한걸음_적자생존 기록실

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요약하는 고잉

16.02.202509:47

*톡방분의 멘트인데 공감되서 가져와봤습니다.

기본적으로
간이 작으면 주식으로 돈을 많이는 못벌고요

끈기있고 열정있고
도박끼도 어느정도 있고
오뚜기 근성 있으면....
무지 힘은 들겠지만...주식으로 재미볼수는 있습니다

그리고 정말 중요한 자금관리비법을 알려주겠다고 하면
오히려 주린이들은 그런건 관심이 없어합니다.

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강해령의 반도체탐구생활

16.02.202506:56

엔비디아 'project Digits' 내부의 LPDDR D램 위치를 보면서 SOCAMM 방향에 대한 힌트를 얻어볼 수 있을 것 같습니다. #nvidia #digits #LPDDR #SOCAMM

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강해령의 반도체탐구생활

16.02.202506:56

[단독] 엔비디아 '제2의 HBM' 삼성·SK와 극비 협의

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451062?sid=101

올해 취재했던 내용 중 개인적으로 가장 흥분되고 재밌었던 이야기입니다. :)
SOCAMM. 엔비디아가 독자적으로 만들고 있는 AI PC용 메모리 모듈입니다.
-LPDDR5X D램 4개를 엮어서 한 개의 모듈로 만드는데요. 그 크기가 성인 중지 손가락만한 크기입니다.
-원래 노트북 PC에서 쓰였던 SODIMM, 메인보드에 바로 끼웠던 '온보드 방식', 요즘 뜨고 있는 LPCAMM 규격을 넘어서 새로운 규격의 모듈로 AI PC까지 삼키겠다는 계획 같습니다.
-엔비디아만의 AI PC가 큰 성공을 거둘 경우 서버는 HBM, 엣 지디바이스(온디바이스AI)는 SOCAMM '투트랙' 공급망이 형성될 가능성도 크죠.
-SOCAMM은 성공 여부를 떠나 언젠가 우리 앞에 다가올 AI PC 시장에서 새로운 어젠다를 던져준 것에 큰 의미가 있습니다.
-대단해요 젠슨황. 말그대로 업계를 '주름'잡네요.

#SOCAMM #AI_PC #LPDDR5X #메모리모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 #티엘비 #심텍

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GIVME INVEST🤑

16.02.202504:46

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GIVME INVEST🤑

16.02.202504:46

흥미로운 글. (페이스북 여세진님글)

트럼프는 뜬금없이 가자가 미국땅이 될 것 이라는 이야기를 하는데 아마도 과거에 이야기 되었던 Ben Gurion Canal 을 실제로 추진하려는 것 아닌가 싶다.

사진을 보면 새로운 운하 루트는 대략 이스라엘의 홍해쪽 항구인 Eilat에서 Gaza쪽으로 나간다. 지중해 쪽으로 나가는 루트에는 가자 지구 바깥으로 해서 나가는 루트와 가자 안으로 바로 빼는 루트가 있다. 가자 지구 안으로 가는 루트가 훨씬 거리가 단축되는 것 같은데 트럼프는 이것을 생각하는 듯 하다.

지형도를 보면 수에즈 운하처럼 평지가 아니라 산을 뚫어야 하는데 그럼 왜 새로운 벤 구리온 운하가 필요할까. 전세계 해상 물동량의 12%가 수에즈 운하를 통과하는에 이집트에 약 $9B (12조) 수익을 안겨주고 있다. 문제는 많은 배들이 통과하려다 보니 병목 현상이 있는 것이다. 새로운 운하가 생기면 수에즈 운하가 막혀도 다른 옵션이 생겨나는 것이니 안정적으로 중동과 유럽 아시아가 연결이 된다. 그리고 사막지역인 수에즈 운하는 정기적으로 준설을 해야 되는데 새운하는 바닥이 다 암석이라 수에즈운하 처럼 정기적으로 자주 보수해야할 필요가 없다 한다.

