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25.04.202500:09

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

4/25 (금) 데일리뉴스

🛳 조선
[TradeWinds]
Wan Hai adds to South Korean newbuilding tally with order for 16,000-teu dual-fuel quartet

Fuel supplier World Kinect sees bunker earnings slump on lower prices and ‘market uncertainty’

TechnipFMC lifts subsea contract backlog to $14.9bn as order flow grows

BlackRock trims Genco Shipping stake below 10% mark

Zim ordered to pay $3.68m to Samsung in demurrage dispute

[Upstream]
Flow tests at Alaska prospect deemed a success

TotalEnergies US offshore wind project gains one year reprieve with $37 million payment

Poland's Orlen sells third US LNG cargo to Ukraine

Trump shrinks permitting timelines for US oil and gas projects

TechnipFMC eyes two new subsea opportunities worth over $2 billion

🚢 조선
호실적 K조선…'슈퍼 사이클' 시동 걸었다
https://buly.kr/HSX9DMm

삼성중공업 1분기 영업이익 1231억•••작년 동기比 58%↑
https://buly.kr/7mBTGGQ

HD한국조선해양 1분기 영업익 8천592억, 436%↑…8분기 연속흑자
https://buly.kr/FsIKNpO

HD현대마린솔루션 1분기 영업이익 830억, 61%↑…분기 최대실적
https://buly.kr/EziXTl1

HD현대삼호•삼성重, '1조원 규모' 대만 완하이發 이중연료 컨선 4척 추가 수주
https://buly.kr/6igvNQr

트럼프 장남, 방한…한화오션•HD현대重 방문
https://buly.kr/EI3VYT3

🚀 방산
이복현 한화에어로, 요구 반영시 일정대로 자금 조달
https://buly.kr/GvmsGmL

이언주 한국, `방산 수출 G3 되려면 국가적 지원 필요`
https://buly.kr/FWSoQKm

文정부 때 설계업체 정한 KDDX 사업 民 '방산 알박기•게이트' 비판에 결정 또 보류…"사업 장기 표류 가능성"
https://buly.kr/FAdIShE

현대로템, 중남미 방산시장 공략 박차…페루 'SITDEF' 전시서 K2 실물 전시
https://buly.kr/28tDsPP

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

Кайра бөлүшүлгөн:

24.04.202522:26

🛳 HD현대의 조선3사 1Q25 서프라이즈 리뷰
제목: 「더 놀라운 것을 보게 될 것이다2」

🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대
• 선호주: HD현대미포, HD한국조선해양, 삼성중공업
• 적정주가 상향: 2026~2027년 실적 x 적정PER 15배~17.5배(엔진,방산의 HHI)에서
2026~2027년 EPS 당연히 올림

☞ https://bit.ly/HD1Q25RE

▶️ Issue: HD한국조선해양의 조선3사의 1Q25 슈퍼 서프라이즈. 조선업종 비중확대 의견 견지

▶️ Pitch: 큰 일회성 없이
1) 환 효과(1.0%p-)와 2) 강재가 소폭 하락보다,
3) MIX 개선과 4) 생산성 개선 효과로 조업일수가 불리한 1Q에 전분기대비 놀라운 수익성 개선을 시현
- 2022년에 수주한 일감들 중심으로 만들어낸 실적이어서 → 2023년부터 수주한 “대박 고가물량”을 건조할 2026~2027년 실적이 얼마나 더 놀라울 것인가 기대가 됨
- 실적을 (이론적 계산보다 낮게) 상향하고 적정주가도 올림

🌪 HD현대미포: 생산성 개선에, 2Q는 MIX 개선도 붙음
📈 적정주가 19 → 21만원 상향
- 2026~2027년 EPS 12% 상향

🛳 HD현대중공업: OPM 13%는 삼호의 19%를 바라본다
📈 적정주가 40 → 45만원 상향
- 2026~2027년 EPS 13~14% 상향

🌏 HD한국조선해양: 배당 매력을 떠올리게 하는 강력한 실적
📈 적정주가 31 → 40만원 상향
- HD현대삼호 2026~2027년 영업이익 30% 안팎 상향

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Кайра бөлүшүлгөн:

