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탑클래스 투자

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Дата створення каналуСерп 26, 2022

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Переслав з:

AWAKE - 일정, 테마, 이벤트드리븐

11.04.202505:01

https://blog.naver.com/centum_tiger/223829628693

Переслав з:

[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)

11.04.202503:00

달러인덱스 100 하회

09.04.202504:42

#애플

https://naver.me/F2ZEUUvM

Переслав з:

[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략

09.04.202504:37

# 이젠 수급 마저 "찐"이 되어버린(?)

금일 외국인 패시브 유출 시그널이 발생

트럼프 취임 이후 첫 좌수 감소 (적정 유출액 1,110억원).

이는 그간 이쪽에서의 변화가 부재했기에 안심했던 상황에 변화가 발생했음을 시사

Переслав з:

건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권

07.04.202522:17

[한투증권 강경태] 2025년 4월 8일 (화)

📈가격 동향

『원자재 선물가격』

• WTI 60.7달러/배럴(-2.1%)

• 천연가스 3.7달러/MMBtu(-4.7%)

『커버리지 주가』

<건설>
• DL이앤씨 -5.7%
• 현대건설 -3.2%
• GS건설 -7.2%
• 대우건설 -5.5%
• 삼성E&A -6.5%

<건자재>
• 한샘 -4.8%

<디벨로퍼>
• SK디앤디 -3.3%

<리츠>
• 신한알파리츠 -3.3%
• 디앤디플랫폼리츠 -3.8%
• 이리츠코크렙 -2.6%
• 이지스밸류리츠 -4.0%
• SK리츠 -2.7%
• NH올원리츠 -2.1%
• 이지스레지던스리츠 -1.5%
• 롯데리츠 -3.3%
• ESR켄달스퀘어리츠 -1.2%
• 코람코라이프인프라리츠 -2.3%

<조선>
• HD한국조선해양 -8.7%
• 현대미포조선 -4.6%
• HD현대중공업 -8.2%
• 한화오션 -9.8%
• 삼성중공업 -7.3%

<조선 기자재>
• 한화엔진 -10.1%

📢뉴스

<건설>

▶️ '438조' SMR 시장 잡아라…현대·삼성·DL이앤씨 전략은

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4349972

▶️ 정비사업 수주 저조한 현대건설…비주택 사업으로 아쉬움 달랜다

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250407010003936

▶️ 현대건설, 우크라 원전공사 만나…"재정 문제 등 논의"

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85532

▶️ [외부감사 핵심사항 진단] DL이앤씨, 수익성 판가름 '총예정원가' 관리 집중

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000065827?sid=101

▶️ 한남뉴타운 ‘노른자위’ 5구역은 DL이앤씨 ‘아크로’ 될 듯…이달 중순 수의계약 전망

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001067398?sid=101

▶️ 삼성E&A, '2천300억원' 멕시코 탈황설비사업 10년만에 계약 해지

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015314492?sid=101

<건자재>

▶️ '토허제' 풍선효과?…성수 신축 '국평' 30억 넘었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005115719?sid=101

▶️ 尹 파면에 270만호 공급 계획 등 부동산 정책 개편 불가피

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001768072?sid=101

<리츠>

▶️ 홈플러스, 리츠·펀드 운용사에 "임대료 30∼50% 삭감해달라"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015314963?sid=101

▶️ 롯데리츠, 주당 배당금 증가세 속 112원 책정

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504041509105280106157

<조선>

▶️ HD한국조선해양, 그리스發 2.2조 대박 수주 유력

https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=27468

▶️ HD현대, 美 방산기업 안두릴과 무인함정 개발 "맞손"

https://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=110706

▶️ 美 입항수수료, K-조선 또 수혜 기대…HD현대 "수주 협의중"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013167925?sid=101

▶️ K조선, 3월 선박 수주량 세계 1위 복귀

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004025496?sid=101

▶️ ‘조선업 R＆D 투자’ 6년간 꾸준히 증가세

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001319830?sid=101

04.04.202502:23

주문 피청구인 대통령 윤석열을 탄핵한다

03.04.202523:57

https://youtu.be/Hh5TvOUEXDA?si=SviCv2iULDPgguJ5

Переслав з:

인포마켓 infomarket

03.04.202523:36

https://naver.me/xwmBfcOZ

Переслав з:

투자자문 와이즈리서치 경제공부방

27.03.202500:21

라면은 역시, 삼양라면이네요.

https://www.hankyung.com/article/2025032577915

Переслав з:

[삼성 글로벌 SW 이영진]

27.03.202500:21

마이크로소프트 데이터센터발 노이즈 시즌 2

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

2월에 이어 마이크로소프트(MS)의 데이터센터 임대 취소 노이즈가 다시 대두되었습니다.

지난 6개월 내 미국 및 유럽에서 2GW 이상의 캐파를 축소했고, 지난달에는 데이터센터 임대를 연기 및 취소했다는 내용입니다.

