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이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽

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Дата создания каналаТрав 22, 2019

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미래에셋증권 반도체 김영건

22.04.202503:02

2025. 4. 22(화)
장중 DRAM 현물가격

22.04.202501:18

軍 정찰위성 4호기 발사체서 분리 성공…우주궤도 정상진입
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004476873

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미래에셋증권 반도체 김영건

21.04.202505:10

2025. 4. 21(월)
장중 DRAM 현물가격

21.04.202505:00

리서치센터장 만난 이재명 “상법 개정안 재추진... 가치없는 종목 솎아낼 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005338845

21.04.202504:49

삼성바이오로직스 창립 14주년⋯"생산능력·포폴·글로벌 거점 확장"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005338891

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미래에셋증권 반도체 김영건

18.04.202502:59

2025. 4. 18(금)
장중 DRAM 현물가격

18.04.202502:06

AI 인프라

지엔씨에너지(AI 데이터센터 비상발전기)
https://t.me/jeilstock/37523

케이아이엔엑스(데이터센터 운영)
https://t.me/jeilstock/37544

18.04.202502:05

AI에 추경 1조8000억…최고급 석학 부르고, 인프라 조기 구축

-'국가 AI역량 강화방안 후속조치' 발표
-GPU 1만 장 조기 구축···NPU도 확대
-해외 우수대학 석학 초빙 프로젝트 신설
-AI 스타트업 지원 펀드 예산 규모도 증액

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004475624

18.04.202501:06

"18일 업계에 따르면, SK하이닉스는 이르면 이달 말 수백억 원 규모의 TC본더를 추가 발주할 계획으로 알려졌다.

그동안 SK하이닉스는 사실상 한미반도체의 TC본더만 써왔다. 한화세미텍 입장에선 시장점유율 확대를 위해 반드시 넘어야 하는 상대가 한미반도체인 셈이다.

한미반도체는 최근 SK하이닉스에 TC본더 가격 25% 인상을 통보한 데 이어 이천공장의 HBM 생산라인에 파견했던 유지보수 인력을 전원 철수시킨 것으로 전해졌다. SK하이닉스의 TC본더 공급망 다각화 움직임에 사실상 솔벤더(독점 공급업체)였던 한미반도체가 반발하면서다."

18.04.202501:06

존재감 키우는 한화세미텍, TC본더 추가 수주 이어갈까
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4351904

17.04.202523:23

# 이수페타시스
- MLB는 미중분쟁 환경에서 쇼티지 심화

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

▶️ 결론
- 몇 안되는 1Q & 2Q 서프 기업
(당사 추정치도 상회 가능성)
- 가격 상승 싸이클 기대:
신규 플랫폼 고객사 단가인상 수용
- 매크로 우려에도 (미중분쟁)
MLB/다중적층 기판은 쇼티지 심화

▶️ 1Q 실적 서프 예상 : 믹스개선
- 일회성 비용에도 실적 서프
- 현재 수주 고려 시, 2분기에도 QoQ 개선

▶️ 2025년 전망: 가격 상승 싸이클
- 800G 비중 상승 시작
- AI기판도 다중적층으로 업그레이드
- 단가 인상 동향

▶️ 목표주가 59,000원으로 상향. 미중분쟁으로 기판 쇼티지 심화
- MLB 쇼티지
- 다중적층(하이브리드)기판 쇼티지
- 공급자 우위환경
- 미중분쟁 반사수혜 제품군

▶️ URL:
https://buly.kr/9tAWTrn

17.04.202523:23

[흥국증권 스몰캡/IPO 최종경] 4/18(금)

