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PE, M&A, 리츠, 대체투자 뉴스

PE, M&A, 리츠, 대체투자, 거버넌스, 행동주의, 기금운용 등에 대한 소식을 전하겠습니다.

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19.02.202508:44

«19일 IB(투자은행) 업계에 따르면, 대명소노그룹과 티웨이홀딩스의 최근 협상안은 티웨이항공 모회사인 티웨이홀딩스를 인수하느냐가 쟁점으로 부각됐다.

예림당측은 티웨이홀딩스 경영권을 인수하라는 입장이었고, 대명소노는 티웨이항공 지분만 인수하겠다는 입장이었던 것으로 전해진다.

현재 티웨이홀딩스와 티웨이항공 모두 코스피 상장사인데, 티웨이홀딩스 예림당 및 특수관계인 지분이 46.91%다. 티웨이항공은 예림당·티웨이홀딩스 및 특수관계인 지분이 30.06%이고, 대명소노측이 2대 주주(26.77%) 지분을 들고 있다.»

https://www.mk.co.kr/news/stock/11244878

16.02.202523:53

«문제는 예림당 측이 티웨이항공 지분이 아닌 티웨이홀딩스 지분을 매각하길 원하면서 시작됐다. 티웨이항공 지배구조는 '예림당→티웨이홀딩스→티웨이항공'으로 이어진다. 예림당 입장에선 티웨이홀딩스가 보유한 티웨이항공 지분을 팔면 매각 대금을 배당 등의 방식으로 예림당에 가져올 때 다른 주주에게도 과실을 나눠줘야 한다.

대명소노그룹 입장에선 예림당이 원하는 방식대로 티웨이홀딩스 지분을 인수할 경우 티웨이홀딩스와 티웨이항공이 모두 상장사인 만큼 지배구조가 복잡해지고, 주주관리에 어려움이 가중되는 문제가 생긴다. 하지만 예림당 측이 이런 방식의 거래 구조를 강하게 고집하자 대명소노그룹은 한발 양보해 티웨이홀딩스 지분을 인수해주기로 했다. 하지만 가격이 또 다시 협상의 걸림돌이 됐다.

양측의 협상이 진행되던 지난해 12월 기준 티웨이항공의 시가총액은 약 6000억원, 티웨이홀딩스의 시가총액은 730억원이었다. 티웨이홀딩스가 티웨이항공 지분 약 28%를 보유하고 있는 만큼 티웨이항공의 가치만 반영하더라도 티웨이홀딩스의 시가총액은 1700억원 가량이어야 했지만 티웨이홀딩스는 시장에서 절반도 못미치는 가치에 거래되고 있었다.

예림당은 티웨이홀딩스의 주가와 무관하게 티웨이홀딩스가 보유한 티웨이항공 지분가치에 경영권 프리미엄을 더해 지분을 매각하길 원했다.»

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005094698?sid=101

16.02.202523:47

«CJ제일제당이 매물로 내놨던 그린바이오사업을 팔지 않기로 했다. 그동안 국내외 대형 사모투자펀드(PEF) 운용사를 비롯해 매화, 광신 등 중국 내 전략적투자자(SI)가 관심을 보였지만, 실제 매각이 성사되진 못했다.

매각가를 놓고 CJ제일제당과 인수 후보간 이견이 상당했던 것으로 알려진 가운데 CJ제일제당 입장에선 알짜 사업부를 굳이 눈높이를 낮춰 매각할 필요가 없다고 판단한 것으로 보인다.»

#CJ

https://www.mk.co.kr/news/stock/11241379

16.02.202523:45

«2023년에 기금운용위원회는 '2024년도 국민연금 기금운용계획'을 발표하며 해외 주식 비중을 전년 대비 2.7%포인트 높인 33.0%, 대체투자 비중을 0.4%포인트 높인 14.2%로 설정한 바 있다. 2024년에 접어들며 2차전지 열풍이 꺼지고 국내 증시가 침체에 빠지자 '국민연금마저 국장을 외면했다'는 비판이 제기됐다. 올해 기금운용계획에는 해외 주식 비중이 35.9%까지 늘어나며 국내 증시를 우려하는 목소리가 더욱 커졌다.

하지만 국민연금의 운용 원칙을 정하는 기금운용위원회 내에는 장기적으로 해외 투자를 늘려가는 게 불가피하다는 공감대가 형성돼 있다.»

#국민연금

https://www.mk.co.kr/news/stock/11242126

16.02.202523:43

«지난해 국민연금 운용수익률이 15%를 돌파한 것으로 알려졌다. 2023년에 이어 2년 연속으로 역대 최고 기록을 경신할 전망이다.

