Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Қарау
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Қарау
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Қарау
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Қарау
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Қарау
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Қарау
"Нефтегазовая игра" с Александром Фроловым avatar

"Нефтегазовая игра" с Александром Фроловым

Аналитические заметки о нефтегазовом рынке и влиянии на него смежных отраслей.
Канал занял первое место на международном конкурсе «Энергия пера» ассоциации «Глобальная энергия».
На Дзене - https://zen.yandex.ru/id/5a0055342480906282238e31
TGlist рейтингі
0
0
ТүріҚоғамдық
Растау
Расталмаған
Сенімділік
Сенімсіз
Орналасқан жеріРосія
ТілБасқа
Канал құрылған күніMar 17, 2021
TGlist-ке қосылған күні
Sep 20, 2023
Мен каналдың иесімін
Өзгерістер тарихы

Рекордтар

25.03.202523:59
24.2KЖазылушылар
31.08.202423:59
1300Дәйексөз индексі
24.01.202518:55
206.5K1 жазбаның қамтуы
11.04.202506:23
38.7KЖарнамалық жазбаның қамтуы
27.11.202423:59
47.64%ER
20.01.202523:59
877.88%ERR

Өсу

Толығырақ
Жазылушылар
Цитата индексі
1 хабарламаның қаралымы
Жарнамалық хабарлама қаралымы
ER
ERR
JUL '24OCT '24JAN '25APR '25
Толығырақ

"Нефтегазовая игра" с Александром Фроловым танымал жазбалары

Барлық жазбалар
31.03.202511:34
Пишут, что Трамп может ввести "вторичные пошлины на всю нефть из России, если не удастся заключить перемирие на Украине по вине российской стороны".

Отбросим показательную оговорку "если по вине России".

Отбросим противоречивость заявления, что "будет введен тариф в 25% на всю нефть, тариф в 25–50 пунктов на всю нефть". Не будем спрашивать, так 25 или 50.

Представим, что все покупатели российской нефти схлопотал вторичные пошлины. С высокой степенью вероятности, повторится истерика марта-апреля 2022 года, когда рынок искренне поверил, что он лишится 2-3 млн баррелей российской нефти. И нет, уход российской нефти не открывает дорогу нефти американской. США — нетто-импортёр сырой нефти, а экспортирует не те сорта, которые экспортирует Россия.

Устроить истерику на рынке, которая ни к чему не приведёт, но немного подкормит американских нефтяников? Слишком рискованно. Негативных эффектов будет больше, чем позитивных.

И тут мы возвращаемся к оговорке "если по вине России". Тут открывается широкое пространство для надувания щёчек, которое ни к чему реальному не приведёт.
04.04.202516:39
Поразительное: "BP отказалась от планов создания своих технологий для электромобилей и водородомобилей".

На самом деле нет, не поразительное.

BP — это главный нефтегазовый флюгер планеты. Почти 25 лет прошло с момента, как компания переименовалась из British Petroleum в просто BP (да, если вы слышите, что кто-то называет компанию British Petroleum, думая, что расшифровывает аббревиатуру, то этот кто-то ошибается, "BP", а точнее "bp" не надо никак расшифровывать, это и есть название). Переименовывалась компания, чтобы убрать из названия "Petroleum" (богомерзкое ископаемое — фу на него!).

В начале 2000-х BP начала рассказывать о своих зелёных планах, о том, как зелёным планам соответствует новый зеленоватый логотип, и начала устанавливать на крыши своих заправок солнечные батареи (якобы, они питали всю АЗС). В 2011 году BP Solar после 40 лет непрерывных успехов была закрыта.

В начале 2010-х все увлеклись сланцевым газом и сланцевой нефтью. Вот оно будущее, решили в BP. Потом часть активов пришлось распродать, объяснив окружающим, что BP "приобрела бесценный опыт использования новейших технологий".