마이크로디지탈-해외에서 손님도 많고 여기저기 바빠요

■ 국가대표 바이오 소부장 기업
- 중동, 미국, 인도 등 ‘made in KOREA 바이오리액터’의 수출이 본격화 단계에 진입함
- '24년 12월 인도의 의료장비/소모품 최대 유통사 아큐맥스(Accumax Lab Devices)를 통한 최대 백신 생산기업 SII(Serum Institute of India)에 동사의 일회용 세포배양기 셀빅(CEBIC)의 공급계약이 시작되었음
- 또한 릴라이언스, 바이오콘 등 추가적인 공급 협의가 구체적으로 진행되고 있는 것도 긍정적임
- '25년 4월 미국 ‘INTERPHEX New York 2025’(Bioprocess 전시회)에서 파커 하니핀(Parker Hannifin)과의 전략적 제휴에 기반한 일회용 세포배양기 ‘옵텍(OrbTec)’을 공개

■ 2025년 수출 실적이 투자 포인트
- 동사에 대해 투자의견 BUY(매수)를 유지하고, 목표주가는 증시 조정을 반영해 14,000원으로 하향
- 바이오메디칼에서 바이오프로세스로 사업 영역을 확장해 국내에서 글로벌로 시장을 확대하고 있는 진정한 ‘글로벌 신성장 기업’이라고 높게 평가
- '25년 바이오프로세스 부문의 수출 본격화에 따른 전사의 수출 비중이 상승이 주요 투자 포인트가 될 전망
- 주가 변동성이 높은 주식이지만, 긍정적인 현황을 감안하면 오히려 좋은 투자 기회로 활용 가능하다고 제시함

참조: https://vo.la/dZdxUi

흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)

● 본 내용은 컴플라이언스 사항 검토를 거쳐 발송되었습니다.

17.04.202523:20

[Spot/Eli Lilly] 경구용 비만 시장의 문을 열다

▶️ Eli Lilly, Orforglipron 3상 성공 데이터 해석

전일 일라이 릴리는 경구용 비만 치료제 Orfoglipron 3상 성공 데이터 첫 공개. 해당 ACHIEVE-1 임상은 제2형 당뇨병 환자 대상. 3분기에 비만 환자 대상 ATTAIN-1(without Non T2D), 2ATTAIN-2(with T2D) 3상 결과도 공개 예정

[데이터 관점] 유효성과 안전성이 핵심. 경영진 유효성 가이던스: 1)주평가지표 당화혈색소(A1C) 평균 감소율 1.5% 2)부평가지표 체중 감소율(저용량 4~5%, 고용량 6~7%).

[유효성] A1C 및 체중 감소율 모두 가이던스 부합. 1)A1C 용량별 평균 감소율 1.3~1.6% 및 2)체중 감소율 4.5%(3mg), 5.8%(12mg), 7.6%(36mg). Orforglipron T2D 환자 2상 체중 감소율(26주차) 9.6%. 다만 3상은 안전성 고려하여 Titration 저용량부터 천천히 올리는 디자인으로 인해 체중감소율 가이던스 상단 7%로 높지 않았음

[안전성] 임상 중단율 역시 컨센서스 부합. 고용량 임상 중단율 8% (vs 세마클루타이드 SUSTAIN-1 13%). 현지 애널리스트들 추정치 약 10% 미만에도 부합. 간 독성 이슈도 관측되지 않았음

▶️ 2025년은 경구용 비만의 해, 국내는 디앤디파마텍 및 인벤티지랩 관심

ACHIEVE-1 임상 데이터 공개 이후, 전일 글로벌 비만 치료제 개발사 주가 전반적 반등, 해석 포인트 세가지

①빅파마: 릴리 +14%, 노보 -8%. Orfoglipron 성공으로 노보 위고비 매출 감소 우려, 릴리 경쟁력 상승

②케미컬 경구용: Structure +17%, Terns +7%. 케미컬 경구용 개발사 주가 강세, Orfo의 비만 환자 대상 ATTAIN-1 목표 체중감소율은 위고비 동등( ~15%), 한편 Structure는 체중 감량 15% 이상 목표

③펩타이드 경구용: Metsera +12%, Viking +1%로 반등. 흡수율과 생산 관점 우위의 Metsera 반등 폭 컸음

글로벌 비만 치료제 트렌드 경구용으로 확장 추세. 국내에서는 Metsera에 경구용 비만 플랫폼 기술수출한 디앤디파마텍 주목. 4월에 자체 비만 경구용 플랫폼 전임상 데이터 공개 예정인 인벤티지랩도 관심

