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미래에셋 배터리 메탈/소재 최유진

미래에셋 배터리 메탈/소재 담당 최유진 연구원입니다. 산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
choi.yoojin@miraeasset.com

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Вер 28, 2024

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Останні публікації в групі "미래에셋 배터리 메탈/소재 최유진"

Всі дописи

09.04.202505:05

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=85608

04.04.202500:37

[미래에셋 최유진]

스포듀민과 탄산리튬 가격 스프레드 확대
- 춘절 이후 스포듀민-탄산리튬 가격 스프레드 5% 이상으로 확대 지속
- 새로운 가격 메커니즘, 스포듀민 경매, 수급 트렌드 변화 등이 복합적으로 작용
- 리스크 관리 도구 개선 및 가격 투명성 확보 필요성 부각
- 광산업체들이 진행한 스포듀민 경매 수 증가. 이 중 다수 거래 가격이 시장 내 리튬염 가격보다 높은 수준에서 체결
- 스포듀민 공급이 전환 수요를 크게 초과하는 상황 속에서 발생. 이는 최근 아프리카 등 신규 지역에서의 스포듀민 생산 증가와 관련
- 전환 업체들은 마진이 지속적으로 낮거나 거의 없는 수준에 머무르고 있어 가격 리스크를 효과적으로 완화할 수 있는 방안의 중요성 부각

스포듀민 특성, 가격 책정 방식, 생산 구조
- 스포듀민 정광은 수산화리튬 및 탄산리튬 생산에 사용. 일반적으로 리튬 함량 6% 기준으로 가격 책정
- 실제 생산되는 정광은 보통 5~6% 수준
- 24년 하반기부터 스포듀민-리튬 가격 괴리 본격화되었고, 25년 춘절 이후 심화
- 생산 제품에 따라 다르지만, 일반적으로 스포듀민 7~8톤이 리튬염 1톤 정제하는데 필요
- 이는 스포듀민 가격이 전환 입장에서는 생산비에서 매우 큰 비중을 차지
- 최근 업스트림 광산 업체들은 점점 리튬염 연동 가격 구조에서 벗어나는 움직임

원문: https://www.fastmarkets.com/insights/relationship-spodumene-lithium-salts-prices/

02.04.202500:15

[미래에셋 김기룡/최유진]
POSCO홀딩스

리튬 사업부문:
리튬 수요 대응을 위한 양산 가동 시작

- 작년 아르헨티나 및 광양 지역 증설 완료. 올해 3월 말부터 배터리 셀 향 양산 가동 시작

- 일부 양극재 업체들의 인증 절차도 진행 중. 상반기 내 양산 가능

- 25년 리튬 생산능력은 9.3만톤 LCE(염호 5만톤, 광산 4.3만톤)

- 28년 추가적인 생산능력 확대를 통해 연말 기준 17.3만톤 LCE(+86% YoY)까지 증가

25년 리튬 부문 매출액 6,631억원, EBITDA 130억원 전망

- 26년 하반기 턴어라운드 예상. 1) 염호 및 광산에서의 본격적인 생산성 개선, 2) 낮아지는 매출원가, 3) 점진적인 리튬 가격 상승에 기인

