리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
리가켐바이오(141080) IR/PR 공식 채널입니다.
리가켐바이오 홈페이지: https://ligachembio.com/
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DS투자증권 리서치
12.05.202523:17
[제약/바이오] Oncology 개발 방향성 알아보기 (feat. AACR2025 참관기)
DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정
1. 4/25~ 30, AACR2025 탐방기
- AACR은 Preclinical 및 Translational 연구 중심의 신약개발 초기 단계를 주로 다루는 학회로 향후 10년간 Oncology의 개발 방향성을 미리 탐색할 수 있음
- 다양한 전임상 및 임상 결과가 발표되었던 가운데 1) 향후 ADC의 개발 방향성, 2) HER2+ 암종의 경쟁 구도 변화 및 3) EGFR mut. NSCLC에서 국내 기업의 개발 현황을 자세히 분석
2. ADC 글로벌 개발 트렌드에 대한 이해
- 엔허투의 성공 이후 국내에도 다양한 기업이 각 사의 항체 개발 능력 혹은 linker, payload 강점을 필두로 ADC를 개발
- 이번 보고서에서는 antibody 및 payload 각각에서 글로벌리 개발 방향성과 초기 임상 결과에 대하여 정리하여 향후 글로벌 시장에서 각 기업의 위치를 파악
3. 엔허투의 1L 진출 성공 ⇒ 엔허투 이후 2차 치료제 가치 확대
- 엔허투가 HER2+ 유방암에서 가장 우선되는 치료 옵션이 될 것으로 전망하며 이후의 2차 치료제 시장이 주목될 것으로 기대
- 엔허투 이후의 2차 치료제로서 유망한 HER2 ADC, HER2 TKI, HER2 TCE 등에 대하여 분석
- 리가켐바이오의 HER2 ADC LCB14가 엔허투 이후 2차 치료제 시장을 타겟하여 임상을 개시할 예정이며 셀트리온이 기존 HER2 TCE의 부작용을 해결한 ABP-102를 개발하여 전임상 결과를 이번 AACR2025에서 발표
4. AACR2025 발표 기업
- 리가켐바이오는 LRRC15 ADC, Sting agonist를 포함하여 총 5건의 연구결과를 발표
- 셀트리온, 보로노이, 지놈앤컴퍼니, 프레스티지바이오파마, 유한양행/에이비엘바이오, 에이비엘바이오, 유한양행/오스코텍, 루닛, 큐리언트, 제이인츠 바이오 등이 각각 발표
[기업분석]
리가켐바이오(Top Pick)
셀트리온
DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정
1. 4/25~ 30, AACR2025 탐방기
- AACR은 Preclinical 및 Translational 연구 중심의 신약개발 초기 단계를 주로 다루는 학회로 향후 10년간 Oncology의 개발 방향성을 미리 탐색할 수 있음
- 다양한 전임상 및 임상 결과가 발표되었던 가운데 1) 향후 ADC의 개발 방향성, 2) HER2+ 암종의 경쟁 구도 변화 및 3) EGFR mut. NSCLC에서 국내 기업의 개발 현황을 자세히 분석
2. ADC 글로벌 개발 트렌드에 대한 이해
- 엔허투의 성공 이후 국내에도 다양한 기업이 각 사의 항체 개발 능력 혹은 linker, payload 강점을 필두로 ADC를 개발
- 이번 보고서에서는 antibody 및 payload 각각에서 글로벌리 개발 방향성과 초기 임상 결과에 대하여 정리하여 향후 글로벌 시장에서 각 기업의 위치를 파악
3. 엔허투의 1L 진출 성공 ⇒ 엔허투 이후 2차 치료제 가치 확대
- 엔허투가 HER2+ 유방암에서 가장 우선되는 치료 옵션이 될 것으로 전망하며 이후의 2차 치료제 시장이 주목될 것으로 기대
- 엔허투 이후의 2차 치료제로서 유망한 HER2 ADC, HER2 TKI, HER2 TCE 등에 대하여 분석
- 리가켐바이오의 HER2 ADC LCB14가 엔허투 이후 2차 치료제 시장을 타겟하여 임상을 개시할 예정이며 셀트리온이 기존 HER2 TCE의 부작용을 해결한 ABP-102를 개발하여 전임상 결과를 이번 AACR2025에서 발표
4. AACR2025 발표 기업
- 리가켐바이오는 LRRC15 ADC, Sting agonist를 포함하여 총 5건의 연구결과를 발표
- 셀트리온, 보로노이, 지놈앤컴퍼니, 프레스티지바이오파마, 유한양행/에이비엘바이오, 에이비엘바이오, 유한양행/오스코텍, 루닛, 큐리언트, 제이인츠 바이오 등이 각각 발표
[기업분석]
리가켐바이오(Top Pick)
셀트리온
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
13.05.202501:11
2025.05.13 10:10:52
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 3조 7,013억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 항체 기술도입 계약 체결)
제목 : 신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 항체 기술도입 계약 체결
* 주요내용
*투자유의사항
동 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구,개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1.계약상대방
: 주식회사 와이바이오로직스(한국)
: 2007년 설립
2.계약의 주요내용
- 항체 기술도입 계약 체결
- 도입항체: 비공개 타겟 항체
3) 계약체결일
- 2025년 05월 13일
4) 계약기간
- 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지
5)계약금액
a. Upfront : 계약체결후 30일이내 지급
b. Near-term Milestone : 각 마일스톤 달성시점의 30일이내 지급
b. Milestone : 각 마일스톤 달성시점의 45일이내 지급
(임상/허가 및 상업화에 따른 단계별로 지급하는 마일스톤)
c. Royalty 별도
=> 상기 금액은 계약서 비공개 조항에 따라 비공개됨.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513900222