신규 업데이트된 Mid Term 캐파 수요를 넘어서는 부문을 취소했다는 내용으로 현재 수요 예측 대비 데이터센터 과잉 공급을 가리킨다는 의견을 남겼습니다.

다만 신규 캐파 임대 취소는 오픈AI의 학습 워크로드를 지원하지 않기로한 결정 때문이라는 부연 설명이 있었습니다.

이는 지난 코멘트에서도 언급해 드린 내용으로 오픈AI 관계 변화에 따른 단기 캐파 조정 과정에 발생하는 이슈라는 점을 재확인하는 부분입니다.

또한 서드파티 데이터 센터 운영자에게 긍정적인 측면으로 해외 시장에서는 구글이, 미국 시장에서는 메타가 MS의 캐파 축소분을 채우고 있다고 언급했습니다. 코어위브 딜을 포함해 오픈AI 데이터센터 캐파 확보 노력도 부연되었습니다.

생성 AI 산업 내 MS의 지위를 생각해볼 필요가 있습니다. 오픈AI가 모델 경쟁에서 압도적 지위를 보유하고, MS와 관계가 끈끈했을 때라면 관련 이슈의 파급력은 상당할 것입니다.

하지만 현재 API 측면에서는 코딩의 앤스로픽 Claude와 가성비의 구글 Gemini의 반격이 계속되고 있고, 오히려 성능 측면에서 현재 SOTA는 어제 발표된 Gemini 2.5 Pro 입니다.

Azure를 통해 오픈AI API가 제공되고 있지만, 추론 수요의 모델 다변화가 빠르게 이루어지고 있습니다.

또한 MS는 Copilot Devices로 표현되는 AI PC를 상당히 강조하고 있습니다. 궁극적으로 클라우드가 아닌 로컬 구동도 생각하고 있다는 것이지요

결국 이번 노이즈는 MS의 개별 이슈로 생각해야하며, 맥락상에서 노이즈를 전체 캐파 수요 둔화 이슈로 확대 해석할 필요가 없다고 판단합니다.

(2025/3/27 공표자료)

Переслав з:

[미래에셋 채권/크레딧] 민지희, 김성신

27.03.202500:19

미래에셋증권 민지희, 김성신_3/26
[4월] 관세와 경기의 줄다리기

*안녕하세요 민지희입니다. 4월 채권시장 전망 자료 공유드립니다.

*미국 경기 침체 가능성은 낮다고 판단하지만 정책 불확실성에서 기인한 심리 부진과 실물경제 둔화 흐름이 이어질 전망입니다.

*관세 인상 우려에 기업들이 연초에 수입을 늘렸을 가능성이 높아 순수출 감소 및 소비 기여도 약화에 1Q 미국 GDP는 전기대비 연율 0% 수준이 예상됩니다. 관세 영향 관망세와 경기 우려가 상존하며 미 10년 금리는 4.3%를 중심으로 박스권 등락 흐름을 예상합니다.

*관세가 인플레에 미치는 영향은 미국 기업이 얼마나 소비자에게 관세 인상분을 전가할 수 있는지에 달려 있습니다. 애틀랜타 연은 보고서를 참고해 수입 강도(Import Intensity)와 누적 물가 상승률을 2020~23년과 2016~19년(미-중 무역 분쟁 당시) 케이스로 비교했습니다.

*결론은 두 국면 모두 업종별 수입 의존도와 물가 상승률이 정비례하지 않았습니다. 또 팬데믹 기간 중 이미 소비자들은 큰 폭의 물가 상승을 경험했습니다. 소비자의 가격 민감도가 높아진 점을 감안하면 관세비용 증가에 따른 기업의 추가적인 가격 인상 폭이 크지 않을 것이라는 판단입니다.

*한국은 가계대출 증가 및 환율 변동성에 추가 금리 인하에 대한 금통위의 신중한 스탠스가 확인될 전망입니다. 금통위 금리 인하 기대가 조정되는 국면으로 판단하며 국내 금리 추가 낙폭은 크지 않을 전망입니다. 추경 규모 및 시점에 대한 불확실성도 금리 상승 재료로 작용할 것으로 보입니다.

*추경에 따른 국채 공급 확대 경계심은 단기적인 리스크 요인입니다. 그러나 지금은 낮은 성장 우려에 국내 기대 인플레가 꾸준히 하락하고 있는 국면입니다. 중기적인 관점에서 추가 금리 인하 기대는 지속될 전망입니다. 국내 경기 여건을 감안하면 국고채 커브가 추세적으로 스티프닝될 가능성은 제한적으로 판단하며, 원화채권 듀레이션 확대 의견을 유지합니다.

