야자반 - 주식공부
21.02.202500:10
미국의 거대 칩 제조업체인 엔비디아가 메모리 공급업체와의 정책을 업데이트하여 이제 패키징을 위해 파운드리로 배송되기 전에 HBM 스택을 완전히 테스트하도록 요구한다고 한국 언론 매체 TheElec이 보도했습니다.
https://www.trendforce.com/news/2025/02/20/news-nvidia-reportedly-updates-policy-requires-full-testing-of-hbm-stacks-before-shipping-to-foundries/
https://www.trendforce.com/news/2025/02/20/news-nvidia-reportedly-updates-policy-requires-full-testing-of-hbm-stacks-before-shipping-to-foundries/
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[유진] 조태나뭐래나🌈
12.02.202522:57
📢APP(앱러빈) & RDDT(레딧) 4분기 실적 요약
📊앱러빈 (APP)
2024년 4분기 매출 13.7억 달러로 전년 대비 44% 증가, 순이익 5.99억 달러로 248% 급증하며 강력한 실적을 발표. 특히 AI 기반 광고 최적화 플랫폼 'AXON' 성장에 주목.
📊레딧 (RDDT)
4분기 매출 4.28억 달러로 전년 대비 71% 증가, 일일 활성 사용자(DAU) 1.017억 명, 39% 증가. 하지만 사용자 증가폭이 기대에 미치지 못하며 주가 하락. 주당순이익 0.36달러로 예상치를 상회.
🚀AI 기반 광고 시장 성장 & 플랫폼 경쟁력 강화가 핵심 트렌드!
📊앱러빈 (APP)
2024년 4분기 매출 13.7억 달러로 전년 대비 44% 증가, 순이익 5.99억 달러로 248% 급증하며 강력한 실적을 발표. 특히 AI 기반 광고 최적화 플랫폼 'AXON' 성장에 주목.
📊레딧 (RDDT)
4분기 매출 4.28억 달러로 전년 대비 71% 증가, 일일 활성 사용자(DAU) 1.017억 명, 39% 증가. 하지만 사용자 증가폭이 기대에 미치지 못하며 주가 하락. 주당순이익 0.36달러로 예상치를 상회.
🚀AI 기반 광고 시장 성장 & 플랫폼 경쟁력 강화가 핵심 트렌드!
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[ IT는 SK ]
12.02.202503:58
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
Supermicro FY2Q25 컨퍼런스콜
▶️ FY2026 가이던스
2026 회계연도 매출액 400억 제시 (+66% YoY)
▶️ 주요 코멘트
추정된 재무 결과를 논의할 예정
언급되는 모든 재무 결과는 예비적인 것이며 SEC에 제출될 최종 결과에 따라 변경 가능
NVIDIA Blackwell 제품의 출하를 시작
공랭식 10U 및 수랭식 4U NVIDIA B200 HGX 시스템을 대량 출하하기 시작
NVIDIA GB200 NVL72 랙 또한 완전한 생산 준비 완료
기업, CSP, 솔루션 업체 및 하이퍼스케일 고객들로부터 계속해서 강한 신규 수요 발생
주요 부품 대부분이 빠르게 생산되고 있지만, 현재 AI 솔루션의 주문 잔고를 충족하는 데 시간이 걸릴 것
일부 고객은 DLC 데이터 센터 구축을 완료하는 데 더 많은 시간이 필요
기말 재고는 약 36억 달러로, 지난 분기의 49억 달러 대비 감소
▶️ 주요 QnA
Q 2026 회계연도의 400억 달러 매출 목표에 대한 확신을 어떻게 갖고 있는가? 현재의 수주 잔고, 제품 로드맵, 파이프라인 등을 기반으로 한 설명을 부탁
A 미국 내 공장의 가동률은 약 55%, 대만은 60%, 말레이시아는 아직 1% 정도. 아직 성장 여지가 상당히 많음. 현재의 수주 잔고와 고객들의 투자 계획을 종합적으로 고려한 것. 현재 고객들의 AI 인프라 투자 계획을 감안했을 때, 400억 달러 목표는 보수적으로 설정한 것
Q Hopper(기존 제품)와 Blackwell(신제품) 서버의 분기 내 제품 믹스에 대한 것입니다. Hopper 수요가 예상보다 강했나요? 혹은 Blackwell 공급망 문제로 인해 출하가 지연된 부분이 있는가?
