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미래에셋증권 반도체 김영건
미래에셋증권 반도체 소통 채널입니다.
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Дата создания каналаJul 28, 2020
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Sep 22, 202416.02.202523:09
반도체 2월 데이터 업데이트
[미래에셋증권 반도체 김영건]
약간 변화된 분위기
결론 및 투자의견
삼성전자에 대한 관심도를 높일 시기라 판단한다. PC DRAM 가격 하락이 하반기 중 종료될 것으로 전망되는 등 사이클에 대한 선행적 반등 가능성은 삼성전자와 SK하이닉스에 공히 적용되는 요인이다. 다만, 2월 DRAM의 수요 전망치가 컨벤셔널 위주로 상향된 점과 삼성전자의 자사주 매입 및 소각 가능성을 고려했을 때, 동사의 밸류에이션을 감안한 저점 비중 확대가 유효하다는 판단이다.
2월 메모리 수급 및 계약가격 전망의 변화
시장조사기관 Trendforce의 2월 메모리 수급 전망 데이터메 따르면, 25년 DRAM의 수요 전망치가 +0.2% 상향 되었다. 응용별로는 모바일 및 PC DRAM의 수요가 각각 +0.4%, +1.2% 상향 되었다. PC의 출하량 전망과 모바일의 탑재량 전망이 각각 +0.4%, +0.3% 상향 되었다. 1Q25의 출하량 전망치 상향 폭이 더 큰것으로 보아 중국에서의 IT 제품 보조금 지원 등의 효과가 반영된 것으로 추정한다.
한편, 그래픽 DRAM(HBM 포함)의 수요는 -0.9% 하향 조정되었다. 연간 출하량 전망치는 +1.5% 상향된 반면, 탑재량이 -2.3% 하향 조정된 것으로 추청컨데, NVDA의 GB200 NVL72의 출하 지연이 반영된 것으로 보인다. 당초 작년 9월로 계획되었던 출하가 2Q25로 일부 이연되는 분위기다. 다만, 이는 공급의 일부 이연일 뿐이다. SMCI 등 Rack 제조사는 금년도 매출액 두 배 성장을 제시한 바 있다.
DRAM, NAND 공히 컨벤셔널의 수요 약세를 반영해 선단으로의 공정 전환 및 가동률 조정 등 적극적 공급 조절을 감행할 것으로 추정된다. DRAM 및 NAND의 25년 평균 Wafer Capa 전망치는 각각 -17.0%, -5.5% 하향 되었다. 특히, 삼성전자의 경우 DRAM 17라인, NAND 시안 팹의 Capa가 각 30K씩 축소될 것으로 전망한다. WDC와 Kioxia도 컨벤셔널향 Capa를 적극 조절할 것을 언급한 바 있다.
2월 기준 메모리 계약가격 전망은 전반적으로 추가 하향되었다. 그럼에도 불구하고, 1) DDR5의 가격 하락률이 2Q25부터 축소될 전망이며, 2) DDR5, DDR4 공히 3Q25 이후 가격 하락이 멈출 것으로 전망되고 있고, 3) NAND 전반의 가격이 이르면 2Q25 부터 상승할 것이라는 점은 긍정적이다. 비록 연중 가격 전망치가 추가 하향 되었더라도 YoY 하락률 환산 기준 저점이 금년 6월 전후라는 점은 변화가 없다.
CXMT에 대한 규제 강화에 따른 전망치 하향
금년 1월, 美 상무부는 中 CXMT에 대한 규제안을 강화했다. DRAM 셀의 최소 규제 면적을 0.0026 um2(기존 0.00194 um2)로, 규제 집적도를 0.20 Gb/mm2(기존 0.288Gb/mm2)로 확대했고, 다이당 TSV 갯수를 3,000개로 제한했다. 당 조치로 2월부터 美 장비사들이 CXMT 팹에서 철수했다. Trendforce는 CXMT의 26년말 Capa를 최대 350K(기존 400K), 25F B/G를 90%(기존 100%)로 하향 조정했다.
보고서 링크: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/c512fa44-79e5-44bb-bf69-35cb8675be29.pdf
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건]
약간 변화된 분위기
결론 및 투자의견
삼성전자에 대한 관심도를 높일 시기라 판단한다. PC DRAM 가격 하락이 하반기 중 종료될 것으로 전망되는 등 사이클에 대한 선행적 반등 가능성은 삼성전자와 SK하이닉스에 공히 적용되는 요인이다. 다만, 2월 DRAM의 수요 전망치가 컨벤셔널 위주로 상향된 점과 삼성전자의 자사주 매입 및 소각 가능성을 고려했을 때, 동사의 밸류에이션을 감안한 저점 비중 확대가 유효하다는 판단이다.
