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한화투자 중국/신흥국 정정영

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한화투자 중국/신흥국 정정영 热门帖子

所有帖子
24.04.202507:23
* 중국 외교부: 현재 미국에서 계속 언급하는 ‘미중 협상 중. 합의 도달 가능‘은 모두 거짓. 양국간 관세 관련 협상/논의 진행 없음. 합의 도달은 더 없음. 관세전쟁은 미국이 시작. 중국의 입장은 일관. 싸운다면 끝까지 싸울 것이고, 대화한다면 문을 열어둘 것. 대화는 반드시 평등, 존중, 상호호혜 기반이어야 함

>> 최근 자료 참고 부탁드립니다

今日外交部举行例行记者会，有记者提问，近来美方不断有消息称中美之间正在谈判，甚至将会达成协议。请问，您能否证实双方有没有开始谈判？外交部发言人郭嘉昆表示，这些都是假消息。据我了解，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的、明确的。打，奉陪到底；谈，大门敞开，对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。(日月谭天)
23.04.202515:33
* 미 증시 상승폭 축소 중

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~ Treasury Secretary Scott Bessent said that President Donald Trump hasn’t offered to take down US tariffs on China on a unilateral basis

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-23/bessent-says-no-unilateral-offer-from-trump-to-cut-china-tariffs
25.04.202507:23
• 대만전자시보: 삼성 HBM3E가 엔비디아 인증 통과 실패하면서 구글이 마이크론 제품을 대체 공급사로 선정. 최근 삼성에 공급사 변경 통지

由于三星HBM3E未能通过英伟达认证，谷歌将美光产品作为替补供应，其于日前已通知三星更换供应商。 (台湾电子时报)

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=392791
26.03.202504:04
* 팝마트, 2024년 실적 서프라이즈:

• 매출 130.4억위안
vs. 예상 122.7억위안

• 조정순이익 34.0억위안
vs. 예상 28.3억위안

泡泡玛特2024年营收130.4亿元人民币，预估122.7亿元人民币。
调整后净利润34.0亿元人民币，预估28.3亿元人民币。

>> 주가는 2024년 +347%, 2025년 +48%

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-26/pop-mart-profit-more-than-doubles-driven-by-labubu-doll-craze
20.04.202503:35
* H20 공급중단에 대비한 다음 카드

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~ 19일(현지시간) 중국 현지매체 및 미국 외신들에 따르면 화웨이는 최근 어센드(Ascend) 920 AI 반도체를 공개했다. 이번 모델은 SMIC의 6나노 공정으로 제작되며, 카드당 연산 성능은 900TFLOPs 이상, 메모리 대역폭은 4TB/s에 달한다. HBM3 모듈을 채택해 AI 연산에 필수적인 고대역 메모리 성능을 확보했다. 특히 트랜스포머와 혼합 전문가 모델(MoE)에 최적화된 920C 변종은 기존 어센드 910C 대비 효율성이 최대 40% 개선될 것으로 보인다

~ 대만 매체인 디지타임스는 오는 하반기부터 양산에 들어갈 것이라 예견했다

~ 화웨이는 이와 함께 AI 서버 클러스터 솔루션인 ‘클라우드매트릭스(CloudMatrix) 384’도 함께 공개했다. 이 시스템은 어센드(Ascend) 910C를 기반으로 하며, 성능 기준으로는 엔비디아의 GB200 NVL72를 넘어섰다는 주장이다. 전력 소모가 상대적으로 높아 운영 비용 측면에서의 단점을 안고 있는 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/138/0002194966?sid=105
24.04.202521:11
[속보] 최상목 "한미, 관세폐지 목적 '7월 패키지' 마련 공감대" | 연합뉴스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250425008400002
24.04.202520:05
* 미중 모두 거짓이 아니라면, 물리적 접촉은 있었으나 ‘협상’에 대한 양국의 기준이 다른 느낌

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~ 트럼프 대통령은 “회의 참석자들이 누구인지는 중요하지 않다. 우리는 어쩌면 나중에 공개할 수 있지만 그들은 오늘 오전에 만났으며 우리는 중국과의 만남을 가져왔다”고 말했다

https://n.news.naver.com/article/016/0002462466?sid=104
16.04.202502:06
* 그리고 바로 또 소비

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• 중국 상무부 등 9개 부처 <서비스소비 품질제고 & 소비지원 행동 2025년 업무방안> 발표: 48개 임무/조치 포함. 요식, 숙박, 건강, 문화레저, 여행, 체육경기 등 주요 산업 분야 지원

