주식스타그램
본 채널에서 소개하는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있음
본 채널에서 소개하는 모든 종목은 매수/매도의 추천이 아니며 채널 이용자의 어떠한 투자 판단에도 책임을 지지 않습니다.
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Дата стварэння каналаЧерв 05, 2024
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Вер 25, 2024Апошнія публікацыі ў групе "주식스타그램"
11.04.202504:39
#BGF리테일
- 내수 부진 최대 피해주
- 추경하면 편의점 소비 반등
- 내수 부진 최대 피해주
- 추경하면 편의점 소비 반등
11.04.202504:39
#레뷰코퍼레이션
- 소상공인 주요 고객
- 추경하면 광고 집행
- 소상공인 주요 고객
- 추경하면 광고 집행
11.04.202504:37
#추경 #다음주
특히 이번 경기 진단에서는 “미국 관세 부과에 따른 우리 기업 피해 지원, 산업경쟁력 강화 등을 위한 필수 추경 신속 추진 등 통상리스크 대응에 총력을 다하는 가운데, 일자리·건설·소상공인 지원 등 민생경제 회복 지속·강화”라는 언급이 담겼다. 기재부가 이르면 이달 14일 10조 원 규모의 필수 추경안의 세부 내용을 공개하겠다고 밝힌 만큼 추경에 대한 국회의 협조를 지속적으로 압박하고 있는 모양새다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GRHAEVTPK
특히 이번 경기 진단에서는 “미국 관세 부과에 따른 우리 기업 피해 지원, 산업경쟁력 강화 등을 위한 필수 추경 신속 추진 등 통상리스크 대응에 총력을 다하는 가운데, 일자리·건설·소상공인 지원 등 민생경제 회복 지속·강화”라는 언급이 담겼다. 기재부가 이르면 이달 14일 10조 원 규모의 필수 추경안의 세부 내용을 공개하겠다고 밝힌 만큼 추경에 대한 국회의 협조를 지속적으로 압박하고 있는 모양새다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GRHAEVTPK
11.04.202503:40
곧 일본 협상 발표?
블룸버그 이코노미스트 헤드네요
My guess for next version of Trump pivot: trade deal with Japan announced tomorrow.
https://x.com/AnnaEconomist/status/1910514939090895107
Chief US Economist, Bloomberg LP
@economics
. Former Fed/CEA/US Treasury,
@uchi_economics
@UCberkeley
. All opinions are my own.
블룸버그 이코노미스트 헤드네요
My guess for next version of Trump pivot: trade deal with Japan announced tomorrow.
https://x.com/AnnaEconomist/status/1910514939090895107
Chief US Economist, Bloomberg LP
@economics
. Former Fed/CEA/US Treasury,
@uchi_economics
@UCberkeley
. All opinions are my own.
11.04.202503:00
240411
#의료AI
#AI
#조선
#이재명
#로봇
#재건
#통신장비
#비만
#화장품
#의료AI
#AI
#조선
#이재명
#로봇
#재건
#통신장비
#비만
#화장품
Пераслаў з:
자본주의 생존일기
11.04.202501:38
#삼일제약
이전에 총 2편을 통해 분석한 '삼일제약'. 이번엔 25년을 맞이하여 다시 한번 탐방을 다녀왔습니다.
- 회사의 주요 타임라인은 어떤 변화가 있었고,
- 올해 나올 가장 큰 모멘텀인 베트남 CMO와 로어시비빈트는 어떻게 진행되고 있는지
- 그리고 새로운 업데이트 사항은 없을지
샅샅이 파헤쳐 보았습니다!
자세한 탐방 후기는 아래 글을 참고 부탁 드립니다.
—
세줄요약
1. 주요 타임라인이 밀린 건 (추가 계약, 한국 식약처 방문, 로어시비빈트 NDA 제출) 아쉬운 부분
2. 그럼에도 올해 성장성은 유효하고, 회사의 큰 그림은 '이상 무'
3. 상반기에 지켜봐야 할 '로어시비빈트 NDA 제출' & '추가 CMO 계약 여부'
https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250213194407801nl
이전에 총 2편을 통해 분석한 '삼일제약'. 이번엔 25년을 맞이하여 다시 한번 탐방을 다녀왔습니다.
- 회사의 주요 타임라인은 어떤 변화가 있었고,
- 올해 나올 가장 큰 모멘텀인 베트남 CMO와 로어시비빈트는 어떻게 진행되고 있는지
- 그리고 새로운 업데이트 사항은 없을지
샅샅이 파헤쳐 보았습니다!