Потом BP опять взялась за солнечную энергетику и сланцевые месторождения. Притом сланец достался ей очень вовремя — в 2018 году, прямо перед новым спадом. BP не унывала и в 2020 году объявила, что сократит добычу нефти и газа (к 2030 году — минимум на один 1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 40% меньше, чем в 2019 году) и вложит миллиарды долларов в "экологически чистую энергетику".

Тогда же все побежали в сторону "зелёного" водорода. И BP тоже побежала. Как не побежать, если тебе говорят, что там будущее, там энергопереход и рынок в сотни миллиардов долларов.

А в 2025 году пошли разговоры о возвращении BP к нефти и газу. Теперь и водород потихоньку начал скукоживаться.

В общем, если вы видите, что BP помчалась за какой-то новинкой, ни в коем случае не бегите следом. BP всегда мечется не в ту сторону. И ей всегда приходится возвращаться к углеводородам.

P.S. Был свято уверен, что этот-то пост получится коротким.
Post media background
Post media
13.04.202510:21
А говорят, что никто не вернётся в 2007-й. Промышленное производство ЕС смогло.

Индекс 2007 (пиковый на тот момент) — 98,9.
Индекс 2024 — 98,7.
03.04.202514:59
Страны ОПЕК+ решили ускорить восстановление добычи: в мае формально нарастят производство на 411 тыс. баррелей (за май, июнь и июль). Но физически рост будет меньше, так как несколько стран задолжали компенсацию перепроизводства за 2024 год. Просто ускоренное восстановление позволит быстрее "расплатиться" по долгам.

Для понимания масштабов: мы с Саудовской Аравией добываем примерно одинаковые объёмы, но так как нам надо будет компенсировать перепроизводство, то в мае саудиты могут добывать 9,2 млн баррелей в сутки, а Россия - 9,083 млн баррелей в сутки. Через несколько месяцев выровняемся.

Что ещё важно. Раньше такое решение ОПЕК+ вселило бы в рынок оптимизм. Шутка ли? Страны соглашения ускоряют восстановление добычи, ссылаясь на благоприятные условия со спросом! Значит, спрос растёт быстрее, чем ожидалось. Но так как ОПЕК+ уже полтора года как не владеет инициативой в информационной войне, решение о росте добычи вызывает истерику о "перепроизводстве", которое вот-вот наступит. Хотя речь идёт о втором квартале, когда происходит сезонное увеличение спроса. Люди чаще летают, больше пользуются личным транспортом и т.п.

Более того, в сообщении прямо говорится, что в случае угрозы перепроизводства, ОПЕК+ пересмотрит планы (но на это всем как-то плевать). Ждём эту мысль через пару недель в пересказе какого-нибудь мирового информационного агентства со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией".
04.04.202507:45
Год назад, в апреле 2024-го, мы занялись развитием видеоканалов "ИнфоТЭК". Сейчас на Ютюбе 5,2 тыс. подписчиков и 296 тыс. просмотров, а в ВК — 2,7 тыс. и примерно 71 тыс. просмотров.

Для лекционного контента почти без иллюстраций и монтажа (так называемый режим "говорящая голова") это мало! Будем работать над расширением охвата.

В честь годовщины нашего видеонаправления — предпоследний ролик из серии "Энергетический кризис 2020-х начался в 2000-х" — о водороде как батарейке.

Почему мир вновь заинтересовался водородной энергетикой, чем "зелёный" водород лучше "голубого", как водород должен был помочь ВИЭ, а мировой энергетический кризис — подстегнуть интерес к водороду. Из-за чего водородная энергетика развивается в десятки раз медленнее, чем ожидалось, какой стране действительно может пригодиться "зелёный" водород, и как он поможет сэкономить уголь.

Для тех, у кого замедлен Ютюб — https://vkvideo.ru/video-213660620_456239064

Для тех, у кого Ютюб ускорен — https://youtu.be/Q7tkbSU4zno?si=u68rM-k8uPeLvfgb
04.04.202507:00
В последнем выпуске "Геоэнергетики" мы с Борисом касались Международного арктического форума (МАФ), который прошёл 26-27 марта в Мурманске. Добавлю сверх сказанного в выпуске несколько моментов.

