유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/음식료)
유진투자증권 대체투자분석팀 리서치 자료와 뉴스를 제공합니다.
*담당 애널리스트
황성현(화학/정유/유틸리티/배터리)
권해순(바이오/제약)
류태환(건설/부동산)
양승윤(로봇/기계/운송)
이유진(철강/금속)
김진우(음식료/농산물)
이다빈(RA)
임범수(RA)
*담당 애널리스트
황성현(화학/정유/유틸리티/배터리)
권해순(바이오/제약)
류태환(건설/부동산)
양승윤(로봇/기계/운송)
이유진(철강/금속)
김진우(음식료/농산물)
이다빈(RA)
임범수(RA)
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Repost qilingan:
유진 | 음식료 김진우
14.04.202523:38
유진 김진우 (02-368-6195)
<4월 USDA WASDE Comment>
📕미국의 옥수수 수출량 증가로 재고량 감소폭이 예상을 상회
- 이에 글로벌 옥수수 기말재고가 2015/16연도 이후 최저치를 기록할 것으로 전망되며 선물 가격 상승
- 미국 기말재고량이 하향조정되며 대두 선물도 상승세
📕2025/26연도 전망치가 처음으로 발표될 5월 WASDE 보고서가 중요
- 신곡 수급에 영향을 미칠 파종 면적, 기상 여건 등에 주목할 필요
- 특히 관세 이슈로 파종기의 불확실성이 확대되어 있는 만큼 향후 미국의 농업/교역활동이 위축되며 곡물 가격이 상승할 수 있다고 전망
(링크) https://bit.ly/42xP6XK
★컴플라이언스 검필
<4월 USDA WASDE Comment>
📕미국의 옥수수 수출량 증가로 재고량 감소폭이 예상을 상회
- 이에 글로벌 옥수수 기말재고가 2015/16연도 이후 최저치를 기록할 것으로 전망되며 선물 가격 상승
- 미국 기말재고량이 하향조정되며 대두 선물도 상승세
📕2025/26연도 전망치가 처음으로 발표될 5월 WASDE 보고서가 중요
- 신곡 수급에 영향을 미칠 파종 면적, 기상 여건 등에 주목할 필요
- 특히 관세 이슈로 파종기의 불확실성이 확대되어 있는 만큼 향후 미국의 농업/교역활동이 위축되며 곡물 가격이 상승할 수 있다고 전망
(링크) https://bit.ly/42xP6XK
★컴플라이언스 검필
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유진 | 음식료 뉴스룸
14.04.202523:30
유진 김진우 (02-368-6195)
[4/14/ 국내외 주요 뉴스]
(무역) 美재무 '한국과 내주 무역 협상…먼저 합의하는 국가가 유리'
https://m.sedaily.com/NewsView/2GRJ4QTGLY
(구조개편) 동원F&B, 상장폐지 하고 동원산업 100% 자회사로 편입한다
https://n.news.naver.com/article/654/0000116113?type=breakingnews&cds=news_edit
(정부) 공정위, 농심·오리온·롯데웰푸드 등 식품회사 5곳 가격 담합 의혹 조사
https://n.news.naver.com/article/366/0001069189?sid=004
(유통) 대형마트 규제 10년, 전통시장도 온라인에 밀렸다
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1659136
(신제품) 농심켈로그, '단백질바K' 출시
https://n.news.naver.com/article/421/0008190260?sid=101
(무역) UK consumers plan to ‘buy British’ as Trump’s trade war bites, survey shows
https://www.ft.com/content/7c3fdb48-93d9-44b4-80f2-2c317333d5a5
[4/14/ 국내외 주요 뉴스]
(무역) 美재무 '한국과 내주 무역 협상…먼저 합의하는 국가가 유리'
https://m.sedaily.com/NewsView/2GRJ4QTGLY
(구조개편) 동원F&B, 상장폐지 하고 동원산업 100% 자회사로 편입한다
https://n.news.naver.com/article/654/0000116113?type=breakingnews&cds=news_edit