2월 메모리 수급 및 계약가격 전망의 변화
시장조사기관 Trendforce의 2월 메모리 수급 전망 데이터메 따르면, 25년 DRAM의 수요 전망치가 +0.2% 상향 되었다. 응용별로는 모바일 및 PC DRAM의 수요가 각각 +0.4%, +1.2% 상향 되었다. PC의 출하량 전망과 모바일의 탑재량 전망이 각각 +0.4%, +0.3% 상향 되었다. 1Q25의 출하량 전망치 상향 폭이 더 큰것으로 보아 중국에서의 IT 제품 보조금 지원 등의 효과가 반영된 것으로 추정한다.
한편, 그래픽 DRAM(HBM 포함)의 수요는 -0.9% 하향 조정되었다. 연간 출하량 전망치는 +1.5% 상향된 반면, 탑재량이 -2.3% 하향 조정된 것으로 추청컨데, NVDA의 GB200 NVL72의 출하 지연이 반영된 것으로 보인다. 당초 작년 9월로 계획되었던 출하가 2Q25로 일부 이연되는 분위기다. 다만, 이는 공급의 일부 이연일 뿐이다. SMCI 등 Rack 제조사는 금년도 매출액 두 배 성장을 제시한 바 있다.
DRAM, NAND 공히 컨벤셔널의 수요 약세를 반영해 선단으로의 공정 전환 및 가동률 조정 등 적극적 공급 조절을 감행할 것으로 추정된다. DRAM 및 NAND의 25년 평균 Wafer Capa 전망치는 각각 -17.0%, -5.5% 하향 되었다. 특히, 삼성전자의 경우 DRAM 17라인, NAND 시안 팹의 Capa가 각 30K씩 축소될 것으로 전망한다. WDC와 Kioxia도 컨벤셔널향 Capa를 적극 조절할 것을 언급한 바 있다.
2월 기준 메모리 계약가격 전망은 전반적으로 추가 하향되었다. 그럼에도 불구하고, 1) DDR5의 가격 하락률이 2Q25부터 축소될 전망이며, 2) DDR5, DDR4 공히 3Q25 이후 가격 하락이 멈출 것으로 전망되고 있고, 3) NAND 전반의 가격이 이르면 2Q25 부터 상승할 것이라는 점은 긍정적이다. 비록 연중 가격 전망치가 추가 하향 되었더라도 YoY 하락률 환산 기준 저점이 금년 6월 전후라는 점은 변화가 없다.
CXMT에 대한 규제 강화에 따른 전망치 하향
금년 1월, 美 상무부는 中 CXMT에 대한 규제안을 강화했다. DRAM 셀의 최소 규제 면적을 0.0026 um2(기존 0.00194 um2)로, 규제 집적도를 0.20 Gb/mm2(기존 0.288Gb/mm2)로 확대했고, 다이당 TSV 갯수를 3,000개로 제한했다. 당 조치로 2월부터 美 장비사들이 CXMT 팹에서 철수했다. Trendforce는 CXMT의 26년말 Capa를 최대 350K(기존 400K), 25F B/G를 90%(기존 100%)로 하향 조정했다.
보고서 링크: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/c512fa44-79e5-44bb-bf69-35cb8675be29.pdf
감사합니다.
16.02.202521:50
2024. 2. 17(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
美 정부, TSMC의 Intel 공장 운영 가능성 낮게 평가… 트럼프도 반대 입장 (tom’s Hardware)
미국 정부가 TSMC가 인텔의 미국 내 반도체 공장을 운영할 가능성을 낮게 보고 있으며, 트럼프 대통령도 이에 대한 지지를 보이지 않고 있다는 보도. 미국 반도체 산업의 자립을 강조하는 정책 기조가 유지될 것으로 예상됨
https://www.tomshardware.com/tech-industry/trump-is-unlikely-to-support-tsmc-running-intels-fabs-us-govt-downplays-chances-of-tsmc-takeover
TSMC, 트럼프 행정부 요청으로 Intel 미국 공장 운영 검토 중 (Reuters)
TSMC가 트럼프 행정부의 요청을 받아 인텔의 미국 내 반도체 공장을 운영하는 방안을 검토하고 있다는 보도. 이는 미국 내 반도체 생산 역량 강화를 위한 방안으로 논의되고 있으나, 정치적 및 산업적 변수로 인해 실행 가능성은 불확실함
https://www.reuters.com/technology/tsmc-considering-running-intels-us-factories-after-trump-team-request-bloomberg-2025-02-14/
Intel, TSMC·Broadcom의 인수 타겟으로 부상 (CRN)
Intel이 최근 업계 내에서 TSMC 및 Broadcom과 같은 기업들의 인수 타겟으로 거론되고 있다는 보도. Broadcom은 PC 및 서버용 코어 및 제온 CPU를 포함한 Intel의 칩 설계 사업에 대해 고문들과 비공식적으로 입찰을 논의
https://www.crn.com/news/components-peripherals/2025/intel-becomes-takeover-target-of-tsmc-broadcom-reports
대만 정부 관계자, "반도체 산업은 특정 국가가 지배할 필요 없다" (Reuters)
