글로벌 인사이트: Standard Capital

Николаевский Ванёк

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лёха в Short’ах Long’ует

글로벌 인사이트: Standard Capital

Think Big, Invest Globally
Standard Capital은 미국을 포함한 전 세계에서 투자 기회를 탐색하는 해외주식 리서치 채널입니다.

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Buff

14.02.202509:50

미국 글로벌 플랫폼들 TAM/유저풀/성장률/밸류에이션 비교
- 넷플릭스, 스포티파이, 우버, 듀오링고, 메타, 레딧
https://blog.naver.com/thinkingdepth/223759617216?

08.02.202502:49

신토불이 우라늄 가공업이 필요해보이는 차트

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Donald J. Trump

31.01.202501:31

The idea that the BRICS Countries are trying to move away from the Dollar, while we stand by and watch, is OVER. We are going to require a commitment from these seemingly hostile Countries that they will neither create a new BRICS Currency, nor back any other Currency to replace the mighty U.S. Dollar or, they will face 100% Tariffs, and should expect to say goodbye to selling into the wonderful U.S. Economy. They can go find another sucker Nation. There is no chance that BRICS will replace the U.S. Dollar in International Trade, or anywhere else, and any Country that tries should say hello to Tariffs, and goodbye to America!

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30.01.202515:31

GOLD HITS NEW RECORD HIGH $2791

GOLD ON RECORD WATCH: PRECIOUS METAL LESS THAN $10 FROM ALL TIME HIGH OF $2,790 SET ON OCT 31. DOVISH COMMENTS BY POWELL BOOSTED GOLD WHICH HAS ONLY HAD A HANDFUL OF DOWN DAYS IN 2025, AMID WHAT IS SHAPING UP AS A UNPRECEDENTED PHYSICAL SHORTAGE IN THE LBMA MARKET. - ZEROHEDGE ...

30.01.202514:30

미-일공조, 21세기 애치슨 라인

차이라면 이번에는 한국도 포함됨

30.01.202514:28

South African Finance Chief Rebuffs Transnet Debt-Relief Demand

깠음

장관이 사용한 워딩 중
Tough love = 사랑의 매

추가로 ESKOM이 요구한 30%대 전기요율 인상 중 12%만 수용됨, 비슷한 태도

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-30/south-african-finance-chief-rebuffs-transnet-debt-relief-demand

30.01.202514:10

라가르드 라이브 듣고 있음

무역분쟁 루머도 많고 공식 성명문도 많지만 아직 불확실성의 영역에 있고 그 무엇도 계산에 넣을 만큼 수치화하기는 이른 단계로 평가

2025년 서스테인한 인플레 목표 달성은 매우 확신감, 일부 부분이 여전히 높지만 대부분 하강중임, 우리가 Data-point Dependent하진 않지만 서비스 인플레가 임금 상승률 등에 민감하게 연결되어 있어 중요하게 보고 있음

레이트 커머스(늦게 가격 인상에 합류한 얘들)을 중요히 보고 있음, 보험업이나 기업대상 통신업이 그 중 하나인데, 후자 대상으로 설문해보니 임금 둔화되고 있고 그런걸 25년까지 갈 서스테인한 인플레 하강 경로의 근거 중 하나로 들 수 있음 - 서비스업종에서 임금이 둔화중, 따라서 인플레도 하방압력

비트코인의 기축통화화에 관해서, 유동적이고 등등...+ 범죄나 돈세탁 등에 연결되지 않아야 함, 좋은 이야기는 많이 나누고 있지만 결론은 포함되지 않을 것이다
(Liquid, Secure, Safe)

이탈리아, 프랑스 국채 수익률 상승은 에너지 등 여러 문제도 있지만 미국發 상승 효과가 큼
ㄴ 자세히 보면 답변 첫 문장에 딱 잘라서 US에서 온 Spillover라고 말하고 뒤에 유럽의 이슈도 일부 있다고 한 느낌이었음

아직 긴축적이고 중립금리 아님, 중립에 도달했는지 아닌지는 들어오는 데이터에 디펜던트함

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30.01.202514:08

PANAMA PRESIDENT MULINO RULES OUT DISCUSSING THE ISSUE OF CONTROL OF THE PANAMA CANAL IN A MEETING WITH US SECRETARY OF STATE RUBIO THIS WEEKEND - PRESS CONFERENCE. ...

