캬오의 공부방
Кайра бөлүшүлгөн:
재야의 고수들
22.04.202502:51
전업 사무실을 열고, 투자에 집중하다(1)
https://m.blog.naver.com/highk27/223840896572?recommendTrackingCode=2
전업 사무실을 열고, 투자에 집중하다(2)
https://m.blog.naver.com/highk27/223841550678?recommendTrackingCode=2
#포즈랑님
https://m.blog.naver.com/highk27/223840896572?recommendTrackingCode=2
전업 사무실을 열고, 투자에 집중하다(2)
https://m.blog.naver.com/highk27/223841550678?recommendTrackingCode=2
#포즈랑님
22.04.202500:32
한국은 (주주환원이 적정선에서 이뤄지는 회사에 한해) 절대 저평가가 해소되는 때까지는 꽤 괜찮을거 같습니다
Кайра бөлүшүлгөн:
루팡
21.04.202500:19
[속보]이재명 "코리아 디스카운트 해소...'주가지수 5000' 시대 열겠다"
https://magazine.hankyung.com/business/article/202504213831b
[속보]이재명 "경제 성장 로드맵 발표…민간 전략에 예측가능성 더할 것"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042109105324723
[속보] 이재명 “상법 개정 재추진…코스피 5000시대 열겠다”
이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 21일 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 이 후보는 이 같은 주식시장 활성화 정책을 통해 코스피 지수 5000시대를 실현하겠다고도 강조했다.
이 후보는 이날 SNS에 “주식시장의 활성화가 국민의 건전한 자산 증식을 위한 가장 쉽고 빠른 길”이라며 이런 내용의 정책들을 발표했다.
이 후보는 “불투명한 기업지배구조는 ‘코리아 디스카운트’의 고질적인 원인 중 하나”라며 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 또 소액주주를 대표하는 이사도 선임될 수 있도록 집중투표제를 활성화하고, 감사위원 분리 선출도 단계적으로 확대해 경영 감시 기능을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.
이 후보는 “‘쪼개기 상장’ 시 모회사의 일반주주에게 신주를 우선 배정하도록 제도를 개선하겠다”고 밝혔다. 또 “‘원스트라이크 아웃제’를 도입해 한 번이라도 주가조작에 가담하면, 다시는 주식시장에 발을 들일 수 없게 하겠다”고도 적었다.
그는 “(이 같은 정책을 통해) ‘코리아 디스카운트’ 시대를 끝내고, ‘코리아 프리미엄’ 시대를 열겠다”라며 “공정하고 합리적인 기업경영과 시장 질서가 확립되면, 우리 주식시장은 획기적인 도약을 이룰 수 있을 것”이라고 밝혔다. 그는 “대한민국의 회복과 성장으로 코스피 5000시대를 실현하겠다”고도 덧붙였다.
https://www.khan.co.kr/article/202504210910001
https://magazine.hankyung.com/business/article/202504213831b
[속보]이재명 "경제 성장 로드맵 발표…민간 전략에 예측가능성 더할 것"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042109105324723
[속보] 이재명 “상법 개정 재추진…코스피 5000시대 열겠다”
이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 21일 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 이 후보는 이 같은 주식시장 활성화 정책을 통해 코스피 지수 5000시대를 실현하겠다고도 강조했다.
이 후보는 이날 SNS에 “주식시장의 활성화가 국민의 건전한 자산 증식을 위한 가장 쉽고 빠른 길”이라며 이런 내용의 정책들을 발표했다.
이 후보는 “불투명한 기업지배구조는 ‘코리아 디스카운트’의 고질적인 원인 중 하나”라며 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 또 소액주주를 대표하는 이사도 선임될 수 있도록 집중투표제를 활성화하고, 감사위원 분리 선출도 단계적으로 확대해 경영 감시 기능을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.
