인포마켓 infomarket
25.02.202516:54
25.02.202516:36
Кайра бөлүшүлгөн:
루팡
25.02.202513:15
파이퍼 샌들러, 엔비디아 '비중 확대(Overweight)' 등급 유지, 목표 주가 $175
실적 상향 기대
'비중 확대(Overweight)' 등급을 유지하면서, 목표 주가를 $175로 제시했습니다. 또한, 곧 발표될 실적에서 상회(Beat) 및 상향(Raise) 결과를 기대한다고 밝혔습니다.
주요 내용
- "NVIDIA 실적 전망"
- 1월 분기 실적에서 매출이 예상보다 18억 달러 정도 상회할 것으로 예상
- 블랙웰(Blackwell) 아키텍처로 전환하기 전, 엔비디아가 유지하던 20억 달러 이상의 실적 상회 흐름으로 복귀할 가능성
- 수요 및 공급 상황
- 대형 하이퍼스케일러 기업들의 설비 투자(Capex) 증가가 강한 수요 환경을 입증
- 공급 상황 역시 10월과 1월 초기 확장 단계 이후 개선됨
- 연간 실적 전망
- 2025년 연간(CY2025) 동안 엔비디아의 공급은 이미 완판(Sold Out) 상태로 추정
- 올해 실적 발표에서 점진적으로 상향 조정될 가능성이 높다고 평가
- 투자 의견
- 시장 컨센서스에 맞춰 추정치 상향 조정
- 주요 고객사의 강한 수요에 따라 상승 여력(Upside) 존재
- NVIDIA는 여전히 대형주(Large Cap) 중에서 최고의 투자 아이디어로 평가
실적 상향 기대
'비중 확대(Overweight)' 등급을 유지하면서, 목표 주가를 $175로 제시했습니다. 또한, 곧 발표될 실적에서 상회(Beat) 및 상향(Raise) 결과를 기대한다고 밝혔습니다.
주요 내용
- "NVIDIA 실적 전망"
- 1월 분기 실적에서 매출이 예상보다 18억 달러 정도 상회할 것으로 예상
- 블랙웰(Blackwell) 아키텍처로 전환하기 전, 엔비디아가 유지하던 20억 달러 이상의 실적 상회 흐름으로 복귀할 가능성
- 수요 및 공급 상황
- 대형 하이퍼스케일러 기업들의 설비 투자(Capex) 증가가 강한 수요 환경을 입증
- 공급 상황 역시 10월과 1월 초기 확장 단계 이후 개선됨
- 연간 실적 전망
- 2025년 연간(CY2025) 동안 엔비디아의 공급은 이미 완판(Sold Out) 상태로 추정
- 올해 실적 발표에서 점진적으로 상향 조정될 가능성이 높다고 평가
- 투자 의견
- 시장 컨센서스에 맞춰 추정치 상향 조정
- 주요 고객사의 강한 수요에 따라 상승 여력(Upside) 존재
- NVIDIA는 여전히 대형주(Large Cap) 중에서 최고의 투자 아이디어로 평가
Кайра бөлүшүлгөн:
[키움 전기전자/디스플레이 김소원]
25.02.202509:11
▶ 심텍 4Q24 실적 및 1H25 실적 전망 공시
4Q24 매출액 3,032억원, 영업적자 361억원(opm -12%), 당기순손실 213억원 기록
(컨센서스: 매출액 2,784억원, 영업적자 402억원, 당기순손실 320억원)
* 1H25 매출액 5,853억원, 영업적자 293억원(opm -5%) 전망
▶ 실적 공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900749
▶ 전망 공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900755
[김소원 / 키움 전기전자/디스플레이]
4Q24 매출액 3,032억원, 영업적자 361억원(opm -12%), 당기순손실 213억원 기록
(컨센서스: 매출액 2,784억원, 영업적자 402억원, 당기순손실 320억원)
* 1H25 매출액 5,853억원, 영업적자 293억원(opm -5%) 전망
▶ 실적 공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900749
▶ 전망 공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900755
[김소원 / 키움 전기전자/디스플레이]
Кайра бөлүшүлгөн:
Brain and Body Research
25.02.202507:04
궈밍치 M5 코멘트
2026년에 애플의 새로운 미국 휴스턴 공장이 고성능 M5 프로세서로 구동되는 AI 서버 생산을 시작할 예정입니다.