24.04.202522:25

🚢 삼성중공업 「소외감은 오히려 기회. 곧 턴업」

☞ https://bit.ly/SHI1Q25RE

▶️ Issue: 1Q25에 일회성제거 양호. Cedar FLNG 스틸커팅하는 3Q에 턴업 기대

▶️ Pitch:
- HD현대의 조선3사가 서프라이즈를 기록하는 가운데, 동사만 컨센서스를 하회해서 단기 주가 약세가 나온다면 기회로 활용
- 일회성제거로는 QoQ 양호했고,
- 2Q에 MIX 개선이 잡히고,
- 3Q에 Cedar FLNG 스틸커팅되면서 실적 턴어라운드가 본격화되기 때문

▶️ Rationale: 보고서 참조

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22.04.202522:48

🔰한화에어로스페이스 「K9 10번째 도입국은 어디가 될 것인가?」
☞ https://bit.ly/K90423

▶️ Issue: 캐나다 K9 공급 가능성 및 지상방산 수주POOL 점검

▶️ Pitch
- 국내 보도, Defence Blog 등 외신에서도 캐나다 K9 공급 가능성이 보도됨
- 1,300문 이상 공급된 K9, 당분간 자주포 시장의 M/S 수성 기대
- 수출잔고 22조원에서 탑라인은 당분간 꺾임 없음. 2027~2028년의 매출도 수많은 수주POOL의 계약 연결로 더 채워지면서 성장할 것으로 기대

▶️ Rationale: 보고서 참조

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22.04.202507:18

생산성 개선인 것인가?

21.04.202522:52

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

4/22 (화) 데일리뉴스

🛳 조선
[TradeWinds]
Broad US stocks sell-off inflicts more punishment on shipping shares

‘Confidence level very high’ as WinGD hurtles towards first ammonia engine delivery

US ports group opposes car carrier fees imposed by Trump’s trade representative

Greek owner Angelakos reveals eight-strong bulker orderbook in China as fleet renewal rolls on

BW LPG falls well short of $20m target in share buyback drive

Kim Heng christens survey vessel for South Korea’s offshore wind sector

[Upstream]
Trump plans revamp of US offshore leasing programme

Chevron begins production at US Gulf subsea tieback

Petrobras sees one more drillship starting operations offshore Brazil

Saudi Aramco awards key gas facility upgrade project to KBR-led JV

Modec secures coveted ExxonMobil FPSO deal in Guyana

Chinese trader secures record LNG deal with Adnoc in strategic pivot from US supply

🚢 조선
이익 3배 거침없는 조선…슈퍼사이클 '이제 시작'
https://buly.kr/4Qn3WGn

국민의힘 "美, '中선박 입항수수료'는 기회…세제•금융 지원"
https://buly.kr/APuos31

‘트럼프발 일감’ 뉴스에도…마냥 웃지 못하는 조선사들
https://buly.kr/7x6D8dj

조선업 '슈퍼사이클'에 中 견제까지…국내 선박엔진 업체도 '미소'
https://buly.kr/7x6D8ad

해운탄소세에 LNG벙커링선 '귀한 몸'…글로벌 업계 1위 HD현대미포가 웃는다
https://buly.kr/1c8vpDx

HD현대, 유럽發 수에즈막스 탱커 8척 수주 가시화
https://buly.kr/AlkKpeO

한화오션•삼성SDI 2차전지로 가는 군용 잠수함 생산한다…해양 전동화 본격화
https://buly.kr/1n3gnc2

🚀 방산
장벽 높이는 유럽 방산… 한화에어로, 현지 생산에 속도
https://buly.kr/HHcN7oa

K2전차, EU 전차시장 파고든다•••"공급망 공백 메울 현실적 대안"
https://buly.kr/611sLa4

이스라엘, 2.8조원 트램 사업 中 계약 중단…현대로템에 '청신호'
https://buly.kr/YeNwJi

첫 민간 정지궤도 '천리안위성 5호' 사업 수주 놓고 잡음
https://buly.kr/FLY2Kp6

"159조 시장 잡아라" 항공엔진 개발 본격화…두산 vs 한화 2파전
https://buly.kr/A45IuLz

키르기스스탄, KAI 수리온 헬기 2대 7100만 달러에 도입 추진
https://buly.kr/1u6zr6

한화시스템, 회사채 러브콜..주문 1.19조
https://buly.kr/880y7O7

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

20.04.202522:14

🇺🇸 USTR의 중국 제재안: 완화? 매운 맛!