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30.01.202514:02

ECB’S PRES LAGARDE: ECONOMY SET TO REMAIN WEEK IN THE NEAR TERM
- MANUFACTURING CONTINUES TO CONTRACT
- CONSUMER CONFIDENCE FRAGILE
- RISING REAL INCOMES HAVEN’T CONVINCED CONSUMERS YET ...

30.01.202512:48

No survivors in American Airlines collision with Army helicopters: official

https://www.cnbc.com/2025/01/30/aircraft-down-in-potomic-river-near-dca-airport.html?__source=androidappshare

30.01.202511:05

VC Deals
OpenAI is in talks to raise as much as $25 billion from SoftBank, The Financial Times reported.

India-based fintech startup Leap Finance, which offers loans to students, raised a $65 million round led by Apis Partners at a valuation between $700 million and $800 million, The Economic Times reported.

UVeye, an AI startup developing vehicle inspection technology, raised $191 million: $41 million in an equity round led by Woven Capital and a $150 million debt facility from Trinity Capital.

Castelion, which builds long-range strike weapons, raised a $100 million Series A led by Lightspeed Venture Partners that includes $30 million in debt from Silicon Valley Bank.

Cybersecurity startup Oligo Security raised a $50 million Series B led by Greenfield Partners.

SafelyYou, a healthtech startup focused on fall detection and prevention, raised a $43 million Series C led by Touring Capital.

Cloud cost management startup Finout raised a $40 million Series C led by Insight Partners.

Paxton, the developer of an AI for legal professionals, raised a $22 million Series A led by Unusual Ventures.

Machine identity security startup Clutch Security raised a $20 million Series A led by SignalFire.

PE Deals
A group led by sovereign wealth fund Khazanah Nasional has acquired Malaysia Airports in a $4.2 billion take-private deal.

SUSI Partners-backed renewable energy operator Encore Renewable Energy raised $389 million in a financing solution from Brookfield Asset Management.

The alternative investment arm of Goldman Sachs acquired a portfolio of logistics warehouses worth $300 million from Blackstone.

Smart Wires, a North Carolina-based developer of systems for electrical power grids, raised $65 million from BP Energy Partners, The Wall Street Journal reported.

KKR acquired a 12% stake in American medical distributor Henry Schein, The Wall Street Journal reported.

Thoma Bravo acquired a majority stake in US-based eDiscovery provider Casepoint and merged it with Opexus, previously backed by Gemspring Capital.

Exits
Brazil-based Kovi, which operates a car rental and rideshare platform, has been acquired by Moove, a Nigeria-based startup backed by Uber and Blackrock.

Zayo Group Holdings is in talks to purchase the fiber optic business of Crown Castle in a deal that could value the unit at over $8 billion, topping a previous offer from TPG, Bloomberg reported.

Fundraising
Austin-based PE firm Blue Sage Capital raised $618 million at the close of its fourth fund.

Accelerator and investor Curie.Bio raised $340 million to invest in early-stage rounds for biotech companies.

Corporate M&A
Spirit Airlines rejected a $2.16 billion takeover offer from Frontier Airlines as the companies renew merger talks.

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한국경제

30.01.202509:26

'中 초저가AI' 실체 밝혀라…美빅테크 '워룸' 차리고 반격 준비
https://www.hankyung.com/article/2025013044321

30.01.202508:33

개인적인 생각 정리.

1) AI 효율화 및 이로 인한 커머디티화는 정해진 미래, 결국 이 커머디티의 활용도를 극대화시킬 수 있는 기업들을 봐야.

2) 개인적으로는 비용효율화를 통해 자체 C를 감소시키는 기업보다는, 견고한 기존 고객들에게 필수불가결한 AI 제품으로 업셀링이 가능한 기업, 혹은 AI 자체가 산업의 효율성을 끌어올려 Q 증가의 수혜를 볼 수 있는 기업들이 좀 더 취향임.

