한걸음_적자생존 기록실
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요약하는 고잉
16.02.202509:47
*톡방분의 멘트인데 공감되서 가져와봤습니다.
기본적으로
간이 작으면 주식으로 돈을 많이는 못벌고요
끈기있고 열정있고
도박끼도 어느정도 있고
오뚜기 근성 있으면....
무지 힘은 들겠지만...주식으로 재미볼수는 있습니다
그리고 정말 중요한 자금관리비법을 알려주겠다고 하면
오히려 주린이들은 그런건 관심이 없어합니다.
기본적으로
간이 작으면 주식으로 돈을 많이는 못벌고요
끈기있고 열정있고
도박끼도 어느정도 있고
오뚜기 근성 있으면....
무지 힘은 들겠지만...주식으로 재미볼수는 있습니다
그리고 정말 중요한 자금관리비법을 알려주겠다고 하면
오히려 주린이들은 그런건 관심이 없어합니다.
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Narrative Economics
06.02.202501:51
美 무역 적자가 2024년 말 급격히 확대 (트럼프 임기 시작 前)- 연간 적자는 1960년 이후 두 번째로 큰 규모 기록
- 12월 상품 및 서비스 무역 적자는 984억 달러를 기록했으며 이로 인해 연간 무역 적자는 총 9,184억 달러로 집계
- 지속되는 강달러는 수입품 가격은 저렴해지고, 미국산 수출품 가격은 비싸지는데 한 몫
#INDEX
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한투 제약/바이오 위해주
05.02.202523:53
[한투증권 위해주] 제약·바이오: S-PASS? ORALINK? 난 둘 다
보고서: https://vo.la/nFNMgo
삼천당제약과 디앤디파마텍 모두 경구 인크레틴 시장 확장의 수혜 기업입니다. 사업 모델의 차이가 있기 때문에 경쟁 기업이라고 보기 어렵습니다.
삼천당제약은 S-PASS의 인크레틴 품목별 계약을 추진 중입니다. 리벨서스 제네릭용 생동성 임상 결과 확인 후 인크레틴 신약에 적용 권리를 판매하겠다는 전략인데 임상 종료 시점이 2분기일 것이라는 IR 자료 공개에 따라 임상 결과 확인 시점을 3분기로 앞당겼습니다.
디앤디파마텍은 ORALINK의 적응증별 계약을 목표합니다. 올해 중반부 임상 흡수율 데이터에 따라 추가적인 기술 수출 가능성이 높아질 전망입니다. ORALINK 가치는 멧세라 시총의 30%, 약 1.1조원으로 추정합니다.
보고서: https://vo.la/nFNMgo
삼천당제약과 디앤디파마텍 모두 경구 인크레틴 시장 확장의 수혜 기업입니다. 사업 모델의 차이가 있기 때문에 경쟁 기업이라고 보기 어렵습니다.
삼천당제약은 S-PASS의 인크레틴 품목별 계약을 추진 중입니다. 리벨서스 제네릭용 생동성 임상 결과 확인 후 인크레틴 신약에 적용 권리를 판매하겠다는 전략인데 임상 종료 시점이 2분기일 것이라는 IR 자료 공개에 따라 임상 결과 확인 시점을 3분기로 앞당겼습니다.
디앤디파마텍은 ORALINK의 적응증별 계약을 목표합니다. 올해 중반부 임상 흡수율 데이터에 따라 추가적인 기술 수출 가능성이 높아질 전망입니다. ORALINK 가치는 멧세라 시총의 30%, 약 1.1조원으로 추정합니다.
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올바른
04.02.202523:40
현재까지 발표된 빅테크 2025 CAPEX
- MSFT : $75.6B → $80B~
- META : $39.3B → $60~65B (컨센 $55B)
- GOOGL : $52.5B → $75B (컨센 $64B)
- MSFT : $75.6B → $80B~
- META : $39.3B → $60~65B (컨센 $55B)
- GOOGL : $52.5B → $75B (컨센 $64B)
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강해령의 반도체탐구생활
16.02.202506:56
[단독] 엔비디아 '제2의 HBM' 삼성·SK와 극비 협의
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451062?sid=101
올해 취재했던 내용 중 개인적으로 가장 흥분되고 재밌었던 이야기입니다. :)
SOCAMM. 엔비디아가 독자적으로 만들고 있는 AI PC용 메모리 모듈입니다.