대만 정부 관계자가 글로벌 반도체 공급망의 중요성을 강조하며, 특정 국가가 반도체 산업을 완전히 지배할 필요는 없다고 발언했다는 보도. 이는 미국과 중국 간 반도체 패권 경쟁 속에서 대만의 중립적 입장을 시사하는 것으로 해석됨
https://www.reuters.com/technology/no-need-one-country-control-chip-industry-taiwan-official-says-2025-02-15/
Meta, AI 기반 휴머노이드 로봇 개발에 투자 계획 (Reuters)
Meta가 AI를 활용한 휴머노이드 로봇 개발에 대한 투자를 검토하고 있다는 내부 메모가 공개되었다는 보도. AI 모델과 로봇 기술의 융합을 통해 차세대 인공지능 응용 분야를 확장하려는 전략으로 분석됨
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/meta-plans-investments-into-ai-driven-humanoid-robots-memo-shows-2025-02-14/
日 정부, 국가 비상시 핵심 공장 인수 가능성 검토 (Nikkei Asia)
일본 정부가 국가 비상 상황에서 주요 제조 공장을 직접 인수할 수 있도록 하는 법적 프레임워크를 검토하고 있다는 보도. 이는 반도체 및 첨단 기술 산업의 전략적 중요성이 커지면서 공급망 보호를 위한 조치로 해석됨
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-eyes-takeover-of-critical-factories-during-emergencies
Infineon, 200mm 웨이퍼 기반 첫 SiC 반도체 출하 (eeNews)
200mm 웨이퍼를 기반으로 한 첫 번째 SiC 반도체를 출하했다는 내용. 해당 디바이스는 오스트리아 빌라흐에 위치한 인피니언의 팹에서 제작
https://www.eenewseurope.com/en/infineon-ships-first-sic-devices-from-200mm-wafers/
Lam Research, 인도에 12억 달러 투자 합의 (eeNews)
램리서치가 향후 몇 년 동안 인도 벵갈라루에 12억 달러를 투자해 시설을 설립할 계획이라고 밝혔다는 내용. 카르나타카 산업지역개발위원회와 투자 MoU 체결
https://www.eenewseurope.com/en/lam-research-agrees-to-invest-us1-2-billion-in-india/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
美 정부, TSMC의 Intel 공장 운영 가능성 낮게 평가… 트럼프도 반대 입장 (tom’s Hardware)
미국 정부가 TSMC가 인텔의 미국 내 반도체 공장을 운영할 가능성을 낮게 보고 있으며, 트럼프 대통령도 이에 대한 지지를 보이지 않고 있다는 보도. 미국 반도체 산업의 자립을 강조하는 정책 기조가 유지될 것으로 예상됨
https://www.tomshardware.com/tech-industry/trump-is-unlikely-to-support-tsmc-running-intels-fabs-us-govt-downplays-chances-of-tsmc-takeover
TSMC, 트럼프 행정부 요청으로 Intel 미국 공장 운영 검토 중 (Reuters)
TSMC가 트럼프 행정부의 요청을 받아 인텔의 미국 내 반도체 공장을 운영하는 방안을 검토하고 있다는 보도. 이는 미국 내 반도체 생산 역량 강화를 위한 방안으로 논의되고 있으나, 정치적 및 산업적 변수로 인해 실행 가능성은 불확실함
https://www.reuters.com/technology/tsmc-considering-running-intels-us-factories-after-trump-team-request-bloomberg-2025-02-14/
Intel, TSMC·Broadcom의 인수 타겟으로 부상 (CRN)
Intel이 최근 업계 내에서 TSMC 및 Broadcom과 같은 기업들의 인수 타겟으로 거론되고 있다는 보도. Broadcom은 PC 및 서버용 코어 및 제온 CPU를 포함한 Intel의 칩 설계 사업에 대해 고문들과 비공식적으로 입찰을 논의
https://www.crn.com/news/components-peripherals/2025/intel-becomes-takeover-target-of-tsmc-broadcom-reports
대만 정부 관계자, "반도체 산업은 특정 국가가 지배할 필요 없다" (Reuters)
대만 정부 관계자가 글로벌 반도체 공급망의 중요성을 강조하며, 특정 국가가 반도체 산업을 완전히 지배할 필요는 없다고 발언했다는 보도. 이는 미국과 중국 간 반도체 패권 경쟁 속에서 대만의 중립적 입장을 시사하는 것으로 해석됨
https://www.reuters.com/technology/no-need-one-country-control-chip-industry-taiwan-official-says-2025-02-15/
Meta, AI 기반 휴머노이드 로봇 개발에 투자 계획 (Reuters)
