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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S

'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
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Дата створення каналуЧерв 29, 2021

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22.02.202514:16

1. 러시아 정도는 니들(유럽)이 알아서 견제를 하던 멀하던 해봐라

2. 중동도 이제 그닥 필요없다, 우리가 직접 캐고만다

→ 유럽 / 중동 군비 증강

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003520004?sid=104

Переслав з:

김찰저의 관심과 생각 저장소

17.02.202523:03

https://m.blog.naver.com/tosoha1/223763766221

17.02.202508:21

두산에너빌리티

중장기적으로 수주잔고 80% 성장하는 동안 같은기간

1. 원전의 수주잔고는 119% 성장
2. 원전의 매출액은 150%성장

with 마법의 단어 "AI 데이터센터"

Переслав з:

Yeouido Lab_여의도 톺아보기

17.02.202500:07

두산에너빌리티, 스웨덴 알레이마 '원전 밀월' 지속...SMR용 핵심 장비 추가 발주
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=83326

15.02.202509:46

2.5배 늘려라

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003888027

14.02.202503:47

금일시황) 한화그룹주는 전인구 소장의 손가락에 힘없이 무너지게 되는데…

14.02.202503:46

바이넥스 증설기사 뜨고 바닥잡는중

https://www.kpinews.kr/newsView/1065570934804228

14.02.202502:20

여기에 가장 핫한 섹터 조선이 SMR로 추진선을 만든다면? 섹터확장?

https://www.seoul.co.kr/news/economy/industry/2025/02/14/20250214015002?wlog_tag3=naver

14.02.202502:19

빠다대디 형님의 두산에너빌리티 분석. 굉장히 공감되는 포인트들

경험해보지 못한 것에 대한 상상력이 가미될때 밸류에이션 상단은 열림

https://m.blog.naver.com/butterdaddy/223759845285

14.02.202502:19

Переслав з:

기술적 분석으로 보는 주식시장

14.02.202501:35

#SOXX #필라델피아반도체 20250214

주봉상 추세 끝단 구간에서 정배열 극 초입 가능성

13.02.202523:01

함 써보고 전시회서 계약 ?

https://n.news.naver.com/article/421/0008052282?sid=100

Переслав з:

루팡

13.02.202523:01

한화·LIG넥스원 등 K-방산, 중동 시장 정조준

한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원 등 국내 주요 방산기업들이 오는 17~21일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열리는 중동·아프리카 지역 최대 규모 방위산업 전시회인 'IDEX 2025(International Defence Exhibition & Conference)'에 참가한다.

새로운 전략 시장으로 부상한 중동 시장을 겨냥해 K-방산의 최첨단 기술력을 뽐낼 계획이다. 1993년 시작된 IDEX는 중동·아프리카 지역을 대표하는 종합 방산전시회로 올해 65개국에서 총 1350개 업체가 참여한다.

한화에어로스페이스와 한화시스템은 장거리 지대공 유도무기 시스템(L-SAM)을 해외 방산 전시회에 처음으로 선보인다.

L-SAM의 주요 구성요소인 유도탄과 발사대, 다기능 레이다(MFR) 등을 포함한 다층 방공 솔루션의 핵심기술을 소개할 계획이다.

국방과학연구소와 한화에어로스페이스가 함께 개발한 L-SAM의 유도탄은 요격 고도까지 신속히 도달하기 위해 단계별로 추진력을 낼 수 있는 '다중 펄스 추진기관' 기술을 적용했다. 또 공기가 희박한 고고도에서도 미세한 가스 분출로 자세를 정밀하게 제어할 수 있는 '위치자세제어장치'가 적용됐다.

이와 함께 국산 엔진을 탑재하고 국내외에서 1만㎞를 달리며 성능테스트를 완료한 K9 실물과 차륜형 장갑차 타이곤(6륜형)을 8륜형으로 개조해서 천검을 탑재한 '타이곤 TD(Tank Destroyer)'를 전시한다.

이밖에 다연장로켓 천무와 수출형 모듈화 장약(MCS), 호주에 수출한 보병전투차량(IFV)인 레드백 등을 선보인다.

