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22.04.202500:12

🦋 [데일리] 해외주식 (2025-04-22)

📍1. 테슬라 관련 (김준성)
① 테슬라는 오는 6월 텍사스 오스틴에서 사이버캡 등 차량을 활용한 로보택시 플랫폼 출시 계획을 재확인하며 강한 자신감을 보임
② 테슬라 사이버캡은 완전 자율주행 전용으로 설계된 테슬라의 첫 차량, 26년 본격 생산을 앞두고 개발 꾸준히 진행 중
③ 곧 출시될 사이버캡 생산을 앞두고 텍사스 기가팩토리에서 새로운 주조 부품(캐스팅)이 포착됨. 이 부품들은 기존 모델Y나 사이버트럭과는 다른 형태, 사이버캡의 단일 주조 방식과 일치함
④ 테슬라의 저가형 모델Y 생산 계획이 몇 달 지연되어 미국에서 2026년 25만 대 생산 목표로 조정, 지연 이유는 명확하지 않음

📍2. 엔비디아 관련
① 엔비디아가 왕좌를 지킬 이유 (루팡) : 루빈 아키텍처, HBM4 메모리, NVLink 6세대 등
② 화웨이, 중국 내 엔비디아 대안으로 신규 AI 칩 대량 출하 준비 (에테르)
③ 게이밍 GPU, RTX 4090 가격 상승 추세 (BVG) : 신제품 24년 말부터 가격 상승세, 중고제품 25년 초부터 가격 상승세, 신제품 MSRP 대비 72% 프리미엄, 중고제품 MSRP 대비 52% 프리미엄

📍3. 아마존 관련
① 아마존(AMZN), 무역전쟁 타격 나타날 것 (키움) : 아마존에서 판매되는 상품 중 중국에서 수입되는 물품들의 비중이 30%에 가까운 점, 그리고 미국 농촌 배송 익스포저 등을 고려했을때, 아마존은 공급체인 및 물류 네트워크 다각화에 따라 상당한 비용 부담을 안게 될 것이다. 관세를 중심으로 한 불확실성은 아마존의 광고 사업에도 영향을 준다. 아마존 광고의 15%는 중국 기업과 관련되어 있으며, 이는 메타 플랫폼스(META) 11%보다 높은 비중이다.

🍀 현명한 투자자는 비관주의자에게 주식을 사서 낙관주의자에게 판다. (벤자민 그레이엄) 좋은 하루 보내세요!

#데일리 #해외주식 #미국주식 #테슬라 #TSLA #엔비디아 #NVDA #아마존 #AMZN

21.04.202509:00

☯️ [밸류] 주요 미국주식 Fwd PER
(25/04/18 기준)

① 애플 27.11배 (중앙 28.01배)
② 마소 24.68배 (중앙 31.15배)
③ 엔비디아 22.89배 (중앙 43.1배)
④ 아마존 27.62배 (중앙 52.36배)
⑤ 알파벳 17.42배 (중앙 22.62배)
⑥ 메타 20.05배 (중앙 23.36배)
⑦ 테슬라 94.51배 (중앙 88.5배)
⑧ 팔란티어 168.57배 (중앙 76.34배)
⑨ 버크셔 PBR 1.72배 (중앙 1.41배)
(출처 : GuruFocus)

21.04.202508:50

☯️ [밸류] S&P 500 Fwd PER
25/04/18 18.05배 (중앙값 18.16배)
#미국주식 #지수 #SP500 #밸류에이션

21.04.202508:46

☯️ [센티] 공포탐욕지수
25/04/21 Extreme Fear 21
#미국주식 #센티먼트

18.04.202506:03

🎲 [유튜브] 애플, 에이전트 AI 느리지만 온다

애플 요즘 굿뉴스가 없습니다 — 트럼프 관세 날벼락, 더 개인화된 Siri 연기... 그런데 왜 PER은 아직 높은 걸까요? 바로 AI 밸류체인이 하드웨어에서 서비스로 진화하고 있기 때문입니다! 애플은 점진적인 AI 성장전략을 펼치고 있습니다. 첫 AI 스마트폰인 아이폰 16을 시작으로 애플이 어떻게 AI 회사로 진화하고 있는지 함께 알아봅시다. 끝으로 25년 애플의 관전 포인트 3가지를 함께 정리해보겠습니다 — 에이전트AI, 비전프로, ASIC.

