PE, M&A, 리츠, 대체투자 뉴스
PE, M&A, 리츠, 대체투자, 거버넌스, 행동주의, 기금운용 등에 대한 소식을 전하겠습니다.
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Nov 11, 2024Latest posts in group "PE, M&A, 리츠, 대체투자 뉴스"
22.04.202500:23
요즘 상장 대체투자 운용사 주가가 지수 대비 언더퍼폼하는 이유에 대한 분석. ▲경기 침체 ▲포트폴리오 기업의 높은 레버리지 비율 ▲딜, 특히 엑시트 거래의 저조 ▲LP의 유동성 부족 ▲캐나다, 중동 연기금 및 국부펀드 등 글로벌 투자자의 '미국' 익스포저 축소 등에 대한 우려가 겹쳤다는 것
Despite it all, the quartet’s shares have fallen by 12% to 24% since “Liberation Day” – worse than the S&P 500 insurance and banking indexes, which are down 5% and 10% respectively. In other words, when stock-market investors are gripped by fear, Schwarzman and Kravis’s firms trade much like the rest of the financial system – or worse.
https://www.reuters.com/breakingviews/buyout-barons-are-finance-now-good-ill-2025-04-17/
Despite it all, the quartet’s shares have fallen by 12% to 24% since “Liberation Day” – worse than the S&P 500 insurance and banking indexes, which are down 5% and 10% respectively. In other words, when stock-market investors are gripped by fear, Schwarzman and Kravis’s firms trade much like the rest of the financial system – or worse.
https://www.reuters.com/breakingviews/buyout-barons-are-finance-now-good-ill-2025-04-17/
21.04.202523:53
«22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 솔루엠은 전날 이사회를 열어 보유한 자사주 118만9천315주(발행주식수의 2.43%)를 전 대표에게 처분하기로 결정했다.
처분단가는 주당 1만7천750원, 총처분 규모는 211억원이다.
솔루엠이 자사주를 소각하지 않고 전 대표에게 처분하자 주주가치를 훼손하면서 최대주주가 지배력을 강화했다는 비판이 제기됐다. 오는 6월 거래가 마무리되면 전 대표의 솔루엠 지분율은 14.60%에서 17.03%가 된다.»
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352274
처분단가는 주당 1만7천750원, 총처분 규모는 211억원이다.
솔루엠이 자사주를 소각하지 않고 전 대표에게 처분하자 주주가치를 훼손하면서 최대주주가 지배력을 강화했다는 비판이 제기됐다. 오는 6월 거래가 마무리되면 전 대표의 솔루엠 지분율은 14.60%에서 17.03%가 된다.»
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352274
21.04.202523:50
«지난 2월 신용평가사의 홈플러스 신용등급 하락 통보 이후 열린 재심에서 MBK파트너스가 상환전환우선주(RCPS) 상환 조건 변경 외에도 1천억원 한도의 크레딧 라인(신용공여 한도)을 제공하는 방안을 제시한 것으로 파악됐다.
신용평가사들은 2월 중순 첫 기업설명(IR) 미팅 이후 홈플러스 측에 등급 하락 가능성을 경고해왔다고 주장하지만, MBK는 재심 당시 제출한 추가 자료들은 오히려 등급 하락 가능성을 인지하지 못했다는 정황을 보여주는 증거라고 반박하고 있다.
홈플러스 경영진과 MBK의 사기적 부정거래 혐의를 살펴본 금융당국이 사건을 검찰로 통보한 가운데 수사의 최대 쟁점은 2월 25일 1차 신용등급 통보 이전 이들이 등급 강등 가능성을 사전에 인지했는지 여부가 될 전망이다.»
#MBK파트너스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250422024900008?input=1195m
신용평가사들은 2월 중순 첫 기업설명(IR) 미팅 이후 홈플러스 측에 등급 하락 가능성을 경고해왔다고 주장하지만, MBK는 재심 당시 제출한 추가 자료들은 오히려 등급 하락 가능성을 인지하지 못했다는 정황을 보여주는 증거라고 반박하고 있다.