▶️ 보고서 링크 : https://m.nhqv.com/c/0278w

■ [NH/한승연, CFA(제약/바이오), 02-768-7802]

17.04.202523:07

『알테오젠(196170.KQ) - NDR요약: 내부 목표 명확하다』
기업분석부 엄민용 ☎️02-3772-1546

▶️ 신한생각: 내부 목표 및 향후 회사 방향 적극 소통한 NDR
알테오젠 대다수 계약은 비밀 유지 의무가 있어 지금까지는 소극적 소통. 이번 NDR에선 적극적으로 내부 사업 목표, 임상/허가 일정, 추가 L/O 목표, 마일스톤 유입 내부 전망 및 이전 상장 이슈 소통하며 분위기 환기

▶️ 지속적 신규 계약 목표 및 다수의 임상 개시, ALT-B4 사업 더 커진다
매년 2건 이상의 ALT-B4 신규 계약 체결 목표이며 현재 MTA 체결 8건 외 연내 추가 L/O 요구한 빅파마 존재. 2019년 계약한 1차 계약사는 연내 임상 1상 개시 및 기업 공개 예정이며 기존 경쟁사의 계약사도 L/O 접촉

다이이찌 산쿄의 임상 1상 결과 연내 확인 시, 계약 확대 및 타 ADC 기업의 SC 기술이전 가속화 예상. 빠르면 연내 데이터 확인 및 내년 3상 진입도 가능해 엔허투SC 출시 시점은 현재 시장 예상을 추월할 것으로 판단

머크는 12~18개월 내 30~40%의 키트루다SC 전환 목표 밝혔으나, 알테오젠 내부 목표는 머크보다 빠른 전환. 키트루다SC 마일스톤 1.57조원 중 계약금, 임상 단계별 마일스톤 및 허가 완료 마일스톤 합산 약 1,000억원 추정. 나머지 1.47조원 판매 마일스톤 2026년~2027년 중 모두 수령 가능

주주환원 관련 자사주 매입 및 소각 계획. 코스피 이전 상장은 증권사 제안 검토 진행했고 내부적 조건 마련 시 이전할 계획. 기타 추가 사업으로 지속형 비만 플랫폼 개발 및 주사기 업체 협업 또는 M&A 등 검토 단계

▶️ Valuation & Risk
엔허투SC, MSD 후속 물질, 1차 계약사 SC, 임핀지SC 및 산도즈 시밀러SC 등 모든 계약사 신규 임상 개시 마일스톤 + 키트루다SC 허가 마일스톤 + 다수 L/O 계약금 등 매출과 이익 큰 폭으로 상승 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334636
위 내용은 2025년 4월 18일 07시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

17.04.202523:07

[현대차증권 제약/바이오 여노래]
보로노이(310210)
BUY/220,000(신규)
<표적 항암제의 G.O.A.T를 향해>

폐암, EGFR, 그리고 표적항암제
- 2002년 EGFR 표적 항암제 이레사(Gefitinib)과 타세바(Erlotinib)의 등장. 무진행생존기간은 확보했으나 생존기간 연장 실패. 암세포의 종양 내 이질성으로 인한 획득 내성 발생, T790M이 대표적. 획득 내성을 잡아 생존기간을 늘리려고 개발된 2세대 표적항암제, 하지만 1) 표적성 부족으로 인한 유효성 개선 실패, 2) 안전성 부족으로 실패
- 아스트라제네카가 성공적으로 개발한 T790M표적 3세대 표적항암제 타그리소, 안전하면서도 1차 치료제에서 18.9개월의 무진행생존기간 중앙값으로 블록버스터로 자리매김. 하지만 3세대 표적 항암제도 내성은 발생. 타그리소도 획득내성으로 T790M의 다음 단계 돌연변이인 C797S에 대한 미충족 수요 발생.
- 낮은 뇌투과율로 1차 치료제로서 뇌전이율을 높이면서 획득내성을 낮출 치료제가 필요. 전통적 돌연변이와 획득내성을 포괄하면서, 뇌전이를 높인 약제가 필요한 시장