가장 큰 원동력은 30%대 수익률을 기록한 해외 주식 투자다. 대체투자 부문도 수익률이 전년 대비 두 배가량 높아져 10%에 달했다.»

#국민연금

https://www.mk.co.kr/news/stock/11242136

14.02.202505:38

14.02.202505:37

https://www.hankyung.com/article/202502056164i

#독서

14.02.202501:13

«업계에서는 UCK의 차별화된 투자 전략에 주목한다. UCK는 1호 펀드의 모든 투자 건을 입찰 없이 단독으로 소싱했다. 타깃 산업에 대한 전문성을 축적한 뒤 유망 기업을 선정해 직접 찾아가 딜을 소싱하는 방식이다. 원활한 협상을 위해 기존 대주주와 신뢰를 구축하는 데 많은 공을 들였다는 전언이다.

단독 소싱이 주는 이점은 많았다. 원매자들 간 가격 경쟁을 피할 수 있어 수익률 극대화가 가능했다. 대주주 측과 형성한 신뢰 관계를 바탕으로 거래 구조를 유연하계 설계할 수 있었다.

인수 후 통합(PMI) 과정에서도 기존 주주 및 창업자, 임직원과 상생을 강조하며 동반 성장을 이끌어냈다. UCK가 자사의 VCP(Value Creation Plan)에 따라 밸류업에 박차를 가할 때에도 단 한 건의 분쟁 없이 순탄하게 진행했다는 후문이다.»

#UCK파트너스

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202502131026148680104779

14.02.202500:36

«신한글로벌액티브리츠가 기초 자산으로 보유한 미국 부동산 펀드 지분을 일부 매각해 차입금을 갚기로 했다. 상장 7개월 만에 주가가 공모가 대비 반토막 수준까지 떨어지자, 재무 구조 개선을 통해 투자 매력을 높이려는 전략으로 보인다.

신한글로벌액티브리츠는 미국 부동산 펀드 3곳(USGB, PRISA, CBRE USCP)에 투자하고 있다. 투자한 펀드 자산 가치가 1억1650만달러(약 1690억원)인데 신한글로벌액티브리츠는 이 일부를 매각할 계획이다.

신한글로벌액티브리츠는 매각 후 확보한 자금으로 차입금 397억원을 갚는다. 이 차입금은 신한글로벌액티브리츠가 브릿지론 977억원 가운데 상장 후 공모 자금으로 580억원을 상환하고 남은 돈이다. 연이율이 8.5%여서 비용 부담 요인으로 지적받아 왔다.»

#신한글로벌액티브리츠

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/02/14/CLS3LM3WGVDHFOL4VQGI2M3OVI/

14.02.202500:32

«13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 전날 마감된 CJ제일제당 그린바이오 사업부 매각 본입찰에 불참했다. 실탄도 넉넉한 상황이지만 예상 가격이 너무 높다고 판단했기 때문이다. 입찰 소식이 알려진 초기 단계에서 블랙스톤, 칼라일, 콜버그크래비스로버츠(KKR), 택사스퍼시픽그룹(TPG) 등 해외 사모펀드 운용사들도 인수 후보군으로 거론됐지만, 끝내 이들 모두 불참하고 중국 광신그룹, 매화그룹 등 두 곳만 뛰어든 것으로 알려졌다.

IB업계 관계자는 "주기를 타는 사업이라 지금 이 가격으로 들어가면 고점이 될 수 있다는 우려가 있다"며 "기술적 해자가 높지 않고, 중국과 가격경쟁도 해야 하므로 신중하게 접근한 것으로 보인다"라고 설명했다.»

#CJ

https://view.asiae.co.kr/article/2025021316153522947

13.02.202523:40

2025.02.14 08:34:12
기업명: SK이노베이션(시가총액: 18조 7,736억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명

보도내용 : [서울경제] SK이노'화학재편' SK지오센트릭 떼낸다
발생일자 : 2025-02-14
해명내용 :

- 본 공시는 2025년 2월 14일 서울경제에서 보도한 'SK이노 화학재편, SK지오센트릭 떼낸다' 내용에 대한 해명공시(부인) 입니다.

- 당사의 종속회사인 SK지오센트릭의 매각설은 사실이 아님을 알려드립니다.

(공시책임자) 재무기획실장 배기락

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214800057
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=096770

13.02.202508:53

«13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 SK지오센트릭 매각을 위해 대형 사모펀드(PEF) 등 인수 후보를 개별 접촉하고 있다. 매각 대상은 SK지오센트릭이 최근 투자한 스페셜티(고부가가치 화학제품) 화학 사업을 제외한 국내외 자산 대부분이 해당된다. 매각가는 약 2조 원으로 추산된다.