이 계획은 사우디가 관심을 가지고 투자할 가능성이 있는데 그 유명한 네옴 시티가 아카바만으로 가는 입구에 자리 잡고 있고, 에너지를 더이상 러시아에 의존할 수 없는 유럽에 석유 가스 수출을 더 하고 싶은 사우디 입장에서 호재다. 수에즈운하에서 병목때문에 안막히고 유럽으로 빨리 빨리 가는 해상 루트가 하나 있고 자기들이 그 운하의 지분이 있다면 꿩먹고 알먹고 아니겠나.

경제성이 없는 것도 아닌게 운하 건설비가 50조 나온다고 하는데 수에즈 운하 물동량 반만 가지고 와도 연간 5조 매출이 나오는데 이정도면 꽤 괜찮은 것 아닌가? 사우디 미국 이스라엘이 주도하는 컨소시엄이 50조 땡기는 것은 그리 어렵지 않아 보인다. 이 프로젝트가 시작된다면 바로 트럼프 사위 쿠슈너가 만든 아브라함 협정이 사우디로 확대되는 것이고 사우디 이스라엘 국교가 정상화가 되는 것으로 중동의 정치 지형도가 완전히 바뀌는 것이다.

이게 맞다면 트럼프는 뜬금없이 헛소리를 한게 아니고 세계 물류망을 혁신하는 새로운 운하 프로젝트를 구상한 것일 수 있다.

문제는 가자지구 주민들인데 한국에서 하는 재개발 하듯이 가자지구를 완전히 밀고 신도시를 만들고 주민들에게 새로운 주택을 무료료 주면서 이주하는게 과연 불가능할까? 어차피 가자 지구 주민들이 거기에 그렇게 물려 살기 시작한게 50년도 안되었다. 비인도적이라는 이야기가 나올 수 있지만, 현재 요르단 간 근처의 팔레스타인 지역과 연결되는 다른지역에 최신식 신도시를 만들고 주택을 무료로 주고 전쟁이 없는 지역에서 일자리와 지금보다 나은 삶의 환경을 제공해 준다면 그게 더 나은 것 아닌가?

https://www.facebook.com/share/p/1GZPtmmxY6/?mibextid=wwXIfr

13.02.202505:00

https://m.blog.naver.com/pillion21/223758139716

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AI MASTERS

12.02.202509:37

미국산 휴머노이드 로봇 Phantom

오랜만에(?) 미국의 휴머노이드 로봇을 소개 드리네요🙏

Foundation Robotics에서 제작하며 중국에 대응하기 위해 국방부와 협력한다는 소식도 있습니다😎😎

올해는 40대 이상 생산 예정이며 27년까지 20,000대를 계획하고 있다고🔥

👉 원문 보기 👈

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올바른

11.02.202508:11

✅ 플루언스 에너지 4Q24 실적발표 : 기업의 숫자가 디테일이 동시에 약해졌다
: https://naver.me/F74qlBg0

- 플루언스의 4Q24를 요약하면 "처음으로 톤을 바꾼 분기"입니다. 고객사들의 프로젝트 지연으로 인해서 매출이 밀린다고 말했던 적은 지금까지 총 5번이지만, 이번에 처음으로 말한 부분이 있었습니다.

- FY2025 가이던스가 바뀐 이유는 $600M 규모로 호주에서 진행 중이던 3개 프로젝트가 밀린 것이 컸습니다. 매출성장률이 YoY 33~63% → YoY 15~37%로 크게 하향됐습니다.

- 매출만 밀렸다면 그에 맞춰 생각해보겠지만, 플루언스 개별기업의 펀더멘탈이 달라졌다고 볼 수 있는 코멘트가 몇 가지 추가됐습니다. 이번 실적발표에서 부정적이었던 요인 세 가지를 짚어봤습니다.

🐾 최근 글
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (2월 10일~2월 14일)
- 아마존 4Q24 실적발표 : 데이터센터와 미국 물류를 뜯어고치는 중입니다
- 현 시점 AI에 대한 모든 것 SemiAnalysis 인터뷰 : 딥시크의 모든 것과 엔비디아의 2026년

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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

10.02.202508:49

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전종현의 인사이트

08.02.202510:40

하사비스는 가상 세포 프로젝트를 구상 중

https://contents.premium.naver.com/banya/banyacompany/contents/250207095808041km

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재간둥이 송선생의 링크수집 창고

08.02.202502:51

쿠팡 투자 복기 자료입니다.

