레드우드 인사이트 Believe in the Future
테슬라 / 미국주식 / AI / 부동산 / 통찰
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Дата стварэння каналаMar 10, 2021
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Nov 12, 2024Апошнія публікацыі ў групе "레드우드 인사이트 Believe in the Future"
08.04.202511:41
일론의 무적 신호 Don’t Panic
07.04.202512:46
트럼프 : 인플레이션 없고, 관세 협상이 진행중이고, 연준은 금리를 내려야 한다.
Пераслаў з:
루팡
07.04.202512:45
백악관 경제 고문 해셋(Hassett): 폭스 뉴스 인터뷰
대만이 관세 문제 관련해 밤사이 접촉
50개국 이상이 관세 협상 중
트럼프는 자신이 효과가 있다고 확신하는 전략에 더욱 강하게 드라이브를 걸고 있다
트럼프는 무역 파트너들이 정말 좋은 거래를 제안한다면 그들의 말을 들을 것이다
트럼프는 무역 합의가 충분히 훌륭한지 여부를 직접 판단할 것이다
'핵겨울이 올 것이다'라는 주장은 전혀 책임감 없는 수사에 불과하다
트럼프는 주말 내내 세계 지도자들과 대화를 나눴다
해셋이 다이먼에게 보낸 말: 트럼프 정책들이 우리를 더 강하게 만들고 있다
대만이 관세 문제 관련해 밤사이 접촉
50개국 이상이 관세 협상 중
트럼프는 자신이 효과가 있다고 확신하는 전략에 더욱 강하게 드라이브를 걸고 있다
트럼프는 무역 파트너들이 정말 좋은 거래를 제안한다면 그들의 말을 들을 것이다
트럼프는 무역 합의가 충분히 훌륭한지 여부를 직접 판단할 것이다
'핵겨울이 올 것이다'라는 주장은 전혀 책임감 없는 수사에 불과하다
트럼프는 주말 내내 세계 지도자들과 대화를 나눴다
해셋이 다이먼에게 보낸 말: 트럼프 정책들이 우리를 더 강하게 만들고 있다
07.04.202510:48
VIX 53.3, 앞으로 승률은 100%
07.04.202510:48
Пераслаў з:
도PB의 생존투자
06.04.202508:54
🤩1994년 이후 S&P 500 $SPY YTD
1994년: +0.4% 🟢
1995년: +38.1% 🟢
1996년: +22.5% 🟢
1997년: +33.5% 🟢
1998년: +28.7% 🟢
1999년: +20.4% 🟢
2000년: -9 .7% 🔴
2001년: -11.8% 🔴
2002년: -21.6% 🔴
2003년: +28.2% 🟢
2004년: +10.7% 🟢
2005년: +4.8% 🟢
2006년: +15.9% 🟢
2007년: +5.1% 🟢
2008년: -36.8% 🔴
2009년: +26.4% 🟢
2010년: +15.1% 🟢
2011년: +1.9% 🟢
2012년: +16% 🟢
2013년: +32.3% 🟢
2014년: +13.5% 🟢
2015년: +1.3% 🟢
2016년: +12% 🟢
2017년: +21.7% 🟢
2018년: -4.6% 🔴
2019년: +31.2% 🟢
2020년: +18.4% 🟢
2021년: +28.8% 🟢
2022년: -18.2% 🔴
2023년: +26.2% 🟢
2024년: +24.9% 🟢
2025년 *: -13.7% 🔴 (지금까지)
1994년: +0.4% 🟢
1995년: +38.1% 🟢
1996년: +22.5% 🟢
1997년: +33.5% 🟢
1998년: +28.7% 🟢
1999년: +20.4% 🟢
2000년: -9 .7% 🔴
2001년: -11.8% 🔴
2002년: -21.6% 🔴
2003년: +28.2% 🟢
2004년: +10.7% 🟢
2005년: +4.8% 🟢
2006년: +15.9% 🟢
2007년: +5.1% 🟢
2008년: -36.8% 🔴
2009년: +26.4% 🟢
2010년: +15.1% 🟢
2011년: +1.9% 🟢
2012년: +16% 🟢
2013년: +32.3% 🟢
2014년: +13.5% 🟢
2015년: +1.3% 🟢
2016년: +12% 🟢
2017년: +21.7% 🟢
2018년: -4.6% 🔴
2019년: +31.2% 🟢
2020년: +18.4% 🟢
2021년: +28.8% 🟢
2022년: -18.2% 🔴
2023년: +26.2% 🟢
2024년: +24.9% 🟢
2025년 *: -13.7% 🔴 (지금까지)
05.04.202510:48
심각한 수준.