Для чего Арктика? Арктика — это настоящая энергетическая кладовая. Да, сегодня форсировать добычные проекты на этой территории нет смысла. Но это ближайшая перспектива вокруг которой стоит масса задач, решать которые надо уже сегодня.

У нас уже действуют нефтегазовые проекты в арктической зоне: больше десяти лет ведётся добыча нефти на Приразломном и Новопортовском месторождениях. Развивается "Восток Ойл" (на пике добыча будет порядка 100 млн т — почти 20% от текущей годовой добычи по всей стране). Арктический шельф — это вообще непаханое поле, которое исследовано на 10-12%.

Арктика – это еще и морская транспортная артерия, тот самый Северный морской путь. События последних трёх лет прозрачно намекают, насколько этот путь для нас важен. Его будут загружать новые добычные и перерабатывающие проекты (в первую очередь — СПГ). Для него строятся ледоколы, танкеры и другие грузовые суда ледового класса. Их надо все больше. Арктика обеспечивает задачами ТЭК, судостроителей, дорожников, машиностроителей и т.д.

И тут мы приходим к главному. Арктика — чудовищно сложный регион. Населённых пунктов мало, погодные условия — инопланетные, а инфраструктура, на которую можно было бы опереться при строительстве чего бы то ни было, крайне ограничена.

И это всё преамбула. Основная часть будет покороче.

Арктика должна быть привлекательной для тех, кто там уже живёт, и тех, кто только думает приехать и работать. Одних зарплат, чтобы привлечь людей, мало.

Если отталкиваться от итогов МАФ-2025, логичным выглядит решение развивать опорные населённые пункты и северные регионы в целом (идею продвигает губернатор Мурманской области Андрей Чибис). Например, развитие Севморпути невозможно без Мурманска (база ледокольного флота, единственный в стране незамерзающий порт в этих широтах и и.д.).

И речь, насколько понимаю, не про "а давайте оно само собой будет развиваться". Были презентованы мастер-планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктики. Событие не внезапное — их в августе прошлого года представлял президенту губернатор Мурманской области. Привлекать будут как бюджетные, так и внебюджетные средства.

Власти занялись особыми стандартами и финансированием арктической медицины, строительства и содержания жилья, образования. То есть всего того, что окружает человека, кроме работы, из чего складывается его отношение к региону проживания. Так, готовится программа расселения из ветхого жилья, строительство жилья под субсидируемую аренду и т.п.

Ледоколы, порты, производства — все это важно. Но без людей они не работают. В общем, мысли на МАФе высказывались более чем правильные.
05.04.202508:22
Разработчикам поправок к нашей электромобильной концепции стоит присмотреться не только к опыту Китая или ЕС, но и к опыту других рынков. Например, Австралии: "Мы находимся на переломном этапе перехода к автопарку с более низким уровнем выбросов. Но реальность такова: австралийские семьи и компании не переходят массово на электромобили. В то время как предложение электромобилей растёт (сейчас в Австралии доступно 89 моделей), спрос на электромобили остаётся низким. Первые покупатели уже сделали свой выбор, но остальные потребители не последовали их примеру".

Возможно, имеет смысл посмотреть на электромобили не как на самобеглую повозку, которая идёт на смену телеге с лошадьми, то есть не как на будущее, которое вот-вот придёт на смену прошлому. А как на ещё одно предложение, которое займёт свой сегмент рынка. Тем более, что классический довод "вы что, хотите всё время ездить на телегах" несостоятелен по своей сути — автомобиль с ДВС радикально расширил мобильность и грузоподъёмность, а электромобиль ничем подобным похвастаться не может. Он не обеспечивает качественного скачка. Просто ещё один вид топлива, со своими плюсами и ворохом минусов.
12.04.202510:09
Пишут: США потребовали от Киева контроля над газопроводом «Газпрома» на Украине.