홈플러스 경영진과 MBK의 사기적 부정거래 혐의를 살펴본 금융당국이 사건을 검찰로 통보한 가운데 수사의 최대 쟁점은 2월 25일 1차 신용등급 통보 이전 이들이 등급 강등 가능성을 사전에 인지했는지 여부가 될 전망이다.»
#MBK파트너스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250422024900008?input=1195m
21.04.202523:46
«기업 입장에서는 금감원이나 거래소의 유상증자와 중복 상장 허용 기준도 자세히 알 수 없다. 비슷한 시기에 대규모 자금 조달을 추진해 금감원 심사를 통과한 삼성SDI와 두 차례 정정 요구를 받은 한화에어로스페이스의 차이점은 대주주 승계 논란이 불거졌다는 것이다. 모회사가 상장돼 있는 롯데글로벌로지스는 SK엔무브와 달리 중복 상장 논란을 피해 상장 절차가 진행 중이다.
유상증자는 무조건 나쁘다는 인식도 벗어날 필요가 있다. 유상증자는 자본시장에서 가장 기본적인 자금 조달 방식이다. 성장을 위해 효율적으로 자금을 활용하면 기업가치가 상승하면서 주주에게도 이득이 된다. 물론 이 과정에서 기업들도 적극적으로 투자자와 소통하고 투명하게 자금 활용 계획을 밝히는 것이 필요하다.»
https://www.sedaily.com/NewsView/2GRLXNRNRD
유상증자는 무조건 나쁘다는 인식도 벗어날 필요가 있다. 유상증자는 자본시장에서 가장 기본적인 자금 조달 방식이다. 성장을 위해 효율적으로 자금을 활용하면 기업가치가 상승하면서 주주에게도 이득이 된다. 물론 이 과정에서 기업들도 적극적으로 투자자와 소통하고 투명하게 자금 활용 계획을 밝히는 것이 필요하다.»
https://www.sedaily.com/NewsView/2GRLXNRNRD
21.04.202523:32
«국민연금이 대규모 유상증자 시도로 물의를 빚고 있는 한화에어로스페이스를 비공개 대화 대상기업으로 지정하는 안을 검토 중이다. 이달 중 수탁자책임전문원회를 열고 한화에어로스페이스의 주주가치 훼손 문제를 논의할 예정이다.
국민연금은 5% 이상 지분을 보유한 국내 기업이 연금의 중점관리사안상 문제가 발생했다고 판단하는 경우 검토를 거쳐 비공개 대화 대상 기업으로 지정한다. 이후 1년간 비공개 대화를 거쳐 개선점을 전달한 뒤에도 개선되지 않으면 ‘공개중점관리기업’으로 정한다. 이후에는 공개서한을 통한 기업 입장 표명, 사실관계 확인 등을 요청할 수 있다.»
#한화 #국민연금
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03368566642138416
국민연금은 5% 이상 지분을 보유한 국내 기업이 연금의 중점관리사안상 문제가 발생했다고 판단하는 경우 검토를 거쳐 비공개 대화 대상 기업으로 지정한다. 이후 1년간 비공개 대화를 거쳐 개선점을 전달한 뒤에도 개선되지 않으면 ‘공개중점관리기업’으로 정한다. 이후에는 공개서한을 통한 기업 입장 표명, 사실관계 확인 등을 요청할 수 있다.»