한화시스템은 '한국형 아이언돔'으로 불리는 장사정포요격체계(LAMD) 다기능레이다, 소형무인기의 탐지, 포획, 레이저 요격 등이 가능한 안티드론 시스템 등을 선보인다.

또 세계 최고 수준의 해상도를 자랑하는 0.25m급 소형 합성개구레이다(SAR) 위성을 중동 시장에 처음으로 선보인다.

LIG넥스원은 저고도에서 고고도를 아우르는 다층방어 통합 솔루션 'K-대공망'을 새롭게 선보이며 현지 맞춤형 수주 마케팅을 본격적으로 추진할 방침이다.

중거리·중고도 요격체계 천궁II, 장거리·고고도 요격 능력을 갖춘 장거리지대공유도무기 L-SAM을 비롯해 다수 장사정포탄을 최단 시간 내에 탐지·추적·요격하는 장사정포요격체계 LAMD, 근접방어무기체계 CIWS-II의 국내 개발을 선도해온 체계종합업체로서 현지 군의 대공 역량 강화에 기여할 제품과 기술력을 소개한다.

LIG넥스원은 앞서 UAE, 사우디아라비아, 이라크와 중거리 지대공 유도무기의 수출 계약을 성사하며 기술력을 인정받았다.

이와 함께 무인수상정(USV)을 비롯한 무인체계, 유무인 플랫폼에 탑재 가능한 유도무기, 미래 병사용 스마트 무장 등 미래 전장에 최적화된 유무인 복합 솔루션을 소개한다. 첨단 무기체계의 안정적인 유지보수 및 운영을 뒷받침할 MRO 솔루션도 어필할 방침이다.

한화 관계자는 "최첨단 기술 기반의 다층 방공 솔루션과 국산엔진 탑재 K9 등 중동 지역 맞춤형 제품을 제시했다. 이 지역의 안보 수요에 적극 대응해 평화는 물론 경제발전에도 기여하겠다"고 했다. LIG넥스원도 "솔루션이 K-방산의 지평을 넓히는 것은 물론 수출국가와의 신뢰를 더욱 돈독히 하는 계기가 되도록 최선을 다하겠다"고 했다.

https://www.newsis.com/view/NISX20250213_0003064734

13.02.202515:43

아 이거 쎄하다.. 손가락 들었다

13.02.202515:39

형제의난 불가

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23.02.202514:38AWAKE - 일정, 테마, 이벤트드리븐

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22.02.202514:54실버만삭스의 투자 메모장

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18.02.202501:41실버만삭스의 투자 메모장

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14.02.202502:16실버만삭스의 투자 메모장

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13.02.202503:32요가하는증권맨

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06.02.202511:05캬오의 공부방

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02.02.202512:04김찰저의 관심과 생각 저장소

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Рекорди

22.02.202523:59

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02.02.202505:26

K전력기기

⚡️트럼프의 피아식별 없는 난사 (캐나다/멕시코 관세 강행) 와 딥시크와는 무관하게 우상향할 미국내 AI CAPEX 라는 커다란 파도에서 큰 수혜가 예상되는 K전력기기

⚡️미국이 전세계로부터 수입하는 변압기 중 멕시코산의 비중 (약 30-35%)도 주목할만한 숫자지만

⚡️변압기 완제품 외에도 완제품 직전인, 반제품 형태 (Transrformer Core) 의 from 캐나다/멕시코 수입량 비중도 매우 중요하다고 생각함

⚡️그 이유는 캐나다/멕시코에서 미국으로 직접 수출되는 변압기도 많지만 미국 내 생산/가공 능력 쇼티지로 캐나다/미국에서 변압기 직전 단계인 코어(Core) 형태로 납입되는 반제품 형태의 수입도 매우 많고 그 비중이 크기 때문

⚡️thanks to Trump and DeekSeek, 미국 내 반제품부터 완제품까지 full 생산 라인을 갖춘 전력기기 업체들 (한국의 경우 효중,현일렉등) 수혜가 더 클 수 밖에 없는 이유

** Transomoer Core 및 Lamination 등 미국 내 변압기 부품 수요의 75% 이상을 캐나다/멕시코에 의존 중 (아래 quotation 의역, 원문은 첨부 사진 참고)

"United States lacks sufficient capacity to produce transformer cores and laminations, which are the key components in transformers.