-LPDDR5X D램 4개를 엮어서 한 개의 모듈로 만드는데요. 그 크기가 성인 중지 손가락만한 크기입니다.
-원래 노트북 PC에서 쓰였던 SODIMM, 메인보드에 바로 끼웠던 '온보드 방식', 요즘 뜨고 있는 LPCAMM 규격을 넘어서 새로운 규격의 모듈로 AI PC까지 삼키겠다는 계획 같습니다.
-엔비디아만의 AI PC가 큰 성공을 거둘 경우 서버는 HBM, 엣 지디바이스(온디바이스AI)는 SOCAMM '투트랙' 공급망이 형성될 가능성도 크죠.
-SOCAMM은 성공 여부를 떠나 언젠가 우리 앞에 다가올 AI PC 시장에서 새로운 어젠다를 던져준 것에 큰 의미가 있습니다.
-대단해요 젠슨황. 말그대로 업계를 '주름'잡네요.
#SOCAMM #AI_PC #LPDDR5X #메모리모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 #티엘비 #심텍
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451062?sid=101
올해 취재했던 내용 중 개인적으로 가장 흥분되고 재밌었던 이야기입니다. :)
SOCAMM. 엔비디아가 독자적으로 만들고 있는 AI PC용 메모리 모듈입니다.
-LPDDR5X D램 4개를 엮어서 한 개의 모듈로 만드는데요. 그 크기가 성인 중지 손가락만한 크기입니다.
-원래 노트북 PC에서 쓰였던 SODIMM, 메인보드에 바로 끼웠던 '온보드 방식', 요즘 뜨고 있는 LPCAMM 규격을 넘어서 새로운 규격의 모듈로 AI PC까지 삼키겠다는 계획 같습니다.
-엔비디아만의 AI PC가 큰 성공을 거둘 경우 서버는 HBM, 엣 지디바이스(온디바이스AI)는 SOCAMM '투트랙' 공급망이 형성될 가능성도 크죠.
-SOCAMM은 성공 여부를 떠나 언젠가 우리 앞에 다가올 AI PC 시장에서 새로운 어젠다를 던져준 것에 큰 의미가 있습니다.
-대단해요 젠슨황. 말그대로 업계를 '주름'잡네요.
#SOCAMM #AI_PC #LPDDR5X #메모리모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 #티엘비 #심텍
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전종현의 인사이트
08.02.202510:40
하사비스는 가상 세포 프로젝트를 구상 중
https://contents.premium.naver.com/banya/banyacompany/contents/250207095808041km
https://contents.premium.naver.com/banya/banyacompany/contents/250207095808041km
05.02.202523:54
05.02.202503:10
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카이에 de market
04.02.202523:19
* 알파벳의 2025년 capex 대폭 상향에 엔비디아가 아니라 브로드컴이 시간외 상승
- 구글의 capex는 이제 자체 TPU 중심인 것으로 시장이 각인
* DeepSeek 공개 이후 빅테크들은 지금까지 오히려 컨센서스를 크게 상회하며 capex 목표치를 상향조정하고 있음(마이크로소프트, 메타, 알파벳)
- 구글의 capex는 이제 자체 TPU 중심인 것으로 시장이 각인
* DeepSeek 공개 이후 빅테크들은 지금까지 오히려 컨센서스를 크게 상회하며 capex 목표치를 상향조정하고 있음(마이크로소프트, 메타, 알파벳)
Reposted from:강해령의 반도체탐구생활
16.02.202506:56
엔비디아 'project Digits' 내부의 LPDDR D램 위치를 보면서 SOCAMM 방향에 대한 힌트를 얻어볼 수 있을 것 같습니다. #nvidia #digits #LPDDR #SOCAMM
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AI MASTERS
12.02.202509:37
미국산 휴머노이드 로봇 Phantom
오랜만에(?) 미국의 휴머노이드 로봇을 소개 드리네요🙏
Foundation Robotics에서 제작하며 중국에 대응하기 위해 국방부와 협력한다는 소식도 있습니다😎😎
올해는 40대 이상 생산 예정이며 27년까지 20,000대를 계획하고 있다고🔥
👉 원문 보기 👈
오랜만에(?) 미국의 휴머노이드 로봇을 소개 드리네요🙏
Foundation Robotics에서 제작하며 중국에 대응하기 위해 국방부와 협력한다는 소식도 있습니다😎😎
올해는 40대 이상 생산 예정이며 27년까지 20,000대를 계획하고 있다고🔥
👉 원문 보기 👈
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재간둥이 송선생의 링크수집 창고
08.02.202502:51
쿠팡 투자 복기 자료입니다.
