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투자 공부와 생각을 정리하는 곳. 친구들과 공유하려고 만든 방. 지인들과 함께하는 곳이라 반말과 개드립은 양해 바랍니다.

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KK Kontemporaries

25.02.202501:14

한 외사 한국 코포릿 데이:

투자자들의 질문은 HBM이 하이닉스와 SEC 양측에서 2025년 1분기에 둔화된 성장을 보일 가능성과 이러한 추세가 연중 지속될지에 초점을 맞췄음.

두 회사 모두 2024년 4분기의 높은 기반과 2025년 1분기의 약한 계절성으로 인해 처음으로 순차적으로 매출이 감소할 것으로 예상하지만, 2025년 2분기부터는 견고한 성장이 재개될 것으로 기대하고 있음.

투자자들 중 다수가 여전히 전자보다 하이닉스를 선호하고 있다고 판단되나 1) 유리한 위험/보상 비율, 2) HBM 자격에 대한 낮은 기대, 3) 기존 DRAM 회복의 강력한 수혜자라는 이유로 전자에 상대적으로 높은 관심을 보이기 시작하는 투자자들이 증가하고 있었음을 확인

전자 내용:
1. 전자는 재고 축적으로 인해 2025년 2분기에 메모리 수요 회복에 대해 긍정적인 전망을 재확인.

2. 2025년 2분기부터 HBM 판매가 순차적으로 회복되며, 2025년 하반기에는 더 강한 성장이 예상됨.

3. 높은 마진의 HBM 생산 설비를 낮은 마진의 기존 DRAM 생산으로 전환할 계획은 없음을 밝혔음.

4. 적극적인 기술 전환과 느린 설비 증설로 인해 올해 비트 생산 성장률은 제한적일 것으로 전망.

5. eSSD 수요 회복에 힘입어 2025년 중반부터 NAND 여건이 더욱 유리해질 것으로 기대.

6. 메모리 설비 투자와 파운드리 설비 투자는 모두 안정적인 수준을 유지할 것으로 보임.

7. 2025년 1분기에 GS25 출하량은 S24 대비 전년 동기 대비 적어도 한 자릿수 중반%의 성장을 기록할 전망.

Пераслаў з:

낭만PB의 투자이야기

23.02.202523:20

"우크라 지원' 대가로 석유·희토류 받을 것"

→ 트럼프가 깡패 같다는 생각을 할 수도 있지만,
나도 다소 그렇다고 생각하지만,

세상에 공짜는 없는 법이지요.

침략 전쟁을 이으킨 러시아가 잘못이기도 하지만
정치, 외교, 국방 등 전방위적 국가 운영에 실패한 우크라이나의 책임도 가볍다고 할 수 없고,
그에 대한 책임도 져야겠지요.

#우크라이나 #러시아 #러우전쟁 #재건 #종전

[작성] 낭만PB | https://t.me/Romanticist_PB

Пераслаў з:

옹꾸 생각정리 일기장

20.02.202503:27

한줄요약: 한화이글스 크보 우승!

Пераслаў з:

야자반 - 주식공부

19.02.202523:06

이그전 - 중국 미국 가리지 말고 AI 하세요

Пераслаў з:

캬오의 공부방

15.02.202502:05

#방산
그는 "미국이 위험에 처해 있는 세계 다른 지역에 집중하는 동안 유럽인들은 (자기 방어와 관련한) 역량을 강화하는 것이 동맹의 중요한 부분"이라며 북대서양조약기구(NATO·나토)의 유럽 동맹국들이 국방비 지출을 확대해야 한다는 견해를 밝혔다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250215000752071

12.02.202522:39

https://youtu.be/5X7fv0mOG00?si=grnZl3lysqEq94dE

10.02.202509:04

https://youtu.be/650j35YU_js?si=0aKpdG33Ld3VxOPC

Пераслаў з:

이웅찬_iM증권시황/전략

10.02.202500:51

자료 발간했습니다! 공 많이 들였습니다..

이제 슬슬.. 트럼프가 뭘 원하는지, 그래서 트럼프가 어던 정책을 펴는지, 그리고 그 정책의 결과는 경제와 증시에 어떤 영향을 미칠지... 조금씩 보여갑니다.

증시에 좋지는 않을겁니다. 그래도 기회는 있기 마련입니다. 미국 맥7 주식만 쪼고 있는 사이 유럽이 날라갔고 항셍테크가 날라갔습니다.