자세한 탐방 후기는 아래 글을 참고 부탁 드립니다.
—
세줄요약
1. 주요 타임라인이 밀린 건 (추가 계약, 한국 식약처 방문, 로어시비빈트 NDA 제출) 아쉬운 부분
2. 그럼에도 올해 성장성은 유효하고, 회사의 큰 그림은 '이상 무'
3. 상반기에 지켜봐야 할 '로어시비빈트 NDA 제출' & '추가 CMO 계약 여부'
https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250213194407801nl
11.04.202501:16
#휴젤 #메디톡스 #바이오플러스 #동방메디컬 #케어젠 #제테마 #휴메딕스
Пераслаў з:
간절한 투자스터디카페
11.04.202501:06
‘25년 4월 10일치 필러 잠정 수출 데이터
$113,946,316
3월 10일치 $54,016,520
2월 10일치 $52,160,439
1월 10일치 $67,940,126
12월 10일치 $74,794,826
11월 10일치 $61,839,949
10월 10일치 $62,500,455
9월 10일치 $68,161,247
8월 10일치 $55,256,904
7월 10일치 $60,058,372
6월 10일치 $56,898,209
5월 10일치 $64,626,939
$113,946,316
3월 10일치 $54,016,520
2월 10일치 $52,160,439
1월 10일치 $67,940,126
12월 10일치 $74,794,826
11월 10일치 $61,839,949
10월 10일치 $62,500,455
9월 10일치 $68,161,247
8월 10일치 $55,256,904
7월 10일치 $60,058,372
6월 10일치 $56,898,209
5월 10일치 $64,626,939
Пераслаў з:
알파카 주식 목장
10.04.202523:42
동방메디컬은 본래 한방 의료기기(한방침, 부항컵)을 캐시카우로 삼고 있었으나, 최근에는 양방의료기기(필러 등)을 통해 빠르게 매출액을 확대해나가고 있습니다.
동사는 올해 가이던스로 매출액 1,300억과 영업이익 280억을 제시하고 있는데, 글을 읽어보시면 꽤 그 실현 가능성이 높다고 판단됩니다.
한방과 양방 의료기기를 총집합해 판매하고 있는 동방메디컬에 대해 아래 네프콘에서 이야기해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250410161440517zc
동사는 올해 가이던스로 매출액 1,300억과 영업이익 280억을 제시하고 있는데, 글을 읽어보시면 꽤 그 실현 가능성이 높다고 판단됩니다.
한방과 양방 의료기기를 총집합해 판매하고 있는 동방메디컬에 대해 아래 네프콘에서 이야기해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250410161440517zc
Пераслаў з:
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
10.04.202514:02
•골드만삭스 : 중국 화장품 상해가화 투자의견 매수로 상향, 목표가 24위안
**4월 이후 주요 IB들 중국 소비주 의견 상향 추세
>高盛公司将上海家化评级上调至买进，目标价24元人民币。
**4월 이후 주요 IB들 중국 소비주 의견 상향 추세
>高盛公司将上海家化评级上调至买进，目标价24元人民币。
Пераслаў з:
Donald J. Trump
10.04.202512:34
Great News! “The Big, Beautiful Bill” is coming along really well. Republicans are working together nicely. Biggest Tax Cuts in USA History!!! Getting close. DJT
10.04.202510:10
과거에도 90일 유예하고 4개월 뒤에 추가 관세 재개하면서 증시 빠졌엇네요
https://www.youtube.com/watch?v=fHycTZY0MGc
https://www.youtube.com/watch?v=fHycTZY0MGc
10.04.202503:02
이재명 후보 "한방 비급여 실손보험 보장" 공약 (2022.02.25)
한방 비급여 진료비를 실손의료보험으로 보장하는 방안을 마련하겠다고 약속했다.
#동방메디컬 : 국내 한방침 시장 1위
https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=143437
한방 비급여 진료비를 실손의료보험으로 보장하는 방안을 마련하겠다고 약속했다.