▶ 자료: https://han.gl/rmQxo

26.03.202523:14

환화가 한화에어로 증차 참여가 무슨 이슈꺼리라고.... 적당히들....빨아대야

Переслав з:

주식소리통 NEO by Davidstockinfo

26.03.202523:10

[트렌드포스🗞] 마이크론의 가격 인상 경고, 2025~26년 강력한 수요 예고

다양한 분야에서 수요가 증가하고 있는데, 무엇보다도 AI 관련 사용 사례와 관련 기술에 대한 수요가 증가하는 것이 마이크론 성장의 원동력으로 강조

이와 같은 내용은 마이크론이 보인 낙관적인 전망과 일치

TechNews 와 MyDrivers 의 이전 보도 에 따르면 마이크론은 11% 인상을 목표로

중국의 최대 낸드 업체인 YMTC는 다음달에 비슷한 인상 (10%초과)

삼성과 SK하이닉스도 다음달에 낸드 웨이퍼 가격 인사할 준비중

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

26.03.202523:09

트럼프의 미국, 8월까지 채무 불이행 위험
멜리사 로포드, 경제 기자

(텔레그래프)
미국이 역사상 처음으로 채무 불이행(디폴트)에 직면할 위험이 있으며, 이는 의회가 몇 달 내로 국가 부채 상한선(national debt ceiling)을 인상하지 않을 경우 발생할 수 있다고 미국 재정 감시 기관이 경고했다.

미국 재무부가 차입할 수 있는 능력은 8월 또는 9월에 고갈될 가능성이 높다고 **미국 의회예산국(CBO, Congressional Budget Office)**이 밝혔다. 이는 연방정부가 차입할 수 있는 한도를 초과하지 않는 범위에서 부채 상한선이 설정되어 있기 때문이다. 현재 재무부는 이미 **특별 조치(extraordinary measures)**를 사용하고 있으며, 이러한 조치의 한계는 몇 달 내로 초과될 것으로 예상된다.

CBO는 재무부가 5월처럼 이른 시점에 자금 부족 상태에 직면할 가능성이 있다고 지적하며, 이는 정부가 채무를 이행하지 못하거나(delinquency), 다른 지급을 연기하거나, 혹은 둘 다 발생할 수 있음을 경고했다.

CBO는 다음과 같이 언급했다:
“만약 정부의 차입 필요가 CBO의 예측보다 상당히 크다면, 재무부의 자금은 5월 말 또는 6월 중에 고갈될 수 있습니다.”

또한 **양당정책센터(Bipartisan Policy Center)**는 월요일 발표에서 미국이 7월 중순까지 채무 불이행 위험에 처할 수 있다고 추정했다.

Переслав з:

[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략

26.03.202522:54

# 관세 업데이트: "Trump Time" - 3월 27일

■ 트럼프 대통령, 상호관세 발표 예정일인 4월 2일부터 수입산 자동차에 대해 25% 관세를 부과하는 포고문에 서명

* 이번 관세 부과는 현재 미국이 수입 자동차에 부과하는 관세 평균인 2.5%보다 무려 10배나 높은 수치이며 백악관은 이번 자동차 관세로 미국의 관세를 통한 재정 수입이 연간 1,000억달러씩 늘어날 것으로 예상된다고 밝힘

* 백악관, USMCA 적용 자동차 부품은 일단 관세 면세 유지라고 밝힘

■ 트럼프 대통령, 4월 2일 부과되는 상호관세에 대해 모든 국가에 예외없이 적용될 것이라면서도 많은 경우에 다른 나라가 수십년간 미국에 부과했던 것보다 낮을 것이고 매우 공정할 것이라며 유연성과 관대성 재차 강조

■ 블룸버그통신, 트럼프 행정부가 이르면 몇 주 내에 수입 구리에 대해 25% 관세를 부과할 수 있다 보도

* 트럼프 대통령은 지난 달 미국의 구리 수입에 대해 무역확장법 232조에 따른 조사를 실시할 것을 지시하는 내용의 행정명령에 서명했으며 많은 전문가들은 조사가 신속하게 진행 중이다 언급 (Trump Time). 무역확장법 232조는 외국산 수입 제품이 미국의 국가안보를 위협한다고 판단되면 긴급하게 수입을 제한하거나 고율의 관세를 매길 수 있도록 규정한 조항

■ 트럼프 대통령, 중국계 회사가 소유한 동영상 공유 사이트 '틱톡'의 미국내 사업권을 美측에 매각하도록 중국이 협조하면 중국에 대한 관세를 인하할 수도 있다고 밝힘

■ 캐나다 프리랜드 교통부 장관, 전기차에 대한 보조금 지급을 중단키로 하며 캐나다에 대한 불법적인 미국 관세가 부과될 경우 전기차 등록 규정을 강화해 테슬라를 제외하는 방법도 고려하고 있다고 美 관세 정책에 반격

(자료 원본 ☞ https://buly.kr/5fCCxex)

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10.04.202522:02ITM. IDEATOMONEY

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