#한화 #국민연금
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03368566642138416
21.04.202505:22
«이재명 더불어민주당 대선 예비후보가 21일 자본시장 활성화 간담회에 참석해 코스피 지수 5000을 강조하면서 개인 투자자 표심을 잡기 위한 행보를 보였다. 이 대표는 이사의 주주 충실 의무를 신설하는 상법 개정안을 재추진하겠다는 의지와 함께 주가순자산비율(PBR) 0.1배 등 저평가 기업에 대해선 적대적 인수합병(M&A) 등으로 시장에서 퇴출시켜야 한다는 등 강도 높은 발언을 이어갔다.»
https://www.sedaily.com/NewsView/2GRLVQ16W1
https://www.sedaily.com/NewsView/2GRLVQ16W1
21.04.202500:29
«21일 관련 업계에 따르면 국토교통부는 '국민의 상장리츠 투자 촉진을 위한 제도개선 방안 연구'에 대한 연구 용역을 발주할 예정이다. 이를 위해 국토부는 지난 18일 사전규격공고를 올렸다.
국토부에서 모색하고 있는 활성화 방안 중 가장 눈에 띄는 것은 코스피200 지수 편입이다.
지수에 편입될 경우 지수를 추종하는 기관투자자들이 유입될 수 있다는 점에서 상장 리츠의 투자를 촉진할 수 있다.
여기에 한국형 리츠 지수 개발, 연기금 등 기관투자자의 투자 유인 방안 등도 검토할 예정이다.»
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352108
국토부에서 모색하고 있는 활성화 방안 중 가장 눈에 띄는 것은 코스피200 지수 편입이다.
지수에 편입될 경우 지수를 추종하는 기관투자자들이 유입될 수 있다는 점에서 상장 리츠의 투자를 촉진할 수 있다.
여기에 한국형 리츠 지수 개발, 연기금 등 기관투자자의 투자 유인 방안 등도 검토할 예정이다.»
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352108
20.04.202523:42
«투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 티맵모빌리티는 스틱과 서울공항리무진 지분 100%를 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각대금은 600억원 수준으로 알려졌다. 티맵모빌리티는 2022년 서울공항리무진 인수에 650억원을 썼다.
서울공항리무진은 2014년 서울버스의 공항버스 사업부문에서 인적분할돼 설립됐다. 지난해 매출액 374억원, 영업이익 38억원을 기록했다. 전년 대비 각각 61.89%, 477.51% 증가했다. »
#SK #스틱인베스트먼트
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=635232
서울공항리무진은 2014년 서울버스의 공항버스 사업부문에서 인적분할돼 설립됐다. 지난해 매출액 374억원, 영업이익 38억원을 기록했다. 전년 대비 각각 61.89%, 477.51% 증가했다. »
#SK #스틱인베스트먼트
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=635232
20.04.202523:39
«20일 금융당국과 금융권에 따르면 금융위원회는 이번 주 초 홈플러스와 대주주 MBK파트너스 경영진의 사기적 부정거래 혐의를 증권선물위원장 긴급조치(패스트트랙)로 검찰에 통보한다.
김병주 MBK파트너스 회장을 비롯해 김광일 MBK 부회장 겸 홈플러스 공동대표, 조주연 홈플러스 대표 등이 검찰 통보 대상에 포함될 것으로 알려졌다.
금융당국은 홈플러스·MBK파트너스 경영진들이 신용등급 강등 이전부터 하방 가능성에 관해 대화를 나누거나 관련 연락을 주고받은 정황 등을 확인한 것으로 알려졌다.
기업회생 신청 시 금융채무가 동결되기 때문에 회생 신청이 예정된 상태에서 채권 등을 발행하는 것은 투자자를 기만하는 사기 행위로 처벌될 수 있다.»
#MBK파트너스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250419038400002?input=1195m
김병주 MBK파트너스 회장을 비롯해 김광일 MBK 부회장 겸 홈플러스 공동대표, 조주연 홈플러스 대표 등이 검찰 통보 대상에 포함될 것으로 알려졌다.
금융당국은 홈플러스·MBK파트너스 경영진들이 신용등급 강등 이전부터 하방 가능성에 관해 대화를 나누거나 관련 연락을 주고받은 정황 등을 확인한 것으로 알려졌다.