이 후보는 “‘쪼개기 상장’ 시 모회사의 일반주주에게 신주를 우선 배정하도록 제도를 개선하겠다”고 밝혔다. 또 “‘원스트라이크 아웃제’를 도입해 한 번이라도 주가조작에 가담하면, 다시는 주식시장에 발을 들일 수 없게 하겠다”고도 적었다.
그는 “(이 같은 정책을 통해) ‘코리아 디스카운트’ 시대를 끝내고, ‘코리아 프리미엄’ 시대를 열겠다”라며 “공정하고 합리적인 기업경영과 시장 질서가 확립되면, 우리 주식시장은 획기적인 도약을 이룰 수 있을 것”이라고 밝혔다. 그는 “대한민국의 회복과 성장으로 코스피 5000시대를 실현하겠다”고도 덧붙였다.
https://www.khan.co.kr/article/202504210910001
17.04.202522:47
#크래프톤 유안타증권
모든 게임사들이 신작게임, 신작 IP를 준비하고 있음. 그러나, 대부분 회사가 이미 기존게임 실적이 부진해진 뒤 신작, 신규 IP를 준비함. 게임 사업은 항상 흥행리스크를 안고 있음.
투자자는 현재 실적이 안좋은 데 흥행 예측이 어려운 새로운 게임만 보고 투자하기는 어려움. 동사처럼 (1) 기존 게임 실적 증가 (2) 신작게임 흥행 검증 (인조이) 이 된 회사라야 또 다른 신작에 대한 기대치를 부여할 수 있다는 판단임(본문에서)
https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=82068
모든 게임사들이 신작게임, 신작 IP를 준비하고 있음. 그러나, 대부분 회사가 이미 기존게임 실적이 부진해진 뒤 신작, 신규 IP를 준비함. 게임 사업은 항상 흥행리스크를 안고 있음.
투자자는 현재 실적이 안좋은 데 흥행 예측이 어려운 새로운 게임만 보고 투자하기는 어려움. 동사처럼 (1) 기존 게임 실적 증가 (2) 신작게임 흥행 검증 (인조이) 이 된 회사라야 또 다른 신작에 대한 기대치를 부여할 수 있다는 판단임(본문에서)
https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=82068
Кайра бөлүшүлгөн:
간절한 투자스터디카페
17.04.202522:21
레드오션의 새 캐시카우...후발 보툴리눔기업 매출 '껑충'
https://m.dailypharm.com/newsView.html?ID=322326&REFERER=NP
https://m.dailypharm.com/newsView.html?ID=322326&REFERER=NP
22.04.202500:41
미국시장 투자한분이 극심한 포모가 생기면 미국시장에 기회가 생기겠죠
22.04.202500:30
왜 한국시장이 강한가요. 미국은 밸류가 목구녕까지 찼는데 트럼프가 저러고 계시고 한국은 상법개정 한다고 하고, 주주권익보호가 시대정신이 되어가고 있기 때문 아닌가 싶습니다.
Кайра бөлүшүлгөн:
Pluto Research_발간자료
21.04.202523:56
얼마전 상법개정 토론회에서 이재명 대표가 아래 발언을 하며 화제가 되었습니다.
"회사 주가순자산비율(PBR=시가총액÷순자산)이 0.3배라고요?
그 기업은 적대적 인수합병(M&A) 당해야죠."
그렇다면 우리는 이재명식 밸류업에 대해 가늠해 볼 수 있을텐데요. 이재명식 밸류업에 투자하는 아이디어를 소개해보고자 합니다.
https://naver.me/IFgqMGAI
"회사 주가순자산비율(PBR=시가총액÷순자산)이 0.3배라고요?
그 기업은 적대적 인수합병(M&A) 당해야죠."