제가 포지션을 쥐고 있는 기업은 공개적으로 다루기는 어렵고, 앞으로도 투자가 정리되고 포지션이 없는 기업들은 이렇게 복기 자료를 올려 보겠습니다.
결과가 좋았던 기업만 '했제'식으로 올리진 않을거고, 최종적으로 실패한 투자 사례에 대해서도 다룰 예정입니다.
주소 : https://investor-js.blogspot.com/2025/02/blog-post_8.html
제가 포지션을 쥐고 있는 기업은 공개적으로 다루기는 어렵고, 앞으로도 투자가 정리되고 포지션이 없는 기업들은 이렇게 복기 자료를 올려 보겠습니다.
결과가 좋았던 기업만 '했제'식으로 올리진 않을거고, 최종적으로 실패한 투자 사례에 대해서도 다룰 예정입니다.
주소 : https://investor-js.blogspot.com/2025/02/blog-post_8.html
Reposted from:![[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond) avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Ff2b18a40-d395-4327-a4e4-7c8284052c0d.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)
05.02.202523:53
[하나증권 채권 김상훈] [1분기 QRA Review] 텀프리미엄 우려 해소 (T.3771-7511)
*채권 텔레그램: https://t.me/hanabondview
*자료: https://bit.ly/40IkVMx
▶ 베센트의 옐런 비판은 현실화되지 않았다
- 하나증권은 올해 주요국 채권시장의 키워드로 2가지를 선정. 1) 정치와 2) 연간 변동성의 축소
- 미 재무부는 텀프리미엄과 연관된 1분기 국채발행계획(QRA)을 발표. 올해 1분기 전체 차입규모는 8,150억 달러로 90억 달러 하향조정. 2분기 차입 규모 최초 추정치는 1,230억 달러로 제시
- 주요 만기 리펀딩 규모는 1,250억 달러를 유지 (3개 분기 연속 동일). 시장 예상에 부합했지만, 베센트 신임 재무장관이 단기채를 중심으로 자금을 조달해 온 옐런 전 재무장관의 방식을 비판한 적이 있었기 때문에 중장기채로 자금 조달 방식 변경 가능성에 대한 경계감이 시장에 공존했음
- 2015년 이후 2분기 차입 규모 중에서 올해 2분기는 역대 4번째로 높은 수준. 하지만 전분기 대비로는 2021년 다음으로 가장 큰 감소 폭. 전반적으로는 지난 10년 간 패턴에 부합한 결과
- 2015년 이후 2분기 기준으로 이표채가 전체 차입 규모에서 차지하는 비중은 평균 355%. 단, 위 수치는 전체 차입 규모가 (-)였던 3개 연도와 이표채 비중이 예외적으로 컸던 ‘17년을 제외한 6개 연도의 평균치. 올해 2분기 이표채 비중 410%도 과거 패턴에 부합
- 종합하면 1분기 국채발행계획은 표면적으로는 Non-event 재료. 하지만 올해 키워드가 ‘텀프리미엄’인 만큼 중립 기조 확인만으로도 호재로 인식할 공산이 큼. 실제로 작년 9월~12월 미 국채 10년물 금리 상승 50%를 기여했던 텀프리미엄은 연초 이후 감소
▶ 미 국채 10년물 4.5%가 Key Level
① 이표채 발행 비중 활용
- 2015년 이후 이표채 비중 산출이 유효했던 6개 연도 당시 직전연도 4분기 말 대비 1분기 말까지 미국채 10년물 금리는 평균 5bp 상승. 이번 사이클 적용하면 1분기 말까지 미국채 10년물 4.55%로 산출
② 전체 차입규모 증감 활용
- 올해 1분기 대비 2분기 차입규모는 7,000억 달러 감소. 이는 과거 10년 평균 감소 폭인 3,920억 달러를 큰 폭 상회. 감소 폭이 평균치보다 컸던 4개 연도 당시 직전연도 4분기 말 대비 1분기 말까지 미국채 10년물 금리는 평균 18bp 상승. 이번 사이클에 적용하면 1분기 말까지 미국채 금리는 4.67%