- 26년 매출액은 1.0조원(+53.9% YoY), EBITDA는 3,172억원, EBITDA 마진은 15.9%일 것으로 전망

아르헨티나 염호에서의 생산원가 하락은 동사의 리튬 사업 부문의 핵심 요소로 작용할 것으로 전망

- 보유자원 Hombre Muerto의 Cash cost는 생산비용 곡선에서 상대적으로 우위이며

- 리튬 함유량도 990ppm으로 칠레 아타카마 염호 다음으로 자원 내 가장 많음

보호무역주의 및 자원민족주의 강화 속 지역적 포트폴리오 다변화 중요

- POSCO홀딩스의 지역적 포트폴리오가 다변화되고 있다는 점에 주목할 필요

- 리튬 자원량의 약 60%를 차지하고 있는 칠레 및 아르헨티나 지역의 자원에 대한 투자는 지속될 것으로 판단

- 공급망 교란 속 신규 지역으로 떠오르고 있는 북미 지역으로의 진출도 확대 예상

POSCO홀딩스의 DLE 공정, 리튬 Game changer

- 글로벌 관점에서 DLE 기술의 단계 별 공정이 가장 잘 구성이 되어있는 업체

- 기술적 노하우를 보유하고 있는 업체는 리튬 추출 공정에서 반드시 이루어져야 하는 필수적인 요소이며 리튬 클레이(점토) 중심 적용

- 중장기 관점에서 공정 별 기술 노하우 확보가 중요해진 시점

보고서 원문: https://han.gl/SQkth

30.03.202505:06

인도, SQM 호주 리튬 프로젝트 지분 확보 가능성

- SQM의 호주 내 리튬 프로젝트 2곳(Mt. Holland 및 Andover)에 대해 6억 달러 규모의 지분 20% 인수를 추진 중

- 이는 인도가 시도한 해외 리튬 확보 시도 중 최대 규모

- 현재 실사 진행 중이며 업체들은 예비 제안서 제출한 상태

- 인도 국영기업은 KABIL, Coal India, Oil Indea, ONGC Videsh이며 해당 거래를 위한 인수합병 자문사 선임 절차 진행 중

- 인도 정부는 최근 아르헨티나, 호주, 칠레 등 자원 부국과의 전략 광물 공급 협정 체결에 적극적. 최근 콩고와의 초기 협약 체결도 검토 중이며 지난해 아르헨티나 국영기업과 리튬 광구 5곳의 탐사 및 개발을 위한 협약 또한 체결

https://www.reuters.com/markets/commodities/indian-state-firms-seek-stake-sqms-lithium-projects-australia-sources-say-2025-03-28/

Переслав з:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

26.03.202508:54

2025.03.26 17:40:07
기업명: 에코프로머티(시가총액: 4조 6,655억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 :
우선주 : 5,120,167주(발행가격 : 75,974원)

발행비율 : 7%

* 투자자
마스트아이비케이씨메자닌사모투자 합자회사
메리츠증권
파이프솔루션2호 유한회사
아이엠엠이브이2호 유한회사
미래에셋증권 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
미래에셋증권 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사
케이비 에스비아이 글로벌첨단전략 사모투자합자회사

발표일자 : 2025-03-26
납입일자 : 2025-04-07
상장일자 : -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326001115
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=450080

25.03.202523:00

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_864

25.03.202502:53

https://www.mining.com/chart-top-20-automakers-by-battery-metal-spending/

24.03.202513:00

코발트 가격 상승 지속
Cobalt prices surge on China's stockpiling plan and export ban extension threat - https://www.reuters.com/markets/commodities/cobalt-prices-surge-chinas-stockpiling-plan-export-ban-extension-threat-2025-03-24/

21.03.202510:19

https://www.mining.com/chinese-state-funding-in-mineral-exploration-on-the-rise-ft/

21.03.202510:17

Trump invokes emergency powers to boost US critical minerals production

https://www.reuters.com/world/trump-says-us-sign-minerals-deal-with-ukraine-shortly-2025-03-20/

19.03.202505:06

[미래에셋 최유진]
배터리 메탈:
콩고 DRC 코발트 수출 중단에 따른 가격 상승

- 지난 2월 21일 콩고민주공화국 정부는 코발트를 약 4개월 동안 중단 발표

- LME 코발트 가격은 약 3주 동안 +40.4% 상승하였으며 중국 황산코발트 및 산화코발트 현물가는 +46.4%, +38.2% 상승

- 글로벌 코발트 생산량의 약 77% 비중인 콩고 DRC의 수출 중단으로 인해 단기적으로는 글로벌 공급과잉 해소에 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단

- 1) LFP배터리 침투율 증가 및 2) 삼원계 배터리 내 코발트 비중 하락으로 인해 22년부터 코발트 시장은 공급과잉이 지속

- 24년 기준 코발트 수요는 약 22만톤이며 공급은 약 25만톤

- 다만, 장기적인 측면에서는 주요 소비국들이 대체 공급원 확보 또한 존재할 수 있다고 판단

- 24년 인도네시아의 중국향 코발트 수출량은 약 4만톤(+37.9% YoY)으로 점진적으로 증가

- 24년 콩고민주공화국의 중국향 코발트 수출량은 약 21.7만톤으로 전년 대비 약 +64.4% YoY 증가

- 1) 중국 CMOC 그룹이 보유하고 있는 Tenke Fungurume 광산의 수출 재개 및 2) Kisanfu 광산의 생산 증가가 수출량 증가의 주 요인

- 이에 따라, 중국 코발트 정제련 업체들의 원재료 수급에 영향을 미칠 것으로 판단

보고서 원문: https://han.gl/poy3h

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06.04.202506:31개똥같은상훈이

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06.04.202523:59

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11.09.202423:59

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30.09.202423:59

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30.09.202423:59

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07.02.202501:19

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