VRN11: "The Contender"
- C797S와 전통적 돌연변이를 타겟하는 VRN11, 높은 표적성 비임상에서 확인. 경쟁약물 대비 정상 EGFR보다 돌연변이에 결합력이 강해 부작용 발생이 우려 낮은 편. 뇌전이 모델 마우스에서 유효성 확인. 임상 1a상 3+3와 보충 코호트로 최소 90명 이상 모집, AACR에서 1상 중간 데이터 공개 예정
- 아직 비임상이지만 임상에서의 기대할 수 있는 근거들이 존재. ORIC-114는 비임상에서 확인했던 선택성, 유효성, 안전성, 뇌투과율을 임상에서 입증
- ALK 표적항암제 로비큐아도 전임상에서 1. 강한 선택성, 2. 뇌투과율 3. 안전성 모두 임상에서 입증
- 2차 C797S 돌연변이가 발생한 내성 환자를 표적, 우수한 뇌전이율을 기반으로 한 1차 뇌전이 환자 시장 진입 기대. 최종적으로 1차 치료제로 올라가는 것이 목표
- T790M이 사라지면서 4세대 표적항암제로 표준요법이 옮겨질 수 있으나, 다시 T790M내성이 발생하는 경우 무진행생존기간 연장에 불리할 수 있는 상황

VRN10, HER2도 TKI가 필요하다
- VRN10은 HER2와 돌연변이체에 대한 표적성을 높인 약물, VRN10은 단독뿐만 아니라 1차 치료제인 기존 항체 복합제나 ADC 병용을 통해 뇌전이 치료효과를 늘리는 포지셔닝을 예상, 현재 임상 1상 중

VRN07(ORIC-114), 뇌전이를 잡기 위한 리브레반트 병용
- 임상으로 확인되고 있는 ORIC-114, 변화한 엑손 20 삽입 돌연변이 시장에서 단독임상과 리브레반트와 병용임상으로 1차 치료제 진입 기대

주가전망 및 Valuation
- 매수 의견 및 목표 주가 220,000원으로 커버리지 개시, SOTP 밸류에이션 통해 목표주가를 선정하였으며, 주력 파이프라인 3개의 가치를 NPV방식으로 산정하여 합산

* URL: https://buly.kr/7x6BgvR

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17.04.202522:37캬오의 공부방

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15.04.202501:02옹꾸 생각정리 일기장

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14.04.202509:10허혜민의 제약/바이오 소식통

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26.03.202506:37

이재명, 공직선거법 위반 2심 무죄...원심 파기

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하이불스(Hi,Bulls) #1

28.03.202508:11

[03.28] 증시 마감시황&외국인/기관 순매수 상위 종목(크래프톤 등 개별 종목 각개전투)

https://hibulls.com/?p=66028
https://naver.me/Fio8Fxwb

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한투 제약/바이오 위해주

02.04.202522:08

미국 내 의약품 생산 역량 강화 필요하지만, 관세 부과 대상에서 의약품은 제외

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and-persistent-annual-united-states-goods-trade-deficits/

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한화투자증권 음식료/화장품 한유정

25.03.202523:04

[한화투자증권 한유정] 에이피알 (278470): 만약 온라인이, 화장품이 시작일 뿐이라면요?

▶ 기대치를 상회할 1분기
- 2025년 1분기 에이피알의 연결 매출액은 2,334억원(+56.7% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익은 419억원(+50.9% YoY, +5.6% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 355억원을 상회할 전망.
- 화장품 중심의 고성장이 외형 성장을 견인하고, B2B 매출 비중 증가 및 계절적 요인에 따라 프로모션 집행 규모가 전분기 대비 감소하며 수익성이 전분기 대비 개선될 것으로 예상.