A 현재 우리는 두 제품을 모두 보유. GB200 NVL72 랙은 완전한 생산 준비 완료, B200 HGX의 경우, 공랭식 10U 및 수랭식 4U 모델을 모두 대량 출하 중. 공급망이 안정화되는 대로 더욱 높은 출하량을 기대 중
Q 현재 GB200과 NVL72 랙을 출하하고 있는가?
A GB200 NVL72에 대한 우리의 준비 상태는 경쟁사들과 유사. 우리는 이미 관련 솔루션을 완전히 준비해 놓았으며, NVIDIA의 공급 지원이 시작되면 즉시 출하 가능
Q 2026년 회계연도 400억 달러 목표가 현실적이라고 보는가?
A 2023년 H100 출시 당시, 우리는 업계 경쟁사보다 앞서 제품을 공급하며 큰 성장을 기록했습니다. 2025년에는 Blackwell이 같은 역할을 할 것
특히, 수랭식 AI 데이터센터의 수요가 급증하고 있으며, 우리는 이미 1,500개 이상의 DLC 랙을 월간 생산할 수 있는 역량
아시아 및 유럽 시장에서도 본격적인 성장세를 보이고 있으며, 이를 통해 목표를 충분히 달성할 수 있을 것
Q 제품 세대 교체 과정에서 고객 행동이 변하면서 일부 영향이 있었던 것으로 보임. 엔비디아의 차세대 제품 전환 과정에서 유사한 변화 발생이 가능한데, 2026년 가이던스는 이를 가정한 가이던스인가?
A 2023년에는 H100 출시와 함께 우리가 경쟁사보다 빠르게 제품을 공급하며 큰 성장을 기록. 2025년에는 Blackwell 출시와 함께 같은 상황이 반복될 것. 과거에는 미국 시장이 중심이었지만, 이제는 유럽 및 아시아 시장도 빠르게 성장 중
Q 현재 고객과의 협력 수준만으로도 400억 달러 매출 목표가 가능한 건가? 아니면 추가적인 신규 고객 확보가 필요한가?
A 현재의 고객 기반과 수주 잔고만으로도 충분히 달성 가능한 목표
Q DeepSeek 같은 새로운 모델이 등장하면 AI 하드웨어 수요에 어떤 영향을 미칠 것으로 보는가?
A AI의 확산을 더욱 가속화하는 요인으로 작용할 것
Q AI가 학습에서 추론 중심으로 이동할 경우, Super Micro는 이에 맞춰 어떤 전략을 준비하고 있는가?
A AI 추론이 증가하면서 보다 다양한 애플리케이션이 등장할 것. Super Micro는 애플리케이션별 최적화된 서버 플랫폼을 제공하는 것이 강점이므로, 추론 시장에서도 충분한 경쟁력을 가질 수 있음
Q 이번 분기의 수주 잔고는 지난 분기 대비 증가했는가?
A Blackwell 제품군이 본격적으로 출하되면서 수주 잔고도 다시 증가하는 추세
Q 추론 시장 성장으로 특정 기업이나 클라우드 서비스 제공업체에 대한 의존도가 줄어들고, 보다 다양한 기업들이 AI 인프라를 구축할 가능성이 커지는 중
A AI 인프라를 구축할 수 있는 기업이 300여 개 정도에 불과했다면, 앞으로는 수천 개의 기업이 자체적인 AI 인프라를 구축할 것
Q Super Micro의 현재 수주 잔고에서 Sovereign AI 관련 프로젝트의 비중은 어느 정도인가요? 3개월 전과 비교했을 때 Sovereign AI 프로젝트의 파이프라인이 증가했는가?