- 다만, 위 패턴에 부합한 연도의 대부분이 금리 인상기였다는 점 감안하면 하단은 더 낮아질 가능성. 텀프리미엄 우려 해소에도 4.5%를 유의미하게 하회하려면 성장 우려가 확대되거나 미 국채 수요처를 확대할 수 있는 정책이 동반되어야 할 것. 4.5% 위에서 비중 확대 권고 유지
- 납세기간으로 인한 T-bll 발행 축소를 보완하기 위해 1개월~2년물 바이백 규모 확대 방침도 함께 발표
(컴플라이언스 승인을 득함)
*채권 텔레그램: https://t.me/hanabondview
*자료: https://bit.ly/40IkVMx
▶ 베센트의 옐런 비판은 현실화되지 않았다
- 하나증권은 올해 주요국 채권시장의 키워드로 2가지를 선정. 1) 정치와 2) 연간 변동성의 축소
- 미 재무부는 텀프리미엄과 연관된 1분기 국채발행계획(QRA)을 발표. 올해 1분기 전체 차입규모는 8,150억 달러로 90억 달러 하향조정. 2분기 차입 규모 최초 추정치는 1,230억 달러로 제시
- 주요 만기 리펀딩 규모는 1,250억 달러를 유지 (3개 분기 연속 동일). 시장 예상에 부합했지만, 베센트 신임 재무장관이 단기채를 중심으로 자금을 조달해 온 옐런 전 재무장관의 방식을 비판한 적이 있었기 때문에 중장기채로 자금 조달 방식 변경 가능성에 대한 경계감이 시장에 공존했음
- 2015년 이후 2분기 차입 규모 중에서 올해 2분기는 역대 4번째로 높은 수준. 하지만 전분기 대비로는 2021년 다음으로 가장 큰 감소 폭. 전반적으로는 지난 10년 간 패턴에 부합한 결과
- 2015년 이후 2분기 기준으로 이표채가 전체 차입 규모에서 차지하는 비중은 평균 355%. 단, 위 수치는 전체 차입 규모가 (-)였던 3개 연도와 이표채 비중이 예외적으로 컸던 ‘17년을 제외한 6개 연도의 평균치. 올해 2분기 이표채 비중 410%도 과거 패턴에 부합
- 종합하면 1분기 국채발행계획은 표면적으로는 Non-event 재료. 하지만 올해 키워드가 ‘텀프리미엄’인 만큼 중립 기조 확인만으로도 호재로 인식할 공산이 큼. 실제로 작년 9월~12월 미 국채 10년물 금리 상승 50%를 기여했던 텀프리미엄은 연초 이후 감소
▶ 미 국채 10년물 4.5%가 Key Level
① 이표채 발행 비중 활용
- 2015년 이후 이표채 비중 산출이 유효했던 6개 연도 당시 직전연도 4분기 말 대비 1분기 말까지 미국채 10년물 금리는 평균 5bp 상승. 이번 사이클 적용하면 1분기 말까지 미국채 10년물 4.55%로 산출
② 전체 차입규모 증감 활용
- 올해 1분기 대비 2분기 차입규모는 7,000억 달러 감소. 이는 과거 10년 평균 감소 폭인 3,920억 달러를 큰 폭 상회. 감소 폭이 평균치보다 컸던 4개 연도 당시 직전연도 4분기 말 대비 1분기 말까지 미국채 10년물 금리는 평균 18bp 상승. 이번 사이클에 적용하면 1분기 말까지 미국채 금리는 4.67%
- 다만, 위 패턴에 부합한 연도의 대부분이 금리 인상기였다는 점 감안하면 하단은 더 낮아질 가능성. 텀프리미엄 우려 해소에도 4.5%를 유의미하게 하회하려면 성장 우려가 확대되거나 미 국채 수요처를 확대할 수 있는 정책이 동반되어야 할 것. 4.5% 위에서 비중 확대 권고 유지
- 납세기간으로 인한 T-bll 발행 축소를 보완하기 위해 1개월~2년물 바이백 규모 확대 방침도 함께 발표
(컴플라이언스 승인을 득함)
05.02.202503:05
내가 투자하는 기업은 어느 단계에?
주가가 레벨업 되려면 무엇이 더 필요한가?
주가가 레벨업 되려면 무엇이 더 필요한가?