04.04.202511:54
매수 기회.
04.04.202511:54
중국, 4월 10일부터 미국 상품에 34% 추가 관세 부과 발표
테슬라 -5%
엔비디아 -4%
애플 -4%
팔란티어 -3.8%
테슬라 -5%
엔비디아 -4%
애플 -4%
팔란티어 -3.8%
04.04.202508:54
나스닥 -18%, 폭락은 위기보다는 기회, 대장은 테슬라
https://posty.pe/tdjcyf
https://posty.pe/tdjcyf
02.04.202514:16
인도량 미스는 선반영.
02.04.202513:19
테슬라 로보택시가 만들어낼 매출.
마일 당 가격 하락을 고려했을 때 2~3만 달러는 충분히 가능.
마일 당 가격 하락을 고려했을 때 2~3만 달러는 충분히 가능.
02.04.202513:18
테슬라 에너지는 전년 대비 156% 성장함.
올해 목표는 45GWh인데.. 초과 달성할 가능성이 높음🚀
올해 목표는 45GWh인데.. 초과 달성할 가능성이 높음🚀
02.04.202513:18
테슬라 1분기 결과
애너지 10.4GWh
생산량 362,615
인도량 336,681
-3.5% 하락중(다른 주식들도 다 하락중)
생산량도 괜찮고, 2분기부터 대박날듯!!
애너지 10.4GWh
생산량 362,615
인도량 336,681
-3.5% 하락중(다른 주식들도 다 하락중)
생산량도 괜찮고, 2분기부터 대박날듯!!
01.04.202507:51
Рэкорды
07.04.202523:59
580Падпісчыкаў24.10.202423:59
0Індэкс цытавання10.02.202505:05
1.3KАхоп 1 паста01.02.202523:59
293Ахоп рэкламнага паста26.03.202520:30
17.86%ER10.02.202505:05
260.12%ERRПераслаў з:루팡
25.03.202509:24
<<테슬라 IR Investor Relation 초청세미나>>
한국 기관투자자 대상으로 테슬라 미국 현지 IR담당자와 진행하였습니다. ‘25년 3/21일
-----------------------------
Tesla IR 컨퍼런스 요약
[1] 차량 수요 및 신모델 출시
Q1. 새로운 Model Y에 대한 시장 반응과 수요는 어떤가요?
A. 기존 Model Y는 세계에서 가장 많이 팔린 차였으며, 새로운 Model Y는 향상된 기능(통풍 시트, 정숙성, 후방 디스플레이, 더 나은 서스펜션 등)을 갖췄습니다. 수요는 긍정적이며, 아직 공급량은 리프레시 작업으로 제한적입니다.
Q2. 중국 시장에서 Model Y에 보조금과 무이자 금융을 제공하는 이유는? 수요가 약해서인가요?
A. 그렇지 않습니다. 이는 중국 시장의 관행이며, 시장별 전략으로 진행하는 금융 상품일 뿐, 수요 부족을 의미하지는 않습니다.
Q3. 보급형 모델인 Model Q 또는 Model 2의 출시 일정은?
A. 내부 명칭은 아니며, 외부에서 붙인 이름입니다. 출시 예정 시점은 2025년 6월 말이며, 가격은 미국 IRA 세제 혜택 포함 3만 달러 이하를 목표로 하고 있습니다.
[2] FSD 및 Robotaxi 전략
Q4. 북미 시장에서 FSD 탑재율(attach rate)은 증가하고 있나요?
A. 네, 최근 FSD v12가 적용되면서 탑재율이 증가하고 있습니다. 가격 인하($12,000 → $8,000, 구독 $200 → $99), 무료 체험 제공 등의 전략이 효과적이었습니다.
Q5. 중국에서 FSD 반응은 어떤가요?