A Sovereign AI 프로젝트와 관련된 수주 잔고는 지속적으로 증가 중. 과거에는 AI 인프라 투자가 주로 미국과 일부 대형 기업에 집중되어 있었지만, 이제는 많은 국가들이 자국 내 AI 데이터센터를 구축하려고 하는 중
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Supermicro FY2Q25 컨퍼런스콜
▶️ FY2026 가이던스
2026 회계연도 매출액 400억 제시 (+66% YoY)
▶️ 주요 코멘트
추정된 재무 결과를 논의할 예정
언급되는 모든 재무 결과는 예비적인 것이며 SEC에 제출될 최종 결과에 따라 변경 가능
NVIDIA Blackwell 제품의 출하를 시작
공랭식 10U 및 수랭식 4U NVIDIA B200 HGX 시스템을 대량 출하하기 시작
NVIDIA GB200 NVL72 랙 또한 완전한 생산 준비 완료
기업, CSP, 솔루션 업체 및 하이퍼스케일 고객들로부터 계속해서 강한 신규 수요 발생
주요 부품 대부분이 빠르게 생산되고 있지만, 현재 AI 솔루션의 주문 잔고를 충족하는 데 시간이 걸릴 것
일부 고객은 DLC 데이터 센터 구축을 완료하는 데 더 많은 시간이 필요
기말 재고는 약 36억 달러로, 지난 분기의 49억 달러 대비 감소
▶️ 주요 QnA
Q 2026 회계연도의 400억 달러 매출 목표에 대한 확신을 어떻게 갖고 있는가? 현재의 수주 잔고, 제품 로드맵, 파이프라인 등을 기반으로 한 설명을 부탁
A 미국 내 공장의 가동률은 약 55%, 대만은 60%, 말레이시아는 아직 1% 정도. 아직 성장 여지가 상당히 많음. 현재의 수주 잔고와 고객들의 투자 계획을 종합적으로 고려한 것. 현재 고객들의 AI 인프라 투자 계획을 감안했을 때, 400억 달러 목표는 보수적으로 설정한 것
Q Hopper(기존 제품)와 Blackwell(신제품) 서버의 분기 내 제품 믹스에 대한 것입니다. Hopper 수요가 예상보다 강했나요? 혹은 Blackwell 공급망 문제로 인해 출하가 지연된 부분이 있는가?
A 현재 우리는 두 제품을 모두 보유. GB200 NVL72 랙은 완전한 생산 준비 완료, B200 HGX의 경우, 공랭식 10U 및 수랭식 4U 모델을 모두 대량 출하 중. 공급망이 안정화되는 대로 더욱 높은 출하량을 기대 중
Q 현재 GB200과 NVL72 랙을 출하하고 있는가?
A GB200 NVL72에 대한 우리의 준비 상태는 경쟁사들과 유사. 우리는 이미 관련 솔루션을 완전히 준비해 놓았으며, NVIDIA의 공급 지원이 시작되면 즉시 출하 가능
Q 2026년 회계연도 400억 달러 목표가 현실적이라고 보는가?
A 2023년 H100 출시 당시, 우리는 업계 경쟁사보다 앞서 제품을 공급하며 큰 성장을 기록했습니다. 2025년에는 Blackwell이 같은 역할을 할 것
특히, 수랭식 AI 데이터센터의 수요가 급증하고 있으며, 우리는 이미 1,500개 이상의 DLC 랙을 월간 생산할 수 있는 역량
아시아 및 유럽 시장에서도 본격적인 성장세를 보이고 있으며, 이를 통해 목표를 충분히 달성할 수 있을 것
Q 제품 세대 교체 과정에서 고객 행동이 변하면서 일부 영향이 있었던 것으로 보임. 엔비디아의 차세대 제품 전환 과정에서 유사한 변화 발생이 가능한데, 2026년 가이던스는 이를 가정한 가이던스인가?