(정부) 공정위, 농심·오리온·롯데웰푸드 등 식품회사 5곳 가격 담합 의혹 조사
https://n.news.naver.com/article/366/0001069189?sid=004
(유통) 대형마트 규제 10년, 전통시장도 온라인에 밀렸다
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1659136
(신제품) 농심켈로그, '단백질바K' 출시
https://n.news.naver.com/article/421/0008190260?sid=101
(무역) UK consumers plan to ‘buy British’ as Trump’s trade war bites, survey shows
https://www.ft.com/content/7c3fdb48-93d9-44b4-80f2-2c317333d5a5
14.04.202523:01
유진 황성현 (02-368-6878)
<정유화학 Weekly - 불안한 국제유가>
*주간 주요 제품 가격변화
- 정유: WTI(-10.5%), 휘발유(-13.0%), 등유(-10.1%), 경유(-10.1%), 고유황중유(-10.7%)
- 화학: PX(-13.7%), 부타디엔(-13.3%), TPA(-11.7%), 톨루엔(-11.4%), 벤젠(-10.5%)
- 태양광: 메탈실리콘(-2.6%), 폴리실리콘(-1.0%), 알루미늄(+0.6%)
*국제유가 급락으로 단기 바닥이나, 추가 하락 가능성 존재
- 최근 국제유가는 관세, OPEC+ 증산, 지정학 이슈 등이 겹치며 변동성 확대. 4월 월간 보고서에서 OPEC, EIA 모두 2025년 수요 전망 하향
- 당사는 WTI 기준 2Q25 국제유가 전망을 65~75달러/배럴, 하반기까지 Non-OPEC 국가를 중심으로 생산량이 증가하며 62달러/배럴로 하락할 것이라 전망
- 2015년 OPEC의 공격적인 증산이 시작되며 가격 경쟁력이 낮은 미국 셰일오일 업체들의 구조조정이 진행. 당시 국제유가는 30달러/배럴까지 하락해 바닥을 확인한 뒤 상승
- 하반기 Non-OPEC 국가들의 공급 계획과 OPEC의 전략 변화를 감안하면 유가의 추가 하락을 감안할 필요 있다고 판단
(링크) https://buly.kr/3NIT6FE
★컴플라이언스 검필
<정유화학 Weekly - 불안한 국제유가>
*주간 주요 제품 가격변화
- 정유: WTI(-10.5%), 휘발유(-13.0%), 등유(-10.1%), 경유(-10.1%), 고유황중유(-10.7%)
- 화학: PX(-13.7%), 부타디엔(-13.3%), TPA(-11.7%), 톨루엔(-11.4%), 벤젠(-10.5%)
- 태양광: 메탈실리콘(-2.6%), 폴리실리콘(-1.0%), 알루미늄(+0.6%)
*국제유가 급락으로 단기 바닥이나, 추가 하락 가능성 존재
- 최근 국제유가는 관세, OPEC+ 증산, 지정학 이슈 등이 겹치며 변동성 확대. 4월 월간 보고서에서 OPEC, EIA 모두 2025년 수요 전망 하향
- 당사는 WTI 기준 2Q25 국제유가 전망을 65~75달러/배럴, 하반기까지 Non-OPEC 국가를 중심으로 생산량이 증가하며 62달러/배럴로 하락할 것이라 전망
- 2015년 OPEC의 공격적인 증산이 시작되며 가격 경쟁력이 낮은 미국 셰일오일 업체들의 구조조정이 진행. 당시 국제유가는 30달러/배럴까지 하락해 바닥을 확인한 뒤 상승
- 하반기 Non-OPEC 국가들의 공급 계획과 OPEC의 전략 변화를 감안하면 유가의 추가 하락을 감안할 필요 있다고 판단
(링크) https://buly.kr/3NIT6FE
★컴플라이언스 검필
14.04.202522:42
[유진 이유진] POSCO홀딩스 1Q25 Preview(4/15)
유진투자증권 이유진 ☎02-368-6141
점진적 철강 이익 회복세 기대
* 1Q25 Preview: 연결 매출액 17.4조원, 영업이익 4,705억원(OPM 2.7%) 전망
* 철강 부문의 해외사업 확대는 긍정적
* 업종 내 Top-Pick으로 투자의견 ‘BUY’와 목표가 390,000원 유지
(보고서링크) https://buly.kr/EziTpoB <- 클릭!