Transformer manufacturers in the United States rely on foreign sources (especially Canada and Mexico) for these critical components to meet over 75 percent of (non-captive) demand."

25.01.202504:28

Arista Networks

Переслав з:

카이에 de market

04.02.202523:18

* 알파벳의 2025년 capex 대폭 상향에 엔비디아가 아니라 브로드컴이 시간외 상승

- 구글의 capex는 이제 자체 TPU 중심인 것으로 시장이 각인

* DeepSeek 공개 이후 빅테크들은 지금까지 오히려 컨센서스를 크게 상회하며 capex 목표치를 상향조정하고 있음(마이크로소프트, 메타, 알파벳)

Переслав з:

Brain and Body Research

03.02.202508:07

스타게이트, AI 규제 해제, 딥시크…. 2025년 미국 데이터센터 시장 조망

AI 상용화에 따라 폭발적으로 증가한 데이터 처리량을 수용하기 위해 미국을 비롯, 전세계 데이터센터 수요는 2030년까지 3배 이상 증가할 전망이다. 이 중 51%는 미국이 차지하고 있을 정도로 전 세계에서 가장 큰 시장이 형성되어 있다. 현재 미국의 4대 데이터센터 시장은 북부 버지니아, 댈러스-포트워스, 시카고, 그리고 실리콘밸리를 중심으로 형성되어 있으며, 2024년 1분기 미국 데이터센터 용량은 807.5MW 증가해 전년 동기 대비 24.4%의 증가율을 기록했음에도 공실률이 역대 최저치인 2.4%를 기록할 정도로 공급 부족 단계에 임박해 있다.

트럼프 2기 행정부, AI 규제 해제와 스타게이트 프로젝트가 의미하는 것

트럼프 2기 행정부는 출범 직후 기존 바이든 행정부가 발표한 ‘안전하고 신뢰할 수 있는 AI의 개발 및 활용에 관한 행정명령’을 폐지했다. 이와 더불어 트럼프 대통령은 데이터센터 개발을 가속화하기 위해 국가 에너지 비상사태를 선언했다. 이 선언을 통해 연방 정부는 데이터센터와 관련된 에너지 인프라 개발에 대해 환경 허가 검토 요구를 면제하고, 필요한 인가 절차를 신속하게 진행할 수 있는 권한을 부여받게 됐다.

스타게이트 합작 투자의 초기 자본 투자는 소프트뱅크, 오픈AI, 오라클, MGX이며, 주요 초기 기술 파트너는 Arm, 마이크로소프트, 엔비디아, 오라클, 오픈AI인 것으로 알려졌다. 스타게이트 프로젝트는 미국 내에서 최대 20개의 대규모 AI 데이터센터를 건설하는 것을 주요 골자로 하며, 첫 투자금은 1000억 달러에 이르고, 2029년까지 5000억 달러까지 늘어날 계획이다.

이 중 10개 데이터센터는 이미 건설 중이다. 특히 스타게이트 프로젝트의 첫번째 데이터센터로 거론되고 있는 텍사스주 에이블린의 데이터센터는 이미 1년 전에 오라클과 오픈AI가 협력해 건설에 착공한 것으로 수만 개의 A100 GPU를 갖춘 규모라고 보도된 바 있다. 현장 평가가 완료되면 프로젝트는 다른 위치로 확장될 예정이며, 초기 목표는 각각 50만 평방피트 크기의 10개 데이터센터를 건설한 후, 미국 전역에 추가로 10개의 데이터센터를 확장하는 것이다.

미국 데이터센터 시장의 도전과제는?

데이터센터 건설에는 막대한 자금이 필요하다. 실제로 스타게이트 프로젝트만 해도 2029년까지 5000억 달러를 확보해야 하지만, 테슬라 CEO 일론 머스크가 초기 자금 조달에 의문을 제기하는 등 자금 마련 자체에 불확실성이 크다는 지적이 나오고 있고, 정부의 개입 가능성도 거론되고 있다.