#동방메디컬 : 국내 한방침 시장 1위
https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=143437
10.04.202501:53
#코스닥 #거래대금 (상승)
- 바이오
- 정치
- 화장품
- 로봇
- 2차전지
- 바이오
- 정치
- 화장품
- 로봇
- 2차전지
10.04.202500:44
#동방메디컬
최근 오버행 출회로 급락, 다시 볼 시점
남은 오버행 4%
https://blog.naver.com/dragonstock/223798560237
최근 오버행 출회로 급락, 다시 볼 시점
남은 오버행 4%
https://blog.naver.com/dragonstock/223798560237
Рэкорды
30.03.202523:59
1.8KПадпісчыкаў25.09.202423:59
0Індэкс цытавання13.02.202523:59
6.4KАхоп 1 паста13.02.202523:59
6.4KАхоп рэкламнага паста03.01.202523:59
12.50%ER13.02.202523:59
429.49%ERRПераслаў з:간절한 투자스터디카페
11.04.202501:06
‘25년 4월 10일치 필러 잠정 수출 데이터
$113,946,316
3월 10일치 $54,016,520
2월 10일치 $52,160,439
1월 10일치 $67,940,126
12월 10일치 $74,794,826
11월 10일치 $61,839,949
10월 10일치 $62,500,455
9월 10일치 $68,161,247
8월 10일치 $55,256,904
7월 10일치 $60,058,372
6월 10일치 $56,898,209
5월 10일치 $64,626,939
$113,946,316
3월 10일치 $54,016,520
2월 10일치 $52,160,439
1월 10일치 $67,940,126
12월 10일치 $74,794,826
11월 10일치 $61,839,949
10월 10일치 $62,500,455
9월 10일치 $68,161,247
8월 10일치 $55,256,904
7월 10일치 $60,058,372
6월 10일치 $56,898,209
5월 10일치 $64,626,939
06.04.202522:22
#저출산 #관련주
- 22년 실적 기준, POR 낮은 순으로 정리
- 대다수 업체 23년/24년 대비 22년 실적이 비교적 양호, 코로나/유동성 효과로 유아동 시장 견조했던 시점
- 22년 실적 기준, POR 낮은 순으로 정리
- 대다수 업체 23년/24년 대비 22년 실적이 비교적 양호, 코로나/유동성 효과로 유아동 시장 견조했던 시점
Пераслаў з:알파카 주식 목장
10.04.202523:42
동방메디컬은 본래 한방 의료기기(한방침, 부항컵)을 캐시카우로 삼고 있었으나, 최근에는 양방의료기기(필러 등)을 통해 빠르게 매출액을 확대해나가고 있습니다.
동사는 올해 가이던스로 매출액 1,300억과 영업이익 280억을 제시하고 있는데, 글을 읽어보시면 꽤 그 실현 가능성이 높다고 판단됩니다.
한방과 양방 의료기기를 총집합해 판매하고 있는 동방메디컬에 대해 아래 네프콘에서 이야기해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250410161440517zc
동사는 올해 가이던스로 매출액 1,300억과 영업이익 280억을 제시하고 있는데, 글을 읽어보시면 꽤 그 실현 가능성이 높다고 판단됩니다.
한방과 양방 의료기기를 총집합해 판매하고 있는 동방메디컬에 대해 아래 네프콘에서 이야기해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250410161440517zc
Пераслаў з:
우산 X NNN의 아이디어
22.03.202511:23
■ 마이크론(MU)의 호실적 발표 이후 급락에 대한 생각 정리
마이크론이 20일 장 마감 후 컨센을 비트하는 실적을 발표하고 가이던스도 컨센을 상회하는 수준으로 상향 발표하며 시간외 주가가 급등했었지만 21일 본장에서는 -8% 급락 마감했습니다. 마이크론의 호실적을 바탕으로 어제 한국장에서도 메모리 관련 종목들의 퍼포먼스가 좋았기에 해당 이슈에 대한 고민이 필요해 보입니다.
급락의 주요인은 Citi의 리포트 때문으로 보입니다. 목표가 하향 리포트를 작성했는데, 내용을 보면 전반적으로는 좋은 내용으로 파악됩니다. 이를 요약하면,
1) DRAM 가격 회복 조짐이 뚜렷
2) HBM 매출 비중이 커지고 있으며, FY3Q에는 DRAM 및 HBM 출하량이 모두 증가할 것
3) NAND 수요도 주춤했으나, 향후 출하 증가로 반등을 예상
4) 삼성전자의 엔비디아향 퀄 테스트 통과가 최소한 26년 상반기까지는 어렵기에 마이크론의 HBM 시장 점유율이 25년 4Q까지 20% 확보 예상
5) 마진이 과거 업사이클보다 낮은 수준에서 정점에 이를 가능성이 높아 목표주가를 120달러로 하향
결국 1)~4)까지는 모두 좋은 내용이지만 5) 하나 때문에 주가가 급락한 것으로 해석이 가능합니다. Citi 리포트 전문을 확보하지 못하여 마진이 과거 업사이클보다 낮은 수준에서 정점에 이를 것으로 예상하는 이유에 대해 적시되어 있는 지는 모르겠으나 이는 마이크론의 개별적인 이유일 가능성이 매우 높다는 판단입니다.