#유튜브 #미국주식 #애플 #AAPL #에이전트AI #비전프로 #ASIC

14.04.202512:10

🎲 [유튜브] 테슬라 꿈의 기술, 4680 배터리와 건식공정 커밍쑨

2주 전 테슬라 베터리셀 제조 공정 디렉터 Michael Guilfoy가 굿뉴스를 전했습니다. 테슬라가 24년말에 역사상 가장 낮은 kWh당 배터리를 만들었다는 것! 25년에는 건식공정을 본격화할 것이라고도 말했습니다! 테슬라가 4680배터리와 건식공정을 처음 공개한 것이 2020년 9월 배터리 데이 때였습니다. 벌써 5년이 넘게 흘렀는데요. 대체 무슨 자신감으로 원가를 56% 낮출 수 있다고 말했는지, 긴 시간 동안 해낸 성과는 무엇인지 요목조목 파헤쳐 보겠습니다.

#유튜브 #미국주식 #테슬라 #TSLA #4680배터리 #건식공정 #박형근

Пераслаў з:

11.04.202514:55

🦋 [데일리] 해외주식 (2025-04-11)

📍1. 테슬라 관련
① 테슬라 로보택시 6월 출시, 운명을 바꿀 것인가 (마늘쑥곰) — 돈나무 언니 캐시 우드는 테슬라에 투자하는 이유를 "로보택시" 때문이라고 말하고 있습니다. 2030년 로보택시 시장이 1경5천조원이 된다고 하는데, 도대체 어떤 논리로 어떤 방식으로 계산한 것일까요? 또 중국 플레이어들이 전기차와 로보택시 무서운 속도로 따라잡고 있는데, 이에 대한 생각은 어떨까요? 마지막으로 김준성 위원의 로보택시 인사이트를 알아보세요.
② 테슬라 최신 FSD 시승기! 미국서 손 안대고 '완전자율주행' 1000km 달렸습니다! (김한용의 MOCAR) — (1) 슈퍼차저 도착해서도 자동주차 기염, (2) v12부터 완전자율주행이 시작되었는데 v13는 훨씬 더 부드러워짐, (3) 1000km 중 2번 개입은 답답해서였음, (4) FSD는 자동차 가치를 10배 더 높여줄 것, (5) X(구. 트위터)를 산 건 신의 한 수였음
③ Tesla는 3우러 중국 내수 시장에서 74,127대 (+18.8% YoY, +176.8% MoM)로 판매 증가 (김준성) — 1분기 중국 내 소매판매는 134,607대 (+1.65% YoY)로 증가, 상하이 공장에서의 수출은 4,701대. 3월 중국 전기차 시장에서 11.5%를 차지했음

🍀 10년 이상 보유하지 않을 주식이라면 단 10분도 보유하지 말라 (워런 버핏) 편안한 금요일 밤 보내세요!

#데일리 #해외주식 #미국주식 #테슬라 #TSLA

11.04.202508:20

🎲 [유튜브] 테슬라 로보택시 6월 출시, 운명을 바꿀 것인가

돈나무 언니 캐시 우드는 테슬라에 투자하는 이유를 "로보택시" 때문이라고 말하고 있습니다. 2030년 로보택시 시장이 1경5천조원이 된다고 하는데, 도대체 어떤 논리로 어떤 방식으로 계산한 것일까요? 또 중국 플레이어들이 전기차와 로보택시 무서운 속도로 따라잡고 있는데, 이에 대한 생각은 어떨까요? 마지막으로 김준성 위원의 로보택시 인사이트를 알아보세요.