A. 초기 반응은 매우 긍정적입니다. 자연스러운 운전 스타일과 넓은 사용 가능 지역이 강점이며, 경쟁사들도 Tesla의 end-to-end 비전 기반 AI 방식으로 전환을 모색 중입니다.
Q6. 중국 정부의 데이터 제한이 FSD 성능에 영향을 주나요?
A. 실제 차량 데이터 전송은 제한되지만, 유사한 대체 데이터셋과 시뮬레이션으로 기능을 유지 중이며, 장기적으로는 중국 내 데이터 접근이 목표입니다.
Q7. 타 OEM들이 FSD 기술을 사용할 계획이 있나요?
A. 관심은 많지만, 동일한 하드웨어 플랫폼 설계가 선행되어야 하므로 아직 구체적인 협업은 없음.
Q8. Robotaxi 사업의 첫 출시는 언제이며 어떻게 진행되나요?
A. 2025년 6월 텍사스 오스틴에서 첫 서비스 시작. 초기에는 Model Y를 활용하며, 자율주행 기반 라이드셰어 네트워크 구축이 목표입니다. 미국 내 주요 도시로 확장 예정.
[3] Optimus 휴머노이드 로봇
Q9. Optimus 로봇의 생산 및 상용화 계획은?
A. 2024년 수십 대 생산에서 2025년 수천 대로 증가 예정. 장기적으로는 제조 원가 2만 달러 이하를 목표로 하고 있으며, 산업→상업→가정용 순으로 시장 확장 예정.
[4] 중국 및 글로벌 전략
Q10. 상하이 공장에서 생산된 차량은 미국이나 유럽에 수출되나요?
A. Model 3는 유럽으로 수출되며, Model Y는 유럽 현지 생산. 미국 수출은 없음.
Q11. 멕시코 내 중국 밸류체인에 대한 미국의 관세 영향은?
A. 테슬라는 미국 내 현지화율이 높아 다른 OEM보다 영향 적음. 하지만 멕시코산 부품에 대한 관세가 현실화되면 영향은 있을 수 있음.
[5] 재무 및 회계 이슈
Q12. Financial Times의 14억 달러 회계 누락 보도에 대한 입장은?
A. 현금 회계(CapEx)와 발생주의 회계(PP&E)의 차이에 대한 오해이며, 시점 차이와 외화 환산, 리스 자산 처리 등 복합적인 요인으로 설명 가능. 사기 아님.
Q13. ROE 하락과 30% 수준의 현금 비중 이유는?
A. 대규모 AI, 로보택시, Optimus 등 미래 가치 창출 사업에 투자하기 위한 준비. 과거 Model 3 생산 위기를 경험했기에 안정성 확보를 중시함.
[6] 서비스 및 기타 사업
Q14. 서비스 부문에서 가장 빠르게 성장 중인 사업은?
A. 중고차 판매가 가장 큰 비중. 그 외 충돌 수리용 부품, 보험, 슈퍼차저 사용 수익 등이 있으며, 본질적으로는 신차 판매 지원용 인프라 역할을 함.
Q15. Model Y 리프레시로 인해 중고차 가격이 하락하면 수익성에 영향이 있나요?
A. 가능성 있음. 그러나 중고차는 신규 차량보다 관세 영향을 덜 받기 때문에 수요가 유지될 수도 있음.
[7] 정치적 이슈 및 브랜드 이미지
Q16. Elon Musk의 개인 활동이 Tesla 이미지에 영향을 미치나요?
A. 설문조사 결과가 상충되며, 일부는 브랜드 호감 증가를 보임. 고객과 직원 보호를 최우선으로 하며, 과도한 반응보다는 핵심 가치 전달에 집중.
Q17. 유럽, 미국 내 반Tesla 시위와 공격이 매출에 영향을 미치나요?
A. 직접적인 인과관계 파악은 어려우나, 매장 파괴 및 차량 공격에 대해 법적 대응 중이며, 고객 안전 및 브랜드 신뢰 회복에 집중하고 있음.
https://x.com/jeong_uchang/status/1903787773993316789?t=id7CiVu66TRYBHsNJ-DueA&s=19
한국 기관투자자 대상으로 테슬라 미국 현지 IR담당자와 진행하였습니다. ‘25년 3/21일
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Tesla IR 컨퍼런스 요약
[1] 차량 수요 및 신모델 출시
Q1. 새로운 Model Y에 대한 시장 반응과 수요는 어떤가요?