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뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어
04.02.202514:54
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekD9sdcoWkA5il2fPfJ1drhwe9qbDg6y6jnWloJnq2XlMPRg/viewform
vip tv의 신년 준철스쿨 BIG 프로젝트!
준철쌤과 함께하는 "빡센" 가치투자 스터디, 최애양성소 지원자를 모집합니다
vip tv의 신년 준철스쿨 BIG 프로젝트!
준철쌤과 함께하는 "빡센" 가치투자 스터디, 최애양성소 지원자를 모집합니다
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GIVME INVEST🤑
16.02.202504:46
흥미로운 글. (페이스북 여세진님글)
트럼프는 뜬금없이 가자가 미국땅이 될 것 이라는 이야기를 하는데 아마도 과거에 이야기 되었던 Ben Gurion Canal 을 실제로 추진하려는 것 아닌가 싶다.
사진을 보면 새로운 운하 루트는 대략 이스라엘의 홍해쪽 항구인 Eilat에서 Gaza쪽으로 나간다. 지중해 쪽으로 나가는 루트에는 가자 지구 바깥으로 해서 나가는 루트와 가자 안으로 바로 빼는 루트가 있다. 가자 지구 안으로 가는 루트가 훨씬 거리가 단축되는 것 같은데 트럼프는 이것을 생각하는 듯 하다.
지형도를 보면 수에즈 운하처럼 평지가 아니라 산을 뚫어야 하는데 그럼 왜 새로운 벤 구리온 운하가 필요할까. 전세계 해상 물동량의 12%가 수에즈 운하를 통과하는에 이집트에 약 $9B (12조) 수익을 안겨주고 있다. 문제는 많은 배들이 통과하려다 보니 병목 현상이 있는 것이다. 새로운 운하가 생기면 수에즈 운하가 막혀도 다른 옵션이 생겨나는 것이니 안정적으로 중동과 유럽 아시아가 연결이 된다. 그리고 사막지역인 수에즈 운하는 정기적으로 준설을 해야 되는데 새운하는 바닥이 다 암석이라 수에즈운하 처럼 정기적으로 자주 보수해야할 필요가 없다 한다.
이 계획은 사우디가 관심을 가지고 투자할 가능성이 있는데 그 유명한 네옴 시티가 아카바만으로 가는 입구에 자리 잡고 있고, 에너지를 더이상 러시아에 의존할 수 없는 유럽에 석유 가스 수출을 더 하고 싶은 사우디 입장에서 호재다. 수에즈운하에서 병목때문에 안막히고 유럽으로 빨리 빨리 가는 해상 루트가 하나 있고 자기들이 그 운하의 지분이 있다면 꿩먹고 알먹고 아니겠나.
경제성이 없는 것도 아닌게 운하 건설비가 50조 나온다고 하는데 수에즈 운하 물동량 반만 가지고 와도 연간 5조 매출이 나오는데 이정도면 꽤 괜찮은 것 아닌가? 사우디 미국 이스라엘이 주도하는 컨소시엄이 50조 땡기는 것은 그리 어렵지 않아 보인다. 이 프로젝트가 시작된다면 바로 트럼프 사위 쿠슈너가 만든 아브라함 협정이 사우디로 확대되는 것이고 사우디 이스라엘 국교가 정상화가 되는 것으로 중동의 정치 지형도가 완전히 바뀌는 것이다.
이게 맞다면 트럼프는 뜬금없이 헛소리를 한게 아니고 세계 물류망을 혁신하는 새로운 운하 프로젝트를 구상한 것일 수 있다.
문제는 가자지구 주민들인데 한국에서 하는 재개발 하듯이 가자지구를 완전히 밀고 신도시를 만들고 주민들에게 새로운 주택을 무료료 주면서 이주하는게 과연 불가능할까? 어차피 가자 지구 주민들이 거기에 그렇게 물려 살기 시작한게 50년도 안되었다. 비인도적이라는 이야기가 나올 수 있지만, 현재 요르단 간 근처의 팔레스타인 지역과 연결되는 다른지역에 최신식 신도시를 만들고 주택을 무료로 주고 전쟁이 없는 지역에서 일자리와 지금보다 나은 삶의 환경을 제공해 준다면 그게 더 나은 것 아닌가?
https://www.facebook.com/share/p/1GZPtmmxY6/?mibextid=wwXIfr
트럼프는 뜬금없이 가자가 미국땅이 될 것 이라는 이야기를 하는데 아마도 과거에 이야기 되었던 Ben Gurion Canal 을 실제로 추진하려는 것 아닌가 싶다.