▣본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
유진투자증권 이유진 ☎02-368-6141
점진적 철강 이익 회복세 기대
* 1Q25 Preview: 연결 매출액 17.4조원, 영업이익 4,705억원(OPM 2.7%) 전망
* 철강 부문의 해외사업 확대는 긍정적
* 업종 내 Top-Pick으로 투자의견 ‘BUY’와 목표가 390,000원 유지
(보고서링크) https://buly.kr/EziTpoB <- 클릭!
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14.04.202522:11
[유진투자 바이오제약 4.15]
4.14 국내외 주요 뉴스
#화이자(NYSE:PFE) +1.0%
#일라이릴리(NYSE:LLY) +3.0%,
#노보노디스크(NYSE:NVO) +2.1%
#바이킹테라퓨틱스(NASDAQ:VKTX) +10.6%
#멧세라(NASDAQ:MTSR) +29.9%
- 화이자가 일1회 경구 투여 비만치료제로 개발 중인 다누글리프론을 간독성 우려로 개발 중단하기로 결정
- 화이자는 GIPR 타겟 경구용 치료제 등 초기 단계 비만 파이프라인 개발에 집중 예정
- 한편 릴리는 조만간 경구용 비만 치료제 오포글리프론의 임상3상 결과 발표할 예정
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-ends-development-weight-loss-pill-danuglipron-2025-04-14/
#일라이릴리(NYSE:LLY) +3.0%,
#노보노디스크(NYSE:NVO) +2.1%
- 일라이릴리가 인도에서 마운자로(Mounjaro)를 출시하자 현지 병원과 클리닉에 문의가 급증하며 대체 유통망이나 해외 구매에 의존하던 환자들의 관심이 크게 증가하고 있다고 알려짐
- 마운자로는 인도에서 5mg 용량 기준 약 $50에 판매되며 이는 암시장 대비 크게 낮은 가격
- 인도는 2050년까지 세계 2위 규모의 비만 인구가 예상되는 시장으로, 마운자로 출시로 인해 위고비의 인도 출시를 준비 중인 노보보다 시장을 선점할 것으로 예상되며 인도 제약사들의 복제약 개발 움직임도 가속화될 전망
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eli-lillys-mounjaro-launch-india-ignites-wave-weight-loss-enquiries-2025-04-14/
#셀트리온 +1.5%
- 셀트리온의 유플라이마가 미국 FDA로부터 휴미라와의 상호교환성 변경허가를 획득
- 상호교환성 지위 확보로 교차 처방에 대한 환자의 신뢰도를 높일 수 있어 미국 시장 점유율 확대에 유리한 위치 확보
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14262&page=2&total=12236
#브릿지바이오 +0.1%
- 브릿지바이오테라퓨틱스의 IPF 치료제 후보물질 BBT-877이 글로벌 임상2상에서 1차 평가지표인 FVC 변화에서 유의미한 개선을 보이지 못하며 효능 입증에 실패함
- 임상 결과, BBT-877 투여군의 FVC 변화는 -75.7mL, 위약군은 -50.2mL로 두 군 간 통계적 유의성 확인되지 않음(p=0.385)
- 브릿지바이오는 하반기 최종 보고서 수령 후 하위그룹 분석, 바이오마커 및 CT 영상 기반 추가 분석을 통해 개발 전략을 재수립할 계획
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14297
4.14 국내외 주요 뉴스
#화이자(NYSE:PFE) +1.0%
#일라이릴리(NYSE:LLY) +3.0%,
#노보노디스크(NYSE:NVO) +2.1%
#바이킹테라퓨틱스(NASDAQ:VKTX) +10.6%
#멧세라(NASDAQ:MTSR) +29.9%
- 화이자가 일1회 경구 투여 비만치료제로 개발 중인 다누글리프론을 간독성 우려로 개발 중단하기로 결정