A 2023년에는 H100 출시와 함께 우리가 경쟁사보다 빠르게 제품을 공급하며 큰 성장을 기록. 2025년에는 Blackwell 출시와 함께 같은 상황이 반복될 것. 과거에는 미국 시장이 중심이었지만, 이제는 유럽 및 아시아 시장도 빠르게 성장 중
Q 현재 고객과의 협력 수준만으로도 400억 달러 매출 목표가 가능한 건가? 아니면 추가적인 신규 고객 확보가 필요한가?
A 현재의 고객 기반과 수주 잔고만으로도 충분히 달성 가능한 목표
Q DeepSeek 같은 새로운 모델이 등장하면 AI 하드웨어 수요에 어떤 영향을 미칠 것으로 보는가?
A AI의 확산을 더욱 가속화하는 요인으로 작용할 것
Q AI가 학습에서 추론 중심으로 이동할 경우, Super Micro는 이에 맞춰 어떤 전략을 준비하고 있는가?
A AI 추론이 증가하면서 보다 다양한 애플리케이션이 등장할 것. Super Micro는 애플리케이션별 최적화된 서버 플랫폼을 제공하는 것이 강점이므로, 추론 시장에서도 충분한 경쟁력을 가질 수 있음
Q 이번 분기의 수주 잔고는 지난 분기 대비 증가했는가?
A Blackwell 제품군이 본격적으로 출하되면서 수주 잔고도 다시 증가하는 추세
Q 추론 시장 성장으로 특정 기업이나 클라우드 서비스 제공업체에 대한 의존도가 줄어들고, 보다 다양한 기업들이 AI 인프라를 구축할 가능성이 커지는 중
A AI 인프라를 구축할 수 있는 기업이 300여 개 정도에 불과했다면, 앞으로는 수천 개의 기업이 자체적인 AI 인프라를 구축할 것
Q Super Micro의 현재 수주 잔고에서 Sovereign AI 관련 프로젝트의 비중은 어느 정도인가요? 3개월 전과 비교했을 때 Sovereign AI 프로젝트의 파이프라인이 증가했는가?
A Sovereign AI 프로젝트와 관련된 수주 잔고는 지속적으로 증가 중. 과거에는 AI 인프라 투자가 주로 미국과 일부 대형 기업에 집중되어 있었지만, 이제는 많은 국가들이 자국 내 AI 데이터센터를 구축하려고 하는 중
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
08.02.202513:26
미국이 기술/성장을 독차지하는 이유
Reposted from:
올바른
07.02.202500:57
딥시크, DeepSeek-V3 사용료 5배 인상 (자료: AI타임스)
- 딥시크는 "2025년 2월 8일부터 DeepSeek API의 할인이 끝나고 정가로 복구된다"고 공지. DeepSeek-V3 사용료는 5배 인상될 예정
- DeepSeek-V3의 백만토큰당 가격은 이제 입력 $0.014 → $0.07 / 출력 $0.28 → $1.10로 인상
DeepSeek vs Gemini 백만토큰당 가격 비교
- DeepSeek-V3 : 입력 $0.07, 출력 $1.10
- Gemini 2.0 Flash-Lite : 입력 $0.075, 출력 $0.3 *제미나이는 멀티모달 지원하면서 3배 저렴 파레토 프론티어 No.1*
🐳 딥시크 DeepSeek
- 현 시점 AI에 대한 모든 것 SemiAnalysis 인터뷰 : 딥시크의 모든 것과 엔비디아의 2026년
- Quick Take : 이제 엔비디아 하이엔드 GPU는 쓸모없어진 건가?
- 딥시크 창업자 량원펑 인터뷰 : 중국의 AGI 언더독의 비하인드 스토리
- Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
- 딥시크는 "2025년 2월 8일부터 DeepSeek API의 할인이 끝나고 정가로 복구된다"고 공지. DeepSeek-V3 사용료는 5배 인상될 예정
- DeepSeek-V3의 백만토큰당 가격은 이제 입력 $0.014 → $0.07 / 출력 $0.28 → $1.10로 인상
DeepSeek vs Gemini 백만토큰당 가격 비교
- DeepSeek-V3 : 입력 $0.07, 출력 $1.10
- Gemini 2.0 Flash-Lite : 입력 $0.075, 출력 $0.3 *제미나이는 멀티모달 지원하면서 3배 저렴 파레토 프론티어 No.1*
🐳 딥시크 DeepSeek
- 현 시점 AI에 대한 모든 것 SemiAnalysis 인터뷰 : 딥시크의 모든 것과 엔비디아의 2026년
- Quick Take : 이제 엔비디아 하이엔드 GPU는 쓸모없어진 건가?