애플은 2025년 2월 24일, 향후 4년간 미국에 5천억 달러 이상을 투자할 계획임을 발표했으며, 이 계획에는 2026년에 휴스턴에 공장을 열어 애플 인텔리전스 프라이빗 클라우드 컴퓨트(PCC)를 위한 AI 서버를 제작하는 내용도 포함되어 있습니다.
이전에 작성한 애플 M5 예측에서는 “애플의 PCC 인프라 구축은 고성능 M5 칩의 대량 생산 이후에 가속화될 것이다.“라고 언급한 바 있습니다. 고성능 M5 칩의 대량 생산은 2025년 하반기부터 2026년 사이로 예정되어 있으며, 이는 애플의 AI 서버 용량 확장 일정과 일치합니다.
애플 M5 시리즈 칩
1. M5 시리즈 칩은 최근 몇 달 전 프로토타입 단계에 들어간 TSMC의 첨단 N3P 노드를 채택할 예정입니다. M5, M5 Pro/Max, 그리고 M5 Ultra의 대량 생산은 각각 2025년 상반기, 2025년 하반기, 그리고 2026년에 예정되어 있습니다.
2. M5 Pro, Max, 그리고 Ultra는 서버급 SoIC 패키징을 사용할 것입니다. 애플은 생산 수율과 열 성능을 개선하기 위해 SoIC-mH(수평 몰딩)라고 불리는 2.5D 패키징을 사용하며, 이는 CPU와 GPU 설계를 분리한 구조를 특징으로 합니다.
3. 고성능 M5 칩의 대량 생산 이후, AI 추론에 더 적합한 고성능 M5 칩이 생산됨에 따라 애플의 PCC 인프라 구축이 가속화될 것입니다.
2026년에 애플의 새로운 미국 휴스턴 공장이 고성능 M5 프로세서로 구동되는 AI 서버 생산을 시작할 예정입니다.
애플은 2025년 2월 24일, 향후 4년간 미국에 5천억 달러 이상을 투자할 계획임을 발표했으며, 이 계획에는 2026년에 휴스턴에 공장을 열어 애플 인텔리전스 프라이빗 클라우드 컴퓨트(PCC)를 위한 AI 서버를 제작하는 내용도 포함되어 있습니다.
이전에 작성한 애플 M5 예측에서는 “애플의 PCC 인프라 구축은 고성능 M5 칩의 대량 생산 이후에 가속화될 것이다.“라고 언급한 바 있습니다. 고성능 M5 칩의 대량 생산은 2025년 하반기부터 2026년 사이로 예정되어 있으며, 이는 애플의 AI 서버 용량 확장 일정과 일치합니다.
애플 M5 시리즈 칩
1. M5 시리즈 칩은 최근 몇 달 전 프로토타입 단계에 들어간 TSMC의 첨단 N3P 노드를 채택할 예정입니다. M5, M5 Pro/Max, 그리고 M5 Ultra의 대량 생산은 각각 2025년 상반기, 2025년 하반기, 그리고 2026년에 예정되어 있습니다.
2. M5 Pro, Max, 그리고 Ultra는 서버급 SoIC 패키징을 사용할 것입니다. 애플은 생산 수율과 열 성능을 개선하기 위해 SoIC-mH(수평 몰딩)라고 불리는 2.5D 패키징을 사용하며, 이는 CPU와 GPU 설계를 분리한 구조를 특징으로 합니다.
3. 고성능 M5 칩의 대량 생산 이후, AI 추론에 더 적합한 고성능 M5 칩이 생산됨에 따라 애플의 PCC 인프라 구축이 가속화될 것입니다.
25.02.202516:41
문제는 수십마이크로미터(㎛) 크기의 TGV를 만들면서 가해지는 충격이다. 이 때문에 미세 균열이 발생할 수 있는데, TGV 공정 단계서는 큰 문제가 없다가 향후 추가 공정이나 이동 시 미세 균열이 커지면서 유리 깨짐이나 찢어지 듯 들떠 버리는 '세와레(SEWARE)' 현상을 야기한다. 반도체 유리기판 양품으로는 사용할 수 없다는 의미다.