#유튜브 #미국주식 #테슬라 #TSLA #로보택시 #캐시우드 #김준성

Пераслаў з:

10.04.202514:38

🦋 [데일리] 해외주식 (2025-04-10)

📍1. 트럼프 관세 관련
① 관세 90일 유예 (신영) — 트럼프 대통령은 국가별로 부과되는 ‘상호주의 관세’의 추가분에 대해 90일간 유예 조치를 발표함. 이번 조치로 기존에 부과된 모든 관세와 10%의 최소 상호주의 관세는 그대로 유지되며, 우리는 여전히 산업별 추가 관세(25%)가 이어질 것으로 예상함. 이 모든 관세를 감안할 때, 실효 관세율이 총 15%p 인상될 것이라는 기존 전망과 유사한 수준이 될 것으로 보임.
② 트럼프, 對中관세 125%로 올리며 韓 비롯 70여개국은 90일 유예 (연합) — 미국에 정면으로 대응하는 중국에 대한 관세율을 104%에서 21% 포인트를 더 높이는 대신 대(對)미국 관세·비관세 장벽 해소를 위한 협상에 나선 한국을 비롯한 70여개국에 대해서는 한시적이지만 관세율을 전격적으로 낮춘 것이다.
③ 트럼프에 물러서지 않는 中…예고대로 미국에 보복관세 84% 발효 (헤럴드) — 중국이 미국의 관세폭탄에 대한 맞불관세 84%가 10일 낮 12시(현지시간/한국시간 오후 1시) 발효됐다. 도널드 트럼프 대통령의 ‘125% 관세’ 엄포에도 불구하고 중국은 미국에 물러서지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. 글로벌 무역전쟁이 미중간 ‘치킨게임’ 격화로 전환하는 모양새다.

📍2. 시장 변동성 관련
① 주식 시장은 2차 세계대전 이후 역사상 세 번째로 큰 상승폭을 기록 (루팡) — 25년 4월 9일 S&P 500 +9.52%
② 나스닥 종합지수는 12.16% 상승해 2001년 1월 이래 가장 큰 하루 상승폭을 기록했고, 역대 두 번째로 좋은 날을 기록 (루팡)
③ 트럼프, 주식 시장의 기록적인 날이 계속될 것입니다 (재고)

📍3. 엔비디아 관련
① 엔비디아 H20칩…미국 "중국 수출규제 안 하겠다" (한경) — 소식통은 추가 수출 규제가 이번 주 중으로 시행될 예정이었다며 H20은 이 규제 리스트에서 제외됐다고 설명했다. H20이 제외된 것은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난주 트럼프 대통령의 사저가 있는 마러라고 만찬에 참석한 이후라고 NPR은 보도했다.

📍4. 테슬라 관련
① 중국 및 유럽 3월 판매 (임은영) — 중국 YoY -11.5% / 유럽 YoY -30%
② 4680 배터리, 역사상 가장 저렴한 배터리 (Guilfoy) — 2024년 말에 kWh당 배터리 셀 생산 비용이 가장 낮은 제조업체가 되었다.
③ "K-배터리보다 3년 빠르다"…테슬라 차세대 건식공정 '예의주시' (뉴스1) — 미국 테슬라가 올해 안에 생산비용을 30% 절감할 수 있는 차세대 배터리 건식 전극 공정을 도입할 것이라고 밝혀 배터리 업계의 이목이 쏠리고 있다. 국내에서는 2028년을 상용화 시점으로 예상하고 있어 3년이나 앞선 것이다.

📍5. 아마존 관련
① CEO 앤디 제시의 2024년 주주서한 (아마존) — 주제 : "다음 세대를 위한 Why?" 1) AI의 중요성: AI는 거의 모든 고객 경험을 재창조할 것이며, 새롭게 상상할 수 있는 경험들을 가능하게 할 것입니다. (2) AI 투자 확대의 이유: 아마존은 모든 고객 경험이 AI에 의해 재창조될 것이라고 믿기 때문에 AI에 대한 광범위하고 심층적인 투자를 하고 있습니다. 현재 아마존 전반에 걸쳐 1,000개 이상의 GenAI 애플리케이션을 개발 중이며, 이는 쇼핑, 코딩, 개인 비서, 스트리밍 비디오 및 음악, 광고, 건강 관리, 독서, 가정용 기기 등 고객 경험을 의미 있게 변화시킬 것입니다. (3) AI 비용 문제: 현재 AI의 비용은 주로 사용되는 칩에 의해 결정됩니다. 아마존은 비용 효율성을 개선하기 위해 Trainium2 칩을 포함한 사용자 정의 실리콘 AI 칩을 개발하였습니다. 이 칩은 현재 일반적으로 사용 가능한 GPU 기반 컴퓨팅 인스턴스보다 30-40% 더 나은 가격 성능을 제공합니다. (4) 개인 비서의 미래: Alexa+는 기존의 챗봇만큼 지능적이면서도 음악 재생, 비디오 재생, 미디어 이동, 알람 및 타이머 설정, 스마트 홈 제어, 전자 상거래 항목 주문, 레스토랑 또는 Uber 예약, 콘서트 티켓 구매 등 다양한 실제 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 소비자에게 게임 체인저가 될 것이며 Alexa+의 역할이 앞으로 더욱 중요해질 것입니다. (5) 고객에게 더 빠른 배송 제공: 아마존 프라임은 무제한 무료 이틀 배송으로 시작하여 이제 3억 개 이상의 항목에 대해 하루 배송을 제공하며, 점점 더 많은 배송이 당일에 이루어지고 있습니다.