Meta가 AI를 활용한 휴머노이드 로봇 개발에 대한 투자를 검토하고 있다는 내부 메모가 공개되었다는 보도. AI 모델과 로봇 기술의 융합을 통해 차세대 인공지능 응용 분야를 확장하려는 전략으로 분석됨
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/meta-plans-investments-into-ai-driven-humanoid-robots-memo-shows-2025-02-14/
日 정부, 국가 비상시 핵심 공장 인수 가능성 검토 (Nikkei Asia)
일본 정부가 국가 비상 상황에서 주요 제조 공장을 직접 인수할 수 있도록 하는 법적 프레임워크를 검토하고 있다는 보도. 이는 반도체 및 첨단 기술 산업의 전략적 중요성이 커지면서 공급망 보호를 위한 조치로 해석됨
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-eyes-takeover-of-critical-factories-during-emergencies
Infineon, 200mm 웨이퍼 기반 첫 SiC 반도체 출하 (eeNews)
200mm 웨이퍼를 기반으로 한 첫 번째 SiC 반도체를 출하했다는 내용. 해당 디바이스는 오스트리아 빌라흐에 위치한 인피니언의 팹에서 제작
https://www.eenewseurope.com/en/infineon-ships-first-sic-devices-from-200mm-wafers/
Lam Research, 인도에 12억 달러 투자 합의 (eeNews)
램리서치가 향후 몇 년 동안 인도 벵갈라루에 12억 달러를 투자해 시설을 설립할 계획이라고 밝혔다는 내용. 카르나타카 산업지역개발위원회와 투자 MoU 체결
https://www.eenewseurope.com/en/lam-research-agrees-to-invest-us1-2-billion-in-india/
감사합니다.
12.02.202521:39
2024. 2. 13(목) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
TSMC, 170억 달러 투자 승인… 미국 공장 확장 계획은 미확정 (TrendForce)
TSMC 이사회가 170억 달러(약 22조 5,000억 원) 규모의 신규 투자를 승인했으며, 이는 기존 반도체 생산 능력 확대에 집중될 예정이라는 보도
https://www.trendforce.com/news/2025/02/12/news-tsmc-board-greenlights-usd-17-billion-investment-to-boost-capacity-no-update-on-u-s-expansion-plans/
트럼프 행정부, "최강의 AI 반도체는 미국에서 제조될 것" (tom’s Hardware)
트럼프 행정부가 AI 반도체의 전략적 중요성을 강조하며, 차세대 최고 성능의 AI 칩이 미국 내에서 생산될 것이라고 선언했다는 보도
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/trump-administration-declares-most-powerful-ai-chips-will-be-built-in-america
TSMC, Intel 3nm·2nm 공장에 엔지니어 파견 검토… Intel 시장 점유율 2002년 이후 최저 (Wccftech)
TSMC가 인텔의 3nm 및 2nm 팹에 엔지니어를 파견할 가능성이 있다는 공급망 소식. 한편 인텔의 마이크로프로세서 시장 점유율은 2002년 이후 최저 수준
https://wccftech.com/baird-cites-supply-chain-chatter-that-tsmc-would-send-engineers-to-intels-3nm-2nm-fab-citi-notes-that-intels-microprocessor-share-is-now-lowest-since-2002/
중국, 반도체 제조 장비 구매 줄일 듯… 자국산 장비 개발 가속화 (tom’s Hardware)
중국이 올해 해외 반도체 제조 장비 구매를 줄이고, 자국산 반도체 장비 개발을 더욱 가속화할 것이라는 보도. 이는 미국의 반도체 수출 규제에 대응하기 위한 전략
https://www.tomshardware.com/tech-industry/china-will-likely-reduce-purchase-of-chipmaking-tools-this-year-as-homegrown-toolmakers-ramp-up
Meta, 한국 AI 반도체 스타트업 FuriosaAI 인수 협상 중 (KEDGlobal)
FuriosaAI는 AI 모델 추론에 특화된 반도체를 개발하는 기업으로, Meta의 AI 하드웨어 역량 강화를 위한 전략적 인수로 해석됨
https://www.kedglobal.com/mergers-acquisitions/newsView/ked202502120005
SMIC, 관세 전쟁으로 '긴급 주문' 증가 (NikkeiAsia)