제가 포지션을 쥐고 있는 기업은 공개적으로 다루기는 어렵고, 앞으로도 투자가 정리되고 포지션이 없는 기업들은 이렇게 복기 자료를 올려 보겠습니다.

결과가 좋았던 기업만 '했제'식으로 올리진 않을거고, 최종적으로 실패한 투자 사례에 대해서도 다룰 예정입니다.

주소 : https://investor-js.blogspot.com/2025/02/blog-post_8.html

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지식 책꽂이 (이대호 기자)

08.02.202500:53

준철쌤 등판

https://youtu.be/njWGR8ZtBW8?si=kpjBzuSklNfbXjog

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Narrative Economics

06.02.202501:51

美 무역 적자가 2024년 말 급격히 확대 (트럼프 임기 시작 前)

- 연간 적자는 1960년 이후 두 번째로 큰 규모 기록
- 12월 상품 및 서비스 무역 적자는 984억 달러를 기록했으며 이로 인해 연간 무역 적자는 총 9,184억 달러로 집계
- 지속되는 강달러는 수입품 가격은 저렴해지고, 미국산 수출품 가격은 비싸지는데 한 몫

#INDEX

05.02.202523:54

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[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)

05.02.202523:53

[하나증권 채권 김상훈] [1분기 QRA Review] 텀프리미엄 우려 해소 (T.3771-7511)

*채권 텔레그램: https://t.me/hanabondview
*자료: https://bit.ly/40IkVMx

▶ 베센트의 옐런 비판은 현실화되지 않았다
- 하나증권은 올해 주요국 채권시장의 키워드로 2가지를 선정. 1) 정치와 2) 연간 변동성의 축소
- 미 재무부는 텀프리미엄과 연관된 1분기 국채발행계획(QRA)을 발표. 올해 1분기 전체 차입규모는 8,150억 달러로 90억 달러 하향조정. 2분기 차입 규모 최초 추정치는 1,230억 달러로 제시
- 주요 만기 리펀딩 규모는 1,250억 달러를 유지 (3개 분기 연속 동일). 시장 예상에 부합했지만, 베센트 신임 재무장관이 단기채를 중심으로 자금을 조달해 온 옐런 전 재무장관의 방식을 비판한 적이 있었기 때문에 중장기채로 자금 조달 방식 변경 가능성에 대한 경계감이 시장에 공존했음
- 2015년 이후 2분기 차입 규모 중에서 올해 2분기는 역대 4번째로 높은 수준. 하지만 전분기 대비로는 2021년 다음으로 가장 큰 감소 폭. 전반적으로는 지난 10년 간 패턴에 부합한 결과
- 2015년 이후 2분기 기준으로 이표채가 전체 차입 규모에서 차지하는 비중은 평균 355%. 단, 위 수치는 전체 차입 규모가 (-)였던 3개 연도와 이표채 비중이 예외적으로 컸던 ‘17년을 제외한 6개 연도의 평균치. 올해 2분기 이표채 비중 410%도 과거 패턴에 부합
- 종합하면 1분기 국채발행계획은 표면적으로는 Non-event 재료. 하지만 올해 키워드가 ‘텀프리미엄’인 만큼 중립 기조 확인만으로도 호재로 인식할 공산이 큼. 실제로 작년 9월~12월 미 국채 10년물 금리 상승 50%를 기여했던 텀프리미엄은 연초 이후 감소

▶ 미 국채 10년물 4.5%가 Key Level
① 이표채 발행 비중 활용
- 2015년 이후 이표채 비중 산출이 유효했던 6개 연도 당시 직전연도 4분기 말 대비 1분기 말까지 미국채 10년물 금리는 평균 5bp 상승. 이번 사이클 적용하면 1분기 말까지 미국채 10년물 4.55%로 산출
② 전체 차입규모 증감 활용
- 올해 1분기 대비 2분기 차입규모는 7,000억 달러 감소. 이는 과거 10년 평균 감소 폭인 3,920억 달러를 큰 폭 상회. 감소 폭이 평균치보다 컸던 4개 연도 당시 직전연도 4분기 말 대비 1분기 말까지 미국채 10년물 금리는 평균 18bp 상승. 이번 사이클에 적용하면 1분기 말까지 미국채 금리는 4.67%
- 다만, 위 패턴에 부합한 연도의 대부분이 금리 인상기였다는 점 감안하면 하단은 더 낮아질 가능성. 텀프리미엄 우려 해소에도 4.5%를 유의미하게 하회하려면 성장 우려가 확대되거나 미 국채 수요처를 확대할 수 있는 정책이 동반되어야 할 것. 4.5% 위에서 비중 확대 권고 유지
- 납세기간으로 인한 T-bll 발행 축소를 보완하기 위해 1개월~2년물 바이백 규모 확대 방침도 함께 발표