3) 진입장벽이 낮고 스타트업들이 눈에 불을 켜고 달려드는 분야는 난이도가 높아 보이고, 내 수준으로는 견고한 장벽이 있는 분야가 한계. 장벽은 다음의 두가지로 나눠 볼 수 있음.
- 데이터로 구축된 정량적 장벽
- 고객군의 보수성으로 신규 진입 자체가 힘든 정성적 장벽

4) 이러한 조건을 만족시키는 분야의 리딩업체는 AI를 통해 갈수록 그 해자가 견고해질 것이라는 생각.. 다만 시계열은 꽤나 길어질 수 있을 듯.

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전종현의 인사이트

30.01.202507:22

팔란티어는 데이터 중심 대신 프로세스 중심의 시스템을 주장. 사실상 AI 에이전트를 팔란티어식 언어로 풀어낸 것 같다.

https://blog.palantir.com/the-cybernetic-enterprise-62f2072c39fa

30.01.202504:25

편명 PAT(Priority Air Transport)면 정부 혹은 군 고위직 호송 관련 편명이라고

다만 당시 기체 탑승자는 군인 3명만 확인됨

https://bsky.app/profile/airplaneian.com/post/3lgwhnyywq227

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Buff

14.02.202509:50

26.01.202510:07

돈 버는 창고 자동화 -> 심보틱
+ 월마트의 픽
로봇주 호소하는 로봇청소기 기업 같은 널리고 널린 허접떼기보다 나음

https://www.retaildive.com/news/walmart-sells-robotics-business-supply-chain-automation-symbotic/737902

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전종현의 인사이트

30.01.202507:22

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Donald J. Trump

31.01.202501:31

08.02.202502:49

신토불이 우라늄 가공업이 필요해보이는 차트

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한국경제

30.01.202509:26

'中 초저가AI' 실체 밝혀라…美빅테크 '워룸' 차리고 반격 준비
https://www.hankyung.com/article/2025013044321

30.01.202508:33

25.01.202511:34

Trump Freezes Department of Energy’s $50 Billion Budget
- 에너지 장관 권한대행Ingrid Kolb는 허가, 대출, 조달, 연구 등 대출프로그램실 효력정지
- ira 및 인프라법안에 대한 행정명령 영향으로 해석됨

*DOE loan 대상은 차세대 가스, 원자력, 전기차 및 부품, 클린에너지, 전력망 등 에너지 관련 산업입니다.

* DOE LOAN 종류는 직접대출, 신용보증, 부분보증 등입니다.

직접대출 프로젝트중 대형건을 나열해보면
• project BlueOval SK $9,630 million
• project StarPlus $7,540 million
• project Horizon $6,570 million
• project Ford $5,900 million
• project Ultium Cells $2,500 million
• project Thacker Pass $2,260 million
• project Redwood Materials $2,000 million
• project Nissan $1,450 million
• project ENTEK $1,300 million

고르려고 고른게 아닌데 금액으로 나래비 세워보니 공교롭게도 모두 "빳"과 전기차
테슬라 프리몬트 프로젝트도 포함되있으나 $465 mn에 불과

* 전력망프로젝트는 모두 신용보증 형태라 이미 진행된 건에 대해서는 영향이 적을 것으로 전망

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재간둥이 송선생의 링크수집 창고

25.01.202515:59

리마인드: 초대형 블로거 메르님은 미세먼지가 '중국발'이라고 주장했다는 이유로 검열을 당해서 작성한 게시글이 게시중지 당함. 이게 한국이 처한 현실입니다. '한국은 체제전쟁 중'이라는 말이 과장된 말이 아님..

30.01.202514:30

미-일공조, 21세기 애치슨 라인

차이라면 이번에는 한국도 포함됨

25.01.202512:55

UK Approves Europe's Largest AI Data Centre

- 영국 당국은 M25 근방 £37.5억 파운드 규모의 데이터센터 건설 승인. 유럽 최대규모
- 그린벨트에 위치했으나 환경영향 제한적인 반면 현저한 경제적 효용으로 승인

30.01.202512:48

No survivors in American Airlines collision with Army helicopters: official

https://www.cnbc.com/2025/01/30/aircraft-down-in-potomic-river-near-dca-airport.html?__source=androidappshare

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