업계 관계자는 “최근 유리기판 샘플을 비행기로 이동하면서 깨지거나 세와레가 발생하기도 했다”며 “공정 온도 뿐 아니라 기압에 의해 미세 균열이 확대될 수 있다는 증거”라고 말했다.
https://naver.me/FBe8WsMQ
업계 관계자는 “최근 유리기판 샘플을 비행기로 이동하면서 깨지거나 세와레가 발생하기도 했다”며 “공정 온도 뿐 아니라 기압에 의해 미세 균열이 확대될 수 있다는 증거”라고 말했다.
https://naver.me/FBe8WsMQ
25.02.202516:36
25.02.202516:15
25.02.202513:08
한국에서 피해야할 7가지 종류 기업 - 투자자 보호 장치가 미흡하니 이런식으로 움직여야 살아남는다 | 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/Xl576q4usVU
Кайра бөлүшүлгөн:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
25.02.202508:07
2025.02.25 16:22:12
기업명: 제이앤티씨(시가총액: 1조 3,247억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 481억(예상치 : -)
영업익 : -283억(예상치 : -)
순이익 : -140억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 481억/ -283억/ -140억
2024.3Q 327억/ -252억/ -364억
2024.2Q 653억/ -209억/ -151억
2024.1Q 1,271억/ 318억/ 323억
2023.4Q 1,128억/ 53억/ -34억
* 변동요인
1. 베트남법인 매출감소(중화권 모바일)에 따른 고정비 부담 증가 2. 재고평가손실(조업도손실평가 등)로 인한 매출원가 상승
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900874
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204270
기업명: 제이앤티씨(시가총액: 1조 3,247억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 481억(예상치 : -)
영업익 : -283억(예상치 : -)
순이익 : -140억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 481억/ -283억/ -140억
2024.3Q 327억/ -252억/ -364억
2024.2Q 653억/ -209억/ -151억
2024.1Q 1,271억/ 318억/ 323억
2023.4Q 1,128억/ 53억/ -34억
* 변동요인
1. 베트남법인 매출감소(중화권 모바일)에 따른 고정비 부담 증가 2. 재고평가손실(조업도손실평가 등)로 인한 매출원가 상승
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900874
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204270
Кайра бөлүшүлгөн:
키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
25.02.202507:03
Intel의 18A 공정 수율이 20~30% 정도에 불과해 양산이 어렵다는 보도. Intel은 25년 상반기에 tape-out을 기대한다고 했고, 이는 하반기 대량 생산을 목표로 한다는 것을 의미하지만 현재로서는 타임라인이 명확하지 않을 수 있다는 전망
뉴스: https://wccftech.com/intel-18a-process-reportedly-shows-disappointing-yield-rates/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
.
뉴스: https://wccftech.com/intel-18a-process-reportedly-shows-disappointing-yield-rates/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
.
25.02.202516:41
25.02.202516:19
젠슨 황 엔비디아 CEO, "딥시크 R1 영향 과소평가, AI 시장 더욱 성장시킬 것" < 산업 < 기사본문 - M투데이
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=528282
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=528282
25.02.202513:55
본드워2 - 글로벌 본딩업체 삼국지, 누가 최후의 승자가 되나? | 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/8dkfscwcadU 231130업로드
25.02.202513:07
한미반도체 3가지 이야기 - 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/h1uddCmwsu0
25.02.202507:10
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=157124 240213기사 #샘알트먼 #오픈AI #젠슨황
Кайра бөлүшүлгөн:키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
25.02.202507:03
지난 21일 용인시의 건축 허가가 승인됨에 따라 용인 반도체 클러스터에 건설되는 SK하이닉스의 1기 팹이 본격적으로 착공에 들어갔다는 소식. SK하이닉스 용인캠퍼스는 HBM을 비롯한 차세대 DRAM 메모리 생산 거점으로 활용될 전망
뉴스: https://zdnet.co.kr/view/?no=20250225094619
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
.
뉴스: https://zdnet.co.kr/view/?no=20250225094619
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
.