- 딥시크 창업자 량원펑 인터뷰 : 중국의 AGI 언더독의 비하인드 스토리
- Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
06.02.202513:19
언제부턴가 밸류 비교 할때 por 이란걸 매번 쓰던데 이유가..? 영업외단 일시적 비용 이슈도 아니고
19.02.202513:10
12.02.202522:47
한투 - 특수선 캐파
Reposted from:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
12.02.202501:05
2025.02.12 09:59:00
기업명: 비에이치아이(시가총액: 6,344억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Harbin Electric International Co., Ltd.
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국외
계약금액 : 1,445억
계약시작 : 2025-02-11
계약종료 : 2026-07-15
계약기간 : 1년 5개월
매출대비 : 39.3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250212900108
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650
기업명: 비에이치아이(시가총액: 6,344억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Harbin Electric International Co., Ltd.
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국외
계약금액 : 1,445억
계약시작 : 2025-02-11
계약종료 : 2026-07-15
계약기간 : 1년 5개월
매출대비 : 39.3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250212900108
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650
07.02.202506:00
빅테크 capex 컨센 상향 + 중국 이구환신 레거시 재고털이중
Reposted from:
카이에 de market
07.02.202500:17
* 아마존, 25년 capex $100bn 예상
- 24년은 76bn, 25년 컨센은 86bn이었음
** 마솦, 메타, 구글, 아마존 모두 25년 capex 계획을 큰 폭으로 상향조정
https://www.geekwire.com/2025/amazon-on-pace-for-100b-in-yearly-capex-jassy-sees-cost-efficiencies-driving-long-term-ai-demand/
- 24년은 76bn, 25년 컨센은 86bn이었음
** 마솦, 메타, 구글, 아마존 모두 25년 capex 계획을 큰 폭으로 상향조정
https://www.geekwire.com/2025/amazon-on-pace-for-100b-in-yearly-capex-jassy-sees-cost-efficiencies-driving-long-term-ai-demand/
![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F91b0e8ee-cb15-4fd1-9eb6-c9c180f14e8b.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
19.02.202513:08
죄송함다ㅜㅜ
논산훈련소 불교행사에서 제맘에 불을 지핀 소시,원더걸스가 제 인생의 걸그룹인지라...
논산훈련소 불교행사에서 제맘에 불을 지핀 소시,원더걸스가 제 인생의 걸그룹인지라...
Reposted from:
Brain and Body Research
12.02.202505:11
한화 필리조선소 견습설명회에 1200명 우르르…타사도 美진출 본격 저울질
한화, 숙련공·견습생 등 美 현지 고용문 활짝
올들어 10여개 직군 채용 및 교육 프로그램
“현지 건조 요구 ↑”…타사 진출 여부 관심
K-조선의 미국 협력 기대감이 고조된 가운데 국내 기업들의 추가 진출 여부에 관심이 쏠리고 있다. 지난해 미국 필리 조선소를 인수한 한화그룹은 현지 고용문을 활짝 열며 정상화 작업에 속도를 내고 있다. 한때 업계에선 한화오션의 필리 합병을 두고 회의적인 반응도 적지 않았던게 사실이지만, 최근 들어서는 다른 조선사들도 현지 진출 경로와 실익을 본격적으로 따져보는 분위기다.
회사 관계자는 “미국 존스법(Jones Act) 및 함정사업 확장계획을 포함한 중장기 경영계획을 수립 중”이라며 “고용 규모는 사업 확장 및 자동화 기술 도입 등을 종합 고려해 정해질 것”이라고 말했다.