商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》，提出48条具体任务举措，既涵盖了餐饮、住宿、健康、文化娱乐、旅游休闲、体育赛事等主要行业领域，也包括了旅游列车、空中游览、跳伞飞行、超高清电视、微短剧等新业态、新场景。
08.04.202512:09
• 마이크론, 미국 고객에 4/9부터 일부 제품에 관세 관련 추가 비용 부과 통보

美光科技告诉美国客户，将从4月9日起对部分产品征收与关税相关的附加费。

https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-micron-impose-tariff-related-120855055.html
16.04.202502:01
* 나쁠 이유가 없었던 중국의 1분기

• 문제는 순수출 기여도가 마이너스 전환까지 가능한 2분기 이후. 정책 가동의 명분

>> 소비가 좋네요
24.04.202521:26
[속보] 최상목 "한미 2+2서 방위비 분담금 언급 전혀 없었다" | 연합뉴스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250425011700071
22.04.202522:39
[그때도, 지금도]

• 공유드린 뉴스는 2018년 5월 4일자입니다
• 그때도 경제학자들은 1930년대 대공황 사례를 꺼내며 경고했습니다
• 트럼프 대통령은 듣지 않았고, 2019년 말까지 중국과의 무역갈등을 이어갔습니다
• 물론 중간중간 ‘협상’은 있었습니다
• 2020년 1월 백악관에서 1차 무역합의 서명을 하며 승리를 선언했습니다

• 지금도 반복되고 있습니다
• 똑같이 1930년 위기가 언급되고, 트럼프 대통령은 듣지 않습니다
• 상대적으로 공략이 쉬운 국가들부터 '우선협상대상'이라는 명분으로 합의를 준비 중입니다
• 미국에 승리 선언을 안겨줄 국가들입니다

• 중국의 대응이 2018년과는 다르다는 점이 더 중요한 시점인 것 같습니다
• 한정된 리소스를 2018년과 같이 대외 노이즈에 쓰기보다는 내수에 집중시키고 있습니다
• 돈이 풀리고 있습니다

** 자료 참고 부탁드립니다

https://n.news.naver.com/article/015/0003934113?sid=101
25.04.202522:40
* 테슬라 +9%대 급등 이유로 언급되는 이슈. 인도 출시

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~ Tesla Inc. is refunding early Model 3bookings in India, a move that has sparked excitement among electric vehicle (EV) enthusiasts as it hints at the automaker’s long-awaited entry into the world’s third-largest automobile market

~ According to a Bloomberg report, the Elon Musk-led company is returning reservation fees to customers who booked as early as 2016, with emails stating, “We would like to return your reservation fee for the time being,” while promising to “reach out in the market again” once ready to launch

https://evxl.co/2025/04/25/tesla-refunds-indian-model-3-bookings/
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20.04.202502:34
* 5/1 예정된 ISM제조업지수 주목. 재고지수 53.4에서 55이상으로 상승, 신규주문지수 45.2에서 40이하로 하락 시 신규주문/재고비율은 침체 수준까지 낮아지는 그림 (BofA)

最能说明问题的将是5月1日的ISM制造业报告，该报告若显示库存指数从53.4升至55以上，新订单指数从45.2降至40以下，这表明新订单/库存比率（重要的领先指标）已降至衰退水平。
转发自:
한화투자증권 강재구
16.04.202501:36
안녕하세요 한화투자증권 강재구입니다
트럼프 취임 후 난리도 아니네요
엔비디아 sec공시 관련 코멘트입니다

[미국주식] 엔비디아 충당금 Comment H20 수출 승인나면 해결될 문제

레포트 링크: https://vo.la/ErslEm
텔레그램 링크: https://t.me/hanwha_us_stock


엔비디아가 현지시각 4월 15일 SEC에 H20 수출 승인 과정에서 발생할 수 있는 비용 관련 충당금 설정을 공시했습니다. FY 1Q26 실적에 55억 달러의 비용이 반영될 것입니다. 시간 외 주가는 6.2% 급락했습니다. 충당금은 미국 정부로부터 승인 받으면 환입될 것입니다. 트럼프 대통령은 같은 날 엔비디아의 대규모 미국 투자를 칭찬하며, 엔비디아에 필요한 모든 허가를 약속했습니다. H20이 정치적으로 활용된다면 단기에 수출 승인이 나기는 어려우나 트럼프 대통령이 중간선거를 중요하게 생각한다면 국민들로부터 신뢰를 받아야 합니다. H20 수출은 승인될 가능성이 높다고 생각합니다. 핵심 사업의 훼손이 아니라는 점에서 단기 조정은 중장기적인 매수 기회가 됩니다.
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