▶ 화장품 섹터 내 대표 해외 성장주로 자리매김 완료
- 2025년 해외 매출 비중은 67%에 달할 것으로 추정. 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상되는 국가는 미국, 일본.
- [미국] 2024년 전체 매출의 44%에 달하는 매출이 4분기에 집중되었는데, 계절적 요인을 무시하고 이번 2025년 1분기에도 판매 호조가 이어지고 있음. 현재 미국 성장은 온라인 중심. 추후 오프라인 채널 입점 시 추가 성장이 가능한 구조.
- [일본] 2025년 1월부터 본격적인 오프라인 유통망 확대가 이어지고 있음. 1분기 말 기준 약 500여개 매장 입점이 예상되며, 연내 3,000개 매장 입점을 목표로 하고 있음.
- [기타 국가] 진출 국가 및 출시 제품 확대로 연중 고성장세가 이어질 전망. 싱가포르, 말레이시아 등 기타국가 합산 기준 매출 증분은 미국 못지 않을 것으로 기대.

▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원으로 상향 조정(+29%)
- 이익 추정치의 상향으로 목표주가를 상향. 공격적이어 보였던 2025년 매출 가이던스 1조원 달성의 가능성이 높아지고 있음.
- 현재 기준 2025년 매출 비중 추정치는 디바이스 40.5%(-2.8%p YoY), 화장품 54.3%(+7.5%p YoY)로 화장품의 압도적 성장을 예상. - 하지만 여전히 홈 뷰티 디바이스 시장은 개화 단계인 점, 주요 해외 시장에도 디바이스 제품을 빠르게 확장하고 있는 점, 디바이스와 화장품의 통합된 사업 구조를 기반으로 화장품을 먼저 경험한 고객이 디바이스 구매로 확장될 수 있는 전환 구조인 점, 화장품 브랜드 인지도 향상에 따라 개선된 광고 효율과 트래픽이 디바이스로 전이될 수 있는 점을 감안하면 디바이스 판매 호조가 추가적인 상승 여력으로 남아있음.

https://buly.kr/CsjGoVK

*해당 자료는 당사 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료입니다. 이 자료는 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.

*한화투자증권 음식료/화장품 텔레채널
https://t.me/+JAQEfnufgeJlZGI1

21.04.202505:00

리서치센터장 만난 이재명 “상법 개정안 재추진... 가치없는 종목 솎아낼 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005338845

11.04.202508:07

한화세미텍, SK하이닉스 '1차 벤더' 되나…TC본더 구도 재편 촉각

-한화세미텍, 연내 T본더 추가공급 가능성
-SK하이닉스 내 점유율 최대 75% 전망도
-'오너 3세' 김동선 필두, 반도체 전폭 지원

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1202524

30.03.202504:16

급부상하는 한화세미텍, SK하이닉스와 HBM3E 16단용 장비 공급 협의

"한화세미텍은 TC본더 개발 착수 5년 만에 HBM3E 8단과 12단 제조용 TC본더 공급에 성공한 데 이어 최고층 16단 TC본더까지 SK하이닉스의 품질 테스트를 통과하면 반도체 장비 분야에서 강력한 입지를 구축할 것으로 보인다.

28일 업계에 따르면 한화세미텍이 올해 SK하이닉스에 납품하는 TC본더 제품이 8단부터 최대 16단 HBM3E 제조에 활용될 예정이다. 현재 HBM3E 최고층 제품은 12단으로 SK하이닉스가 엔비디아에 공급 중이다. SK하이닉스가 야심차게 준비 중인 HBM3E 16단 제품은 시제품 단계에서 싱가포르 ASMPT 장비를 활용했으나, 한화세미텍의 장비도 양산에 활용할 것으로 예상된다."

https://naver.me/Gj6biM9G

02.04.202522:10

반도체, 의약품, 철강, 알루미늄, 구리, 목재, 금 등이 상호관세 부과에서 면제됐네요.