SK지오센트릭은 2020년 스페셜티 소재 사업을 강화하기 위해 프랑스 아르케마의 고기능성 폴리머 사업을 인수했는데 이 같은 스페셜티 사업은 이번 매각에서 제외된다. 성장성이 낮은 범용 화학제품 사업 위주로 매각을 시도하면서 인수 후보들이 난색을 표한 것으로 알려졌다.»

#SK

https://www.sedaily.com/NewsView/2GOYCXNPCA

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낭만투자파트너스

10.02.202502:15

안녕하세요. 주말은 잘 보내셨나요? 전 매년 연초에 PE 및 M&A 시장을 다룬 보고서들을 찾아 읽고 있는데요. 이번엔 Bain&company에서 괜찮은 자료가 나와 공유드립니다.

https://www.bain.com/insights/topics/m-and-a-report/

아직 비상장 Deal Valuation 수준은 낮은 수준이나, 금리 인하 기조와 더불어 인수금융을 활요한 대형 거래 사례가 증가하고 있는게 눈에 띄고,

VC/ PE 들도 방산업체에 대한 투자가 보다 활발하게 이루어지는 점이 눈에 띄는것 같네요.

앞으로도 낭투파 뉴스레터 외에도 종종 흥미로운 자료와 인사이트 공유드려보겠습니다. :)

06.02.202502:29

«MBK파트너스가 반도체 인쇄 회로 기판(PCB) 제조사 FICT를 인수한다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 최대주주인 ‘어드밴티지 파트너스(Advantage Partners)’로부터 FICT 지분 80%를 인수한다. 나머지 20%는 미국 반도체 검사 장비 기업 ‘폼팩터(FormFactor)’가 인수한다. 인수 금액은 1000억엔(약 9510억원)에 이를 것으로 추정됐다.

MBK파트너스 측은 인공지능(AI) 데이터센터용 수요가 확대됨에 따라 중기적인 성장 가능성이 크다고 판단한 것으로 알려졌다.»

#MBK파트너스

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/02/06/26DGB5RAPNBY7LLR6OHGSYITCM/

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Horizon Press | 호라이즌프레스

06.02.202501:45

꼭 읽어 보세요! 몇 년간 읽은 투자서 중 세 손가락 안에 꼽습니다.

“투자, 진화를 만나다(What I learned about investing from Darwin)”

http://aladin.kr/p/OzsSK

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Horizon Press | 호라이즌프레스

06.02.202501:45

꼭 읽어 보세요! 몇 년간 읽은 투자서 중 세 손가락 안에 꼽습니다.

“투자, 진화를 만나다(What I learned about investing from Darwin)”

http://aladin.kr/p/OzsSK

06.02.202501:05

«고려아연 최대주주인 영풍·MBK 파트너스가 내달 예정된 고려아연 정기주주총회를 활용해 경영 참여를 시도한다. 임시의장 선임과 자사주 전량 소각 등을 주주제안하며 고려아연 압박에 나섰다.

6일 영풍-MBK 측은 고려아연 이사진에 ▷임시의장 선임 ▷자사주 소각 ▷주당 7500원 현금배당 ▷임의적립금의 미처분이익잉여금 전환 ▷5명에서 14명까지의 이사 선임의 건을 주주제안했다고 밝혔다.»

#MBK파트너스

https://biz.heraldcorp.com/article/10413319

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낭만투자파트너스

10.02.202502:15

06.02.202500:12

«대명소노그룹이 티웨이항공에 주주제안을 한 가운데 티웨이 측에서 침묵으로 일관하자 법적 대응에 나섰다. 3월 정기주주총회를 앞두고 이사진 선임 의안상정을 법원에 요청하며 경영권 확보 의지를 드러냈다.

티웨이항공은 소노인터내셔널이 지난달 31일 대구지방법원에 주총 의안상정 가처분을 신청했다고 지난 5일 공시했다. 이에 앞서 대명소노는 9명의 이사 선임안을 담은 주주제안을 티웨이항공에 전달했으나, 티웨이 측이 아무런 답변을 내놓지 않자 법적 절차를 밟기로 결정한 것이다.»

https://www.sedaily.com/NewsView/2GOV44BHD6

14.02.202505:38

14.02.202501:13

05.02.202501:03

«사모펀드(PEF) MBK파트너스와 손잡고 고려아연 경영권 확보를 추진하는 영풍이 최윤범 회장의 타협 제안에 대해 "진정한 타협을 바란다면 대주주를 무시하며 벌여 놓은 이 많은 일들을 제자리로 돌려놔야 한다"고 강조했다.