트럼프의 정책은 결국 경기를 하강시킬 것이고.. 뿌러먹을지 하강일지는 모르겠습니다만.. 뿌러먹지는 않겠져.. 그럼 장기금리가 먼저 빠질 것이고.. 언제 기준금리를 인하할 수 있을지 여부에 따라서 증시가 얼마나 지지부진할지가 결정될 것이고, 그 다음은 달러가 약세로 전환될 시점이 나타날 걸로 생각합니다.

변곡점은 하반기쯤이 될까요? 그 떄까지는 어쩔 수 없이 트럼프와 함꼐 잠 못 이루는걸로...

Пераслаў з:

낭만PB의 투자이야기

10.02.202500:09

삼성바이오로직스, '초격차 핵심' 제3캠퍼스 부지 찾기 난항…미국으로 눈 돌리나

→ 삼성바이오로직스 뿐만 아니라 이미 삼성은 여러 사업부의 공장들의 해외이전을 추진하고 있음.

국내 노조, 툭하면 쥐어짜는 정부 등의 기업들이 국내 기업들을 구축하고 있음.

#삼성 #삼성바이오로직스

[작성] 낭만PB | https://t.me/Romanticist_PB

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Anggelion 앙겔리온

10.02.202500:07

더욱 충격적인 것은 위 영상들을 용혜인 자신이 올렸다는 것입니다.

그리고 지지자들은 좋아라 한다는 것.

민주주의 사이클 붕괴 시기에 나오는 "노출된 사회악", 스스로 분별이나 사리판단이 안 되는 부류들이 득세하는 시기가 마지막 시기입니다.

Пераслаў з:

습관이 부자를 만든다. 🧘

09.02.202523:38

욕심이 없다는 사람들이 오히려 자기 욕망 실현에 능통한 '초고수'일 가능성이 크다.

이들은 돈이나 권력에 욕심이 없다는 말을 활용해 '도덕적 우월성'이라는 연막을 친다.

선한 영향력, 도덕적 자질, 예민한 정의감, 경건한 언동을 통해 심리적 우위를 확보하고 상대방이 자신의 이익에 부합하는 행동을 하도록 교묘하게 유인한다.

#경계대상1호

Пераслаў з:

선진짱 주식공부방

09.02.202523:37

Пераслаў з:

재간둥이 송선생의 링크수집 창고

09.02.202523:37

https://youtu.be/ftNRuf9pPcs?si=BI07yBP95IGwD5Yq

Пераслаў з:

개똥같은상훈이

01.11.202415:22

현대건설 레미콘 직접 만든다 비용낮추고 공기 단축에 효과
https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=307504

현대건설에 따르면 배치 플랜트는 시멘트에 모래와 자갈 등의 재료를 조합해 레미콘을 만드는 대형 설비로 주로 지하 토목건설 현장 등 운송 차량이 진입하기 어려운 곳에 많이 쓰인다.

레미콘은 특성상 제조 후 90분 안에 타설하지 않으면 굳어버려 못쓴다. 따라서 교통 체증으로 레미콘 투입이 원활하지 않은 곳엔 배치 플랜트로 레미콘 품질을 높이고 안전 문제도 예방할 수 있다. 또 교통 혼잡이 잦은 공사 현장엔 비용이 좀 들더라도 배치 플랜트를 마련하면 운송 차량으로 들여올 때보다 레미콘 투입이 훨씬 빨라 공사 기간 단축 등을 가져올 수 있기 때문이다.

이와 관련해 현대건설은 지난 9월 서울 서초구 반포주공 1단지 1·2·4주구 재건축(반포 디에이치 클래스트) 현장에 배치 플랜트를 세우기로 결정했다. 지하 토목건설이 아닌 주택 건설 현장에 배치 플랜트가 들어가는 건 반포주공 사례가 처음이다. 현재 서초구청과 배치 플랜트 설치를 위한 최종 협의를 진행하고 있다. 이 현장에 투입되는 배치 플랜트는 가설 시설물으로, 아파트 준공 전에 제거될 방침이다.

현대건설이 반포에 이어 한남3구역 현장에도 배치 플랜트를 투입할 경우 이러한 사례는 업계 전반으로 확산할 가능성이 크다.

공공 부문에도 배치 플랜트 설치는 늘어날 예정이다. 정부는 건설공사비 안정화 방안의 하나로 3기 신도시 등 대규모 공공 공사 현장에 배치 플랜트 설치를 적극 추진하기로 했다. 이로써 공사비를 낮추는 것이 목표다.