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하나증권 건설 김승준

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25.03.202500:22
SMR도 언급
26.03.202510:32
[하나증권 건설 김승준] 3/27
건설(Overweight) - Red Pill

▶리포트: https://bit.ly/3QO6qSQ

인뎁스 리포트입니다. 입주가 부족해서 거주비가 상승하고, 매매가가 올라가고, 미분양이 해소되면 착공이 증가한다, 그러니 주택주를 사자, 밸류에이션 상향 콜!을 차트와 함께 늘여서 써봤습니다. TOP PICK은 HDC현대산업개발입니다. 질문은 언제나 환영입니다. 내용은 목차로 대신하겠습니다.

▶불편한 진실: 예고된 입주 감소, 주거비 상승
▶주택주를 사자
▶TOP PICK: HDC현대산업개발

1. 부동산 가격은 왜 오를까
2. 공급이 왜 부족해졌을까
3. 인구가 감소하는데 가격이 오를까
4. 지금도 주거비 비싸지 않을까
5. 집이 이렇게 비싼데 살 수 있을까 
6. 지방도 오를 수 있을까
7. 똘똘한 한채일까
8. 2011년~2013년의 부동산과 같을 수 있을까
9. 산업 결론
10. 투자의견

자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild
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25.03.202500:51
현대건설 자회사인 현대엔지니어링이 현대차그룹 캡티브 물량을 해왔습니다
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28.03.202506:26
현대건설 원전 로드맵
28.03.202506:13
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하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
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25.03.202500:47
✊현대제철이 미국 58억달러 투자를 공시했네요. 건설은 2026년 3분기부터이구요. 투자금액' $58억의 자본구조는 자기자본 50%와 외부차입 50%로 검토 중이며, 당사를 포함한 현대차그룹 및 기타 투자자와의 지분출자를 협의 중에 있습니다.
30.03.202521:52
<2월 주택 통계>
. 2월 인허가: 1.2만호(-45.4%yoy)
누적인허가: 3.5만호(-28.3%yoy)
. 2월 착공: 1.0만호(-9.2%yoy)
누적착공: 2.0만호(-40.6%yoy)
. 2월 분양: 0.5만호(-79.4%yoy)
누적분양: 1.3만호(-67.9%yoy)
. 2월 준공: 3.6만호(-6.6%yoy)
누적준공: 7.8만호(+3.2%yoy)
. 2월 미분양: 7.0만호(-3.5%mom)
. 2월 준공후미분양: 2.4만호(+3.7%mom)
. 2월 매매거래량: 5.1만건(+32.3%mom, +16.6%yoy)

-> 매우 부진. 착공이 1만호, 준공이 3.6만호라는 것은 향후 주택 준공물량이 어디까지 감소할지를 보여줌.
미분양 감소는 분양이 적었기에, 분양환경을 보여주기에 유의미하지 않음.
매매거래량은 서울, 수도권뿐 아니라 전국 모두 증가. 토허제의 효과로 보기에는 전국 모두 증가라, 금리 인하로 인한 주택 구매력 부담 완화와 수급불안심리, 작년말 대비 다소 풀어진 대출 규제 등의 영향으로 해석

https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=1&id=95090815
02.04.202500:45
아래에 공유드리는 PD수첩 링크는 리포트에서 비교하는 시점인 2010년과 2011년, 1년사이에 어떻게 변했는지를 알수 있습니다

2010년 PD수첩(2010년 1월, 부동산, 아파트의 그늘): https://www.youtube.com/watch?v=V1fohBWCw-s

2011년 PD수첩(2011년 3월, 전세대란, 탈출구는 없나): https://www.youtube.com/watch?v=rhFLZpW-Egs
24.03.202507:54
시멘트협회는 올해 1~2월 시멘트 내수가 전년 동기 대비 24.8% 급감한 445만t을 기록했다고 24일 발표했다. 시멘트협회는 올해 시멘트 내수 4000만t 달성은 이미 불가능한 목표라고 주장했다.

현재 시멘트업계는 본격적인 성수기에도 불구하고 전체 생산라인(35기)중 8기를 가동 중단했다. 오는 4월에도 추가로 2기를 멈출 계획(총 10기)이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001063366
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25.03.202500:51
30.03.202522:04
30일 업계에 따르면 최근 전 금융권에서 지식산업센터 미분양 물건 담보대출을 전면 중단한 것으로 확인됐다.

"심지어 중도금 대출 연장도 현재는 대부분 거부되는 상황"이라고 전했다.

https://naver.me/GEXCXdoM
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28.03.202506:28
가이던스
28.03.202506:13
https://www.youtube.com/watch?v=MttGFmR_c-A
02.04.202521:18
[하나증권 건설 김승준] 4/3
건자재(Neutral)-시멘트 4Q24 정리: 뚜렷하게 나타나는 이익 감소

▶리포트: https://bit.ly/3FS6Ntd
▶4Q24 시멘트 부문 실적: 매출액 -13.3%yoy, 이익률 -6.4%pyoy
▶4Q24 레미콘 부문 실적: 매출액 -15.4%yoy, 이익률 +2.0%pyoy
▶2025년: Q 감소 + 전기료 인상 영향

4Q24 시멘트
. P: +7.4%yoy, Q: -5.2%yoy
. 매출액: -13.3%yoy, 이익률: -6.4%pyoy
. 전력비: +14.1%yoy, 유연탄: -2.4%yoy

4Q24 레미콘
. P: +5.6%yoy, Q: -18.6%yoy
. 매출액 -15.4%yoy, 이익률 +2.0%pyoy 

4Q24 레미탈(몰탈)
. P: +3.7%yoy, Q: -19.6%yoy
. 매출액 -17.1%yoy, 이익률 -4.0%pyoy 

Q감소가 두드러지는 가운데, 1Q25 Q는 20%이상 감소할 것으로 보입니다. 2025년은 전반적으로 실적이 크게 감소할 것으로 전망합니다.

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild
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28.03.202506:31
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