24.03.202523:52

[리포트 브리핑]노머스, '의심할 필요 없다' 목표가 36,000원 - DS투자증권

1Q25 매출로 반영될 태민, 온유, 아이엠(I.M)의 국내외 투어를 전석 매진시킴으로써 정확한 수요예측 능력을 다시 한번 증명. 이에 상대적 비수기인 1분기에도 실적 성장세를 이어갈 것으로 전망. 통상적으로 상저하고의 실적 흐름을 보이기에 분기를 거듭하며 실적에 대한 의구심은 해소될 것으로 예상. 연도별 협업 IP의 수도 23년 114개에서 24년 173개로 꾸준하게 우상향하고 있음. 동사가 제공하는 모든 사업을 장기간 턴키로 계약하는 형태가 증가하고 있어 수익성의 추가적인 제고도 가능할 전망'라고 분석했다.

https://m.thinkpool.com/news/tag/view/20250325/1008245

17.04.202523:07

16.04.202503:59

마이크로디지탈의 ‘든든한 내편’, 美서 관세전쟁 반사익 기대

마이크로디지탈에 따르면 이달부터 자사 일회용 세포배양기(바이오리액터)가 파커하니핀(PH)의 브랜드를 달고 ‘옵텍’(OrbTec™)이라는 이름으로 출시됐다. 옵텍은 마이크로디지탈의 기존 일회용 세포배양기 ‘셀빅’과 동일한 제품이다.

파커하니핀은 바이오 소부장 산업에서도 다운스트림(후공정)의 주요 플레이어 중 하나로, 후공정 시장에서는 글로벌 점유율 약 10%를 차지하고 있다. 다만 업스트림(전공정) 시장에서는 생산하는 제품이 없었는데 이번에 마이크로디지탈과 손을 잡음으로써 바이오의약품 생산라인의 A부터 Z까지 모든 공정의 제품 라인업을 갖추게 된 것이다.

마이크로디지탈이 미국 트럼프 대통령에서부터 시작된 관세대란에서 오히려 반사이익을 볼 수 있을 거라는 기대감이 나오는 이유는 일회용 세포배양 시스템이 바이오의약품 생산공장을 만들 때 반드시 필요한 시설이라서다. 많은 글로벌 제약사들이 높은 관세를 피하려면 미국 현지 공장을 세워야 하는 상황에서, 가격에 예민한 바이오시밀러 개발사의 경우 미국에서 공장을 세우려는 수요가 상당할 것으로 예상된다.

마이크로디지탈 관계자는 “일회용 세포배양기는 바이오의약품 생산시설에서 정제 장비와 함께 가장 중요한 두 축”이라며 “전공정에서 가장 중요한 핵심장비가 일회용 세포 배양기다”라고 설명했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005989202

11.04.202501:53

지엔씨에너지, 이재명 'AI 시범도시' 공약 검토에 ↑

대선 출마를 선언한 이재명 더불어민주당 대표가 '호남 AI 시범도시' 조성을 공약 중 하나로 검토할 것으로 알려지면서 관련주인 지엔씨에너지에 대한 투자자 관심이 쏠리고 있다.

데이터센터는 24시간 가동을 필요로 하기 때문에 안정적인 전력 공급이 필수이며, 이에 따라 비상발전기 수요가 크게 늘어날 것으로 예상된다.

지엔씨에너지는 국내 발전기 업계 1세대로, 데이터센터용 비상발전기 시장에서 점유율을 확보하고 있는 주요 기업이다.

https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=641869

16.04.202512:57

한미반도체·SK 동맹 균열 TC본더 AS인력 전원 철수
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005477638

01.04.202504:32

시장이 악재보다 싫어하는게 불확실성이라는 말이 있는데요.

미국 상호관세든, 대통령 탄핵 심판선고든 결과가 나오면 시장은 불확실성 해소로 받아들이며 점차 적응해가지 않을까 싶습니다.

16.04.202523:55

LA에 ‘메디큐브’ 뜨자 새벽부터 우르르…“K뷰티 인기 실감”
https://n.news.naver.com/article/018/0005989702?

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