또한 대규모 AI 데이터센터 운영에 필요한 전력을 안정적으로 공급할 수 있을지 불확실하다는 지적도 나오고 있다. 에너지 부족은 스타게이트 프로젝트 및 기타 데이터센터 건설 지연으로 이어질 수 있기 때문에 미국은 문제 해결을 위해 핵 에너지나 수소 같은 대체 에너지원 활용을 적극 고려할 가능성도 있다.

한편, 앞으로 개발될 ‘저비용 고성능 AI 모델’이 향후 미국의 데이터센터 산업에 미칠 영향도 고려해야 한다. 딥시크는 메모리 사용량을 기존 대비 75%까지 감소시켰고, 멀티 토큰 시스템을 도입해 데이터 처리 효율을 높였으며, 모든 정보를 하나의 모델이 처리하는 대신 필요에 따라 전문가 시스템을 호출하는 방식으로 설계해 AI 모델의 개발 비용을 크게 절감하면서도 높은 성능을 유지했다는 점에서 미국을 비롯한 전세계 AI 업계를 놀라게 했다. 다만, 일각에서는 딥시크 측의 주장에 과장된 마케팅 요소가 포함되었을 수 있으며, 구체적이고 검증된 자료가 필요하다는 지적도 있다.

엔비디아, AMD 등이 주도하는 AI 서버 시장에서 한국의 관련 기업들은 AI용 메모리 반도체, SSD, 전력반도체, 냉각 솔루션 등의 미국 공급을 확대할 수 있다. 에너지 및 인프라 기업들이라면 데이터센터 내 전력 공급 및 건설 프로젝트에 참여할 수도 있다. 미국 데이터센터 시장의 가장 큰 도전과제는 전력 수급 문제로, 태양광, 수소 에너지 등의 신재생 에너지 및 냉각 솔루션을 보유한 기업들이라면 미국 데이터센터와 협력해 시장 진출을 모색할 수도 있다.

[본문 링크]

Переслав з:

[인베스퀴즈]

04.02.202506:54

#투자

미국에서 갤럭시는 거의 볼 수 없고, 갤럭시 가진사람은 스스로 독특하다고 칭하는 꼴. 폴드/플립 아예 보이지 않음. 안드로이드폰은 가난한 사람의 폰이란 인식. 가전도 삼성/LG 그냥 나쁘지 않네 정도지 중국제품 대부분 사용. 돈좀 있는 사람들은 북미/유럽 브랜드 고수하는 경향.

현기차는 미국에서 그냥 가난한 사람들이 타는 차. 타겟팅 하는 가성비 이미지는 일본차가 대부분. K뷰티는 아직 온라인에서 쬐끔 흥행한 정도지 오프로 깔려서 대중화 되긴 아직 멀었음. 화두로 오르내릴 수준은 안됨.

K푸드는 푸드 자체가 꽤 충성도가 존재. 뷰티같은 소비재와 달리 먹는건 브랜드 충성도가 견고함. 중식/일식 대비 한식 인식수준이 매우 낮아 성장성 높음. 갈길 멀고 이미 자리를 잡은 브랜드도 반복구매가 이뤄져 펀더멘탈 견고. 소비재 자체는 브랜드 충성도가 매우 중요, 대표적인 사례는 PDRN 파마리서치.

엔터는 흥행비지니스기 때문에 확률게임이다. 그 흥행을 맞추기는 여간 쉽지 않다. 명품주식은 경기 후행이다. 중산층이 돈좀 만졌다고 생각했을때 그때서야 명품 하나씩 장만하지, 롤렉스/에르메스 이런거 상류층은 평소에도 걍 즐겨 산다.

https://youtu.be/RpxV-dqZhxk?si=e0pRadOLIVEHXr5U

10.02.202523:05

글로벌텍스프리 DS

외국인 관광객의 성형외과 소비액 23년 12월 228억원에서 24년 12월 487억 원으로 약 2배 증가

올리브영 내 외국인 관광객의 매출 성장률 24년 1~11월 누적으로 전년 대비 +195%의 높은 성장을 기록

Переслав з:

루팡

04.02.202514:02

휴머노이드 로봇의 채택 증가와 비용 및 생산성

"휴머노이드 로봇의 비용이 하락하고 생산성이 증가함에 따라 채택이 증가할 것입니다."