- 화이자는 GIPR 타겟 경구용 치료제 등 초기 단계 비만 파이프라인 개발에 집중 예정
- 한편 릴리는 조만간 경구용 비만 치료제 오포글리프론의 임상3상 결과 발표할 예정
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-ends-development-weight-loss-pill-danuglipron-2025-04-14/
#일라이릴리(NYSE:LLY) +3.0%,
#노보노디스크(NYSE:NVO) +2.1%
- 일라이릴리가 인도에서 마운자로(Mounjaro)를 출시하자 현지 병원과 클리닉에 문의가 급증하며 대체 유통망이나 해외 구매에 의존하던 환자들의 관심이 크게 증가하고 있다고 알려짐
- 마운자로는 인도에서 5mg 용량 기준 약 $50에 판매되며 이는 암시장 대비 크게 낮은 가격
- 인도는 2050년까지 세계 2위 규모의 비만 인구가 예상되는 시장으로, 마운자로 출시로 인해 위고비의 인도 출시를 준비 중인 노보보다 시장을 선점할 것으로 예상되며 인도 제약사들의 복제약 개발 움직임도 가속화될 전망
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eli-lillys-mounjaro-launch-india-ignites-wave-weight-loss-enquiries-2025-04-14/
#셀트리온 +1.5%
- 셀트리온의 유플라이마가 미국 FDA로부터 휴미라와의 상호교환성 변경허가를 획득
- 상호교환성 지위 확보로 교차 처방에 대한 환자의 신뢰도를 높일 수 있어 미국 시장 점유율 확대에 유리한 위치 확보
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14262&page=2&total=12236
#브릿지바이오 +0.1%
- 브릿지바이오테라퓨틱스의 IPF 치료제 후보물질 BBT-877이 글로벌 임상2상에서 1차 평가지표인 FVC 변화에서 유의미한 개선을 보이지 못하며 효능 입증에 실패함
- 임상 결과, BBT-877 투여군의 FVC 변화는 -75.7mL, 위약군은 -50.2mL로 두 군 간 통계적 유의성 확인되지 않음(p=0.385)
- 브릿지바이오는 하반기 최종 보고서 수령 후 하위그룹 분석, 바이오마커 및 CT 영상 기반 추가 분석을 통해 개발 전략을 재수립할 계획
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14297
14.04.202508:52
"한미, 조만간 알래스카 LNG 협력 회의"
https://www.hankyung.com/article/2025041409165
https://www.hankyung.com/article/2025041409165
10.04.202521:58
[유진투자 바이오제약 4.11]
4.10 국내외 주요 뉴스
#노바티스(NYSE:NVS) -0.4%
- 스위스 제약사 노바티스가 미국 내 입지 강화를 위해 향후 5년간 총 $23bn을 투자해 10개 시설(6개 제조공장 및 샌디에이고 R&D 센터 포함)을 신설 및 확장한다고 발표
- 특정 항암제 생산 공장 2개를 플로리다, 텍사스에 증설할 계획이며 4개 신규 생산시설의 위치는 아직 정해지지 않음
- 노바티스 CEO는 관세 회피가 이번 투자의 주요한 결정 요인은 아니라고 밝혔으며 향후 미국에서 판매되는 모든 의약품을 수입하지 않고 미국 내에서 생산하는 것을 목표로 하고 있다고 설명
- 노바티스의 미국 영업을 위한 투자액은 5년간 $50bn에 이를 것으로 예상됨. 한편 최근 릴리, J&J 등의 미국 제약사들도 자국 내 생산능력 확대 계획을 발표한 바 있음
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novartis-plans-invest-23-billion-us-plants-trump-renews-drug-tariff-threats-2025-04-10/
#J&J(NYSE:JNJ) -1.5%