사진을 보면 새로운 운하 루트는 대략 이스라엘의 홍해쪽 항구인 Eilat에서 Gaza쪽으로 나간다. 지중해 쪽으로 나가는 루트에는 가자 지구 바깥으로 해서 나가는 루트와 가자 안으로 바로 빼는 루트가 있다. 가자 지구 안으로 가는 루트가 훨씬 거리가 단축되는 것 같은데 트럼프는 이것을 생각하는 듯 하다.
지형도를 보면 수에즈 운하처럼 평지가 아니라 산을 뚫어야 하는데 그럼 왜 새로운 벤 구리온 운하가 필요할까. 전세계 해상 물동량의 12%가 수에즈 운하를 통과하는에 이집트에 약 $9B (12조) 수익을 안겨주고 있다. 문제는 많은 배들이 통과하려다 보니 병목 현상이 있는 것이다. 새로운 운하가 생기면 수에즈 운하가 막혀도 다른 옵션이 생겨나는 것이니 안정적으로 중동과 유럽 아시아가 연결이 된다. 그리고 사막지역인 수에즈 운하는 정기적으로 준설을 해야 되는데 새운하는 바닥이 다 암석이라 수에즈운하 처럼 정기적으로 자주 보수해야할 필요가 없다 한다.
이 계획은 사우디가 관심을 가지고 투자할 가능성이 있는데 그 유명한 네옴 시티가 아카바만으로 가는 입구에 자리 잡고 있고, 에너지를 더이상 러시아에 의존할 수 없는 유럽에 석유 가스 수출을 더 하고 싶은 사우디 입장에서 호재다. 수에즈운하에서 병목때문에 안막히고 유럽으로 빨리 빨리 가는 해상 루트가 하나 있고 자기들이 그 운하의 지분이 있다면 꿩먹고 알먹고 아니겠나.
경제성이 없는 것도 아닌게 운하 건설비가 50조 나온다고 하는데 수에즈 운하 물동량 반만 가지고 와도 연간 5조 매출이 나오는데 이정도면 꽤 괜찮은 것 아닌가? 사우디 미국 이스라엘이 주도하는 컨소시엄이 50조 땡기는 것은 그리 어렵지 않아 보인다. 이 프로젝트가 시작된다면 바로 트럼프 사위 쿠슈너가 만든 아브라함 협정이 사우디로 확대되는 것이고 사우디 이스라엘 국교가 정상화가 되는 것으로 중동의 정치 지형도가 완전히 바뀌는 것이다.
이게 맞다면 트럼프는 뜬금없이 헛소리를 한게 아니고 세계 물류망을 혁신하는 새로운 운하 프로젝트를 구상한 것일 수 있다.
문제는 가자지구 주민들인데 한국에서 하는 재개발 하듯이 가자지구를 완전히 밀고 신도시를 만들고 주민들에게 새로운 주택을 무료료 주면서 이주하는게 과연 불가능할까? 어차피 가자 지구 주민들이 거기에 그렇게 물려 살기 시작한게 50년도 안되었다. 비인도적이라는 이야기가 나올 수 있지만, 현재 요르단 간 근처의 팔레스타인 지역과 연결되는 다른지역에 최신식 신도시를 만들고 주택을 무료로 주고 전쟁이 없는 지역에서 일자리와 지금보다 나은 삶의 환경을 제공해 준다면 그게 더 나은 것 아닌가?
https://www.facebook.com/share/p/1GZPtmmxY6/?mibextid=wwXIfr
Reposted from:올바른
11.02.202508:11
✅ 플루언스 에너지 4Q24 실적발표 : 기업의 숫자가 디테일이 동시에 약해졌다
: https://naver.me/F74qlBg0
- 플루언스의 4Q24를 요약하면 "처음으로 톤을 바꾼 분기"입니다. 고객사들의 프로젝트 지연으로 인해서 매출이 밀린다고 말했던 적은 지금까지 총 5번이지만, 이번에 처음으로 말한 부분이 있었습니다.
- FY2025 가이던스가 바뀐 이유는 $600M 규모로 호주에서 진행 중이던 3개 프로젝트가 밀린 것이 컸습니다. 매출성장률이 YoY 33~63% → YoY 15~37%로 크게 하향됐습니다.