25.02.202516:40
25.02.202516:18
두산, 엔비디아 품질 검증 또 뚫을까… 전자 사업 증설 검토 - 조선비즈
https://biz.chosun.com/industry/company/2025/02/25/E5TLJHR72VDMVKCFFMLXACHJQE/
https://biz.chosun.com/industry/company/2025/02/25/E5TLJHR72VDMVKCFFMLXACHJQE/
Кайра бөлүшүлгөн:루팡
25.02.202513:15
에버코어, 엔비디아에 대해 "아웃퍼폼(Outperform)" 등급과 $190의 목표 주가를 제시
엔비디아(Nvidia) 실적 발표 전 매수 추천
에버코어 ISI(Evercore ISI)는 2월 26일 예정된 엔비디아(Nvidia)의 1월 분기 실적 발표를 앞두고 매수(Buyers) 의견을 제시했습니다.
애널리스트에 따르면, 엔비디아 주가는 2월 3일 저점 이후 12% 반등했으나, 여전히 지난 한 달 동안 S&P 500 지수 대비 7% 낮은 성과를 기록했습니다.
에버코어는 이번 실적 발표에서 엔비디아가 큰 폭의 실적 상향 조정이나 깜짝 실적(Beat)을 기록할 것으로 기대하지는 않지만, 다음과 같은 이유로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다:
-AI 주식 중 가장 저평가된 종목으로 평가
-소폭의 실적 상향 및 긍정적인 가이던스 제시 가능성
-2025년 하반기에 대한 블랙웰(Blackwell) 아키텍처 관련 긍정적 코멘트 예상
애널리스트는 이러한 요인들이 긍정적인 촉매제(Positive Catalyst) 역할을 할 것이라고 밝혔으며, 엔비디아에 대해 "아웃퍼폼(Outperform)" 등급과 $190의 목표 주가를 제시했습니다.
엔비디아(Nvidia) 실적 발표 전 매수 추천
에버코어 ISI(Evercore ISI)는 2월 26일 예정된 엔비디아(Nvidia)의 1월 분기 실적 발표를 앞두고 매수(Buyers) 의견을 제시했습니다.
애널리스트에 따르면, 엔비디아 주가는 2월 3일 저점 이후 12% 반등했으나, 여전히 지난 한 달 동안 S&P 500 지수 대비 7% 낮은 성과를 기록했습니다.
에버코어는 이번 실적 발표에서 엔비디아가 큰 폭의 실적 상향 조정이나 깜짝 실적(Beat)을 기록할 것으로 기대하지는 않지만, 다음과 같은 이유로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다:
-AI 주식 중 가장 저평가된 종목으로 평가
-소폭의 실적 상향 및 긍정적인 가이던스 제시 가능성
-2025년 하반기에 대한 블랙웰(Blackwell) 아키텍처 관련 긍정적 코멘트 예상
애널리스트는 이러한 요인들이 긍정적인 촉매제(Positive Catalyst) 역할을 할 것이라고 밝혔으며, 엔비디아에 대해 "아웃퍼폼(Outperform)" 등급과 $190의 목표 주가를 제시했습니다.
25.02.202510:29
폼팩터의 FICT 인수 - 파장과 전망 | 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/iUktJDS_2hw #폼팩터 #FICT #인포마켓 #강용운대표
Кайра бөлүшүлгөн:
AI MASTERS
25.02.202507:05
중국 션젼시에 딥시크 R1 풀사이즈 모델을 채용한 AI 로봇 모델을 공개했습니다.
단순 움직이는거를 넘어서 행정서비스 부터, 학습, 현장에서 실천, 거기에 개선의 순환까지 빠르게 움직이는 중입니다.
반란만 없으면 큰 혁신의 움직임이라고 생각이 듭니다!
원본 뉴스 링크
단순 움직이는거를 넘어서 행정서비스 부터, 학습, 현장에서 실천, 거기에 개선의 순환까지 빠르게 움직이는 중입니다.
반란만 없으면 큰 혁신의 움직임이라고 생각이 듭니다!
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Кайра бөлүшүлгөн:키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
25.02.202507:03
TSMC의 구마모토 2공장 건설이 지연됐다는 TBS 뉴스의 보도. 기공식 날짜 역시 1Q25에서 25년 연내로 연기됐지만 27년 말까지 대량 생산을 본격화하는 일정은 변함이 없을 것으로 전망
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2025/02/25/news-tsmc-reportedly-delays-second-kumamoto-fab-construction-2027-mass-production-on-track/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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뉴스: https://www.trendforce.com/news/2025/02/25/news-tsmc-reportedly-delays-second-kumamoto-fab-construction-2027-mass-production-on-track/
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