- J&J이 개발 중인 first-in-class 경구용 IL-23 수용체 억제제 이코트라킨라(icotrokinra)가 임상 3상 ICONIC-LEAD의 청소년 아형 분석에서 위약 대비 통계적으로 유의한 피부 완전 개선률(IGA 0)을 보임
- 청소년 환자군에서 피부 병변이 완전히 사라지거나 거의 사라진 상태(IGA 0/1) 도달률이 16주차에 이코트라킨라 84.1% vs. 위약 27.3%으로 나타났으며, 안전성 프로파일도 양호한 것으로 확인
- ICONIC 프로그램은 판상 건선인 청소년과 성인에 대한 효과를 동시에 평가하는 최초의 글로벌 등록(registrational) 임상으로, J&J는 현재 이코트라킨라의 중등-중증 건선/건선성 관절염 대상 3상(ICONIC)과 중등-중증 궤양성 대장염 대상 2b상(ANTHEM-UC) 진행 중
https://www.investor.jnj.com/news/news-details/2025/Icotrokinra-results-show-75-of-adolescents-with-plaque-psoriasis-achieved-completely-clear-skin-and-demonstrate-favorable-safety-profile-in-a-once-daily-pill/default.aspx
#에이비엘바이오 +8.0%,
#유한양행 +6.3%
- 에이비엘바이오와 유한양행이 4월 29일 AACR 2025에서 공동 개발 중인 ‘ABL104(YH32364)’의 비임상 데이터를 포스터로 발표할 예정이라고 밝힘
- 포스터 제목은 ‘종양의존적 4-1BB 활성화를 통해 강력한 항암 효능을 보여주는 EGFR x 4-1BB 이중항체’
- ABL104는 Grabody-T 플랫폼이 적용된 이중항체로, Grabody-T는 종양미세환경에서만 T세포를 활성화시켜 4-1BB 단일항체 대비 부작용은 줄이고 항암 효능은 강화하도록 개발된 기술
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14210
#셀트리온 +6.3%
- 셀트리온이 호주 의약품청으로부터 아일리아b ‘아이덴젤트’와 프롤리아/엑스지바b ‘스토보클로’, ‘오센벨트’ 품목 허가 획득
- 아이덴젤트는 호주에서 경쟁 바이오시밀러 중 최초로 허가를 받아 퍼스트무버 지위를 확보했으며 스토보클로와 오센벨트는 오리지널 대비 모든 적응증에 대해 승인됨
- 셀트리온은 호주에서 총 11개 제품에 대해 허가 받았거나 판매 중이며, 치료영역 확장을 통해 오세아니아 시장 입지를 강화할 계획
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14202
4.10 국내외 주요 뉴스
#노바티스(NYSE:NVS) -0.4%
- 스위스 제약사 노바티스가 미국 내 입지 강화를 위해 향후 5년간 총 $23bn을 투자해 10개 시설(6개 제조공장 및 샌디에이고 R&D 센터 포함)을 신설 및 확장한다고 발표
- 특정 항암제 생산 공장 2개를 플로리다, 텍사스에 증설할 계획이며 4개 신규 생산시설의 위치는 아직 정해지지 않음
- 노바티스 CEO는 관세 회피가 이번 투자의 주요한 결정 요인은 아니라고 밝혔으며 향후 미국에서 판매되는 모든 의약품을 수입하지 않고 미국 내에서 생산하는 것을 목표로 하고 있다고 설명
- 노바티스의 미국 영업을 위한 투자액은 5년간 $50bn에 이를 것으로 예상됨. 한편 최근 릴리, J&J 등의 미국 제약사들도 자국 내 생산능력 확대 계획을 발표한 바 있음
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novartis-plans-invest-23-billion-us-plants-trump-renews-drug-tariff-threats-2025-04-10/
#J&J(NYSE:JNJ) -1.5%
- J&J이 개발 중인 first-in-class 경구용 IL-23 수용체 억제제 이코트라킨라(icotrokinra)가 임상 3상 ICONIC-LEAD의 청소년 아형 분석에서 위약 대비 통계적으로 유의한 피부 완전 개선률(IGA 0)을 보임