기업회생 신청 시 금융채무가 동결되기 때문에 회생 신청이 예정된 상태에서 채권 등을 발행하는 것은 투자자를 기만하는 사기 행위로 처벌될 수 있다.»
#MBK파트너스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250419038400002?input=1195m
20.04.202523:38
«성장 주축으로는 크레딧과 프라이빗 웰스(Private Wealth) 부문 성과가 꼽힌다. 블랙스톤의 외부 자금 운용 크레딧 사업은 세계 최대 규모로, 기업·부동산 크레딧을 포함해 총 4650억달러를 운용하고 있다.
지난 12개월간 크레딧 부문에서만 전체 유입 자금의 약 60%를 차지하는 1130억달러의 자금을 유치했다.
프라이빗 웰스 부문에서는 약 2700억달러 규모 자산을 관련 플랫폼을 통해 운용하고 있다. 이는 전체 AUM의 4분의 1에 달하는 수준이다.»
#블랙스톤
https://www.mk.co.kr/news/stock/11295180
지난 12개월간 크레딧 부문에서만 전체 유입 자금의 약 60%를 차지하는 1130억달러의 자금을 유치했다.
프라이빗 웰스 부문에서는 약 2700억달러 규모 자산을 관련 플랫폼을 통해 운용하고 있다. 이는 전체 AUM의 4분의 1에 달하는 수준이다.»
#블랙스톤
https://www.mk.co.kr/news/stock/11295180
20.04.202523:37
«한국거래소의 SK엔무브 상장 제동을 계기로 '중복상장' 심사 기준이 불투명하다는 지적이 나온다. 롯데글로벌로지스, DN솔루션즈 등 모회사가 이미 상장된 기업들의 사례와 비교하면 거래소의 판단 기준이 명확하지 않다는 이유에서다. 통상 모회사와 자회사가 모두 상장된 구조는 '중복상장', 이 가운데 자회사가 물적분할을 거쳐 상장하는 경우는 '쪼개기 상장'으로 나뉘지만, 명확한 승인 심사 기준은 부재한 상황이라는 지적이다.»
https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2025/04/18/2025041880147.html
https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2025/04/18/2025041880147.html
18.04.202508:44
«한화에어로스페이스는 18일 오후 이사회를 개최하고 한화에너지 등을 상대로 한 1조3천억원 규모의 제삼자 배정 유증을 결의했다.
한화에너지와 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가포르 등 3개 사도 곧바로 이사회를 열고 해당 유증 참여를 결정했다. 한화에너지가 1천236억원, 한화임팩트파트너스가 8천881억원, 한화에너지싱가포르가 2천883억원이다.
이는 앞서 3사가 한화에어로스페이스에 한화오션 지분을 넘기며 받은 금액과 동일하다. 실제 받은 만큼 그대로 돌려주겠다는 취지다.
이에 대해 한화그룹은 "1조3천억원의 매각대금이 한화에너지 대주주(한화그룹 김승연 회장의 세 아들)의 승계 자금으로 쓰이는 것 아니냐는 논란이 원천적으로 해소되는 것"이라고 설명했다.»
#한화
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352023
한화에너지와 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가포르 등 3개 사도 곧바로 이사회를 열고 해당 유증 참여를 결정했다. 한화에너지가 1천236억원, 한화임팩트파트너스가 8천881억원, 한화에너지싱가포르가 2천883억원이다.
이는 앞서 3사가 한화에어로스페이스에 한화오션 지분을 넘기며 받은 금액과 동일하다. 실제 받은 만큼 그대로 돌려주겠다는 취지다.
이에 대해 한화그룹은 "1조3천억원의 매각대금이 한화에너지 대주주(한화그룹 김승연 회장의 세 아들)의 승계 자금으로 쓰이는 것 아니냐는 논란이 원천적으로 해소되는 것"이라고 설명했다.»