마이크론의 마진 이슈는 기존에도 약간은 이야기가 나왔었지만 HBM 수율 이슈와 연관될 가능성이 높습니다. 수율이 아직 낮은 수준에서 물량을 밀어내고 있으며, 성능을 위해 칩사이즈를 키우면서 웨이퍼당 생산 가능한 칩 수도 경쟁사 대비 적은 것으로 보입니다. 이로 인해 HBM 출하가 크게 성장하고 시장 내 점유율을 마이크론이 높인다고 하더라도 마진은 과거 정점 대비 낮을 수 있고 이는 마이크론의 개별적인 수율 문제일 가능성이 높습니다.
추가적인 힌트도 있는데, 같은 Citi 그룹에서 이틀 전에는 엔비디아의 Rubin Ultra 발표를 계기로 1TB HBM4E 도입 수혜주로 SK하이닉스와 삼성전자를 지목하며 목표 주가를 상향하는 모습도 있었습니다. SK하이닉스와 삼성전자가 작년에 그랬듯이 이번에도 메모리 3사의 주가도 차별적으로 움직일 수 있다는 생각입니다.
물론 나스닥이 반등하는 국면에서 일단 마이크론의 주가 급락이 나왔으며 당장 월요일 시장에서는 이에 대한 우려가 반영될 가능성도 높습니다. 또한 삼성전자의 엔비디아향 HBM 퀄 통과에 대해서도 Citi가 최근 뉴스 플로우에 비하면 매우 보수적으로 언급한 점도 부정적으로 반영될 가능성도 있습니다.
다만 중요한 점은 마이크론의 주가 급락 요인이 삼성전자와 SK하이닉스에도 직결되는 이슈가 아닐 수 있다는 것입니다. 또한 이들의 밸류레이션도 차이가 꽤나 있는 구간입니다. 때문에 이번 이슈로 인한 변동성을 어떻게 활용해야 할 지에 대한 고민도 더욱 필요해 보입니다.
(작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN)
마이크론이 20일 장 마감 후 컨센을 비트하는 실적을 발표하고 가이던스도 컨센을 상회하는 수준으로 상향 발표하며 시간외 주가가 급등했었지만 21일 본장에서는 -8% 급락 마감했습니다. 마이크론의 호실적을 바탕으로 어제 한국장에서도 메모리 관련 종목들의 퍼포먼스가 좋았기에 해당 이슈에 대한 고민이 필요해 보입니다.
급락의 주요인은 Citi의 리포트 때문으로 보입니다. 목표가 하향 리포트를 작성했는데, 내용을 보면 전반적으로는 좋은 내용으로 파악됩니다. 이를 요약하면,
1) DRAM 가격 회복 조짐이 뚜렷
2) HBM 매출 비중이 커지고 있으며, FY3Q에는 DRAM 및 HBM 출하량이 모두 증가할 것
3) NAND 수요도 주춤했으나, 향후 출하 증가로 반등을 예상
4) 삼성전자의 엔비디아향 퀄 테스트 통과가 최소한 26년 상반기까지는 어렵기에 마이크론의 HBM 시장 점유율이 25년 4Q까지 20% 확보 예상
5) 마진이 과거 업사이클보다 낮은 수준에서 정점에 이를 가능성이 높아 목표주가를 120달러로 하향
결국 1)~4)까지는 모두 좋은 내용이지만 5) 하나 때문에 주가가 급락한 것으로 해석이 가능합니다. Citi 리포트 전문을 확보하지 못하여 마진이 과거 업사이클보다 낮은 수준에서 정점에 이를 것으로 예상하는 이유에 대해 적시되어 있는 지는 모르겠으나 이는 마이크론의 개별적인 이유일 가능성이 매우 높다는 판단입니다.
마이크론의 마진 이슈는 기존에도 약간은 이야기가 나왔었지만 HBM 수율 이슈와 연관될 가능성이 높습니다. 수율이 아직 낮은 수준에서 물량을 밀어내고 있으며, 성능을 위해 칩사이즈를 키우면서 웨이퍼당 생산 가능한 칩 수도 경쟁사 대비 적은 것으로 보입니다. 이로 인해 HBM 출하가 크게 성장하고 시장 내 점유율을 마이크론이 높인다고 하더라도 마진은 과거 정점 대비 낮을 수 있고 이는 마이크론의 개별적인 수율 문제일 가능성이 높습니다.