🍀 자신이 틀릴 수 있음을 인정하고 배우는 것이 가장 중요하다. (레이 달리오) 편안한 밤 보내세요!

#데일리 #해외주식 #미국주식 #트럼프 #관세 #엔비디아 #NVDA #테슬라 #TSLA #아마존 #AMZN

10.04.202502:47

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루팡

10.04.202502:45

주식 시장은 2차 세계대전 이후 역사상 세 번째로 큰 상승폭을 기록

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10.04.202502:45

🔥

08.04.202513:34

🍓 하락장 투자전략 관련

매 10년 동안 최고의 10일을 놓쳤다면 수익률은 약 67%로 줄어들었을 것이며, 주식을 보유했을 경우 약 24,000%의 수익률을 기록한 것과 큰 차이를 보입니다. (에테르)

#단상 #투자전략

08.04.202513:29

🍓 장기투자는 본주로 하는 것이 유리

레버리지 상품은 복리효과 때문에 수익률이 플러스일 경우에만 웃을 수 있습니다. 또한 6개월 이상 장기투자할 때 본주와 괴리가 커지게 됩니다. 롤오버, 운용보수까지 합산하면 본주와의 수익률 괴리는 더욱 커집니다.

#단상 #레버리지

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에테르의 일본&미국 리서치

08.04.202513:20

무슨 레버리지 아닌 종목이 2개밖에 없냐

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22.04.202523:59

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에테르의 일본&미국 리서치

08.04.202513:20

무슨 레버리지 아닌 종목이 2개밖에 없냐

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11.04.202514:55

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22.04.202500:12

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10.04.202502:45

🔥

07.04.202514:58

🎨 김준성의 로보택시 인사이트 2 (메리츠)

1. 중국 스마트카 전쟁 — 중국 전기차 시장은 20만위안 이하과 이상으로 나뉘어져 있다. 20만위안 이하의 시장은 BYD가 선도하고, 20만위안 이상 시장은 Tesla가 이끌고 있다. 20만위안 이하 BYD 차량들은 스마트카가 아니다. 스마트카란 주행 소프트웨어를 구동시킬 수 있는 컴퓨터가 장착된 차량이다. 개인적으로 초당 50TOPS 연산을 수행시킬 수 있어야 스마트카라고 구분한다. 테슬라는 중국에서 23-24만위안 가격대로 차를 출시하고 있는데, 24년 8-9월까지 전체 스마트카 중에서 가장 저렴한 축에 속했었다.

Tesla에 이은 스마트카 2등은 Xiaomi이다. Xiaomi는 24년 4월부터 12월까지 14만대 가량 판매했고, 25년 판매 가이던스는 35만대이다. Xiaomi가 Tesla 다음으로 높은 원가 경쟁력, 판매가격을 제시하고 있다. Xiaomi가 24만위안 대에서 SU7이라는 모델을 출시하여 판매중이다. SU7 Pro는 1년 이상 대기수요가 있다.

스마트카 3등은 Aito이다. Aito는 20-30만위안, 30-40만위안, 50만위안 이상 모델들을 모두 갖추고 있다. Aito, Stelato, Voyah, M-Hero, Avatr 모두 Huawei 얼라이언스에 속한다. Huawei는 스마트폰의 구글 안드로이드처럼 전기차의 자율주행 소프트웨어를 제공하고 있다.