미·중 관세 전쟁으로 인해 고객사들이 선제적으로 주문을 확대 중이며, 이에 생산 가동률이 높아지고 있다는 보도. 특히, 성숙 공정(28nm 등)에서 주문량 급증
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Top-China-chipmaker-SMIC-says-tariff-war-sparking-rush-orders
Meta 수석 AI 과학자, 현재 AI·LLM 지속 가능성에 의문 제기 (HPCWire)
Meta의 수석 AI 과학자인 Yann LeCun은 현재의 생성형 AI 및 LLM의 지속 가능성에 대해 회의적인 입장. 그는 현재 모델들이 지나치게 자원 집약적이며, 향후 AI 기술 발전을 위해서는 보다 효율적인 접근 방식이 필요하다고 주장
https://www.hpcwire.com/2025/02/11/metas-chief-ai-scientist-yann-lecun-questions-the-longevity-of-current-genai-and-llms/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
TSMC, 170억 달러 투자 승인… 미국 공장 확장 계획은 미확정 (TrendForce)
TSMC 이사회가 170억 달러(약 22조 5,000억 원) 규모의 신규 투자를 승인했으며, 이는 기존 반도체 생산 능력 확대에 집중될 예정이라는 보도
https://www.trendforce.com/news/2025/02/12/news-tsmc-board-greenlights-usd-17-billion-investment-to-boost-capacity-no-update-on-u-s-expansion-plans/
트럼프 행정부, "최강의 AI 반도체는 미국에서 제조될 것" (tom’s Hardware)
트럼프 행정부가 AI 반도체의 전략적 중요성을 강조하며, 차세대 최고 성능의 AI 칩이 미국 내에서 생산될 것이라고 선언했다는 보도
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/trump-administration-declares-most-powerful-ai-chips-will-be-built-in-america
TSMC, Intel 3nm·2nm 공장에 엔지니어 파견 검토… Intel 시장 점유율 2002년 이후 최저 (Wccftech)
TSMC가 인텔의 3nm 및 2nm 팹에 엔지니어를 파견할 가능성이 있다는 공급망 소식. 한편 인텔의 마이크로프로세서 시장 점유율은 2002년 이후 최저 수준
https://wccftech.com/baird-cites-supply-chain-chatter-that-tsmc-would-send-engineers-to-intels-3nm-2nm-fab-citi-notes-that-intels-microprocessor-share-is-now-lowest-since-2002/
중국, 반도체 제조 장비 구매 줄일 듯… 자국산 장비 개발 가속화 (tom’s Hardware)
중국이 올해 해외 반도체 제조 장비 구매를 줄이고, 자국산 반도체 장비 개발을 더욱 가속화할 것이라는 보도. 이는 미국의 반도체 수출 규제에 대응하기 위한 전략
https://www.tomshardware.com/tech-industry/china-will-likely-reduce-purchase-of-chipmaking-tools-this-year-as-homegrown-toolmakers-ramp-up
Meta, 한국 AI 반도체 스타트업 FuriosaAI 인수 협상 중 (KEDGlobal)
FuriosaAI는 AI 모델 추론에 특화된 반도체를 개발하는 기업으로, Meta의 AI 하드웨어 역량 강화를 위한 전략적 인수로 해석됨
https://www.kedglobal.com/mergers-acquisitions/newsView/ked202502120005
SMIC, 관세 전쟁으로 '긴급 주문' 증가 (NikkeiAsia)
미·중 관세 전쟁으로 인해 고객사들이 선제적으로 주문을 확대 중이며, 이에 생산 가동률이 높아지고 있다는 보도. 특히, 성숙 공정(28nm 등)에서 주문량 급증
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Top-China-chipmaker-SMIC-says-tariff-war-sparking-rush-orders
Meta 수석 AI 과학자, 현재 AI·LLM 지속 가능성에 의문 제기 (HPCWire)
Meta의 수석 AI 과학자인 Yann LeCun은 현재의 생성형 AI 및 LLM의 지속 가능성에 대해 회의적인 입장. 그는 현재 모델들이 지나치게 자원 집약적이며, 향후 AI 기술 발전을 위해서는 보다 효율적인 접근 방식이 필요하다고 주장
https://www.hpcwire.com/2025/02/11/metas-chief-ai-scientist-yann-lecun-questions-the-longevity-of-current-genai-and-llms/
감사합니다.