(컴플라이언스 승인을 득함)

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23.02.202500:20아트합시다.

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텔레그램 코인 방,채널 - CEN

29.01.202523:19

어디다가 저장 해놓고 필요할때 찾아다 쓰시라

#AI

05.02.202503:05

내가 투자하는 기업은 어느 단계에?

주가가 레벨업 되려면 무엇이 더 필요한가?

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카이에 de market

04.02.202523:19

* 알파벳의 2025년 capex 대폭 상향에 엔비디아가 아니라 브로드컴이 시간외 상승

- 구글의 capex는 이제 자체 TPU 중심인 것으로 시장이 각인

* DeepSeek 공개 이후 빅테크들은 지금까지 오히려 컨센서스를 크게 상회하며 capex 목표치를 상향조정하고 있음(마이크로소프트, 메타, 알파벳)

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올바른

04.02.202523:40

현재까지 발표된 빅테크 2025 CAPEX
- MSFT : $75.6B → $80B~
- META : $39.3B → $60~65B (컨센 $55B)
- GOOGL : $52.5B → $75B (컨센 $64B)

25.01.202511:04

트레이더 한정이 아니라
투자자로 확장해도 무방한
좋은 말씀

#슈트님

https://m.blog.naver.com/whaazz/223738378915

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지식 책꽂이 (이대호 기자)

08.02.202500:53

준철쌤 등판

https://youtu.be/njWGR8ZtBW8?si=kpjBzuSklNfbXjog

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미국 제약-바이오 주식/약장수

02.02.202517:22

즐겨보는 채널인데 이번 멕시코, 캐나다 25%, 중국 10% 관세의 의미에 대해 잘 설명해 놓은 듯.
https://www.youtube.com/watch?v=mb4rwSSK2ZE&list=TLPQMDIwMjIwMjXeK2fc5Tmouw&index=3

요약하자면

- 멕시코, 캐나다 25% 관세 의미: 펜타닐은 명목상의 이유고 실제 이유는 중국이 멕시코, 캐나다의 대 미국 0% 관세를 이용하여 중국산 제품의 수출 우회로로 이용해왔음.

- 멕시코, 캐나다는 25% 인데 왜 중국은 10%: 중국, 캐나다는 자유무역협정으로 그동안 관세 0% 였음. 따라서 이번 조치로 관세가 25% 가 된 것. 반면 중국은 이미 25%~100% 관세가 있었음. 여기에 추가로 10pp 를 붙여서 35~100%가 된 것.

- 멕시코, 캐나다 25%, 중국 35~100% 가 되면서 중국이 멕시코, 캐나다의 수출 우회로 이용 의미 퇴색.

- 관세가 물가에 영향 없을 것이다라는 트럼프의 자신감: 관세 부과로 멕시코 페소 가치가 절하되면 관세 부과 효과를 상쇄. 환율 효과로 미국의 대 멕시코 수출 감소 우려가 있으나 대체 불가 품목이라 가능성 낮음.

- 중국보다 우방을 더 강하게 때린 이유: 진짜 중요한 관세 정책은 4/20~30 경 나올 예정인 America First Trade Policy 무역정책 검토 보고서. 이 보고서가 나오기 전까지 우방도 예외가 아님을 중국과 EU에 과시하여 그전에 얻어낼 것을 얻어내겠다는 의도.
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598