#한화
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352023
18.04.202508:40
«다올투자증권의 2대주주인 김기수 전 프레스토투자자문 대표가 보유지분 591만주(9.7%)를 지난 17일 블록딜로 매도한 것으로 알려졌다.
이로써 다올투자증권의 최대주주인 이병철 회장과 2대주주간 분쟁이 일단락될 것으로 보인다.»
https://www.mk.co.kr/news/stock/11295378
이로써 다올투자증권의 최대주주인 이병철 회장과 2대주주간 분쟁이 일단락될 것으로 보인다.»
https://www.mk.co.kr/news/stock/11295378
18.04.202507:04
더존비즈온, 제주은행 2대 주주로…사실상 인터넷은행 전환 https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2025/04/18/2025041880124.html
18.04.202501:28
손대는 기업마다 큰 성공을 거둬 ‘신의 손’으로 불린 전설의 투자자. 일본 주식 투자금만 4,000억 엔(약 4조 원) 넘게 운용한 무라카미펀드의 창립자 무라카미 요시아키(村上世彰)를 가리키는 말이다. 통상산업성(현 경제산업성) 관료 출신으로, 성공한 투자자일 뿐만 아니라 기업 거버넌스와 주주 가치 실현의 최일선에서 일본 경제와 주식시장의 판을 바꾼 이가 바로 무라카미 요시아키다.
《평생 투자자》는 그가 왜 관료에서 ‘플레이어’인 투자자로 변신하게 되었는지부터 시작해 투자자로서 그의 전략과 목표 그리고 그 성공과 실패를 여실하게 담았다. ‘행동주의자’, ‘할 말 하는 주주’로서 철도, 방송, IT 등 일본 경제의 굵직한 기업들과 경합한 그의 면모를 상세히 담은 이 책은 그 자체로 흥미진진한 ‘큰손’의 비망록이다.
이 책은 또 그의 실전 경험으로 채운 살아 있는 투자 교과서다. 투자란 무엇이고 무엇을 추구해야 하는지, 주식 투자에서 주주와 기업의 관계는 어떠해야 하는지, 왜 일본 경제에서는 이런 원칙이 제대로 작동하지 않았는지, 그리고 그렇기에 왜 이렇게 기업 거버넌스가 중요한지 등을 담아 자본시장이라는 세계, 투자의 본질을 이해하는 큰 그림과 디테일을 입체적으로 그려냈다.
http://aladin.kr/p/pRZ2p
《평생 투자자》는 그가 왜 관료에서 ‘플레이어’인 투자자로 변신하게 되었는지부터 시작해 투자자로서 그의 전략과 목표 그리고 그 성공과 실패를 여실하게 담았다. ‘행동주의자’, ‘할 말 하는 주주’로서 철도, 방송, IT 등 일본 경제의 굵직한 기업들과 경합한 그의 면모를 상세히 담은 이 책은 그 자체로 흥미진진한 ‘큰손’의 비망록이다.
이 책은 또 그의 실전 경험으로 채운 살아 있는 투자 교과서다. 투자란 무엇이고 무엇을 추구해야 하는지, 주식 투자에서 주주와 기업의 관계는 어떠해야 하는지, 왜 일본 경제에서는 이런 원칙이 제대로 작동하지 않았는지, 그리고 그렇기에 왜 이렇게 기업 거버넌스가 중요한지 등을 담아 자본시장이라는 세계, 투자의 본질을 이해하는 큰 그림과 디테일을 입체적으로 그려냈다.
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21.04.202523:59
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퀄리티기업연구소
26.03.202500:14
https://blog.naver.com/economy_meal/223809722737
내용이 너무 많아 조금 미뤄왔던 글이지만, 거의 모든 내용, 모든 예시, 모든 문구가 저의 철학과 추구 방향성과 일치합니다.
영감을 받은 슈퍼투자자도 일치하기 때문에 고개를 끄덕이며 보았습니다.