A. 기존 Model Y는 세계에서 가장 많이 팔린 차였으며, 새로운 Model Y는 향상된 기능(통풍 시트, 정숙성, 후방 디스플레이, 더 나은 서스펜션 등)을 갖췄습니다. 수요는 긍정적이며, 아직 공급량은 리프레시 작업으로 제한적입니다.
Q2. 중국 시장에서 Model Y에 보조금과 무이자 금융을 제공하는 이유는? 수요가 약해서인가요?
A. 그렇지 않습니다. 이는 중국 시장의 관행이며, 시장별 전략으로 진행하는 금융 상품일 뿐, 수요 부족을 의미하지는 않습니다.
Q3. 보급형 모델인 Model Q 또는 Model 2의 출시 일정은?
A. 내부 명칭은 아니며, 외부에서 붙인 이름입니다. 출시 예정 시점은 2025년 6월 말이며, 가격은 미국 IRA 세제 혜택 포함 3만 달러 이하를 목표로 하고 있습니다.
[2] FSD 및 Robotaxi 전략
Q4. 북미 시장에서 FSD 탑재율(attach rate)은 증가하고 있나요?
A. 네, 최근 FSD v12가 적용되면서 탑재율이 증가하고 있습니다. 가격 인하($12,000 → $8,000, 구독 $200 → $99), 무료 체험 제공 등의 전략이 효과적이었습니다.
Q5. 중국에서 FSD 반응은 어떤가요?
A. 초기 반응은 매우 긍정적입니다. 자연스러운 운전 스타일과 넓은 사용 가능 지역이 강점이며, 경쟁사들도 Tesla의 end-to-end 비전 기반 AI 방식으로 전환을 모색 중입니다.
Q6. 중국 정부의 데이터 제한이 FSD 성능에 영향을 주나요?
A. 실제 차량 데이터 전송은 제한되지만, 유사한 대체 데이터셋과 시뮬레이션으로 기능을 유지 중이며, 장기적으로는 중국 내 데이터 접근이 목표입니다.
Q7. 타 OEM들이 FSD 기술을 사용할 계획이 있나요?
A. 관심은 많지만, 동일한 하드웨어 플랫폼 설계가 선행되어야 하므로 아직 구체적인 협업은 없음.
Q8. Robotaxi 사업의 첫 출시는 언제이며 어떻게 진행되나요?
A. 2025년 6월 텍사스 오스틴에서 첫 서비스 시작. 초기에는 Model Y를 활용하며, 자율주행 기반 라이드셰어 네트워크 구축이 목표입니다. 미국 내 주요 도시로 확장 예정.
[3] Optimus 휴머노이드 로봇
Q9. Optimus 로봇의 생산 및 상용화 계획은?
A. 2024년 수십 대 생산에서 2025년 수천 대로 증가 예정. 장기적으로는 제조 원가 2만 달러 이하를 목표로 하고 있으며, 산업→상업→가정용 순으로 시장 확장 예정.
[4] 중국 및 글로벌 전략
Q10. 상하이 공장에서 생산된 차량은 미국이나 유럽에 수출되나요?
A. Model 3는 유럽으로 수출되며, Model Y는 유럽 현지 생산. 미국 수출은 없음.
Q11. 멕시코 내 중국 밸류체인에 대한 미국의 관세 영향은?
A. 테슬라는 미국 내 현지화율이 높아 다른 OEM보다 영향 적음. 하지만 멕시코산 부품에 대한 관세가 현실화되면 영향은 있을 수 있음.
[5] 재무 및 회계 이슈
Q12. Financial Times의 14억 달러 회계 누락 보도에 대한 입장은?
A. 현금 회계(CapEx)와 발생주의 회계(PP&E)의 차이에 대한 오해이며, 시점 차이와 외화 환산, 리스 자산 처리 등 복합적인 요인으로 설명 가능. 사기 아님.
Q13. ROE 하락과 30% 수준의 현금 비중 이유는?