☞ https://bit.ly/USTR0421

▶️ 꼭지
- USTR의 중국 조선업 제재안 최종 확정: 완화라는 오해
- 수수료: 1 항차에 용선료의 10%, 매년 최대(5 항차) 선가의 10% 안팎
- 시장의 변화: 중국 중고선가 하락, 중국으로의 신조투자 꺼리기 계속
- LNG선에서 한국 피해보다는, 한-미 조선 협업의 수혜 기대!
- PCTC 때문에 한화시스템, 한화오션이 각광받을 수도

▶️ 투자전략
"USTR의 중국 조선업 제재안이 완화되었다고 하지만
3월의 초기안이 말도 안되게 빡센거였지
이번 제재안만으로도 중국 조선업의 일정 부분 타격이 불가피합니다.
미국 서비스를 할 경우, 용선료가 10~20% 비싸지는 셈이고,
1년에 최대 5항차 수수료(지불액)이라도 신조선가가 10% 안팎 비싸지는 셈입니다.

한국 조선업의 신조시장 M/S에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다."

▶️ Rationale: 보고서 참조

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18.04.202500:14

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

4/18 (금) 데일리뉴스

🛳 조선
[TradeWinds]
Trump trade official unleashes port fees that stretch beyond Chinese-linked ships

US airstrike pounds Houthi fuel port in Yemen with ships at facility

Pacific Basin CEO: Potential US port fees for China-built ships supporting market for Japanese bulkers

Africa’s biggest shipyard: Morocco launches $300m plan to build 100 ships

Nieto Trading books LPG carrier duo at HD Hyundai Mipo

[Upstream]
How SAExploration’s merger with inApril boosted company’s fortunes

Wood once again extends window for Sidara negotiations

Brazilian player joins Asian heavyweights in race for Petrobas FPSO prize

Petroperu issues call for new operating partner for Peru’s largest oilfield

Trump halts Equinor’s Empire Wind project in latest US offshore wind setback

🚢 조선
미, 중국 해운사•중국산 선박에 미국 입항 수수료 부과 결정
https://buly.kr/3YDFBbK

美CSIS "조선 재건 위해 韓이 최선책"…한화오션•HD현대重 제시
https://buly.kr/DlJC4vu

HD현대미포조선, 니에토 트레이딩과 중형 LPG 운반선 2척 계약 체결
https://buly.kr/2fdSHYJ

삼성중공업, FLNG 이어 'FSMR' 선점 나서…상표 출원
https://buly.kr/GP2Yn8b

HD현대마린엔진, 803억 규모 선박엔진 공급계약
https://buly.kr/Gks4kpV

글로벌 보폭 넓히는 K조선…삼성重, 베트남•인니 조선소 협력 검토
https://buly.kr/4FsH6qq

🚀 방산
李, K-방산 정책 공개…“대한민국 글로벌 방위산업 4대 강국으로”
https://buly.kr/5q75w9s

한화에어로 유상증자, 또 제동 걸렸다
https://buly.kr/EziUweM

한화 "폴란드 현지 투자"... 유럽 방산 블록화 깬다
https://buly.kr/ESyE08b

KAI, 중동 방산시장 공략 본격화…UAE 공군 'KF-21' 탑승
https://buly.kr/9iFlHeK

'바다 위의 드론' 무인수상정 둘러싼 불꽃 경쟁, 방산 3사 전략은?
https://buly.kr/5fCKxM0

STX엔진, 차세대 LNG 이중연료 엔진 상용화 본격화
https://buly.kr/AlkJP1c

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

17.04.202523:49

이번 조치는 미국 수출업체에 대한 혼란은 최소화하면서도 실질적인 대응이 이뤄지도록 2단계로 나뉘어 시행됩니다.

1단계 (초기 180일: 수수료 $0 → 이후 단계적 인상)
• 중국 선박 소유주 및 운영사 대상 수수료: 미 항차당 총톤수(net tonnage)를 기준으로 부과, 이후 해마다 점진적 인상
• 중국 건조 선박 운영사 대상 수수료: 총톤수 또는 컨테이너 수 기준으로 부과, 이후 단계적 인상
• 미국산 자동차운반선 인센티브: 외국 건조 자동차운반선에 대해 적재능력 기준 수수료 부과

2단계 (3년 후 시행)
• 미국 건조 LNG선 인센티브 조치: 외국 선박의 LNG 운송에 대한 제한 도입, 22년에 걸쳐 점진적으로 강화 예정

또한, USTR은 선박-육상 이송 크레인(ship-to-shore cranes) 및 기타 화물처리장비에 대한 관세 제안에 대해 공공 의견 수렴을 시작했으며, 이는 대통령의 해양 관련 행정명령과 연계된 조치입니다.
• 청문회 참석 신청 마감일: 2025년 5월 8일
• 의견 제출 및 열람 링크: 별도 공개