- 매출만 밀렸다면 그에 맞춰 생각해보겠지만, 플루언스 개별기업의 펀더멘탈이 달라졌다고 볼 수 있는 코멘트가 몇 가지 추가됐습니다. 이번 실적발표에서 부정적이었던 요인 세 가지를 짚어봤습니다.
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: https://naver.me/F74qlBg0
- 플루언스의 4Q24를 요약하면 "처음으로 톤을 바꾼 분기"입니다. 고객사들의 프로젝트 지연으로 인해서 매출이 밀린다고 말했던 적은 지금까지 총 5번이지만, 이번에 처음으로 말한 부분이 있었습니다.
- FY2025 가이던스가 바뀐 이유는 $600M 규모로 호주에서 진행 중이던 3개 프로젝트가 밀린 것이 컸습니다. 매출성장률이 YoY 33~63% → YoY 15~37%로 크게 하향됐습니다.
- 매출만 밀렸다면 그에 맞춰 생각해보겠지만, 플루언스 개별기업의 펀더멘탈이 달라졌다고 볼 수 있는 코멘트가 몇 가지 추가됐습니다. 이번 실적발표에서 부정적이었던 요인 세 가지를 짚어봤습니다.
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Reposted from:Macrotrader - 금융치료
M
05.02.202523:53
#250205
: 미국 ISM 서비스 PMI 52.8 (cons 54.2)
- $GOOG 하락으로 나스닥 하락 출발
- 이후 ISM 지표에 따른 금리 4.4% 초반까지 하락하며 시장 상승
- 러셀 2000, 바이오 전반적으로 강세
- 슈마컴 발 양산 소식에 $NVDA +5%, AI 테크 전반 강세
- 이번주 금요일 고용 발표를 앞두고 금리 레벨은 하단까지 하락.
$DIS -2% : 디즈니 + MAU 감소하며 하락
$ALGN after -5% : 가이던스 미스
$F after -5% : 관세 우려
$ARM after -6% : 실적 서프, 가이던스 인라인 - 자리가 높았다..
$TTMI after +15% : 실적 서프, AI 네트워크 효과
: 미국 ISM 서비스 PMI 52.8 (cons 54.2)
- $GOOG 하락으로 나스닥 하락 출발
- 이후 ISM 지표에 따른 금리 4.4% 초반까지 하락하며 시장 상승
- 러셀 2000, 바이오 전반적으로 강세
- 슈마컴 발 양산 소식에 $NVDA +5%, AI 테크 전반 강세
- 이번주 금요일 고용 발표를 앞두고 금리 레벨은 하단까지 하락.
$DIS -2% : 디즈니 + MAU 감소하며 하락
$ALGN after -5% : 가이던스 미스
$F after -5% : 관세 우려
$ARM after -6% : 실적 서프, 가이던스 인라인 - 자리가 높았다..
$TTMI after +15% : 실적 서프, AI 네트워크 효과
Reposted from:올바른
05.02.202500:41
TSMC CoWoS 5개년 계획 (자료: Digitimes)
TSMC CoWoS 캐파 (월)
- 24년 말 : 35,000개 (CoWoS-S 20K / CoWoS-L 10~15K)
- 25년 말 : 75,000~80,000개 (S: 20K / L: 45K~ / R: 10K)
- 26년 말 : 95,000개
- 27년 말 : 135,000개
- 28년 말 : 150,000개
*TSMC는 연중에도 수요가 크게 초과할 경우 CoWoS 캐파를 상향해온 바 있기에, 25~28년 계획은 변할 수 있음*
TSMC CoWoS 캐파 (월)
- 24년 말 : 35,000개 (CoWoS-S 20K / CoWoS-L 10~15K)
- 25년 말 : 75,000~80,000개 (S: 20K / L: 45K~ / R: 10K)
- 26년 말 : 95,000개
- 27년 말 : 135,000개
- 28년 말 : 150,000개
*TSMC는 연중에도 수요가 크게 초과할 경우 CoWoS 캐파를 상향해온 바 있기에, 25~28년 계획은 변할 수 있음*
04.02.202509:55
로봇시장 원가분석과 주가 영향
#체리형부님
https://m.blog.naver.com/crush212121/223747574670
#체리형부님
https://m.blog.naver.com/crush212121/223747574670
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