이같은 현지화 작업은 미국 군함 건조, 선박 유지·보수·정비(MRO) 분야 등 수주를 확대하기 위한 포석이다. 지난달 미 의회예산국이 발표한 보고서에 따르면 미 해군은 보유 군함을 향후 30년 동안 총 390척(군수·지원 함정 포함)까지 늘릴 계획이다. 한화오션은 일단 시설보안인증(FCL)을 획득해 미국 주요 해군 함정 사업을 추진하며 MRO 사업을 선점한다는 계획이다. 이 회사는 지난달 실적발표 컨퍼런스콜에서 올해 미 해군 함정 5~6척의 MRO 사업 수주 계획을 밝혔다.
한화오션 외에 다른 대형 조선사의 미국 현지 진출 여부도 주목된다. HD한국조선해양은 최근 실적발표 컨퍼런스콜에서 “글로벌 트렌트 역시 현지 건조 요구가 많아 도면과 자재를 조달하고 생산 기술을 이전하며 현지 조선소를 활용하는 전략으로 방향성을 두고 있다”고 언급했다.
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/016/0002427771?type=series&cid=2000320
한화, 숙련공·견습생 등 美 현지 고용문 활짝
올들어 10여개 직군 채용 및 교육 프로그램
“현지 건조 요구 ↑”…타사 진출 여부 관심
K-조선의 미국 협력 기대감이 고조된 가운데 국내 기업들의 추가 진출 여부에 관심이 쏠리고 있다. 지난해 미국 필리 조선소를 인수한 한화그룹은 현지 고용문을 활짝 열며 정상화 작업에 속도를 내고 있다. 한때 업계에선 한화오션의 필리 합병을 두고 회의적인 반응도 적지 않았던게 사실이지만, 최근 들어서는 다른 조선사들도 현지 진출 경로와 실익을 본격적으로 따져보는 분위기다.
회사 관계자는 “미국 존스법(Jones Act) 및 함정사업 확장계획을 포함한 중장기 경영계획을 수립 중”이라며 “고용 규모는 사업 확장 및 자동화 기술 도입 등을 종합 고려해 정해질 것”이라고 말했다.
이같은 현지화 작업은 미국 군함 건조, 선박 유지·보수·정비(MRO) 분야 등 수주를 확대하기 위한 포석이다. 지난달 미 의회예산국이 발표한 보고서에 따르면 미 해군은 보유 군함을 향후 30년 동안 총 390척(군수·지원 함정 포함)까지 늘릴 계획이다. 한화오션은 일단 시설보안인증(FCL)을 획득해 미국 주요 해군 함정 사업을 추진하며 MRO 사업을 선점한다는 계획이다. 이 회사는 지난달 실적발표 컨퍼런스콜에서 올해 미 해군 함정 5~6척의 MRO 사업 수주 계획을 밝혔다.
한화오션 외에 다른 대형 조선사의 미국 현지 진출 여부도 주목된다. HD한국조선해양은 최근 실적발표 컨퍼런스콜에서 “글로벌 트렌트 역시 현지 건조 요구가 많아 도면과 자재를 조달하고 생산 기술을 이전하며 현지 조선소를 활용하는 전략으로 방향성을 두고 있다”고 언급했다.
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/016/0002427771?type=series&cid=2000320
12.02.202500:46
금일장 방데이
Reposted from:
마샬 공유방 2.0
07.02.202505:53
🇺🇸 CSP 3사의 엄청난 2025년 AI 인프라 투자 계획
아마존이 올해 1분기 가이던스가 시장 기대치를 하회하면서 실적 발표 후에 주가가 7% 넘게 하락
AI 서버 매출액 성장률이 꺾이면서 아마존, MSFT, 구글 모두 이번 실적 발표 이후 주가가 하락하는 모습
근데 3사의 Capex는 시장 예상치를 상회함.