17.02.202521:55
2024. 2. 18(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
韓 정부, 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 위해 10,000개 GPU 확보 목표 (Reuters)
한국 정부가 국가 AI 컴퓨팅 센터를 위한 인프라를 구축하기 위해 10,000개 이상의 GPU를 확보하는 것을 목표로 하고 있다는 보도. 해당 센터는 AI 연구 및 산업 혁신을 지원하기 위해 설립되며, 이를 통해 국내 AI 경쟁력을 강화할 계획
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/south-korea-aims-secure-10000-gpus-national-ai-computing-centre-2025-02-17/
Nvidia, SoCAMM 메모리 표준 개발 중 (tom’s Hardware)
Nvidia가 차세대 AI 및 GPU 아키텍처를 위한 SoCAMM(System-on-Chip Attached Memory Module) 메모리 표준을 개발 중이라는 보도. 기존 메모리 기술 대비 높은 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공할 것으로 예상
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/nvidia-reportedly-developing-socamm-memory-standard
Micron, HBM3E 12-스택 양산 준비… Nvidia와 공급 계약 확보 (TrendForce)
12H HBM3E HBM 양산을 준비 중이며, Nvidia와의 공급 계약을 확보했다는 보도. 2H25년 HBM 생산량의 대부분이 12단 제품으로 구성될 것이라고 예측
https://www.trendforce.com/news/2025/02/17/news-micron-reportedly-set-to-mass-produce-12-stack-hbm3e-securing-nvidia-supply-deal/
TrendForce, 공급업체 감산과 AI 수요가 2H25 낸드 플래시 가격 회복을 견인할 것으로 예상 (TrendForce)
2025년 1분기에도 낸드 플래시 시장은 공급 과잉으로 인해 가격 하락과 공급업체의 재정 압박이 지속될 것으로 예상, 하반기 수급 큰 폭 개선 전망
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250217-12471.html
Kioxia, 수익성 회복 전망에도 불구하고 NAND 재고 과잉으로 인한 설비투자 감소 발표 (Digitimes)
2024 회계연도(2024년 4월~2025년 3월)에 수익성 회복을 예상. 그러나 낸드 플래시 재고 누적으로 인해 설비투자는 전년 대비 약 25% 감소할 것으로 예상
https://www.digitimes.com/news/a20250217PD227/kioxia-nand-production-capex-2024.html
Nvidia, RTX 5090 다음 달 공급 대폭 증가 전망… GB200 웨이퍼 전환 영향 (tom’s Hardware)
GPU RTX 5090의 공급이 3월부터 대폭 증가할 것으로 예상된다는 보도. 이는 AI 가속기용 GB200 웨이퍼 일부가 RTX 5090 생산에 전환된 결과
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/rtx-5090-supplies-to-be-stupidly-high-next-month-as-gb200-wafers-get-repurposed-asserts-leaker
Intel, 차세대 Arc Celestial GPU Xe3P 아키텍처 기반… TSMC 아닌 자체 공정 사용 가능성 (Videocardz)
Intel의 차세대 Arc Celestial 독립형 GPU가 Xe3P 아키텍처를 기반으로 개발 중이며, 기존 TSMC 공정 대신 자체 공정을 사용할 가능성이 제기됐다는 보도
https://videocardz.com/newz/intels-next-gen-arc-celestial-discrete-gpus-rumored-to-feature-xe3p-architecture-may-not-use-tsmc
감사합니다
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
韓 정부, 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 위해 10,000개 GPU 확보 목표 (Reuters)
한국 정부가 국가 AI 컴퓨팅 센터를 위한 인프라를 구축하기 위해 10,000개 이상의 GPU를 확보하는 것을 목표로 하고 있다는 보도. 해당 센터는 AI 연구 및 산업 혁신을 지원하기 위해 설립되며, 이를 통해 국내 AI 경쟁력을 강화할 계획
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/south-korea-aims-secure-10000-gpus-national-ai-computing-centre-2025-02-17/
Nvidia, SoCAMM 메모리 표준 개발 중 (tom’s Hardware)
Nvidia가 차세대 AI 및 GPU 아키텍처를 위한 SoCAMM(System-on-Chip Attached Memory Module) 메모리 표준을 개발 중이라는 보도. 기존 메모리 기술 대비 높은 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공할 것으로 예상
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/nvidia-reportedly-developing-socamm-memory-standard
Micron, HBM3E 12-스택 양산 준비… Nvidia와 공급 계약 확보 (TrendForce)
12H HBM3E HBM 양산을 준비 중이며, Nvidia와의 공급 계약을 확보했다는 보도. 2H25년 HBM 생산량의 대부분이 12단 제품으로 구성될 것이라고 예측
https://www.trendforce.com/news/2025/02/17/news-micron-reportedly-set-to-mass-produce-12-stack-hbm3e-securing-nvidia-supply-deal/