У "Газпрома" на Украине нет и никогда не было газопроводов.

Речь об одном абзаце из статьи Reuters: "Источник сообщил, что одним из «пасхальных яиц», обнаруженных в документе, было требование США о том, чтобы Международная финансовая корпорация развития правительства США взяла под контроль газопровод, по которому российский энергетический гигант «Газпром» поставляет природный газ через Украину в Европу".

Сообщите в Вашингтон, что Киев с августа 2014 года пытался втюхать хоть кому-нибудь 49% компании-оператора ГТС Украины. Желающих не нашлось. Понятно, что 49% — это далеко не 100%. Но на этом фоне такое требование по "трубе" со стороны Соединённых Штатов выглядит как дипломатический балласт, который можно безболезненно отбросить в рамках переговоров без ущерба своим интересам.
02.04.202517:03
Администрация Трампа стала осторожнее. Теперь она вбрасывает намёки на возможные санкции через СМИ. Мол, мы пока чуть-чуть давим на "теневой флот", который возит российскую нефть, но в любой момент мы можем уууу как сильно надавать!

Судя по реакции рынка, всем страшно понравился новый "тонкий" подход, поэтому нефть на всякий случай подпрыгнула выше 75 долларов за баррель.

Надеюсь, господа в Вашингтоне не будут останавливаться на достигнутом. Рынок надо взбодрить посильнее — нефти пора вернуться в диапазон 80-95 долларов за баррель.

Так что ждём новых ярких выкриков.
09.04.202507:33
Вот, а сегодня всё в порядке. Вчера утром о растущих ценах на нефть ничего не писали. Зато сегодня цены упали, и об этом написал сам Bloomberg. А следом за Bloomberg — и наша пресса.

Разумеется, Bloomberg пнул ОПЕК+: "Потери усугубились решением ОПЕК+ ослабить ограничения на добычу быстрее, чем ожидалось ранее". Разумеется, это утверждение перепечатывается многими без попытки хоть что-то сказать от себя.

Если ОПЕК+ зафиксируют объективно возникшее перепроизводство и резкое замедление спроса, то планы по добыче будут скорректированы. Пока что проблемы рынка связаны не с объективными факторами, а с ожиданием перепроизводства и разжигаемой некоторыми мировыми агентствами истерией.
07.04.202508:03
Свидетелям "ценовой войны".

8 января 2025 года: Саудовская Аравия в феврале 2024 года понизит цены на все сорта нефти для всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель.

6 февраля 2025 года: Саудовская Аравия в марте резко повысит цены на нефть для покупателей из стран Азии и Европы. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - будет увеличена на $2,4 за баррель.

3 марта 2025 года: Саудовская Аравия в апреле 2025 г. сократит цены на нефть для покупателей из стран Азии и Европы. Об этом сообщила пресс-служба Saudi Aramco. В т.ч. нефть сорта Arab Light для азиатских покупателей подешевеет на 0,4 долл. США/барр.

6 апреля 2025 года: Государственный производитель Saudi Aramco снизит цену на нефть Arab Light для своих крупнейших покупателей в Азии на 2,30 доллара за баррель в мае.

P.S. Смотрим на текущие котировки. Читаем панические новости ("ааааа, нефть страшно-ужасно подешевела!!!"). Видим, что пока (пока) реальных оснований под этим падением нет. Ждём разворота. Пьём кофе.
11.04.202512:10
Германия меняет 2030-й на 2038-й. Уходящая коалиция под руководством Шольца выступала за полный отказ от угля к 2030 году, а новое руководство — за "согласованный план поэтапного отказа от выработки электроэнергии на основе бурого угля не позднее 2038 года".

Вроде как уголь победил. Но в действительности перед нами возврат к срокам, согласованным при Меркель. В 2020-м при ней решено было закрыть угольные электростанции к 2038-у. Перед этим была масса переговоров с профсоюзами и прочими заинтересованными сторонами. Шутка ли — вы лишаете работы шахтёров, сотрудников электростанций и массу другого народа.