그렇다면 우리는 이재명식 밸류업에 대해 가늠해 볼 수 있을텐데요. 이재명식 밸류업에 투자하는 아이디어를 소개해보고자 합니다.
https://naver.me/IFgqMGAI
18.04.202505:05
뭔가를 해석하고 설명하려고 하지말고 행동
Кайра бөлүшүлгөн:
이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽
17.04.202522:37
K의료 쇼핑 80% 급증…'큰손' 외국인 관광객 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005120715
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005120715
17.04.202522:20
#환율
22.04.202500:34
#현대로템
22.04.202500:27
기회는 극심한 쏠림에서 생긴다
쏠리는쪽에서 한번 빠져나가는쪽에서 또 한번
쏠리는쪽에서 한번 빠져나가는쪽에서 또 한번
21.04.202501:35
17.04.202522:27
#중복상장
거래소 관계자는 “다수의 과거 사례를 봤을 때 자회사 중복 상장은 모회사 주가 하락으로 이어졌다”며 “이를 상쇄할 만한 방안을 마련하지 않으면 심사기관에서도 상장을 승인해주기 어렵다”고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004475348
거래소 관계자는 “다수의 과거 사례를 봤을 때 자회사 중복 상장은 모회사 주가 하락으로 이어졌다”며 “이를 상쇄할 만한 방안을 마련하지 않으면 심사기관에서도 상장을 승인해주기 어렵다”고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004475348
17.04.202522:18
#팔란티어
14일(현지시간) NATO 통신정보국은 “팰런티어의 AI 기반 소프트웨어 ‘메이븐 스마트 시스템’을 NATO 연합군 최고사령부(ACO) 작전 수행에 도입하기 위한 최종 계약을 체결했다”고 밝혔다. ACO는 30일 이내 이 시스템을 본격적으로 가동할 예정이다. 메이븐은 미국 국방부와 팰런티어가 공동 개발한 AI 기반 군사 작전 플랫폼이다. 위성 정보 등 다양한 데이터를 실시간으로 분석해 전투의 최우선 목표를 제시하고 최적의 군사적 판단을 지원한다. 이 시스템은 우크라이나 전장에서도 활용되고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2025041534861
14일(현지시간) NATO 통신정보국은 “팰런티어의 AI 기반 소프트웨어 ‘메이븐 스마트 시스템’을 NATO 연합군 최고사령부(ACO) 작전 수행에 도입하기 위한 최종 계약을 체결했다”고 밝혔다. ACO는 30일 이내 이 시스템을 본격적으로 가동할 예정이다. 메이븐은 미국 국방부와 팰런티어가 공동 개발한 AI 기반 군사 작전 플랫폼이다. 위성 정보 등 다양한 데이터를 실시간으로 분석해 전투의 최우선 목표를 제시하고 최적의 군사적 판단을 지원한다. 이 시스템은 우크라이나 전장에서도 활용되고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2025041534861
Кайра бөлүшүлгөн:
우주방산AI로봇 아카이브
22.04.202500:33
**올해 내 계약체결이라...생각 보다 빠르네요.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
한국 K2 전차 모로코 도착: 스페인과 알제리의 도전
https://www.escudodigital.com/defensa/desarrollo-defensa/tanque-k2-surcoreano-llega-marruecos-desafio-espana-argelia_63074_102.html
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
한국 K2 전차 모로코 도착: 스페인과 알제리의 도전
한국이 개발한 이 현대식 전차 모델을 도입하는 최초의 아프리카 국가가 될 수도 있습니다.
모로코의 높은 목표: 한국산 K2 전차를 원한다.
앞서 언급한 모로코 대표단은 K2 전차 제조사인 현대로템 의 대표단과 이미 회동한 것으로 알려졌으며 , 공식적인 계약 체결은 아직 발표되지 않았지만 일부 외교 소식통은 이 계약이 2025년 말 이전에 마무리될 가능성이 있으며, 첫 번째 차량은 2027년에 라바트에 도착할 것이라고 전했습니다.