심지어 아마존은 "한 세대에 한 번 있을 AI 기회"라고 언급하면서 데이터 센터, 자체 개발칩, AI 인프라에 집중하겠다며 1,000억 달러의 케펙스 발표
✍️ 3개 회사의 올해 총 투자 규모가 거진 $2,600억 달러인데, 이 정도면 반도체 주식을 다시 봐야하나요
#AI #클라우드 #AMZN #MSFT #GOOGL #CSP #CAPEX
· 아마존: $1,040억
· 마이크로소프트: $800억
· 구글: $750억
아마존이 올해 1분기 가이던스가 시장 기대치를 하회하면서 실적 발표 후에 주가가 7% 넘게 하락
AI 서버 매출액 성장률이 꺾이면서 아마존, MSFT, 구글 모두 이번 실적 발표 이후 주가가 하락하는 모습
근데 3사의 Capex는 시장 예상치를 상회함.
심지어 아마존은 "한 세대에 한 번 있을 AI 기회"라고 언급하면서 데이터 센터, 자체 개발칩, AI 인프라에 집중하겠다며 1,000억 달러의 케펙스 발표
✍️ 3개 회사의 올해 총 투자 규모가 거진 $2,600억 달러인데, 이 정도면 반도체 주식을 다시 봐야하나요
#AI #클라우드 #AMZN #MSFT #GOOGL #CSP #CAPEX
Reposted from:
投資, 아레테
06.02.202514:46
https://www.mk.co.kr/news/business/11234873
#한화오션 #HD현대중공업 #방산
방위산업 경쟁자인 HD현대중공업과 한화오션이 앞으로 수출에 나설 때 각각 수상함과 잠수함으로 분야를 나눠서 이끌기로 했다
방위사업청에 따르면 수상함은 앞으로 3년간 필리핀·에콰도르·태국·사우디아라비아·UAE 등에서 20여척이 발주될 전망이다. 잠수함은 향후 5년 내 발주 예상이 약 18척으로 폴란드·캐나다·사우디아라비아 등이 수출 대상국가다.
#한화오션 #HD현대중공업 #방산
방위산업 경쟁자인 HD현대중공업과 한화오션이 앞으로 수출에 나설 때 각각 수상함과 잠수함으로 분야를 나눠서 이끌기로 했다
방위사업청에 따르면 수상함은 앞으로 3년간 필리핀·에콰도르·태국·사우디아라비아·UAE 등에서 20여척이 발주될 전망이다. 잠수함은 향후 5년 내 발주 예상이 약 18척으로 폴란드·캐나다·사우디아라비아 등이 수출 대상국가다.
Reposted from:하나증권 IT 소부장 김민경
I
06.02.202507:52
[Tokyo Electron FY3Q25 실적]
하나증권 IT 김민경
매출액 6,545억엔 (YoY +41.2%, QoQ +15.5%, 컨센서스 6,095억엔)
GPM 47.6% (컨센서스 47.5%)
영업이익 1,996억엔(YoY +50.7%, QoQ +34.7%, 컨센서스 1,742억엔)
https://www.tel.com/ir/library/report/c2l1qi00000000sj-att/fy25q3tanshin-e.pdf
하나증권 IT 김민경
매출액 6,545억엔 (YoY +41.2%, QoQ +15.5%, 컨센서스 6,095억엔)
GPM 47.6% (컨센서스 47.5%)
영업이익 1,996억엔(YoY +50.7%, QoQ +34.7%, 컨센서스 1,742억엔)
https://www.tel.com/ir/library/report/c2l1qi00000000sj-att/fy25q3tanshin-e.pdf
19.02.202513:07
대다수 오열, 소수 빵빠레 가운데 일부 분노표출..
12.02.202504:17
11.02.202513:00
제조업 PMI와 한국 수출 최근 디커플링
07.02.202501:42
06.02.202513:26
분기 실적 잘나온날 곱하기 4해서 연환산 por 때려서 밸류비교도 자주 보는듯 ㅋ
비교군들 사정은 알빠노,
비교군들 사정은 알빠노,
06.02.202503:51
다먹을라하면 탈남
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