내용이 너무 많아 조금 미뤄왔던 글이지만, 거의 모든 내용, 모든 예시, 모든 문구가 저의 철학과 추구 방향성과 일치합니다.
영감을 받은 슈퍼투자자도 일치하기 때문에 고개를 끄덕이며 보았습니다.
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
28.03.202508:08
2025.03.28 16:55:52
기업명: 스틱인베스트먼트(시가총액: 3,805억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 얼라인파트너스자산운용 /대한민국
보유목적 : 일반투자
보고전 : 0.00%
보고후 : 6.64%
보고사유 : 장내매매로 인한 5% 신규보고
* Align Partners Korea Fund LP
2025-03-21/장내매수(+)/보통주/ 270,608주/보고의무발생
2025-03-24/장내매수(+)/보통주/ 66,285주/-
2025-03-25/장내매수(+)/보통주/ 31,278주/-
2025-03-26/장내매수(+)/보통주/ 40,930주/-
2025-03-27/장내매수(+)/보통주/ 212,662주/-
* 얼라인파트너스 자산운용 주식회사
2025-03-21/장내매수(+)/보통주/ 31,359주/보고의무발생
2025-03-24/장내매수(+)/보통주/ 7,490주/-
2025-03-25/장내매수(+)/보통주/ 3,718주/-
2025-03-26/장내매수(+)/보통주/ 4,339주/-
2025-03-27/장내매수(+)/보통주/ 21,063주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250328002106
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/026890
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=026890
기업명: 스틱인베스트먼트(시가총액: 3,805억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 얼라인파트너스자산운용 /대한민국
보유목적 : 일반투자
보고전 : 0.00%
보고후 : 6.64%
보고사유 : 장내매매로 인한 5% 신규보고
* Align Partners Korea Fund LP
2025-03-21/장내매수(+)/보통주/ 270,608주/보고의무발생
2025-03-24/장내매수(+)/보통주/ 66,285주/-
2025-03-25/장내매수(+)/보통주/ 31,278주/-
2025-03-26/장내매수(+)/보통주/ 40,930주/-
2025-03-27/장내매수(+)/보통주/ 212,662주/-
* 얼라인파트너스 자산운용 주식회사
2025-03-21/장내매수(+)/보통주/ 31,359주/보고의무발생
2025-03-24/장내매수(+)/보통주/ 7,490주/-
2025-03-25/장내매수(+)/보통주/ 3,718주/-
2025-03-26/장내매수(+)/보통주/ 4,339주/-
2025-03-27/장내매수(+)/보통주/ 21,063주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250328002106
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/026890
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=026890
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M&A WATCH(deal, news)
02.04.202508:25
큐캐피탈 등은 노랑푸드 매각을 위해 지난해 말 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정하고 올해 초 투자레터와 투자설명서(IM)을 배포하며 원매자를 물색하고 있다. 최근 외국계 사모펀드 운용사들이 주요 인수 후보군으로 거론이 되고 있는 가운데, 국내 코스피 상장사 더본코리아와도 접촉했다.
더본코리아는 지난해 11월 상장 당시 공모자금 935억원을 확보했다. 이를 이용해 M&A 등 사세 확장에 나설 계획이다. 지난달 28일 첫 주주총회에서도 백 대표가 직접 참석해 식음료(F&B) 푸드테크를 비롯한 시너지 창출 가능 사업을 추진하기 위해 M&A와 지분투자를 하겠다고 공표하기도 했다.
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025040214174477175
더본코리아는 지난해 11월 상장 당시 공모자금 935억원을 확보했다. 이를 이용해 M&A 등 사세 확장에 나설 계획이다. 지난달 28일 첫 주주총회에서도 백 대표가 직접 참석해 식음료(F&B) 푸드테크를 비롯한 시너지 창출 가능 사업을 추진하기 위해 M&A와 지분투자를 하겠다고 공표하기도 했다.
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