https://www.escudodigital.com/defensa/desarrollo-defensa/tanque-k2-surcoreano-llega-marruecos-desafio-espana-argelia_63074_102.html
Кайра бөлүшүлгөн:
카이에 de market
22.04.202500:25
개인적으로 'Sell America' 흐름은 이제 누구나 인지하는 상황이 됐고, 그 중반을 지나가고 있다고 생각
트럼프는, 아직 최악은 아니지만 패가 드러난 플레이어가 됐음을 충분히 느낄 시점이 됐고 따라서 트럼프, 그리고 그 최측근들로부터의 변화가 나올 수 있다고 생각
따라서 (관세전쟁으로부터 주식 수급적으로, 펀더멘털적으로 가장 큰 피해를 본) 테크에 대한 매수를 시작할 타이밍이라고 봄
트럼프는, 아직 최악은 아니지만 패가 드러난 플레이어가 됐음을 충분히 느낄 시점이 됐고 따라서 트럼프, 그리고 그 최측근들로부터의 변화가 나올 수 있다고 생각
따라서 (관세전쟁으로부터 주식 수급적으로, 펀더멘털적으로 가장 큰 피해를 본) 테크에 대한 매수를 시작할 타이밍이라고 봄
Кайра бөлүшүлгөн:
TNBfolio
21.04.202500:38
아시아 소비재 주식, 관세 회피처로 부상
1. 글로벌 무역전쟁 속 소비재의 역할
- 글로벌 무역 긴장이 고조되면서 아시아 소비재 주식이 방어적 투자처로 주목받고 있다.
- Goldman Sachs와 Morgan Stanley는 4월 2일 관세 발표 이후 방어 전략으로 아시아 필수 소비재 비중 확대를 권고했다.
- Fidelity International은 중국 소비재 주식을 매입하며 정부 부양책에 따른 수혜를 기대했다.
2. 주가 흐름과 종목별 성과
- MSCI 아시아태평양 필수 소비재 지수는 4월 2일 이후 5% 상승해 11개 섹터 중 가장 높은 성과를 기록했다.
- 같은 기간 MSCI 아시아 벤치마크는 2.5% 하락했다.
- 중국 Yonghui Superstores, 일본 Kobe Bussan은 각각 19% 이상 상승했다.
- 음료 및 유제품 기업도 양호한 주가 흐름을 보였다.
3. 투자심리 변화와 정부 부양책 기대감
- 성장주 중심 투자에서 내수 회복 중심의 방어 전략으로 전환 중이다.
- Saxo Markets는 투자자들이 점점 더 보호무역 환경을 반영해 내수 중심 주식을 선호한다고 분석했다.
- 각국 정부의 재정정책이 추가 상승 요인으로 작용할 전망이다.
4. 각국 정책과 경기 자극 기대
- 중국은 외식, 헬스케어 등 소비 확대를 위한 48개 조치 발표했다.
- 한국은 추가경정예산을 12조 원으로 확대했다.
- 인도는 평년 이상 몬순이 예고돼 농촌 소비 증가 기대감이 있다.
5. 투자 전략과 지역별 선호도
- Fidelity International은 4월 7일 중국 및 홍콩 주가 급락 시 필수 소비재 및 일부 여행 관련 소비재 주식 매수에 나섰다.
- 중국 본토 상장 주식이 홍콩 상장 주식보다 정책 수혜 가능성이 높다고 평가했다.
6. 글로벌 대비 성과
- 아시아 소비재 주식은 미국과 유럽의 동종 업종보다 정책 지원 기대감에 강세를 보였다.
- Goldman Sachs는 4월 6일 아시아 소비재 비중을 ‘시장비중’에서 ‘비중확대’로 상향 조정했다.
- JPMorgan Chase도 동남아 소비재에 대해 비슷한 평가를 내놨다.
7. 경기 방어성과 금리 기대
- Tokio Marine Asset Management는 필수 소비재 수요는 경기 변동에 크게 좌우되지 않으며 미국 수출 비중도 낮다고 설명했다.
- 금리 인하가 소비 자극으로 이어질 경우 긍정적 시나리오가 가능하다고 밝혔다.
8. 리스크 요인과 향후 전망
- 필수 소비재의 위험 요소로는 인플레이션 재확산이 꼽힌다.