A. 대규모 AI, 로보택시, Optimus 등 미래 가치 창출 사업에 투자하기 위한 준비. 과거 Model 3 생산 위기를 경험했기에 안정성 확보를 중시함.
[6] 서비스 및 기타 사업
Q14. 서비스 부문에서 가장 빠르게 성장 중인 사업은?
A. 중고차 판매가 가장 큰 비중. 그 외 충돌 수리용 부품, 보험, 슈퍼차저 사용 수익 등이 있으며, 본질적으로는 신차 판매 지원용 인프라 역할을 함.
Q15. Model Y 리프레시로 인해 중고차 가격이 하락하면 수익성에 영향이 있나요?
A. 가능성 있음. 그러나 중고차는 신규 차량보다 관세 영향을 덜 받기 때문에 수요가 유지될 수도 있음.
[7] 정치적 이슈 및 브랜드 이미지
Q16. Elon Musk의 개인 활동이 Tesla 이미지에 영향을 미치나요?
A. 설문조사 결과가 상충되며, 일부는 브랜드 호감 증가를 보임. 고객과 직원 보호를 최우선으로 하며, 과도한 반응보다는 핵심 가치 전달에 집중.
Q17. 유럽, 미국 내 반Tesla 시위와 공격이 매출에 영향을 미치나요?
A. 직접적인 인과관계 파악은 어려우나, 매장 파괴 및 차량 공격에 대해 법적 대응 중이며, 고객 안전 및 브랜드 신뢰 회복에 집중하고 있음.
https://x.com/jeong_uchang/status/1903787773993316789?t=id7CiVu66TRYBHsNJ-DueA&s=19
28.03.202503:41
Пераслаў з:도PB의 생존투자
06.04.202508:54
🤩1994년 이후 S&P 500 $SPY YTD
1994년: +0.4% 🟢
1995년: +38.1% 🟢
1996년: +22.5% 🟢
1997년: +33.5% 🟢
1998년: +28.7% 🟢
1999년: +20.4% 🟢
2000년: -9 .7% 🔴
2001년: -11.8% 🔴
2002년: -21.6% 🔴
2003년: +28.2% 🟢
2004년: +10.7% 🟢
2005년: +4.8% 🟢
2006년: +15.9% 🟢
2007년: +5.1% 🟢
2008년: -36.8% 🔴
2009년: +26.4% 🟢
2010년: +15.1% 🟢
2011년: +1.9% 🟢
2012년: +16% 🟢
2013년: +32.3% 🟢
2014년: +13.5% 🟢
2015년: +1.3% 🟢
2016년: +12% 🟢
2017년: +21.7% 🟢
2018년: -4.6% 🔴
2019년: +31.2% 🟢
2020년: +18.4% 🟢
2021년: +28.8% 🟢
2022년: -18.2% 🔴
2023년: +26.2% 🟢
2024년: +24.9% 🟢
2025년 *: -13.7% 🔴 (지금까지)
1994년: +0.4% 🟢
1995년: +38.1% 🟢
1996년: +22.5% 🟢
1997년: +33.5% 🟢
1998년: +28.7% 🟢
1999년: +20.4% 🟢
2000년: -9 .7% 🔴
2001년: -11.8% 🔴
2002년: -21.6% 🔴
2003년: +28.2% 🟢
2004년: +10.7% 🟢
2005년: +4.8% 🟢
2006년: +15.9% 🟢
2007년: +5.1% 🟢
2008년: -36.8% 🔴
2009년: +26.4% 🟢
2010년: +15.1% 🟢
2011년: +1.9% 🟢
2012년: +16% 🟢
2013년: +32.3% 🟢
2014년: +13.5% 🟢
2015년: +1.3% 🟢
2016년: +12% 🟢
2017년: +21.7% 🟢
2018년: -4.6% 🔴
2019년: +31.2% 🟢
2020년: +18.4% 🟢
2021년: +28.8% 🟢
2022년: -18.2% 🔴
2023년: +26.2% 🟢
2024년: +24.9% 🟢
2025년 *: -13.7% 🔴 (지금까지)
Пераслаў з:![그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F05dc0a6b-159c-4a9f-bf30-1ae1b923af65.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
28.03.202507:37
✅미국의 차량 관세로 인한 제조사별 영향
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
25% 관세가 적용될 경우 자동차 제조사들이 가격을 얼마나 인상해야 영향을 상쇄할 수 있는지
📌두 가지 항목(차량 조립, 수입 부품 기준)으로 나눔.