17.04.202523:49

USTR Section 301 Action on China’s Targeting of the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance | United States Trade Representative
https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2025/april/ustr-section-301-action-chinas-targeting-maritime-logistics-and-shipbuilding-sectors-dominance

17.04.202522:40

🌏 ESG 및 조선산업 「IMO 탄소가격제, LNGBV, 그리고 미포」

☞ https://bit.ly/ESG0418

▶️ 꼭지:
I. MEPC 83
I-1. 첫 글로벌 해운 탄소 가격제도 탄생
I-2. EU ETS가 트리거가 된 D/F 컨테이너선 교체발주 사이클

II. LNGBV
II-1. LNGBV의 개화기
II-2. LNG D/F 확산기가 만들어내는 LNGBV 수요
II-3. LNGBV 필요 척수 도출 로직: 1MTPA=2척
II-4. 해운업의 LNG 수요 전망과 LNGBV 시장 규모

III. HD현대미포
III-1. 미포에게 LNGBV란, 주력/효자 선종 다변화
III-2. 미포에게 신선종 LNGBV 다음 LCO2도 온다

▶️ Pitch:
"EU ETS가 컨테이너선 교체발주 사이클에 불을 부쳤듯
MEPC 83의 의미는 너무도 큽니다!
전선종의 교체발주 사이클의 시작점이 발효되는 2027년 4월 또는 시행되는 2028년부터 기대합니다.

더하여 LNG D/F 선박을 위한 LNGBV 시장이 강력한 확산기에 들어가고 있습니다.
HD현대미포의 투자포인트입니다."

▶️ Rationale: 보고서 참조

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17.04.202503:59

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250417800279

미포의 MGC 수주~ (Marinakis의 컨테이너 확정시) 달성율 33%까지 옴

16.04.202522:56

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

4/17 (목) 데일리뉴스

🛳 조선
[TradeWinds]
At the Greer trade deadline, two US-listed shipowners may be watching extra closely

Chinese buyers of US LNG looking at long-term structures to offload their volumes

VLGC rate recovery continues as US-Asia price gap stretches further

Dutch owner Vertom orders four diesel-electric ships backed by 15-year charters

Historic first cargo departs BP’s GTA project as Golar FLNG unit swings into use

[Upstream]
Employees leaving US EIA amid Trump’s workforce reductions

Karoon one step closer to sanctioning $1 billion field offshore Brazil

Guyana welcomes fourth FPSO as production nears 1 million bpd

Latest Namibia exploration well hits hydrocarbons

ExxonMobil quits two ultra-deepwater blocks offshore Brazil

🚢 조선
한화오션 美 필리조선소 '주목'…방문 요청도 '줄줄이'
https://buly.kr/A45H5zw

한덕수, 광주 이어 울산 현대중공업 방문…“한미 조선협력 강화”
https://buly.kr/H6haKdS

“한국 조선업 땡큐”… 미국, 中 선박 제재에 HMM ‘어부지리’?
https://buly.kr/AlkJ1PU

'방산 없어도 괜찮아'... 삼성重 웃는 이유는 '이것'
https://buly.kr/DEYukhH

삼성중공업, 프랑스 GTT에 초대형 에탄운반선 2척 설계 발주
https://buly.kr/5UHZany

🚀 방산
호실적에 대형 수주까지…날개 단 방산株
https://buly.kr/CsjOnDc

"1억 달러 추가 투자" 한화오션, '8조' 폴란드 오르카 수주 총력전
https://buly.kr/YeM7xE

무인체계 이어 AI까지…LIG넥스원-시큐리티플랫폼, 국방 보안 최전선에 서다
https://buly.kr/90ajD7u

한화시스템, 신용등급 전망 올랐다
https://buly.kr/7FR9OyM

KAI, 6세대 전투기 개발 시동…한화•LIG넥스원과 '원팀'
https://buly.kr/E78henx

이재명, 오늘 대전 국방과학연구소 방문…"K-방산 육성 방안 논의"
https://buly.kr/CB4Mrp0

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

15.04.202523:31

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

4/16 (수) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/702

14.04.202523:59

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4/15 (화) 데일리뉴스

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(유가)삼성중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결
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2025-04-08

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