영풍은 최 회장이 임시주총 직전 해외 계열사를 동원해 신규 순환출자 고리를 만들어 최대주주 영풍의 의결권 행사를 제한한 것을 '사변'이라고 표현하며 "주총장에서 벌인 일들이 위법 부당했음을 인정하고, 그 의결의 효력이 없음을 선언해야 한다"고 지적했다.»

#MBK파트너스

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4342092

05.02.202512:19

UAE 국부펀드인 Mubadala에서 한국 PE 담당(!) 직원을 뽑는다고.

https://www.linkedin.com/jobs/view/4144335172

13.02.202508:53

05.02.202501:22

«BlackRock currently trades at about 21 times analysts’ earnings estimates, according to LSEG, well below Blackstone’s 31 times. Yet Fink’s firm will soon have $600 billion in private assets under management, rivaling KKR, producing $3 billion a year in revenue.

In this sense, Fink’s latest deal spree represents a big move into private markets, in the same way that his acquisition of BGI in 2009 beefed up the company’s exposure to passive funds. This time, however, Fink is not buying from a distressed seller.»

#블랙록

https://www.reuters.com/breakingviews/larry-finks-legacy-project-is-work-progress-2025-01-29/

05.02.202505:18

«최윤범 고려아연 회장 측이 영풍에 '집중투표제'를 제안했다. 고려아연 경영권 장악을 시도하는 영풍·MBK파트너스 연합에 맞서 최윤범 회장 측도 영풍 이사회 진입을 노리면서 반격에 나섰다는 분석이 나온다.

최 회장 측이 지배하고 있는 영풍정밀은 다음 달 3일 영풍 정기주주총회에서 집중투표제와 현물배당 도입을 위한 정관 변경의 건, 감사위원이 되는 사외이사 선임 안건 등을 의안으로 상정해 줄 것을 요구했다고 5일 밝혔다.

영풍정밀 측은 주주제안의 배경으로 "거버넌스를 개선하는 게 시급하다는 판단"이라며 "영풍 경영진의 최악의 경영 실적과 환경 오염 및 안전 문제 등이 반복되고 있다"고 지적했다.»

#MBK파트너스

https://www.fnnews.com/news/202502051340542072

04.02.202500:00

«고려아연 경영권 분쟁이 장기화하면서 기업 거버넌스(지배구조) 문제를 집중적으로 다룰 상사전문법원 설치 등 관련 법 제도 개선이 필요하다는 주장에 힘이 실린다. 주요 경영진의 결정에 맞서 주주들이 가처분이나 소송을 낼 경우 관련 법원 판단이 나오기까지 장기간이 걸리는 만큼, 전문적인 법적 해결 기구가 빠르게 도입돼야 한다는 이유에서다.

상사전문법원은 기업 관련 법적 분쟁을 전문적으로 처리하는 법원을 말한다. 기업 지배구조와 경영권 분쟁 등 상법 관련 사안을 신속하고 전문적으로 해결할 수 있는 기구다. 현재 한국에서는 일반 법원이 상사 분쟁을 처리하고 있지만, 복잡한 기업 구조와 전문적인 지식이 요구되는 사안들에 대해 발 빠른 대응이 어렵다는 지적을 받아 왔다.»

https://view.asiae.co.kr/article/2025020315525234117

13.02.202523:40

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M&A WATCH(deal, news)

03.02.202508:21

매그나칩은 경북 구미 공장에서 TV, 스마트폰에 쓰이는 디스플레이구동칩(DDI), 차량용 전력반도체를 주력으로 생산하는 반도체 전문기업이다. 매각 측은 두 사업 중 DDI 사업 부문만 우선 매각하는 방안을 추진하고 있다.

뉴욕증권거래소에서 매그나칩 주가는 2022년 매각 당시 주당 30달러에 달했지만 최근 4달러 수준으로 급락했다. 시총 기준으로 2200억원에 불과하다. 경영권 프리미엄을 감안하면 인수 가격은 3000억~4000억원 수준으로 예상된다.

중국 기업으로의 매각이 사실상 막혀 있어 이번 매각에서도 국내 기업과 PEF를 대상으로 원매자 물색에 나설 것으로 예상된다. 가장 유력한 후보로는 LX그룹이 꼽힌다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005088434?sid=101

05.02.202501:30

«The firm is boosting its stake in USI Insurance Services, 1-800 Contacts and Heartland Dental by a total of about $1.1 billion, KKR said Tuesday in a statement disclosing fourth-quarter results.

Taking a cue from the business model of Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc., KKR just over a year ago created the strategic holdings unit to house investments in companies that it aims to keep for roughly a decade or two.

That’s a sharp departure from the asset-light model that many rivals are taking in their investing units.»

#KKR

https://finance.yahoo.com/news/kkr-boosts-earnings-forecast-long-115116191.html