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재간둥이 송선생의 링크수집 창고

08.02.202502:51

04.02.202509:55

로봇시장 원가분석과 주가 영향

#체리형부님

https://m.blog.naver.com/crush212121/223747574670

02.02.202508:16

관세와 한국 경쟁력
: 22~25년에 미국 현지에 지은 공장이 돌아가는 기업들 리스트와 그 시점에 관심을

#그로스파인더님

https://m.blog.naver.com/project0347/223745224745

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선진짱 주식공부방

03.02.202509:18

https://m.blog.naver.com/stalk0218/223746385716

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카이에 de market

31.01.202505:48

"시장이 가장 크게 오해하고 있는 것은 기업들이 DeepSeek의 방법을 사용하면 GPU를 덜 사용해도 된다는 점이다. 하지만 사실, DeepSeek의 저비용 훈련은 확장가능('scalable')하다. 기본적으로 GPU를 더 추가하면 성능이 개선된다. 이것은 스케일링 법칙의 진보이다. (위 그림) DeepSeek 출현 이전, 스케일링 법칙은 둔화되고 있었다. 하지만 DeepSeek는 스케일링 법칙을 다시 되돌려놓았다"

by @JundeMorsenWu, 옥스포드 공학박사, 이전 바이두 수석 과학자

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요약하는 고잉

16.02.202509:47

03.02.202509:48

한번쯤 생각해볼만한 영상의 내용들

#동물원님

https://m.blog.naver.com/jhlimidea/223746437206

01.02.202513:18

미국 저작권청 AI관련 리포트 발행

이제 슬슬 AI 콘텐츠에 대한 저작권 보호와 규제가 시작 되는군요🙏🙏

미국 저작권청에서 'Copyright and Artificial Intelligence'라는 보고서를 발간했는데 간단히 정리해볼게요🫡

꼭 한 번 읽어보시고 앞으로 AI콘텐츠 제작할 때 참고하시면 좋을것 같습니다😉

✅ 어떤 내용이야?
1️⃣ AI가 단독으로 생성한 콘텐츠는 저작권 보호 대상이 아님
- 저작권법은 ‘인간 창작자(human authorship)’를 전제로 함
- AI 모델이 자동으로 생성한 텍스트, 이미지, 음악, 영상 등은 법적으로 보호받을 수 없음

2️⃣ AI가 창작을 보조하는 도구로 사용되었다면 저작권 보호 가능
- 창작 보조 도구로 사용되었을 경우, 최종 결과물은 인간 창작자의 저작권 보호를 받을 수 있음
- 저작권 보호되는 예시:
1) 사진 보정 소프트웨어를 이용해 이미지 수정
2) AI 도구를 활용해 작곡 보조
3) AI 생성한 콘텐츠를 인간이 수정·배치·편집하여 최종적 완성

3️⃣ AI 생성물에 인간 창작자가 실질적 기여를 한 경우, 부분적으로 저작권 보호 가능
- 인간 창작자가 AI 생성물의 표현 방식을 결정하거나 직접 수정·편집하는 경우, 해당 창작 부분에 한해서는 저작권 인정 가능
- 인간이 기여한 부분에 대해서만 저작권 보호가 가능하며, AI가 생성한 부분은 보호 대상이 되지 않음
- 저작권 보호가능 예시
1) AI가 생성한 초안을 인간이 직접 수정하고 내용을 재구성한 경우
2) AI 생성 이미지에 인간이 추가적인 디자인을 입히고 독창적인 요소를 가미한 경우
3) AI가 만든 음악을 인간이 직접 편곡하거나 일부 수정한 경우

4️⃣ AI 프롬프트(Prompt) 작성만으로는 저작권 보호 불가능
- 프롬프트는 AI에게 전달되는 지시사항이므로 저작권법상 보호받지 못하는 아이디어에 해당
- 프롬프트가 아무리 상세하더라도 AI가 이를 어떻게 해석하고 표현할지에 대한 통제력이 부족하기 때문에 인간의 창작적 기여로 인정받기 어려움

✍️ 결국 AI의 창작적 기여도를 낮추면서 인간 창작자의 개입이 확대되어야 한다는 해석인데 하루가 다르게 발전하는 AI 기술을 법적인 규제가 얼마나 효과적으로 반영할 수 있을지는 지켜봐야할 포인트가 되겠습니다. 물론 미국에서 먼저 규제와 보호를 동시에 해준다는 것은 글로벌 규제가 따라갈 수밖에 없으니 매우 중요한 발표인것 같네요

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