추가적인 힌트도 있는데, 같은 Citi 그룹에서 이틀 전에는 엔비디아의 Rubin Ultra 발표를 계기로 1TB HBM4E 도입 수혜주로 SK하이닉스와 삼성전자를 지목하며 목표 주가를 상향하는 모습도 있었습니다. SK하이닉스와 삼성전자가 작년에 그랬듯이 이번에도 메모리 3사의 주가도 차별적으로 움직일 수 있다는 생각입니다.
물론 나스닥이 반등하는 국면에서 일단 마이크론의 주가 급락이 나왔으며 당장 월요일 시장에서는 이에 대한 우려가 반영될 가능성도 높습니다. 또한 삼성전자의 엔비디아향 HBM 퀄 통과에 대해서도 Citi가 최근 뉴스 플로우에 비하면 매우 보수적으로 언급한 점도 부정적으로 반영될 가능성도 있습니다.
다만 중요한 점은 마이크론의 주가 급락 요인이 삼성전자와 SK하이닉스에도 직결되는 이슈가 아닐 수 있다는 것입니다. 또한 이들의 밸류레이션도 차이가 꽤나 있는 구간입니다. 때문에 이번 이슈로 인한 변동성을 어떻게 활용해야 할 지에 대한 고민도 더욱 필요해 보입니다.
(작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN)
24.03.202500:46
#동진쎄미켐
- Trailing PER 10~11배, Peer 17~20배
- 동진홀딩스 지분은 장남과 차남에게 상속 전망. 상속세는 보충적 평가 방법으로 산출
- Trailing PER 10~11배, Peer 17~20배
- 동진홀딩스 지분은 장남과 차남에게 상속 전망. 상속세는 보충적 평가 방법으로 산출
Пераслаў з:
하나증권 화장품 박은정
03.04.202507:00
[하나증권 화장품 박은정]
트럼프 정부의 상호관세 25% 부과 코멘트
- 트럼프 정부는 미국으로 수입되는 모든 한국산 제품에 대해 25%의 상호관세 부과, 9일 시행 예정
- 화장품의 경우 면세 품목에 해당되지 않기 때문에, 25%의 상호관세 부과될 것으로 예상함
- 미국 내 한국 화장품 포지셔닝은 중저가, 합리적 브랜드로 소구. 판매가격은 대체로 10~30달러 수준
- 대체로 관세 부과 등에 인지하고 있기 때문에, 예상 대비 요율이 증가하기는 했으나, 새로운 이슈는 아니며, 기업별로 대응 방안 마련 중
- 소비자의 관세 영향: 소비자가 아마존 등에서 역직구로 구매할 경우, 판가에 관세가 부과될 수 있음. 이전에는 소액면세제도(De Minimis)로 800달러 미만은 무관세. 해당 제도 지속 여부에 따라 달라지겠으나, 최대 영향은 한국산 제품에 대해 상호관세 부과 25%. 다만 전체 주요 지역의 수입품에 대해 20% 수준의 관세를 부과한 만큼, 국가별 화장품 수요는 지금과 큰 차이가 없으 것. 관세 부과가 소비자의 소비 저하를 야기하는 수준은 아닐 것이기 때문에, 수요 단의 영향은 크지 않을 것
- 브랜드 기업의 관세 영향: 수출의 경우 공급가에 관세가 부과되며, 공급가율이 대다수 30~40% 수준으로 관세 영향은 판가의 8% 수준 내외 일 것. 용량 변경/판촉물 축소 등으로 관세 부담 요인을 대응할 방법이 있다고 보여지며, 또한 일부는 판가로 전가 가능할 것으로 예상됨. 미국법인을 보유한 기업은 이전가격 규정에 위배되지 않는 범위 내에서 공급가율을 낮춰 관세 노출도를 낮추는 방향으로 전개할 것
- 국내 유통 기업의 관세 영향: 현재 국내에서 모두 매입하여, 미국지사로 보내는 형태. 지사로 수출할 때 관세 부담. 판단컨대 관세 영향의 일부를 브랜드사와의 공급가율 협의를 통해서 해소해 나갈 것. 동사 또한 지사로 보내는 공급가율 조정을 통해서 노출도를 낮추는 방향으로 전개할 것