📌차량 조립(2번째 사진)
중국에서 완성차를 조립해 수입하는 경우,
해당 관세로 인한 가격 인상 필요 수준
Tesla는 차량 조립에 있어 중국산 비중이 0%로, 관세 영향이 없음.
현대차는 조립 기준에서 가장 큰 타격(11.7%)을 받음
>> 현대차가 미국에 투자한 이유가 되기도 함.
📌수입 부품(3번째 사진)
차량 생산에 사용되는 중국산 부품 수입에 따른 가격 인상 필요 수준
Tesla는 부품 수입 의존도도 낮아(1.8%) 관세 영향을 거의 받지 않음
현대차는 부품 관세 영향이 가장 큼(10.4%)
📌결론은
Tesla는 차량 조립도, 부품 수입도 중국 의존도가 낮아 관세에 거의 영향 없음
반대로 Hyundai, Toyota, GM 등은 관세 영향을 크게 받아 가격 인상이 불가피
이는 미국의 대중국 관세 정책 변화 시, 테슬라가 경쟁사보다 유리한 위치에 있다는 것을 시사함
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
25% 관세가 적용될 경우 자동차 제조사들이 가격을 얼마나 인상해야 영향을 상쇄할 수 있는지
📌두 가지 항목(차량 조립, 수입 부품 기준)으로 나눔.
📌차량 조립(2번째 사진)
중국에서 완성차를 조립해 수입하는 경우,
해당 관세로 인한 가격 인상 필요 수준
Tesla는 차량 조립에 있어 중국산 비중이 0%로, 관세 영향이 없음.
현대차는 조립 기준에서 가장 큰 타격(11.7%)을 받음
>> 현대차가 미국에 투자한 이유가 되기도 함.
📌수입 부품(3번째 사진)
차량 생산에 사용되는 중국산 부품 수입에 따른 가격 인상 필요 수준
Tesla는 부품 수입 의존도도 낮아(1.8%) 관세 영향을 거의 받지 않음
현대차는 부품 관세 영향이 가장 큼(10.4%)
📌결론은
Tesla는 차량 조립도, 부품 수입도 중국 의존도가 낮아 관세에 거의 영향 없음
반대로 Hyundai, Toyota, GM 등은 관세 영향을 크게 받아 가격 인상이 불가피
이는 미국의 대중국 관세 정책 변화 시, 테슬라가 경쟁사보다 유리한 위치에 있다는 것을 시사함
05.04.202510:48
심각한 수준.
Пераслаў з:루팡
07.04.202512:45
백악관 경제 고문 해셋(Hassett): 폭스 뉴스 인터뷰
대만이 관세 문제 관련해 밤사이 접촉
50개국 이상이 관세 협상 중
트럼프는 자신이 효과가 있다고 확신하는 전략에 더욱 강하게 드라이브를 걸고 있다
트럼프는 무역 파트너들이 정말 좋은 거래를 제안한다면 그들의 말을 들을 것이다
트럼프는 무역 합의가 충분히 훌륭한지 여부를 직접 판단할 것이다
'핵겨울이 올 것이다'라는 주장은 전혀 책임감 없는 수사에 불과하다
트럼프는 주말 내내 세계 지도자들과 대화를 나눴다
해셋이 다이먼에게 보낸 말: 트럼프 정책들이 우리를 더 강하게 만들고 있다
대만이 관세 문제 관련해 밤사이 접촉
50개국 이상이 관세 협상 중
트럼프는 자신이 효과가 있다고 확신하는 전략에 더욱 강하게 드라이브를 걸고 있다
트럼프는 무역 파트너들이 정말 좋은 거래를 제안한다면 그들의 말을 들을 것이다
트럼프는 무역 합의가 충분히 훌륭한지 여부를 직접 판단할 것이다
'핵겨울이 올 것이다'라는 주장은 전혀 책임감 없는 수사에 불과하다
트럼프는 주말 내내 세계 지도자들과 대화를 나눴다
해셋이 다이먼에게 보낸 말: 트럼프 정책들이 우리를 더 강하게 만들고 있다
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