- 청소년 환자군에서 피부 병변이 완전히 사라지거나 거의 사라진 상태(IGA 0/1) 도달률이 16주차에 이코트라킨라 84.1% vs. 위약 27.3%으로 나타났으며, 안전성 프로파일도 양호한 것으로 확인
- ICONIC 프로그램은 판상 건선인 청소년과 성인에 대한 효과를 동시에 평가하는 최초의 글로벌 등록(registrational) 임상으로, J&J는 현재 이코트라킨라의 중등-중증 건선/건선성 관절염 대상 3상(ICONIC)과 중등-중증 궤양성 대장염 대상 2b상(ANTHEM-UC) 진행 중
https://www.investor.jnj.com/news/news-details/2025/Icotrokinra-results-show-75-of-adolescents-with-plaque-psoriasis-achieved-completely-clear-skin-and-demonstrate-favorable-safety-profile-in-a-once-daily-pill/default.aspx
#에이비엘바이오 +8.0%,
#유한양행 +6.3%
- 에이비엘바이오와 유한양행이 4월 29일 AACR 2025에서 공동 개발 중인 ‘ABL104(YH32364)’의 비임상 데이터를 포스터로 발표할 예정이라고 밝힘
- 포스터 제목은 ‘종양의존적 4-1BB 활성화를 통해 강력한 항암 효능을 보여주는 EGFR x 4-1BB 이중항체’
- ABL104는 Grabody-T 플랫폼이 적용된 이중항체로, Grabody-T는 종양미세환경에서만 T세포를 활성화시켜 4-1BB 단일항체 대비 부작용은 줄이고 항암 효능은 강화하도록 개발된 기술
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14210
#셀트리온 +6.3%
- 셀트리온이 호주 의약품청으로부터 아일리아b ‘아이덴젤트’와 프롤리아/엑스지바b ‘스토보클로’, ‘오센벨트’ 품목 허가 획득
- 아이덴젤트는 호주에서 경쟁 바이오시밀러 중 최초로 허가를 받아 퍼스트무버 지위를 확보했으며 스토보클로와 오센벨트는 오리지널 대비 모든 적응증에 대해 승인됨
- 셀트리온은 호주에서 총 11개 제품에 대해 허가 받았거나 판매 중이며, 치료영역 확장을 통해 오세아니아 시장 입지를 강화할 계획
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14202
10.04.202509:05
10.04.202506:07
10.04.202506:05
[K-휴머노이드 연합 출범]
***2030년 휴머노이드 최강국을 목표로 국내 기업/전문가 참여하는 휴머노이드 연합 출범
<5대 추진 과제>
- 로봇 AI 공용 모델 개발
- 휴머노이드 핵심 기술 개발
- AI 반도체, 모빌리티용 배터리 등 개발
- 스타트업, 인력 등 양성
- 공급-수요 기업 간 협력 강화
<참여 기업 중 상장 로봇 전문 기업>
- 로봇 제조사: 레인보우로보틱스, 엔젤로보틱스, 뉴로메카, 두산로보틱스
- 로봇 부품사: 로보티즈, SBB테크
***2030년 휴머노이드 최강국을 목표로 국내 기업/전문가 참여하는 휴머노이드 연합 출범
<5대 추진 과제>
- 로봇 AI 공용 모델 개발
- 휴머노이드 핵심 기술 개발
- AI 반도체, 모빌리티용 배터리 등 개발
- 스타트업, 인력 등 양성
- 공급-수요 기업 간 협력 강화
<참여 기업 중 상장 로봇 전문 기업>
- 로봇 제조사: 레인보우로보틱스, 엔젤로보틱스, 뉴로메카, 두산로보틱스
- 로봇 부품사: 로보티즈, SBB테크
10.04.202506:04
10.04.202503:03
(유가)LS - 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250410800483
2025-04-10
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250410800483
2025-04-10
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