생산성 100% 향상:
이는 10년 동안 한 인간이 한 교대 근무를 대체할 수 있는 수준의 생산성 증가를 의미합니다.

미국 평균 노동 비용 (Human Labor Costs)
1. 시간당 $46 (복지 비용 포함)
2. 연간 $92,420
3. 10년 누적 비용 $924,200
4. 총 근무 시간 (10년 기준): 약 20,000시간
5. 순 현재 가치 (Net Present Value, NPV): 약 $550,000 (인력 이직 비용 미포함)

그래프 분석: 로봇 투자 가치와 생산성 증가
- X축 생산성 향상률 (Productivity Uplift, %)
- Y축: 초기 로봇 비용 (Upfront Robot Cost)

빨간색 영역은 로봇의 초기 비용이 너무 높거나 생산성 향상이 충분하지 않아 투자 가치가 없음을 나타냅니다.
초록색 영역은 초기 비용 대비 생산성 증가가 충분하여 로봇에 투자할 가치가 있음을 보여줍니다.
- Tesla Optimus의 가격 기대치는 장기적으로 이 초록색 영역에 들어갈 것으로 보입니다.

핵심 메시지:
1. 로봇 채택의 경제적 타당성:
- 생산성 향상과 비용 절감이 로봇 투자 결정을 좌우합니다.
- 특정 임계점을 넘어가면 인간 노동보다 로봇이 경제적으로 더 유리해질 수 있습니다.

2. Tesla Optimus 사례:
- 대규모 생산 시 Tesla의 휴머노이드 로봇(Optimus)이 더 경제적으로 매력적인 선택이 될 가능성이 높습니다.

결론:
휴머노이드 로봇은 초기 비용이 하락하고 생산성이 증가함에 따라 점차 더 많은 산업 및 가정에서 채택될 것입니다. 특히 Tesla와 같은 기업의 기술 발전은 이러한 변화의 중요한 동력이 될 수 있습니다.

14.02.202502:19

26.01.202514:32

예스아시아홀딩스 24년 잠정실적 발표, 그리고 -80%

살려주세요..

https://m.blog.naver.com/68083015/223739543124

07.02.202502:49

사람들의 상상력이 더해질때 주가는 위나 아래로 요동친다

- 딥시크의 출현으로 인한 AI Capex의 종말을 상상하게했던 지난주
- 4분기 실적을 통해 증설후 탑라인에 대한 상상을 하게 만들고, 증설없이도 peer이자 선두업체로 여겨졌던 일본라면 회사들 조차 더 이상 비교대상이 아닌 타의 추종을 불허하는 독보적인 글로벌 소비재로써 과연 어떠한 멀티플이 적절할지 상상을 하게 만들어 준 삼양식품
- AI를 활용한 BJ들의 글로벌 진출과 플랫폼의 글로벌화를 상상하게 한 SOOP 까지

주식은 단기간엔 상상을 먹고 자라거나 망하거나

Переслав з:

김찰저의 관심과 생각 저장소

31.01.202504:27

Seeking Deeper: DeepSeek 사건의 오해와 본질 (삼성증권 Tech)
https://blog.naver.com/kimcharger/223743114579

14.02.202503:47

금일시황) 한화그룹주는 전인구 소장의 손가락에 힘없이 무너지게 되는데…

10.02.202523:12

AI 데이터센터의 폭발적인 성장으로 인해 도시간 네트워크 연결의 중요성이 대두되는 가운데 last mile 뿐만 아니라 지방 도서 산간 지방을 연결하는 middle mile 에 대한 인식이 대두되는 중

출처 : Corning IR

03.02.202502:05

AI Capex 와 하드웨어 생각

https://m.blog.naver.com/68083015/223745401083

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