- ODM기업의 관세 영향: 전체 손익에 미국발 관세 부과 영향으로 글로벌 원부자재 가격 동향이 가장 중요할 것으로 보여짐. 브랜드사의 미국 온쇼어링 측면에서 기업들이 다각도로 고려하고 있음. 우선적으로 제조단가나 대응 측면에서 한국 생산공장이 유리하다고 언급하나, 다양한 변수 등을 대비해 일부 업체의 경우 현지 공장으 보유한 업체들 중심으로 대응체계를 구축하는 모습 감지. 중국 생산 사이트에 대해서는, 대미 수출 저하 등의 영향은 존재할 수 있어 중국 외에 동남아 시장까지 타겟하는 방향으로 갈 것으로 판단함
- 주가 영향: 화장품 업종의 경우 관세 부담을 점진적으로 가격이나, 제품 구성 단에 전가할 수 있을 것으로 예상. 수요 위축 면에서는 영향 미미할 것으로 보이고. 해당 이슈는 이미 지속적으로 언급되었던 만큼 주가에 선반영되었다고 판단
***
트럼프 정부의 상호관세 25% 부과 코멘트
- 트럼프 정부는 미국으로 수입되는 모든 한국산 제품에 대해 25%의 상호관세 부과, 9일 시행 예정
- 화장품의 경우 면세 품목에 해당되지 않기 때문에, 25%의 상호관세 부과될 것으로 예상함
- 미국 내 한국 화장품 포지셔닝은 중저가, 합리적 브랜드로 소구. 판매가격은 대체로 10~30달러 수준
- 대체로 관세 부과 등에 인지하고 있기 때문에, 예상 대비 요율이 증가하기는 했으나, 새로운 이슈는 아니며, 기업별로 대응 방안 마련 중
- 소비자의 관세 영향: 소비자가 아마존 등에서 역직구로 구매할 경우, 판가에 관세가 부과될 수 있음. 이전에는 소액면세제도(De Minimis)로 800달러 미만은 무관세. 해당 제도 지속 여부에 따라 달라지겠으나, 최대 영향은 한국산 제품에 대해 상호관세 부과 25%. 다만 전체 주요 지역의 수입품에 대해 20% 수준의 관세를 부과한 만큼, 국가별 화장품 수요는 지금과 큰 차이가 없으 것. 관세 부과가 소비자의 소비 저하를 야기하는 수준은 아닐 것이기 때문에, 수요 단의 영향은 크지 않을 것
- 브랜드 기업의 관세 영향: 수출의 경우 공급가에 관세가 부과되며, 공급가율이 대다수 30~40% 수준으로 관세 영향은 판가의 8% 수준 내외 일 것. 용량 변경/판촉물 축소 등으로 관세 부담 요인을 대응할 방법이 있다고 보여지며, 또한 일부는 판가로 전가 가능할 것으로 예상됨. 미국법인을 보유한 기업은 이전가격 규정에 위배되지 않는 범위 내에서 공급가율을 낮춰 관세 노출도를 낮추는 방향으로 전개할 것
- 국내 유통 기업의 관세 영향: 현재 국내에서 모두 매입하여, 미국지사로 보내는 형태. 지사로 수출할 때 관세 부담. 판단컨대 관세 영향의 일부를 브랜드사와의 공급가율 협의를 통해서 해소해 나갈 것. 동사 또한 지사로 보내는 공급가율 조정을 통해서 노출도를 낮추는 방향으로 전개할 것
- ODM기업의 관세 영향: 전체 손익에 미국발 관세 부과 영향으로 글로벌 원부자재 가격 동향이 가장 중요할 것으로 보여짐. 브랜드사의 미국 온쇼어링 측면에서 기업들이 다각도로 고려하고 있음. 우선적으로 제조단가나 대응 측면에서 한국 생산공장이 유리하다고 언급하나, 다양한 변수 등을 대비해 일부 업체의 경우 현지 공장으 보유한 업체들 중심으로 대응체계를 구축하는 모습 감지. 중국 생산 사이트에 대해서는, 대미 수출 저하 등의 영향은 존재할 수 있어 중국 외에 동남아 시장까지 타겟하는 방향으로 갈 것으로 판단함
- 주가 영향: 화장품 업종의 경우 관세 부담을 점진적으로 가격이나, 제품 구성 단에 전가할 수 있을 것으로 예상. 수요 위축 면에서는 영향 미미할 것으로 보이고. 해당 이슈는 이미 지속적으로 언급되었던 만큼 주가에 선반영되었다고 판단
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04.04.202503:35
#저출산
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- 매년 10-50억 영업이익 발생
- 시총 240억으로 하단 밸류
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