Но "светофорная" коалиция решила, что переговоры — это скучно и неинтересно. Поэтому она произвольным образом решила, что надо отказаться угля раньше — в 2030-м. Почему? Потому что.

На место угольных электростанций должны были прийти ВИЭ и газ. Но желающих сломя голову вкладывать деньги в новые газовые мощности что-то не наблюдается.

Вот на этом фоне новое руководство и решили опять перенести отказ от угля на 2038-й. Вроде и не сказано про полный провал энергополитики предшественников. А фактически провал признан.
Қайта жіберілді:
ИнфоТЭК avatar
ИнфоТЭК
Post media background
Post media
10.04.202507:36
Нефть волнуется раз, нефть волнуется два

Котировки нефти марки Brent (июньский фьючерс) 9 апреля опускались ниже $59 за баррель, а в среднем в течение дня колебались в районе $60 за баррель, скакнув к вечеру к отметке в $65 за баррель. На открытии торгов в четверг, 10 апреля, Brent сначала показала снижение котировок, а затем перешла к росту, поднявшись выше $65 за баррель.

Такие качели наблюдаются на фоне пессимистичных настроений из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин против почти всех стран мира, и приостановкой им же этих же самых пошлин на 90 дней в отношении стран, которые не стали повышать свои тарифы в ответ. За исключением Китая, которому Трамп выписал пошлину в 125% на все ввозимые в США товары, а Китай ответил 84% в отношении импорта из США.

🧡 Комментарий ИнфоТЭК:

Текущая ситуация на рынке нефти хоть и выровнялась, но не исключены и новые резкие снижения. Однако она лишний раз напоминает, что говорить о непрерывном удешевлении сырья на данный момент преждевременно.

Рынок находится под давлением неопределенности, которая вызвана мировой торговой войной, развязанной США. Если конфликт затянется, то темпы роста мировой экономики, а с ними и темпы роста спроса на нефть замедлятся. Ситуацию усугубляет навязываемое рынку с ноября 2023 года мнение, будто неизбежен кризис перепроизводства, а производители за пределами ОПЕК+ вдобавок значительно нарастят добычу нефти. Особенно много авансов раздается перспективам добычи в США. В реальности за последние полтора года добыча сырой нефти в Соединенных Штатах увеличилась лишь на 0,3-0,35 млн баррелей в сутки.

Иными словами, неопределенность в отношении мировой экономики наложилась на навязанные рынку прогнозы перепроизводства, через призму которых воспринимается в том числе решение ОПЕК+ нарастить добычу на 0,411 млн баррелей в сутки в мае 2025 года. И цены падают. Но пока объективных причин для падения (тем более падения ниже $60 за баррель) нет. Мир входит в сезон высокого спроса.

Да, проблемы, безусловно, возможны. Возможно резкое замедление темпов роста спроса на нефть. Но важно помнить, что для производителей в США необходима цена порядка $65 за баррель WTI, а страны ОПЕК+, если возникнет угроза перепроизводства, скорректируют объем добычи.
26.03.202515:25
Опубликовали "Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме".

Судя по перечню объектов и тому факту, что мораторий действует с 18 марта 2025 года, надо понимать, что одна из сторон его неоднократно нарушила.

А ведь в самом конце сказано: "В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению".

Полагаю, будут смотреть на развитие событий после публикации.

P.S. Лично я бы отдельно прописал в списке газоизмерительные станции.
23.03.202512:01
Помните, как все осенью прошлого года начал обсуждать заявление Трампа о нефти по 50 долларов? Помните, как после его избрания заговорили, что теперь-то 50 долларов за баррель станут целевым показателем? Забудьте.

Крис Райт, министр энергетики США: «Не думаю, что я когда-либо упоминал нефть по 50 долларов. Я всегда говорил, что все товары зависят от спроса и предложения».
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.