- 단기적으로는 소비재가 상대적으로 안전한 선택지로 인식되고 있다.
- 향후 위험 선호가 회복되면 다시 서비스나 재량 소비재로 자금이 이동할 수 있다.
- 미국의 관세 정책 변화가 그 전환점이 될 수 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-20/fidelity-goldman-find-tariff-haven-in-asian-consumer-stocks?embedded-checkout=true
1. 글로벌 무역전쟁 속 소비재의 역할
- 글로벌 무역 긴장이 고조되면서 아시아 소비재 주식이 방어적 투자처로 주목받고 있다.
- Goldman Sachs와 Morgan Stanley는 4월 2일 관세 발표 이후 방어 전략으로 아시아 필수 소비재 비중 확대를 권고했다.
- Fidelity International은 중국 소비재 주식을 매입하며 정부 부양책에 따른 수혜를 기대했다.
2. 주가 흐름과 종목별 성과
- MSCI 아시아태평양 필수 소비재 지수는 4월 2일 이후 5% 상승해 11개 섹터 중 가장 높은 성과를 기록했다.
- 같은 기간 MSCI 아시아 벤치마크는 2.5% 하락했다.
- 중국 Yonghui Superstores, 일본 Kobe Bussan은 각각 19% 이상 상승했다.
- 음료 및 유제품 기업도 양호한 주가 흐름을 보였다.
3. 투자심리 변화와 정부 부양책 기대감
- 성장주 중심 투자에서 내수 회복 중심의 방어 전략으로 전환 중이다.
- Saxo Markets는 투자자들이 점점 더 보호무역 환경을 반영해 내수 중심 주식을 선호한다고 분석했다.
- 각국 정부의 재정정책이 추가 상승 요인으로 작용할 전망이다.
4. 각국 정책과 경기 자극 기대
- 중국은 외식, 헬스케어 등 소비 확대를 위한 48개 조치 발표했다.
- 한국은 추가경정예산을 12조 원으로 확대했다.
- 인도는 평년 이상 몬순이 예고돼 농촌 소비 증가 기대감이 있다.
5. 투자 전략과 지역별 선호도
- Fidelity International은 4월 7일 중국 및 홍콩 주가 급락 시 필수 소비재 및 일부 여행 관련 소비재 주식 매수에 나섰다.
- 중국 본토 상장 주식이 홍콩 상장 주식보다 정책 수혜 가능성이 높다고 평가했다.
6. 글로벌 대비 성과
- 아시아 소비재 주식은 미국과 유럽의 동종 업종보다 정책 지원 기대감에 강세를 보였다.
- Goldman Sachs는 4월 6일 아시아 소비재 비중을 ‘시장비중’에서 ‘비중확대’로 상향 조정했다.
- JPMorgan Chase도 동남아 소비재에 대해 비슷한 평가를 내놨다.
7. 경기 방어성과 금리 기대
- Tokio Marine Asset Management는 필수 소비재 수요는 경기 변동에 크게 좌우되지 않으며 미국 수출 비중도 낮다고 설명했다.
- 금리 인하가 소비 자극으로 이어질 경우 긍정적 시나리오가 가능하다고 밝혔다.
8. 리스크 요인과 향후 전망
- 필수 소비재의 위험 요소로는 인플레이션 재확산이 꼽힌다.
- 단기적으로는 소비재가 상대적으로 안전한 선택지로 인식되고 있다.
- 향후 위험 선호가 회복되면 다시 서비스나 재량 소비재로 자금이 이동할 수 있다.
- 미국의 관세 정책 변화가 그 전환점이 될 수 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-20/fidelity-goldman-find-tariff-haven-in-asian-consumer-stocks?embedded-checkout=true
Кайра бөлүшүлгөн:
Pluto Research
17.04.202523:11
[속보] 미국, 중국 해운사·중국산 선박에 미국 입항 수수료 부과 결정
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001882134?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001882134?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
17.04.202522:22
#톡신
17.04.202521:50
#방산
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