결국 중국의 가장 저렴한 20-30만위안 대 스마트카에서 경쟁하고 있는 3개업체는 Tesla, Xiaomi, Huawei이다. 오는 6월 테슬라에서는 신차출시가 예정되어 있다 (가칭 모델Q). 중국에서는 6-7월에 15-20만위안 가격으로 출시될 것으로 예상된다. 또한 25년 4분기에 화웨이 얼라이언스에서 SAIC의 또 다른 신차가 15-20만위안 대로 출시된다. 20-30만위안 가격대에서 10-20만위안 가격대까지 스마트카 경쟁이 침투해나가고 있는 것이다.

2. 로보택시 — Tesla는 6월에 로보택시 시장에 진출하고, Xiaomi, Huawei도 이동데이터를 확보하고 있다. *기존 요금 10,000원의 비용 구성요소 = 노동비용 7,000원 + 고정비 2,500원 + 500원(택시회사). 로보택시에서는 노동비용은 0원이 된다. 고정비를 2,500원에서 1,500원으로 낮춘 후 요금이 3,000원일 때 50%, 2,000원일 때 25%의 마진을 획득할 수 있다.

(1) 로보택시 출현으로 인간운전 택시 사업이 무너질 수 있다. (2) 로보택시 비용이 거의 대중교통 수준으로 내려가면서 대중교통 시장이 축소될 것이다. (3) 신차 소유의 종말이 올 수 있다. 차를 구매해서 소유하는 문화가 아닌 공유하는 문화로 바뀔 것으로 예상한다.

#미국주식 #테슬라 #TSLA #로보택시 #인사이트 #김준성

07.04.202514:55

🎨 김준성의 로보택시 인사이트 (연합)

1. FSD 730km 주행경험 : CES에서 실물 전시에서 인상 깊었던 것은 없었다. 젠슨 황이 AI의 궁극적 형태는 피지컬 AI라고 얘기했던 것이 인상적이었다. 전체 미국 출장에서 FSD v13.2.2를 2박 3일 730km를 주행한 것이 가장 인상적이었다.

2019년 처음 Navigate on Autopilot을 경험했다. 그 이후 자동차 시장을 바라보는 관점이 완전히 뒤바뀌었다. '기계가 스스로 고속도로 위에서 운전할 수 있구나.' v8, 9, 10, 11은 걱정을 많이 하면서 탔었다. 2021, 2022년에는 비가 많이 내리면 자율주행이 정지되어버리거나 회전교차로가 나오면 운전을 포기해버리기도 했었다.

지금은 폭우가 내려도 운전을 잘 하고, 회전교차로도 기가 막히게 주행한다. 지금은 비보호좌회전도 하고, 차선이 지워져 있어도 목적지를 향한다. 이전에는 한 수 앞만 보고 운전하는 느낌이었는데, 이제는 두 수 너머를 보고 운전하는 느낌이다.

24년초에 v12로 넘어가면서 FSD 기능이 완성된 것으로 보고 있다. 이전처럼 긴장하거나 실수에 대비해야 한다는 생각을 지울 수 있었다. 그 이후 미국에 다섯 번을 가서 경험을 했는데, 개인적으로 더 이상 운전을 하고 싶지 않다. 개인적인 느낌이지만 스스로 보통 사람이므로 많은 대중들도 경험한다면 그렇게 느낄 거라고 생각한다.

2. 디플레이션 혁명 소비재 : 로보택시는 인간에게 가장 중요한 두 가지 한정 자원인 ⑴시간 자원과 ⑵자본 자원을 아껴준다. 차 안에서 가족과 통화를 하거나 넷플릭스를 보게 해주고, 인간 운전자가 없어 비용이 저렴하다. 이 두 가지를 제공해주는 소비재가 등장하면 누구도 거부할 수 없다.

자동차 이용 전체 비용에서 봤을 때, 인간이 운전하는 노동비는 제거가 되고 그 외 보험료, 유지관리비 등 구성 비용이 낮아진다.

#미국주식 #테슬라 #TSLA #로보택시 #인사이트 #김준성

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