TrendForce, 공급업체 감산과 AI 수요가 2H25 낸드 플래시 가격 회복을 견인할 것으로 예상 (TrendForce)
2025년 1분기에도 낸드 플래시 시장은 공급 과잉으로 인해 가격 하락과 공급업체의 재정 압박이 지속될 것으로 예상, 하반기 수급 큰 폭 개선 전망
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250217-12471.html
Kioxia, 수익성 회복 전망에도 불구하고 NAND 재고 과잉으로 인한 설비투자 감소 발표 (Digitimes)
2024 회계연도(2024년 4월~2025년 3월)에 수익성 회복을 예상. 그러나 낸드 플래시 재고 누적으로 인해 설비투자는 전년 대비 약 25% 감소할 것으로 예상
https://www.digitimes.com/news/a20250217PD227/kioxia-nand-production-capex-2024.html
Nvidia, RTX 5090 다음 달 공급 대폭 증가 전망… GB200 웨이퍼 전환 영향 (tom’s Hardware)
GPU RTX 5090의 공급이 3월부터 대폭 증가할 것으로 예상된다는 보도. 이는 AI 가속기용 GB200 웨이퍼 일부가 RTX 5090 생산에 전환된 결과
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/rtx-5090-supplies-to-be-stupidly-high-next-month-as-gb200-wafers-get-repurposed-asserts-leaker
Intel, 차세대 Arc Celestial GPU Xe3P 아키텍처 기반… TSMC 아닌 자체 공정 사용 가능성 (Videocardz)
Intel의 차세대 Arc Celestial 독립형 GPU가 Xe3P 아키텍처를 기반으로 개발 중이며, 기존 TSMC 공정 대신 자체 공정을 사용할 가능성이 제기됐다는 보도
https://videocardz.com/newz/intels-next-gen-arc-celestial-discrete-gpus-rumored-to-feature-xe3p-architecture-may-not-use-tsmc
감사합니다
13.02.202502:59
2024. 10. 13(목)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
14.02.202503:09
2025. 2. 14(금)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
13.02.202521:57
2024. 2. 14(금) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Arm, Meta와 협력하여 자체 칩 개발 착수 (Reuters)
전통적인 기술 라이선스 모델에서 벗어나 자체 칩 개발에 나서며, 첫 번째 고객으로 Meta를 확보했다는 보도. 새로운 칩은 대규모 데이터 센터용 CPU로 설계
https://www.reuters.com/technology/arm-secures-meta-first-customer-ambitious-new-chip-project-ft-reports-2025-02-13/
트럼프 행정부, CHIPS Act 지원 조건 변경 검토 중 (Reuters)
트럼프 대통령이 CHIPS Act의 일부 조건을 재검토하고 있으며, 이에 따라 일부 지원금 지급이 지연될 수 있다는 보도
https://www.reuters.com/technology/trump-prepares-change-us-chips-act-conditions-sources-say-2025-02-13/
Elon Musk, "Grok-3, 최종 단계… 모든 챗봇보다 우수" (Reuters)
AI 챗봇 ‘Grok-3’가 개발의 최종 단계에 있으며, 현재까지 출시된 어떤 챗봇보다 우수한 성능을 보이고 있다고 주장. Grok-3는 Tesla 및 xAI의 슈퍼컴퓨터에서 훈련되고 있음
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/elon-musk-says-grok-3-final-stages-outperforming-all-chatbots-2025-02-13/
美 정부, TSMC와 Intel의 미국 내 합작 투자 추진 (tom’s Hardware)
미국 정부가 인텔과 TSMC에 두 회사가 소유하고 TSMC가 운영하는 합작 칩 생산 벤처를 설립하도록 추진하고 있다는 보도. 현재로서는 루머에 가까운 내용
https://www.tomshardware.com/tech-industry/us-govt-pushing-tsmc-and-intel-to-create-joint-venture-in-the-us-report
트럼프 행정부, 중국 반도체 산업에 대한 관세 조사 착수 (Digitimes)
미국은 중국의 mature node 반도체 제조 및 3세대 SiC 기술을 겨냥한 301조 조사를 개시. 301조 조사는 Wolfspeed와 같이 미국에 기반을 둔 SiC 소재 제조업체에 도움이 될 것으로 예상
https://www.digitimes.com/news/a20250211PD217/sic-tariff-wolfspeed-donald-trump-investigation.html
Siemens, Alphawave Semi와 협력 및 첨단 반도체 IP 개발 (eeNews)
해당 협력 통해 고속 데이터 전송 및 고성능 컴퓨팅에 최적화된 반도체 설계 솔루션을 제공할 계획. Alphawave는 이더넷, PCIe, CXL, HBM, UCIe(다이 투 다이) 구현과 같은 연결 및 메모리 프로토콜을 위한 IP 플랫폼 보유
https://www.eenewseurope.com/en/siemens-eda-taps-alphawave-semi-for-leading-edge-ip/
CXMT, 16nm DRAM 생산 기술 개발 중… 반도체 자급률 확대 (Digitimes)
16nm 공정 기반의 DRAM 생산 기술을 개발 중이며, 이는 중국의 반도체 자급률 확대 전략의 일환이라는 보도. CXMT는 15nm DRAM의 연구 개발을 2025년까지 완료하고, 2026년 말부터 양산을 시작할 계획
https://www.digitimes.com/news/a20250213VL204/dram-cxmt-16nm-production-development.html
