유연한 움직임을 구현

📌로봇 손:
인간의 손 기능을 모방하도록 설계된 로봇 손으로,

엄지손가락의 회전과 물체를 잡는 동작까지 구현, 정교한 작업이 필요한 산업 분야에서 활용 (손가락 자유도 높음)

해부학적 정확성: 인공 근육을 해부학적으로 정확한 지점에 부착하여 실제 인간의 움직임을 재현

고도의 자유도: 어깨, 척추, 손, 손목, 팔꿈치 등 총 164개의 자유도를 제공하여 다양한 동작과 제스처를 가능

첨단 센서 시스템: 4개의 깊이 카메라, 70개의 관성 센서, 320개의 압력 센서를 통해 로봇의 움직임과 힘을 정밀하게 제어

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