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 3조 7,013억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 항체 기술도입 계약 체결)
제목 : 신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 항체 기술도입 계약 체결
* 주요내용
*투자유의사항
동 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구,개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1.계약상대방
: 주식회사 와이바이오로직스(한국)
: 2007년 설립
2.계약의 주요내용
- 항체 기술도입 계약 체결
- 도입항체: 비공개 타겟 항체
3) 계약체결일
- 2025년 05월 13일
4) 계약기간
- 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지
5)계약금액
a. Upfront : 계약체결후 30일이내 지급
b. Near-term Milestone : 각 마일스톤 달성시점의 30일이내 지급
b. Milestone : 각 마일스톤 달성시점의 45일이내 지급
(임상/허가 및 상업화에 따른 단계별로 지급하는 마일스톤)
c. Royalty 별도
=> 상기 금액은 계약서 비공개 조항에 따라 비공개됨.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513900222
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080
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SK증권 Research
07.05.202508:52
[SK증권 제약/바이오] Analyst 이선경
(seonkyoung.lee@sks.co.kr/3773-9089)
▶️ 제약/바이오 Monthly
이제는 개화를 기다릴 때
1. AACR에서 찾은 Game changer Top 3 : Zongertinib(HER2 TKI), Zoldonrasib(KRAS-G12D), LCB39(STING)
2. 미국 내 생산 시설 투자 확대로 의약품 관세 협상 가능성 존재
3. FDA의 동물실험 축소 계획 발표, 중장기적 접근 필요
4. 4월에도 지속된 글로벌 기술이전의 열기, 선택이 아닌 필수
5. Ivonescimab OS 결과 발표, 시장의 과도한 우려
6. Orforglipron 결과 발표, 경구용 비만 치료제 관심 집중
7. EASL(5/7~5/10) : 주요 발표 내용
8. ASCO(5/30~6/3) : 국내 참여 기업 현황
9. 주목해야 할 국내 제약/바이오 주요 일정
▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/2fdZ9PI
▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
(seonkyoung.lee@sks.co.kr/3773-9089)
▶️ 제약/바이오 Monthly
이제는 개화를 기다릴 때
1. AACR에서 찾은 Game changer Top 3 : Zongertinib(HER2 TKI), Zoldonrasib(KRAS-G12D), LCB39(STING)
2. 미국 내 생산 시설 투자 확대로 의약품 관세 협상 가능성 존재
3. FDA의 동물실험 축소 계획 발표, 중장기적 접근 필요
4. 4월에도 지속된 글로벌 기술이전의 열기, 선택이 아닌 필수
5. Ivonescimab OS 결과 발표, 시장의 과도한 우려
6. Orforglipron 결과 발표, 경구용 비만 치료제 관심 집중
7. EASL(5/7~5/10) : 주요 발표 내용
8. ASCO(5/30~6/3) : 국내 참여 기업 현황
9. 주목해야 할 국내 제약/바이오 주요 일정
▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/2fdZ9PI
▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
07.05.202501:48
금일 유진투자증권 권해순 애널리스트님께서 당사 리포트를 발간했습니다. "LCB39: Cold to Hot"이라는 제목으로 당사 STING agonist인 LCB39를 포함해 이번 AACR 2025에서 발표됐던 포스터 및 구두발표 내용들에 대한 정리와 더불어서 당사 주요 파이프라인들인 Caxmo-E(HER2-ADC), LCB71(ROR1-ADC), LCB84(TROP2 ADC) 등에 대한 내용들도 다뤄졌습니다. 50페이지에 달하는 보고서네요. 첨부 파일 참고 부탁드립니다. 목표주가는 16만원, 투자의견 매수, 바이오 Top pick 유지하셨습니다. 감사합니다.
12.05.202523:51
금일 DS투자증권 김민정 애널리스트께서 AACR 2025 탐방기 및 당사 리포트를 작성했습니다. "Multi-asset이 가져오는 기업의 연속성"이라는 제목으로 Multi Asset 플랫폼을 보유한 리가켐바이오에 대하여 구조적인 프리미엄을 부여할 것을 제안한다는 취지의 리포트를 작성했습니다. 또한 LCB39에 대해서도 실패의 연속인 STING에 새로운 해답 제시했다는 내용으로 작성했습니다. 목표주가는 16만원을 유지, 당사를 업종 top pick으로 제시했습니다. 자세한 내용은 위의 자료 참고 부탁드립니다.
27.04.202521:35
13.05.202500:45
금일 하나증권 김선아 애널리스트께서 당사 리포트를 작성해주셨습니다. "올해도 새로운 기술이전을 기다리며"라는 제목으로 신규 커버리지 개시 리포트를 작성해주셨습니다. ADC 개발의 필요성과 함께 당사의 BD 전략 중 하나인 "Biobetter 전략"에 대해 자세히 다뤄주셨고, 주요 파이프라인들에 대한 전반적인 리뷰도 다뤄주셨습니다. 목표주가는 15만원, 투자의견은 '매수' 신규 제시했습니다. 자세한 내용은 자료를 참고해주시기 바랍니다.
27.04.202521:32
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