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Arm, Meta와 협력하여 자체 칩 개발 착수 (Reuters)
전통적인 기술 라이선스 모델에서 벗어나 자체 칩 개발에 나서며, 첫 번째 고객으로 Meta를 확보했다는 보도. 새로운 칩은 대규모 데이터 센터용 CPU로 설계
https://www.reuters.com/technology/arm-secures-meta-first-customer-ambitious-new-chip-project-ft-reports-2025-02-13/
트럼프 행정부, CHIPS Act 지원 조건 변경 검토 중 (Reuters)
트럼프 대통령이 CHIPS Act의 일부 조건을 재검토하고 있으며, 이에 따라 일부 지원금 지급이 지연될 수 있다는 보도
https://www.reuters.com/technology/trump-prepares-change-us-chips-act-conditions-sources-say-2025-02-13/
Elon Musk, "Grok-3, 최종 단계… 모든 챗봇보다 우수" (Reuters)
AI 챗봇 ‘Grok-3’가 개발의 최종 단계에 있으며, 현재까지 출시된 어떤 챗봇보다 우수한 성능을 보이고 있다고 주장. Grok-3는 Tesla 및 xAI의 슈퍼컴퓨터에서 훈련되고 있음
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/elon-musk-says-grok-3-final-stages-outperforming-all-chatbots-2025-02-13/
美 정부, TSMC와 Intel의 미국 내 합작 투자 추진 (tom’s Hardware)
미국 정부가 인텔과 TSMC에 두 회사가 소유하고 TSMC가 운영하는 합작 칩 생산 벤처를 설립하도록 추진하고 있다는 보도. 현재로서는 루머에 가까운 내용
https://www.tomshardware.com/tech-industry/us-govt-pushing-tsmc-and-intel-to-create-joint-venture-in-the-us-report
트럼프 행정부, 중국 반도체 산업에 대한 관세 조사 착수 (Digitimes)
미국은 중국의 mature node 반도체 제조 및 3세대 SiC 기술을 겨냥한 301조 조사를 개시. 301조 조사는 Wolfspeed와 같이 미국에 기반을 둔 SiC 소재 제조업체에 도움이 될 것으로 예상
https://www.digitimes.com/news/a20250211PD217/sic-tariff-wolfspeed-donald-trump-investigation.html
Siemens, Alphawave Semi와 협력 및 첨단 반도체 IP 개발 (eeNews)
해당 협력 통해 고속 데이터 전송 및 고성능 컴퓨팅에 최적화된 반도체 설계 솔루션을 제공할 계획. Alphawave는 이더넷, PCIe, CXL, HBM, UCIe(다이 투 다이) 구현과 같은 연결 및 메모리 프로토콜을 위한 IP 플랫폼 보유
https://www.eenewseurope.com/en/siemens-eda-taps-alphawave-semi-for-leading-edge-ip/
CXMT, 16nm DRAM 생산 기술 개발 중… 반도체 자급률 확대 (Digitimes)
16nm 공정 기반의 DRAM 생산 기술을 개발 중이며, 이는 중국의 반도체 자급률 확대 전략의 일환이라는 보도. CXMT는 15nm DRAM의 연구 개발을 2025년까지 완료하고, 2026년 말부터 양산을 시작할 계획
https://www.digitimes.com/news/a20250213VL204/dram-cxmt-16nm-production-development.html
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18.02.202502:54
2025. 2. 18(화)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
11.02.202503:49
2024. 10. 11(화)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
17.02.202503:46
2025. 2. 17(월)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
12.02.202522:21
US 반도체 업종 일간 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2025.2.12(수)
◆ 시장 수익률
S&P500: -0.3%
나스닥: +0.0%
필라델피아 반도체 지수: +0.2%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: +1.0%
Logic: +2.2%
Connectivity: -0.4%
Memory: -2.5%
Foundry: +3.7%
Industry: +2.5%
Power IC: +0.5%
Equipment: -1.0%
Materials: +1.9%
OSAT: +1.2%
AI Processor 관련: -0.9%
◆ 특징주 등락 사유
*미국 1월 CPI 시장 예상치 상회. 업종 전반 강보합
On Semiconductor(+4.4%), NXP Semiconductor(+4.2%), Microchip(+2.4%) 등 Industrial(+2.5%) 업종 강세
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2025.2.12(수)
◆ 시장 수익률
S&P500: -0.3%
나스닥: +0.0%
필라델피아 반도체 지수: +0.2%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: +1.0%
Logic: +2.2%
Connectivity: -0.4%
Memory: -2.5%
Foundry: +3.7%
Industry: +2.5%
Power IC: +0.5%
Equipment: -1.0%
Materials: +1.9%
OSAT: +1.2%
AI Processor 관련: -0.9%
◆ 특징주 등락 사유
*미국 1월 CPI 시장 예상치 상회. 업종 전반 강보합
On Semiconductor(+4.4%), NXP Semiconductor(+4.2%), Microchip(+2.4%) 등 Industrial(+2.5%) 업종 강세
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